명품 시계 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

럭셔리 시계 시장 규모, 점유율 및 동향 보고서, 2031

시장 개요

글로벌 럭셔리 시계 시장은 2026년 847억 7천만 달러에서 2031년 1,141억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.14%를 기록할 것입니다. 이러한 성장은 소셜 미디어의 영향력 확대, 밀레니얼 및 Z세대 소비자의 기계식 시계에 대한 관심 증가(단순한 사치품을 넘어 가치 있는 자산으로 인식), 파네라이의 에코티타늄 및 오데마 피게의 단조 탄소와 같은 소재 혁신을 통한 지속가능성 목표 달성 등이 주요 동인으로 작용하고 있습니다.

유통 채널 측면에서는 전통적인 오프라인 부티크가 여전히 매출의 대부분을 차지하지만, 리치몬트의 워치파인더 플랫폼이나 롤렉스의 공인 중고(CPO) 프로그램과 같이 인증된 제품을 제공하는 온라인 플랫폼은 가장 빠른 성장세를 보이며 소비자들에게 신뢰할 수 있는 구매 옵션을 제공하고 있습니다. 시장은 중간 정도의 통합도를 유지하며, 주요 업체들은 혁신과 변화하는 소비자 요구 충족에 집중하고 있습니다.

주요 보고서 요약:

* 제품 유형별: 2025년 기준 쿼츠/기계식 시계가 63.58%의 시장 점유율을 차지했으며, 디지털 시계는 2031년까지 6.45%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 2025년 남성 부문이 51.67%의 매출을 창출했으며, 여성 라인은 2031년까지 6.72%의 연평균 성장률로 확대될 것으로 예상됩니다.
* 유통 채널별: 2025년 오프라인 매장이 66.84%의 판매에 기여했으나, 온라인 채널은 2026년부터 2031년까지 7.34%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 럭셔리 시계 시장 점유율의 41.58%를 차지했으며, 남아메리카는 2031년까지 7.85%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

글로벌 럭셔리 시계 시장 동향 및 통찰

성장 동인:

1. 밀레니얼 소비자의 럭셔리 액세서리 수요 증가 및 수집/투자 가치: 미국과 같은 주요 시장의 부의 집중으로 수집 및 투자 가치가 높은 럭셔리 시계에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2025년 세계 인구 검토(World Population Review)에 따르면, 미국은 2,270만 명의 백만장자를 보유하며 전 세계를 선도하고 있습니다. 브랜드와 중고 시장은 빈티지 거래 및 공인 중고(CPO) 프로그램을 공식화하여 2년 보증과 같은 혜택을 제공하며 구매자의 신뢰를 높이고 높은 가치 유지를 돕습니다. 파텍 필립 그랜드마스터 차임(Patek Philippe Grandmaster Chime)의 3,100만 스위스 프랑 경매 기록은 희귀하고 복잡한 시계가 대체 투자 자산으로 자리매김했음을 보여줍니다.
2. 소셜 미디어 및 유명인사 추천의 영향력: 2024년 세계 인구의 71%가 인터넷을 사용하며 인스타그램, 틱톡, 유튜브와 같은 플랫폼이 큰 영향력을 발휘하고 있습니다. 유명인사의 착용이나 인플루언서의 게시물은 즉각적인 수요를 유발하며 재판매 활동에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 라파엘 나달이 리차드 밀 RM 27-05를 착용했을 때 몇 시간 내에 온라인 검색 및 중고 시장 문의가 급증했습니다. 럭셔리 시계 브랜드들은 인플루언서와 협력하여 시장 입지를 강화하고, 한정판 시계를 출시하며, 제품의 정교한 장인정신과 기술적 특징을 보여주는 디지털 콘텐츠를 제작하고 있습니다.
3. 원자재 및 디자인 측면의 제품 혁신: 브랜드들은 시계의 성능, 편안함, 지속가능성을 향상시키면서 럭셔리 장인정신의 높은 기준을 유지하기 위해 첨단 소재와 독특한 디자인을 활용하고 있습니다. IWC의 세라타늄(Ceratanium), 오데마 피게의 단조 탄소, 위블로의 매직 골드(Magic Gold) 등이 대표적인 예입니다. 또한, 타이맥스가 2024년 9월 애스턴 마틴 시계를 출시하는 등 혁신적인 디자인으로 새로운 고객을 유치하고 있습니다.
4. 빈티지 및 중고 럭셔리 시계에 대한 관심 증가: 희귀하고 단종되었거나 한정판 시계를 찾는 수집가와 애호가들이 늘면서 빈티지 및 중고 럭셔리 시계에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 고액 자산가와 젊은 구매자들은 전통적인 소매 채널에서 구할 수 없는 헤리티지 모델을 구매하기 위해 중고 시장으로 눈을 돌리고 있습니다. 럭셔리 브랜드가 지원하는 공인 중고(CPO) 프로그램과 인증 기술의 발전, 디지털 재판매 플랫폼의 등장은 중고 시계 구매 과정을 더욱 신뢰할 수 있고 투명하게 만들고 있습니다. 2025년 7월, 헬리오스 럭스(Helios Luxe)가 인도 시장에 스위스 헤리티지 시계 브랜드 오귀스트 레이몽(Auguste Reymond)을 선보인 것이 그 예입니다.

