자동차 조향 센서 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

자동차 스티어링 센서 시장 개요

자동차 스티어링 센서 시장은 2025년부터 2030년까지 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.87%를 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하며 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 시장 집중도는 높은 수준입니다.

# 시장 분석 및 주요 동향

자동차 산업은 전동화 및 자율주행 기술로 인해 근본적인 변화를 겪고 있으며, 이는 자동차 센서 시장의 지형을 재편하고 있습니다. 주요 자동차 제조업체들은 전기차 생산 시설에 막대한 투자를 하고 있으며, 멕시코와 같은 신흥 시장은 2024년까지 전기차 비중을 35%로, 2035년까지 40%로, 2050년까지 50%로 늘리는 등 진보적인 전기차 비중 확대 목표를 설정하고 있습니다.

차선 유지, 주차 보조, 능동형 센터 복귀, 교통 체증 보조 등 첨단 운전자 지원 기능의 정교화는 더욱 정밀하고 신뢰할 수 있는 자동차 센서 기술을 요구하고 있습니다. 2030년까지 영국에서 판매되는 모든 차량의 30% 이상에 레벨 2 운전자 지원 기술이 설치될 것으로 예상되는 등 첨단 스티어링 센서 시스템의 시장 침투가 증가하고 있습니다.

스티어링 센서와 커넥티드 차량 기술의 통합도 빠르게 가속화되어 안전 및 성능 향상을 위한 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 영국자동차제조판매협회(SMMT)는 2026년까지 모든 신규 등록 차량이 커넥티드 차량이 될 것이라고 보고하며, 이는 더욱 정교한 차량 전자 장치 및 센서 시스템으로의 전환을 시사합니다. 이러한 연결성 혁명은 스티어링 정밀도와 전반적인 차량 제어를 향상시키는 실시간 데이터 처리 및 고급 피드백 메커니즘을 가능하게 합니다.

제조 능력 확장과 기술 혁신은 스티어링 센서 공급망에 상당한 변화를 가져오고 있습니다. 기업들은 생산 능력을 확장하면서 더욱 작고 효율적이며 신뢰할 수 있는 스티어링 시스템 부품 개발에 집중하고 있습니다. 예를 들어, 헬라(Hella)는 2021년 상하이 공장의 스티어링 전자 부품 생산 능력을 두 배로 늘려 증가하는 수요를 충족하려는 업계의 노력을 보여주었습니다. 이러한 제조 능력 확장은 더욱 정교한 자기 센서, 개선된 토크 감지 시스템, 향상된 위치 감지 기능 개발을 포함한 센서 기술 발전과 함께 이루어지고 있습니다. 전기 파워 스티어링 센서의 증가는 더욱 지속 가능하고 효율적인 솔루션으로의 산업 전환을 강조합니다.

# 주요 시장 동인 및 통찰력

1. 정부 이니셔티브 및 안전한 자동차 시스템에 대한 강조:
자동차 스티어링 센서 시장은 차량 안전 시스템에 대한 정부의 의무화 증가와 첨단 안전 기능에 대한 소비자 인식이 높아짐에 따라 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 연간 약 124만 명이 교통사고로 사망하며, 이 중 약 절반이 측면 충돌 사고로 발생합니다. 이러한 통계는 전 세계 정부가 엄격한 안전 규제를 시행하도록 촉구했으며, 미국 고속도로교통안전국(NHTSA)은 미국에서 판매되는 모든 신형 승용차에 전자식 자세 제어 장치(ESC) 장착을 의무화했습니다. 이는 스티어링 각도 센서가 현대 차량의 필수 구성 요소임을 의미합니다. 넥스티어 오토모티브(Nexteer Automotive)와 콘티넨탈 AG(Continental AG)의 2023년 협력 사례처럼, 주요 업계 플레이어들은 모든 주행 자동화 수준(1-5)에서 전기 파워 스티어링(EPS) 및 Steer-by-Wire 시스템을 위한 백업 안전 계층을 제공하는 새로운 소프트웨어 기능 개발을 통해 이러한 요구 사항에 대응하고 있습니다.

