플릿 관리 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

차량 관제(Fleet Management) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

시장 개요

차량 관제 시장은 2025년 328억 7천만 달러 규모에서 2030년까지 670억 3천만 달러로 성장할 것으로 전망되며, 연평균 15.32%의 견고한 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 CO₂ 배출 규제 및 전자 운행 기록 장치(ELD) 의무화 강화, OEM 내장형 텔레매틱스의 확산, 실시간 조정을 위한 10밀리초 미만의 지연 시간을 지원하는 5G 기술의 도입에 기인합니다. 플릿(차량 집단) 운영사들은 경로 최적화, 연료 소비 절감, 예방 유지보수를 통해 수익성을 개선하므로, 커넥티드 플랫폼에 대한 투자는 경영진의 최우선 과제가 되었습니다. 엣지 AI와 보안 클라우드 서비스를 결합한 공급업체들은 데이터 주권을 침해하지 않으면서 예측 분석을 가능하게 하여 시장 격차를 확대하고 있습니다. 또한, 안전 운전을 보험료 할인으로 연결하는 사용량 기반 보험(UBI) 파트너십은 시장 채택을 가속화하는 선순환 구조를 만들고 있습니다. 다만, 반도체 부족과 진화하는 개인 정보 보호 규정은 시장 성장을 다소 억제하고 있으며, 이는 주로 다각화된 공급망과 규제 준수 전문성이 부족한 신규 진입 기업에 불리하게 작용하고 있습니다.

주요 시장 지표 (2025-2030)

* 연구 기간: 2019 – 2030년
* 시장 규모 (2025년): 328억 7천만 달러
* 시장 규모 (2030년): 670억 3천만 달러
* 성장률 (2025-2030년): 15.32% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: Cisco Systems Inc., AT&T Inc., Ctrack (Inseego Corp.), Geotab Inc., Samsara Inc. (순서는 무작위)

주요 보고서 요약 (세그먼트별)

* 배포 모델별: 클라우드 기반 SaaS가 2024년 매출의 63%를 차지했으며, 하이브리드 솔루션은 2030년까지 연평균 20.4% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 소프트웨어 유형별: 차량 및 자산 추적이 2024년 시장 점유율의 27.5%를 차지했으며, 분석 및 보고는 2030년까지 연평균 18.1% 성장할 것으로 전망됩니다.
* 차량 유형별: 경량 상용차(LCV)가 2024년 시장 규모의 46.2%를 차지했으며, 오프로드 장비는 2030년까지 연평균 17.3% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 플릿 규모별: 50-199대 규모의 중소형 운영사가 2024년 39.1%의 점유율을 차지했으며, 1,000대 이상의 대기업 플릿은 연간 15.5% 성장할 것으로 예측됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 운송 및 물류가 2024년 수요의 42%를 차지했으며, 건설 및 광업은 2030년까지 연평균 16%로 가장 빠르게 성장할 것으로 보입니다.
* 지역별: 북미가 2024년 36%의 점유율로 시장을 지배했지만, 아시아 태평양은 2030년까지 연평균 15.4%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

