자동차 렌탈 및 리스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

자동차 렌탈 및 리스 시장 개요 (2026-2031년 전망)

# 1. 시장 규모 및 성장률

글로벌 자동차 렌탈 및 리스 시장은 2026년 1,712억 6천만 달러 규모로 추정되며, 2031년에는 2,780억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 8.41%의 견고한 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 차량 전동화 의무화, 유휴 자산 수익화를 위한 V2G(차량-전력망) 파일럿 프로그램, 50개 이상의 실시간 변수를 통합한 AI 기반 수익 관리 도구와 같은 구조적 변화에 기반을 두고 있습니다.

시장 참여자들은 전기차 잔존 가치의 상당한 하락을 흡수하는 동시에, 2023년에서 2025년 사이에 차량 구매 비용이 크게 상승한 자금 조달 환경을 관리하며 추가적인 전력망 서비스 수입을 확보해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 시장 내에서는 상이한 부문별 역동성이 관찰됩니다. 전자상거래 물류가 라스트마일 배송을 재편함에 따라 상용차 부문이 승용차 부문보다 빠르게 성장하고 있으며, 기업들이 부외(off-balance-sheet) 솔루션을 모색하면서 렌탈보다 리스 서비스가 더 빠르게 확장되고 있습니다. 또한, P2P(개인 간) 플랫폼이 미국 레저 예약의 상당 부분을 차지하면서 경쟁 강도가 심화되었고, 기존 사업자들은 이에 대응하는 모델을 출시하고 있습니다.

# 2. 주요 시장 통계 (2025년 기준)

* 차량 유형별: 승용차가 75.16%의 매출 점유율로 시장을 선도했으며, 상용차는 2031년까지 연평균 8.43%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 서비스 유형별: 렌탈 서비스가 67.37%의 시장 점유율을 차지했으나, 리스 서비스는 2031년까지 연평균 8.51%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 예약 방식별: 온라인 채널이 63.23%의 거래를 차지했으며, 2031년까지 연평균 8.45%의 성장률로 확대될 것으로 보입니다.
* 최종 사용자별: 개인 고객이 57.75%의 매출을 차지했으나, 기업 수요는 2031년까지 연평균 8.54%로 더 빠르게 증가할 것으로 예측됩니다.
* 구동 방식별: 내연기관(ICE) 차량이 81.26%의 차량 재고를 구성하며 지배적이었으나, 전기차(EV)는 2031년까지 연평균 8.56%로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다.
* 지역별: 북미가 32.37%의 매출로 시장을 선도했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 연평균 8.47%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

# 3. 글로벌 시장 동향 및 통찰 (성장 동력)

* 글로벌 비즈니스 및 레저 여행 회복 (+1.5% CAGR 영향): 2025년 중반까지 비즈니스 출장은 팬데믹 이전 수준으로 거의 회복되었으며, 레저 여행은 이전 기록을 넘어섰습니다. 이는 AI 예측을 통한 차량 재배치 및 사우디아라비아의 ‘비전 2030’과 같은 관광 진흥 정책과 맞물려 강력한 수요를 창출하고 있습니다. 중국의 국내 여행은 완전히 회복되었으나, 국제선 도착은 여전히 팬데믹 이전 수준에 미치지 못하고 있습니다.
* 차량 전동화를 가속화하는 정부 인센티브 (+1.2% CAGR 영향): 미국의 인플레이션 감축법(IRA)은 상업용 전기차에 상당한 보조금을 제공하여 총 소유 비용(TCO)을 절감합니다. 유럽의 청정 차량 지침은 공공 조달의 상당 부분을 무공해 차량으로 의무화하고 있으며, 중국의 이중 크레딧 정책은 주요 도시에서 신규 내연기관 렌탈을 사실상 금지할 예정입니다. 캘리포니아의 V2G 요금제는 전동화 확산을 더욱 촉진하고 있습니다.
* 전자상거래 주도의 유연한 트럭 및 밴 리스 수요 (+1.0% CAGR 영향): 아마존의 전기 밴 도입 계획과 같은 전자상거래 기업의 성장은 단기 밴 계약의 증가를 이끌고 있습니다. 특히 물량 변동이 심한 소규모 도시에서는 2년 남짓의 짧은 리스 기간이 일반화되고 있으며, 엄격해지는 환경 규제로 인해 소유 위험이 리스 회사로 전가되는 추세입니다.
* 모바일/온라인 예약 침투율 급증 (+0.8% CAGR 영향): 2025년에는 모바일 앱을 통한 디지털 채널이 예약의 대부분을 차지했습니다. 아시아 태평양 지역의 슈퍼 앱은 통합된 여행 일정 제공을 통해 높은 전환율을 보이며, 비대면 픽업은 표준이 되었습니다. AI 기반 알고리즘은 실시간 데이터를 활용하여 부가 수익을 증대시키고 있으나, 텔레매틱스 및 소프트웨어 구독 비용은 상당한 자본 지출로 작용합니다.
* AI 기반 동적 가격 책정 및 예측 유지보수 (+0.7% CAGR 영향):
* V2G(차량-전력망) 수익원 창출 (+0.5% CAGR 영향):

