감시 레이더 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

감시 레이더 시장: 규모, 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 감시 레이더 시장은 2026년 140억 4천만 달러 규모에서 2031년에는 229억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 10.29%의 견고한 성장률을 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 주로 국방 현대화 프로그램의 가속화, 국경 안보 감시 필요성 증대, 그리고 능동 전자 스캔 어레이(AESA) 기술의 급속한 발전에 의해 주도되고 있습니다.

각국은 기존의 기계식 레이더를 소프트웨어 정의 아키텍처로 대체하여 새로운 위협 신호에 밀리초 단위로 적응할 수 있도록 하고 있습니다. 또한, AI 기반 자율 표적 인식 시스템의 도입은 운용자의 업무 부담을 줄이고 다영역 작전을 지원합니다. 동시에 질화갈륨(GaN) 반도체는 전력 밀도, 범위 및 신뢰성을 향상시키면서 크기, 무게 및 냉각 부담을 줄이는 데 기여하고 있습니다.

주요 시장 통찰력:

* 플랫폼별: 2025년 기준 공중 시스템이 36.12%의 매출 점유율로 시장을 선도했으며, 우주 기반 플랫폼은 2031년까지 9.47%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.
* 구성 요소별: 2025년 안테나가 24.08%로 가장 큰 점유율을 차지했으며, 디지털 신호 처리 장치(DSP)는 8.22%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 애플리케이션별: 2025년 군사 용도가 감시 레이더 시장의 68.95%를 차지하며 지배적이었으나, 상업적 용도는 2031년까지 8.58%의 연평균 성장률로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 주파수 대역별: 2025년 X-밴드가 29.21%의 점유율을 기록했으며, Ku/K-밴드 시스템은 2026년부터 2031년까지 10.38%의 연평균 성장률로 가장 높은 성장을 보일 것으로 예측됩니다.
* 범위별: 2025년 장거리 레이더가 41.88%의 점유율로 시장을 주도했으며, 단거리 레이더는 8.63%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 준비가 되어 있습니다.
* 레이더 차원별: 2025년 2-D 시스템이 46.10%의 점유율로 지배적이었으나, 4-D 시스템은 2031년까지 7.56%의 연평균 성장률로 확장될 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 북미가 35.12%의 매출 점유율로 가장 큰 시장이었으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 7.41%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

글로벌 감시 레이더 시장 동향 및 통찰력:

성장 동력:

1. 국방 예산 증가 및 함대 현대화: NATO 동맹국들이 2035년까지 GDP 대비 국방비 지출을 5%로 늘리겠다고 약속하면서 수십억 달러 규모의 레이더 재정비 프로그램이 활성화되고 있습니다. 미국의 TPY-4 시스템 조달, 유럽의 패트리어트 미사일 공동 구매 등은 이러한 추세를 반영하며, 다영역 교리가 성숙함에 따라 차세대 레이더에 대한 안정적인 할당이 보장되고 있습니다.
2. 국경 안보 감시 필요성 증대: 영토 분쟁, 이주 흐름, 마약 밀매 등으로 인해 전통적인 군사 작전 구역 외에서도 레이더 배치가 증가하고 있습니다. 캐나다의 북극권 극초단파 레이더 계약, 네덜란드의 우크라이나 드론 탐지 레이더 기증, 중국의 남중국해 스텔스 방어 시설 등은 국경 안보 강화의 중요성을 보여줍니다.
3. AESA 기반 시스템의 빠른 채택: 질화갈륨(GaN) AESA 어레이는 360도 커버리지, 재밍 저항성, 소프트웨어 정의 임무 재할당 기능을 제공합니다. Raytheon의 LTAMDS, 터키 ASELSAN의 MURAD, Northrop Grumman의 G/ATOR과 같은 시스템은 AESA 기술의 확장성과 효율성을 입증하며, 모듈형 아키텍처는 지속적인 업데이트 수익 흐름을 창출합니다.
4. AI 기반 자율 표적 인식: 현대 레이더의 테라바이트급 데이터 처리량은 인간 분석가에게 부담을 줍니다. Raytheon의 인지 알고리즘 배치 시스템은 F-16 처리 체인에 머신러닝 분류기를 내장하여 위협을 초고속으로 분류합니다. 러시아의 AI 기반 Nebo-SV 모바일 레이더는 600km 거리의 물체를 추적하고 대공 자산을 자율적으로 재배치하는 것으로 알려져 있습니다.
5. 다중 정적 및 수동 레이더 네트워크의 확산: (원문에서 상세 설명 부족)
6. 상업용 드론을 위한 UTM 등급 경량 레이더: (원문에서 상세 설명 부족)

