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글로벌 비항공 부문 시장 규모 및 점유율 분석 보고서는 2025년부터 2030년까지의 성장 추세 및 예측을 다루고 있습니다. 본 보고서는 서비스(식음료 서비스, 렌터카, 수하물 처리 시스템 및 기타 서비스) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 각 부문의 시장 규모와 가치(USD 억 달러)를 예측합니다. 연구 기간은 2019년부터 2030년까지이며, 예측 데이터 기간은 2025년부터 2030년, 과거 데이터 기간은 2019년부터 2023년입니다. 이 시장은 예측 기간 동안 7.00% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미가 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 시장 집중도는 낮은 편입니다.
시장 개요 및 성장 동인
글로벌 비항공 부문 시장은 예측 기간 동안 7% 이상의 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 전 세계 항공 부문은 코로나19 팬데믹으로 인해 전례 없는 도전에 직면했습니다. 팬데믹은 항공 부문에 심각한 영향을 미쳐 승객 수가 급격히 감소했으며, 이는 공항 운영 서비스 수요에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 국제항공운송협회(IATA)의 2020년 보고서에 따르면, 2020년 전 세계 항공 화물 수요는 크게 감소했습니다. 특히 아시아 태평양 지역 항공사들은 2020년 2월에 1월 대비 화물 수요가 15.5% 감소하는 것을 경험했습니다.
그러나 코로나19 이후 제한 완화와 항공 교통량 증가로 항공 부문은 상당한 회복세를 보였으며, 이는 비항공 서비스 수요 증가로 이어졌습니다. 항공 부문의 급속한 확장과 승객 편의 증진을 위한 공항 내 비항공 서비스에 대한 투자 증가는 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다. 공항 수의 증가는 식음료 서비스, 렌터카 서비스, 화물 처리 시스템 및 기타 비항공 서비스에 대한 수요를 증가시켜 시장 성장을 촉진합니다. 비항공 서비스 수익은 공항 주차, 은행, 광고, 소매, 렌터카 시설 등 승객에게 다양한 서비스를 제공하는 사업자에게 부과되는 임대료를 통해 창출됩니다. 또한, 미국 교통안전청(TSA) 및 유럽연합(EU)의 기타 규제 기관이 부과하는 항공 화물 검색 관련 엄격한 규정은 여러 공항이 기존 화물 검색 시스템을 개선하도록 유도하고 있으며, 이는 비항공 서비스 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
주요 시장 동향 및 통찰력
* 지상 조업 시스템(Ground Handling Systems) 부문의 현저한 성장:
예측 기간 동안 지상 조업 시스템 부문은 현저한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 항공기 지상 조업 시스템은 항공기가 지상에 있거나 터미널 게이트에 주기되어 있을 때 서비스를 제공하는 데 사용되는 장비를 포함합니다. 이러한 지상 지원 장비에는 전력 시스템, 수하물 처리 시스템, 보안 시스템, 급수 차량 등이 포함됩니다.
항공 여행객 수의 증가와 항공 부문에 대한 지출 증가는 지상 조업 시스템 수요를 증가시키는 주요 원인입니다. 국제항공운송협회(IATA) 보고서에 따르면, 항공 부문은 팬데믹 이후 강력한 회복세를 보였습니다. 전체 항공 승객 수는 2024년까지 40억 명에 달할 것으로 예상됩니다. 2021년 승객 수는 2019년 수준의 47%였으나, 2022년에는 83%, 2023년에는 94%, 2024년에는 103%, 2025년에는 111%로 개선될 것으로 전망됩니다. 이러한 항공 여행객 수의 증가는 공항 수의 증가로 이어져 지상 조업 시스템에 대한 수요를 창출합니다. 구체적인 사례로, 2022년 5월, 인공지능 기업인 G3 Global Bhd는 말레이시아 공항 지주회사(MAHB)로부터 KL 국제공항(KLIA) 및 KLIA2를 위한 공항 통합 보안 및 안전 시스템(AIS3)을 설계 및 개발하는 1억 1,838만 링깃(약 2,500만 달러) 규모의 계약을 체결했습니다. 이처럼 지상 조업 시스템 조달 계약의 증가는 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
* 아시아 태평양 지역의 가장 높은 성장률:
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 화물 운송량 증가, 공항 수 증가, 그리고 중국과 인도와 같은 신흥 경제국들의 항공 부문 지출 증가에 기인합니다. 아시아 태평양 지역의 주요 국가들, 예를 들어 중국, 인도, 일본, 싱가포르는 새로운 공항 건설 및 기존 공항 확장을 계획하고 있습니다. 공항 수의 증가는 비항공 서비스 수요 증가로 이어져 시장 성장을 견인합니다.