글로벌 차량 관제 시장 동향 및 통찰력

성장 동력 영향 분석

* OEM 내장형 텔레매틱스의 급증 (+3.2% CAGR 영향): 2023년 신형 경량 차량의 75% 이상이 기본 연결 기능을 탑재하여 엔진 진단, 배터리 상태, 무선(OTA) 소프트웨어 업데이트에 직접 접근할 수 있게 되었습니다. 이는 애프터마켓 하드웨어 비용을 절감하고 예측 유지보수 모델을 강화하여 공급업체들이 시장 점유율을 확대하는 데 기여합니다.
* 5G 및 NB-IoT 도입으로 인한 지연 시간 단축 (+2.8% CAGR 영향): 10밀리초 미만의 연결은 혼잡이 발생하기 전에 경로를 업데이트하여 연료 사용량을 15-20% 절감할 수 있게 합니다. 차량 내 엣지 컴퓨팅 모듈은 AI 비전을 통해 급제동이나 차선 이탈 이벤트를 로컬에서 감지하고 예외 사항만 클라우드로 전송하여 대역폭 비용을 절감하고 운전자 코칭 속도를 높입니다.
* 사용량 기반 보험(UBI) 파트너십 (+2.1% CAGR 영향): 보험사들은 IoT 모듈을 보험 상품에 포함시켜 안전 운전으로 인한 이점을 보험료 할인으로 전환하고 기술 업그레이드에 대한 투자 회수를 가속화합니다. 이는 소규모 운영사들에게도 전통적인 손실 통제 도구에 대한 자본 부족 문제를 해결하는 데 도움을 줍니다.
* 강화된 CO₂ / ELD(전자 운행 기록 장치) 의무화 (+2.9% CAGR 영향): 유럽 연합은 2040년까지 대형 차량의 CO₂ 배출량을 90% 감축하는 것을 목표로 하고 있으며, 북미 규제 당국은 ELD 적용 대상을 확대하고 있습니다. 배출 등급과 연동된 세금 및 거리 기반 통행료는 규제 준수와 연료 최적화를 불가분의 관계로 만듭니다.
* 엣지 AI를 통한 예측 유지보수 가능성 (+1.8% CAGR 영향): 엣지 AI는 차량 내에서 실시간으로 데이터를 처리하여 클라우드 왕복 없이 예측 유지보수를 가능하게 합니다. 이는 데이터 주권을 유지하면서도 고급 분석 기능을 제공하여 플릿 운영 효율성을 크게 향상시킵니다.
* 상업용 드론 플릿의 인접 시장 창출 (+1.1% CAGR 영향): 상업용 드론 플릿의 등장은 차량 관제 시장에 새로운 인접 시장을 창출하며, 특히 북미와 유럽에서 초기 채택이 이루어지고 아시아 태평양 지역에서도 부상하고 있습니다.

성장 저해 요인 영향 분석

* 커넥티드 플릿에 대한 사이버 랜섬웨어 위험 (-1.9% CAGR 영향): 2017년에서 2022년 사이에 운송 네트워크에 대한 공격이 4배 증가하여 실시간 자산 위치가 노출되고 차량이 마비되는 사태가 발생했습니다. 이는 다단계 인증이 부족한 노후된 유지보수 소프트웨어를 사용하는 중소형 운송업체에 특히 큰 위협이 됩니다.
* 파편화된 규제 데이터 공유 규칙 (-1.4% CAGR 영향): 유럽의 GDPR은 북미의 정보 공개 프레임워크와 다르며, 일부 아세안(ASEAN) 회원국은 현지 데이터 저장을 요구합니다. 이는 공급업체가 지역별 데이터 레이크를 유지해야 하는 비용 부담을 발생시키고, 국경 간 데이터 세트가 사일로화되어 고급 분석을 제한할 수 있습니다.
* 운전자 프라이버시 침해 반발 (-0.8% CAGR 영향): 운전자 모니터링 및 데이터 수집에 대한 프라이버시 우려는 특히 유럽과 북미에서 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.
* 탄화규소 전력 전자 부품 공급 병목 현상 (-1.2% CAGR 영향): 탄화규소 전력 전자 부품의 공급 부족은 특히 아시아 태평양 지역의 제조에 심각한 영향을 미치며, 글로벌 시장의 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

세그먼트 분석 (상세)

* 배포 모델별: 하이브리드 솔루션, 인프라 격차 해소
하이브리드 아키텍처는 민감한 운영 데이터를 온프레미스에 보관하면서 피크 수요 시 클라우드 분석을 활용하여 연평균 20.4% 성장하고 있습니다. 클라우드 배포는 2024년 63%의 점유율을 기록했지만, 국방 기관과 같은 규제 준수 중심의 구매자들은 여전히 온사이트 서버를 요구합니다. 공급업체들은 예외 이벤트만 동기화하는 엣지 게이트웨이를 번들로 제공하여 로밍 요금을 절감하고 저대역폭 지역에서의 운영을 지원합니다. 하이브리드 스택은 비상 대응을 위한 지연 시간을 줄이고 데이터 상주 법규를 충족하는 것으로 확인되었습니다. 이는 순수 클라우드 도입 시 연결 끊김으로 인한 ELD 기록 누락 문제를 해결하며, 클라우드는 분석의 두뇌, 엣지는 규제 준수 가드, 온프레미스 어플라이언스는 주권을 보장하는 형태로 아키텍처를 재정의하고 있습니다.

