자분 탐상 검사 (MT) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

자기 입자 탐상(MT) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

시장 개요

자기 입자 탐상(Magnetic Particle Testing, MT) 시장은 2025년 18억 8천만 달러 규모에서 2030년에는 27억 4천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.79%를 기록할 것으로 예상됩니다. 노후화된 파이프라인, 압력 용기, 항공기, 풍력 에너지 구조물 등 산업 자산의 안전성 유지를 위한 검사 강화와 용접 품질 규정의 엄격화가 시장 성장의 주요 동력입니다. 또한, 자동화된 인라인 검사의 채택 증가와 팬데믹 이후 항공우주 부품 생산의 회복세가 빠르고 신뢰할 수 있는 표면 결함 탐지 수요를 증폭시키고 있습니다.

북미와 유럽 지역의 엄격한 규제 준수 감독은 MT 시장에 지속적인 긍정적 영향을 미치고 있으며, 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 한국 제조업체들의 품질 관리 시스템 업그레이드에 힘입어 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 검사 데이터를 예측 유지보수 플랫폼에 연동하는 디지털 지원 장비는 이제 경쟁의 기본 요소가 되고 있습니다.

주요 시장 통계 (2025-2030)
* 시장 규모 (2025년): 18억 8천만 달러
* 시장 규모 (2030년): 27억 4천만 달러
* 성장률 (2025-2030년): 7.79% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

시장 동향 및 통찰력 (성장 동인)

1. 노후 산업 인프라의 자산 건전성 강화 요구: 정유 공장, 화학 공장, 송유관 등 노후화된 산업 시설에 대한 규제 감독이 강화되면서 MT 수요가 증가하고 있습니다. 2024년 ASME BPVC Section V 업데이트는 압력 용기에 대한 MT 요구사항을 강화했으며, ISO 9934 재확인은 글로벌 표준 조화를 강화했습니다. 파이프라인 운영자들은 응력 부식 균열에 대한 필수 스크리닝 방법으로 MT를 채택하고 있으며, 자동화된 벤치를 통해 디지털 기록을 확보하여 감사에 활용하고 있습니다. 발전소에 배치된 로봇은 밀폐 공간 진입을 줄이고 무거운 부품에 균일한 자화를 유지하여 인증된 장비, 소모품 및 운영자 교육에 대한 지속적인 지출을 유도하고 있습니다.

2. 팬데믹 이후 항공우주 부품 생산 급증: 보잉과 에어버스의 협폭동체 항공기 생산량이 2025년 중반까지 40% 이상 증가할 것으로 예상됨에 따라, 휴면 상태였던 공급망이 재활성화되고 검사 셀에 대한 새로운 자본 지출이 발생하고 있습니다. ASTM WK95865 작업 항목은 E1444/E1444M-25 표준을 확장하여 장비 검증 점검을 포함함으로써 항공우주 부문의 무결점(zero-defect) 사고방식에 부합하고 있습니다. 랜딩 기어 빔, 엔진 파일런, 티타늄 패스너 등은 100% 표면 균열 검사가 필요하며, 이에 따라 고처리량 다중 스테이션 벤치 설치가 증가하고 있습니다. 군용 프로그램 또한 해군 함정 수명 연장 및 미사일 제조업체의 주문 증가로 인해 수요가 급증하고 있어, 항공우주 등급 장비 제조업체에 장기적인 수익원을 제공하고 있습니다.

3. 전기차(EV) 배터리 라인의 자동화된 인라인 검사 도입: 기가팩토리에서는 레이저 용접 셀과 세척 스테이션 사이에 자기 입자 탐상 헤드를 내장하여 수천 개의 알루미늄 케이싱을 용접하고 있습니다. 자동차 OEM은 육안 검사 카메라가 놓칠 수 있는 깊은 필렛 용접부의 용접 불량 결함을 MT가 탐지하는 능력에 주목하고 있습니다. 로봇 크롤러는 요크를 반복적으로 배치하고, 비전 소프트웨어는 결함을 식별하여 제조 실행 시스템으로 스트리밍하여 ISO/TS 16949 추적성을 지원합니다. CATL 및 BYD와 같은 중국 배터리 대기업들은 이러한 구성을 표준화하여 현지 공급업체들이 IIoT(산업용 사물 인터넷) 지원 전원 팩을 제공하도록 유도하고 있습니다. EV 생산량 증가와 보증 위험 상승에 따라 북미 및 유럽 공장들도 이를 따르고 있습니다.