인도의 경우, 2020년 2월 인도 정부는 2024년까지 100개의 새로운 공항을 건설할 것이라고 발표했습니다. 이는 식음료 서비스, 렌터카 서비스, 수하물 처리 장비 및 기타 서비스에 대한 수요를 창출할 것입니다. 또한, 2022년 6월 인도 연방 민간항공부 장관은 2024-2025년까지 33개의 추가 화물 터미널을 건설할 것이라고 발표했습니다. 비항공 서비스에 대한 투자 사례로는, 2022년 11월 타타 스타벅스(Tata Starbucks)가 네트워크 확장을 위해 인도 내 6개 도시(부바네스와르, 벵갈루루, 고아, 자이푸르, 구와하티, 러크나우)에 8개의 공항 매장을 오픈할 계획이라고 발표했습니다. 또한, 2022년 10월 럭셔리 초콜릿 브랜드 스무어(Smoor)는 벵갈루루 국제공항(BAIL)에 새로운 카페를 오픈했습니다. 이처럼 공항 내 승객 편의를 개선하기 위한 비항공 서비스 투자가 증가하면서 아시아 태평양 지역 시장 성장이 가속화되고 있습니다.
경쟁 환경
비항공 서비스 시장은 본질적으로 파편화되어 있으며, 공항에서 다양한 서비스를 제공하는 여러 공급업체들이 특징입니다. 그러나 Aena SME SA, GROUPE ADP, Airport Authority Hong Kong, Airports of Thailand Plc, Fraport Group, Heathrow (SP) Ltd.와 같은 일부 주요 업체들이 시장에서 두각을 나타내고 있습니다. 업계 경쟁이 심화됨에 따라 서비스 제공업체들은 공항에서 승객 경험을 향상시키는 데 크게 집중하고 있습니다. 2022년 8월, 공항 서비스 운영업체인 Aena의 자회사인 Aena Desarrollo Internacional은 브라질 내 11개 공항에 대한 30년 양허 계약(추가 5년 연장 가능)을 수주했습니다. 이 계약은 2023년 2월에 체결될 예정이었으며, 계약 가치는 4억 7,300만 달러에 달했습니다.
최근 산업 동향
* 2022년 8월: 오클랜드 국제공항은 터미널 1과 2에 피츠 커피(Peet’s Coffee) 두 곳과 터미널 2에 오클랜드 드래프트 하우스(Oakland Draft House)를 포함한 세 개의 새로운 공항 매장을 오픈했습니다. 이 레스토랑들은 SSP 그룹의 자회사인 SSP America가 운영합니다.
* 2021년 4월: 지멘스 로지스틱스(Siemens Logistics)는 한국 인천공항 제2터미널의 수하물 처리 시스템 확장을 위한 계약을 체결했습니다. 이 계약은 인천국제공항공사의 공항 운영자와 고객의 수용 능력을 증가시키는 데 기여할 것입니다.
본 보고서는 글로벌 비항공 서비스 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 비항공 서비스는 항공기 운항과 관련된 서비스를 제외한 공항 내 모든 서비스를 의미하며, 렌터카, 레스토랑, 케이터링 서비스, 주차, 수하물 처리 시스템 등 다양한 분야를 포함합니다. 전 세계적으로 항공 교통량이 증가하고 공항 수가 늘어남에 따라 이러한 비항공 서비스에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.
1. 연구 범위 및 방법론
보고서는 연구 가정 및 범위, 그리고 시장 분석에 사용된 연구 방법론을 명확히 제시하여 분석의 신뢰성과 투명성을 확보합니다.
2. 시장 역학
시장 개요, 시장 성장을 촉진하는 주요 동인, 그리고 시장 성장을 저해하는 제약 요인들을 상세히 다룹니다. 또한, 산업의 매력도를 평가하기 위해 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 활용하여 시장 구조와 경쟁 환경을 심층적으로 분석합니다.
3. 시장 세분화
시장은 서비스 유형 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다.
