밀도계 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

밀도 측정기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

시장 개요

밀도 측정기 시장은 2025년 11억 2천만 달러 규모에서 2026년 11억 7천만 달러로 성장하여, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.03%를 기록하며 2031년에는 14억 2천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 인더스트리 4.0 플랫폼에 대한 투자 증가, 탄화수소 분야의 엄격한 보관 및 이송 규정, 그리고 연속 생물공정(continuous bioprocessing)의 확장이 시장 성장을 지속적으로 견인할 것입니다. 아시아 태평양 지역은 빠른 산업화에 힘입어 전 세계 물량의 중심축 역할을 하며, 중동 및 아프리카 지역은 담수화 및 광업 프로젝트에 힘입어 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 코리올리(Coriolis) 설계가 설치 기반을 지배하고 있지만, 광업 운영자들이 마모성 슬러리에 대한 비침습 모니터링을 추구함에 따라 초음파(Ultrasonic) 시스템이 가장 강력한 채택률을 보이고 있습니다. 휴대용(Handheld) 측정기는 현장 작업 방식을 변화시키고 있으며, 소프트웨어 기반의 예측 유지보수는 프리미엄 브랜드의 핵심 차별화 요소로 부상하고 있습니다.

주요 시장 지표

* 연구 기간: 2020년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 11억 7천만 달러
* 2031년 시장 규모: 14억 2천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 4.03% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: Anton Paar GmbH, VWR International (Avantor), Thermo Fisher Scientific, Emerson Electric Co., Mettler Toledo

보고서 주요 내용

* 측정 기술별: 코리올리 미터는 2025년 밀도 측정기 시장 점유율 34.32%로 선두를 차지했으며, 초음파 장치는 2031년까지 6.78%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 기기 형태별: 벤치탑(Benchtop) 장치는 2025년 시장의 44.15%를 차지했으나, 휴대용(Handheld) 모델은 6.19%의 연평균 성장률로 2031년까지 확장될 것입니다.
* 유체 유형별: 액체(Liquid) 애플리케이션이 2025년 매출의 67.12%를 차지했으며, 슬러리(Slurry) 모니터링은 2031년까지 연간 4.98% 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 화학 및 석유화학(Chemicals and Petrochemicals)이 2025년 매출 점유율 27.35%를 기록했으며, 물 및 폐수 처리(Water and Wastewater Treatment) 분야가 5.93%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것입니다.
* 지역별: 아시아 태평양(Asia-Pacific)이 2025년 매출의 33.62%를 차지했으며, 중동 및 아프리카(Middle East and Africa)는 예측 기간 동안 6.08%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

글로벌 밀도 측정기 시장 동향 및 통찰력

성장 동력 (Drivers)

* 공정 산업의 디지털 전환으로 실시간 밀도 모니터링 수요 증가: 북미 지역의 공장들은 MES(제조 실행 시스템) 및 LIMS(실험실 정보 관리 시스템) 네트워크에 스마트 밀도 센서를 내장하여 유휴 시간을 줄이고 제품 품질 분포를 강화하는 예측 모델을 구현하고 있습니다. 클라우드 기반 분석은 밀도, 점도, 유량 데이터를 결합하여 정유 공장의 설정값을 최적화하며, 인라인 미터는 실험실 배치 테스트를 대체하는 연속적인 검증을 제공합니다. 내장된 AI 알고리즘은 규격 미달 배치 발생 훨씬 이전에 기술자에게 이상 징후를 경고합니다. 식품 및 제약 분야의 규제 강화 또한 디지털 감사 추적을 통해 규정 준수 보고를 간소화하여 밀도 측정기 채택을 가속화하고 있습니다.
* 글로벌 석유 및 가스 부문의 엄격한 보관 및 이송 규정으로 인라인 밀도 측정기 설치 증가: 탄화수소 보관 및 이송 시 불확실성을 0.1% 미만으로 제한하는 재정 계량 규칙은 코리올리 미터를 파이프라인 및 부유식 저장 장치의 기본 솔루션으로 자리매김하게 했습니다. ADNOC의 판매 가스 네트워크는 기존 초음파 장치에 비해 낮은 운영 비용과 넓은 턴다운 비율을 입증했으며, AGA 및 ISO 표준은 코리올리 성능 벤치마크를 참조하도록 개정되었습니다. 아프리카 및 라틴 아메리카의 신흥 생산국들도 이러한 표준을 채택하여 동시 질량 유량 및 밀도 측정을 제공하는 고급 인라인 장비의 시장을 확대하고 있습니다.
* 유럽 수제 음료 산업에서 인라인 품질 관리 채택 증가: 독일과 영국의 소규모 양조장 및 증류소는 주세 규정을 준수하고 실험실 아웃소싱 비용을 최소화하기 위해 소형 알코올 밀도 측정기를 설치하고 있습니다. 스카치 위스키 증류업체들은 코리올리 유량계로 전환한 후 0.1%~0.4%의 정확도를 보고하며, 일관된 맛과 ABV(알코올 도수) 선언을 보장합니다. 이러한 성공 사례는 데이터 기반 발효 제어를 추구하는 북미 수제 생산자들 사이에서 유사한 투자를 유도하고 있습니다.
* 광업 분야의 슬러리 밀도 최적화: 칠레와 페루의 구리 농축 공장에서 파이프라인 내 광미(tailings) 밀도를 측정하기 위해 초음파 프로브를 내장하여 농축 회로에서 물 사용량과 에너지 소비를 줄이고 있습니다. 새로운 비침습 센서는 마모성 슬러리와 90°C 이상의 온도를 견딜 수 있어 시약 투입량 및 펌프 속도 조정을 위한 실시간 피드백을 제공합니다.
* 연속 바이오 제약 제조의 확산 및 건조 지역의 담수화 프로젝트 증가 또한 밀도 측정기 수요를 견인하는 중요한 동력입니다.

