콘크리트 표면 지연제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 – 2030년)

콘크리트 표면 지연제 시장 개요

본 보고서는 콘크리트 표면 지연제 시장을 원료(유기 및 무기), 제품 유형(수성 및 용제 기반), 적용 분야(주거용, 상업용, 인프라 및 기타), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다. 각 세그먼트에 대한 시장 규모 및 예측은 가치(USD)를 기준으로 산정되었습니다.

시장 스냅샷 및 예측

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 콘크리트 표면 지연제 시장은 2025년에 41억 9천만 달러로 평가되며, 2030년에는 54억 7천만 달러에 도달하여 예측 기간(2025-2030년) 동안 5.5% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장하는 시장으로 전망되며, 시장 집중도는 높은 수준입니다. 주요 기업으로는 Sika AG, Fosroc Inc, Mapei SpA, RussTech, Inc., W. R. Meadows 등이 있습니다.

시장 분석 및 주요 동향

2020년 COVID-19 팬데믹은 시장에 부정적인 영향을 미쳤으나, 주요 최종 사용자 산업의 운영 재개와 함께 2021년과 2022년에 크게 회복되었습니다. 전 세계 건설 부문의 성장에 힘입어 예측 기간 동안 꾸준한 성장이 예상됩니다. 인프라 개발 프로젝트 증가와 상업용 건설의 성장이 콘크리트 표면 지연제 수요를 견인하고 있습니다. 반면, 높은 원자재 비용은 시장 성장을 저해할 수 있는 요인으로 작용할 가능성이 있습니다. 예측 기간 동안 수성 콘크리트 표면 지연제가 시장을 지배할 것으로 전망되며, 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본 등 국가의 소비 증가에 힘입어 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다.

글로벌 콘크리트 표면 지연제 시장 동향 및 통찰력

주거 및 상업용 건설의 성장
친환경적이고 무해하며 냄새가 적거나 없는 콘크리트 표면 지연제는 건설 부문에서 널리 사용되고 있습니다. 특히, 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출에 대한 우려와 규제가 강화됨에 따라, VOC 함량이 낮은 수성 콘크리트 표면 지연제가 용제 기반 제품에 비해 더욱 인기를 얻고 있습니다.

이 제품들은 노출 골재 콘크리트 마감재를 생산하는 데 사용되며, 수성 특성 덕분에 야외 및 환기가 잘 되지 않는 공간에서도 안전하게 적용할 수 있습니다. 또한, 경제적이고 사용하기 쉬우며, 열 양생 및 고온 콘크리트 작업에서 우수한 결과를 보이고, 강철, 유리 섬유 또는 목재 거푸집에도 사용할 수 있다는 장점이 있습니다.

개발도상국의 주거용 건설 및 리노베이션 활동 증가는 콘크리트 표면 지연제 수요를 늘리고 있습니다. 중국 정부는 향후 10년간 2억 5천만 명의 인구를 새로운 메가시티로 이동시키는 대규모 건설 계획을 발표했습니다. 미국 인구조사국(US Census Bureau)은 다가구 건물 추세와 도시 이주 증가로 인해 신규 주거용 건물 건설 허가를 더 많이 발급하고 있습니다. 2022년 상업용 건설 완료 가치는 경기 침체 이전 수준으로 회복되어 1,150억 달러에 달했으며, 미국에서 가장 인기 있는 상업 개발 유형은 창고와 개인 사무실이었습니다.

