석유·가스 EPC 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

석유 및 가스 EPC 시장 보고서: 산업 분석, 규모 및 전망 개요

# 1. 시장 개요 및 주요 지표

본 보고서는 석유 및 가스 EPC(설계, 조달, 건설) 시장의 규모와 점유율을 다루며, 부문별(업스트림, 미드스트림, 다운스트림) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)로 세분화하여 분석합니다. 각 부문에 대한 시장 규모와 매출(USD) 예측을 제공합니다.

주요 시장 지표 (2025-2030년 예측):
* 조사 기간: 2020 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 4,786.6억 달러
* 2030년 시장 규모: 6,039.5억 달러
* 성장률 (2025-2030년): 연평균 성장률(CAGR) 4.76%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 낮은 편

# 2. 시장 분석 (Mordor Intelligence)

석유 및 가스 EPC 산업은 변화하는 글로벌 에너지 역학과 기술 발전 속에서 지속적으로 진화하고 있습니다. 이 부문은 모듈식 건설 및 디지털 통합에 대한 강조가 증가하면서 프로젝트 실행 방식에 상당한 변화를 겪고 있습니다. 주요 석유 및 가스 기업들은 프로젝트 납기 단축 및 비용 효율성 최적화를 위해 혁신적인 EPC 전략을 채택하고 있으며, 이는 2022년 6월 기준 756개의 로터리 시추 장비(이 중 738개가 육상 시추 장비)가 가동된 미국에서 특히 두드러지게 나타나, 산업의 견고한 운영 활동을 보여줍니다.

산업은 특히 LNG 부문에서 천연가스 인프라 개발로의 주목할 만한 전환을 경험하고 있습니다. 이러한 추세는 2021년 1분기에 발표된 카타르 에너지의 300억 달러 규모 노스 필드 이스트(North Field East) 개발 프로젝트와 같은 대규모 투자로 입증되며, 이는 전 세계적으로 승인된 가장 큰 업스트림 프로젝트 중 하나입니다. 이러한 프로젝트의 규모는 천연가스 역량 확장에 대한 산업의 의지와 복잡한 석유 및 가스 인프라를 제공하는 데 있어 EPC 계약자의 중요한 역할을 강조합니다.

해양 부문은 부유식 생산 시스템 및 심해 개발에 대한 관심이 증가하면서 EPC 계약자들에게 중요한 성장 영역으로 부상했습니다. 브라질이 2025년까지 약 18개의 부유식 원유 생산·저장·하역 설비(FPSO)를 배치하려는 야심찬 계획은 이러한 추세를 잘 보여주며, 첨단 해양 솔루션으로의 산업 전환을 나타냅니다. 이러한 개발은 특히 전문적인 석유 및 가스 건설 및 엔지니어링 역량이 필요한 분야에서 EPC 프로젝트 실행의 혁신을 주도하고 있습니다.

시장은 비전통 가스전 개발에 상당한 투자를 목격하고 있으며, 이는 사우디 아람코가 2021년 11월 자푸라(Jafurah) 비전통 가스전 개발을 위해 100억 달러 규모의 EPC 계약을 체결한 것에서 볼 수 있습니다. 이 프로젝트는 전 세계의 유사한 개발과 함께 가스 생산 역량 확장에 대한 산업의 집중과 기술적으로 어려운 프로젝트를 처리하는 데 있어 EPC 전문 지식의 중요성이 커지고 있음을 보여줍니다. 더 크고 복잡한 프로젝트로의 추세는 경쟁 환경을 재편하고 있으며, 포괄적인 역량과 메가 프로젝트 관리에서 입증된 실적을 가진 EPC 계약자들에게 유리하게 작용하고 있습니다. 산업이 효율성과 지속가능성을 높이려 함에 따라, 이러한 프로젝트에서 석유 공학의 역할은 점점 더 중요해지고 있습니다.