제약 요인 (Restraints)

* 유럽에서 방사성 동위원소 기반 밀도 측정기 사용에 대한 라이선스 취득의 어려움: EU 지침 2013/59/Euratom은 안전 기준을 강화하여 핵 게이지의 수명 주기 비용을 증가시키는 정기 감사 및 의무 운영자 교육을 추가했습니다. 이로 인해 소규모 처리업체들은 방사선 관련 책임이 없는 초음파 또는 마이크로파 대안으로 전환하고 있으며, 이는 벌크 고체 처리 및 아스팔트 혼합 공장에서 기술 대체 현상을 가속화하고 있습니다.
* 신흥 경제국에서 코리올리 밀도 측정기의 높은 초기 교정 비용: 추적 가능한 교정 절차는 현지 실험실에서 공급하기 어려운 전문 장비와 기준 유체를 필요로 하며, 이는 브라질 및 인도 프로세서의 연간 검증 비용을 하드웨어 가격의 10% 이상으로 증가시킵니다. 서비스 엔지니어의 출장비와 가동 중단 시간은 비용에 민감한 구매자들이 ‘목적에 적합하지 않다’고 느끼게 하여, 이 기술의 채택을 주저하게 만듭니다.

기회 요인 (Opportunities)

* 석유 및 가스 산업에서 밀도 측정기 사용 증가: 석유 및 가스 산업은 밀도 측정기의 주요 최종 사용자 중 하나입니다. 원유 및 정제 제품의 밀도는 품질 관리, 운송 및 저장에 매우 중요합니다. 밀도 측정기는 파이프라인을 통한 원유의 흐름을 모니터링하고, 정제 과정에서 제품의 품질을 보장하며, 저장 탱크의 재고를 정확하게 측정하는 데 사용됩니다. 전 세계적으로 에너지 수요가 증가함에 따라 석유 및 가스 탐사 및 생산 활동이 활발해지고 있으며, 이는 밀도 측정기 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
* 식음료 산업에서 품질 관리 및 공정 최적화를 위한 밀도 측정기 수요 증가: 식음료 산업에서 밀도 측정기는 음료의 당도, 알코올 함량, 농도 등을 측정하여 제품의 일관된 품질을 유지하고 생산 공정을 최적화하는 데 필수적입니다. 예를 들어, 맥주 양조 과정에서 발효 진행 상황을 모니터링하거나, 주스 및 시럽의 농도를 조절하는 데 사용됩니다. 소비자의 건강 및 안전에 대한 인식이 높아지면서 식품 품질 및 안전 규제가 강화되고 있으며, 이는 식음료 제조업체들이 정밀한 밀도 측정 솔루션을 도입하도록 유도하고 있습니다.

도전 과제 (Challenges)

* 밀도 측정기의 높은 초기 투자 비용 및 유지보수 비용: 특히 고급 코리올리 밀도 측정기와 같은 정밀 기기는 초기 구매 비용이 상당히 높습니다. 또한, 정기적인 교정, 부품 교체 및 전문 기술자의 유지보수 서비스가 필요하여 운영 비용이 추가됩니다. 이러한 높은 비용은 특히 예산이 제한적인 중소기업에게는 상당한 진입 장벽으로 작용할 수 있습니다.
* 다양한 산업 응용 분야에서 특정 요구 사항 충족의 어려움: 밀도 측정기는 화학, 석유 및 가스, 식음료, 제약 등 다양한 산업에서 사용되지만, 각 산업은 온도, 압력, 점도, 부식성 등 고유한 공정 조건을 가지고 있습니다. 모든 환경에서 정확하고 신뢰할 수 있는 측정을 제공하는 단일 솔루션을 개발하는 것은 어렵습니다. 특정 응용 분야에 맞는 맞춤형 솔루션을 제공해야 하는 필요성은 제조업체에게 기술적 도전 과제를 제시합니다.

