웨어러블 심장 모니터링 기기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

웨어러블 심장 모니터링 기기 시장: 규모, 통찰력 및 전망 상세 분석

# 1. 서론 및 보고서 개요

본 보고서는 웨어러블 심장 모니터링 기기 시장의 현재 규모, 주요 통찰력 및 미래 전망을 심층적으로 분석합니다. 시장은 제품 유형(전기 펄스 기반 제품, 광학 기술 기반 제품), 기기 유형(진단 및 모니터링 기기, 치료 기기), 애플리케이션(스포츠 및 피트니스, 원격 환자 모니터링, 가정 건강 관리), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 세분화되어 있습니다.

# 2. 시장 규모 및 전망

웨어러블 심장 모니터링 기기 시장은 2025년 36.7억 달러 규모로 추정되며, 2030년에는 104.3억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 23.22%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 보이며, 북미 지역은 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 예측됩니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

# 3. COVID-19 팬데믹의 영향

COVID-19 팬데믹은 웨어러블 심장 모니터링 기기 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 코로나바이러스 감염 환자들이 심장 문제를 겪을 가능성이 높고, 반대로 심장 질환 환자들이 코로나19에 취약하다는 사실이 밝혀지면서 웨어러블 심장 모니터링 기기에 대한 수요가 급증했습니다. 실시간 심혈관 질환 모니터링이 코로나19 사망률을 효과적으로 낮출 수 있다는 인식이 확산되었기 때문입니다.

예를 들어, 2021년 2월 JMIR Publications에 발표된 기사에 따르면, 웨어러블 기기는 기존 진단 방법보다 코로나19 사례를 더 일찍 식별하고 질병 관리를 개선하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 특히, 코 PCR 검사로 코로나19 감염이 확인되기 전 심박수 변동성(HRV)에서 유의미한 변화가 관찰되어 코로나19 감염 진단의 예측 가능성을 시사했습니다.

그러나 일부 환자들에게는 코로나19 감염 이후에도 심장 문제가 장기간 지속되었습니다. 2022년 2월 Nature 저널에 발표된 기사에서는 코로나19에서 회복된 사람들이 감염 후 1년 동안 심혈관 문제 발생률이 급격히 증가했음을 보여주었습니다. 이러한 배경 속에서 심장 환자들 사이에서 웨어러블 기술에 대한 인식이 지속적으로 높아지고 있으며, 이는 웨어러블 심장 모니터링 기기 시장의 급속한 확장을 이끌 것으로 전망됩니다.

# 4. 시장 성장 동인

웨어러블 심장 모니터링 기기 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

* 심부전 발생률 증가:
* 미국 질병통제예방센터(CDC)의 2022년 10월 발표에 따르면, 관상동맥 질환은 가장 흔한 심장 질환으로, 20세 이상 성인 약 2,010만 명(약 7.2%)이 앓고 있습니다. 이러한 관상동맥 질환의 높은 부담은 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
* 2022년 심부전 보고서(Spotlight on Heart Failure)에 따르면, 매년 10만 명 이상의 캐나다인이 심부전 진단을 받고 있으며, 심부전으로 인한 캐나다의 연간 비용은 28억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 이처럼 심부전 사례 증가와 의료비 상승은 웨어러블 기술 기반 심장 모니터링 기기에 대한 수요를 증가시켜 비용을 절감하고 심장 모니터링을 개선하는 데 기여하고 있습니다.

* 웨어러블 기반 심장 모니터링에 대한 인식 증가: 일반 대중과 의료 전문가 모두 웨어러블 기기를 통한 심장 건강 관리에 대한 인식이 높아지고 있습니다.

* 웨어러블 기기의 기술 발전:
* Boston Scientific의 Preventice Solutions 인수: 2021년 1월, Boston Scientific은 원격 환자 모니터링에 사용되는 여러 웨어러블 심장 센서(BodyGuardian) 제조업체인 Preventice Solutions를 9억 2,500만 달러에 인수했습니다. 이 인수를 통해 Boston Scientific은 핵심 심장 리듬 관리 및 전기생리학 사업 부문을 확장하고 매력적인 이 시장에서의 입지를 강화했습니다.
* RhythMedix의 RhythmStar 출시: 2021년 2월, RhythMedix는 최신 세대 웨어러블 ECG 모니터인 ‘RhythmStar’를 출시했습니다. 이 기기는 내장된 셀룰러 연결 기능을 통해 전화 없이도 ECG 기록을 자체적으로 수집하고 데이터를 의사에게 무선으로 전송할 수 있습니다. 이러한 간소화되고 시간 절약적인 접근 방식은 더 많은 고객을 유치하고 시장 잠재력을 높일 수 있습니다.
* 이처럼 웨어러블 기기에 첨단 기술이 도입되면서 환자와 의사가 심장 문제를 더 효과적으로 관리할 수 있게 되어 시장 성장에 기여하고 있습니다.