# 3. 글로벌 석유 및 가스 EPC 시장 동향 및 통찰력

3.1. 가스전 및 LNG 인프라 개발 증가
전 세계적으로 천연가스 개발 및 LNG EPC 인프라 확장에 대한 관심이 증가하면서 석유 및 가스 EPC 시장의 중요한 동인이 되고 있습니다. 전 세계 가스전 개발은 특히 파이프라인 및 LNG 시설을 통한 천연가스 운송을 위한 석유 및 가스 인프라에 대한 상당한 수요를 창출하고 있습니다. 이는 카타르의 노스 필드 이스트 개발 프로젝트와 같은 주요 프로젝트에서 입증되며, 사이펨(Saipem)과 같은 기업들은 플랫폼, 지지 구조물, 해저 케이블을 포함한 다양한 해양 시설의 엔지니어링, 조달 및 건설을 위해 17억 달러 규모의 계약을 확보했습니다.

LNG 부문은 여러 지역에서 인프라 개발의 놀라운 성장을 목격하고 있습니다. 예를 들어, 인도는 지연된 신규 터미널 시운전을 통해 LNG 수입 용량을 40% 확장할 계획입니다. 세계 4위의 LNG 구매국인 인도는 H-에너지의 자이가르(Jaigarh) 부유식 저장 장치 및 스완 에너지의 자프라바드(Jafrabad) 500만 톤/년 FSRU와 같은 프로젝트를 통해 LNG 인프라를 적극적으로 개발하고 있습니다. 마찬가지로 독일은 브룬스뷔텔(Brunsbuttel)과 빌헬름스하펜(Wilhelmshaven)에 두 개의 LNG 터미널을 건설할 계획을 발표했으며, FSRU는 7.3 MTPA의 용량을 가질 예정으로, LNG 인프라 개발의 글로벌 규모를 보여줍니다.

3.2. 해양 탐사 및 생산 활동 증가
해양 탐사 및 생산 활동으로의 전환 증가는 석유 및 가스 EPC 시장의 주요 동인이 되고 있으며, 특히 기업들이 심해 및 초심해의 새로운 매장량을 활용하려 함에 따라 더욱 그렇습니다. 산업 데이터에 따르면, 부유식 플랫폼은 생산 시설에서 육상 터미널까지 값비싼 장거리 파이프라인 EPC의 필요성을 없애주어 소규모 유전에도 특히 경제적이기 때문에 중요성이 크게 증가했습니다. 해양 구조물에 대한 EPC 서비스는 이제 고정 플랫폼, FPSO 및 부유식 생산 시설의 설계 및 제작부터 설치 및 시운전에 이르는 광범위한 활동을 포함합니다.

해양 부문은 신규 프로젝트 및 유전 개발에 상당한 투자를 목격하고 있습니다. 예를 들어, 아랍에미리트에서는 ADNOC이 달마(Dalma) 가스 개발 프로젝트를 위해 총 14억 6천만 달러 규모의 두 가지 EPC 계약을 체결했으며, 이 프로젝트는 하루 약 3억 4천만 표준 입방피트의 천연가스를 생산하는 것을 목표로 합니다. 마찬가지로 브라질의 페트로브라스(Petrobras)는 2025년까지 약 18개의 FPSO를 배치할 계획이며, 하루 225,000배럴의 원유와 1,200만 입방미터의 천연가스를 생산할 수 있는 P-80 FPSO와 같은 장치에 대한 상당한 EPC 계약이 체결되고 있습니다. 이러한 개발은 EPC 시장 성장을 주도하는 데 있어 해양 활동의 중요성이 커지고 있음을 강조합니다.

3.3. 개발도상국의 에너지 수요 증가
특히 아시아 태평양 지역의 개발도상국에서 에너지 수요가 급증하면서 석유 및 가스 EPC 시장의 중요한 동인으로 부상했습니다. 이는 산업 및 상업 부문의 증가하는 수요를 충족하기 위한 업스트림 및 미드스트림 인프라 개발에 대한 상당한 투자로 입증됩니다. 예를 들어, CNOOC Ltd는 남중국해의 심해 매장량과 중국 내륙의 비전통 자원을 포함한 천연가스 탐사 및 개발을 가속화할 야심찬 계획을 발표했으며, 2025년까지 가스를 포트폴리오의 30%, 2035년까지 50%로 만들 계획입니다.

