부직포 포장 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

부직포 포장 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

# 시장 개요

부직포 포장 시장은 2025년 17억 3천만 톤 규모에서 2026년 18억 6천만 톤으로 성장하여, 2031년에는 26억 5천만 톤에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 7.38%의 견고한 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 재활용이 어려운 플라스틱에 대한 규제 강화, 전자상거래 물량 증가, 그리고 의료, 식품, 농업 분야에서 더 가볍고 강하며 재활용이 용이한 포장재 및 멸균 시스템에 대한 수요 증가에 기인합니다.

기술별로는 스펀본드(Spun-laid) 방식이 2025년 부직포 포장 시장 점유율의 43.60%를 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있으며, 멜트블로운(Melt-blown) 방식은 2031년까지 연평균 8.12%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 최종 사용자 포장 애플리케이션 측면에서는 식품 및 음료 부문이 2025년 매출 점유율의 37.10%를 차지했으며, 의료 및 헬스케어 부문은 2031년까지 연평균 9.11%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 31.75%의 점유율로 시장을 선도하고 있으며, 아프리카는 2026년부터 2031년까지 연평균 7.99%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예측됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

# 시장 동향 및 통찰력

1. 환경적으로 지속 가능한 포장재에 대한 수요 증가:
캘리포니아의 SB 1046 법안은 2025년 1월부터 재활용 불가능한 일회용 플라스틱 쇼핑백을 금지하며, 소매업체들이 엄격한 생분해 기준을 충족하는 퇴비화 가능한 부직포 대체재로 전환하도록 강제하고 있습니다. 버몬트주의 주 전체 플라스틱 백 금지 조치는 플라스틱 백 소비를 91% 감소시키고 높은 대중적 지지를 얻어, 퇴비화 가능한 PLA 또는 셀룰로스 부직포 포맷을 선호하는 정책적 모멘텀을 강화하고 있습니다. 프라운호퍼 연구소는 산업 퇴비화 조건에서 완전히 분해되는 상업용 PLA 필름을 시연하여 2024년 요제프 폰 프라운호퍼 상을 수상하며, 검증된 고성능 기판을 제공했습니다.

2. 식품 등급 자루, 가방 및 랩 소비 증가:
소매업체들은 운송 중량을 줄이고 응결을 방지하기 위해 주식, 소스, 즉석식품용 경량 스펀본드 폴리프로필렌 자루를 늘리고 있습니다. 부직포 작물 및 씨앗 대량 포장 백은 직물 내부의 습도를 조절하여 유통기한을 연장하며, 이는 특히 아시아 쌀 수출업자들에게 중요한 기능입니다. EU의 일회용품 규제는 2024년 NatureWorks가 출시한 커피 포드와 같은 애플리케이션을 위한 부직포 필터가 내장된 PLA 웹 기반의 퇴비화 가능한 파우치 출시를 더욱 가속화하고 있습니다.

3. 전자상거래 활성화로 인한 보호용 부직포 포맷 수요 증가:
2025년 전 세계 전자상거래 포장 지출이 900억 달러를 넘어서면서 소포 물량이 급증했습니다. 운송업체들은 에어캡 대신 천공에 강하면서도 PE 필름 스트림과 함께 재활용 가능한 라미네이트 스펀본드 슬리브를 사용하여, 추가적인 보드 라이너 없이도 빈 공간과 운송 비용을 줄이고 있습니다. 중국과 인도의 특급 배송업체들은 포장 라인을 표준화하고 매립세를 줄이기 위해 멜트블로운 쿠션 패드가 뒷받침된 팬폴드 골판지를 채택하고 있습니다.

4. 의료용 개인 보호 장비(PPE) 및 멸균 랩 확산:
병원들은 저-보풀, 감마선 안정성 멸균 랩을 요구하며, 멜트블로운 생산 능력을 더 미세한 섬유 직경으로 전환하고 있습니다. Kimberly-Clark의 Impervon 제품군은 미생물 차단 성능을 향상시키고 증기 사이클을 견뎌내어 약국 키트 멸균 규정 준수를 지원합니다. FDA 승인을 받은 진공 밀봉 알루미늄 합금 용기는 다공성 랩에 도전하고 있지만, 미생물 침투 없이 압력을 균등화하기 위해 여전히 통풍구에 부직포 필터에 의존하고 있습니다.