# 4. 주요 제약 요인

* 차량 구매 및 자금 조달 비용 상승 (-0.9% CAGR 영향): 2024년 중반 최고조에 달한 금리 상승과 배터리 소재 비용 인플레이션으로 인해 차량 구매 비용이 크게 증가했습니다. 이는 EBITDA 마진에 압력을 가하고 있으며, 소규모 사업자들은 대량 구매의 이점 없이 정가를 지불해야 합니다. 자본 지출 관리를 위해 차량 보유 기간이 연장되고 있으나, 이는 유지보수 비용 증가와 잔존 가치 위험 노출로 이어집니다.
* 차량 호출 및 P2P 차량 공유 서비스와의 경쟁 심화 (-0.7% CAGR 영향): 차량 호출 서비스와 P2P 차량 공유 플랫폼은 특히 북미 및 유럽의 도시 시장에서 경쟁을 심화시키고 있습니다. 이들은 가격 경쟁력과 초지역적 가용성을 내세워 기존 사업자들의 시장 점유율을 잠식하고 있습니다.
* 전기차 잔존 가치 변동성 및 수리 비용 불확실성 (-0.6% CAGR 영향): 2024년 중고 전기차 가격은 기술 발전 속도가 재판매 수요를 앞지르면서 크게 하락했습니다. 전기차 수리는 전문 인력과 부품 가용성 문제로 내연기관 차량보다 훨씬 비싸며, 배터리 교체 비용은 상당한 재정적 부담이 됩니다. 보험료 또한 내연기관 차량보다 높게 책정되고 있습니다.
* 사이버 보안 및 데이터 프라이버시 책임 증가 (-0.4% CAGR 영향): GDPR(유럽 일반 개인정보 보호법) 및 CCPA(캘리포니아 소비자 개인정보 보호법)와 같은 규제 강화로 인해 사이버 보안 및 데이터 프라이버시 관련 책임이 증가하고 있습니다. 2024년 랜섬웨어 공격 사례는 기업 구매자들이 사이버 보안 요구 사항을 강화하는 계기가 되었습니다.