2. Steer-by-Wire 시스템 채택 증가:
Steer-by-Wire(SBW) 기술의 채택 증가는 전통적인 기계식 스티어링 연결을 정교한 전자 시스템으로 대체함으로써 자동차 스티어링 센서 시장에 혁명을 일으키고 있습니다. 이 기술은 전자 장치, 알고리즘 및 액추에이터를 사용하여 바퀴와 핸들 사이의 연결을 설정하여 전체 차량 중량을 줄이고 가변 스티어링 비율을 통해 기동성을 향상시킵니다. 이 시스템의 장점은 중량 감소를 넘어 자율 차선 유지, 주차 보조, 가변 스티어링 비율 및 향상된 차량 동역학 관리와 같은 기능을 가능하게 하여 전기차 및 자율주행차에 특히 유용합니다.
업계는 SBW 시스템의 기술 발전을 목격하고 있으며, 주요 제조업체들은 시스템 기능 향상을 위한 연구 개발에 투자하고 있습니다. 예를 들어, ZF는 2023년 북미 시장을 위해 특별히 설계된 2세대 Active Kinematics Control(AKC)을 통해 SBW 기술을 통합한 최신 스티어링 시스템을 시연했습니다. 셰플러(Schaeffler)와 같은 기업들은 AUTOSAR 소프트웨어 표준을 기반으로 하는 Space Drive SBW 기술과 같은 혁신적인 솔루션을 개발하고 있습니다.

# 세그먼트 분석

1. 센서 유형별:
* 토크 센서: 2024년 시장 점유율 약 65%로 지배적입니다. 전자식 및 유압식 파워 스티어링 시스템 모두에 필수적이며, 운전자의 스티어링 토크를 측정하여 차량의 전자 제어 장치가 필요한 보조를 제공하도록 합니다. EPS 시스템 채택 증가와 연료 효율성 기준 충족 노력으로 인해 시장 지위가 더욱 강화되고 있습니다.
* 건강 모니터링 시스템: 2024-2029년 동안 약 17%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 심박수 및 혈중 산소 포화도와 같은 지표를 사용하여 운전자의 활력 징후 및 스트레스 수준을 추적하여 졸음 및 잠재적인 건강 문제를 감지합니다. 첨단 안전 기능 및 ADAS 채택 증가가 성장을 가속화합니다.
* 기타 센서 유형: 지능형 다기능 센서 시스템, 위치/각도 센서(ESC 시스템에서 중요), 압력 센서, 리셋 센서 등이 포함됩니다.

2. 차량 유형별:
* 승용차: 2024년 전체 시장 점유율의 약 68%를 차지하며 지배적입니다. EPS 시스템의 광범위한 채택, 안전 및 편의 기능에 대한 강조, 첨단 안전 시스템에 대한 소비자 인식 증가, 전기차 수요 증가가 주요 요인입니다.
* 대형 상용차: 2024-2029년 동안 약 7%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 전기 및 자율 트럭의 채택 증가, 물류 및 전자상거래 산업의 확장, ADAS 통합, 연료 효율성 및 운전자 편의성 향상에 대한 집중이 성장을 견인합니다.
* 경상용차: EPS 채택 증가, 물류 및 건설 산업 확장, 전동화 추세에 힘입어 상당한 시장 비중을 차지합니다.

3. 기술별:
* 자기(Magnetic) 기술: 2024년 시장 점유율 약 73%로 시장을 주도합니다. 물리적 접촉 없이 회전 각도 및 각속도와 같은 기계적 매개변수를 모니터링할 수 있는 내구성, 비용 효율성, 정밀성 등의 장점을 제공합니다. 거대 자기저항(GMR) 박막 시스템은 더 긴 작동 거리, 더 넓은 범위에서 정밀한 각도 위치 측정, 더 작고 저렴한 센서 칩 등의 이점을 제공합니다. 스티어링 위치 및 토크 센서, 가속도계, 차량 전동화 노력에 광범위하게 사용됩니다.
* 접촉식(Contacting) 기술: 구성 요소 간의 물리적 접촉을 사용하여 데이터를 측정하는 전통적인 접근 방식입니다. 주로 기계적 인터페이스에 의존하는 스티어링 위치 및 토크 센서를 포함합니다. 상대적으로 낮은 비용 구조로 인해 개발도상국 시장 및 구형 유압식 파워 스티어링 시스템에서 여전히 활용됩니다.

