배기가스 탈황 (FGD) 시장 규모 및 점유율 분석 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

탈황설비(FGD) 시장 개요 보고서 요약 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 주요 수치

탈황설비(Flue Gas Desulfurization, FGD) 시장은 2026년 276.1억 달러에서 2031년 370.3억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.05%를 기록할 전망입니다. 2025년 시장 규모는 260.3억 달러로 추정됩니다. 이 시장은 습식, 건식 및 반건식, 하이브리드 및 첨단 흡착제 주입형 등 유형별, 석회석, 생석회, 해수, 나트륨 기반 및 기타 알칼리 등 시약/흡착제별, 발전, 시멘트, 철강, 화학 및 석유화학, 비철금속 등 최종 사용자 산업별, 그리고 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미 등 지역별로 세분화되어 분석됩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

# 2. 시장 분석 요약

탈황설비 시장은 규제 강화, 산업 시설의 개조 수요 증가, 그리고 탄소 포집 장비와의 초기 통합이 성장을 견인하고 있습니다. 전 세계적으로 석탄 발전 용량이 감소하는 추세에도 불구하고, 발전 부문이 여전히 주요 수요처이며, 시멘트, 철강, 해운 연료 부문에서도 점진적인 수요 증가가 관찰됩니다. 공급업체들은 습식 및 건식 시스템을 데이터 기반 서비스와 탄소 포집 모듈과 함께 제공함으로써 아시아 태평양, 유럽, 그리고 북미의 특정 산업 클러스터에서 확대되는 수익 풀을 확보하려 하고 있습니다. 고순도 합성 석고의 거래 증가와 해양 스크러버의 광범위한 배치는 탈황설비 시장의 견고한 회복력을 보여줍니다.

주요 보고서 요점은 다음과 같습니다.
* 유형별: 2025년 습식 FGD가 시장 점유율 86.92%를 차지했으며, 하이브리드 및 흡착제 주입형은 2031년까지 9.65%의 가장 빠른 CAGR로 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
* 시약/흡착제별: 2025년 석회석이 시장 점유율 62.95%를 차지했으며, 나트륨 기반 흡착제는 2031년까지 8.22%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 2025년 발전 부문이 시장 점유율 71.15%를 차지했으며, 시멘트 부문은 2031년까지 7.86%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 시장 매출의 61.70%를 차지했으며, 유럽은 2031년까지 6.98%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.

# 3. 글로벌 탈황설비(FGD) 시장 동향 및 통찰

3.1. 성장 동력 (Drivers)