4. 해상 풍력 프로젝트의 엄격한 용접 품질 규정: 유럽 및 아시아 유틸리티 기업들은 수십 년 동안 부식성 해양 환경에서 견뎌야 하는 1,000톤 이상의 모노파일을 건설하고 있습니다. DNV 및 IEC 지침은 루트 및 캡 패스에 대한 MT 스캔을 규정하고 있으며, AWS D1.1 프로토콜은 많은 제작업체의 절차에 통합되었습니다. 설치 후 수리가 불가능한 경우가 많기 때문에 발사 전 검사 강도가 매우 높습니다. 타워 섹션은 이제 전체 둘레를 자화하고 각 결함을 촬영하는 자동화된 링을 통과합니다. 터빈 OEM 또한 피로로 인한 붕괴를 방지하기 위해 나셀 프레임 및 블레이드 루트 부싱을 테스트하고 있어, 고전류 전원 공급 장치 및 UV-LED 조명 배열에 대한 꾸준한 장비 주문을 보장합니다.

5. IIoT 데이터 레이크에 의한 예측 유지보수로의 전환: 산업용 사물 인터넷(IIoT) 데이터 레이크를 통해 수집된 데이터를 기반으로 한 예측 유지보수 시스템으로의 전환은 MT 시장의 중요한 동인입니다. 검사 데이터가 예측 유지보수 플랫폼에 통합되면서 자산 관리의 효율성이 향상되고, 이는 MT 장비 및 서비스에 대한 수요를 촉진합니다.

6. 해군 함정 수명 연장을 위한 국방비 지출 증가: 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 국방 부문에서 해군 함정의 수명 연장을 위한 국방비 지출이 증가하면서 MT 수요가 늘고 있습니다. 함정 선체 검사 등은 MT의 핵심 적용 분야입니다.

시장 동향 및 통찰력 (제약 요인)

1. 개발도상국의 숙련된 검사관 부족: 전 세계적으로 비파괴 검사(NDT) 기술자의 약 30%가 은퇴 연령에 접어들면서, 특히 빠르게 성장하는 지역에서 인력 부족 현상이 두드러지고 있습니다. 새로운 Level II 인력을 양성하는 데는 6~12개월이 소요되며, 많은 현지 교육 센터가 제공하기 어려운 감독 하의 현장 실습 시간이 필요합니다. 이로 인해 동남아시아 및 아프리카 일부 지역의 프로젝트 소유주들은 고액의 외국인 검사관을 고용하여 전체 프로젝트 비용을 증가시키고 있습니다. 일부 기업은 AI 기반 결함 인식을 갖춘 자동화된 벤치로 전환하여 인력 부족에 대응하고 있지만, 초기 자본 지출이 채택을 늦추고 있습니다.

2. 자기 분말의 유해 폐기물 처리 비용: 석유 운반체에 부유된 사용 후 형광 자기 입자는 유럽 연합의 REACH 규정 및 미국 주 규제 기관에 따라 유해 물질로 분류됩니다. 드럼당 200~500달러에 달하는 폐기 비용은 대규모 정유 공장 정비를 수행하는 서비스 회사에 빠르게 누적됩니다. 소규모 계약업체는 유리한 요율을 협상할 물량이 부족하여 더 큰 압박을 받습니다. 수성 현탁액은 부분적인 완화를 제공하지만, 현장 처리를 요구하는 지역 배출 제한에 직면합니다. 장비 제조업체들은 저독성 운반체 및 재활용 가능한 건식 분말을 실험하고 있지만, 기존 절차로 인해 채택이 제한적입니다. 환경 감독 강화는 이윤을 잠식하고 엄격하게 예정된 가동 중단 시 검사 캠페인을 지연시킬 수 있습니다.