# 5. 세부 부문별 분석

* 차량 유형별: 승용차가 여전히 지배적이지만, P2P 서비스의 가격 경쟁력으로 인해 도시 지역에서 단기 렌탈이 감소하는 추세입니다. 반면, 전자상거래 물류 증가로 상용차 수요가 급증하고 있으며, 기업 고객들은 유지보수, 텔레매틱스, 운전자 교육 등 번들 서비스를 선호하여 P2P 모델과의 차별점을 만듭니다.
* 서비스 유형별: 렌탈이 여전히 큰 비중을 차지하지만, 기업들이 금리 상승 노출 및 잔존 가치 위험을 서비스 제공업체로 전가하기 위해 리스 서비스를 선호하면서 리스 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 구독 모델 또한 유연성과 예측 가능성을 결합하여 독일 등지에서 인기를 얻고 있습니다.
* 예약 방식별: 아시아 태평양 지역의 슈퍼 앱은 차량 예약을 포괄적인 여행 일정에 통합하여 높은 전환율을 달성하며 온라인 채널을 주도하고 있습니다. 모바일 앱 사용자는 낮은 고객 확보 비용과 높은 생애 가치를 보입니다. 그러나 디지털 채택이 낮은 지역이나 대면 확인이 필요한 경우 오프라인 예약도 여전히 중요합니다.
* 최종 사용자별: 개인 고객이 매출의 절반 이상을 차지하지만, 유럽의 기업 지속가능성 보고 지침(CSRD)과 같은 규제는 기업들이 전동화된 렌탈 및 리스 솔루션을 채택하도록 장려하며 기업 고객 부문의 성장을 이끌고 있습니다. ISO 27001 인증을 보유한 사업자는 사이버 보안 강화 요구에 따라 기업 계약에서 프리미엄을 확보하고 있습니다.
* 구동 방식별: 내연기관 차량이 여전히 시장의 대부분을 차지하지만, 미국 세금 공제, EU 지침, 중국의 이중 크레딧 제도 등 정부 인센티브에 힘입어 전기차 부문이 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 그러나 2024년 중고 전기차 가격 급락과 높은 수리 비용은 감가상각 위험을 노출시키고 있습니다. OEM의 잔존 가치 보증 및 배터리 상태 모니터링, V2G 파일럿 프로그램은 이러한 위험을 완화할 잠재력을 보여줍니다.

# 6. 지역별 분석

* 북미: 2025년 매출의 32.37%를 차지하며 시장 성숙도로 인해 전체 CAGR과 유사한 성장률을 보입니다. IRA는 전기차 채택을 가속화하고 캘리포니아의 V2G 요금제는 양방향 충전에 보상을 제공합니다. P2P 플랫폼의 침투에 대응하여 기존 사업자들이 자체 플랫폼을 출시하고 있으며, 2024년 랜섬웨어 사건 이후 기업 고객의 사이버 보안 요구 사항 강화로 ISO 27001 인증이 확산되고 있습니다.
* 아시아 태평양: 연평균 8.47%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국의 이중 크레딧 규정은 2027년 이후 주요 도시에서 신규 내연기관 렌탈을 금지할 예정이며, 인도의 기업 리스 시장은 충전 인프라 부족에도 불구하고 성장하고 있습니다. Grab 및 WeChat과 같은 슈퍼 앱은 예약 전환율을 3배 높이고 있습니다. 그러나 인도의 차등 GST와 같은 규제 분열은 국경 간 차량 할당을 복잡하게 만듭니다.
* 유럽: 전동화 의무화에 힘입어 꾸준한 확장을 보입니다. 독일과 영국에서는 고객이 한 달에 여러 번 차량을 교체할 수 있는 구독 모델이 확산되고 있습니다. 남유럽의 계절적 변동성은 비수기 유휴 차량 비용을 증가시켜 지역 행사 일정과 연동된 동적 가격 책정 도입을 촉진합니다. 스페인 발레아레스 제도의 V2G 프로젝트는 관광객 급증 시 전력망 안정화에 기여했습니다.
* 남미: 브라질 사업자가 지역 시장의 대부분을 차지하며 집중도가 높습니다. 환 헤지 리스는 기업 고객을 환율 변동성으로부터 보호합니다. 브라질의 높은 기준 금리는 차량 자금 조달을 억제하지만, 전자상거래는 밴 리스 시장을 견인합니다.
* 중동 및 아프리카: 사우디아라비아의 2030년까지 1억 명 관광객 유치 계획에 힘입어 구조적 성장을 보입니다. 평균 렌탈 기간은 12일로 글로벌 평균의 3배에 달합니다. UAE는 고액 자산가 관광을 활용하여 럭셔리 및 전기차 카탈로그를 확장하고 있으며, 남아프리카 공화국은 범죄 관련 보험료 문제에 직면해 있습니다. 튀르키예는 관광 및 국경 간 렌탈을 결합한 지역 허브로 부상하고 있습니다.

