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전동 공구 배터리 시장: 규모, 점유율 및 성장 분석 (2026-2031)
# 1. 시장 개요 및 주요 통계
전동 공구 배터리 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.09%를 기록하며 견조한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 시장 규모는 2026년 37억 2천만 달러에서 2031년 60억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상할 것이며, 북미 지역은 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 보입니다. 시장 집중도는 높은 편이며, 주요 업체로는 Bosch, Stanley Black & Decker, Techtronic Industries, Makita, Hilti 등이 있습니다.
이 보고서는 배터리 화학(리튬 이온, 니켈-카드뮴, 니켈-금속 수소화물, 신흥 기술), 셀 형식(원통형, 각형, 파우치), 전압 등급(12V 이하, 12~18V, 18V 초과), 적용 분야(전문/산업용 공구, 실외 전력 장비 등) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 분석합니다.
# 2. 주요 시장 동향 및 성장 동력
전동 공구 배터리 시장의 성장은 주로 다음과 같은 요인들에 의해 주도됩니다.
* 코드형에서 무선 공구로의 전환 가속화: 2025년 북미 전문 건설 분야에서 무선 공구 보급률이 78%를 넘어섰습니다. 이는 미국 산업안전보건청(OSHA)의 걸림 위험 지침과 리튬 이온 배터리 비용 하락으로 무선 공구의 총 소유 비용 경제성이 유리해졌기 때문입니다. 유럽에서는 5만 유로 이상의 공공 사업 계약에 무배출 공구 사용이 명시되고 있으며, 동남아시아에서는 오프그리드 태양광 발전 프로젝트가 무선 공구 채택을 촉진하고 있습니다. Techtronic Industries는 2024년 상반기 무선 매출이 전년 대비 14% 성장한 반면, 코드형 매출은 6% 감소했다고 보고하며 이러한 구조적 수요 변화를 확인했습니다.
* 리튬 이온 에너지 밀도 및 런타임의 급격한 향상: 2025년 니켈-망간-코발트(NMC) 배터리의 에너지 밀도는 285 Wh/kg에 도달하여 2022년 대비 12% 증가했습니다. 삼성SDI의 5세대 원통형 셀은 동일한 21700 폼팩터에서 런타임을 20% 연장하여 Makita의 더 가벼운 18볼트, 6Ah 팩을 가능하게 했습니다. LG에너지솔루션은 80% 방전 심도에서 1,800사이클의 내구성을 공개하여 계약업체의 연간 배터리 교체 비용을 30% 절감할 수 있게 했습니다. 이러한 기술 발전은 무선 공구의 성능을 유선 공구 수준으로 끌어올릴 뿐만 아니라, 작업 효율성과 사용자 편의성을 크게 향상시키고 있습니다. 예를 들어, 고속 충전 기술의 발전으로 배터리 충전 시간이 단축되어 작업 중단 시간을 최소화할 수 있게 되었으며, 이는 생산성 향상으로 직결됩니다. 또한, 배터리 관리 시스템(BMS)의 정교화는 배터리 수명을 더욱 연장하고 과열 및 과방전으로부터 보호하여 안전성을 높이는 데 기여하고 있습니다. 이러한 배터리 기술의 지속적인 혁신은 무선 공구가 다양한 산업 분야에서 유선 공구를 대체하는 핵심 동력으로 작용하고 있습니다.
이 보고서는 전동 공구 배터리 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 전동 공구 배터리는 무선 전동 공구 작동에 필요한 전력을 공급하는 충전식 에너지 저장 장치로 정의되며, 리튬 이온, 니켈-카드뮴, 니켈-수소화물 등 다양한 화학적 구성으로 제공됩니다.
시장의 주요 성장 동력으로는 유선 공구에서 무선 공구로의 전환 가속화, 리튬 이온 배터리의 에너지 밀도 및 런타임의 급격한 향상, OEM의 18V/20V 플랫폼 확장, 브러시리스 모터의 보급으로 인한 방전 수요 증가, 그리고 60V 이상 고전압 중장비 무선 공구 카테고리의 등장이 있습니다. 또한, ‘수리할 권리’ 법안은 애프터마켓 배터리 판매를 촉진하는 요인으로 작용합니다. 반면, 리튬 이온 배터리 팩의 높은 초기 비용, 열 폭주 리콜로 인한 소비자 신뢰 저하, 니켈 및 흑연 공급 변동성으로 인한 마진 압박, 그리고 브랜드에 종속된 배터리 생태계로 인한 호환성 제한은 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인입니다.
전동 공구 배터리 시장은 2026년에 37.2억 달러 규모로 평가되며, 2031년에는 60.2억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.