* 석탄 화력 발전소의 엄격한 SO₂ 배출 제한 (+2.10% 영향): 중국의 초저배출 기준(SO₂ 35 mg/Nm³), EU의 산업 배출 지침 개정, 미국 환경보호청(EPA)의 2024년 황 배출 규제 강화 등 전 세계적인 황산화물(SO₂) 배출 제한 강화는 시장 성장을 견인합니다. 자동 시약 최적화, 모듈형 흡수 섹션 등 규제 준수 가속화 기술은 발전소의 경제적 수명을 연장합니다.
* 노후 산업용 보일러 및 가마의 의무적 개조 (+1.80% 영향): EU의 중형 연소 플랜트 지침(Medium Combustion Plant Directive)은 50MW 미만의 산업용 열원에까지 적용되어 시장 기반을 확대하고 있습니다. 시멘트 공장은 연도 가스 수분을 재활용하여 비용을 절감할 수 있어 경제성이 높으며, 탈황설비는 탄소 포집과 연계되어 다중 오염물질 제어 플랫폼으로 진화하고 있습니다.
* FGD 유래 합성 석고 수요 증가 (+1.20% 영향): 석탄 발전소 폐쇄로 천연 석고 생산량이 줄어드는 반면, 북미와 유럽에서는 건식 벽체 및 토양 개량제용 합성 석고 수요가 증가하고 있습니다. FGD 석고는 친환경 건축 기준에 부합하며, 생산자들은 탈수 프레스를 통해 판매 가능한 과립을 생산하여 수익을 창출합니다.
* FGD와 탄소 포집 개조의 통합 (+0.90% 영향): FGD 흡수기와 탄소 포집 설비는 팬, 덕트, 미스트 제거 장비 등을 공유하여 초기 투자 비용을 12~18% 절감할 수 있습니다. 노르웨이의 브레빅(Brevik) CCS 프로젝트와 미쓰비시 중공업의 CO₂MPACT™ 모듈은 이러한 시너지 효과를 입증하며, 미래의 탈탄소화 법규에 대비한 설비 투자를 촉진합니다.
* IMO 규정에 따른 고유황 해양 연료 스크러버 수요 (+0.70% 영향): 국제해사기구(IMO)의 규제는 전 세계 해양 스크러버 시장의 성장을 견인하고 있습니다.
* 운영 비용(OPEX) 절감을 위한 예측 유지보수 및 디지털화 도입은 FGD 시스템의 효율성을 극대화하고 가동 중단 시간을 최소화합니다. 센서 기반 모니터링과 AI 분석을 통해 잠재적 문제를 사전에 감지하고, 유지보수 일정을 최적화하여 전반적인 운영 비용을 절감할 수 있습니다.
* 새로운 환경 규제 및 배출량 상한제 도입 (+0.60% 영향): 전 세계적으로 강화되는 대기 오염 규제와 탄소 배출량 상한제는 기업들이 FGD 시스템과 같은 배출 저감 기술에 투자하도록 강제하고 있습니다. 특히 개발도상국에서는 급속한 산업화로 인한 오염 문제 해결을 위해 이러한 기술 도입이 필수적입니다.
* FGD 시스템의 모듈화 및 표준화 (+0.50% 영향): 모듈형 FGD 시스템은 설치 시간을 단축하고, 현장 맞춤형 설계의 복잡성을 줄여 초기 투자 비용을 절감합니다. 표준화된 부품과 설계는 유지보수를 용이하게 하고, 다양한 산업 환경에 적용 가능성을 높여 시장 확대를 촉진합니다.

본 보고서는 배연탈황(FGD) 시장의 전반적인 현황, 성장 동인, 제약 요인, 세분화된 분석 및 경쟁 환경을 심층적으로 다루고 있습니다. 연구는 시장 정의, 가정, 범위, 연구 방법론을 포함하며, 주요 내용은 다음과 같습니다.

1. 시장 개요 및 전망
배연탈황 시장은 2031년까지 370.3억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 2025년 기준 아시아 태평양 지역이 전 세계 수익의 61.70%를 차지하며 시장을 주도하고 있는데, 이는 중국과 인도의 광범위한 석탄 발전 설비와 산업용 개조 수요 증가에 기인합니다.

2. 시장 동인
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 ▲석탄 화력 발전소의 엄격한 SO₂ 배출 규제 강화 ▲노후 산업용 보일러 및 가마의 의무적인 개조 ▲FGD에서 파생된 합성 석고 수요 증가 ▲탄소 포집 기술과의 통합 ▲IMO(국제해사기구) 규정에 따른 고유황 해양 연료 스크러버 수요 ▲예측 유지보수 분석을 통한 운영 비용(OPEX) 절감 등이 있습니다.

3. 시장 제약
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 ▲습식 FGD 슬러지의 높은 초기 투자 비용(CAPEX) 및 처리 비용 ▲석탄 발전에서 재생에너지로의 전환 가속화로 인한 신규 설치 감소 ▲석회석 공급망의 병목 현상 및 가격 변동성 ▲무방류(ZLD) 규제로 인한 용수 사용 비용 증가 등이 지목됩니다.

4. 시장 세분화
보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 유형별: 습식 FGD(석회석/석고 습식 스크러버, 해수 스크러버), 건식 및 반건식 FGD(분무 건조 흡수기, 순환 유동층 건식 스크러버), 하이브리드 및 고급 흡착제 주입 시스템.
* 시약/흡착제별: 석회석, 생석회, 해수, 나트륨 기반 및 기타 알칼리.
* 최종 사용자 산업별: 발전, 시멘트, 철강, 화학 및 석유화학, 비철금속, 폐기물 에너지화 등.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 아세안 국가 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, UAE, 남아프리카 등)로 구분하여 상세 분석을 제공합니다.