5. 단일 소재 재활용 가능 라미네이트 및 바이오 기반 폴리머의 발전:
단일 소재 재활용 가능 라미네이트와 바이오 기반 폴리머의 기술 발전은 시장 성장을 촉진하는 중요한 동인입니다. 특히 유럽과 북미 지역에서 단일 소재 라미네이트에 대한 수요가 증가하고 있으며, 전 세계적으로 바이오 기반 폴리머의 초기 채택이 확산되고 있습니다.

# 시장 제약 요인

1. 폴리프로필렌 및 PET 원료 가격 변동성:
2025년 3월 남아시아에서 라피아 등급 폴리프로필렌 가격은 미터톤당 평균 980달러로 전 분기 대비 4% 상승하여 전환업체의 마진을 압박했습니다. 원유 가격과 연동된 PTA 및 MEG 가격 상승은 PET 시트 가격에도 영향을 미쳐 유럽의 가동 중단된 생산 라인들이 손실을 줄이도록 유도했습니다. 이러한 변동성은 구매자들이 고정 가격의 바이오 기반 원료로 전환하도록 유도하며, 특히 탄소세 노출을 고려할 때 더욱 그렇습니다.

2. 일회용 플라스틱 규제 강화:
캘리포니아 SB 54 법안은 2032년까지 일회용 플라스틱 포장재를 25% 감축하도록 의무화하고, 전체 재활용 비용을 생산자에게 부과합니다. 독일의 의무 재사용 용기 규정은 첫 해에 시장 점유율을 1.6%만 증가시켜 소비자 편의성 문제를 강조했지만, 정책 입안자들의 의지를 보여줍니다. 부직포 공급업체들은 라미네이트 파우치가 도로변 수거 또는 퇴비화 채널에 적합하도록 재설계해야 합니다.

3. 종이 및 바이오 플라스틱 대체재와의 경쟁:
선진 시장에서는 종이 및 바이오 플라스틱 대체재와의 경쟁이 심화되고 있어 부직포 포장 시장의 성장을 제약하는 요인으로 작용합니다.

4. 복합 웹에 대한 제한적인 재활용 인프라:
개발도상국에서는 복합 웹에 대한 재활용 인프라가 제한적이어서 장기적으로 시장 성장에 제약을 가할 수 있습니다.

# 세그먼트 분석

1. 기술별 분석: 스펀본드 공정의 비용 우위 유지
스펀본드 라인은 통합된 섬유 방사 및 웹 통합을 통해 단위 비용을 낮추고 인장 강도를 희생하지 않으면서 15gsm 미만의 직물 중량을 가능하게 하여 2025년 생산량의 43.60%를 차지했습니다. 이러한 비용 우위는 상품 자루 및 농업용 로우 커버를 스펀본드 영역에 유지시킵니다. 멜트블로운 공장은 2µm 미만의 여과 등급 직경이 멸균 랩 및 고차단 스낵 포장에 필수적이 됨에 따라 2031년까지 연평균 8.12%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 드라이-레이드(Dry-laid) 및 하이드로-엔탱글드(Hydro-entangled) 기판은 고급 선물 포장 및 소비자 물티슈와 같이 촉감이 중요한 틈새시장을 유지합니다. DiloGroup의 에너지 절약형 집중 니들링 특허는 워터젯 본딩에 비해 킬로그램당 kWh를 3분의 1로 줄여, 설계가 확장되면 전환업체에게 수익성 향상 기회를 제공합니다.