보고서는 배터리 화학, 셀 형식, 전압 등급, 애플리케이션, 그리고 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 배터리 화학 측면에서는 리튬 이온 배터리가 높은 에너지 밀도와 방전 능력 덕분에 2025년 기준 62.9%의 점유율로 시장을 지배하고 있습니다. 셀 형식은 원통형, 각형, 파우치 셀로 구분되며, 전압 등급은 12V 이하, 12V~18V, 18V 초과(60V 고전력 포함)로 나뉩니다. 특히 60V 및 80V와 같은 고전압 플랫폼은 콘크리트 톱과 같은 중장비 공구에서 가스 및 공압 시스템을 대체하며 런타임을 유지하는 데 기여하며 빠르게 확산되고 있습니다. 애플리케이션 분야에서는 아웃도어 전력 장비 부문이 휘발유 사용 금지 조치 등의 영향으로 연평균 14.4%의 가장 빠른 성장률을 보이며, 전문/산업용 공구, 소비자 DIY 공구, 특수 무선 시스템 분야도 분석됩니다. 지역별로는 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 지역별 시장 규모와 예측이 제공되며, 특히 아시아-태평양 지역에서는 중국, 인도, 일본, 한국 등이 주요 시장으로 언급됩니다.
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, M&A, 파트너십 등 전략적 움직임, 주요 기업의 시장 점유율 분석을 포함합니다. Robert Bosch GmbH, Stanley Black & Decker Inc., Techtronic Industries Co. Ltd., Makita Corporation, Hilti Corporation, Panasonic Corporation, Samsung SDI Co. Ltd., LG Energy Solution 등 주요 20개 기업의 프로필이 상세히 다루어집니다.
주요 통찰 및 기회로는 ‘수리할 권리’ 법안이 OEM으로 하여금 7년 동안 교체용 팩을 공급하도록 의무화하여 6억 달러 규모의 애프터마켓을 창출하고 OEM 마진에 영향을 미친다는 점이 있습니다. 이는 시장의 새로운 기회이자 도전 과제로 작용합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 환경
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 유선에서 무선 공구로의 전환 가속화
- 4.2.2 리튬 이온 에너지 밀도 및 작동 시간의 빠른 증가
- 4.2.3 OEM 18V/20V 플랫폼 확장
- 4.2.4 브러시리스 모터 보급으로 인한 방전 수요 증가
- 4.2.5 60V 이상 고성능 무선 카테고리의 등장
- 4.2.6 수리할 권리 법률로 인한 애프터마켓 배터리 판매 증가
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 리튬 이온 팩의 높은 초기 비용
- 4.3.2 열 폭주 리콜로 인한 소비자 신뢰 저하
- 4.3.3 니켈 및 흑연 공급 변동성으로 인한 마진 압박
- 4.3.4 브랜드 종속 배터리 생태계로 인한 상호 호환성 제한
- 4.4 공급망 분석
- 4.5 규제 환경
- 4.6 기술 전망 (첨단 화학, BMS)
- 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
- 4.7.1 공급업체의 교섭력
- 4.7.2 구매자의 교섭력
- 4.7.3 신규 진입자의 위협
- 4.7.4 대체재의 위협
- 4.7.5 경쟁 강도
5. 시장 규모 및 성장 예측
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전동공구 배터리는 전동공구에 동력을 공급하는 핵심 부품으로서, 유선 공구의 제약을 넘어 무선 작업 환경을 제공하며 작업 효율성과 편의성을 극대화하는 데 필수적인 역할을 수행합니다. 이는 전동공구의 이동성을 보장하고, 전원 공급이 어려운 환경에서도 작업을 가능하게 하는 핵심 기술입니다.
전동공구 배터리의 종류는 주로 화학적 구성에 따라 구분됩니다. 과거에는 니켈-카드뮴(NiCd) 배터리가 널리 사용되었으나, 메모리 효과와 환경 유해 물질 문제로 인해 점차 사용이 감소하고 있습니다. 이후 니켈-수소(NiMH) 배터리가 NiCd의 단점을 일부 개선하며 등장했지만, 리튬-이온(Li-ion) 배터리에 비해 에너지 밀도가 낮고 자가 방전율이 높은 한계가 있었습니다. 현재 전동공구 배터리 시장의 주류는 리튬-이온 배터리입니다. 리튬-이온 배터리는 높은 에너지 밀도, 메모리 효과 없음, 낮은 자가 방전율, 경량화 등의 탁월한 장점을 바탕으로 전동공구의 성능과 사용 편의성을 혁신적으로 향상시켰습니다. 리튬-이온 배터리 내에서도 양극재에 따라 LiCoO2, LiMn2O4, LiFePO4 등 다양한 종류가 있으며, 각각 특성과 안전성, 수명 등에서 차이를 보입니다. 전압은 12V, 18V, 20V(미국 시장 기준), 36V, 40V, 60V 등 다양하게 제공되며, 높은 전압은 더 큰 출력과 긴 작업 시간을 가능하게 합니다. 용량은 Ah(암페어시) 단위로 표시되며, 이는 배터리가 한 번 충전으로 공급할 수 있는 전력량을 나타내어 작업 시간에 직접적인 영향을 미칩니다.