억제 요인:

1. 높은 획득 및 수명 주기 비용: Raytheon LTAMDS의 단위 가격은 1억 3천만 달러에 육박하며, 이는 최고 수준의 국방 예산에도 부담을 줍니다. 25년의 서비스 수명 동안 지원, 훈련 및 주기적인 기술 갱신 비용은 초기 구매 비용의 세 배에 달할 수 있습니다.
2. 스펙트럼 혼잡 및 규제 제한: 민간 5G 서비스의 확산은 기존 방공 레이더가 사용하던 중대역 주파수를 점유하여 레이더 시스템이 Ka-밴드 이상으로 이동하게 만들고, 이는 신호 감쇠를 악화시킵니다. 긴 국가 인증 절차는 새로운 시스템의 배치를 지연시키며, 자동차 레이더 및 소형 UAV 센서와의 상호 간섭은 개발 복잡성을 증가시킵니다.
3. 네트워크 레이더의 사이버-EW 취약성: (원문에서 상세 설명 부족)
4. GaN 반도체 공급 병목 현상: (원문에서 상세 설명 부족)

세그먼트 분석 상세:

* 플랫폼: 우주 기반 레이더는 Deep Space Advanced Radar Capability 프로그램의 2억 달러 규모 삼자 구축에 힘입어 9.47%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 분야입니다. 2031년까지 감시 레이더 시장에 20억 달러 이상을 추가할 것으로 예상됩니다. 공중 플랫폼은 General Atomics의 EagleEye 통합으로 2025년 36.12%의 점유율을 유지했습니다. 중국의 정지궤도 SAR 위성은 지구 표면의 거의 3분의 1을 지속적으로 커버하며 궤도 자산의 전략적 중요성을 보여줍니다.
* 구성 요소: 디지털 신호 처리 장치(DSP)는 현대 센서 내 AI 작업량 증가를 반영하여 8.22%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 구성 요소입니다. 안테나는 2025년 24.08%의 점유율로 감시 레이더 시장에서 가장 큰 비용 동인입니다. 질화갈륨(GaN) 프런트엔드의 발전은 갈륨비소(GaAs) 대비 5~10배의 전력 밀도 향상을 제공하여 냉각 질량을 줄이고 탐지 범위를 늘립니다.
* 애플리케이션: 군사 프로그램이 2025년 매출의 68.95%를 창출했지만, 민간 부문은 항공 교통 당국, 에너지 기업, 스마트 시티 컨소시엄이 안전 및 효율성 향상을 위해 레이더를 활용하면서 8.58%의 연평균 성장률로 빠르게 성장하고 있습니다. 독일의 항공 항법 서비스와 HENSOLDT는 2026년까지 민간 항공용 수동 레이더 인증을 목표로 하고 있으며, 공항, 정유 시설, 스포츠 경기장 주변에 드론 탐지 그리드가 확산되고 있습니다.
* 주파수 대역: Ku/K-밴드 부문은 2031년까지 감시 레이더 시장 규모에 40억 달러 이상을 추가하며 10.38%의 연평균 성장률로 확장될 것으로 예상됩니다. 이 대역의 더 미세한 빔폭은 서브미터급 해상도를 제공하여 스텔스 방어 임무 및 이상 탐지 이미징에 유용합니다. X-밴드는 해군 및 방공 재고에 기반하여 29.21%의 점유율로 선두를 유지하고 있습니다.
* 범위: 50km 미만의 시스템은 밀집된 도시 지역의 드론 모니터링, 국경 울타리, 캠퍼스 보안 시스템에 의해 8.63%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록하고 있습니다. 한편, 200km 이상의 전략 센서는 조기 경보 임무 및 탄도 미사일 방어 프로그램에 의해 2025년 41.88%의 시장 점유율을 유지했습니다.
* 레이더 차원: 3차원 시스템이 여전히 주력으로 사용되지만, 방위각, 고도, 범위에 도플러 속도를 추가하는 4-D 레이더는 7.56%의 연평균 성장률로 확장되고 있습니다. 향상된 미세 운동 추적은 새나 드론에 대한 오경보를 줄여 실제 위협에 대한 요격 미사일 사용을 가능하게 합니다.

