네일 폴리시 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

네일 폴리시 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 2025-2030년 예측

# 1. 시장 개요

네일 폴리시 시장은 2025년 52억 3천만 달러 규모에 도달했으며, 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.67%로 성장하여 68억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 규제 준수 및 제품 혁신에 대한 강조가 심화되고, 기존 제품에서 클린 및 지속 가능한 대안으로의 전환이 가속화되는 추세를 반영합니다. 특히 밀레니얼 세대와 워킹 우먼을 중심으로 개인 미용 및 자기표현에 대한 수요가 증가하면서 네일 폴리시는 전 세계적으로 필수적인 뷰티 루틴으로 자리 잡았습니다. 소셜 미디어, 유명인들의 지지, 네일 아트 트렌드의 인기는 소비자들의 관심을 더욱 증폭시키고 있습니다.

# 2. 주요 보고서 요약

* 제품 유형별: 2024년 기준 전통/액상 네일 폴리시가 48.33%의 매출 점유율로 시장을 선도했으나, 젤 네일 폴리시는 2030년까지 7.50%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 코트 유형별: 2024년 기준 탑 코트가 네일 폴리시 시장 점유율의 55.67%를 차지했으며, 2030년까지 7.24%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 카테고리별: 2024년 기준 기존/합성 제품이 85.33%의 매출을 기여했으며, 천연 및 유기농 라인은 6.13%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 가격대별: 2024년 기준 대중(Mass) 제품이 64.54%의 매출 점유율을 유지했으나, 프리미엄 제품은 6.67%의 견고한 CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다.
* 유통 채널별: 2024년 기준 전문 매장이 41.03%의 판매 점유율을 차지했으며, 온라인 채널은 2030년까지 6.77%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2024년 기준 북미가 33.67%의 가치 점유율로 가장 큰 시장을 형성했으며, 아시아 태평양 지역은 2025년부터 2030년까지 7.30%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.

# 3. 시장 동향 및 인사이트

3.1. 성장 동인

* 패션 및 뷰티 트렌드: 네일 컬러와 디자인이 개인 스타일 및 자기표현의 필수 요소로 인식되면서 네일 폴리시 시장 성장의 주요 동력이 되고 있습니다. 네일 아트, 런웨이에서 영감을 받은 룩, 계절별 컬러 팔레트의 인기는 잦은 실험을 장려하고 다양한 색조와 마감재에 대한 수요를 촉진합니다. 2025년에는 티파니 블루, 로얄 오션, 라이트 카라멜, 딥 체리 레드와 같은 색조가 네일 폴리시 컬렉션을 지배하며 패션 트렌드와 네일 선택 간의 시너지를 보여주고 있습니다.
* 유명인 지지 및 소셜 미디어 트렌드: 유명인들의 지지는 네일 폴리시 시장 수요를 견인하는 강력한 촉매제가 되고 있습니다. 셀레나 고메즈, 카일리 제너, 헤일리 비버, 켄달 제너와 같은 유명인들은 소셜 미디어와 주요 행사에서 독특한 매니큐어를 선보이며 바이럴 네일 트렌드를 촉발했습니다. 이러한 지지는 즉각적인 화제를 불러일으킬 뿐만 아니라 제품 개발, 컬러 출시, 마케팅 캠페인에 영향을 미쳐 네일 폴리시 브랜드가 유명인 주도의 뷰티 트렌드와 밀접하게 연계되도록 합니다.
* 지속 가능하고 친환경적인 제품 및 포장: 건강을 중시하고 환경에 책임감 있는 뷰티 옵션에 대한 소비자 수요가 가속화되면서 지속 가능하고 친환경적인 제품 및 포장이 네일 폴리시 시장을 크게 재편하고 있습니다. 브랜드들은 톨루엔, 포름알데히드, 디부틸프탈레이트와 같은 유해 화학 물질을 제거하기 위해 네일 폴리시를 재구성하고 있으며, 유럽 브랜드의 대다수가 더 엄격한 규제를 충족하기 위해 재구성하고 있습니다. 에씨(Essie)의 비건 네일 컬러 ‘러브 컬렉션’ 출시와 같은 사례는 이러한 추세를 잘 보여줍니다.
* 네일 아트 및 개인화에 대한 관심 증가: 인스타그램, 틱톡, 핀터레스트와 같은 플랫폼의 바이럴 콘텐츠 덕분에 네일 아트는 뷰티의 중심 트렌드가 되었습니다. 창의적인 디자인, 3D 요소, “아우라” 및 “젤리” 네일과 같은 기술이 주류가 되었으며, 유명인과 인플루언서들이 이 트렌드를 부추기고 있습니다. 팬데믹 이후 DIY 네일 아트의 급증은 브랜드들이 집에서 살롱 수준의 결과를 원하는 소비자를 위한 키트와 전문가용 제품을 출시하도록 이끌었습니다.
* 제형 혁신: 롱래스팅, 젤 기반, 통기성, 무독성 옵션과 같은 제품 제형의 혁신은 건강 및 환경 의식이 높은 구매자들을 유인하고 있습니다.
* 제품 가용성 및 소매 확장: 오프라인 및 온라인 소매 채널의 확장은 제품을 널리 접근 가능하고 저렴하게 만들고 있습니다. 특히 신흥 시장의 경제적 역량 강화와 가처분 소득 증가는 더 많은 소비자들이 다양한 네일 폴리시 스타일과 브랜드를 실험할 수 있도록 합니다.

