해양 생명공학 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

해양 생명공학 시장 개요 (2026-2031년)

# 1. 서론

해양 생명공학 시장은 해양 자원을 활용하여 의약품, 건강 기능 식품, 화장품, 산업용 효소 및 바이오플라스틱 등 다양한 분야에서 혁신적인 제품과 기술을 개발하는 산업입니다. 2026년 80억 2천만 달러 규모로 추정되는 이 시장은 2031년까지 112억 1천만 달러에 도달하며 연평균 7.10%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 해조류 바이오프로세싱, AI 기반 화합물 발견, 그리고 블루 이코노미 정책 지원에 대한 투자가 집중되면서 가속화되고 있습니다. 특히, 해양 유래 항암 활성 물질, 클린 라벨 화장품 성분, 탄소 네거티브 바이오플라스틱에 대한 수요가 증가하면서 상업적 파이프라인이 확장되고 있으며, 주요 공급업체들은 원료 확보 및 마진 유지를 위해 수직 통합 전략을 채택하고 있습니다.

# 2. 시장 개요 및 주요 통계

* 연구 기간: 2020년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 80억 2천만 달러 (USD)
* 2031년 시장 규모: 112억 1천만 달러 (USD)
* 성장률 (2026-2031년): 연평균 7.10% (CAGR)
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: Cyanotech Corporation, BASF SE, Lonza Group Ltd, Aker BioMarine ASA, Euglena Co., Ltd. (순서 무관)

# 3. 주요 시장 동인 (Drivers)

해양 생명공학 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

* 의약품 및 화장품 분야의 해양 유래 활성 물질 증가 (+1.2% CAGR 영향): 육상 천연물 라이브러리의 한계로 인해 임상 파이프라인이 해양 유래 물질로 전환되고 있습니다. PharmaMar의 튜니케이트(피낭류) 유래 럽비넥테딘(lurbinectedin)은 2024년 소세포폐암 치료제로 미국 승인을 받았으며, 클린 뷰티 브랜드는 해조류 펩타이드 및 해면 다당류에 대한 프리미엄을 요구하고 있습니다. 또한, FDA의 2024년 부형제 지침은 약물 전달 승인 기간을 최대 9개월 단축시켜 이러한 추세를 가속화하고 있습니다.
* 해양 유래 영양 보충제 수요 증가 (+1.0% CAGR 영향): 미세조류에서 추출한 비건 오메가-3 캡슐은 2025년 전 세계 EPA/DHA 시장의 22%를 차지하며, 소비자들이 어유에서 벗어나고 있습니다. 스키조키트리움(Schizochytrium) 기반 DHA는 EU 신규 식품(Novel Food) 승인을 받아 영유아 조제분유 시장에 진출했으며, 아스타잔틴(astaxanthin) 제품은 스포츠 회복 효능에 대한 임상 검증 후 두 자릿수 성장을 기록했습니다.
* 어류 유전체학 및 신약 발견 플랫폼 발전 (+0.9% CAGR 영향): 대서양 연어의 전체 유전체 염기서열 분석을 통해 바다 이(sea-lice) 저항성 관련 47개 유전자좌가 확인되어 육종 기간을 18개월 단축시켰습니다. 동시에 해양 미생물군유전체(microbiome) 클로닝 키트는 효소 발견 주기를 18개월에서 6개월로 단축시켜 산업용 바이오 촉매 포트폴리오를 확장하고 있습니다.
* AI 기반 바이오프로스펙팅을 통한 신규 화합물 발견 가속화 (+0.8% CAGR 영향): 12,000종의 대사체학 데이터로 훈련된 알고리즘은 현장 샘플링 전에 고가치 후보 물질을 예측합니다. Insilico Medicine은 해양 키나아제 억제제를 기존 4년 평균보다 짧은 18개월 만에 찾아냈습니다.
* 넷제로(Net-Zero) 정책이 해조류 기반 바이오플라스틱 투자 촉진 (+0.7% CAGR 영향): 탄소 중립 목표 달성을 위한 정책들이 해조류 기반 바이오플라스틱 개발 및 상용화를 장려하고 있습니다.
* EU 블루 이코노미 기금의 초기 단계 블루 바이오테크 스타트업 지원 (+0.6% CAGR 영향): 유럽 연합의 기금 지원은 해양 생명공학 분야의 혁신적인 스타트업 성장을 촉진하고 있습니다.