지역 분석:

* 북미: 2025년 매출의 35.12%를 차지했으며, NORAD 현대화와 1,750억 달러 규모의 Golden Dome 미사일 방어 로드맵은 향후 상당한 규모의 계약을 보장합니다. 캐나다의 400억 달러 규모 계획은 접근성이 높아지는 북극 항로를 가로지르는 극초단파 감시를 우선시합니다.
* 아시아 태평양: 해상 분쟁 지역이 주권 투자를 촉진하면서 7.41%의 지역 선도적인 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국의 초고속 레이더 연구는 해저 모니터링의 패러다임 전환을 예고하며, 일본의 필리핀 해안 레이더 공급은 동맹국의 억지력을 강화합니다. 인도는 해안 감시 구축을 가속화하고 이스라엘과 AESA 공동 개발을 통해 지역 내 전력 비대칭을 상쇄하고 있습니다.
* 유럽: NATO의 GDP 대비 5% 국방비 지출 요구와 유럽 방위 기금과 같은 자금 조달 수단에 힘입어 성장 모멘텀을 얻고 있습니다. EISNET 컨소시엄의 23개 파트너 노력은 공중 미사일 방어 프로토콜을 표준화하여 R&D 비용을 분산시키는 대량 주문을 유도합니다.
* 중동: UAE와 같은 중동 국가들은 합작 투자(EDGE-Indra)를 통해 생산을 현지화하여 공급망을 확보하고 자체 역량을 구축하고 있습니다.
* 아프리카: 자원 부국들이 해상 시설을 보호하는 데 선택적인 수요를 보이며, 이는 종종 에너지 수입이나 해외 군사 지원을 통해 자금을 조달합니다.

경쟁 환경:

감시 레이더 시장은 중간 정도의 통합 시장입니다. RTX Corporation, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, Thales Group과 같은 주요 기업들은 송수신기 모듈, 질화갈륨 웨이퍼 공급, 알고리즘 스택에 대한 수직적 통제를 통해 확고한 입지를 유지하고 있습니다. 이들은 자체 GaN 제조 라인과 독점 AI 라이브러리에 투자하여 공급 충격과 상품화에 대비합니다. RTX와 Kongsberg의 GhostEye 협력과 같은 전략적 제휴도 중요합니다.

Anduril의 Numerica Spyglass 레이더 사업 인수, Rheinmetall의 ICEYE SAR 위성 벤처 지분 인수와 같은 신규 진입자들은 소프트웨어 정의 아키텍처를 활용하여 시장에 진입하고 있습니다. 주요 기업들은 외부 앱 개발을 유도하면서 고객 데이터 권한을 보호하는 개방형 임무 시스템 표준을 통해 대응하고 있습니다. AI 추론 엔진 주변의 지적 재산권 보호가 새로운 경쟁의 장이 되고 있으며, 레이더 신호 처리 분야의 인재 부족은 기업들이 대학 파트너십 및 사내 아카데미를 설립하도록 유도하고 있습니다.

주요 산업 리더:

* Lockheed Martin Corporation
* HENSOLDT AG
* RTX Corporation
* Saab AB
* Thales Group

최근 산업 동향:

* 2025년 1월: Anduril은 Numerica Corporation의 레이더 및 지휘 통제 사업을 인수하여 Spyglass 및 Spark 기술을 추가하며 자동화된 감지 역량을 강화했습니다.
* 2025년 3월: 미 육군은 LRIP Lot 3에 따라 12대의 Sentinel A4 유닛에 대해 2억 1,300만 달러 규모의 주문을 발주하여 공중 및 미사일 방어 범위를 확대했습니다.
* 2025년 4월: Raytheon의 LTAMDS가 Milestone C를 통과하여 전면 생산에 돌입했으며, 폴란드가 첫 수출 구매국이 되었습니다.
* 2025년 4월: 캐나다는 ATCO에 북서부 지역에 설치될 4,840만 달러 규모의 Polar OTH 레이더 계약을 수여했습니다.