2. 최종 사용자 포장 애플리케이션별 분석: 식품 및 음료 부문의 선두 유지
식품 및 음료 부문은 2025년 매출의 37.10%를 차지했습니다. 곡물용 부직포 자루, 차 봉투, 즉석식품 파우치는 더 무거운 다층 종이를 대체하여 운송 중량을 최대 30%까지 줄입니다. 의료 및 헬스케어 부문은 규모는 작지만, 엄격한 멸균 규범과 고령화 인구로 인한 수술 키트 물량 증가에 힘입어 연평균 9.11%로 성장할 것으로 예상됩니다. 산업용 대량 포장은 지게차에 견딜 수 있는 스펀본드 PP로 안감 처리된 유연한 중간 벌크 컨테이너(FIBC)에 대한 꾸준한 수요를 유지합니다. 농업 분야에서는 씨앗 육종가들이 물을 통과시키면서도 토양 매개 병원균을 차단하여 발아율을 향상시키는 통기성 부직포 진공 성형 트레이를 선택함에 따라 채택이 증가하고 있습니다.
소비재는 전자상거래의 혜택을 받고 있으며, 브랜드 소유주들은 추가 충전재 없이 낙하 테스트를 통과하고 물류 센터로 평평하게 배송되는 부직포 패딩 메일러로 전환하고 있습니다. 자동차 및 건설 분야는 틈새시장에 머물러 있지만, 추적성 의무화가 성숙되면 스마트 라벨링 및 RFID 내장 웹이 성장을 기대하고 있습니다.

# 지역 분석

1. 아시아 태평양:
아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 말레이시아의 통합된 수지-직물 허브 덕분에 2025년 부직포 포장 시장에서 31.75%의 점유율로 선두를 차지했습니다. 중국의 포장 전환업체들은 저렴한 에너지와 막대한 전자상거래 소포 흐름을 통해 연간 10,000톤 규모의 새로운 스펀본드 라인을 정당화했습니다. 2023년 490억 달러 규모의 인도 유연 포장 시장 확장은 현지 식품 대기업들이 PVC 필름을 재활용 가능한 PP 부직포로 대체함에 따라 특수 웹에 대한 하류 수요를 창출했습니다. 일본과 한국은 미국과 유럽으로 향하는 의료 소모품을 위해 고정밀 멜트블로운 전문 지식을 활용했습니다.

2. 아프리카:
아프리카는 국내 제조업에 대한 정부 인센티브와 완제품 가방의 이동을 용이하게 하는 대륙 자유 무역 회랑 덕분에 연평균 7.99%로 가장 빠른 성장을 기록했습니다. 나이지리아와 이집트의 새로운 생산 라인은 지역 곡물 수출업체에 공급하여 수입 황마 자루에 대한 의존도를 줄이고 있습니다. 남아프리카 공화국의 소매업체들은 확장된 생산자 책임(EPR) 수수료를 준수하는 퇴비화 가능한 PLA 쇼핑백을 시험하고 있습니다. 이러한 움직임은 2026년까지 최근 설치된 스펀본드 기계의 가동률을 70% 이상으로 끌어올려, 아프리카에 부직포 포장 시장 내에서 독특한 성장 서사를 제공하고 있습니다.

# 경쟁 환경

부직포 포장 시장은 상위 5개 기업이 매출의 약 40%를 차지하는 중간 정도의 집중도를 보입니다. Amcor, DuPont, Kimberly-Clark, Freudenberg, Berry-Glatfelter는 글로벌 수지 계약, 독점적인 본딩 노하우, 규제 로비력을 활용하고 있습니다. Amcor의 84억 달러 규모의 Berry Global 인수 움직임은 아시아의 고속 스펀본드 자산을 추가하고 퇴비화 가능한 라미네이트를 위한 R&D 자금을 심화시킵니다. Berry-Glatfelter의 합병은 유럽 슬리팅 및 코팅 공장의 합리화를 통해 3년차에 5천만 달러의 비용 시너지를 창출할 것으로 예상됩니다.
Kimberly-Clark는 2030년까지 20억 달러를 투자하여 오하이오와 사우스캐롤라이나 공장을 자동화하고, 준비 시간을 40% 단축하며 PPE용 멜트블로운 직물 생산을 확대할 계획입니다. DuPont는 재활용성을 손상시키지 않으면서 단일 소재 파우치의 열 밀봉 무결성을 높이는 이오노머 기반 타이 레이어에 투자하고 있습니다. Avgol 및 Ahlstrom과 같은 중견 기업들은 기저귀 랩용 저-gsm 탄성 측면 거싯과 같은 지역별 혁신에 중점을 둡니다.