* 서비스별: 식품 서비스, 렌터카, 수하물 처리 시스템, 기타 서비스로 구분됩니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 러시아, 기타 유럽), 아시아 태평양(인도, 중국, 일본, 기타 아시아 태평양), 라틴 아메리카(브라질, 기타 라틴 아메리카), 중동 및 아프리카(아랍에미리트, 사우디아라비아, 남아프리카, 기타 중동 및 아프리카)로 상세히 나뉩니다. 시장 규모 및 예측은 미화 십억 달러(USD billion) 단위로 제공됩니다.
4. 경쟁 환경
보고서는 주요 공급업체들의 시장 점유율을 분석하고, AENA SME SA, GROUPE ADP, Airport Authority Hong Kong, Airports of Thailand Plc, Fraport Group, London Heathrow Airports Limited, Japan Airport Terminal Co. Ltd, Vinci SA, Airports de Paris SA, Korea Airports Corp 등 글로벌 비항공 서비스 시장의 주요 기업 프로필을 상세히 다룹니다.
5. 시장 기회 및 미래 동향
본 섹션에서는 시장의 잠재적 기회와 향후 나타날 주요 트렌드를 제시하여, 관련 산업 참여자들이 미래 전략을 수립하는 데 필요한 중요한 통찰력을 제공합니다.
6. 주요 시장 통찰
* 시장 성장률: 글로벌 비항공 서비스 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 7% 이상의 견고한 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 주요 시장 참여자: AENA SME, GROUP ADP, Airport Authority Hong Kong, Airports of Thailand Plc, London Heathrow Airports Limited 등이 시장을 선도하는 주요 기업으로 활동하고 있습니다.
* 가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 CAGR을 보이며 성장할 것으로 예상됩니다.
* 가장 큰 시장 점유율 지역: 2025년 기준, 북미 지역이 글로벌 비항공 서비스 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다.
* 보고서 기간: 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모 예측을 포함합니다.
본 보고서는 비항공 서비스 시장의 현재 상태, 미래 전망 및 주요 동인에 대한 심층적인 이해를 돕고, 관련 산업 참여자들이 효과적인 비즈니스 전략을 수립하는 데 귀중한 정보를 제공할 것입니다. (최종 업데이트: 2024년 10월 14일)이 보고서는 투자자, 기업 전략가, 컨설턴트 및 비항공 서비스 시장에 관심 있는 모든 이해관계자에게 필수적인 자료가 될 것입니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.3 시장 제약
- 4.4 산업 매력도 / 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 신규 진입자의 위협
- 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
- 4.4.3 공급업체의 교섭력
- 4.4.4 대체 제품의 위협
- 4.4.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화
- 5.1 서비스별
- 5.1.1 식품 서비스
- 5.1.2 렌터카
- 5.1.3 수하물 처리 시스템
- 5.1.4 기타 서비스
- 5.2 지역별
- 5.2.1 북미
- 5.2.1.1 미국
- 5.2.1.2 캐나다
- 5.2.2 유럽
- 5.2.2.1 독일
- 5.2.2.2 영국
- 5.2.2.3 프랑스
- 5.2.2.4 러시아
- 5.2.2.5 기타 유럽
- 5.2.3 아시아 태평양
- 5.2.3.1 인도
- 5.2.3.2 중국
- 5.2.3.3 일본
- 5.2.3.4 기타 아시아 태평양
- 5.2.4 라틴 아메리카
- 5.2.4.1 브라질
- 5.2.4.2 기타 라틴 아메리카
- 5.2.5 중동 및 아프리카
- 5.2.5.1 아랍에미리트
- 5.2.5.2 사우디아라비아
- 5.2.5.3 남아프리카 공화국
- 5.2.5.4 기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 공급업체 시장 점유율
- 6.2 기업 프로필*
- 6.2.1 AENA SME SA
- 6.2.2 GROUPE ADP
- 6.2.3 홍콩 공항 관리국
- 6.2.4 태국 공항 공사
- 6.2.5 Fraport 그룹
- 6.2.6 런던 히드로 공항 주식회사
- 6.2.7 일본 공항 터미널 주식회사
- 6.2.8 Vinci SA
- 6.2.9 파리 공항 SA
- 6.2.10 한국공항공사
7. 시장 기회 및 미래 동향
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비항공은 문자 그대로 항공과 직접적으로 관련되지 않은 모든 활동, 서비스, 인프라 및 산업 분야를 포괄하는 개념입니다. 이는 주로 공항 운영의 맥락에서 항공기 운항, 항공 교통 관제, 항공기 정비 등 핵심 항공 서비스 외의 영역을 지칭하며, 공항의 수익 다각화 및 지역 경제 활성화에 기여하는 중요한 요소로 인식되고 있습니다.