전동공구 배터리는 건설 현장, 제조 공장, 자동차 정비소 등 산업 현장은 물론, 목공, 전기, 배관 등 전문 분야와 DIY 및 가정용 작업에 이르기까지 광범위하게 활용됩니다. 드릴, 임팩트 드라이버, 그라인더, 톱, 샌더, 송풍기 등 다양한 전동공구에 적용되어 무선 이동성을 제공하고, 전원 코드의 제약 없이 자유로운 작업 환경을 구현합니다. 이는 작업 효율성을 크게 증대시키고, 전원 코드 걸림 등의 안전사고 위험을 줄여 작업자의 안전을 향상시키는 데 기여합니다.
전동공구 배터리 관련 기술은 배터리 자체의 성능뿐만 아니라 안전성과 수명 관리에 중점을 두고 발전하고 있습니다. 핵심 기술 중 하나는 배터리 관리 시스템(BMS)입니다. BMS는 배터리의 과충전, 과방전, 과전류, 과열을 방지하여 안전성을 확보하고, 각 셀의 전압을 균일하게 유지하는 셀 밸런싱 기능을 통해 배터리 수명을 연장하며 성능을 최적화합니다. 또한, 잔량 표시 및 충전 상태 모니터링 기능을 제공하여 사용자 편의성을 높입니다. 충전 기술 역시 고속 충전, 스마트 충전, 충전 중 발열을 관리하는 냉각 시스템 등으로 발전하여 충전 시간을 단축하고 배터리 손상을 최소화합니다. 고방전율 셀 개발은 순간적인 고출력을 요구하는 전동공구의 특성에 맞춰 배터리 성능을 향상시키며, 내부 단락 방지 및 열 폭주 억제 기술을 통해 안전성을 강화하고 있습니다. 더불어, 하나의 배터리로 다양한 공구를 사용할 수 있는 플랫폼화는 사용자 편의성을 높이고 비용 절감 효과를 가져와 시장의 중요한 트렌드로 자리 잡고 있습니다.
전동공구 배터리 시장은 무선 전동공구 시장의 급격한 성장과 리튬-이온 배터리 기술 발전에 힘입어 지속적으로 확대되고 있습니다. Bosch, Makita, DeWalt(Stanley Black & Decker), Milwaukee(TTI), Ryobi, Hilti 등 글로벌 주요 전동공구 제조사들이 시장을 주도하며, 배터리 수명, 충전 속도, 출력, 안전성, 가격, 호환성 등을 중심으로 치열한 경쟁을 펼치고 있습니다. 고전압/고용량화, 스마트 기능 통합(IoT 연동), 경량화가 주요 트렌드로 자리 잡고 있으며, 이는 작업 효율성과 사용자 경험을 한층 더 향상시키고 있습니다. 또한, 환경 규제 강화로 NiCd 배터리 사용이 감소하고 친환경 소재 및 재활용의 중요성이 증대되면서, 지속 가능한 배터리 솔루션 개발이 중요한 과제로 부상하고 있습니다.
미래 전동공구 배터리 시장은 기술 혁신과 지속 가능성에 초점을 맞춰 발전할 것으로 전망됩니다. 전고체 배터리, 리튬-황 배터리 등 차세대 배터리 기술은 에너지 밀도와 안전성을 획기적으로 향상시킬 잠재력을 가지고 있으며, 이는 전동공구의 성능 한계를 더욱 확장할 것입니다. 인공지능(AI) 및 사물 인터넷(IoT) 기술과의 통합은 배터리 상태 예측, 원격 모니터링, 예방 정비 등 스마트 기능을 가능하게 하여 사용자 경험을 한층 더 고도화할 것입니다. 무선 충전 기술의 상용화는 충전의 편의성을 극대화할 것으로 기대됩니다. 또한, 배터리 재활용 및 재사용 기술 발전과 친환경 소재 사용 확대는 지속 가능한 산업 생태계 구축에 기여할 것입니다. 전동공구 외에도 로봇, 드론, 스마트 농업 등 다양한 분야로의 응용 가능성이 확대될 것이며, 개인 맞춤형 배터리 솔루션의 등장이 예상됩니다. 다만, 가격 경쟁력 확보, 안전성 문제의 지속적인 개선, 그리고 산업 표준화 노력은 미래 시장 성장을 위한 중요한 과제로 남아 있습니다.