# 5. 시장 제약 요인

웨어러블 심장 모니터링 기기 시장의 성장을 저해하는 주요 요인으로는 웨어러블 기기의 개인 정보 보호 및 보안 문제, 그리고 엄격한 규제 정책 등이 있습니다.

# 6. 주요 시장 동향 및 통찰

6.1. 광학 기술 기반 제품의 두드러진 성장

광학 기술 기반 제품 부문은 예측 기간 동안 심혈관 질환(CVD) 유병률 증가, 고령 인구 증가, 제품 승인 증가 등의 요인으로 인해 상당한 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

* 기술 원리: 이 광학 기술 기반 제품은 광혈량 측정법(Photoplethysmography, PPG)이라는 방법을 기반으로 합니다. PPG는 피부에 빛을 비추고 혈류에 의해 산란되는 빛의 양을 측정하여 심박수를 측정합니다.
* 장점: 최근 광학 기술 기반 웨어러블 기기는 심박수를 지속적으로 모니터링하는 데 큰 관심을 받고 있습니다. 이는 복잡하지 않은 기능, 소비자 직접 구매 가능성, 임상 직원과의 직접 접촉 감소, 그리고 전기 펄스 기반 제품에 비해 저렴하다는 장점 때문입니다.
* 시장 수요 증가: 영국 보건부(Office of Health Improvement & Disparities)에 따르면, 2020-21년 NHS Barking and Dagenham CCG의 만성 심장 질환 입원율은 인구 10만 명당 427.9명(총 580건)으로, 영국 평균(10만 명당 368명)보다 현저히 높았습니다. 이처럼 심혈관 합병증 증가는 심장 모니터링 수요를 증가시켜 해당 부문의 성장을 견인하고 있습니다. 대부분의 CVD는 실시간 심박수 모니터링을 통해 예방할 수 있으며, 이는 사망률과 치료 비용을 줄이는 데 중요한 역할을 합니다.
* 기술 효율성 및 전략적 이니셔티브: 2021년 11월 미국 심장 협회(AHA)가 발표한 데이터에 따르면, Fitbit PPG 감지 기능은 ECG 패치 모니터로 확인된 심방세동(AF) 이벤트를 98%의 정확도로 식별했습니다. 이처럼 PPG 알고리즘의 효율성 증가는 향후 광학 기술 기반 제품에 대한 수요를 증가시켜 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
* 또한, 많은 시장 참여자들이 전략적 이니셔티브 실행에 집중하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 4월 Google 소유의 Fitbit은 AF를 식별하는 새로운 광혈량 측정법(PPG) 알고리즘인 ‘AFib’에 대해 FDA 제품 승인을 받았습니다. 이 알고리즘은 Fitbit 기기의 불규칙 심장 박동 알림 기능을 강화할 것으로 예상됩니다.

이처럼 심장 질환 증가와 광학 기술 기반 심장 모니터링 웨어러블 제품 출시 증가로 인해 이 시장 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 전망됩니다.

6.2. 북미 시장의 상당한 점유율

북미 지역은 웨어러블 심장 모니터링 기기 시장에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 심혈관 질환 발생률 증가와 주요 시장 참여자들의 존재 및 전략적 이니셔티브와 같은 요인들 때문입니다.