# 4. 주요 시장 제약 요인 (Restraints)

시장 성장을 저해하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

* 제한적인 해양 탐사 깊이 및 샘플 수집 (-0.5% CAGR 영향): 해저의 5분의 1만이 고해상도로 매핑되어 있으며, 심해(hadal-zone) 샘플링 비용은 하루 다이빙당 5만 달러에 달해 스타트업의 생물 다양성 접근을 제한합니다. 자율 드론이 비용을 절감했지만, 처리량은 여전히 육상 조사에 비해 현저히 낮습니다.
* 많은 해양 미생물의 낮은 배양 가능성 (-0.4% CAGR 영향): 해양 박테리아의 5% 미만이 표준 배지에서 성장하여 개발 기간이 길어집니다. 해면 효소의 이종 발현은 육상 균주에 비해 최대 5년이 소요될 수 있습니다. 단일 세포 유전체학이 대안을 제공하지만, 유전자 클러스터당 1만 달러의 비용으로 인해 고가치 의약품 표적에만 사용이 제한됩니다.
* 향후 BBNJ(국가관할권 이원지역의 해양 생물 다양성) 접근 및 이익 공유 규정 준수 비용 (-0.3% CAGR 영향): 새로운 국제 규정 준수 비용은 특히 중소기업(SMEs)에 부담으로 작용할 수 있습니다.
* 육상 합성 생물학 대체재와의 경쟁 (-0.3% CAGR 영향): 육상 숙주에서 대량 대사 산물을 재현하는 합성 생물학 기술과의 경쟁이 심화되고 있습니다.

# 5. 세그먼트 분석

5.1. 출처별 (By Source)

* 산호 및 해면: 2026년부터 2031년까지 연평균 9.24%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이들의 할로겐이 풍부한 대사 산물은 항암 및 항바이러스 분야에서 혁신을 이끌고 있습니다. PharmaMar의 플리티뎁신(plitidepsin)은 2025년 COVID-19 3상 임상시험을 완료했으며, GlycoMar의 해면 라이브러리는 혈전증 모델에서 에녹사파린(enoxaparin)보다 우수한 헤파란 황산 유사체를 개발하여 높은 치료 잠재력을 확인했습니다.
* 해조류: 2025년 해양 생명공학 시장 점유율의 33.2%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 스피루리나 단백질, 클로렐라, 아스타잔틴 등이 보충제 시장을 견인하고 있습니다. 그러나 합성 생물학이 대량의 해조류 대사 산물을 복제하면서 성장이 둔화되고 있습니다.
* 해양 바이러스 및 곰팡이: 아직 틈새시장이지만, 2024년 북극에서 분리된 곰팡이 균주가 새로운 베타-락타마제 억제제를 생산하는 등 유망한 잠재력을 보입니다.

5.2. 적용 분야별 (By Application)

* 건강 기능 식품 (Nutraceuticals): 2031년까지 연평균 9.54%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 예방적 건강을 추구하는 소비자들이 어유에서 해조류 EPA-DHA 농축액으로 전환하고 기능성 식품 강화 전략이 확산되면서 성장이 가속화되고 있습니다. AstaReal의 연구에 따르면 12mg의 아스타잔틴을 매일 섭취하면 산화 스트레스가 34% 감소하는 것으로 나타났습니다.
* 의약품 (Pharmaceuticals): 성장률은 낮지만, 시장 가치 측면에서는 선두를 유지하고 있습니다. 럽비넥테딘(lurbinectedin) 단독으로 2025년 15개 관할 지역에서 1억 2천만 유로의 매출을 기록했습니다. 해양 유래 부형제에 대한 규제 신속 승인 제도는 약물 전달 혁신가들이 합성 운반체 대신 해양 다당류를 사용하도록 유도하여 파이프라인 모멘텀을 유지하고 있습니다.
* 화장품 및 퍼스널 케어 (Cosmetics & Personal Care): 해양 펩타이드 및 콜라겐을 활용하여 산호초 안전(reef-safe) 및 미세 플라스틱 프리(microplastic-free) 요구 사항을 충족하고 있습니다. BASF의 EU 승인 해양 UV 필터는 프리미엄 선스크린 제품에 포함되고 있습니다.
* 산업용 효소 및 바이오플라스틱 (Industrial Enzymes & Bioplastics): Novozymes의 크릴 프로테아제는 가죽 태닝 에너지 부하를 20% 감소시키고, AirCarbon의 폴리하이드록시부티레이트(polyhydroxybutyrate)는 Dell 노트북 케이스에 사용되어 탄소 네거티브 물질 균형을 달성하는 등 적용 분야가 다양화되고 있습니다.