본 보고서는 감시 레이더 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 감시 레이더는 지속적인 상황 인식, 표적 탐지 또는 조기 경보를 주 임무로 하는 신규 제조된 디지털 제어 레이더 시스템으로 정의됩니다. 이는 육상, 해상, 공중, 우주 플랫폼에 걸쳐 적용되며, VHF부터 Ka-밴드까지의 주파수 대역에서 기계식 또는 전자식 조향 안테나를 사용합니다. 가치 산정에는 하드웨어, 임베디드 소프트웨어 및 순정 예비 부품 키트가 포함되며, 국방, 국토 안보 및 중요 인프라 운영자에게 판매되는 특수 목적 감시 레이더만을 대상으로 합니다. 기상 예측 레이더 및 무기 유도 루프에 통합된 다기능 사격 통제 레이더는 본 시장 범위에서 제외됩니다.

연구 방법론은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 지역의 조달 담당자, 레이더 프로그램 관리자, OEM 및 항공 교통 규제 기관과의 심층 인터뷰 및 설문 조사를 포함하는 1차 조사를 통해 데이터의 신뢰성을 확보했습니다. 또한 미국 의회 서비스, NATO, SIPRI의 국방 예산 문서, Volza의 선적 데이터, 국제전기통신연합(ITU)의 트래픽 통계, IEEE 레이더 컨퍼런스 논문, Questel을 통한 특허 분석, 주요 레이더 통합업체의 연례 보고서 등 광범위한 2차 조사를 활용했습니다. 시장 규모는 상향식 및 하향식 분석을 교차 검증하고, 다변량 회귀 및 시나리오 분석을 통해 예측되었으며, 3단계의 분석가 검토 및 자동화된 편차 플래그를 통해 데이터의 유효성을 검증합니다.

시장 개요 및 주요 동향:
감시 레이더 시장은 2026년 140.4억 달러 규모이며, 2031년까지 연평균 10.29%의 성장률을 기록하여 229억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

주요 시장 성장 동력은 다음과 같습니다:
* 국방 예산 증가 및 함대 현대화
* 국경 보안 감시 요구 증대
* AESA(능동 전자 주사 배열) 기반 시스템의 빠른 채택
* AI 기반 자율 표적 인식 기술 발전
* 다중 정적 및 수동 레이더 네트워크 확산
* 상업용 드론을 위한 UTM(무인 항공기 교통 관리) 등급 경량 레이더 개발

반면, 시장 성장을 저해하는 주요 요인은 다음과 같습니다:
* 높은 초기 획득 및 수명 주기 비용 (최고급 시스템의 경우 최대 1억 3천만 달러)
* 스펙트럼 혼잡 및 규제 한계
* 네트워크 레이더의 사이버-EW(전자전) 취약성
* GaN(질화갈륨) 반도체 공급 병목 현상

세분화 및 성장 전망:
* 플랫폼별: 2025년 기준, 공중 시스템이 36.12%로 가장 큰 매출 비중을 차지했습니다. 우주 기반 레이더는 정부의 지속적인 글로벌 커버리지 요구에 힘입어 2031년까지 9.47%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 주파수 대역별: Ku/K-밴드 시스템은 스텔스 대응 및 우주 감시 임무를 위한 우수한 해상도 덕분에 10.38%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 해양 안보 프로그램 및 대규모 스텔스 대응 배치에 힘입어 7.41%의 연평균 성장률로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

본 보고서는 플랫폼(공중, 육상, 해상, 우주), 구성 요소(안테나, 송신기, 듀플렉서, 디지털 신호 처리 장치 등), 애플리케이션(상업, 군사), 주파수 대역(VHF/UHF, L, S, C, X, Ku/K, Ka-밴드 이상), 범위(단거리, 중거리, 장거리), 레이더 차원(2-D, 3-D, 4-D) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 상세하게 분석합니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Thales Group, HENSOLDT AG, Lockheed Martin Corporation, RTX Corporation, Saab AB, BAE Systems plc, Elbit Systems Ltd., ASELSAN A.Ş., Leonardo S.p.A., Israel Aerospace Industries Ltd., Airbus SE, L3Harris Technologies, Inc., Northrop Grumman Corporation, Bharat Electronics Ltd., Indra Sistemas, S.A., Terma A/S, Reutech Radar Systems, NEC Corporation 등 주요 18개 기업의 상세 프로필을 포함합니다.