* 소프트웨어 유형별: 분석 기능이 운영 인텔리전스 주도
차량 추적은 여전히 매출의 27.5%를 차지하는 핵심 요소이지만, 연간 18.1% 성장하는 분석 및 보고로 수요가 이동하고 있습니다. 대시보드는 이제 머신러닝을 사용하여 운전자의 안전 점수를 매기고 브레이크 패드 수명을 예측합니다. 자동화된 코칭, 연료 세금 조정, AI 기반 화물 모니터링과 같은 추가 모듈은 더 높은 수익을 창출합니다. 공급업체들은 이러한 통찰력을 개방형 API와 함께 제공하여 단일 제품 판매를 다년 플랫폼 계약으로 전환하고 있습니다. 도시 화물 운송을 위한 낮은 교량 회피, 유럽 운영사를 위한 브레이크 성능 모니터링 등 전문화가 심화되고 있으며, 이는 일반적인 “지도상의 점” 플랫폼을 대체하고 있습니다.

* 차량 유형별: 오프로드 장비 디지털화 가속화
경량 상용차(LCV)는 택배, 유틸리티, 시립 플릿이 도시 도로를 지배하기 때문에 가장 큰 설치 기반을 가지고 있습니다. 그러나 건설 및 광업 기계와 같이 디지털 침투율이 25% 미만인 오프로드 장비에서 가장 큰 성장 잠재력(17.3% CAGR)이 있습니다. 오프로드 텔레매틱스는 공회전 시간을 줄이고 유압 고장을 예측하여 투자 회수를 제공합니다. 중장비 트럭의 경우, ELD 확장은 하드웨어 수요를 견인하지만, 무선(OTA) 냉동 컨테이너 온도 준수 및 트레일러 도어 센서와 같은 부가 가치 서비스에서 점진적인 수익이 발생하고 있습니다.

* 플릿 규모별: 대기업 채택이 기술 통합 주도
50-199대 규모의 운영사는 복잡성과 ROI의 최적점이 일치하여 채택의 핵심을 이룹니다. 1,000대 이상의 대기업 플릿은 다국적 기업들이 글로벌 안전 정책을 표준화하고 ESG 보고를 위한 탄소 데이터를 수집함에 따라 연간 15.5% 성장하고 있습니다. 반면, 소규모 기업은 구독 가격이 현금 흐름과 일치할 때까지 주저하는 경향이 있습니다. 종량제 모델과 번들 보험 인센티브가 이러한 장애물을 점차 제거하고 있습니다. 대형 운송업체들은 단일 솔루션보다는 플랫폼의 폭넓은 기능을 요구하며, 이는 중견 기업들이 지리적으로 확장하면서 소프트웨어 침투에 연쇄적인 영향을 미 미치고 있습니다.

* 최종 사용자 산업별: 건설 및 광업이 디지털 전환 주도
화물 운송은 42%로 여전히 가장 큰 비중을 차지하지만, 자원 추출 부문(건설 및 광업)은 안전 규제 준수 및 장비 활용률이 수익성에 직접적인 영향을 미 미치기 때문에 격차를 좁히고 있습니다. 과적 방지 및 과속 방지 텔레매틱스는 운반 도로의 사이클 시간과 연료 소모를 개선합니다. 에너지 유틸리티는 정전 복구 팀을 조정하고 서비스 이동의 탄소 집약도를 기록하기 위해 플릿 플랫폼을 채택합니다. 공공 기관은 단일 관리 시스템을 통해 전기 순찰차를 관리하며 에너지 소비 및 배터리 상태를 실시간으로 기록합니다. 이는 차량 관제 시장이 물류 도구에서 산업 전반의 운영 백본으로 진화하고 있음을 보여줍니다.

지역 분석

* 북미: 북미는 강화된 전자 기록 의무화와 성숙한 셀룰러 네트워크에 힘입어 차량 관제 시장 점유율 36%를 유지하고 있습니다. 운송업체들은 운행 시간 위반에 대한 더 엄격한 처벌에 직면해 있어 텔레매틱스는 필수적입니다. 보험사들은 비디오 AI를 통해 기록된 안전 운전 기록에 대해 보상을 제공하며, 미국, 캐나다, 멕시코 간의 국경 간 운영은 통합 규제 준수 대시보드에 대한 수요를 높입니다. 또한, 이 지역은 랜섬웨어 노출 위험이 높아 엔드포인트 보안 모듈에 대한 투자를 유도하고 있습니다.

