과수원용 트랙터 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

과수원용 트랙터 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

# 1. 개요

본 보고서는 과수원용 트랙터 시장의 규모와 점유율을 분석하고, 2025년부터 2030년까지의 성장 동향 및 예측을 제공합니다. 시장은 마력(20 HP 미만, 20-30 HP, 30-40 HP) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 아프리카)별로 세분화되어 있으며, 각 부문에 대한 시장 규모 및 예측(USD 기준)을 제시합니다.

# 2. 시장 현황 요약

* 조사 기간: 2019년 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 130.9억 달러
* 2030년 시장 규모: 163.2억 달러
* 연평균 성장률 (CAGR, 2025-2030): 4.50%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 낮음 (Low)
* 주요 기업: Deere & Company, Kubota Group, CNH Industrial N.V., Mahindra & Mahindra Ltd., Tractor and Farm Equipment Limited

# 3. 시장 개요 및 성장 동력

과수원용 트랙터 시장은 지난 몇 년간 농업 기계화 증대, 효율적인 농업 도구에 대한 수요 증가, 정밀 농업에 대한 집중 심화에 힘입어 꾸준히 성장해왔습니다. 특히 북미, 유럽, 아시아 태평양 일부 지역과 같이 과일 생산이 활발한 지역에서 이러한 트랙터의 채택이 늘고 있습니다.

개발도상국에서는 식습관 변화가 과일 생산 증가를 촉진하여 과수원 농업의 확장을 이끌고 있습니다. 예를 들어, FAOSTAT에 따르면 전 세계 과일 생산량은 2021년 9억 2,270만 톤에서 2022년 9억 3,300만 톤으로 증가했습니다. 이러한 수요 증가에 대응하여 농부들은 수확량 증대, 효율성 향상, 수익성 극대화를 위해 첨단 기계화를 도입하고 있습니다.

또한, 많은 국가의 농업 부문은 농촌에서 도시로의 인구 이동과 도시 고용으로의 전환으로 인한 노동력 부족 문제에 직면해 있습니다. 과수원용 트랙터는 가지치기, 살포, 과일 수확과 같은 노동 집약적인 작업을 자동화하여 수동 노동에 대한 의존도를 줄임으로써 이러한 문제를 완화합니다. 일례로, 세계은행 데이터에 따르면 미국의 농업 고용률은 2021년 1.6%에서 2022년 1.5%로 감소했습니다.

전기 구동 과수원 트랙터, 자동화 시스템, 첨단 제어 메커니즘과 같은 혁신은 과수원 트랙터의 기능을 확장하고 있습니다. 이러한 기술 발전은 운영 비용을 절감할 뿐만 아니라 친환경 농업을 촉진합니다. 예를 들어, John Deere는 최근 포도원 및 과수원 작업에 최적화된 28 HP 엔진 출력을 자랑하는 3028 EN 트랙터를 공개했습니다.

더불어, 농업 기계화를 장려하는 정부 보조금은 과수원 트랙터 시장을 활성화하는 데 중요한 역할을 합니다. 정부는 농업 기계화 증진에 중점을 두고 과감한 목표를 설정하고 있습니다. 예를 들어, 현재 기계화율 60%인 중국 정부는 2025년까지 75% 달성을 목표로 하고 있으며, 브라질, 인도, 동남아시아 국가들도 기계화율을 높이는 데 주력하고 있습니다.

# 4. 주요 시장 동향 및 통찰

4.1. 농업 부문 글로벌 노동력 부족이 20-30 HP 트랙터 수요를 견인

도시 이주, 농촌 인구 고령화, 노동 선호도 변화 등의 요인으로 농업 노동력이 감소하면서 20-30 마력(HP) 트랙터 및 장비에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이에 대응하여 전 세계 농부들은 생산성을 유지하기 위해 기계화에 점점 더 의존하고 있습니다. 세계은행 데이터에 따르면 전 세계 농업 노동자 비율은 2021년 27%에서 2022년 26%로 감소했습니다. 또한, 인도 식량농업위원회(Indian Council of Food and Agriculture)는 2050년까지 인도의 농업 노동력이 25.7% 감소할 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 추세는 과수원용 트랙터를 포함한 농업 장비에 대한 전 세계적인 수요 증가를 강조합니다.