이러한 지역의 도시화 및 산업화 증가는 석유 및 가스 프로젝트 관리 및 인프라 개발에 대한 투자 증가로 이어졌습니다. 이는 인도 석유 공사(Indian Oil Corporation Limited)가 신규 그린필드 시설을 포함한 석유, 오일 및 윤활유 저장 용량에 1,020억 달러를 투자하겠다는 발표와 같은 주요 투자 발표에 반영됩니다. 또한, 다양한 개발도상국의 국영 석유 회사들은 이집트와 같은 지역에서 새로운 탐사 계약을 통해 탐사 및 생산 역량을 적극적으로 확장하고 있으며, 에니(Eni)와 같은 기업들은 동부 지중해, 서부 사막 및 수에즈만 전역의 5개 블록에서 탐사권을 확보했습니다.

# 4. 부문별 분석

4.1. 업스트림 부문
업스트림 부문은 글로벌 석유 및 가스 EPC 시장을 지배하며, 2024년 전체 시장 점유율의 약 45%를 차지합니다. 이 부문은 육상 및 해양 탐사 및 생산 관련 서비스(고정 플랫폼, 부유식 원유 생산·저장·하역 설비(FPSO), 얕은 수심, 심해 및 초심해 지역의 부유식 생산 시설의 설계, 제작, 설치, 시운전 및 가동 포함)를 포괄합니다. 고정 또는 부유식 구조물을 기반으로 한 해양 시설의 개발 옵션 식별 및 평가는 EPC 계약자에게 여전히 중요합니다. 이 부문의 지배력은 카타르의 노스 필드 이스트 개발과 중동, 북미, 아시아 태평양과 같은 주요 지역 전반에 걸친 해양 석유 및 가스 인프라 개발에 대한 상당한 투자에 의해 주도됩니다.

4.2. 미드스트림 부문
미드스트림 부문은 예측 기간(2024-2029년) 동안 전 세계적으로 LNG 인프라 및 파이프라인 네트워크에 대한 투자 증가에 힘입어 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 특히 신흥 경제국에서 천연가스 운송 인프라에 대한 수요 증가에 의해 뒷받침됩니다. 이 부문의 확장은 LNG 재기화 터미널, 가스 처리 공장 및 저장 시설의 상당한 개발로 더욱 강화됩니다. 미국의 LNG 수출 터미널 확장 및 카타르의 LNG 인프라 개발과 같은 주요 프로젝트는 미드스트림 부문에서 석유 및 가스 건설 및 EPC 계약자에게 상당한 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

4.3. 다운스트림 부문
다운스트림 부문은 시장 점유율은 작지만, 정유 및 석유화학 인프라 개발을 통해 석유 및 가스 EPCM 시장에서 중요한 역할을 합니다. 이 부문은 정유 공장, 석유화학 공장 및 관련 시설의 건설 및 현대화에 중점을 둡니다. 이 부문의 성장은 주로 아시아 태평양 및 중동 지역의 용량 확장 프로젝트에 의해 주도되며, 이들 국가는 정제 제품에 대한 국내 수요 증가를 충족하고 수입 의존도를 줄이기 위해 새로운 정제 역량에 투자하고 있습니다. 다운스트림 부문은 청정 연료 프로젝트 및 기존 시설 현대화에 대한 관심이 증가하면서 계속 진화하고 있습니다.

# 5. 지역별 분석

5.1. 북미 석유 및 가스 EPC 시장
북미는 글로벌 석유 및 가스 EPC 시장을 지배하며, 2024년 전체 시장 점유율의 약 100%를 차지합니다. 이 지역의 중요성은 광범위한 석유 및 가스 인프라 시장, 특히 2018년 이후 세계 최대 원유 생산국 지위를 유지하고 있는 미국에 의해 주도됩니다. 시장은 육상 및 해양 프로젝트의 견고한 조합으로 특징지어지며, 특히 셰일 오일 및 가스 개발에 중점을 둡니다. 이 지역의 EPC 부문은 첨단 기술 역량, 잘 구축된 규제 프레임워크, 그리고 전통 및 비전통 자원 개발에 대한 상당한 투자로부터 이점을 얻습니다. 미국은 전체 EPC 프로젝트의 약 70%를 차지하며 지역 활동을 주도하고 있으며, 업스트림 부문의 신규 건설 프로젝트에 중점을 둡니다. 캐나다와 멕시코는 각각 오일샌드 프로젝트와 진행 중인 에너지 개혁 이니셔티브를 통해 시장을 보완하여 다양하고 역동적인 시장 환경을 조성합니다.