* 심혈관 질환 발생률: CARES 2021년 연례 보고서에 따르면, 미국에서 병원 밖 심정지(OHCA)는 남성의 62.5%에서 보고되었으며, 2021년에는 성인의 97.6%와 어린이의 2.4%가 OHCA를 경험했습니다. 이처럼 심장 합병증의 증가로 웨어러블 심장 모니터링 기기에 대한 수요가 증가하여 시장 성장을 견인하고 있습니다.
* 정부 이니셔티브 및 주요 기업의 전략: 정부 이니셔티브와 웨어러블 심장 모니터링 기기 시장의 성장세에 힘입어 주요 기업들은 이 산업에 초점을 맞추고 전략적 이니셔티브를 실행하고 있습니다.
* 2022년 3월, 의료 진단 및 소비자 건강 관리 기술 기업인 Biotricity Inc.는 FDA 승인을 받은 무선 웨어러블 심장 모니터링 기기인 ‘Biotres’를 출시했습니다. 이 제품은 2022년 2월 말부터 의사, 의료 사무실, 병원 및 개인용으로 제공되었습니다.
* 2022년 8월, Samsung Canada는 삼성의 독점적인 BioActive 센서 기술을 탑재하여 디지털 건강의 다음 시대를 이끌 Galaxy Watch5 및 Galaxy Watch5 Pro를 출시했습니다. 이 기기에는 삼성 BioActive 센서(광학 심박수 + 전기 심장 신호 + 생체 전기 임피던스 분석), 온도 센서, 가속도계, 기압계, 자이로 센서, 지자기 센서 및 광 센서가 포함되어 있습니다.

이처럼 심장 질환 증가와 심장 모니터링 웨어러블 제품 출시 증가로 인해 북미 지역은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

# 7. 경쟁 환경

웨어러블 심장 모니터링 기기 시장은 매우 세분화되어 있으며, 여러 주요 기업들이 존재합니다. 시장 점유율 측면에서는 소수의 주요 기업들이 현재 시장을 지배하고 있습니다. 주요 기업으로는 Medtronic plc, iRhythm Technologies, Inc., Baxter, Vital Connect, Inc., Asahi Kasei Corporation (ZOLL Medical Corporation), Koninklijke Philips N.V. (BioTelemetry, Inc.), Hemodynamics Company LLC, ACS Diagnostics, Inc., General Electric Company (GE Healthcare, Inc.), Boston Scientific (Preventice Solutions, Inc.), Qardio, Inc., Heartbit Holdings Plc. 등이 있습니다.

# 8. 최근 산업 발전

* 미주리 대학교의 혁신적인 웨어러블 개발: 2022년 12월, 미주리 대학교 공과대학 연구진은 국립보건원(National Institute of Health)으로부터 260만 달러의 보조금을 받아 항균 특성을 가진 통기성 신형 심장 건강 웨어러블 기기를 설계했습니다.
* 인도 암리타 대학교의 다중 매개변수 모니터링 기기 출시: 2022년 3월, 인도 암리타 대학교는 가정용 웨어러블 건강 모니터링 기기인 ‘Amrita Spandanam’을 출시했습니다. 이 웨어러블 기기는 손가락 클립을 사용하여 혈당, 혈압, 심박수, 혈중 산소, 호흡수 및 6-리드 ECG 등 6가지 신체 매개변수를 측정합니다.

# 9. 결론

웨어러블 심장 모니터링 기기 시장은 심장 합병증의 증가, 웨어러블 기반 심장 모니터링에 대한 인식 확산, 그리고 기술 발전이라는 강력한 성장 동력에 힘입어 예측 기간 동안 지속적인 성장을 이룰 것으로 전망됩니다. 특히 광학 기술 기반 제품과 북미 시장이 성장을 주도할 것으로 보입니다. 그러나 개인 정보 보호 및 보안 문제, 그리고 엄격한 규제 정책은 시장 참여자들이 지속적으로 해결해야 할 과제로 남아 있습니다.

이 보고서는 웨어러블 심장 모니터링 기기 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 웨어러블 심장 모니터링 기기는 일반적으로 가슴이나 손목에 착용하며, 스마트 센서를 통해 심장 박동 및 심박수를 기록하고 모바일 애플리케이션과 연동하여 데이터를 보고하는 장치로 정의됩니다. 본 연구는 제품 유형(전기 펄스 기반, 광학 기술 기반), 기기 유형(진단 및 모니터링, 치료용), 애플리케이션(스포츠 및 피트니스, 원격 환자 모니터링, 재택 의료), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 또한, 전 세계 주요 지역 내 17개국의 시장 규모 및 동향을 USD 백만 단위로 추정하여 다룹니다.

웨어러블 심장 모니터링 기기 시장은 2024년 28.2억 달러 규모로 추정되었으며, 2025년에는 36.7억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 23.22%로 성장하여 2030년에는 104.3억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 해당 시장의 높은 성장 잠재력을 시사합니다.