* 아시아 태평양: 아시아 태평양 지역은 연평균 15.4%로 가장 높은 성장률을 보입니다. 중국의 스마트 시티 시범 사업은 텔레매틱스 데이터를 교통 관제 센터에 통합하여 전기 배달 밴에 유리한 그린 웨이브 신호를 가능하게 합니다. 인도에서는 전자상거래 붐으로 인해 혼잡을 줄이고 배달 시간을 단축하기 위한 경로 최적화 솔루션이 배포되고 있습니다. 호주와 뉴질랜드는 이제 중장비 차량에 대한 전자 작업 일지(electronic work diaries)를 의무화하여 2028년까지 총 설치 대수가 270만 대에 이를 것으로 예상됩니다. 동남아시아 일부 지역의 파편화된 통신망은 4G를 사용할 수 없을 때 데이터를 버퍼링하는 하이브리드 엣지-클라우드 모델을 촉진합니다.

* 유럽: 유럽은 EU의 2040년 CO₂ 목표에 따라 꾸준한 수요를 기록하고 있습니다. 배출 등급과 연동된 거리 기반 통행료는 플릿이 실시간 연료 강도를 측정하고 보고하도록 강제하여 분석 기능을 배차의 핵심으로 만듭니다. GDPR은 설계 단계부터 개인 정보 보호를 고려하는 아키텍처를 중요하게 여기며, 저장 및 전송 중 암호화를 제공하는 공급업체에 유리하게 작용합니다. 한 영국 물류 회사는 AI를 사용하여 텔레매틱스 운행 데이터와 적재 요인을 결합하여 5만 톤의 CO₂를 절감했으며, 이는 지속 가능성 의무가 수익성과 어떻게 교차하는지를 보여줍니다. 동유럽에서는 셀룰러 요금이 여전히 높아 채택에 어려움이 있지만, 공유 서비스 모델이 부상하고 있습니다.

경쟁 환경

시장은 중간 정도로 파편화되어 있지만, AI 훈련, 글로벌 지원 및 하드웨어 조달을 위한 규모 확대를 위해 통합이 가속화되고 있습니다. 최근 사례로는 한 플랫폼에 260만 명의 가입자를 추가하여 총 매출을 4억 달러 이상으로 끌어올린 2억 달러 규모의 인수가 있습니다. 또 다른 인수 기업은 글로벌 텔레매틱스 사업부를 개방형 OS에 통합하여 OEM 통합 및 Tier-1 운송업체에 대한 직접적인 경로를 확보했습니다.

차별화는 GPS 정확도에서 데이터 과학의 깊이로 전환되고 있습니다. 2024-2025년에 출원된 특허는 경로 최적화, 운전자 모니터링을 위한 센서 융합, 예측 브레이크 마모 알고리즘에 중점을 둡니다. 퀄컴은 카메라-레이더 융합 기술에 대한 IP를 확보하여 운전자 주의 산만 감지 민감도를 25% 높였습니다. 엣지 AI 칩은 이제 5와트 미만의 전력 예산으로 30 TOPS(초당 테라 연산)를 제공하여 클라우드 왕복 없이 차량 내 추론을 가능하게 합니다. 칩 파트너십을 맺은 공급업체들은 탄화규소 부족 속에서 비용 우위를 누립니다.

수직적 전문화 또한 경쟁의 장입니다. 한 공급업체는 쓰레기 수거함 리프트 센서와 연동된 경로 시퀀싱으로 폐기물 관리 플릿 시장을 지배하고 있으며, 다른 공급업체는 자동 번호판 인식(ALPR)을 통해 공공 안전 분야를 선도하고 있습니다. 공급업체가 도메인 전문 지식, 규제 준수 템플릿 및 현지 언어 지원을 번들로 제공할 때 고객 충성도는 높아집니다. 강력한 사이버 보안과 다중 OEM 호환성에 대한 요구는 오랜 경력과 다각화된 공급업체 기반을 가진 기존 기업에 유리하게 작용합니다.

주요 기업 (순서는 무작위)

* Cisco Systems Inc.
* AT&T Inc.
* Ctrack (Inseego Corp.)
* Geotab Inc.
* Samsara Inc.