5.2. 아시아 태평양 석유 및 가스 EPC 시장
아시아 태평양 지역은 석유 및 가스 EPC 시장에서 놀라운 회복력과 성장을 보여주었으며, 2019년부터 2024년까지 약 17%의 성장을 기록했습니다. 시장은 주로 중국, 인도 및 신흥 동남아시아 경제에 의해 주도되며, 업스트림 및 다운스트림 부문 모두에 상당한 투자가 이루어지고 있습니다. 이 지역의 성장 궤적은 증가하는 에너지 수요, 빠른 산업화 및 야심찬 국가 에너지 안보 이니셔티브에 의해 뒷받침됩니다. 중국은 광범위한 정제 용량 확장 계획과 해양 개발 프로젝트로 지역 시장을 주도하고 있으며, 인도는 기존 인프라 현대화 및 천연가스 네트워크 확장에 중점을 둡니다. 시장은 국제 및 지역 EPC 계약자들의 강력한 존재감으로 특징지어지며, 경쟁 역학 및 기술 혁신을 촉진합니다. 동남아시아 국가들은 특히 LNG 인프라 개발 및 해양 프로젝트에서 시장 성장에 중요한 기여자로 부상하고 있습니다.

5.3. 유럽 석유 및 가스 EPC 시장
유럽 석유 및 가스 EPC 시장은 2024년부터 2029년까지 연간 약 2% 성장할 것으로 예상되며, 이는 측정되었지만 꾸준한 확장 궤적을 반영합니다. 이 지역 시장은 에너지 전환 이니셔티브와 노후 인프라 현대화에 의해 주도되는 상당한 변화를 겪고 있습니다. 노르웨이와 영국은 해양 프로젝트의 주요 시장으로 남아 있으며, 동유럽 국가들은 천연가스 인프라 확장에 중점을 둡니다. 시장은 특히 지속가능하고 효율적인 프로젝트 실행에서 기술 혁신에 대한 강한 강조로 특징지어집니다. 유럽 EPC 계약자들은 전통적인 석유 및 가스 전문 지식과 함께 재생 에너지 역량을 통합하는 데 점점 더 집중하고 있으며, 독특한 하이브리드 시장 환경을 조성하고 있습니다. 이 지역의 엄격한 환경 규제와 탄소 감축에 대한 집중은 프로젝트 설계 및 실행 전략을 형성하고 있습니다.

5.4. 중동 및 아프리카 석유 및 가스 EPC 시장
중동 및 아프리카 지역은 업스트림 및 다운스트림 부문 모두에 대한 상당한 투자에 힘입어 석유 및 가스 EPC 프로젝트의 중요한 시장을 대표합니다. 사우디아라비아와 아랍에미리트는 야심찬 확장 계획과 인프라 개발 프로젝트로 시장을 주도합니다. 이 지역 시장은 업스트림 생산 시설과 다운스트림 처리 역량을 결합한 대규모 통합 프로젝트로 특징지어집니다. 국영 석유 회사들은 국제 EPC 계약자와의 전략적 파트너십을 통해 시장 성장을 주도하는 데 중추적인 역할을 합니다. 시장은 이 지역의 확립된 석유 및 가스 인프라 시장과 용량 확장에 대한 지속적인 투자로부터 이점을 얻습니다. 아프리카 국가들은 특히 LNG 인프라 개발 및 해양 프로젝트에서 중요한 성장 시장으로 부상하여 지역 시장 환경에 다양성을 더하고 있습니다.