3. 위상 배열 초음파 대비 오탐율: 자기 입자 탐상(MT)은 특정 상황에서 위상 배열 초음파(Phased-Array Ultrasound)와 비교했을 때 오탐율이 높을 수 있습니다. 특히 고정밀 애플리케이션에서 이러한 단점은 MT 채택에 제약이 될 수 있습니다.

4. 완전 자동화 MT 셀의 높은 자본 집약도: 완전 자동화된 MT 셀은 높은 초기 투자 비용을 요구합니다. 이는 특히 노동 비용이 높은 선진 시장에서 효율성 향상을 위해 고려되지만, 상당한 자본 지출이 필요하다는 점에서 시장 확장에 제약이 될 수 있습니다.

세그먼트 분석

1. 자화 전류 유형별:
* 교류(AC): 2024년 MT 시장 매출의 52.2%를 차지하며 선두를 유지하고 있습니다. 사용 편의성과 선명한 표면 균열 가시성 덕분입니다. 자동차 스탬핑 라인 사용자들은 AC가 교육 요구사항을 최소화하고 빠르게 순환하기 때문에 선호합니다.
* 반파 직류(HWDC): 2030년까지 9.9%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 항공우주 및 에너지 운영자들이 두꺼운 단조품에서 더 깊은 침투를 추구함에 따라 수요가 증가하고 있습니다. 랜딩 기어 및 압력 용기 애플리케이션 수요에 힘입어 HWDC 시장 규모는 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다. OEM들은 AC와 DC를 전환할 수 있는 프로그래밍 가능한 전원 공급 장치를 통합하여 검사관이 하드웨어 교체 없이 전류를 벽 두께에 맞출 수 있도록 하고 있습니다.

2. 휴대성별:
* 휴대용/핸드헬드 장비: 2024년 MT 시장 규모의 46.2%를 차지하며, 교량 거싯, 해상 라이저, 저장 탱크 등 현장 작업에 유연한 도구가 필요한 분야에서 꾸준한 매출을 기록하고 있습니다.
* 자동화 및 로봇 라인: 2030년까지 12.9%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 공장에서 비파괴 검사를 컨베이어에 직접 통합하면서 수요가 증가하고 있습니다. 흡착 컵이 장착된 크롤러는 수직 파이프라인을 이동하고, 관절형 헤드는 복잡한 용접 프로파일 위에서 리프트를 유지합니다. 결함이 나타나면 온보드 카메라가 결함을 기록하고 유지보수 계획자에게 경고를 보내 품질 관리와 자산 건전성 관리 간의 루프를 닫습니다. 정지형 벤치는 샤프트, 베어링, 볼트 배치 등 대량 생산 작업에 계속 사용되지만, 고객들은 이제 Industry 4.0 연결성을 요구하여 전류 설정, 체류 시간, UV-LED 노출 기록이 엔터프라이즈 데이터베이스로 전송되도록 합니다.

3. 최종 사용자 산업별:
* 석유 및 가스 부문: 2024년 MT 시장 점유율의 26.7%를 차지하며, 필수 파이프라인 조사 및 정유 공장 정비 범위에 의해 주도됩니다.
* 자동차 및 운송 부문: 전기차 제조에 힘입어 2030년까지 12.4%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 배터리 하우징, e-액슬 샤프트, 경량 강철-알루미늄 하이브리드 등은 최종 조립 전에 표면 결함 검사가 필요하며, 잠재적 균열은 열적 문제를 유발할 수 있습니다.
* 항공우주, 국방, 건설, 화학: 엔진 제조업체의 생산량 증가로 항공우주 부문은 꾸준한 주문을 유지하고 있으며, 국방 조선소는 선체 수명 연장을 위해 MT에 의존합니다. 건설업체는 육상 풍력 타워 섹션에 요크를 배치하고, 화학 공장 운영자들은 고압에서 작동하는 반응기 이음새를 면밀히 조사합니다. 모든 부문에서 디지털 문서화가 중요해지고 있으며, 클라우드 기반 아카이브 및 보안 데이터 링크를 제공하는 공급업체는 다년간의 서비스 계약을 확보할 수 있습니다.