# 지리적 분석

* 북미: 첨단 기술 채택과 엄격한 안전 규제에 힘입어 견고한 성장을 보입니다. 미국이 약 86%의 시장 점유율로 지배적이며, 캐나다는 2024-2029년 동안 약 5%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 유럽: 엄격한 안전 규제와 ADAS 채택 증가로 강력한 성장 잠재력을 보여줍니다. 독일이 약 20%의 시장 점유율로 선두를 달리고 있으며, 프랑스는 약 6%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
* 아시아 태평양: 급속한 산업화와 차량 생산 증가로 인해 중요한 시장입니다. 중국이 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 인도는 가장 빠르게 성장하는 시장입니다.
* 남미: 브라질이 가장 크고 빠르게 성장하는 시장입니다.
* 중동 및 아프리카: 사우디아라비아가 가장 크고 빠르게 성장하는 시장입니다.

# 경쟁 환경

자동차 스티어링 센서 시장은 로버트 보쉬(Robert Bosch GmbH), 콘티넨탈(Continental AG), 덴소(DENSO Corporation), 헬라(HELLA GmbH & Co. KGaA), NXP 반도체(NXP Semiconductors), 아이신(AISIN CORPORATION) 등 주요 기업들이 주도하는 비교적 통합된 구조를 보입니다. 이들 기업은 지속적인 혁신과 전략적 파트너십을 통해 강력한 시장 지위를 구축하고 있습니다.

시장은 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 및 자율주행 기능을 지원하는 정교한 센서 솔루션 개발을 향한 중요한 추세를 보이고 있습니다. 기업들은 특히 중국과 인도와 같은 신흥 시장에서 제조 발자국을 확장하여 증가하는 자동차 생산량과 전자식 파워 스티어링 시스템의 채택을 활용하고 있습니다. 센서 제조업체와 자동차 OEM 간의 전략적 협력은 맞춤형 솔루션을 공동 개발하고 장기적인 공급 관계를 보장하기 위해 더욱 보편화되고 있습니다.

성공을 위해서는 여러 감지 기술을 결합한 통합 솔루션 개발, 신뢰성 및 비용 효율성 보장, 다양한 차량 플랫폼과의 원활한 통합, 그리고 현재 및 미래의 스티어링 시스템 아키텍처 지원 능력이 중요합니다. 또한, 자동차 OEM 및 Tier-1 공급업체와의 강력한 관계 구축, 급변하는 기술 표준에 대한 유연한 적응, 신기술 개발 투자와 비용 고려 사항 간의 균형 유지가 필수적입니다. 엄격해지는 차량 안전 및 환경 규제 준수와 효율적인 공급망 구축 또한 경쟁 우위를 유지하는 데 결정적인 요소입니다.

# 최근 산업 동향

* 2022년 10월: 히타치 아스테모(Hitachi Astemo Co. Ltd)는 기존 스티어링 휠이 없는 Steer-by-Wire 시스템의 스티어링 장치 프로토타입을 개발했습니다.
* 2022년 7월: TDK Corporation은 자동차 및 산업 장비용 소형 아날로그 각도 센서 TAS4240을 개발하여 파워 스티어링 시스템, 브레이크 부스터 등에 활용될 예정입니다.
* 2022년 1월: 토카이 리카(Tokai Rika Co. Ltd)는 전기 신호를 통해 스티어링 명령을 타이어로 보내는 Steer-by-Wire 시스템과 호환되는 ‘Steer-by-Wire 제어 장치’를 개발했습니다.
* 2021년 12월: 덴소(Denso Corporation)는 2022년 렉서스 플래그십 모델(LC500, LC500H, RC300, RC300H)에 요 레이트 센서를 공급한다고 발표했습니다.
* 2021년 8월: ZF 프리드리히스하펜(ZF Friedrichshafen AG)은 적응형 순항 제어(ACC), 차선 변경 보조 및 ESP 기능을 통합하고 차량 네 모서리에 단거리 레이더 센서를 사용하는 360도 환경 감지 시스템을 갖춘 다기능 운전자 지원 시스템을 시연했습니다.