주요 기업으로는 Novipax Buyer, LLC, EAM Corporation (Domtar Corporation), Glatfelter Corporation, Felix Nonwovens, Dupont de Nemours, Inc. 등이 있습니다.

# 최근 산업 동향

* 2025년 2월: Amcor와 Berry Global 주주들은 84억 달러 규모의 합병을 승인하여 연간 6억 5천만 달러의 시너지를 목표로 하는 240억 달러 규모의 포장 그룹을 형성했습니다.
* 2025년 2월: Novolex와 Pactiv Evergreen은 재활용 및 퇴비화 가능한 부직포 랩에 중점을 둔 식품 서비스 포장을 강화하기 위한 합병을 발표했습니다.
* 2025년 1월: Kimberly-Clark는 새로운 오하이오주 워렌 부직포 시설과 확장된 사우스캐롤라이나주 비치 아일랜드 부지를 포함하는 20억 달러 규모의 5개년 국내 확장을 확인하며 900개의 숙련된 자동화 일자리를 추가했습니다.
* 2025년 1월: Veritiv는 Orora Packaging Solutions를 11억 9천만 달러에 인수하여 70개의 사업장을 추가하고 부직포 전환 역량을 강화했습니다.

이 보고서는 부직포 포장재 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 부직포는 기계적, 화학적, 열적 또는 용매 결합을 통해 스테이플 섬유로 구성된 직물과 유사한 재료를 의미합니다. 본 연구는 전 세계 부직포 재료의 수요를 다양한 시장 역학, 기술 동향 및 수급 조건을 기반으로 포착합니다. 보고서 범위는 포장재 내 부직포 재료에 한정되며, 내용물의 무게나 부직포 쇼핑백은 제외됩니다. 시장 규모는 백만 톤 단위의 부피로 추적됩니다.

시장 개요 및 동인:
부직포 포장재 시장은 환경적으로 지속 가능한 포장재에 대한 수요 증가, 식품 등급 자루, 가방 및 랩 소비 증가, 전자상거래 붐으로 인한 보호용 부직포 형태의 확산, 의료용 개인 보호 장비(PPE) 및 멸균 랩의 보급 확대에 힘입어 성장하고 있습니다. 또한, 단일 소재 재활용 가능 라미네이트의 채택과 바이오 기반 폴리머의 혁신을 통한 VOC(휘발성 유기 화합물) 배출량 감소도 시장 성장의 주요 동인으로 작용합니다.

시장 제약 요인:
반면, 폴리프로필렌(PP) 및 PET 원료 가격의 변동성, 일회용 플라스틱 규제 강화, 종이 및 바이오 플라스틱 대체재와의 경쟁 심화, 복합 웹에 대한 제한적인 재활용 인프라는 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

시장 분석:
보고서는 공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자의 교섭력, 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도), 거시 경제 요인의 시장 영향 평가를 포함하여 시장에 대한 다각적인 분석을 제공합니다.

시장 규모 및 성장 예측:
부직포 포장재 시장은 2026년 18억 6천만 톤에서 2031년까지 26억 5천만 톤에 이를 것으로 예상됩니다.