5.5. 남미 석유 및 가스 EPC 시장
남미의 석유 및 가스 EPC 시장은 주로 브라질의 해양 개발과 아르헨티나의 셰일가스 잠재력에 의해 주도되는 상당한 변화를 겪고 있습니다. 이 지역 시장은 심해 프로젝트, 특히 낮은 손익분기점 가격으로 인해 경쟁 우위를 제공하는 브라질의 프리솔트(pre-salt) 지역에 대한 강한 집중으로 특징지어집니다. 시장은 여러 국가에서 천연가스 인프라 및 LNG 시설에 대한 투자 증가로부터 이점을 얻습니다. 지역 국영 석유 회사들은 첨단 기술 및 프로젝트 관리 전문 지식에 접근하기 위해 국제 EPC 계약자와의 파트너십을 적극적으로 추진하고 있습니다. 시장은 전통적인 EPC 서비스와 혁신적인 금융 솔루션을 결합한 통합 프로젝트 제공 모델로 점진적으로 전환하고 있습니다. 가이아나와 같은 신흥 플레이어들은 상당한 해양 발견 및 개발 프로젝트를 통해 시장에 새로운 차원을 더하고 있습니다.

# 6. 경쟁 환경

6.1. 석유 및 가스 EPC 시장의 주요 기업
글로벌 석유 및 가스 EPC 기업 시장에는 삼성엔지니어링, 한국조선해양, 현대건설, 존 우드 그룹(John Wood Group), 테크닙FMC(TechnipFMC), 벡텔 코퍼레이션(Bechtel Corporation), 사이펨(Saipem), 맥더모트 인터내셔널(McDermott International), KBR Inc., 플루어 코퍼레이션(Fluor Corporation)과 같은 저명한 플레이어들이 있습니다. 이들 기업은 클라우드 기반 건설 관리 시스템 및 자동 용접 솔루션과 같은 디지털 전환 이니셔티브를 통해 기술 혁신에 점점 더 집중하고 있습니다. 특히 신흥 시장에서의 전략적 파트너십 및 합작 투자는 지리적 발자국을 확장하고 주요 프로젝트를 확보하는 데 중요해졌습니다. 기업들은 효율성을 개선하고 프로젝트 일정을 단축하기 위해 모듈식 건설 접근 방식과 표준화된 설계 프로세스를 채택하고 있습니다. 산업은 지속가능성 중심 솔루션으로 전환하고 있으며, 많은 플레이어들이 전통적인 석유 및 가스 인프라와 함께 탄소 포집, 재생 연료 및 친환경 화학 프로젝트 역량을 개발하고 있습니다.

6.2. 시장 통합이 산업 진화를 주도
석유 및 가스 EPC 시장 구조는 글로벌 엔지니어링 대기업과 전문 지역 플레이어의 혼합으로 특징지어지며, 국제 기업은 대규모 프로젝트를 지배하고 지역 기업은 특정 지리적 시장 또는 전문 서비스에 중점을 둡니다. 산업은 통합으로 나아가고 있으며, 서구 기업들은 일반적으로 일괄 계약 및 경쟁력 있는 가격 전략에 중점을 두는 아시아 기업들과의 경쟁 심화에 직면하고 있습니다. 시장 역학은 국제 및 지역 플레이어 간의 전략적 제휴에 의해 형성되며, 특히 현지 콘텐츠 요구 사항이 파트너십 형성을 주도하는 중동과 같은 주요 시장에서 그렇습니다.

시장은 특히 신흥 시장에서 수많은 전략적 계약 및 합작 투자를 통해 상당한 인수합병 활동을 목격했습니다. 기업들은 기술 역량을 강화하고, 지리적 도달 범위를 확장하며, 특정 시장 부문에서 경쟁력을 강화하기 위해 파트너십을 형성하고 있습니다. 이러한 협력은 종종 기술 이전, 현지 인력 개발 및 공유 프로젝트 실행 책임을 포함하며, 글로벌 전문 지식과 현지 시장 지식을 결합한 통합 서비스 제공을 창출합니다.

