수술실 통합 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

수술실 통합 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

# 시장 개요 및 전망

수술실 통합 시장은 2025년 28억 7천만 달러에서 2026년 31억 8천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 53억 3천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.88%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 병원들이 개별 장비 구매에서 영상, 비디오, 로봇 공학 및 데이터 분석을 실시간으로 조율하는 완전히 연결된 수술실 시스템으로 전환하고 있음을 반영합니다.

선택적 시술의 빠른 회복 계획, 최소 침습 수술 채택 증가, 수술 전후 과정에서 불필요한 지연 제거 노력 등이 시장 확장을 뒷받침합니다. 특히 소프트웨어 플랫폼이 하드웨어보다 가치 동인으로 부상하고 있으며, 복잡한 치료를 단일 환경에서 수용할 수 있는 하이브리드 수술실이 선호되고 있습니다. 동시에 아시아-태평양 지역은 현대화 프로그램에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있으며, 북미는 여전히 가장 큰 설치 기반을 유지하고 있습니다. 이러한 역동적인 환경 속에서 공급업체들은 독립형 장비 판매에서 소프트웨어, 서비스 및 AI를 결합한 성과 지향적 디지털 파트너십으로 전환하고 있습니다.

# 주요 시장 동인

수술실 통합 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

1. 수술 건수 증가: 전 세계적으로 고령화 인구와 만성 질환의 증가로 수술 수요가 늘어나면서 병원들은 수술 일정을 더욱 빡빡하게 운영하고 있습니다. 통합 워크플로우 소프트웨어는 수술실 회전율을 높이고, 장비를 효율적으로 할당하며, 마취 시간을 단축하는 데 기여합니다. 특히 다빈치 Xi와 같은 로봇 보조 수술 플랫폼은 90% 이상의 정확도를 달성하여 비용이 많이 드는 재수술을 줄이고 추가 환자를 위한 수용력을 확보합니다. 이러한 처리량 증가는 인력 부족과 상환 압력에 직면한 의료 시스템에 수술실 통합 솔루션의 재정적 매력을 높입니다.
2. 최소 침습 및 영상 유도 수술의 빠른 채택: 복강경 및 혈관 내 시술은 고해상도 비디오, 형광 투시 및 내비게이션 데이터를 동시에 시각화해야 합니다. 증강 현실 오버레이는 미세 수술 및 신경외과 분야에서 정밀도를 향상시켜 복잡한 기구 조작을 간소화합니다. 이에 따라 병원들은 상호 운용 가능한 비디오 라우팅, 저지연 이미지 처리 및 무균 터치 인터페이스를 우선시하며, 이는 수술실 통합 시장의 성장을 촉진합니다.
3. 디지털/IoT 기반 수술실 플랫폼에 대한 병원 투자: 병원 경영진의 75%가 수술실 디지털화를 ‘필수적’이라고 평가하고 있음에도 불구하고, 많은 병원이 여전히 투자를 충분히 하지 못하고 있습니다. 현재 시스템은 장치 사용량과 환경 변수를 모니터링하여 유휴 자산이나 비정상적인 워크플로우 병목 현상을 식별하는 분석 데이터를 생성합니다. 랜섬웨어 공격이 연결된 수술실에 대한 위험을 부각시키면서 사이버 보안 지출은 IT 예산의 최대 10%까지 증가했습니다. 예측 통찰력을 확보하면서 데이터를 보호하려는 노력은 통합된 표준 기반 아키텍처에 대한 수요를 강화합니다.
4. 팬데믹 이후 수술 적체 해소 프로그램: 북미 및 유럽의 의료 네트워크는 수술실 운영 시간을 연장하고, 고강도 수술 목록을 만들었으며, 저위험 사례를 외래 수술 센터(ASCs)로 전환했습니다. 강화 학습 스케줄링 엔진은 수동 블록 할당 방식보다 효율적으로 적체를 해소하는 데 뛰어난 성능을 보였습니다. 이러한 경험은 중앙 집중식 스케줄링 대시보드와 디지털 케이스 카트의 역할을 확고히 하여 수술실 통합 시장을 더욱 활성화시켰습니다.
5. 협업을 위한 IP 기반 4K/8K 비디오 라우팅: 고품질 영상 전송 기술의 발전은 수술실 내외부의 협업을 강화합니다.
6. ESG(환경, 사회, 지배구조) 중심의 에너지 효율적인 수술실 수요: 특히 유럽과 북미 지역에서 에너지 효율적인 수술실에 대한 수요가 증가하고 있으며, 아시아-태평양 지역에서도 이러한 추세가 나타나고 있습니다.