3.2. 시장 제약 요인

* 위조 및 저품질 제품: 위조 및 저품질 네일 폴리시 제품의 확산은 시장 성장에 심각한 장벽으로 작용하며, 소비자 신뢰를 훼손하고 건강 위험을 초래합니다. 이러한 제품은 알레르기 반응, 손톱 손상, 심지어 장기적인 건강 문제를 유발할 수 있습니다. 규제 기관 및 소비자 안전 협회는 이러한 제품에 대한 경고를 발행하고 있습니다.
* 알레르기 반응 및 민감성: 포름알데히드, 톨루엔, 메틸 메타크릴레이트(MMA)와 같은 네일 제품 성분과 관련된 접촉성 피부염 및 호흡기 자극 보고가 증가하면서 규제 당국과 소비자 모두의 감시가 강화되었습니다. 소셜 미디어를 통한 염증성 큐티클 및 손톱판 분리 사례의 확산은 인지된 위험을 증폭시켜 많은 소비자들이 일반적인 민감성 유발 물질을 배제한 “9-free” 또는 “16-free” 라벨을 선택하도록 유도합니다.

# 4. 세그먼트 분석

4.1. 제품 유형별: 젤 기술, 전통적인 지배력 재편

* 전통/액상 네일 폴리시: 2024년 48.33%의 점유율로 시장을 선도하며, 소비자 친숙도와 광범위한 가격 접근성을 바탕으로 합니다.
* 젤 네일 폴리시: 2025-2030년 7.50%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 세그먼트입니다. 뛰어난 내구성, 전문가 수준의 마감, 가정용 LED 경화 시스템을 통한 적용 복잡성 감소가 성장을 견인합니다.
* 딥 파우더 네일 폴리시: 젤 시스템의 내구성과 파우더 적용 기술을 결합한 신흥 카테고리로, UV 노출 없이 살롱 수준의 결과를 원하는 소비자에게 어필합니다.
* 기타: 아크릴 및 폴리젤 제형을 포함하며, 전문 및 고급 DIY 시장에 특화된 적용 요구 사항과 긴 지속력을 제공합니다.

4.2. 코트 유형별: 보호 기능이 시장 성장을 주도

* 탑 코트: 2024년 55.67%의 시장 점유율을 차지하며, 2025-2030년 7.24%의 CAGR로 세그먼트 성장을 주도합니다. 이는 소비자들이 손톱 보호 및 마감 향상을 우선시하는 경향을 반영합니다. UV 보호, 칩 저항성, 향상된 광택을 제공하는 제형 개선이 성장을 견인합니다.
* 베이스 코트: 상대적으로 작은 점유율을 차지하지만, 적절한 베이스 준비가 제공하는 손톱 건강 및 폴리시 지속력 이점에 대한 소비자 인식이 높아지면서 꾸준한 수요를 유지합니다.