6.3. 혁신과 유연성이 성공의 열쇠
석유 및 가스 EPC 시장에서의 성공은 변화하는 시장 조건과 진화하는 고객 요구 사항에 적응하는 기업의 능력에 점점 더 의존합니다. 기업은 비용 경쟁력을 유지하면서 고급 석유 및 가스 프로젝트 관리 도구 및 자동화 기술을 포함한 포괄적인 디지털 역량을 개발해야 합니다. 프론트엔드 엔지니어링부터 유지보수 서비스에 이르기까지 전체 프로젝트 수명 주기 전반에 걸쳐 통합 솔루션을 제공하는 능력은 시장 지위를 유지하는 데 중요해졌습니다. 기업은 전통적인 석유 및 가스 프로젝트와 신흥 에너지 전환 기회 사이에서 포트폴리오의 균형을 맞추고, 환경 규제 준수 및 지속가능한 프로젝트 실행에 대한 전문 지식을 구축해야 합니다.

시장 플레이어는 다양한 프로젝트 규모와 복잡성 수준을 수용할 수 있는 유연한 실행 모델을 개발하는 데 집중해야 합니다. 여기에는 강력한 공급업체 네트워크 구축, 효율적인 자원 할당 시스템 유지, 다양한 지역 요구 사항에 맞게 조정할 수 있는 표준화된 프로세스 개발이 포함됩니다. 현지 콘텐츠 요구 사항 및 환경 규제에 대한 관심이 증가함에 따라 현지 파트너와의 강력한 관계 및 지속가능한 기술에 대한 투자가 필요합니다. 기업은 또한 산업의 주기적 특성과 잠재적인 지정학적 도전을 처리하기 위한 강력한 위험 관리 프레임워크를 유지하고, 다양한 시장에서 진화하는 규제 표준을 준수해야 합니다.

# 7. 최근 산업 동향

* 2023년 5월: 카타르 에너지(QatarEnergy)는 총 1,600만 톤/년(MTPA)의 용량을 가진 두 개의 LNG 메가 트레인으로 구성된 노스 필드 사우스(NFS) 프로젝트의 EPC 계약을 체결했다고 발표했습니다. NFS는 노스 필드 이스트(NFE) 프로젝트와 함께 카타르의 LNG 생산 능력을 현재 77 MTPA에서 126 MTPA로 확장할 것입니다. 카타르 에너지는 NFS 프로젝트에 75%의 지분을 보유하고 있으며, 이미 토탈에너지(TotalEnergies), 쉘(Shell), 코노코필립스(ConocoPhillips)와 나머지 25%에 대한 파트너십 계약을 체결했습니다.
* 2022년 7월: 사이펨(Saipem SpA)은 중동에서 약 12억 5천만 달러 규모의 여러 육상 및 해양 계약을 수주했습니다. 첫 번째 계약 그룹은 중동에서 약 6억 달러 규모의 육상 시추 계약 연장을 포함합니다. 이 지역의 또 다른 4개의 신규 계약에는 여러 해양 재킷, 데크, 해저 파이프라인, 해저 복합 케이블, 엄빌리컬, 광섬유 케이블의 EPC 및 설치, 그리고 브라운필드(기존 시설 개조) 수정이 포함됩니다. 이 계약들의 총 가치는 6억 5천만 달러입니다.

이 보고서는 글로벌 석유 및 가스 EPC(Engineering, Procurement, and Construction) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. EPC 시장은 업스트림, 미드스트림, 다운스트림 석유 및 가스 산업 전반에 걸쳐 엔지니어링, 조달, 건설 활동을 포함하는 계약 기반 프로젝트로 구성됩니다. 주요 활동에는 석유 및 가스 탐사 및 생산부터 운송, 정제 및 유통에 이르는 다양한 운영 단계에서의 설계, 제작, 건설, 설치, 장비 생산, 시운전 전 및 유지보수 서비스가 포함됩니다.

보고서는 시장 규모, 수요 예측, 최신 동향, 정부 정책 및 규제, 시장 역학(동인 및 제약), 공급망 분석, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석 등을 다룹니다.

