산업용 고무 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

산업용 고무 시장 개요 (2026-2031)

보고서 개요 및 시장 세분화

본 보고서는 산업용 고무 시장의 규모, 성장 동향 및 2026년부터 2031년까지의 예측을 다루고 있습니다. 시장은 고무 유형(천연 고무, 합성 고무 등), 공정(압출, 성형 및 주조 등), 응용 분야(컨베이어 벨트, 변속 벨트 등), 최종 사용자 산업(자동차 및 운송, 건설 및 인프라 등), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미 등)으로 세분화되어 분석됩니다. 시장 예측은 가치(USD)를 기준으로 제공됩니다.

시장 스냅샷

* 조사 기간: 2020년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 169.2억 USD
* 2031년 시장 규모 예측: 202.1억 USD
* 성장률 (2026년 – 2031년): 3.62% 연평균 성장률(CAGR)
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간

시장 분석 및 주요 동향

산업용 고무 시장은 2025년 163.3억 달러에서 2026년 169.2억 달러로 성장했으며, 2031년에는 202.1억 달러에 도달하여 2026년부터 2031년까지 3.62%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 자동차, 건설, 광업 및 일반 산업 공급망에서 꾸준한 수요가 유지되고 있으며, 합성 고무는 일관된 품질과 규모의 이점을 제공하며 시장을 견인하고 있습니다. 컨베이어 시스템, 변속 장비, 고압 호스 조립품은 여전히 대량의 수요를 창출하고 있으며, 바이오 기반 및 재생 고무는 점진적으로 시장 수요를 확대하고 있습니다.

공급 측면에서는 원유 파생 원료의 변동성과 천연 고무 부족이 시장의 회복력을 형성하는 주요 요인입니다. 원료 선택의 유연성과 재활용 능력을 균형 있게 갖춘 생산자들은 수익 변동성을 줄일 수 있습니다. 아시아 태평양 지역은 통합된 원료 생산 기반과 하류 제조 밀도 덕분에 시장에서 압도적인 점유율을 차지하고 있으며, 북미와 유럽은 특수 고무 등급 및 규제 준수 리더십을 통해 차별화를 꾀하고 있습니다.

주요 보고서 요약 (Key Takeaways)

* 고무 유형별: 합성 고무가 2025년 산업용 고무 시장 점유율의 70.54%를 차지하며 선두를 유지했으며, 재생 고무는 2031년까지 4.78%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 공정별: 압출 공정이 2025년 산업용 고무 시장 규모의 44.70%를 차지했으며, 3D 프린팅은 4.05%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 응용 분야별: 컨베이어 벨트가 2025년 산업용 고무 시장 규모의 38.20%를 차지했으며, 2031년까지 4.62%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 자동차 및 운송 산업이 2025년 산업용 고무 시장 점유율의 53.10%를 차지했으며, 항공우주 및 방위 산업은 4.72%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2025년 산업용 고무 시장 점유율의 58.60%를 차지했으며, 4.00%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 전망됩니다.

글로벌 산업용 고무 시장 동향 및 통찰 (성장 동력)

* 컨베이어 및 변속 벨트 적용 증가: 자동화된 자재 처리 전략의 핵심 요소로, 운영 비용 절감, 사고 빈도 감소, 에너지 효율 증대에 기여합니다. 특히 광업, 벌크 화물 항만, 소포 분류 허브에서 200°C 이상의 고온을 견디는 다층, 난연성 벨트 수요가 높습니다. 향상된 고무 컴파운드와 스마트 센서 통합은 벨트 수명을 연장하고 예측 유지보수를 가능하게 합니다. 아시아 태평양 지역이 가장 큰 고객층을 형성하며, 북미의 창고 붐과 유럽의 재활용 시설에서도 부가가치 수요가 증가하고 있습니다.
* 고압 호스 수요 증가: 화학, 석유 및 가스, 첨단 제조 활동의 확대로 극한 압력, 빠른 굴곡, 공격적인 매체를 견딜 수 있는 호스에 대한 필요성이 증대되고 있습니다. 플루오로엘라스토머, EPDM, 수소화 니트릴 혼합물은 300 PSI 이상의 압력과 다중 화학 물질 노출에 견디도록 개발되고 있습니다. Bridgestone의 Cline Hose & Hydraulics 인수와 같은 전략적 인수는 제품 및 서비스 영역을 확장하려는 노력을 보여줍니다.
* EV 주도 경량 자동차 부품 붐: 전기차는 차량 경량화 노력에도 불구하고 고무 소비를 가속화합니다. EV 타이어는 높은 토크와 배터리 무게로 인해 내연기관차 타이어보다 약 20% 빠르게 마모되므로, 구름 저항을 줄이고 열 축적을 제어하는 실리카가 풍부한 트레드 배합에 대한 투자가 필요합니다. 배터리 팩의 무결성은 반복적인 온도 순환과 유전체 유체 접촉을 견딜 수 있는 플루오로엘라스토머 개스킷 및 열 패드 폼에 의존합니다.
* 신흥 경제국의 인프라 구축: 동남아시아, 걸프 지역, 사하라 이남 아프리카 전역의 대규모 프로젝트는 마모성 골재, 고온 아스팔트, 부식성 화학 물질에 적합하게 설계된 산업용 호스, 라이닝, 씰 및 컨베이어 벨트에 대한 수요를 촉진합니다. 고무 아스팔트는 포장 수명을 25% 연장하고 유지보수 비용을 절감하는 효과로 인해 도로 기관에서 채택이 증가하고 있습니다.
* 바이오 기반 합성 고무로의 전환: 유럽과 북미가 채택을 주도하며, 자원 압력을 완화하고 탄소 발자국을 줄이는 데 기여할 것으로 기대됩니다.