비항공 분야의 주요 유형은 크게 공항 비항공 수익원과 지상 지원 서비스로 나눌 수 있습니다. 공항 비항공 수익원은 면세점, 상업 시설, 식음료 매장, 주차장, 광고, 부동산 개발, 호텔 및 컨벤션 센터 운영 등 승객 및 방문객을 대상으로 하는 다양한 상업 활동을 포함합니다. 이는 공항의 재정적 안정성을 확보하고 항공료 외의 수익을 창출하는 핵심적인 부분입니다. 지상 지원 서비스는 수하물 처리, 항공기 청소, 급유, 기내식 공급, 화물 처리 등 항공기 운항을 간접적으로 지원하는 지상 기반의 서비스들을 의미합니다. 이 외에도 공항과 연계된 철도, 도로 등 지상 교통 인프라 및 물류, 관광 산업 등 광범위한 분야가 비항공 영역에 포함될 수 있습니다.
비항공의 활용 분야는 매우 다양합니다. 첫째, 공항의 재정적 안정성 확보에 필수적입니다. 항공 산업의 변동성이 큰 상황에서 비항공 수익은 공항 운영의 지속 가능성을 높이는 중요한 기반이 됩니다. 둘째, 승객 경험을 향상시키는 데 기여합니다. 다양한 상업 시설과 편의 서비스는 승객들에게 쾌적하고 즐거운 공항 이용 경험을 제공하며, 이는 공항의 경쟁력 강화로 이어집니다. 셋째, 지역 경제 발전을 견인하는 핵심 동력입니다. 공항 주변의 상업, 물류, 관광 산업 발전을 촉진하여 고용 창출 및 지역 경제 활성화에 크게 기여합니다. 넷째, 물류 허브로서의 기능을 강화합니다. 효율적인 화물 처리 및 보관 시설은 글로벌 공급망의 중요한 거점 역할을 수행합니다.
관련 기술로는 스마트 공항 기술이 핵심적으로 부상하고 있습니다. 사물 인터넷(IoT)을 활용한 시설 관리 및 주차 시스템, 인공지능(AI) 및 빅데이터 기반의 승객 흐름 분석 및 맞춤형 마케팅, 로봇 공학을 이용한 청소 및 수하물 처리, 생체 인식을 통한 원활한 승객 처리 등이 대표적입니다. 또한, 온라인 예약 및 결제 시스템, 디지털 광고 플랫폼 등 전자상거래 및 디지털 기술의 접목이 활발하며, 친환경 건축, 재생에너지 활용, 폐기물 관리 등 지속 가능한 기술 또한 비항공 인프라 구축에 중요한 요소로 고려되고 있습니다.
시장 배경을 살펴보면, 전 세계적으로 공항의 비항공 수익 중요성이 증대되고 있습니다. 항공사 간 경쟁 심화로 인한 착륙료 등 항공 수익의 압박과 팬데믹과 같은 외부 요인으로 인한 항공 수요의 변동성 증가는 공항들이 비항공 수익원 다각화에 집중하게 만드는 주요 원인입니다. 글로벌 승객 수 증가(팬데믹 이전 추세), 소비자의 구매력 증대, 도시화 및 에어로트로폴리스(공항 도시) 개발 추세는 비항공 시장의 성장을 견인하는 요인입니다. 그러나 온라인 쇼핑과의 경쟁 심화, 변화하는 소비자의 행동 양식, 규제 문제, 기존 공항의 공간 제약 등은 시장 성장의 도전 과제로 남아 있습니다.
미래 전망은 매우 긍정적이며, 비항공 분야는 지속적인 혁신과 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 디지털 전환은 더욱 가속화되어 개인 맞춤형 서비스, 운영 효율성 증대, 새로운 수익 모델 창출에 기여할 것입니다. 공항은 단순한 교통 시설을 넘어 상업, 주거, 산업 기능을 갖춘 자립적인 도시인 '공항 도시'로 발전할 것이며, 이는 비항공 분야의 외연 확장을 의미합니다. 지속 가능성에 대한 관심 증대로 친환경 기술과 운영 방식이 더욱 중요해질 것이며, 고속철도 등 다른 지상 교통수단과의 연계성 강화로 복합 운송 허브로서의 기능이 더욱 부각될 것입니다. 궁극적으로 비항공 분야는 미래 공항의 핵심 경쟁력이자 지속 가능한 성장을 위한 필수적인 요소로 자리매김할 것입니다.