배터리 백업 시장 규모·점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

배터리 백업 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 배터리 백업 시장은 2025년 153억 9천만 달러에서 2030년 210억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.41%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 보이며, 북미 지역은 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

# 시장 개요 및 분석

배터리 백업 시장의 꾸준한 성장은 디지털 인프라의 가동 시간 요구 사항 강화, 그리드 현대화 프로그램 가속화, 그리고 전력 연속성 계획을 기업 위험 관리 프레임워크에 통합하는 규정 준수 의무의 진화에 기인합니다. 데이터 센터 밀도 증가, 기상 이변으로 인한 그리드 불안정성, 재생 에너지 발전 포트폴리오 확대로 인해 독립형 무정전 전원 공급 장치(UPS)에서 백업 및 그리드 지원 서비스를 제공하는 통합 스토리지 플랫폼으로 조달 우선순위가 전환되고 있습니다.

산업 구매자들은 차세대 시스템을 생산성 보험으로 간주하며, 상업용 부동산 관리자들은 부하 이동을 통한 에너지 비용 최적화에 중점을 둡니다. 기술 공급업체들은 AI 기반 진단, 양방향 전력 흐름, 보조 서비스 시장 참여를 가능하게 하는 소프트웨어를 결합한 모듈식 아키텍처로 대응하고 있습니다. 경쟁 우위는 하드웨어보다는 펌웨어 정교함에 점점 더 좌우되며, 사이버 보안 준비 및 예측 분석에 대한 프리미엄이 부여됩니다.

# 주요 보고서 요약

* 배터리 유형별: 납축전지가 2024년 시장 점유율 54.0%를 차지했으며, 리튬 이온은 2030년까지 10.7%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 전력 등급별: 10kVA 미만 시스템이 2024년 시장 규모의 47.5%를 차지했으며, 2030년까지 7.2%의 CAGR로 성장할 것입니다.
* 제품별: UPS 시스템이 2024년 시장 점유율 81.4%를 기록했으며, 독립형 인버터는 2030년까지 9.5%의 CAGR로 가장 높은 성장이 예상됩니다.
* 애플리케이션별: 제조 부문이 2024년 시장 규모의 28.2%를 차지했으며, 데이터 센터는 2030년까지 11.4%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 상업 부문이 2024년 매출 점유율 51.8%로 선두를 달렸으며, 2030년까지 8.1%의 CAGR로 가장 빠른 확장을 보일 것입니다.
* 지역별: 북미가 2024년 36.6%로 가장 큰 점유율을 차지했으며, 아시아 태평양은 2030년까지 7.9%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

# 글로벌 배터리 백업 시장 동향 및 통찰력

시장 성장 동인

1. 데이터 센터 확산 (영향: 1.80%, 글로벌, 중기): 글로벌 하이퍼스케일 데이터 센터 구축은 지속적인 전력 공급의 기준을 높이고 있습니다. 캘리포니아의 배터리 저장 용량은 2020년 500MW에서 2024년 11,200MW로 급증했으며, 절반 이상이 재생 에너지와 함께 배치되었습니다. 일본 유틸리티는 아시아의 AI 기반 서버 팜에 전력을 공급하는 그리드를 강화하기 위해 1,500억 엔(10억 4천만 달러)을 할당했습니다. 엣지 컴퓨팅 노드의 증가는 백업 지점을 늘려 운영자들이 모듈식, 그리드 상호작용형 UPS 플랫폼을 지정하도록 유도합니다. 이러한 요인들은 배터리 백업 시장을 분산형, 소프트웨어 정의 아키텍처로 이끌고 있으며, 유휴 용량을 보조 서비스 참여를 통해 수익화하고 있습니다.
2. 그리드 불안정성으로 인한 정전 증가 (영향: 1.20%, 북미 및 유럽, 단기): 2000년에서 2023년 사이에 미국 주요 정전의 약 80%가 악천후로 인해 발생했습니다. 캘리포니아의 기업 고객들은 산불 관련 정전이 지속되면서 2018년 이후 발전기 배치를 34% 늘렸습니다. ERCOT 서비스 지역의 배터리 에너지 저장 설비는 2022년 1월 1,307MW에서 2024년 12월 10,027MW로 급증했으며, 2025년 말까지 19GW를 넘어설 예정입니다. 배터리 시스템의 빠른 주파수 응답 기능은 이제 디젤 발전기를 보완하며, 유틸리티 및 기업들이 하이브리드 백업 스택으로 전환하도록 유도합니다. 이는 배터리 백업 시장이 단일 목적 보호에서 다중 서비스 자산으로 전환하는 추세를 강화합니다.
3. 통신 5G 구축 밀도 증가 (영향: 0.90%, 아시아 태평양 중심, 중기): 5G 하드웨어는 4G보다 더 많은 전력을 필요로 하여 에너지 예산이 증가하고 있습니다. 통신 부문은 2025년까지 전 세계 전력의 20%를 소비할 수 있습니다. 미국 규정은 중앙 사무실이 24시간 비상 백업을 유지하도록 의무화하며, 90%의 사이트가 8시간 이상의 예비 전력을 보유하고 있습니다. 직접 -48VDC 공급은 인버터 없이 배터리 백업을 가능하게 하여 변환 손실을 줄이고 복원력을 향상시킵니다. 저지연 커버리지를 위해 필요한 수많은 마이크로 사이트는 기지국 범주 전반에 걸쳐 배터리 백업 시장을 확대합니다.
4. AI 기반 예측 BMS 도입 (영향: 0.70%, 북미 및 EU, 장기): 머신러닝 모델은 이제 리튬 이온 배터리 상태를 95% 정확도로 예측하여 자산 수명을 연장하는 상태 기반 유지보수를 가능하게 합니다. CHAIN 프레임워크는 엣지, 클라우드 및 최종 장치 분석을 통합하여 충전 상태 추정 및 고장 진단을 수행합니다. 안전하고 업그레이드 가능한 펌웨어를 내장할 수 있는 공급업체는 마진 프리미엄을 확보하고 고객 잠금 효과를 강화합니다.
5. 기업 Scope-3 공급망 의무 (영향: 0.60%, 글로벌, 장기): 기업의 지속 가능성 목표와 Scope-3 배출량 감축 의무는 공급망 전반에 걸쳐 에너지 효율적이고 친환경적인 백업 솔루션 채택을 촉진합니다.
6. 재생 에너지 통합 요구 사항 (영향: 1.00%, EU 및 아시아 태평양, 장기): 재생 에너지 발전의 변동성을 보완하고 그리드 안정성을 유지하기 위해 배터리 백업 시스템의 필요성이 증가하고 있습니다.