글로벌 석유 및 가스 EPC 시장은 2024년 4,558.8억 달러 규모로 추정되었으며, 2025년에는 4,786.6억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 시장은 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.76%로 성장하여 2030년에는 6,039.5억 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 천연가스 인프라 개발 수요 증가와 해양 석유 및 가스 탐사 및 생산(E&P) 활동의 증대가 꼽힙니다. 반면, 석유 및 가스 가격의 높은 변동성은 시장 성장에 제약으로 작용합니다.

시장은 부문(Sector) 및 지역(Geography)으로 세분화됩니다. 부문별로는 업스트림(Upstream), 미드스트림(Midstream), 다운스트림(Downstream)으로 나뉩니다. 지역별로는 북미(미국, 캐나다 등), 유럽(독일, 프랑스, 영국 등), 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, UAE, 남아프리카 등)로 구분되며, 각 지역별 시장 규모 및 2028년까지의 수요 예측을 제공합니다.

지역별 분석에 따르면, 아시아-태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 CAGR을 기록하며 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 2025년 기준으로 아시아-태평양 지역이 글로벌 석유 및 가스 EPC 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경 분석에는 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약, 그리고 주요 기업들의 전략이 포함됩니다. 주요 기업으로는 Saipem SpA, TechnipFMC PLC, Fluor Corporation, Bechtel Corporation, Petrofac Limited 등이 있으며, 한국 기업으로는 대우건설, 삼성엔지니어링, 한국조선해양, 현대건설 등이 언급됩니다.

시장 기회 및 미래 동향으로는 전 세계적으로 새로운 유전 및 가스전 발견이 중요한 요소로 제시됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 범위
• 1.2 시장 정의
• 1.3 연구 가정

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 개요

• 4.1 서론
• 4.2 시장 규모 및 2028년까지의 USD 수요 예측
• 4.3 최근 동향 및 발전
• 4.4 정부 정책 및 규제
• 4.5 시장 역학
  • 4.5.1 동인
  • 4.5.1.1 천연가스 인프라 개발 수요 증가
  • 4.5.1.2 해상 석유 및 가스 탐사 및 생산(E&P) 활동 증가
  • 4.5.2 제약
  • 4.5.2.1 유가 및 가스 가격의 높은 변동성
• 4.6 공급망 분석
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 소비자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 부문
  • 5.1.1 업스트림
  • 5.1.2 다운스트림
  • 5.1.3 미드스트림
• 5.2 지리 (지역 시장 분석 {2028년까지의 시장 규모 및 수요 예측 (지역에 한함)})
  • 5.2.1 북미
  • 5.2.1.1 미국
  • 5.2.1.2 캐나다
  • 5.2.1.3 기타 북미
  • 5.2.2 유럽
  • 5.2.2.1 독일
  • 5.2.2.2 프랑스
  • 5.2.2.3 영국
  • 5.2.2.4 기타 유럽
  • 5.2.3 아시아 태평양
  • 5.2.3.1 중국
  • 5.2.3.2 인도
  • 5.2.3.3 일본
  • 5.2.3.4 대한민국
  • 5.2.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.2.4 남미
  • 5.2.4.1 브라질
  • 5.2.4.2 아르헨티나
  • 5.2.4.3 기타 남미
  • 5.2.5 중동 및 아프리카
  • 5.2.5.1 사우디아라비아
  • 5.2.5.2 아랍에미리트
  • 5.2.5.3 남아프리카 공화국
  • 5.2.5.4 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 선두 기업들이 채택한 전략
• 6.3 기업 프로필
  • 6.3.1 National Petroleum Construction Company
  • 6.3.2 Petrofac Limited
  • 6.3.3 Técnicas Reunidas SA
  • 6.3.4 Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd
  • 6.3.5 Fluor Corporation
  • 6.3.6 Samsung Engineering Co. Ltd
  • 6.3.7 Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd
  • 6.3.8 Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd
  • 6.3.9 John Wood Group PLC
  • 6.3.10 TechnipFMC PLC
  • 6.3.11 Bechtel Corporation
  • 6.3.12 Saipem SpA
  • 6.3.13 McDermott International Ltd
  • 6.3.14 KBR Inc.
  • 6.3.15 Sinopec Engineering (Group) Co. Ltd
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 전 세계 신규 유전 및 가스전 발견