20-30 HP 트랙터는 개발도상국과 선진국 모두에서 보편적인 중소 규모 농장에 적합한 실행 가능한 솔루션을 제공합니다. 이 트랙터는 경운, 파종, 경작, 운반 등 다양한 작업에 적합한 출력과 비용 효율성의 조화를 이룹니다. 노동력 부족이 심각한 아시아, 아프리카, 라틴 아메리카 일부 지역에서는 이러한 소형 트랙터가 효율적인 농장 운영을 위한 예산 친화적인 수단으로 간주됩니다. 또한, 노동 비용이 상승하는 선진국에서도 대규모 농장조차 좁은 공간에서 민첩성이 요구되는 작업을 위해 이러한 소형 트랙터를 사용하고 있습니다. 이러한 변화는 트랙터 기술 발전으로 인해 효율성, 유지 보수 용이성, 소규모 농부의 접근성이 향상되면서 더욱 강화되고 있습니다. 이러한 궤적을 고려할 때, 20-30 HP 트랙터에 대한 전 세계적인 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

중국, 인도, 브라질과 같은 국가에서는 강력한 정부 지원에 힘입어 과수원용 트랙터 수요가 급증하고 있습니다. 대표적인 예로, 인도 중앙 정부의 ‘키산 트랙터 요자나 보조금(Kisan Tractor Yojana Subsidy)’은 농부들에게 트랙터 온로드 가격의 50%를 보조금으로 제공합니다. 이와 유사하게, 중국 재정 당국은 2023년 봄 경작을 지원하고 농부들을 돕기 위해 농업 자재 구매에 100억 위안(약 14.6억 달러) 규모의 새로운 보조금을 할당했다고 중국 농업농촌부(MOA)가 발표했습니다.

# 5. 지역 분석 – 북미 시장

북미는 과수원용 트랙터 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 노동력 부족, 특히 과일 및 채소 농장에서의 농업 노동자 임금 상승은 이 지역의 과수원용 트랙터 수요에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 농부들이 수동 노동을 대체하기 위해 농업 기계화를 점점 더 많이 채택하고 있기 때문입니다.

데이터 전송을 위한 인공지능(AI) 기반 도구 적용을 통해 정밀한 경작 의사결정 과정을 지원하는 등 과수원용 트랙터에 이미 현대 기술의 물결이 목격되고 있습니다. 과수원용 트랙터의 기술 발전과 농업 노동력 감소가 맞물려 과수원 및 정원용 트랙터 판매 수요를 견인하고 있으며, 예측 기간 동안 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

또한, 여러 기업들이 시장 성장을 촉진하는 이니셔티브를 취하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 John Deere는 좁은 과수원 및 포도원 작업을 위해 설계된 특수 트랙터 라인업에 새로운 5EN 및 5ML 시리즈를 추가했습니다. 마찬가지로, 2023년 BCS Group은 이탈리아 EIMA에서 75마력의 새로운 포도원/과수원용 트랙터인 Gamma 85를 선보였습니다. 따라서 이 지역의 기업들의 이니셔티브 증가와 기술 발전, 그리고 앞서 언급된 요인들을 고려할 때, 해당 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.

미국, 캐나다, 멕시코는 주요 과수 작물 생산국으로 두각을 나타냅니다. 식량농업기구(FAO)에 따르면, 2022년 미국의 오렌지 수확 면적은 11만 6천 헥타르였으며, 멕시코의 수확 면적은 33만 5천 헥타르에 달했습니다. 그러나 과수 작물의 생산 단계는 특히 노동 집약적입니다. 고용 노동력에 대한 의존도를 고려할 때, 북미의 과수 산업은 노동 비용 상승과 농업 노동자 가용성에 크게 영향을 받습니다.

# 6. 경쟁 환경

과수원용 트랙터 시장은 Deere & Company, Kubota Group, CNH Industrial N.V., Mahindra & Mahindra Ltd., Tractor and Farm Equipment Limited 등 여러 기업들이 참여하는 파편화된(fragmented) 시장입니다. 이들 기업들은 사업 확장을 위해 제품 개선, 파트너십, 확장 및 인수에 투자하고 있습니다. 기업들은 단순히 제품 품질이나 프로모션뿐만 아니라 더 큰 시장 점유율을 확보하고 시장 입지를 넓히기 위한 전략적 움직임을 보이고 있습니다.

주요 산업 리더:
* Deere & Company
* Kubota Group
* CNH Industrial N.V.
* Mahindra & Mahindra Ltd.
* Tractor and Farm Equipment Limited

# 7. 최근 산업 동향

* 2023년 2월: 기계화 산업의 선도적인 다국적 기업인 BCS Group은 이탈리아 EIMA에서 75마력의 새로운 포도원/과수원용 트랙터인 Gamma 85를 선보였습니다.
* 2022년 11월: John Deere는 좁은 과수원 및 포도원 작업을 위해 설계된 특수 트랙터 라인업에 새로운 5EN 및 5ML 시리즈를 추가하여 제품군을 확장했습니다.

# 8. 결론

과수원용 트랙터 시장은 농업 기계화의 가속화, 효율적인 농업 도구에 대한 수요 증가, 노동력 부족 문제 해결의 필요성, 그리고 정부의 적극적인 지원에 힘입어 2025년부터 2030년까지 견고한 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 특히 20-30 HP 트랙터 부문과 북미 및 아시아 태평양 지역이 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

본 보고서는 과수원용 트랙터(Orchard Type Tractors) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 과수원용 트랙터는 과수원 및 포도밭과 같이 좁은 공간에서 효율적인 작업과 기동성을 위해 특별히 설계된 트랙터를 의미합니다.