제약 요인:

1. 위조품 확산: CNC 가공 및 3D 프린팅을 이용한 고품질 복제품이 온라인 및 개인 간 재판매 채널에서 진품과 위조품의 경계를 모호하게 만들면서 럭셔리 시계 시장의 주요 제약 요인이 되고 있습니다. 브랜드들은 진품 보호를 위해 디지털 인증서, 미세 각인, 홀로그램 리하우트 등에 더 많은 투자를 하고 있습니다. 2025년 7월 루이빌에서 1억 8,600만 달러 상당의 위조 럭셔리 보석 및 시계가 압수되고, 신시내티/노던 켄터키 공항에서 600만 달러 이상의 가치를 지닌 50개 이상의 위조 럭셔리 시계가 압수된 사례는 불법 거래가 소비자 신뢰와 합법적인 판매를 저해하고 있음을 보여줍니다.
2. 스마트워치 채택 증가로 인한 전통 시계 판매 위협: 스마트워치의 인기가 높아지면서 전통적인 손목시계 판매에 상당한 도전이 되고 있습니다. 2024년 PubMed Central에 따르면 미국인의 85%가 스마트폰을 소유하고 31%가 스마트워치를 소유하고 있어 웨어러블 기술이 일상생활에 깊이 통합되었음을 보여줍니다. 스마트워치는 건강 추적, 피트니스 모니터링, 모바일 결제, 알림, 앱 연결 등 다양한 기능을 제공하여 편리함과 다용성을 중시하는 현대 소비자들에게 매력적입니다. 이로 인해 많은 잠재 구매자들이 엔트리급 기계식 또는 패션 시계 대신 스마트워치를 선택하고 있습니다.

세그먼트 분석

1. 제품 유형별: 쿼츠/기계식 시계의 강세 속 디지털 시계의 성장
2025년 기준 쿼츠 및 기계식 시계는 전체 시장 점유율의 63.58%를 차지하며 럭셔리 시계 시장에서 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 이들은 전통적인 장인정신, 시대를 초월한 디자인, 그리고 구매자와의 정서적 연결성으로 높은 평가를 받습니다. 반면, 디지털 및 하이브리드 럭셔리 시계는 스마트 기능과 세련된 디자인에 대한 수요 증가에 힘입어 꾸준히 인기를 얻고 있으며, 2031년까지 6.45%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 특히 클래식한 미학과 현대 기술을 결합한 하이브리드 모델은 젊은 구매자들에게 매력적입니다.

2. 최종 사용자별: 여성 부문이 남성 부문의 성장을 앞지르다
2025년 남성은 글로벌 럭셔리 시계 시장 매출의 51.67%를 차지하며 주요 소비자로 남아있습니다. 롤렉스 서브마리너, 파텍 필립 아쿠아넛과 같은 스포츠 지향적이고 복잡한 모델의 인기가 주효합니다. 한편, 여성 럭셔리 시계 부문은 2031년까지 6.72%의 연평균 성장률을 기록하며 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 브랜드들은 전통적인 주얼리 스타일 디자인에서 벗어나 남성 컬렉션에만 국한되었던 더 큰 케이스 크기, 스포티한 외관, 고급 기계식 무브먼트를 갖춘 시계를 제작하는 데 초점을 맞추고 있습니다.