# 주요 시장 제약 요인

시장 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다.

1. 높은 초기 자본 및 수명 주기 유지보수 비용: 초기 하드웨어 비용 외에도 병원들은 소프트웨어 라이선스, 패치 관리 및 직원 재교육에 자금을 투자해야 하며, 이는 10년 동안 초기 지출을 초과하는 경우가 많습니다. 수술 처리량이 제한적인 소규모 병원은 투자 수익률(ROI) 기준을 충족하는 데 어려움을 겪어 지역 사회 환경에서의 보급을 늦춥니다.
2. 공공 병원의 긴 조달 주기 및 예산 동결: 다년 자본 계획 및 경쟁 입찰 법규 준수는 초기 계획보다 18~24개월 이상 설치를 지연시킬 수 있습니다. 유럽 시설은 상호 운용성 및 지속 가능성에 대한 추가적인 조사를 받아 입찰 평가 기간이 길어집니다.
3. 생체의료 IT 인력 부족: 전 세계적으로 생체의료 IT 전문 인력 부족은 심각하며, 특히 농촌 지역에서 더욱 두드러집니다.
4. 사이버 보안 및 데이터 프라이버시 위험: 연결된 수술실에 대한 랜섬웨어 공격 증가와 데이터 프라이버시 규제의 다양성은 중요한 위험 요소로 작용합니다.

# 세그먼트별 분석

1. 구성 요소별 (By Component)
소프트웨어는 2025년 매출의 44.12%를 차지하며, 케이블 및 라우터에서 데이터 오케스트레이션, 워크플로우 안내 및 AI 기반 예측 알림으로의 전환을 강조합니다. 서비스 계약은 2031년까지 14.57%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 고객들이 모든 업그레이드가 전문가가 처리해야 할 변경 관리 및 사이버 보안 작업을 수반한다는 것을 인식하기 때문입니다. 서비스 시장 규모는 2025년 12억 8천만 달러에서 2031년 29억 달러로 확장될 것으로 예상됩니다. 반면, 천장 붐 및 모니터 암과 같은 상품화된 하드웨어는 견고하지만 느린 성장을 보입니다. KARL STORZ의 Artisight 협력과 같은 AI 기반 플랫폼은 실시간 분석이 수술실 회전율을 낮추고 직원 만족도를 높이는 방법을 보여줍니다. 병원들은 자동화된 선호도 카드 관리 및 예측 장치 서비스를 소프트웨어의 가장 큰 두 가지 이점으로 꼽습니다. 이러한 기능은 수술실 통합 시장이 독립형 디스플레이 라우터보다는 개방형 API, 세분화된 사이버 보안 제어 및 직관적인 대시보드를 제공하는 공급업체에 보상할 것이라는 견해를 강화합니다.

2. 적용 분야별 (By Application)
일반 수술은 사례 수가 많아 2025년 매출 점유율 36.25%를 차지했지만, 신경외과는 프레임리스 내비게이션, 로봇 스캐폴드 및 수술 중 CT 영상이 일상화되면서 2031년까지 13.22%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것입니다. 신경외과 관련 수술실 통합 시장 규모는 2031년까지 거의 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다. 통합 안내 시스템은 이미 하이브리드 수술실에서 페디클 나사 배치 정확도를 99%까지 높여 재수술 및 방사선 노출을 크게 줄였습니다. 심혈관, 정형외과 및 비뇨기과는 건전한 점유율을 유지하지만, 그들의 성장은 외래 및 카테터 기반 시술로의 전환에 달려 있습니다. 신경외과가 요구하는 제로 지연 영상, 이중 전원 및 진동 제어는 차세대 수술실 사양의 선구자 역할을 합니다.