5. 주요 통찰 및 기술 동향
습식 석회석-석고 시스템은 95% 이상의 SO₂ 제거율, 초저배출 기준 충족, 성숙한 공급망을 통한 예측 가능한 수명 주기 비용 덕분에 여전히 선호됩니다. 시멘트 부문은 SO₂ 제거와 CO₂ 포집 개조를 연계하며 2031년까지 연평균 7.86%의 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 또한, 탄소 포집 기술 통합은 FGD 사양에 영향을 미쳐, 미래 CO₂ 용매 시스템을 수용하기 위해 흡수기가 대형화되고 내식성 합금이 적용되어 총 개조 비용을 절감하는 추세입니다.

6. 경쟁 환경
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임(M&A, 파트너십, PPA), 시장 점유율 분석을 포함합니다. Alstom SA, Andritz AG, Babcock & Wilcox Enterprises Inc., GE Vernova, Mitsubishi Heavy Industries 등 20개 주요 기업의 프로필이 상세히 제시되어 있습니다.

7. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 미개척 영역(White-space) 및 미충족 수요(Unmet-Need) 평가를 통해 시장의 새로운 기회와 미래 발전 방향을 제시합니다.

본 보고서는 배연탈황 시장의 현재와 미래를 이해하고 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 포괄적인 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 & 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 석탄 화력 발전소의 엄격한 SO₂ 배출 상한선
  • 4.2.2 노후 산업용 보일러 & 가마의 의무 개조
  • 4.2.3 FGD 유래 합성 석고에 대한 수요 증가
  • 4.2.4 FGD와 탄소 포집 개조의 통합
  • 4.2.5 고유황 해양 연료 스크러버를 유도하는 IMO 규정
  • 4.2.6 OPEX를 낮추는 예측 유지보수 분석
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 습식 FGD 슬러지의 높은 CAPEX & 처리 비용
  • 4.3.2 석탄에서 재생에너지로의 전환이 신규 설치를 억제
  • 4.3.3 석회석 공급망 병목 현상 & 가격 변동성
  • 4.3.4 물 사용 비용을 증가시키는 무방류(ZLD) 규정
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 & 성장 예측

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 습식 FGD
  • 5.1.1.1 석회석/석고 습식 스크러버
  • 5.1.1.2 해수 스크러버
  • 5.1.2 건식 및 반건식 FGD
  • 5.1.2.1 분무 건조 흡수기
  • 5.1.2.2 순환 유동층 건식 스크러버
  • 5.1.3 하이브리드 및 고급 흡착제 주입
• 5.2 시약/흡착제별
  • 5.2.1 석회석
  • 5.2.2 석회
  • 5.2.3 해수
  • 5.2.4 나트륨 기반 및 기타 알칼리
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 발전
  • 5.3.2 시멘트
  • 5.3.3 철강
  • 5.3.4 화학 및 석유화학
  • 5.3.5 비철금속
  • 5.3.6 폐기물 에너지화 및 기타
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 러시아
  • 5.4.2.7 유럽 기타 지역
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 인도
  • 5.4.3.3 일본
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 아세안 국가
  • 5.4.3.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 남미 기타 지역
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 아랍에미리트
  • 5.4.5.3 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.4 이집트
  • 5.4.5.5 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)
• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Alstom SA
  • 6.4.2 Andritz AG
  • 6.4.3 Babcock & Wilcox Enterprises Inc.
  • 6.4.4 Ducon Technologies Inc.
  • 6.4.5 Fujian Longking Co. Ltd
  • 6.4.6 GE Vernova
  • 6.4.7 Hamon Corporation
  • 6.4.8 John Wood Group PLC
  • 6.4.9 Mitsubishi Heavy Industries Environmental & Chemical Engg. Co.
  • 6.4.10 Thermax Ltd
  • 6.4.11 Chiyoda Corp.
  • 6.4.12 Doosan Lentjes GmbH
  • 6.4.13 Marsulex Environmental Technologies
  • 6.4.14 Valmet Oyj
  • 6.4.15 Siemens Energy AG
  • 6.4.16 FLSmidth A/S
  • 6.4.17 Carmeuse Group
  • 6.4.18 Larsen & Toubro-MHI Power Boilers Pvt Ltd
  • 6.4.19 Clyde Bergemann Power Group
  • 6.4.20 John Cockerill Environment

7. 시장 기회 및 미래 전망