시장 제약 요인

1. 납축전지 폐기 규제 강화 (영향: -0.80%, EU 및 북미, 단기): 캘리포니아는 2024년 7월부터 판매되는 각 납축전지 장치에 2달러의 수수료를 부과했습니다. 뉴햄프셔는 2025년 7월부터 리튬 이온 배터리의 매립을 금지했습니다. EU 배터리 규정 2023/1542는 생산자 자금 지원 수거 및 재활용을 의무화합니다. 이러한 규제 강화는 납축전지 시스템의 역사적인 비용 우위를 약화시키고, 더 강력한 순환 경제 궤적을 가진 화학 물질로의 전환을 가속화합니다.
2. 리튬 원자재 가격 변동성 (영향: -1.10%, 글로벌, 중기): 리튬 탄산염 현물 가격은 2020년 12월부터 2022년 4월 사이에 830% 급등했습니다. 중국에 집중된 공급망은 지정학적 위험 프리미엄을 유지하여 대규모 배터리 백업 배치의 투자 회수 모델에 불확실성을 주입합니다.

본 보고서는 글로벌 배터리 백업 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 시장 정의, 연구 가정 및 연구 범위를 명확히 설정하고, 체계적인 연구 방법론을 바탕으로 시장 현황과 미래 전망을 제시합니다.

2025년 약 150억 달러 규모로 추정되는 이 시장은 2030년까지 연평균 6.41% 성장하여 210억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 데이터 센터의 확산, 전력망 불안정으로 인한 정전 증가, 통신 5G 네트워크 구축의 고밀도화가 꼽힙니다. 특히 AI 기반 예측형 건물 관리 시스템(BMS)의 도입 증가와 기업의 스코프 3(Scope-3) 공급망 탄소 배출량 관리 의무 강화 또한 시장 성장을 견인하고 있습니다. 데이터 센터는 AI 워크로드 및 엣지 컴퓨팅의 밀리초 단위 가동 시간 요구사항으로 인해 배터리 시스템 도입을 가속화하며, 2030년까지 연평균 11.4%의 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

반면, 시장의 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다. 납축전지 폐기 규제 강화로 인한 처리 비용 증가, 리튬 원자재 가격의 변동성, 스마트 UPS 펌웨어에 대한 사이버 위험, 그리고 실내 리튬 이온 저장 장치에 대한 보험료 인상 등이 주요 제약 요인입니다. 특히 캘리포니아 및 EU 등지에서 납축전지에 대한 새로운 수수료 및 재활용 의무가 부과되면서 규제 준수 비용이 상승하고, 이는 구매자들이 대체 배터리 기술로 전환하도록 유도하고 있습니다.