# 6. 지역별 분석 (Geography Analysis)

* 북미: 2025년 해양 생명공학 시장 매출의 45.56%를 차지하며 가장 큰 시장을 형성했습니다. NIH가 해양 천연물 스크리닝 프로그램에 8,500만 달러를 할당하고 NOAA가 메인주 해조류 투자에 1,800만 달러의 보조금을 지원하는 등 정부 자금 지원이 활발합니다. 규제 명확성 및 FDA의 해양 부형제 지침은 상업화 주기를 단축시키고 있으며, 캐나다의 Ocean Supercluster는 AI 기반 유전체학 데이터베이스를 공동 지원하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 연평균 8.98%로 전 세계에서 가장 빠른 지역 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국의 2억 달러 규모 심해 효소 이니셔티브와 일본의 500톤 규모 유글레나(Euglena) 시설이 12개월간 ANA 바이오 제트 연료 시험에 공급하는 등 투자가 활발합니다. 한국은 2025년 해양 유래 항암 파이프라인에 1,200억 원을 배정했으며, 인도는 카라기난(carrageenan) 수입을 줄이기 위해 카파피쿠스(Kappaphycus) 해조류 양식장을 확장하고 있습니다.
* 유럽: EMFAF(유럽 해양 수산 양식 기금)의 8억 유로 규모 블루 바이오테크 보조금과 엄격한 넷제로 정책이 해조류 바이오플라스틱 수요를 증가시키고 있습니다. 노르웨이의 공공 연어 범유전체(pangenome)는 전 세계 육종 프로그램을 가속화하고 있습니다.
* 기타 지역: UAE는 담수화 플랜트에서 해조류 탄소 포집을 시범 운영하고, 남아프리카는 전복 사료용 다시마를 재배하며, 브라질의 Embrapa는 카라기난용 토착 해조류를 분석하는 등 다양한 지역적 기여가 이루어지고 있습니다.

# 7. 경쟁 환경 (Competitive Landscape)

해양 생명공학 산업은 중간 정도의 파편화된 시장으로, 상위 10개 기업이 매출의 대부분을 차지하고 있지만 전문 기업을 위한 여지도 남아 있습니다.

* 주요 기업 전략: BASF 및 Lonza와 같은 기존 기업들은 원료 확보 및 마진 유지를 위해 재배부터 제형까지 통제하는 수직 통합 전략을 추구합니다. BASF는 2024년 Algenol 지분 인수를 통해 해조류-에틸렌 공급을 확보했습니다. Marinova의 푸코이단(fucoidan) 추출 및 GlycoMar의 해면 글리코사미노글리칸(glycosaminoglycan) 라이브러리와 같은 독점 IP를 보유한 틈새 기업들은 고가치 의약품 및 건강 기능 식품 시장에서 우위를 점하고 있습니다.
* 기술 채택: 선두 기업들은 CRISPR 균주 엔지니어링, 연속 생물 반응기, AI 기반 히트 발견 기술을 활용하는 반면, 소규모 기업들은 생산량을 제한하는 야생 수확에 의존합니다. 특허 데이터에 따르면 Lonza는 2024년 내열성 프로테아제에 초점을 맞춘 12개의 해양 효소 특허를 출원했으며, PharmaMar는 2028-2032년에 만료되는 튜니케이트 대사 산물에 대한 물질 조성 특허를 보호하고 있습니다.
* 규제 준비: BBNJ 및 나고야 의정서 준수에 능숙한 기업들은 신규 진입자보다 빠르게 발전할 수 있습니다. EU 신규 식품 및 FDA 지침에 대한 조기 접근은 DSM-Firmenich의 스키조키트리움 DHA 및 BASF의 산호초 안전 UV 필터의 상업화를 가속화했습니다. Insilico의 Pharma.AI와 같은 파괴적인 AI 플랫폼은 발견 주기를 18개월로 단축시켜 자본이 적은 스타트업도 경쟁할 수 있도록 시장의 판도를 바꿀 수 있습니다.