2023년 첫 8개월 동안 건설 지출은 1조 2,847억 달러에 달하여 2022년 같은 기간의 1조 2,334억 달러 대비 4.2% 증가했습니다. 유로스타트(Eurostat)에 따르면, 유럽 건설 부문은 EU 회복 기금의 신규 투자에 힘입어 2022년에 2.5% 성장했습니다. 2022년 주요 건설 프로젝트는 비주거용 건설(사무실, 병원, 호텔, 학교, 산업 건물)이 전체 활동의 31.3%를 차지했습니다. 유럽 최대 건설 산업을 보유한 독일 정부는 향후 건설 활동에 약 3,750억 유로(약 4,091억 7천만 달러)를 할당했으며, 25만~40만 채의 주택 건설 계획을 발표하여 도시, 민간 개발업체 및 공공 주택 당국에 큰 투자 기회를 제공하고 있습니다. 이러한 콘크리트 표면 지연제의 이점들이 전 세계 건설 산업에서 수요를 견인하고 있습니다.

아시아 태평양 지역의 시장 지배력
아시아 태평양 지역은 주거용, 상업용 및 인프라 건설 프로젝트의 증가로 인해 콘크리트 표면 지연제 시장에서 가장 크고 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 중국, 인도 및 여러 동남아시아 국가들이 주도하는 저비용 주택 건설 부문이 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 이로 인해 주택 건설 시장이 확대되면서 콘크리트 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 중국, 인도, 인도네시아, 말레이시아 등 여러 국가에서 수많은 쇼핑몰이 계획 또는 개발 단계에 있습니다.

중국의 성장은 주로 상업용 건물 부문의 급속한 확장에 의해 주도됩니다. 중국 국가통계국에 따르면, 급속한 도시화에 힘입어 2022년 중국 건설 부문의 총 생산액은 약 27조 6천억 위안(3조 9천억 달러)에 달했습니다. 또한, 2022년 중국의 건설 생산량은 약 31조 2천억 위안(4조 3,900억 달러)으로 최고치를 기록했습니다. 이러한 요인들은 건설 부문에서 건설 화학 물질의 수요를 견인하는 경향이 있습니다.

인도는 향후 7년간 주택 부문에 약 1조 3천억 달러를 투자하여 6천만 채의 신규 주택을 건설할 것으로 예상됩니다. 2024년에는 저렴한 주택 공급률이 약 70% 증가할 것으로 전망됩니다. 2023-2024년 예산에서 재무장관은 주택 건설 촉진을 위해 2조 7천억 루피(33억 9천만 달러)를 할당했는데, 이는 전년 대비 약 10% 증가한 수치로 주택 건설에 상당한 활력을 불어넣을 것입니다.

일본에서도 여러 건설 프로젝트가 진행 중입니다. 예를 들어, 2021년 10월에는 하마마쓰초 시바우라 1초메 재개발 프로젝트가 발표되었습니다. 이 프로젝트는 도쿄 미나토구 4헥타르 부지에 232.55미터 높이의 건물 두 채로 구성된 55만 제곱미터 규모의 복합 단지를 건설하는 것으로, 2021년 3분기에 착공하여 2030년 4분기에 완공될 예정입니다. 이러한 모든 프로젝트와 계획된 투자는 예측 기간 동안 콘크리트 생산에 사용되는 콘크리트 및 표면 지연제 수요의 성장을 가져올 것으로 기대됩니다.

경쟁 환경

콘크리트 표면 지연제 시장은 통합된(consolidated) 특성을 보입니다. 주요 기업으로는 Sika AG, Fosroc Inc, Mapei SpA, RussTech, Inc., W. R. Meadows 등이 있습니다. 주요 기업과 관련된 최근 산업 동향은 전체 연구에서 다루어집니다.

본 보고서는 건설 산업에서 콘크리트의 응결 시간을 지연시켜 구조적 무결성, 미끄럼 방지 및 미적 매력을 향상시키는 데 사용되는 화학 물질인 콘크리트 표면 지연제 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.

시장 규모 및 예측에 따르면, 콘크리트 표면 지연제 시장은 2024년 39.6억 달러 규모로 추정되었으며, 2025년에는 41.9억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 5.5% 이상의 성장률을 기록하며 2030년에는 54.7억 달러 규모로 확대될 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 주거 및 상업용 건설 활동의 지속적인 증가와 인프라 개발 프로젝트에 대한 정부 투자의 확대가 꼽힙니다. 반면, 높은 원자재 비용은 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 보고서는 산업 가치 사슬 분석과 함께, 공급업체의 교섭력, 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 그리고 기존 경쟁자 간의 경쟁 강도를 면밀히 평가하는 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 역학을 심층적으로 다룹니다.