지역 분석

1. 북미: 2024년 시장 점유율 35.1%로 선두를 유지했습니다. 엄격한 연방 감독, 광범위한 에너지 인프라, 항공우주 제조 분야의 리더십이 이를 뒷받침합니다. 미국 파이프라인 소유주들은 PHMSA(Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration) 규정을 충족하기 위해 정기적인 MT 스캔을 실시하며, 국방부는 해군 함정에 대한 지속적인 선체 조사를 지시합니다. 캐나다는 혹독한 기상 조건과 피로에 노출되는 오일 샌드 및 광업 자산을 통해 추가 수요에 기여합니다.

2. 아시아 태평양: 9.2%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국과 인도는 대량의 강자성 검사가 필요한 자동차, 철도, 인프라 프로젝트를 확장하고 있습니다. Magnetic Analysis Corporation은 2024년에 인도 자회사를 설립하여 현지 구매자에게 신속한 서비스와 예비 부품을 제공하고 있습니다. 한국의 조선소는 수출 평판을 보호하기 위해 선체 및 프로펠러 샤프트에 대한 지속적인 MT에 의존합니다. 일본과 대만은 검사 소프트웨어에 AI 분석을 통합하고 글로벌 OEM에 부품을 공급하며 혁신을 주도하고 있습니다.

3. 유럽: 해상 풍력 및 자동차 전동화가 자본을 흡수하면서 꾸준한 시장을 유지하고 있습니다. 독일의 Tier-1 공급업체들은 크랭크샤프트 및 EV 모터 코어용 테스트 베이를 자동화하고 있으며, 영국은 북해 풍력 발전소의 엄격한 타워 검사를 시행합니다. REACH 규정은 구매자들을 수성 입자로 유도하여 장비 개조를 촉진합니다.

4. 중동 및 아프리카: 파이프라인 및 석유화학 분야의 허브로 부상하고 있지만, 검사관 인력 부족과 정부 소유 프로젝트의 예산 할당 주기라는 제약으로 인해 성장이 저해되고 있습니다.

경쟁 환경

자기 입자 탐상 시장은 중간 정도의 세분화된 시장으로, 경쟁이 심화되고 있습니다. Magnaflux 및 Olympus와 같은 기존 기업들은 광범위한 제품군, 견고한 애프터 서비스 네트워크, 브랜드 인지도를 바탕으로 시장을 주도하고 있습니다. 이들의 포트폴리오에는 수명이 긴 UV-LED 램프, 가변 주파수 전원 팩, 클라우드 저장소로 보고서를 푸시하는 모바일 데이터 로깅 앱이 포함됩니다.

Eddyfi와 같은 자동화 전문 기업은 2024년 12월 Zetec을 4억 4,500만 달러에 인수하며 로봇 팔, 다중 모드 NDT 센서, AI 소프트웨어를 턴키 셀로 통합하는 솔루션을 제공하고 있습니다. 인도 및 중국의 지역 제조업체들은 중급 작업장을 위한 비용 최적화된 벤치를 공급하여 중저가 시장에서 경쟁을 심화시키고 있습니다. 신규 진입업체들은 엣지 프로세싱 칩과 오픈 소스 비전 라이브러리를 활용하여 고성능 서버 없이도 결함을 해석함으로써 소규모 수리점의 진입 장벽을 낮추고 있습니다.

장비 제조업체와 예측 유지보수 소프트웨어 공급업체 간의 전략적 제휴가 형성되고 있는데, 이는 자산 소유주들이 검사 정보를 엔터프라이즈 대시보드로 통합하기를 원하기 때문입니다. 이러한 추세는 단순히 자화 물리학뿐만 아니라 데이터 아키텍처에 능숙한 기업으로 협상력을 이동시키고 있습니다. 고객 조달팀은 또한 탄소 발자국을 평가하고 있으며, Niron Magnetics와 같이 희토류 없는 자석을 공급하는 기업은 ESG(환경, 사회, 지배구조)에 중점을 둔 구매자들에게 신뢰를 얻고 있습니다. 전반적으로 상위 5개 공급업체가 전 세계 매출의 약 38%를 차지하고 있어, 시장은 통합과 지역 특화가 모두 가능한 중간 정도의 세분화된 상태에 있습니다.