보고서는 배터리 유형, 전력 등급, 제품, 애플리케이션, 최종 사용자 및 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다.
* 배터리 유형별: 납축전지가 2024년 기준 54.0%의 점유율로 여전히 가장 큰 비중을 차지하지만, 리튬 이온 배터리는 연평균 10.7%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 니켈 기반 배터리, 흐름 전지 및 기타 첨단 배터리 또한 다루어집니다.
* 제품별: 무정전 전원 공급 장치(UPS), 독립형 인버터, 휴대용 발전소 등이 주요 제품군입니다.
* 애플리케이션 및 최종 사용자별: 주거, 제조 시설, 상업용 건물, 데이터 센터, 헬스케어, 통신 인프라, 정부 및 공공 인프라 등 다양한 분야에서 배터리 백업 시스템의 수요가 발생하고 있습니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 산업화, 5G 구축, 재생 에너지 의무화 정책에 힘입어 연평균 7.9%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 북미 지역에서는 독립형 에너지 저장 장치에 대한 30% 연방 투자 세액 공제와 캘리포니아 SGIP와 같은 주정부 프로그램이 투자 회수 기간을 5년 미만으로 단축시켜 설치를 장려하고 있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, M&A 및 파트너십과 같은 전략적 움직임, 주요 기업의 시장 점유율이 평가됩니다. Schneider Electric SE, Eaton Corporation plc, Vertiv Holdings Co., Huawei Technologies Co., Ltd., Delta Electronics, Inc. 등 20개 주요 기업의 프로필이 상세히 제공되어 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 포함합니다. 보고서는 또한 시장의 기회와 미래 전망, 미충족 수요 평가를 통해 향후 시장 발전 방향을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 데이터센터 확산
  • 4.2.2 전력망 불안정으로 인한 정전 증가
  • 4.2.3 통신 5G 구축 밀집화
  • 4.2.4 AI 기반 예측 BMS 채택
  • 4.2.5 기업 스코프-3 공급망 의무
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 납축전지 폐기 규제 강화
  • 4.3.2 리튬 원자재 가격 변동성
  • 4.3.3 스마트-UPS 펌웨어에 대한 사이버 위험
  • 4.3.4 실내 리튬 이온 저장 장치 보험료 인상
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 배터리 유형별
  • 5.1.1 납축전지
  • 5.1.2 리튬 이온 배터리
  • 5.1.3 니켈 기반 배터리
  • 5.1.4 흐름 전지 및 기타 고급 배터리
• 5.2 전력 등급별
  • 5.2.1 10kVA 미만
  • 5.2.2 10 kVA ~ 100 kVA
  • 5.2.3 100 kVA 초과
• 5.3 제품별
  • 5.3.1 무정전 전원 공급 장치 (UPS)
  • 5.3.2 독립형 인버터
  • 5.3.3 휴대용 발전소
  • 5.3.4 기타
• 5.4 애플리케이션별
  • 5.4.1 주거용
  • 5.4.2 제조 시설
  • 5.4.3 상업용 건물
  • 5.4.4 데이터 센터
  • 5.4.5 헬스케어
  • 5.4.6 통신 인프라
  • 5.4.7 정부 및 공공 인프라
  • 5.4.8 기타
• 5.5 최종 사용자별
  • 5.5.1 주거용
  • 5.5.2 상업용
  • 5.5.3 산업용
  • 5.5.4 지방자치단체/정부
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 독일
  • 5.6.2.2 영국
  • 5.6.2.3 프랑스
  • 5.6.2.4 이탈리아
  • 5.6.2.5 북유럽 국가
  • 5.6.2.6 러시아
  • 5.6.2.7 기타 유럽
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 일본
  • 5.6.3.3 인도
  • 5.6.3.4 대한민국
  • 5.6.3.5 아세안 국가
  • 5.6.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.6.4 남미
  • 5.6.4.1 브라질
  • 5.6.4.2 아르헨티나
  • 5.6.4.3 기타 남미
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 사우디아라비아
  • 5.6.5.2 아랍에미리트
  • 5.6.5.3 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.4 이집트
  • 5.6.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)
• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Schneider Electric SE
  • 6.4.2 Eaton Corporation plc
  • 6.4.3 Vertiv Holdings Co.
  • 6.4.4 Huawei Technologies Co., Ltd.
  • 6.4.5 Delta Electronics, Inc.
  • 6.4.6 ABB Ltd.
  • 6.4.7 Emerson Electric Co.
  • 6.4.8 Toshiba Corporation
  • 6.4.9 Panasonic Holdings Corporation
  • 6.4.10 Legrand SA
  • 6.4.11 CyberPower Systems, Inc.
  • 6.4.12 Riello UPS S.p.A.
  • 6.4.13 Kstar Science & Technology
  • 6.4.14 Kehua Tech Co., Ltd.
  • 6.4.15 EnerSys
  • 6.4.16 Exide Technologies
  • 6.4.17 Amara Raja Batteries Ltd.
  • 6.4.18 APC by Schneider Electric
  • 6.4.19 Natron Energy
  • 6.4.20 ZincFive, Inc.

7. 시장 기회 & 미래 전망