시장은 원자재(유기, 무기), 제품 유형(수성, 용제성), 애플리케이션(주거용, 상업용, 인프라, 기타 애플리케이션 – 기관, 산업 등) 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다. 지역별로는 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 이탈리아, 프랑스 등), 남미(브라질, 아르헨티나), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)를 포함한 15개 주요 국가의 시장 규모 및 예측을 제공하며, 각 세그먼트의 시장 규모 및 예측은 가치(USD)를 기준으로 합니다.

특히 아시아 태평양 지역은 2025년 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상되어 주요 성장 동력으로 주목받고 있습니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 내 주요 기업들의 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약 활동 등 전략적 움직임을 분석합니다. 또한, 시장 점유율 및 순위 분석을 통해 각 기업의 위치를 파악하고, Sika AG, RussTech, Inc., W. R. Meadows, Inc., Mapei S.p.A, Fosroc Inc.를 비롯하여 CEMEX SAB de CV, CHRYSO (Saint Gobain), GCP Applied Technologies 등 다수의 글로벌 선도 기업들이 채택하는 다양한 전략들을 상세히 설명합니다.

향후 시장 기회 및 트렌드로는 미적으로 만족스러운 콘크리트 구조물에 대한 선호도 증가가 주요 요인으로 제시되며, 이는 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 연구 가정, 보고서 범위, 연구 방법론, 주요 요약 등을 포함하여 시장에 대한 포괄적인 이해를 돕습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 보고서 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 동인
  • 4.1.1 주거 및 상업 건설 증가
  • 4.1.2 인프라 개발 프로젝트에 대한 정부 투자 증가
  • 4.1.3 기타 동인
• 4.2 제약
  • 4.2.1 높은 원자재 비용
  • 4.2.2 기타 제약
• 4.3 산업 가치 사슬 분석
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 공급업체의 교섭력
  • 4.4.2 구매자의 교섭력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.4.5 경쟁 정도

5. 시장 세분화

• 5.1 원자재
  • 5.1.1 유기
  • 5.1.2 무기
• 5.2 제품 유형
  • 5.2.1 수성
  • 5.2.2 용제 기반
• 5.3 적용 분야
  • 5.3.1 주거용
  • 5.3.2 상업용
  • 5.3.3 인프라
  • 5.3.4 기타 적용 분야 (기관, 산업 등)
• 5.4 지리
  • 5.4.1 아시아 태평양
  • 5.4.1.1 중국
  • 5.4.1.2 인도
  • 5.4.1.3 일본
  • 5.4.1.4 대한민국
  • 5.4.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
  • 5.4.2.1 미국
  • 5.4.2.2 캐나다
  • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 이탈리아
  • 5.4.3.4 프랑스
  • 5.4.3.5 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 시장 점유율 (%)/순위 분석
• 6.3 선두 기업들이 채택한 전략
• 6.4 기업 프로필
  • 6.4.1 Adomast Manufacturing Ltd
  • 6.4.2 CEMEX SAB de CV
  • 6.4.3 CHRYSO (Saint Gobain)
  • 6.4.4 Fosroc Inc.
  • 6.4.5 GCP Applied Technologies
  • 6.4.6 Mapei SpA
  • 6.4.7 MC-Bauchemie
  • 6.4.8 RECKLI
  • 6.4.9 RussTech Inc.
  • 6.4.10 Sika AG
  • 6.4.11 The Euclid Chemical Company
  • 6.4.12 W. R. Meadows Inc.
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 심미적으로 만족스러운 콘크리트 구조물에 대한 선호도 증가
• 7.2 기타 기회