본 보고서는 글로벌 자동차 스티어링 센서 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 스티어링 센서는 조향 시스템의 모니터링 및 작동, 그리고 운전자 모니터링(운전자 졸음, 휠 각도, 휠 위치 등)을 위해 설계되었으며, 스티어링 칼럼에 위치하여 차량 온보드 컴퓨터에 핵심 데이터를 전송하는 역할을 합니다.

연구는 특정 가정과 범위 하에 진행되었으며, 상세한 연구 방법론을 통해 시장을 분석하였습니다. 보고서는 시장 동향, 경쟁 환경, 미래 전망 등을 다룹니다.

시장 역학 부분에서는 시장의 주요 동인과 제약 요인을 심층적으로 분석합니다. 또한, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성과 경쟁 환경을 평가합니다.

시장은 다양한 기준에 따라 세분화되어 가치(USD 백만) 기준으로 시장 규모를 제시합니다. 주요 세분화 기준은 다음과 같습니다.
* 센서 유형: 건강 모니터링 시스템, 토크 센서, 지능형 다기능 센서 시스템, 위치/각도 센서, 기타 센서 유형으로 구성됩니다.
* 차량 유형: 승용차, 경상용차, 중상용차로 구분됩니다.
* 기술: 접촉식(Contacting)과 자기식(Magnetic) 기술로 분류됩니다.
* 지역: 북미(미국, 캐나다, 멕시코, 기타 북미), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 러시아, 기타 유럽), 아시아-태평양(인도, 중국, 일본, 한국, 기타 아시아-태평양), 남미(브라질, 아르헨티나, 기타 남미), 중동 및 아프리카(아랍에미리트, 사우디아라비아, 기타 중동 및 아프리카) 등 주요 지역 및 국가별로 상세하게 분석됩니다.

경쟁 환경 섹션에서는 주요 공급업체의 시장 점유율을 분석하고, Robert Bosch GmbH, DENSO Corporation, HELLA GmbH & Co. KgaA, Methode Electronics Inc., Continental AG, Honeywell Inc., Infineon Technology, NXP Semiconductors N.V., Sensata Technologies, Hitachi Metals 등 주요 기업들의 프로필을 제공합니다.

보고서의 핵심 분석 결과에 따르면, 글로벌 자동차 스티어링 센서 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.87%를 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 아시아-태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 지역이자 2025년 기준 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 시장의 주요 플레이어로는 Robert Bosch GmbH, DENSO Corporation, HELLA GmbH & Co. KgaA, AISIN CORPORATION, NXP Semiconductors N.V. 등이 있습니다.

본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모 예측을 포함하며, 시장 기회와 미래 동향에 대한 통찰력을 제공합니다. 최종 업데이트 일자는 2024년 12월 5일입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 동인
• 4.2 시장 제약
• 4.3 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.3.1 신규 진입자의 위협
  • 4.3.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.3.3 공급업체의 교섭력
  • 4.3.4 대체 제품의 위협
  • 4.3.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – 백만 USD)

• 5.1 센서 유형
  • 5.1.1 건강 모니터링 시스템
  • 5.1.2 토크 센서
  • 5.1.3 지능형 다기능 센서 시스템
  • 5.1.4 위치 센서/각도 센서
  • 5.1.5 기타 센서 유형
• 5.2 차량 유형
  • 5.2.1 승용차
  • 5.2.2 경상용차
  • 5.2.3 대형 상용차
• 5.3 기술
  • 5.3.1 접촉식
  • 5.3.2 자기식
• 5.4 지역
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.1.4 북미 기타 지역
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 러시아
  • 5.4.2.5 유럽 기타 지역
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 인도
  • 5.4.3.2 중국
  • 5.4.3.3 일본
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 남미 기타 지역
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 아랍에미리트
  • 5.4.5.2 사우디아라비아
  • 5.4.5.3 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 공급업체 시장 점유율
• 6.2 기업 프로필*
  • 6.2.1 Robert Bosch GmbH
  • 6.2.2 DENSO Corporation
  • 6.2.3 HELLA GmbH & Co. KgaA
  • 6.2.4 Methode Electronics Inc.
  • 6.2.5 Continental AG
  • 6.2.6 Honeywell Inc.
  • 6.2.7 Infineon Technology
  • 6.2.8 NXP Semiconductors N.V.
  • 6.2.9 Sensata Technologies
  • 6.2.10 Hitachi Metals

7. 시장 기회 및 미래 동향