3. 유통 채널별: 온라인 플랫폼이 오프라인 매장의 지배력을 잠식하다
2025년 오프라인 소매점은 글로벌 럭셔리 시계 시장 전체 매출의 66.84%를 차지하며 여전히 주요 판매 채널입니다. 럭셔리 시계와 같은 고가 제품은 직접 착용해보고, 전문가와 상담하며, 진품 보증 및 애프터서비스를 받는 물리적 쇼핑 경험이 중요하기 때문입니다. 그러나 온라인 판매 채널은 2026년부터 2031년까지 7.34%의 연평균 성장률로 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 롤렉스의 공인 중고(CPO) 프로그램 강화 및 리치몬트의 워치파인더(Watchfinder) 플랫폼 통합과 같은 발전은 온라인 구매 및 판매 과정을 더욱 쉽고 안전하게 만들고 있습니다.

지역 분석

1. 아시아 태평양: 2025년 글로벌 매출의 41.58%를 차지하는 가장 큰 시장입니다. 부의 증가, 수집가 커뮤니티 성장, 강력한 국경 간 쇼핑 활동이 성장을 견인하며, 중국, 일본, 싱가포르, 홍콩, 인도가 주요 기여국입니다.
2. 남아메리카: 예측 기간 동안 7.85%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 시장입니다. 부유층 인구 증가, 신용 접근성 향상, 도시 중심지에 럭셔리 브랜드 입점 확대가 성장을 촉진합니다. 브라질, 멕시코, 칠레, 콜롬비아 등에서 고급 시계에 대한 관심이 급증하고 있습니다.
3. 유럽, 북미, 중동 및 아프리카: 성숙 시장임에도 불구하고 럭셔리 시계 판매에 중요한 지역입니다. 강력한 관광 산업, 확고한 소매 네트워크, 고액 자산가 집중이 특징이며, 제네바, 파리, 밀라노, 런던, 두바이, 리야드와 같은 도시가 주요 거래 허브 역할을 합니다.

경쟁 환경

럭셔리 시계 시장은 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Compagnie Financière Richemont S.A., The Swatch Group Ltd., Audemars Piguet Holding SA 등 소수의 주요 기업이 지배하는 중간 정도의 통합 시장입니다. 이들 기업은 광범위한 제조, 브랜딩, 소매 운영을 통해 시장을 장악하고 있으며, 엔트리급 럭셔리부터 초고가 시계에 이르는 다양한 제품군으로 폭넓은 고객층을 만족시킵니다. 이들은 제품 라인, 마케팅 전략, 소매 네트워크를 지속적으로 업데이트하며 시장 트렌드에 대응하고 있습니다.

소규모 독립 및 틈새 시계 제조업체들도 특정 고객 요구를 충족하고 고마진 부문에 집중함으로써 중요한 역할을 합니다. 이들은 한정판 시계를 생산하고, 소비자에게 직접 판매하며, 강력한 온라인 커뮤니티를 구축하여 독점성을 강화합니다. 공인 중고(CPO) 플랫폼 및 블록체인 기반 인증과 같은 프로그램은 대기업과 소규모 브랜드 모두가 재판매 시장에 대한 통제력을 되찾고 위조품을 줄이는 데 도움을 줍니다. 여성 기계식 시계, 지속가능한 소재, 하이브리드 아날로그-디지털 디자인과 같은 신흥 분야는 소규모 업체들이 대기업과 효과적으로 경쟁할 기회를 제공합니다.