# 8. 최근 산업 동향 (Recent Industry Developments)

* 2025년 9월: Marine Biologics는 해양 바이오 제품 부문을 위한 고급 계산 도구를 상업화하기 위해 Molecular Quantum Solutions (MQS)와 독점적인 전략적 파트너십을 발표했습니다.
* 2025년 8월: Umami Bioworks는 지속 가능한 해양 바이오 활성 물질을 제공하는 Marine Radiance 플랫폼을 출시하고, 증가하는 전 세계 수요를 충족하기 위해 세계 최초의 동물성 성분 없는 PDRN(폴리데옥시리보뉴클레오타이드)을 발표했습니다.
* 2025년 4월: Aker BioMarine은 전통적인 크릴 오일 외에 포트폴리오를 확장하고 식물성 클린 라벨 보충제에 대한 전 세계 수요 증가를 충족하기 위해 최초의 해조류 기반 DHA 오일인 Revervia를 공식 출시했습니다.

# 9. 결론

해양 생명공학 시장은 해양 자원의 무한한 잠재력을 바탕으로 지속적인 성장이 기대됩니다. 특히 의약품, 건강 기능 식품, 화장품 분야에서의 혁신과 함께 AI 기술의 접목, 그리고 각국의 블루 이코노미 정책 지원이 시장 확대를 견인할 것입니다. 다만, 심해 탐사의 어려움과 해양 미생물의 낮은 배양 가능성, 그리고 새로운 규제 준수 비용은 시장의 도전 과제로 남아 있습니다. 이러한 제약 요인들을 극복하고 기술 혁신을 지속한다면, 해양 생명공학 시장은 인류의 건강과 지속 가능한 발전에 크게 기여할 것으로 전망됩니다.

이 보고서는 해양 생명공학 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 해양 생명공학은 해양 생물 자원에 과학 기술을 적용하여 다양한 산업 분야에서 혁신적인 제품과 서비스를 개발하는 분야로 정의됩니다. 본 연구는 시장 정의, 범위, 연구 방법론, 주요 요약, 시장 환경, 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 전망을 다룹니다.

해양 생명공학 시장은 2026년 80억 2천만 달러 규모에 이를 것으로 예상되며, 2031년까지 112억 1천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다.

시장 성장의 주요 동력으로는 의약품 및 화장품 분야에서 해양 유래 활성 성분 및 영양 보충제 수요 증가, 어류 유전체학 및 신약 개발 플랫폼의 발전, AI 기반 생물 탐사를 통한 신규 화합물 발견 가속화, 넷제로 정책에 따른 해조류 기반 바이오플라스틱 투자 촉진, 그리고 EU 블루 이코노미 기금을 통한 초기 단계 블루 바이오텍 스타트업 지원 확대 등이 있습니다.

반면, 제한적인 해양 탐사 및 샘플 수집 능력, 많은 해양 미생물의 낮은 배양 가능성, BBNJ(국가관할권 이원지역 해양생물다양성) 접근 및 이익 공유 규정 준수 비용 발생, 그리고 육상 기반 합성 생물학 대체재와의 경쟁 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

시장은 크게 원천, 응용 분야, 지역별로 세분화됩니다. 원천별로는 산호 및 해면, 해조류, 해양 바이러스, 해양 곰팡이 및 기타 원천으로 나뉩니다. 특히 산호 및 해면은 항암 및 항바이러스 파이프라인에 활용되는 대사 물질 덕분에 2031년까지 연평균 9.24%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 응용 분야별로는 의약품, 건강 기능 식품 및 식이 보충제, 화장품 및 퍼스널 케어, 기타 분야로 분류됩니다. 양식업 응용 분야는 유전체 선별, 질병 저항성 품종 개량, 프로바이오틱 사료 도입으로 생산성이 향상되고 항생제 사용이 감소하면서 연평균 9.78%의 빠른 성장을 보이고 있습니다. 지역별로는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미로 구분되며, 이 중 아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 한국의 대규모 해양 생물 반응기, 기능성 식품 채택, 정부 자금 지원에 힘입어 연평균 8.98%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 전망됩니다.