3. 최종 사용자별 (By End-User)
대형 3차 병원은 2025년 매출의 57.92%를 차지했지만, 외래 수술 센터(ASCs)는 정책 입안자들이 관절 성형술 및 기타 고가 시술에 대한 입원 전용 제한을 해제하면서 13.98%의 가장 빠른 CAGR을 나타냅니다. ASCs의 수술실 통합 시장 점유율은 2034년까지 외래 수술 건수가 4,400만 건에 달할 것으로 예상됨에 따라 꾸준히 증가할 것입니다. ASCs는 바닥 공간을 최소화하고 감염 관리를 단순화하는 소형의 클라우드 관리 콘솔을 요구합니다. 비디오 라우팅, 마취 기록 및 원격 감독을 구독 번들로 제공하는 공급업체는 초기 자본을 낮춤으로써 견인력을 얻습니다. 소규모 병원의 경우, IT 유지보수를 아웃소싱하는 관리 서비스 계약이 고급 통합의 진입점이 되어 수술실 통합 시장의 발자취를 넓힙니다.

4. 수술실 유형별 (By OR Type)
하이브리드 수술실은 중재적 방사선학, CT 또는 혈관 조영술을 개복 수술 도구와 결합하여 2025년 매출의 50.86%를 차지했으며, 15.02%의 가장 강력한 CAGR을 기록할 것입니다. 하이브리드 수술실의 수술실 통합 시장 규모는 뇌졸중 혈전 제거술, 혈관 내 대동맥 수리 및 복잡한 척추 유합술을 단일 세션에서 지원할 수 있는 능력으로 인해 이점을 얻습니다. 티베트와 같은 어려운 지역의 병원들은 로봇 보조 위치 지정 및 실시간 형광 투시가 장착된 하이브리드 수술실 설치 후 합병증 발생률이 크게 감소했다고 보고합니다. 고전적인 통합 디지털 수술실이 대량 일반 수술에 충분하지만, 미래 지향적인 병원들은 하이브리드 구성을 사례 구성 변화에 대한 필수적인 헤지로 간주합니다. 더 높은 단가는 소프트웨어, 영상 및 로봇 공학을 번들로 제공하려는 공급업체를 유인하여 수술실 통합 시장 기회를 더욱 집중시킵니다.

# 지역별 분석

1. 북미: 2025년 시장 점유율 39.12%를 유지했으며, 확고한 병원 네트워크, 명확한 상환 정책 및 디지털 헬스 의무화의 조기 채택에 힘입었습니다. 미국 시장만 2025년에 11억 달러를 초과했습니다. 캐나다의 공공 자금 지원 모델은 통합 수술실을 위한 자본을 할당하는 국가 적체 감소 기금을 통해 추진력을 더합니다.

2. 유럽: 성숙하면서도 혁신적인 시장입니다. 지속 가능성 지침은 기존 할로겐 조명을 LED 어레이로 교체하도록 촉진하고 모든 대규모 자본 프로젝트에 대한 수명 주기 평가를 요구합니다. 독일의 병원 미래법(Hospital Future Act)과 같은 고위험 프로그램은 상호 운용성 업그레이드를 위한 보조금을 지급하여 꾸준한 채택을 유지합니다. 그러나 엄격한 조달 법규는 의사 결정 주기를 길게 하여 북미에 비해 수술실 통합 시장의 성장률을 완화시킵니다.

3. 아시아-태평양: 13.94%의 예측 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국의 공공 병원들은 AI 기반 스마트 병동을 확장하고 증가하는 혈관 및 종양 환자 수를 처리하기 위해 하이브리드 수술실을 채택합니다. 일본은 Siemens Healthineers가 완전히 디지털화된 환자 중심의 ‘스마트 OR’을 설계하여 응급 이송 시간을 단축한 삿포로 카시와바카이 병원과 같은 시범 프로젝트를 추진합니다. 인도 및 동남아시아는 예산 제약이 있지만 높은 시술 성장률에 적합한 모듈형, 비용 최적화된 수술실을 강조하여 수술실 통합 시장을 확대합니다.

4. 라틴 아메리카 및 중동 & 아프리카: 통화 변동성 및 인프라 격차로 인해 완만한 성장을 보입니다. 그럼에도 불구하고, 일부 민간 그룹은 의료 관광을 유치하고 최고의 수술 인재를 유지하기 위해 전략적으로 투자하여 미래 확장을 위한 기반을 마련하고 있습니다.