제약 요인 분석

* 엄격한 환경 규제: 미국 EPA의 타이어 및 혼합 고무 가공에 대한 유해 대기 오염 물질 배출 기준 강화, 유럽의 산림 벌채 규제에 따른 천연 고무 수입 추적성 의무화, 캘리포니아의 6PPD 타이어 첨가제 조사, PFAS 단계적 폐지 제안 등은 산업에 부담을 주고 있습니다. 이는 소규모 컴파운더에게는 도전이지만, 친환경 솔루션을 조기에 채택하는 기업에게는 기회가 될 수 있습니다.
* 원유 가격 변동성: 스티렌, 부타디엔, 이소프렌 가격의 급격한 변동은 합성 고무 마진을 압박하고 장기 공급 계약을 복잡하게 만듭니다. 천연 고무 가격은 동남아시아의 기상 관련 부족으로 인해 2024년에 거의 50% 급등했습니다. 지정학적 혼란 또한 운송 비용을 증가시키고 배송 시간을 지연시켜 주요 소비 지역의 재고 축적을 유발합니다.
* 재생 고무의 빠른 채택으로 인한 신규 수요 잠식: 선진 시장을 중심으로 재생 고무의 빠른 채택은 신규 고무 수요를 잠식할 수 있습니다. 재생 고무는 신규 원료 대비 30-50%의 비용 절감 효과를 제공하며, 순환 경제 의무가 증가함에 따라 그 사용이 확대되고 있습니다.

세그먼트 분석

* 고무 유형별: 합성 고무는 2025년 시장 점유율의 70.54%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 이는 자동차 제조업체, 기계 OEM 및 인프라 건설업체가 광범위한 온도 범위에서 일관된 성능을 요구하기 때문입니다. 재생 고무는 4.78%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하고 있으며, 이는 신규 원료 대비 30-50%의 비용 절감 효과와 순환 경제 정책에 힘입은 바가 큽니다. 천연 고무는 승용차 타이어의 탄성과 중장비 오프로드 그립에 필수적이지만, 동남아시아의 질병 관련 수확량 감소로 어려움을 겪고 있습니다.
* 공정별: 압출 공정은 2025년 산업용 고무 시장 규모의 44.70%를 차지하며, 호스, 프로파일, 씰링 스트립의 연속 생산에 선호됩니다. 사출 및 압축 성형은 대량의 자동차 부싱 및 진동 절연체 생산에 중요한 역할을 합니다. 적층 제조(3D 프린팅)는 4.05%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록하며, 항공우주, 방위, 의료 분야에서 경량의 복잡한 형상 구현에 활용됩니다.
* 응용 분야별: 컨베이어 벨트는 2025년 산업용 고무 시장 규모의 38.20%를 차지하며 가장 큰 점유율과 4.62%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록했습니다. 광업, 채석, 시멘트 공장에서 마모, 열, 충격 하중을 견디는 다층, 강철 코드 및 섬유 강화 구조가 선호됩니다. 고압 호스는 화학 처리 및 유압 기계 분야에서 견인력을 얻고 있습니다.
* 최종 사용자 산업별: 자동차 및 운송 산업은 2025년 산업용 고무 시장 점유율의 53.10%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 이는 전 세계 차량 생산량, 교체 타이어 주기, 개스킷, 씰 및 NVH(소음, 진동, 불쾌감) 부품의 복잡성을 증가시키는 전기화 추세에 힘입은 것입니다. 항공우주 및 방위 산업은 절대적인 규모는 작지만 4.72%의 연평균 성장률로 빠르게 성장하고 있습니다.