최근 산업 동향

* 2025년 8월: OPUL은 음악 아티스트 요요 허니 싱(Yo Yo Honey Singh)과의 파트너십을 통해 한정판 시계를 출시하며 럭셔리 시계 시장에 진출했습니다.
* 2025년 3월: 시티즌(Citizen)은 럭셔리 시계 부문인 ‘시티즌 프리미어(Citizen Premiere)’를 새로운 제품 카테고리로 선보였습니다.
* 2024년 8월: 에토스(Ethos)는 벵갈루루 피닉스 몰 오브 아시아에 새로운 매장 ‘에토스 서밋(Ethos Summit)’을 열고 럭셔리 시계를 선보였습니다.
* 2024년 4월: 쇼파드(Chopard)는 L.U.C XPS 포레스트 그린 및 알파인 이글 XL 크로노 모델을 포함한 남녀 신제품 시계를 출시했습니다. 이 시계에는 최소 80%의 재활용 소재를 포함하는 독점 합금과 자체 제작 L.U.C 칼리버 96.12-L 무브먼트가 사용되었습니다.

본 보고서는 럭셔리 시계 시장에 대한 심층적인 분석을 제공하며, 시장 정의, 주요 성장 동인 및 제약 요인, 세분화된 시장 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 그리고 미래 전망을 포괄적으로 다룹니다.

1. 시장 정의 및 연구 범위
본 연구에서 럭셔리 시계는 신제품, 공장 제조 손목시계로서, 과시적 소비를 위해 고가로 포지셔닝되며, 귀금속 또는 고급 강철과 같은 프리미엄 소재로 제작되고, 장기적인 정밀도를 위해 설계된 기계식 또는 쿼츠 무브먼트로 구동되는 제품을 의미합니다. 일반 대중 시장 가격대를 초과하는 럭셔리 스마트워치도 포함됩니다. 미화 1,000달러 미만의 웨어러블 및 패션 시계는 연구 범위에서 제외됩니다.

2. 연구 방법론
본 보고서는 엄격한 연구 방법론을 통해 작성되었습니다. 1차 연구는 아시아, 유럽, 북미 지역의 공인 딜러, 시계 제조업체, 애프터마켓 플랫폼의 고위 임원 인터뷰와 부유층 소비자 및 독립 시계 전문가 설문조사를 포함합니다. 2차 연구는 스위스 시계 산업 연맹, 스위스 세관, UN Comtrade, Eurostat의 관세 라인별 수출 통계, IMF, OECD, 세계은행의 거시 지표, D&B Hoovers 및 Dow Jones Factiva를 통한 기업 정보 및 뉴스 흐름 분석을 활용했습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 생산자 수출 및 국내 출하 가치를 소매 판매로 전환하는 하향식 모델과 딜러 집계 및 평균 판매 가격 추정치를 통한 상향식 검증을 결합하여 2030년까지의 수요를 ARIMA 모델로 예측합니다. 데이터는 이중 분석가 검토 및 공개 실적 대비 편차 테스트를 통해 검증됩니다.

3. 시장 현황 및 동인
럭셔리 시계 시장은 밀레니얼 세대의 럭셔리 액세서리 수요 증가, 소셜 미디어 및 유명인사 보증의 영향, 수집 및 투자 가치가 있는 제품에 대한 수요 증가, 원자재 및 디자인 측면의 제품 혁신, 시계 장인정신 및 유산에 대한 소비자 인식 증대, 빈티지 및 중고 럭셔리 시계에 대한 관심 증가에 힘입어 성장하고 있습니다.

4. 시장 제약 요인
주요 제약 요인으로는 위조품 확산, 가격 민감 소비자의 수요 감소, 높은 수입 관세로 인한 전 세계 소매 가격 상승, 스마트워치 채택 증가로 인한 전통 시계 판매의 도전 등이 있습니다.

5. 시장 규모 및 성장 예측
럭셔리 시계 시장은 제품 유형(쿼츠/기계식 시계, 디지털 시계), 최종 사용자(남성, 여성, 유니섹스), 유통 채널(오프라인 매장, 온라인 매장) 및 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다.
보고서에 따르면, 럭셔리 시계 시장 규모는 2026년 847.7억 달러이며, 2031년까지 1,141.9억 달러에 도달하여 연평균 성장률(CAGR) 6.14%를 기록할 것으로 예상됩니다. 제품 부문 중 디지털 및 하이브리드 시계는 2031년까지 6.45%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 전망됩니다. 지역별로는 브라질과 콜롬비아가 주도하는 남미 시장이 2031년까지 7.85%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.

