조영제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

조영제 시장 규모 및 점유율 분석 보고서 (2026-2031)

# 1. 보고서 개요

본 보고서는 조영제 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2026년부터 2031년까지의 예측을 상세히 분석합니다. Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 조영제 시장은 2026년 69억 9천만 달러에서 2031년 101억 5천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.76%를 기록할 것으로 전망됩니다.

본 보고서는 제품 유형(요오드화 조영제, 바륨 기반, 가돌리늄 기반, 미세 기포 및 신규 조영제), 영상 진단 방식(X선/CT, MRI, 초음파), 투여 경로(혈관 내, 경구, 직장), 적용 분야(심혈관, 종양학 등), 최종 사용자(병원, 진단 영상 센터 등) 및 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

주요 시장 지표:
* 연구 기간: 2020년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 69억 9천만 달러
* 2031년 시장 규모: 101억 5천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 7.76% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아-태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

조영제 시장의 지속적인 성장은 전 세계적인 만성 질환 증가, 저위험 제형의 신속한 규제 승인, 그리고 진단 품질을 저해하지 않으면서 폐기물을 줄이는 인공지능(AI) 주입기의 확산에 기인합니다. 제품 유형별로는 요오드화 조영제가 가장 큰 비중을 차지하고 있는데, 이는 2024년 미국에서 1억 건 이상의 CT스캔이 수행될 것으로 예상되기 때문입니다.

주요 시장 동향:
* 만성 질환의 유병률 증가: 심혈관 질환, 암, 신경학적 장애 등 만성 질환의 전 세계적인 증가는 진단 영상 절차의 필요성을 높여 조영제 시장 성장을 촉진합니다.
* 기술 발전: AI 기반 주입기, 저위험 제형 개발, 새로운 조영제 유형(예: 미세 기포 조영제)의 등장은 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
* 규제 승인 가속화: 저위험 조영제에 대한 신속한 규제 승인은 시장 확장에 기여합니다.
* 의료 인프라 개선: 특히 신흥 경제국에서 의료 인프라 및 진단 영상 시설에 대한 투자가 증가하면서 조영제 수요가 늘고 있습니다.

시장 과제:
* 조영제 관련 부작용: 알레르기 반응, 신장 손상 등 조영제 사용과 관련된 잠재적 부작용은 시장 성장을 저해할 수 있습니다.
* 높은 비용: 일부 고급 조영제 및 영상 절차의 높은 비용은 특히 개발도상국에서 접근성을 제한할 수 있습니다.
* 엄격한 규제 환경: 조영제의 개발, 승인 및 마케팅에 대한 엄격한 규제는 시장 진입 장벽으로 작용할 수 있습니다.

주요 시장 참여자:
조영제 시장의 주요 기업으로는 GE Healthcare, Bayer AG, Bracco Imaging S.p.A., Guerbet, Fujifilm Holdings Corporation, Lantheus Holdings, Inc., Sanochemia Pharmazeutika AG, Taejoon Pharm, Jodas Expo Pvt. Ltd., Rege Imaging & Pharma Pvt. Ltd. 등이 있습니다. 이들 기업은 시장 점유율을 확대하기 위해 연구 개발, 제품 혁신, 전략적 제휴 및 인수 합병에 적극적으로 참여하고 있습니다. 예를 들어, GE Healthcare는 2023년 11월에 미국 FDA로부터 간 MRI 검사를 위한 새로운 조영제인 Elucirem™의 승인을 받았습니다. 이는 간 병변 진단에 있어 중요한 진전을 의미합니다. 또한, Bayer는 2023년 10월에 자사의 조영제 제품군을 강화하기 위해 새로운 기술을 도입하고 생산 능력을 확장할 계획을 발표했습니다. 이러한 움직임은 시장 경쟁을 심화시키고 혁신을 촉진할 것으로 예상됩니다.

본 보고서는 조영제 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 조영제 시장은 X선/CT, MRI, 초음파 검사 시 영상 가시성을 향상시키기 위해 환자에게 투여되는 요오드화 조영제, 가돌리늄 기반 조영제, 바륨 기반 조영제, 미세 기포 및 신흥 조영제의 전 세계 판매 가치를 포함하며, 병원, 진단 영상 센터 및 외래 수술 센터를 대상으로 합니다. 주사기, 튜빙, 방사성 의약품 추적자 및 수의학적 사용은 연구 범위에서 제외됩니다.

글로벌 조영제 시장은 2026년 69억 9천만 달러에서 2031년 101억 5천만 달러로 연평균 7.76%의 성장률을 기록하며 확대될 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 만성 질환(암 및 심혈관 질환)의 유병률 증가, 전 세계 진단 영상 시술량 증가, 고해상도 CT 및 MRI 스캐너의 기술 발전, 더 안전한 저/등삼투압 조영제의 규제 승인, 용량 최적화를 촉진하는 AI 기반 주입기 프로토콜, 그리고 신장 안전성이 확보된 산화철 나노입자 조영제의 등장이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 가돌리늄 침착 및 조영제 유발 신장병증에 대한 우려, 첨단 영상 장비 및 조영제의 높은 초기 투자 비용, 요오드 원료 가격 변동성 및 공급망 불안정, 그리고 스펙트럼 CT 및 딥러닝 재구성(DL-Recon)과 같은 비조영 영상 기술의 부상이 있습니다.