최근 산업 동향

* 2025년 3월: Fleetio는 4억 5천만 달러의 시리즈 D 투자를 유치하고 Auto Integrate를 인수하여 북미 전역의 11만 개 정비소를 아우르는 엔드투엔드 유지보수 승인 네트워크를 구축했습니다.
* 2025년 3월: Bobcat Company는 Machine IQ를 통해 원격 엔진 비활성화/활성화 기능을 출시하여 보안 및 서비스에 대한 양방향 제어를 제공합니다.
* 2025년 2월: Platform Science는 Trimble의 운송 텔레매틱스 사업부를 인수하여 Virtual Vehicle 생태계에 통합했습니다.
* 2025년 1월: Geotab은 데이터 접근 계약 강화를 통해 157개 OEM의 약 15,000개 모델에 대한 혼합 플릿 지원을 확대했습니다.

본 보고서는 글로벌 차량 관리(Fleet Management) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 시장의 주요 매개변수, 성장 동인, 주요 공급업체를 추적하며, 예측 기간 동안의 시장 추정치와 성장률을 지원합니다. 또한, 배포 모델, 솔루션 유형, 최종 사용자 산업 및 지역별 시장 규모 및 예측을 포함하며, COVID-19가 생태계에 미치는 영향도 검토합니다.

차량 관리 시장은 2025년 328억 7천만 달러 규모에서 2030년까지 670억 3천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 동인으로는 OEM 내장형 텔레매틱스의 급증, 5G 및 NB-IoT 도입으로 인한 지연 시간 단축, 사용량 기반 보험(Usage-based insurance) 파트너십 확대, 지역별 CO2/ELD 규제 강화, 엣지 AI(Edge-AI)를 통한 예측 유지보수 가능성, 그리고 상업용 드론 플릿의 인접 시장 형성 등이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 커넥티드 플릿에 대한 사이버 랜섬웨어 위험, 파편화된 규제 데이터 공유 규칙, 운전자 프라이버시 침해 논란, 그리고 실리콘 카바이드 전력 전자 부품 공급 병목 현상 등이 지적됩니다.

본 시장은 배포 모델(온프레미스, 클라우드(SaaS), 하이브리드), 솔루션 유형(자산/차량 추적, 운전자 관리 및 안전, 운영 및 배차, 연료 및 경로 최적화, 규정 준수 및 위험 관리, 분석 및 보고), 차량 유형(경량 상용차, 대형 트럭, 버스 및 코치, 트레일러/세미트레일러, 비도로 및 건설 장비), 플릿 규모(50대 미만, 50-199대, 200-999대, 1,000대 이상), 최종 사용자 산업(운송 및 물류, 에너지 및 유틸리티, 건설 및 광업, 제조 및 소매 유통, 정부 및 공공 안전, 기타(렌탈, 폐기물 관리 등)), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다.