# 경쟁 환경 및 주요 기업

수술실 통합 산업은 중간 정도의 파편화된 시장입니다. Stryker, KARL STORZ, STERIS와 같은 기존 장비 제조업체들은 소프트웨어 오케스트레이션, 관리 서비스 및 사이버 보안을 결합한 플랫폼 중심 포트폴리오로 전환하고 있습니다. Stryker는 음성 활성화 제어, AI 강화 수술 비디오 분석 및 로봇 공학을 iSuite 제품과 번들로 제공하여 고객 충성도를 강화합니다. KARL STORZ와 NVIDIA 및 Artisight의 제휴는 독점 하드웨어에서 클라우드 네이티브 AI 생태계로의 전환을 보여줍니다.

Olympus가 Proximie와 협력하여 안전하고 실시간 비디오 협업을 제공하고, Brainlab이 정형외과 및 심혈관 애플리케이션 전반에 걸쳐 디지털 수술 플랫폼 확장을 위해 프랑크푸르트 IPO를 계획하는 등, 신흥 소프트웨어 전문 기업들은 공급업체 중립적 연결성을 강조하며 ASC 및 중소 병원에 매력적인 경량 구독 모델을 제공합니다.

단일 공급업체가 영상, 내비게이션, 로봇 공학, 사이버 보안 및 분석을 대규모로 공급할 수 없다는 인식이 확산되면서 파트너십이 지배적입니다. 그 결과 형성된 생태계 접근 방식은 교차 라이선싱 및 화이트 라벨 계약을 육성하고, 상호 운용성 표준을 점진적으로 강화하며, 수술실 통합 시장 내 통합을 가속화합니다.

주요 기업:
* Stryker Corporation
* Olympus Corporation
* KARL STORZ SE & Co. KG
* STERIS plc
* Getinge AB

최근 산업 동향:
* 2025년 7월: Brainlab AG는 통합 OR 솔루션의 글로벌 출시를 위해 2억 유로를 조달하기 위해 프랑크푸르트 증권 거래소 IPO를 신청했습니다.
* 2025년 5월: Altera Digital Health는 Latrobe Regional Health에서 Microsoft Azure를 활용하여 전사적 EHR 상호 운용성을 위한 통합 수술실을 활성화했습니다.
* 2024년 4월: LEM Surgical은 Dynamis 로봇 수술 시스템에 대한 FDA 510(k) 승인을 획득하여 경조직 시술을 위한 로봇 옵션을 확장했습니다.
* 2025년 3월: Artisight, NVIDIA 및 KARL STORZ는 자동화 및 분석을 통합한 AI 기반 “스마트 OR”을 제공하기 위한 협력을 발표했습니다.

본 보고서는 병원, 개인 클리닉, 의료 기관 내 복잡한 환경을 단순화하도록 설계된 통합 수술실(Operating Room Integration) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 연구 범위는 시장 정의, 연구 방법론, 시장 개요, 성장 동력 및 제약 요인, 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 등을 포함합니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 통합 수술실 시장은 2026년 31억 8천만 달러 규모에 도달했으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.88%를 기록하여 53억 3천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.

주요 시장 성장 동력으로는 ▲수술 건수 증가 ▲최소 침습 및 영상 유도 수술의 빠른 도입 ▲병원들의 디지털/IoT 기반 수술실 플랫폼 투자 확대 ▲팬데믹 이후 북미 및 유럽 지역의 수술 적체 해소 프로그램 ▲IP 기반 4K/8K 비디오 라우팅을 통한 원격 협업 가능성 ▲ESG(환경, 사회, 지배구조) 경영에 따른 에너지 효율적이고 모듈형 수술실 인프라 수요 증가 등이 꼽힙니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 ▲통합 수술실 구축 및 유지보수에 드는 높은 초기 자본 및 생애 주기 비용 ▲공공 병원의 긴 조달 주기 및 예산 동결 ▲복잡한 수술실 네트워크 관리를 위한 생체의학 IT 인력 부족 ▲연결된 수술실 환경에서의 사이버 보안 및 데이터 프라이버시 위험 등이 지적됩니다.