시장 동인(Market Drivers)으로는 심부전 발생률 증가, 웨어러블 기반 심장 모니터링에 대한 인식 상승, 그리고 웨어러블 기기 기술 발전이 주요하게 작용하고 있습니다. 특히, 만성 질환 관리 및 예방에 대한 관심이 높아지면서 웨어러블 기기의 활용도가 증대되고 있습니다. 반면, 시장 제약(Market Restraints)으로는 웨어러블 기기의 개인 정보 보호 및 보안 문제, 그리고 엄격한 규제 정책이 존재합니다. 이러한 요소들은 시장 성장에 잠재적인 걸림돌로 작용할 수 있습니다. 또한, 보고서는 Porter’s Five Forces 분석을 통해 신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 그리고 경쟁 강도 등 시장 내 경쟁 환경을 심층적으로 분석합니다.

제품별 세분화는 전기 펄스 기반 제품과 광학 기술 기반 제품으로 나뉩니다. 기기 유형별로는 진단 및 모니터링 기기와 치료용 기기로 구분됩니다. 애플리케이션별로는 스포츠 및 피트니스, 원격 환자 모니터링, 그리고 재택 의료 분야에서 활용되고 있습니다. 지역별 분석에서는 2025년 기준 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 미국, 캐나다, 멕시코를 포함합니다. 유럽 시장은 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등을 포함하며 중요한 비중을 차지합니다. 아시아-태평양 지역은 중국, 일본, 인도, 호주, 한국 등을 포함하며 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 외에도 중동 및 아프리카(GCC, 남아프리카 등)와 남미(브라질, 아르헨티나 등) 지역의 시장 동향도 상세히 다룹니다.

경쟁 환경 분석 섹션에서는 시장 내 주요 기업들을 다룹니다. 주요 기업으로는 Medtronic plc, Koninklijke Philips N.V. (BioTelemetry, Inc.), Boston Scientific (Preventice Solutions, Inc.), Asahi Kasei Corporation (ZOLL Medical Corporation), Baxter, iRhythm Technologies, Inc., ACS Diagnostics, Inc., General Electric Company (GE Healthcare, Inc.), Hemodynamics Company LLC, Heartbit Holdings Plc., Qardio, Inc., Vital Connect, Inc. 등이 있습니다. 이 섹션은 각 기업의 사업 개요, 재무 상태, 제품 및 전략, 그리고 최근 개발 동향을 포함하여 경쟁 구도를 명확히 제시합니다.

보고서는 또한 시장 기회와 미래 동향에 대한 분석을 제공하여, 시장 참여자들이 향후 성장 전략을 수립하는 데 필요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 심부전 발생률 증가
  • 4.2.2 웨어러블 기반 심장 모니터링에 대한 인식 증가
  • 4.2.3 웨어러블 기기의 기술 발전
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 웨어러블 기기의 개인 정보 보호 및 보안 문제
  • 4.3.2 엄격한 규칙 및 규제 정책
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – 백만 USD)

• 5.1 제품별
  • 5.1.1 전기 펄스 기반 제품
  • 5.1.2 광학 기술 기반 제품
• 5.2 기기 유형별
  • 5.2.1 진단 및 모니터링 기기
  • 5.2.2 치료 기기
• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 스포츠 및 피트니스
  • 5.3.2 원격 환자 모니터링
  • 5.3.3 가정 건강 관리
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 호주
  • 5.4.3.5 대한민국
  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 중동 및 아프리카
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 남아프리카
  • 5.4.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.4.5 남미
  • 5.4.5.1 브라질
  • 5.4.5.2 아르헨티나
  • 5.4.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 회사 프로필
  • 6.1.1 메드트로닉 plc
  • 6.1.2 코닝클리케 필립스 N.V. (바이오텔레메트리, Inc.)
  • 6.1.3 보스턴 사이언티픽 (프리벤티스 솔루션즈, Inc.)
  • 6.1.4 아사히 카세이 코퍼레이션 (졸 메디컬 코퍼레이션)
  • 6.1.5 박스터
  • 6.1.6 아이리듬 테크놀로지스, Inc.
  • 6.1.7 ACS 진단, Inc.
  • 6.1.8 제너럴 일렉트릭 컴퍼니 (GE 헬스케어, Inc.)
  • 6.1.9 혈역학 컴퍼니 LLC
  • 6.1.10 하트비트 홀딩스 Plc.
  • 6.1.11 카디오, Inc.
  • 6.1.12 바이탈 커넥트, Inc.
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향