1. 시장 개요 및 예측
과수원용 트랙터 시장은 2024년 125억 달러 규모로 추정되며, 2025년에는 130.9억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 이후 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.5%를 기록하며 2030년에는 163.2억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 예측치를 포함합니다.

2. 시장 동인 및 제약
시장 성장 동력으로는 다음 세 가지 주요 요인이 작용하고 있습니다:
* 농업 부문 노동력 부족: 전 세계적으로 농업 인구 감소 및 고령화로 인한 노동력 부족 현상이 심화되면서, 농업 기계화의 필요성이 증대되고 있습니다. 이는 과수원용 트랙터와 같은 농업 기계 수요를 촉진하는 핵심 요인입니다.
* 기술 발전 가속화: 정밀 농업 기술, 자동화 및 스마트 트랙터 개발 등 기술 혁신이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 이러한 기술은 트랙터의 효율성, 생산성 및 사용자 편의성을 향상시킵니다.
* 농업 기계화 촉진을 위한 정부 지원: 여러 국가에서 농업 생산성 향상과 현대화를 위해 농업 기계 구매 보조금, 연구 개발 투자 등 다양한 형태의 정부 지원 정책을 시행하고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인도 존재합니다:
* 높은 초기 투자 및 유지보수 비용: 과수원용 트랙터는 고가의 장비이며, 구매 후에도 정기적인 유지보수 및 부품 교체에 상당한 비용이 발생하여 농가의 초기 진입 장벽으로 작용할 수 있습니다.
* 인식 부족 및 숙련된 인력 부족: 일부 지역에서는 과수원용 트랙터의 이점과 활용법에 대한 농가의 인식이 부족하며, 복잡한 기계를 조작하고 유지보수할 수 있는 숙련된 인력이 부족한 점이 시장 확대를 저해하는 요인으로 작용합니다.

3. 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
본 보고서는 공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 그리고 기존 경쟁업체 간의 경쟁 강도를 분석하는 포터의 5가지 경쟁 요인 모델을 통해 시장의 경쟁 환경을 심층적으로 평가합니다.

4. 시장 세분화
시장은 주로 마력(Horsepower)과 지역(Geography)을 기준으로 세분화됩니다.
* 마력별 세분화: 20 HP 미만, 20-30 HP, 30-40 HP의 세 가지 범주로 나뉩니다.
* 지역별 세분화: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 아프리카의 주요 5개 지역으로 구분되며, 각 지역 내 주요 국가(예: 미국, 캐나다, 독일, 영국, 중국, 인도, 브라질, 남아프리카 등)를 포함합니다.
* 북미는 2025년 기준 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
* 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

5. 경쟁 환경
과수원용 트랙터 시장의 주요 기업으로는 Deere & Company, Kubota Group, CNH Industrial N.V., Mahindra & Mahindra Ltd., Tractor and Farm Equipment Limited 등이 있습니다. 보고서는 이들 기업의 활동, 채택 전략, 시장 점유율 분석 및 상세 기업 프로필을 제공하여 경쟁 구도를 명확히 제시합니다.

6. 시장 기회 및 미래 동향
본 보고서는 또한 시장의 잠재적 기회와 향후 트렌드에 대한 분석을 포함하여, 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 농업 부문 노동력 부족
  • 4.2.2 기술 발전 증가
  • 4.2.3 농업 기계화 강화를 위한 정부 지원
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 초기 투자 및 유지보수 비용
  • 4.3.2 인식 부족 및 숙련된 인력 부족
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 공급업체의 교섭력
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 마력
  • 5.1.1 20 HP 미만
  • 5.1.2 20-30 HP
  • 5.1.3 30-40 HP
• 5.2 지리
  • 5.2.1 북미
  • 5.2.1.1 미국
  • 5.2.1.2 캐나다
  • 5.2.1.3 멕시코
  • 5.2.1.4 북미 기타 지역
  • 5.2.2 유럽
  • 5.2.2.1 독일
  • 5.2.2.2 영국
  • 5.2.2.3 프랑스
  • 5.2.2.4 유럽 기타 지역
  • 5.2.3 아시아 태평양
  • 5.2.3.1 중국
  • 5.2.3.2 일본
  • 5.2.3.3 인도
  • 5.2.3.4 호주
  • 5.2.3.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.2.4 남미
  • 5.2.4.1 브라질
  • 5.2.4.2 아르헨티나
  • 5.2.4.3 남미 기타 지역
  • 5.2.5 아프리카
  • 5.2.5.1 남아프리카 공화국
  • 5.2.5.2 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 가장 활발한 기업
• 6.2 가장 많이 채택된 전략
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필
  • 6.4.1 Deere & Company
  • 6.4.2 Kubota Group
  • 6.4.3 Argo Tractors S.p.A
  • 6.4.4 CNH Industrial N.V.
  • 6.4.5 Mahindra & Mahindra Ltd.
  • 6.4.6 CLAAS KGaA mbH
  • 6.4.7 Tractor and Farm Equipment Limited
  • 6.4.8 Massey ferguson limited
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향