본 보고서는 산업, 실험실 및 현장 환경에서 액체, 기체, 슬러리 흐름의 단위 부피당 질량을 정량화하는 전자 기기인 밀도계 시장을 다룹니다. 연구 범위는 진동 튜브, 코리올리, 핵(감마), 초음파, 마이크로파, 중량 측정(비중계 대체) 등의 측정 기술을 활용하는 벤치탑, 모듈/인라인, 휴대용/핸드헬드 형태의 밀도계를 포함하며, 의료용 골밀도계 및 기존 유리 비중계는 제외됩니다. 2026년 기준 11억 7천만 달러 규모인 밀도계 시장은 2031년까지 14억 2천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다.

밀도계 시장 성장의 주요 동인은 다음과 같습니다. 북미 지역에서는 공정 산업의 디지털 전환이 실시간 밀도 모니터링 수요를 증가시키고 있으며, 글로벌 석유 및 가스 부문의 엄격한 소유권 이전 규제는 인라인 밀도계 설치를 촉진하고 있습니다. 유럽에서는 수제 음료 산업에서 인라인 품질 관리 채택이 증가하고 있으며, 남미 광업 부문은 슬러리 밀도 최적화로 전환하고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 바이오 제약 연속 제조의 성장이 고정밀 밀도 측정의 필요성을 높이고 있으며, 중동 지역에서는 물 부족으로 인한 담수화 프로젝트가 밀도계 수요를 견인하고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 유럽에서 방사성 동위원소 인허가 문제로 인한 핵 밀도계 채택 제한, 신흥 경제국에서 코리올리 밀도계의 높은 초기 보정 비용, 고온 슬러리 환경에서 초음파 밀도계의 성능 저하, 그리고 저가 중국 공급업체의 난립으로 인한 글로벌 가격 경쟁 심화 등이 있습니다.

시장은 유형(벤치탑, 모듈/인라인, 휴대용/핸드헬드), 측정 기술(코리올리, 핵(감마), 초음파, 마이크로파, 진동 U-튜브, 중량 측정), 최종 사용자 산업(수처리 및 폐수, 화학 및 석유화학, 광업 및 금속 가공, 식음료, 헬스케어 및 제약, 전자 및 반도체, 석유 및 가스, 전력 및 유틸리티, 연구 및 학술), 유체 매체(액체, 기체, 슬러리 및 현탁액), 그리고 지역(북미, 유럽, 남미, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다. 경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 전략적 개발, 시장 점유율 분석을 포함하며, Anton Paar, Mettler-Toledo, Emerson Electric, Endress+Hauser Group, Siemens AG, Yokogawa Electric Corporation 등 주요 20개 기업의 프로필을 상세히 다룹니다.

보고서의 주요 내용은 다음과 같습니다. 2026년 11억 7천만 달러 규모인 밀도계 시장은 2031년까지 14억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 측정 기술 중에서는 질량 유량 및 밀도 판독을 단일 장치에서 제공하는 코리올리 방식이 2025년 매출의 34.32%를 차지하며 지배적입니다. 휴대용 밀도계는 현장 즉석 검증, 배터리 전원, 블루투스 데이터 내보내기, 실험실 수준의 정확성 덕분에 인기를 얻고 있습니다. 최종 사용자 부문 중에서는 담수화 및 물 재활용 프로젝트 증가로 인해 수처리 및 폐수 부문이 연평균 5.93%로 가장 빠르게 성장할 것입니다. 지역별로는 담수화 메가 프로젝트, 석유 및 가스 투자, 광업 확장으로 인해 중동 및 아프리카가 연평균 6.08%로 가장 강력한 성장 잠재력을 보입니다. 공급업체들은 기본적인 측정 기능을 넘어 AI 기반 진단, 예측 유지보수, 클라우드 연결성을 통합하여 가동 중단 시간을 줄이고 규정 준수 감사를 간소화하며 가치를 더하고 있습니다.