4.3. 카테고리별: 클린 뷰티 전환 가속화

* 기존/합성 제형: 2024년 85.33%의 시장 점유율로 지배적이며, 확립된 제조 역량, 비용 우위, 주류 소비자 기대치를 충족하는 입증된 성능 특성을 반영합니다.
* 천연 및 유기농 네일 폴리시: 시장의 14.67%를 차지하지만, 2025-2030년 6.13%의 CAGR을 달성하며 네일 케어 분야에서 클린 뷰티 원칙의 소비자 채택이 가속화되고 있음을 나타냅니다.

4.4. 가격대별: 프리미엄 세그먼트의 성장 모멘텀

* 대중(Mass) 시장 제품: 2024년 64.54%의 점유율을 유지하며, 다양한 소비자 세그먼트에서 주류 네일 폴리시 소비를 견인하는 가격 민감도 및 접근성 요구 사항을 반영합니다.
* 프리미엄 네일 폴리시: 2025-2030년 6.67%의 CAGR을 달성하며, 우수한 제형, 독점적인 컬러 제공, 더 높은 가격대를 정당화하는 향상된 브랜드 포지셔닝을 통해 대중 시장 성장을 능가합니다.

4.5. 유통 채널별: 디지털 전환이 소매업 재편

* 전문 매장: 2024년 41.03%의 시장 점유율을 유지하며, 네일 폴리시 구매 결정에서 전문가 상담, 제품 테스트, 엄선된 선택의 중요성을 반영합니다.
* 온라인 소매점: 2025-2030년 6.77%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하며, 편리함, 확장된 제품 선택, 직접적인 소비자 참여를 가능하게 하는 디지털 마케팅 효과에 의해 주도됩니다.
* 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓: 접근 가능한 가격과 편리한 쇼핑을 추구하는 주류 소비자를 대상으로 합니다.

# 5. 지역 분석

* 북미: 2024년 33.67%의 시장 점유율로 선두를 달리고 있으며, 확립된 뷰티 소매 인프라, 높은 가처분 소득, 강력한 네일 케어 문화가 다양한 소비자 세그먼트에서 꾸준한 제품 소비를 견인합니다.
* 아시아 태평양: 2025-2030년 7.30%의 CAGR로 가장 빠른 지역 성장을 달성하며, 특히 중국, 인도, 동남아시아 시장에서 중산층 인구 증가, 도시화 가속화, 뷰티 인식 증대에 의해 주도됩니다.
* 유럽: 패션에 민감한 소비자층과 깊이 뿌리내린 뷰티 전통에 힘입어 꾸준한 시장 성장을 유지합니다. 프랑스, 독일, 영국과 같은 국가의 강력한 소매 존재가 네일 폴리시 시장에 긍정적인 영향을 미칩니다.
* 중동 및 아프리카, 남미: 확장되는 뷰티 소매 네트워크와 진화하는 소비자 선호도 덕분에 상당한 성장 기회를 제공합니다. 이 지역의 가처분 소득 증가는 개인 관리 제품 지출 증가로 이어졌습니다.

# 6. 경쟁 환경

네일 폴리시 시장은 로레알(L’Oréal S.A.), 에스티 로더(Estée Lauder Inc), 시세이도(Shiseido Company, Limited)와 같은 확고한 글로벌 대기업과 신흥 지역 및 디지털 기반 브랜드의 급증으로 인해 경쟁이 매우 치열합니다. 선두 기업들은 광범위한 제품 포트폴리오, 강력한 소매 존재, 제형 및 마감재의 지속적인 혁신을 활용하여 상당한 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 동시에, 아시아 태평양 및 신흥 시장에서 지역 브랜드와 온라인 우선 기업의 급부상은 경쟁 환경을 재편하고 있습니다. 이들 신규 진입자들은 저렴한 가격, 트렌디한 포장, 인플루언서 주도 마케팅을 통해 젊은 소비자와 독특하고 현지화된 스타일을 추구하는 소비자를 적극적으로 공략하고 있습니다.