보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 미충족 수요 평가에 대한 분석을 제공하여 의사 결정자들이 신뢰할 수 있는 투명하고 반복 가능한 시장 기준을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 국방 예산 증가 및 함대 현대화
  • 4.2.2 국경 보안 감시 필요성 증대
  • 4.2.3 AESA 기반 시스템의 빠른 채택
  • 4.2.4 AI 기반 자율 표적 인식
  • 4.2.5 다중 정적 및 수동 레이더 네트워크 확산
  • 4.2.6 상업용 드론을 위한 UTM 등급 경량 레이더
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 획득 및 수명 주기 비용
  • 4.3.2 스펙트럼 혼잡 및 규제 한계
  • 4.3.3 네트워크 레이더의 사이버-EW 취약성
  • 4.3.4 GaN 반도체 공급 병목 현상
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 협상력
  • 4.7.2 구매자/소비자의 협상력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 플랫폼별
  • 5.1.1 공중
  • 5.1.2 지상
  • 5.1.3 해상
  • 5.1.4 우주
• 5.2 구성 요소별
  • 5.2.1 안테나
  • 5.2.2 송신기
  • 5.2.3 이중기
  • 5.2.4 디지털 신호 처리기
  • 5.2.5 기타 구성 요소
• 5.3 애플리케이션별
  • 5.3.1 상업용
  • 5.3.2 군사용
• 5.4 주파수 대역별
  • 5.4.1 VHF 및 UHF
  • 5.4.2 L 밴드
  • 5.4.3 S 밴드
  • 5.4.4 C 밴드
  • 5.4.5 X 밴드
  • 5.4.6 Ku/K 밴드
  • 5.4.7 Ka-밴드 이상
• 5.5 범위별
  • 5.5.1 단거리 (50km 미만)
  • 5.5.2 중거리 (50–200km)
  • 5.5.3 장거리 (200km 초과)
• 5.6 레이더 차원별
  • 5.6.1 2차원
  • 5.6.2 3차원
  • 5.6.3 4차원
• 5.7 지역별
  • 5.7.1 북미
  • 5.7.1.1 미국
  • 5.7.1.2 캐나다
  • 5.7.2 유럽
  • 5.7.2.1 영국
  • 5.7.2.2 독일
  • 5.7.2.3 프랑스
  • 5.7.2.4 러시아
  • 5.7.2.5 유럽 기타 지역
  • 5.7.3 아시아 태평양
  • 5.7.3.1 중국
  • 5.7.3.2 일본
  • 5.7.3.3 인도
  • 5.7.3.4 대한민국
  • 5.7.3.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.7.4 남미
  • 5.7.4.1 브라질
  • 5.7.4.2 남미 기타 지역
  • 5.7.5 중동 및 아프리카
  • 5.7.5.1 중동
  • 5.7.5.1.1 아랍에미리트
  • 5.7.5.1.2 사우디아라비아
  • 5.7.5.1.3 중동 기타 지역
  • 5.7.5.2 아프리카
  • 5.7.5.2.1 이집트
  • 5.7.5.2.2 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Thales Group
  • 6.4.2 HENSOLDT AG
  • 6.4.3 Lockheed Martin Corporation
  • 6.4.4 RTX Corporation
  • 6.4.5 Saab AB
  • 6.4.6 BAE Systems plc
  • 6.4.7 Elbit Systems Ltd.
  • 6.4.8 ASELSAN A.Ş.
  • 6.4.9 Leonardo S.p.A.
  • 6.4.10 Israel Aerospace Industries Ltd.
  • 6.4.11 Airbus SE
  • 6.4.12 L3Harris Technologies, Inc.
  • 6.4.13 Northrop Grumman Corporation
  • 6.4.14 Bharat Electronics Ltd.
  • 6.4.15 Indra Sistemas, S.A.
  • 6.4.16 Terma A/S
  • 6.4.17 Reutech Radar Systems (Reutech Pty (Ltd).
  • 6.4.18 NEC Corporation

7. 시장 기회 및 미래 전망