주요 시장 동향 및 통찰력으로는, 데이터 주권과 확장 가능한 클라우드 분석의 균형을 제공하는 하이브리드 배포 모델이 연평균 20.4%로 가장 빠르게 성장하고 있다는 점이 주목됩니다. 5G 기술은 10밀리초 미만의 지연 시간을 가능하게 하여 실시간 경로 업데이트, 차량 내 엣지 AI를 지원하며, 도시 배송 플릿의 연료 소비를 최대 20%까지 절감할 수 있습니다. 지역별로는 스마트 시티 프로젝트, 전자상거래 확장, 커넥티드 차량에 대한 규제 강화에 힘입어 아시아 태평양 지역이 연평균 15.4%로 가장 높은 성장 잠재력을 보입니다. 커넥티드 플릿의 주요 사이버 보안 우려 사항은 랜섬웨어 및 데이터 도난이며, 특히 오래된 소프트웨어를 사용하는 운영자에게서 위험이 높으므로 제로 트러스트 아키텍처와 모든 텔레매틱스 게이트웨이에 대한 엔드포인트 모니터링이 권장됩니다. 또한, 사용량 기반 보험 모델은 텔레매틱스를 통해 수집된 운전 행동에 따라 보험료를 책정하여 안전한 플릿에 더 낮은 요율을 제공함으로써 기술 투자를 가속화하고 있습니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함하며, AT&T, Cisco Systems, Geotab, Verizon Communications, Trimble, Samsara 등 주요 벤더들의 상세한 기업 프로필을 제공합니다. 마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망, 그리고 미개척 영역 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 OEM 내장형 텔레매틱스의 급증
  • 4.2.2 5G 및 NB-IoT 출시로 인한 지연 시간 단축
  • 4.2.3 사용량 기반 보험 파트너십
  • 4.2.4 강화된 지역별 CO2 / ELD 의무 규정
  • 4.2.5 예측 유지보수를 가능하게 하는 엣지 AI
  • 4.2.6 인접성을 창출하는 상업용 드론 플릿
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 연결된 차량에 대한 사이버 랜섬웨어 위험
  • 4.3.2 파편화된 규제 데이터 공유 규칙
  • 4.3.3 운전자 개인 정보 보호 반발
  • 4.3.4 실리콘 카바이드 전력 전자 부품 공급 병목 현상
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 반도체 부족의 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 배포 모델별
  • 5.1.1 온프레미스
  • 5.1.2 클라우드 (SaaS)
  • 5.1.3 하이브리드
• 5.2 솔루션 유형별
  • 5.2.1 자산/차량 추적
  • 5.2.2 운전자 관리 및 안전
  • 5.2.3 운영 및 배차
  • 5.2.4 연료 및 경로 최적화
  • 5.2.5 규정 준수 및 위험 관리
  • 5.2.6 분석 및 보고
• 5.3 차량 유형별
  • 5.3.1 경상용차 (3.5톤 미만)
  • 5.3.2 대형 트럭 (3.5톤 초과)
  • 5.3.3 버스 및 코치
  • 5.3.4 트레일러 / 세미트레일러
  • 5.3.5 비도로 및 건설 장비
• 5.4 차량 규모별
  • 5.4.1 50대 미만 차량
  • 5.4.2 50-199대 차량
  • 5.4.3 200-999대 차량
  • 5.4.4 1,000대 이상 차량
• 5.5 최종 사용자 산업별
  • 5.5.1 운송 및 물류
  • 5.5.2 에너지 및 유틸리티
  • 5.5.3 건설 및 광업
  • 5.5.4 제조 및 소매 유통
  • 5.5.5 정부 및 공공 안전
  • 5.5.6 기타 최종 사용자 산업 (렌탈, 폐기물 관리)
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 남미
  • 5.6.2.1 브라질
  • 5.6.2.2 아르헨티나
  • 5.6.2.3 남미 기타 지역
  • 5.6.3 유럽
  • 5.6.3.1 독일
  • 5.6.3.2 영국
  • 5.6.3.3 프랑스
  • 5.6.3.4 스페인
  • 5.6.3.5 이탈리아
  • 5.6.3.6 러시아
  • 5.6.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.6.4 아시아 태평양
  • 5.6.4.1 중국
  • 5.6.4.2 인도
  • 5.6.4.3 일본
  • 5.6.4.4 대한민국
  • 5.6.4.5 호주 및 뉴질랜드
  • 5.6.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 중동
  • 5.6.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.6.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.6.5.1.3 튀르키예
  • 5.6.5.2 아프리카
  • 5.6.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.2.2 나이지리아
  • 5.6.5.2.3 이집트

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 AT&T Inc.
  • 6.4.2 Cisco Systems Inc.
  • 6.4.3 Geotab Inc.
  • 6.4.4 Verizon Communications Inc. (Verizon Connect)
  • 6.4.5 Trimble Inc.
  • 6.4.6 Omnitracs LLC
  • 6.4.7 Samsara Inc.
  • 6.4.8 MiX Telematics
  • 6.4.9 TomTom N.V.
  • 6.4.10 Ctrack (Inseego)
  • 6.4.11 KeepTruckin (Motive)
  • 6.4.12 Fleet Complete
  • 6.4.13 Donlen (Hertz)
  • 6.4.14 Azuga Inc.
  • 6.4.15 Chevin Fleet Solutions
  • 6.4.16 Octo Telematics
  • 6.4.17 Tenna LLC
  • 6.4.18 Odoo SA
  • 6.4.19 Rarestep Inc. (Fleetio)
  • 6.4.20 One Step GPS
  • 6.4.21 Advance Tracking Technologies
  • 6.4.22 Astrata Group
  • 6.4.23 Switchboard Inc.
  • 6.4.24 Transflo
  • 6.4.25 Go Fleet
  • 6.4.26 Wheels Inc.
  • 6.4.27 I.D. Systems (PowerFleet)

7. 시장 기회 및 미래 전망