주요 기업:
* 시세이도(Shiseido Company, Limited)
* 에스티 로더(Estée Lauder Inc)
* LVMH 모엣 헤네시 루이 비통(LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE)
* 샤넬(Chanel Limited)
* 로레알 그룹(L’Oreal Group)

최근 산업 동향:
* 2025년 5월: NBA 선수 재러드 맥케인(Jared McCain)이 샐리 한센(Sally Hansen)과 협력하여 5가지 색조의 네일 폴리시 컬렉션을 공개했습니다.
* 2025년 3월: 네일 혁신 기업인 네일스.INC(Nails.INC)는 시장 최초의 4-in-1 네일 폴리시인 ‘탑리스(Topless)’를 출시하여 뷰티 산업에 파란을 일으켰습니다.
* 2025년 1월: OPI는 60초 만에 번짐 없는 손톱과 긴 지속력을 제공하는 혁신적인 RapiDry 라인(30가지 색조 + 3-in-1 클리어 코트)을 선보였습니다.
* 2024년 11월: 줄렙(Julep)은 5년간의 공백을 깨고 클린 뷰티 트렌드에 맞춰 21-free 젤 네일 폴리시 컬렉션을 출시했습니다.

이 보고서는 글로벌 네일 폴리쉬 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 가정 및 정의, 연구 범위, 연구 방법론을 포함하며, 시장 개요, 동인, 제약, 소비자 행동 분석, 규제 전망 및 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 환경을 심층적으로 다룹니다.

주요 시장 동인:
네일 폴리쉬 시장은 패션 및 뷰티 트렌드, 유명인사들의 제품 홍보, 지속 가능하고 친환경적인 제품 및 포장재에 대한 수요 증가, 네일 아트 및 개인화에 대한 관심 증대, 혁신적인 제형 개발, 그리고 제품 가용성 및 소매 확장 등 다양한 요인에 의해 성장하고 있습니다. 특히, 소비자들은 개인의 스타일을 표현하고 최신 트렌드를 따르기 위해 네일 제품을 적극적으로 활용하고 있으며, 환경 및 건강에 대한 인식이 높아지면서 친환경 제품에 대한 선호도가 증가하고 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 위조품 및 저품질 제품의 유통, 대체 제품과의 경쟁 심화, 짧은 제품 수명 주기, 그리고 알레르기 반응 및 민감성 문제 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.

시장 규모 및 성장 예측:
글로벌 네일 폴리쉬 시장은 2030년까지 68억 9천만 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 5.67%에 이를 것으로 전망됩니다.

제품 유형별 분석:
제품 유형별로는 전통/액상 네일 폴리쉬, 젤 네일 폴리쉬, 딥 파우더 네일 폴리쉬 등이 분석됩니다. 특히 젤 네일 폴리쉬는 최대 3주간 지속되는 유지력과 집에서 전문가 수준의 마무리를 할 수 있다는 장점 덕분에 내구성과 편의성을 추구하는 소비자들 사이에서 인기를 얻으며 전통적인 액상 네일 폴리쉬보다 빠르게 성장하고 있습니다.

유통 채널별 분석:
유통 채널별로는 슈퍼마켓/대형마트, 전문점, 온라인 소매점 및 기타 유통 채널이 포함됩니다. 온라인 소매 채널은 가상 체험, 인플루언서 마케팅, D2C(Direct-to-Consumer) 전략 등을 통해 소비자들에게 더욱 편리하고 매력적인 쇼핑 경험을 제공하며 연평균 6.77%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

지역별 분석:
지역별로는 북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미 시장이 상세히 분석됩니다. 이 중 아시아-태평양 지역은 가처분 소득 증가와 디지털 뷰티 채택률 상승에 힘입어 연평균 7.30%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 중국, 인도, 일본, 한국 등 주요 국가들이 이 지역 성장을 주도할 것입니다.

기타 세분화:
이 외에도 베이스 코트와 탑 코트로 구분되는 코트 유형, 천연/유기농 및 일반/합성으로 나뉘는 카테고리, 그리고 매스 및 프리미엄으로 구분되는 가격대별 분석도 포함되어 시장에 대한 다각적인 시각을 제공합니다.