6. 경쟁 환경
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Rolex SA, Compagnie Financière Richemont S.A., The Swatch Group Ltd, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Patek Philippe SA 등 주요 기업들의 프로필을 다룹니다.

7. 시장 기회 및 미래 전망
본 보고서는 럭셔리 시계 시장의 미래 성장 기회와 전망에 대한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 밀레니얼 소비자의 명품 액세서리에 대한 강한 수요

  • 4.2.2 소셜 미디어 및 유명인 추천의 영향

  • 4.2.3 수집 및 투자 가치가 있는 제품에 대한 수요 증가

  • 4.2.4 원자재 및 디자인 측면의 제품 혁신

  • 4.2.5 시계 장인정신 및 유산에 대한 소비자 인식 증가

  • 4.2.6 빈티지 및 중고 명품 시계에 대한 관심 증가

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 위조품 확산

  • 4.3.2 가격에 민감한 소비자의 수요 감소

  • 4.3.3 높은 수입 관세로 인한 전 세계 소매 가격 상승

  • 4.3.4 스마트워치 채택 증가가 전통 시계 판매에 미치는 영향

• 4.4 가치 사슬 분석

• 4.5 소비자 행동 분석

• 4.6 규제 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 구매자의 교섭력

  • 4.7.3 공급자의 교섭력

  • 4.7.4 대체 제품의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 쿼츠/기계식 시계

  • 5.1.2 디지털 시계

• 5.2 최종 사용자별
  • 5.2.1 남성

  • 5.2.2 여성

  • 5.2.3 남녀공용

• 5.3 유통 채널별
  • 5.3.1 오프라인 매장

  • 5.3.2 온라인 매장

• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미

  • 5.4.1.1 미국

  • 5.4.1.2 캐나다

  • 5.4.1.3 멕시코

  • 5.4.1.4 기타 북미

  • 5.4.2 남미

  • 5.4.2.1 브라질

  • 5.4.2.2 콜롬비아

  • 5.4.2.3 칠레

  • 5.4.2.4 페루

  • 5.4.2.5 아르헨티나

  • 5.4.2.6 기타 남미

  • 5.4.3 유럽

  • 5.4.3.1 영국

  • 5.4.3.2 독일

  • 5.4.3.3 프랑스

  • 5.4.3.4 이탈리아

  • 5.4.3.5 스페인

  • 5.4.3.6 폴란드

  • 5.4.3.7 벨기에

  • 5.4.3.8 스웨덴

  • 5.4.3.9 기타 유럽

  • 5.4.4 아시아 태평양

  • 5.4.4.1 중국

  • 5.4.4.2 일본

  • 5.4.4.3 인도

  • 5.4.4.4 호주

  • 5.4.4.5 인도네시아

  • 5.4.4.6 대한민국

  • 5.4.4.7 태국

  • 5.4.4.8 싱가포르

  • 5.4.4.9 기타 아시아 태평양

  • 5.4.5 중동 및 아프리카

  • 5.4.5.1 남아프리카 공화국

  • 5.4.5.2 사우디아라비아

  • 5.4.5.3 아랍에미리트

  • 5.4.5.4 나이지리아

  • 5.4.5.5 이집트

  • 5.4.5.6 모로코

  • 5.4.5.7 튀르키예

  • 5.4.5.8 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Rolex SA

  • 6.4.2 Compagnie Financière Richemont S.A.

  • 6.4.3 The Swatch Group Ltd

  • 6.4.4 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE

  • 6.4.5 Patek Philippe SA

  • 6.4.6 Audemars Piguet Holding SA

  • 6.4.7 Kering S.A

  • 6.4.8 Seiko Group Corporation

  • 6.4.9 Breitling SA

  • 6.4.10 Richard Mille SA

  • 6.4.11 Chopard Group

  • 6.4.12 H. Moser & Cie

  • 6.4.13 F. P. Journe Invenit et Fecit

  • 6.4.14 Ming Watch

  • 6.4.15 De Bethune SA

  • 6.4.16 Armin Strom AG

  • 6.4.17 Laurent Ferrier SA

  • 6.4.18 Ressence NV

  • 6.4.19 Czapek & Cie SA

  • 6.4.20 Greubel Forsey SA

7. 시장 기회 및 미래 전망