# 7. 경쟁 환경

Enterprise, Hertz, Avis, Sixt, Europcar 등 상위 5개 업체가 글로벌 매출의 상당 부분을 차지하며, 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. 기존 사업자들은 차량 전동화 및 AI 기반 수익 관리에 집중하여 마진을 보호하는 반면, P2P 플랫폼은 가격 경쟁력과 초지역적 가용성을 활용하여 미국 레저 예약 시장에서 상당한 점유율을 확보했습니다. ISO 27001 인증과 같은 기술은 사이버 보안에 대한 강화된 감시로 인해 기업 계약에서 상당한 프리미엄을 확보하는 핵심적인 차별화 요소가 되고 있습니다.

OEM(완성차 제조업체)과의 제휴는 전략적으로 중요해지고 있습니다. 예를 들어, 독일의 한 OEM은 상업용 차량에 리스되는 크로스오버 차량의 잔존 가치에 대한 상당한 보증을 제공하여 감가상각 위험을 전가하고 있습니다. 또한, 기존 사업자들은 P2P 모델을 도입하거나 자율 주행 기술 선도 기업과 협력하여 자율 주행 렌탈 서비스를 출시하는 등 플랫폼 융합을 가속화하고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 중국 기업의 신에너지 차량 플릿 확장과 인도 기업의 전략적 파트너십 모색 등 통합 움직임이 나타나고 있습니다.

# 8. 최근 산업 동향

* 2025년 10월: P2P 서비스 제공업체인 Turo는 미국, 캐나다, 호주 전역에 월별 여행 상품을 출시하여 소유에 대한 대안으로 유연한 예약 옵션을 제공했습니다.
* 2025년 6월: DHL은 상용차 렌탈 제공업체인 hylane과 협력하여 Mercedes-Benz eActros 600 트럭 30대를 확보했습니다. hylane은 주행 거리에 따라 요금을 부과하는 ‘사용량 기반 지불 모델’을 활용하여 상용차 부문에서 유연한 렌탈 솔루션 채택이 증가하고 있음을 보여주었습니다.

이 보고서는 글로벌 자동차 렌탈 및 리스 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 연구 범위는 차량 유형(승용차, 상용차), 서비스 유형(렌탈, 리스), 예약 방식(온라인, 오프라인), 최종 사용자(개인, 기업), 구동 방식(내연기관, 전기차), 그리고 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카를 포함한 지리적 영역을 포괄합니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 글로벌 자동차 렌탈 및 리스 시장은 2025년부터 연평균 8.41%의 성장률을 기록하며 2031년에는 2,780.1억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 8.47%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보이며 시장 성장을 주도할 것으로 예상되는데, 이는 전동화 의무화와 슈퍼 앱 통합에 힘입은 바가 큽니다.

시장의 주요 성장 동인으로는 글로벌 비즈니스 및 레저 여행의 회복, 차량 전동화를 가속화하는 정부 인센티브, 이커머스 주도의 유연한 트럭 및 밴 리스 수요 증가가 꼽힙니다. 또한, 모바일/온라인 예약 침투율의 급증과 AI 기반의 동적 가격 책정 및 예측 유지보수 기술 도입이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 특히, V2G(Vehicle-To-Grid) 수익 흐름을 통해 렌탈 차량이 분산 에너지 자산으로 활용될 수 있다는 점은 새로운 기회를 창출하고 있습니다.

반면, 시장의 제약 요인으로는 차량 구매 및 금융 비용 상승, 라이드 헤일링 및 P2P(개인 간) 차량 공유 서비스와의 경쟁 심화가 있습니다. 전기차(EV)의 잔존 가치 변동성과 수리 비용 불확실성 또한 중요한 제약으로 작용하며, 커넥티드 및 텔레매틱스 기능이 풍부한 차량의 증가로 인한 사이버 보안 및 데이터 프라이버시 책임 증대도 시장 참여자들이 직면한 과제입니다.