주요 기업:
* Eddyfi Technologies
* Olympus Corporation (Evident)
* Zetec Inc.
* Applus+ Laboratories
* Waygate Technologies

최근 산업 동향
* 2025년 8월: Industrial Inspection and Analysis는 온타리오 타워 크레인 규정을 강조하고 자기 입자 탐상 준수 지침을 발표했습니다.
* 2025년 7월: ASTM International은 항공우주 기능 검증 지침을 강화하기 위해 E1444/E1444M-25 개정 작업을 시작했습니다.
* 2025년 3월: Niron Magnetics는 철-질화물 기술로 mHUB 올해의 혁신상을 수상했습니다.
* 2025년 1월: Niron Magnetics는 국내 자석 생산 확대를 위해 5,200만 달러를 확보했습니다.

본 보고서는 글로벌 자분 탐상 검사(Magnetic Particle Testing, MT) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장의 정의, 범위, 연구 방법론을 포함하며, 시장 환경, 규모 및 성장 예측, 경쟁 구도, 그리고 시장 기회 및 미래 전망을 다룹니다.

시장 규모 및 성장 전망:
글로벌 자분 탐상 검사 시장은 2025년에 18억 8천만 달러 규모에 도달할 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.79%로 꾸준히 성장할 것으로 전망되며, 특히 아시아 태평양 지역은 9.2%의 가장 높은 지역별 CAGR을 기록하며 성장을 주도할 것으로 보입니다. 전류 유형별로는 더 깊은 침투 요구사항으로 인해 반파 직류(HWDC) 시스템이 9.9%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 최종 사용자 산업 중에서는 전기차 생산 확대에 힘입어 자동차 및 운송 부문이 12.4%의 CAGR로 미래 성장을 선도할 것으로 전망됩니다. 또한, 인라인 및 데이터 기반 품질 관리를 추구하는 제조업체의 노력에 따라 자동화 및 로봇 검사 라인은 12.9%의 높은 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.

시장 성장 동인:
시장의 주요 성장 동인으로는 노후화된 산업 인프라의 자산 무결성 유지보수 의무 강화, 팬데믹 회복 이후 항공우주 부품 생산 증가, 전기차 배터리 생산 라인에서의 자동화된 인라인 검사 도입, 해상 풍력 프로젝트의 엄격한 용접 품질 규정, IIoT(산업용 사물 인터넷) 데이터 기반의 예측 유지보수 전환, 그리고 해군 함정 수명 연장을 위한 국방비 지출 증가 등이 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 개발도상국의 숙련된 검사관 부족, 자분 분말의 유해 폐기물 처리 비용, 위상 배열 초음파(Phased-Array Ultrasound) 대비 높은 오탐율, 그리고 완전 로봇 MT 셀의 높은 초기 자본 집약성 등이 있습니다.

시장 세분화:
본 보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 자화 전류 유형별: 교류(AC), 직류(DC), 반파 직류(HWDC)
* 휴대성별: 휴대용 또는 핸드헬드, 고정식 또는 벤치탑, 자동화 또는 로봇
* 최종 사용자 산업별: 석유 및 가스, 발전, 항공우주, 국방, 자동차 및 운송, 제조 및 중공업, 건설 및 인프라, 화학 및 석유화학, 해양 및 조선, 전자 및 반도체, 광업, 의료 기기 등 다양한 산업
* 지역별: 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 아프리카 등 주요 지역 및 세부 국가