지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 산업용 고무 시장 점유율의 58.60%를 차지하며 4.00%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 통합된 플랜테이션-컴파운드 공급망, 대규모 타이어 생산 능력, 광범위한 인프라 프로그램에 기인합니다. 중국은 신차 판매의 약 3분의 1에 달하는 EV 채택률로 특수 타이어 및 씰링 컴파운드 수요를 견인하고 있습니다.
* 북미: 항공우주, 셰일 에너지, 물류 건설에 힘입어 중간 한 자릿수 성장을 유지하고 있습니다. 미국은 천연 고무 수요의 약 90%를 수입에 의존하고 있어 공급 회복력 강화를 위한 국내 구아율 재배에 대한 정책 논의가 활발합니다.
* 유럽: 엄격한 환경 규제와 바이오 기반 재료의 빠른 상용화가 수요 프로파일을 형성합니다. EU 산림 벌채 규제는 고무 수입에 대한 추적성을 의무화하여 디지털 원장 채택을 촉진하고 있습니다. 독일과 프랑스는 동남아시아 공급망 대비 운송 배출량을 줄이는 민들레 기반 천연 고무 시험 농장을 개척하고 있습니다.
* 라틴 아메리카 및 중동 & 아프리카: 인프라 프로젝트가 새로운 수요를 창출하면서 점유율이 점진적으로 증가하고 있습니다. 브라질은 교량 개조 및 항만 확장에 중점을 둔 공공 사업 지출을 재개하여 고무 베어링 및 호스 조립품에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.

경쟁 환경 및 최근 산업 동향

산업용 고무 산업은 중간 정도의 파편화된 시장입니다. 디지털화와 자동화가 경쟁력을 주도하고 있으며, 지속 가능성은 핵심적인 요소입니다. Sumitomo Rubber는 Rockwell Automation의 FactoryTalk를 도입하여 실시간 품질 추적 및 7%의 스크랩 감소를 달성했습니다. Yokohama Rubber는 루마니아 시설 인수를 통해 리드 타임과 수입 관세를 줄였습니다. PPG의 3D 프린팅 실란트는 항공기 창문 설치 주기를 90% 단축했습니다.

지속 가능성 측면에서 Michelin은 폐기물-부타디엔 협력을 통해 2030년까지 40%의 지속 가능한 원료 투입을 목표로 하고 있습니다. Goodyear는 오클라호마 공장에 3.2억 달러를 투자하여 전기차용 저구름 저항 타이어 생산을 확대하고 있습니다. 저탄소 고무 시장에 조기 진입하는 기업들은 프리미엄 가격과 자동차 및 항공우주 기업과의 장기 계약을 확보할 수 있습니다.

최근 산업 동향:

* 2025년 5월: Yokohama Rubber는 유럽 내 오프로드 타이어 생산 능력을 강화하기 위해 루마니아 Drobeta-Turnu Severin에 위치한 이전 타이어 시설을 3,500만 달러에 인수했습니다.
* 2025년 2월: Goodyear는 오클라호마 Lawton 공장에 3.2억 달러를 투자하여 연간 생산량을 1천만 개 늘리고, 특히 EV 및 자율주행차용 프리미엄 타이어 생산에 집중할 계획을 발표했습니다.

산업용 고무 시장 보고서는 폴리머 기반의 산업용 고무 제품 시장을 종합적으로 분석합니다. 산업용 고무는 광업, 자동차, 건설 등 다양한 최종 사용자 산업에서 컨베이어 벨트, 트랜스미션 벨트, 고압 호스, 자동차 부품 등으로 광범위하게 활용됩니다.