보고서는 또한 기술적 전망과 규제 환경을 분석하며, 포터의 5가지 경쟁 요소를 통해 시장의 경쟁 강도를 평가합니다. 경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 Aker BioMarine ASA, BASF SE, PharmaMar S.A. 등 주요 기업 19곳의 상세 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)을 제공합니다.

미래 전망과 관련하여, 넷제로 정책은 해양 바이오플라스틱 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. EU 탄소 관세 및 캘리포니아의 퇴비화 가능 포장재 의무화는 해조류 기반 폴리머의 비용 경쟁력을 높여 바이오 에틸렌 및 퇴비화 가능 필름에 대한 투자를 가속화하고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 의약품 및 화장품용 해양 유래 활성 성분 증가
  • 4.2.2 해양 유래 영양 보충제 수요 증가
  • 4.2.3 수산 유전체학 및 신약 개발 플랫폼 발전
  • 4.2.4 AI 기반 생물 탐사로 신규 화합물 발견 가속화
  • 4.2.5 넷제로 정책이 해조류 기반 바이오플라스틱 투자 촉진
  • 4.2.6 EU 블루 이코노미 펀드가 초기 단계 블루 바이오 기술 스타트업 성장 지원
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 제한적인 해양 탐사 깊이 및 샘플 수집
  • 4.3.2 많은 해양 미생물의 낮은 배양 가능성
  • 4.3.3 향후 BBNJ 접근 및 이익 공유 규정 준수 비용
  • 4.3.4 육상 합성 생물학 대안과의 경쟁
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 기술 전망
• 4.6 규제 환경
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 출처별
  • 5.1.1 산호 및 해면
  • 5.1.2 조류
  • 5.1.3 해양 바이러스
  • 5.1.4 해양 곰팡이
  • 5.1.5 기타 출처
• 5.2 적용 분야별
  • 5.2.1 의약품
  • 5.2.2 기능성 식품 및 건강 보조제
  • 5.2.3 화장품 및 퍼스널 케어
  • 5.2.4 기타
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 이탈리아
  • 5.3.2.5 스페인
  • 5.3.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 일본
  • 5.3.3.3 인도
  • 5.3.3.4 호주
  • 5.3.3.5 대한민국
  • 5.3.3.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.3.4 중동 및 아프리카
  • 5.3.4.1 GCC
  • 5.3.4.2 남아프리카
  • 5.3.4.3 중동 및 아프리카 기타 지역
  • 5.3.5 남미
  • 5.3.5.1 브라질
  • 5.3.5.2 아르헨티나
  • 5.3.5.3 남미 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Aker BioMarine ASA
  • 6.3.2 Algatechnologies Ltd
  • 6.3.3 Aqua Bio Technology ASA
  • 6.3.4 AstaReal Co., Ltd.
  • 6.3.5 BASF SE
  • 6.3.6 Bluebiotech International GmbH
  • 6.3.7 CP Kelco U.S., Inc.
  • 6.3.8 Cyanotech Corporation
  • 6.3.9 Euglena Co., Ltd.
  • 6.3.10 GlycoMar Ltd.
  • 6.3.11 Lonza Group Ltd
  • 6.3.12 Marinomed Biotech AG
  • 6.3.13 Marinova Pty Ltd
  • 6.3.14 New England Biolabs Inc.
  • 6.3.15 Nutrex Hawaii Inc.
  • 6.3.16 PharmaMar S.A.
  • 6.3.17 Royal DSM-Firmenich N.V.
  • 6.3.18 Sea Run Holdings Inc.
  • 6.3.19 SEPPIC

7. 시장 기회 및 미래 전망