본 보고서의 연구 방법론은 1차 및 2차 조사를 모두 포함합니다. 1차 조사는 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 플랜트 엔지니어, 유통업체, 품질 관리 관리자, 조달 책임자와의 인터뷰를 통해 교체 주기, 가격대, 신흥 선호도를 검증했습니다. 2차 조사는 공개 데이터셋(HS 코드, 생산 통계, 정유 처리량, 화학 생산 지수), 무역 협회 자료, 기업 공시, 투자자 자료, 보도 자료, D&B Hoovers, Dow Jones Factiva, Questel 특허 데이터 등을 활용하여 수요 풀을 매핑하고 경쟁 강도 및 기술 변화를 파악했습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 부문별 생산량 및 침투율을 이용한 하향식(top-down) 재구성과 공급업체 송장 및 채널 확인을 통한 상향식(bottom-up) 검증을 병행했습니다. 데이터는 매년 갱신되며, 주요 규제 변경이나 대규모 설비 증설과 같은 중대한 사건 발생 시 중간 업데이트가 이루어집니다. Mordor Intelligence는 연구 범위의 투명성, 연간 갱신, 측정 가능한 산업 활동과의 모델 드라이버 연계를 통해 신뢰할 수 있는 벤치마크를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 북미 공정 산업의 디지털 전환으로 실시간 밀도 모니터링 수요 증가
  • 4.2.2 글로벌 석유 및 가스 부문의 엄격한 소유권 이전 규제로 인라인 밀도계 설치 증가
  • 4.2.3 유럽 전역의 수제 음료 산업에서 인라인 품질 관리 채택 증가
  • 4.2.4 남미 광업의 슬러리 밀도 최적화로의 전환
  • 4.2.5 아시아 태평양 지역 바이오의약품 연속 제조의 성장으로 고정밀 밀도 측정 필요성 증대
  • 4.2.6 중동의 물 부족으로 인한 담수화 프로젝트가 밀도계 수요 촉진
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 유럽에서 방사성 동위원소 허가 문제로 핵 밀도계 채택 제한
  • 4.3.2 신흥 경제국에서 코리올리 밀도계의 높은 초기 교정 비용
  • 4.3.3 고온 슬러리에서 초음파 밀도계의 성능 편차
  • 4.3.4 파편화된 저가 중국 공급업체로 인한 전 세계적인 가격 압력 심화
• 4.4 산업 생태계 분석
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 벤치탑
  • 5.1.2 모듈/인라인
  • 5.1.3 휴대용/핸드헬드
• 5.2 측정 기술별
  • 5.2.1 코리올리
  • 5.2.2 핵 (감마)
  • 5.2.3 초음파
  • 5.2.4 마이크로파
  • 5.2.5 진동 U-튜브
  • 5.2.6 중량 측정 (비중계 대체)
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 상하수도
  • 5.3.2 화학 및 석유화학
  • 5.3.3 광업 및 금속 가공
  • 5.3.4 식음료
  • 5.3.5 헬스케어 및 제약
  • 5.3.6 전자 및 반도체
  • 5.3.7 석유 및 가스 (업스트림, 미드스트림, 다운스트림)
  • 5.3.8 전력 및 유틸리티
  • 5.3.9 연구 및 학술
• 5.4 유체 매체별
  • 5.4.1 액체
  • 5.4.2 기체
  • 5.4.3 슬러리 및 현탁액
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 북유럽
  • 5.5.2.5 기타 유럽
  • 5.5.3 남미
  • 5.5.3.1 브라질
  • 5.5.3.2 기타 남미
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 동남아시아
  • 5.5.4.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 걸프 협력 회의 국가
  • 5.5.5.1.2 터키
  • 5.5.5.1.3 기타 중동
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카
  • 5.5.5.2.2 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 개발
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Anton Paar GmbH
  • 6.4.2 Mettler-Toledo International Inc.
  • 6.4.3 Emerson Electric Co.
  • 6.4.4 Endress+Hauser Group
  • 6.4.5 Siemens AG
  • 6.4.6 Yokogawa Electric Corporation
  • 6.4.7 Vega Grieshaber KG
  • 6.4.8 Krohne Messtechnik GmbH
  • 6.4.9 Ametek Inc.
  • 6.4.10 Thermo Fisher Scientific Inc.
  • 6.4.11 Berthold Technologies GmbH and Co. KG
  • 6.4.12 Rhosonics Analytical B.V.
  • 6.4.13 Rudolph Research Analytical
  • 6.4.14 KRÜSS Optronic GmbH
  • 6.4.15 Red Meters LLC
  • 6.4.16 Toshiba Infrastructure Systems and Solutions Corporation
  • 6.4.17 VWR International (Avantor)
  • 6.4.18 Schmidt + Haensch GmbH and Co.
  • 6.4.19 Micromeritics Instrument Corp.
  • 6.4.20 Beijing ZhongKe Analytical Instruments Co.

7. 시장 기회 및 미래 전망