경쟁 환경 및 향후 전망:
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 그리고 Magnaflux, Parker Research Corporation, Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH, Eddyfi Technologies, Nikon Corporation, Olympus Corporation 등 주요 25개 기업의 상세 프로필을 포함합니다. 보고서는 또한 시장의 미개척 영역(white-space)과 충족되지 않은 요구사항(unmet-need) 평가를 통해 미래 시장 기회와 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 노후 산업 인프라의 자산 무결성 의무 강화
  • 4.2.2 팬데믹 회복 이후 항공우주 부품 생산 급증
  • 4.2.3 EV 배터리 라인에서 자동화된 인라인 검사 채택
  • 4.2.4 해상 풍력 프로젝트의 엄격한 용접 품질 규정
  • 4.2.5 IIoT 데이터 레이크에 의한 예측 유지보수로의 전환
  • 4.2.6 해군 함정 수명 연장을 위한 국방비 지출 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 개발도상국의 숙련된 검사관 부족
  • 4.3.2 자성 분말의 유해 폐기물 처리 비용
  • 4.3.3 위상 배열 초음파 대비 위양성률
  • 4.3.4 완전 로봇 MT 셀의 자본 집약도
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 거시 경제 요인의 영향
• 4.6 규제 환경
• 4.7 기술 전망
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 신규 진입자의 위협
  • 4.8.2 공급자의 교섭력
  • 4.8.3 구매자의 교섭력
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 자화 전류 유형별
  • 5.1.1 교류 (AC)
  • 5.1.2 직류 (DC)
  • 5.1.3 반파 직류 (HWDC)
• 5.2 휴대성별
  • 5.2.1 휴대용 또는 핸드헬드
  • 5.2.2 고정형 또는 벤치탑
  • 5.2.3 자동화 또는 로봇
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 석유 및 가스
  • 5.3.2 발전
  • 5.3.3 항공우주
  • 5.3.4 국방
  • 5.3.5 자동차 및 운송
  • 5.3.6 제조 및 중공업
  • 5.3.7 건설 및 인프라
  • 5.3.8 화학 및 석유화학
  • 5.3.9 해양 및 조선
  • 5.3.10 전자 및 반도체
  • 5.3.11 광업
  • 5.3.12 의료 기기
  • 5.3.13 기타
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 남미
  • 5.4.2.1 브라질
  • 5.4.2.2 아르헨티나
  • 5.4.2.3 남미 기타 지역
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 스페인
  • 5.4.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.4.4 아시아 태평양
  • 5.4.4.1 중국
  • 5.4.4.2 일본
  • 5.4.4.3 인도
  • 5.4.4.4 대한민국
  • 5.4.4.5 동남아시아
  • 5.4.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.5 중동
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 아랍에미리트
  • 5.4.5.3 튀르키예
  • 5.4.5.4 중동 기타 지역
  • 5.4.6 아프리카
  • 5.4.6.1 남아프리카 공화국
  • 5.4.6.2 나이지리아
  • 5.4.6.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Magnaflux
  • 6.4.2 Parker Research Corporation
  • 6.4.3 Magnetic Analysis Corporation
  • 6.4.4 Johnson and Allen Ltd
  • 6.4.5 Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH
  • 6.4.6 NDT Technologies Inc
  • 6.4.7 Sonatest Ltd
  • 6.4.8 Eddyfi Technologies
  • 6.4.9 Nikon Corporation (산업 계측)
  • 6.4.10 Olympus Corporation (Evident)
  • 6.4.11 Zetec Inc
  • 6.4.12 Ashtead Technology
  • 6.4.13 Yxlon International GmbH
  • 6.4.14 RMG NDT
  • 6.4.15 Bharat NDT Systems
  • 6.4.16 Bosello High Technology srl
  • 6.4.17 Labino AB
  • 6.4.18 Applus+ Laboratories
  • 6.4.19 Magnetic Inspection Laboratory Inc
  • 6.4.20 MME Group Inc
  • 6.4.21 Waygate Technologies
  • 6.4.22 Tiede GmbH
  • 6.4.23 Cygnus Instruments Ltd
  • 6.4.24 Phoenix Inspection Systems Ltd
  • 6.4.25 OKOndt Group

7. 시장 기회 및 미래 전망