제품 유형별로는 요오드화 조영제가 2025년 기준 71.52%의 점유율로 시장을 선도하고 있으며, 이는 CT 사용의 확산에 기인합니다. 미세 기포 조영제는 방사선 노출 없이 현장 진료 초음파를 지원하며 2031년까지 연평균 10.23%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 영상 기법별로는 X선/CT, MRI, 초음파가 분석 대상이며, 투여 경로별로는 혈관 내, 경구, 직장 투여가 있습니다. 적용 분야는 심혈관 질환, 종양학, 신경학적 질환, 위장 질환, 근골격계 질환, 신장 질환 등을 포함합니다. 최종 사용자로는 병원, 진단 영상 센터, 클리닉 및 외래 수술 센터, 연구 및 학술 기관이 있습니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 중국과 인도의 방사선 진단 역량 확대로 인해 연평균 9.38%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예측됩니다.

AI 기술은 조영제 사용에 영향을 미쳐, AI 기반 주입기가 검사당 조영제 사용량을 약 18% 감소시키지만 효율성 증대를 통해 전체 시술 건수를 증가시켜 공급업체의 수익 모델을 변화시키고 있습니다. 또한, 요오드 공급은 칠레와 일본에 대한 의존도가 높아 가격 변동성과 공급 위험을 야기하여 생산 비용 상승 및 계약 지연을 초래할 수 있습니다.

경쟁 환경에는 Bayer AG, Bracco Imaging S.p.A., GE Healthcare, Siemens Healthineers, Guerbet Group 등 주요 글로벌 기업들이 포함됩니다.

본 보고서의 연구 방법론은 방사선 전문의, 병원 약사, 원료 공급업체 등과의 심층 인터뷰를 통한 1차 연구와 WHO, OECD, FDA, 임상 학회 백서, 기업 보고서 등을 활용한 2차 연구를 결합하여 신뢰성을 확보했습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 글로벌 영상 시술량, 조영제 활용률, 평균 판매 가격 등을 기반으로 하며, 2030년까지의 다변량 회귀 분석을 통해 이루어졌습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 만성 질환(암 및 심혈관 질환) 유병률 증가
  • 4.2.2 전 세계 진단 영상 시술량 증가
  • 4.2.3 고해상도 CT 및 MRI 스캐너의 기술 발전
  • 4.2.4 더 안전한 저/등장성 조영제의 규제 승인
  • 4.2.5 AI 기반 주입기 프로토콜을 통한 용량 최적화 증대
  • 4.2.6 신장 안전성 철 산화물 나노입자 조영제 등장
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 가돌리늄 침착 및 조영제 유발 신장병증 우려
  • 4.3.2 첨단 영상 장비 및 조영제의 높은 초기 투자 비용
  • 4.3.3 요오드 원료 가격 변동성 및 공급 중단
  • 4.3.4 비조영 영상 모달리티(스펙트럼 CT, DL-재구성)의 부상
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (USD 가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 요오드화 조영제
  • 5.1.1.1 이온성 요오드화
  • 5.1.1.2 비이온성 요오드화
  • 5.1.2 바륨 기반 조영제
  • 5.1.3 가돌리늄 기반 조영제
  • 5.1.4 미세 기포 & 신흥 제제
• 5.2 양식별
  • 5.2.1 X선 / CT
  • 5.2.2 MRI
  • 5.2.3 초음파
• 5.3 투여 경로별
  • 5.3.1 혈관 내
  • 5.3.2 경구
  • 5.3.3 직장
• 5.4 적용 / 적응증별
  • 5.4.1 심혈관 질환
  • 5.4.2 종양학
  • 5.4.3 신경학적 질환
  • 5.4.4 위장 질환
  • 5.4.5 근골격계 질환
  • 5.4.6 신장 질환
• 5.5 최종 사용자별
  • 5.5.1 병원
  • 5.5.2 진단 영상 센터
  • 5.5.3 클리닉 & 외래 수술 센터
  • 5.5.4 연구 & 학술 기관
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 독일
  • 5.6.2.2 프랑스
  • 5.6.2.3 영국
  • 5.6.2.4 이탈리아
  • 5.6.2.5 스페인
  • 5.6.2.6 기타 유럽
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 일본
  • 5.6.3.3 인도
  • 5.6.3.4 대한민국
  • 5.6.3.5 호주
  • 5.6.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.6.4 중동 & 아프리카
  • 5.6.4.1 GCC
  • 5.6.4.2 남아프리카
  • 5.6.4.3 기타 중동 & 아프리카
  • 5.6.5 남미
  • 5.6.5.1 브라질
  • 5.6.5.2 아르헨티나
  • 5.6.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 바이엘 AG
  • 6.3.2 브라코 이미징 S.p.A.
  • 6.3.3 캐논 메디컬 시스템즈
  • 6.3.4 CMC 콘트라스트 AB
  • 6.3.5 다이이치 산쿄 컴퍼니
  • 6.3.6 후지필름 홀딩스 Corp.
  • 6.3.7 GE 헬스케어
  • 6.3.8 게르베 그룹
  • 6.3.9 헹루이 메디슨
  • 6.3.10 iMAX 진단 영상
  • 6.3.11 코닌클리케 필립스 N.V.
  • 6.3.12 란테우스 메디컬 이미징
  • 6.3.13 나노펫 파마 GmbH
  • 6.3.14 네모토 쿄린도 Co. Ltd.
  • 6.3.15 지멘스 헬시니어스
  • 6.3.16 스파고 나노메디컬 AB
  • 6.3.17 태준제약
  • 6.3.18 트리비트론 헬스케어
  • 6.3.19 울리히 GmbH & Co. KG

7. 시장 기회 및 미래 전망