* 기술별: 스펀본드(Spun-laid) 공정은 통합된 섬유 방사 및 웹 본딩으로 인한 비용 효율성을 바탕으로 2025년 처리량의 43.60%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 주요 기술로는 건식(Dry-Laid), 스펀본드(Spun-Laid), 멜트블로운(Melt-blown), 수력 직조(Hydro-Entangled) 및 기타 기술이 있습니다.
* 최종 사용자 포장 애플리케이션별: 의료 및 헬스케어 포장 부문은 멸균 및 PPE 수요 증가에 힘입어 2026년부터 2031년까지 연평균 9.11%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 주요 애플리케이션 분야는 식음료, 산업, 의료 및 헬스케어, 소비재, 농업 및 기타 애플리케이션입니다.
* 지역별: 아프리카는 새로운 제조 라인과 대륙 내 무역 확장에 힘입어 2031년까지 연평균 7.99%의 가장 강력한 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 주요 지역은 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카입니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 전략적 이니셔티브, 시장 점유율 분석 및 주요 기업 프로필(예: Novipax Buyer LLC, EAM Corporation, Glatfelter Corporation, DuPont de Nemours Inc., Freudenberg Performance Materials, Berry Global Inc., Kimberly-Clark Corporation 등)을 다룹니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 또한 시장의 미개척 영역(white-space)과 충족되지 않은 요구 사항(unmet-need)에 대한 평가를 통해 미래 시장 기회와 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 환경적으로 지속 가능한 포장에 대한 수요 증가
  • 4.2.2 식품 등급 자루, 가방 및 포장재 소비 증가
  • 4.2.3 보호용 부직포 형태를 촉진하는 전자상거래 붐
  • 4.2.4 의료용 PPE 및 멸균 포장재의 확산
  • 4.2.5 단일 소재 재활용 가능한 라미네이트 채택 (주목받지 못하는)
  • 4.2.6 VOC 발자국을 줄이는 바이오 기반 폴리머 혁신 (주목받지 못하는)
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 불안정한 폴리프로필렌 및 PET 원료 가격
  • 4.3.2 일회용 플라스틱 규제 강화
  • 4.3.3 종이 및 바이오플라스틱 대체재와의 경쟁
  • 4.3.4 복합 웹에 대한 제한적인 재활용 인프라 (주목받지 못하는)
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 시장에 대한 거시경제적 요인 평가

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 기술별
  • 5.1.1 건식
  • 5.1.2 스펀본드
  • 5.1.3 멜트블로운
  • 5.1.4 수류분사
  • 5.1.5 기타 기술
• 5.2 최종 사용자 포장 애플리케이션별
  • 5.2.1 식음료
  • 5.2.2 산업용
  • 5.2.3 의료 및 헬스케어
  • 5.2.4 소비재
  • 5.2.5 농업
  • 5.2.6 기타 애플리케이션
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.2 남미
  • 5.3.2.1 브라질
  • 5.3.2.2 아르헨티나
  • 5.3.2.3 기타 남미
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 스페인
  • 5.3.3.6 기타 유럽
  • 5.3.4 아시아 태평양
  • 5.3.4.1 중국
  • 5.3.4.2 일본
  • 5.3.4.3 대한민국
  • 5.3.4.4 인도
  • 5.3.4.5 인도네시아
  • 5.3.4.6 호주
  • 5.3.4.7 기타 아시아 태평양
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 중동
  • 5.3.5.1.1 UAE
  • 5.3.5.1.2 사우디아라비아
  • 5.3.5.1.3 튀르키예
  • 5.3.5.1.4 기타 중동
  • 5.3.5.2 아프리카
  • 5.3.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.2.2 이집트
  • 5.3.5.2.3 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 이니셔티브
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요 및 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Novipax Buyer LLC
  • 6.4.2 EAM Corporation (Domtar)
  • 6.4.3 Glatfelter Corporation
  • 6.4.4 Felix Nonwovens
  • 6.4.5 DuPont de Nemours Inc.
  • 6.4.6 Freudenberg Performance Materials
  • 6.4.7 Mundo Productos SA
  • 6.4.8 Eximius Innovative Pvt Ltd
  • 6.4.9 Ahlstrom-Munksj Oyj
  • 6.4.10 Berry Global Inc.
  • 6.4.11 Kimberly-Clark Corporation
  • 6.4.12 Suominen Corporation
  • 6.4.13 Fibertex Nonwovens A/S
  • 6.4.14 PFNonwovens a.s.
  • 6.4.15 Johns Manville
  • 6.4.16 Avgol Industries Ltd
  • 6.4.17 Toray Industries Inc.
  • 6.4.18 Mitsui Chemicals Inc.
  • 6.4.19 Fitesa S.A.
  • 6.4.20 Pegas Nonwovens (R2G)
  • 6.4.21 Lydall Inc. (Unifrax)
  • 6.4.22 Sandler AG
  • 6.4.23 TWE Group
  • 6.4.24 Zhejiang Kingsafe Advanced Material Co.

7. 시장 기회 및 미래 전망