보고서에서 다루는 주요 질문에 대한 답변을 통해 시장의 핵심 트렌드를 파악할 수 있습니다. 기업들이 차량 렌탈에서 리스로 전환하는 주된 이유는 잔존 가치 및 금리 위험을 리스사로 이전하고, 유연한 차량 교체 조건을 활용하며, 전기차 도입에 따른 세금 혜택을 누릴 수 있기 때문입니다. 상용차 리스 수요는 이커머스 물류의 단기 밴 용량 필요성과 새로운 Euro 7 표준으로 인한 소유 위험 증가로 인해 더욱 확대되고 있습니다. 전기차 감가상각 위험을 완화하기 위한 전략으로는 OEM의 잔존 가치 보증, 배터리 상태 모니터링, 차량 보유 기간 연장, 그리고 유휴 전기차를 V2G 프로그램을 통해 수익화하는 방안 등이 제시됩니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함하며, Enterprise Holdings, The Hertz Corporation, Avis Budget Group 등 주요 기업들의 상세 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, SWOT 분석, 최신 동향 등)을 제공합니다. 마지막으로, 보고서는 미개척 시장(White-space) 및 미충족 수요 평가를 통해 시장 기회와 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 글로벌 비즈니스 및 레저 여행 회복
  • 4.2.2 차량 전동화를 가속화하는 정부 인센티브
  • 4.2.3 전자상거래 주도의 유연한 트럭 및 밴 리스 수요
  • 4.2.4 모바일/온라인 예약 침투율 급증
  • 4.2.5 AI 기반 동적 가격 책정 및 예측 유지보수
  • 4.2.6 V2G(차량-전력망) 수익 흐름으로 렌터카 차량이 분산 에너지 자산으로 전환
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 차량 구매 및 금융 비용 증가
  • 4.3.2 차량 호출 및 P2P 차량 공유와의 경쟁 심화
  • 4.3.3 EV 잔존 가치 변동성 및 수리 비용 불확실성
  • 4.3.4 커넥티드/텔레매틱스 차량의 사이버 보안 및 데이터 프라이버시 책임 증가
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 (USD))

• 5.1 차량 유형별
  • 5.1.1 승용차
  • 5.1.2 상업용 차량
• 5.2 서비스 유형별
  • 5.2.1 렌탈
  • 5.2.2 리스
• 5.3 예약 방식별
  • 5.3.1 온라인
  • 5.3.2 오프라인
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 개인
  • 5.4.2 기업
• 5.5 추진 유형별
  • 5.5.1 내연기관 (ICE)
  • 5.5.2 전기차 (EV)
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 기타 북미
  • 5.6.2 남미
  • 5.6.2.1 브라질
  • 5.6.2.2 아르헨티나
  • 5.6.2.3 기타 남미
  • 5.6.3 유럽
  • 5.6.3.1 독일
  • 5.6.3.2 영국
  • 5.6.3.3 프랑스
  • 5.6.3.4 이탈리아
  • 5.6.3.5 스페인
  • 5.6.3.6 기타 유럽
  • 5.6.4 아시아 태평양
  • 5.6.4.1 중국
  • 5.6.4.2 인도
  • 5.6.4.3 일본
  • 5.6.4.4 대한민국
  • 5.6.4.5 기타 아시아 태평양
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 아랍에미리트
  • 5.6.5.2 사우디아라비아
  • 5.6.5.3 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.4 튀르키예
  • 5.6.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석 및 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 엔터프라이즈 홀딩스
  • 6.4.2 허츠 코퍼레이션
  • 6.4.3 에이비스 버젯 그룹
  • 6.4.4 식스트 SE
  • 6.4.5 유로프카 모빌리티 그룹
  • 6.4.6 로칼리자
  • 6.4.7 리스플랜
  • 6.4.8 라이더 시스템
  • 6.4.9 펜스키 트럭 리싱
  • 6.4.10 파카 리싱
  • 6.4.11 유나이티드 렌탈스
  • 6.4.12 유홀 홀딩
  • 6.4.13 투로
  • 6.4.14 게타라운드
  • 6.4.15 블루라인 렌탈
  • 6.4.16 줌카
  • 6.4.17 이하이 카 서비스
  • 6.4.18 그랩 렌탈스
  • 6.4.19 우버 테크놀로지스 (우버 렌트/XL)
  • 6.4.20 엘리먼트 플릿 매니지먼트

7. 시장 기회 및 미래 전망