경쟁 환경:
보고서는 LVMH, 로레알 그룹, 레블론, 에스티 로더, 샤넬, 시세이도, 코티 등 주요 글로벌 기업들의 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 회사 프로필을 상세히 다루며 경쟁 환경을 조명합니다.

시장 기회 및 미래 전망:
마지막으로, 보고서는 시장의 기회와 미래 전망을 제시하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 패션 및 뷰티 트렌드

  • 4.2.2 유명인사 추천

  • 4.2.3 지속 가능하고 친환경적인 제품 및 포장

  • 4.2.4 네일 아트 및 개인화에 대한 관심 증가

  • 4.2.5 제형 혁신

  • 4.2.6 제품 가용성 및 소매 확장

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 위조 및 저품질 제품

  • 4.3.2 대체 제품과의 경쟁

  • 4.3.3 짧은 제품 수명 주기

  • 4.3.4 알레르기 반응 및 민감성

• 4.4 소비자 행동 분석

• 4.5 규제 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자의 교섭력

  • 4.6.3 공급업체의 교섭력

  • 4.6.4 대체재의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 전통/액상 네일 폴리시

  • 5.1.2 젤 네일 폴리시

  • 5.1.3 딥 파우더 네일 폴리시

  • 5.1.4 기타

• 5.2 코트 유형별
  • 5.2.1 베이스 코트

  • 5.2.2 탑 코트

• 5.3 카테고리별
  • 5.3.1 천연/유기농

  • 5.3.2 일반/합성

• 5.4 가격대별
  • 5.4.1 대중

  • 5.4.2 프리미엄

• 5.5 유통 채널별
  • 5.5.1 슈퍼마켓/대형마트

  • 5.5.2 전문점

  • 5.5.3 온라인 소매점

  • 5.5.4 기타 유통 채널

• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미

  • 5.6.1.1 미국

  • 5.6.1.2 캐나다

  • 5.6.1.3 멕시코

  • 5.6.1.4 북미 기타 지역

  • 5.6.2 유럽

  • 5.6.2.1 독일

  • 5.6.2.2 영국

  • 5.6.2.3 이탈리아

  • 5.6.2.4 프랑스

  • 5.6.2.5 스페인

  • 5.6.2.6 네덜란드

  • 5.6.2.7 유럽 기타 지역

  • 5.6.3 아시아 태평양

  • 5.6.3.1 중국

  • 5.6.3.2 인도

  • 5.6.3.3 일본

  • 5.6.3.4 인도네시아

  • 5.6.3.5 대한민국

  • 5.6.3.6 싱가포르

  • 5.6.3.7 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.6.4 중동 및 아프리카

  • 5.6.4.1 남아프리카 공화국

  • 5.6.4.2 사우디아라비아

  • 5.6.4.3 아랍에미리트

  • 5.6.4.4 이집트

  • 5.6.4.5 중동 및 아프리카 기타 지역

  • 5.6.5 남미

  • 5.6.5.1 브라질

  • 5.6.5.2 아르헨티나

  • 5.6.5.3 콜롬비아

  • 5.6.5.4 남미 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 LVMH (루이비통 모에 헤네시)

  • 6.4.2 로레알 그룹

  • 6.4.3 레블론 Inc.

  • 6.4.4 에스티 로더 컴퍼니즈

  • 6.4.5 샤넬 리미티드

  • 6.4.6 시세이도 컴퍼니, 리미티드

  • 6.4.7 코티 Inc.

  • 6.4.8 ORLY 인터내셔널 Inc.

  • 6.4.9 에이본 프로덕츠

  • 6.4.10 KISS 프로덕츠 Inc.

  • 6.4.11 조야/아트 오브 뷰티 Inc.

  • 6.4.12 퍼플.(페이스 캐나다)

  • 6.4.13 버터 런던

  • 6.4.14 런던타운 USA

  • 6.4.15 컬러바 코스메틱스

  • 6.4.16 선코트 프로덕츠 Inc.

  • 6.4.17 힌두스탄 유니레버 리미티드 (락메)

  • 6.4.18 네일스 Inc. Ltd.

  • 6.4.19 퍼시피카 뷰티 LLC

  • 6.4.20 바이오-스컬프처 젤

7. 시장 기회 및 미래 전망