본 보고서에 따르면, 산업용 고무 시장은 2026년 169억 2천만 달러 규모에서 2031년까지 연평균 3.62% 성장하여 202억 1천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장 세분화는 고무 유형, 공정, 응용 분야, 최종 사용자 산업 및 지역별로 이루어집니다.
* 고무 유형별: 합성 고무가 70.54%로 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 가공 일관성과 광범위한 응용 분야에서 강점을 보입니다. 천연 고무 및 재생 고무도 중요한 비중을 차지합니다.
* 응용 분야별: 컨베이어 벨트가 2025년 매출의 38.20%를 차지하며 가장 큰 비중을 보이고, 광업, 물류, 제조 부문의 자동화 증가에 힘입어 연평균 4.62%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 고압 호스, 트랜스미션 벨트 및 기타 응용 분야(루핑, 튜브, 롤 등)도 주요 구성 요소입니다.
* 최종 사용자 산업별: 자동차 및 운송, 건설 및 인프라, 광업 및 금속, 산업 기계 및 장비, 화학 및 석유화학, 항공우주 및 방위, 전기 및 전자 등 다양한 분야를 포괄합니다.
* 공정별: 압출, 성형 및 주조, 캘린더링, 3D 프린팅/적층 제조 등이 분석됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스 등), 남미, 중동 및 아프리카 등 전 세계 27개국을 대상으로 시장 규모 및 예측이 제공됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 컨베이어 및 트랜스미션 벨트의 적용 증가, 고압 호스 수요 증대, 전기차(EV) 주도의 경량 자동차 부품 수요 급증, 신흥 경제국의 인프라 구축 확대, 그리고 바이오 기반 합성 고무로의 전환 등이 있습니다. 특히 전기차는 낮은 구름 저항 타이어, 고성능 개스킷, 경량 NVH(소음, 진동, 불쾌감) 부품을 필요로 하여 고무 혁신을 촉진합니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 엄격한 환경 규제, 원유 가격과 연동된 원료 가격의 변동성, 그리고 재생 고무의 빠른 채택으로 인한 신규 고무 수요 잠식 등이 있습니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함하며, Bando Chemical Industries, Bridgestone Industrial, ContiTech Deutschland, Parker Hannifin Corp, Sumitomo Rubber Industries, The Goodyear Tire & Rubber Company, Trelleborg AB 등 주요 글로벌 기업들의 프로필이 상세히 다루어집니다.

보고서는 또한 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가와 유해 폐기물 감소를 위한 새로운 제조 기술 도입 등 미래 시장 기회와 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 컨베이어 및 변속 벨트로서의 적용 증가
  • 4.2.2 고압 호스 수요 증가
  • 4.2.3 EV 주도의 경량 자동차 부품 붐
  • 4.2.4 신흥 경제국의 인프라 구축
  • 4.2.5 바이오 기반 합성 고무로의 전환
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 엄격한 환경 규제
  • 4.3.2 변동성 있는 원유 연동 원료 가격
  • 4.3.3 재생 고무의 빠른 채택으로 인한 신규 수요 잠식
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 고무 유형별
  • 5.1.1 천연 고무
  • 5.1.2 합성 고무
  • 5.1.3 재생 고무
• 5.2 공정별
  • 5.2.1 압출
  • 5.2.2 성형 및 주조
  • 5.2.3 캘린더링
  • 5.2.4 3D 프린팅 / 적층 제조
• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 컨베이어 벨트
  • 5.3.2 전동 벨트
  • 5.3.3 압력 호스
  • 5.3.4 기타 적용 분야 (루핑, 튜브, 롤 등)
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 자동차 및 운송
  • 5.4.2 건설 및 인프라
  • 5.4.3 광업 및 금속
  • 5.4.4 산업 기계 및 장비
  • 5.4.5 화학 및 석유화학
  • 5.4.6 항공우주 및 방위
  • 5.4.7 전기 및 전자
  • 5.4.8 기타
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 아시아 태평양
  • 5.5.1.1 중국
  • 5.5.1.2 인도
  • 5.5.1.3 일본
  • 5.5.1.4 대한민국
  • 5.5.1.5 태국
  • 5.5.1.6 인도네시아
  • 5.5.1.7 베트남
  • 5.5.1.8 말레이시아
  • 5.5.1.9 필리핀
  • 5.5.1.10 기타 아시아 태평양
  • 5.5.2 북미
  • 5.5.2.1 미국
  • 5.5.2.2 캐나다
  • 5.5.2.3 멕시코
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 북유럽 국가
  • 5.5.3.8 튀르키예
  • 5.5.3.9 기타 유럽
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 콜롬비아
  • 5.5.4.4 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.3 카타르
  • 5.5.5.4 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.5 나이지리아
  • 5.5.5.6 이집트
  • 5.5.5.7 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Bando Chemical Industries, LTD.
  • 6.4.2 Bridgestone Industrial
  • 6.4.3 China Petrochemical Corporation (Sinopec)
  • 6.4.4 ContiTech Deutschland GmbH
  • 6.4.5 Denka Company Limited
  • 6.4.6 ENEOS Materials Corporation
  • 6.4.7 Parker Hannifin Corp
  • 6.4.8 SIBUR Holding PJSC
  • 6.4.9 Sumitomo Rubber Industries, Ltd.
  • 6.4.10 The Goodyear Tire & Rubber Company
  • 6.4.11 THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD.
  • 6.4.12 Trelleborg AB
  • 6.4.13 Trinseo
  • 6.4.14 TSRC
  • 6.4.15 UBE Corporation

7. 시장 기회 및 미래 전망