시장은 구성요소, 적용 분야, 최종 사용자, 수술실 유형, 지역별로 세분화되어 분석됩니다.
구성요소별로는 소프트웨어, 서비스, 하드웨어(AV 관리, 수술용 디스플레이, OR 붐, 조명 등)로 나뉘며, 특히 병원들이 통합 시스템의 지속적인 최적화 및 지원을 추구함에 따라 서비스 부문이 연평균 14.57%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
수술실 유형별로는 하이브리드 수술실과 통합 디지털 수술실(비하이브리드)로 구분되며, 수술 및 중재 시술 기능을 결합한 하이브리드 수술실은 2025년 전체 매출의 50.86%를 차지했으며, 복잡한 시술에서의 다용성으로 인해 연평균 15.02%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망됩니다.
지역별 분석에서는 아시아 태평양 지역이 정부의 의료 현대화 투자 및 수술량 증가에 힘입어 연평균 13.94%로 가장 높은 성장 잠재력을 가질 것으로 예측됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 Stryker Corporation, KARL STORZ SE & Co. KG, STERIS plc, Olympus Corporation, Getinge AB, Brainlab AG 등 주요 글로벌 기업들의 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 동향 등이 다루어집니다.

본 보고서는 통합 수술실 시장의 현재와 미래를 이해하는 데 필수적인 정보를 제공하며, 시장 기회 및 미래 전망에 대한 통찰력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 수술 건수 증가
  • 4.2.2 최소 침습 및 영상 유도 수술의 빠른 채택
  • 4.2.3 디지털/IoT 기반 수술실(OR) 플랫폼에 대한 병원 투자
  • 4.2.4 팬데믹 이후 밀린 수술 감소 프로그램 (북미 및 EU)
  • 4.2.5 원격 협업을 가능하게 하는 IP 기반 4K/8K 비디오 라우팅
  • 4.2.6 에너지 효율적이고 모듈형 수술실(OR) 인프라에 대한 ESG 주도 수요
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 수술실(OR) 통합의 높은 초기 투자 및 수명 주기 유지보수 비용
  • 4.3.2 공공 병원의 긴 조달 주기 및 예산 동결
  • 4.3.3 복잡한 수술실(OR) 네트워킹을 위한 생체의학 IT 인력 부족
  • 4.3.4 연결된 수술실(OR)의 사이버 보안 및 데이터 프라이버시 위험
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치-USD)

• 5.1 구성요소별
  • 5.1.1 소프트웨어
  • 5.1.2 서비스
  • 5.1.3 하드웨어 (AV 관리, 수술용 디스플레이, 수술실 붐, 조명)
• 5.2 애플리케이션별
  • 5.2.1 일반 수술
  • 5.2.2 정형외과 수술
  • 5.2.3 심혈관 수술
  • 5.2.4 신경외과 수술
  • 5.2.5 비뇨기과 & 산부인과
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 대형 병원 (500병상 이상)
  • 5.3.2 중소형 병원 (500병상 미만)
  • 5.3.3 외래 수술 센터 (ASC)
• 5.4 수술실 유형별
  • 5.4.1 하이브리드 수술실
  • 5.4.2 통합 디지털 수술실 (비하이브리드)
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Stryker Corporation
  • 6.3.2 KARL STORZ SE & Co. KG
  • 6.3.3 STERIS plc
  • 6.3.4 Olympus Corporation
  • 6.3.5 Getinge AB
  • 6.3.6 Brainlab AG
  • 6.3.7 Canon Medical Systems Corp.
  • 6.3.8 Merivaara Corp.
  • 6.3.9 Skytron LLC
  • 6.3.10 Doricon Medical Systems
  • 6.3.11 Barco NV
  • 6.3.12 Sony Medical Solutions
  • 6.3.13 EIZO Corp.
  • 6.3.14 Baxter
  • 6.3.15 Richard Wolf GmbH
  • 6.3.16 Philips Healthcare
  • 6.3.17 Siemens Healthineers
  • 6.3.18 Conmed Corp.
  • 6.3.19 B. Braun Melsungen AG
  • 6.3.20 Zimmer Biomet Holdings

7. 시장 기회 & 미래 전망