수술 기구 추적 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031년)

수술 기구 추적 시장 규모 및 점유율 분석 보고서 (2026-2031) 상세 요약

1. 시장 개요 및 주요 수치

수술 기구 추적 시장은 2025년 3억 2,041만 달러에서 2026년 3억 6,264만 달러로 성장했으며, 2031년에는 6억 7,342만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 13.18%로 예상되며, 이는 엄격해지는 규제 기한, 수술 기구 잔류로 인한 재정적 부담(연간 24억 달러), 그리고 데이터 기반 수술실(OR) 환경으로의 빠른 전환에 기인합니다. 특히 존슨앤드존슨 메드테크(Johnson & Johnson MedTech)가 2024년에 출시한 폴리포닉(Polyphonic) 생태계에서 볼 수 있듯이, 의료팀은 독립형 추적 시스템보다는 광범위한 수술 전후 소프트웨어와 통합되는 솔루션을 점차 요구하고 있습니다. RFID 기반 자동화, 필수 고유 기기 식별자(UDI) 규정, 그리고 ‘절대 발생해서는 안 되는 사건(never events)’에 대한 보험사의 벌금 부과 등이 이 시장의 두 자릿수 성장을 견인하는 핵심 동력입니다.

* 연구 기간: 2020 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 3억 6,264만 달러
* 2031년 시장 규모: 6억 7,342만 달러
* 성장률 (2026-2031): 13.18% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: Censis Technologies Inc., Syrma Technology, Steris PLC, Keir Surgical Ltd, Case Medical 등 (순서 무관)

2. 주요 보고서 요약

* 기술별: 2025년 수술 기구 추적 시장에서 바코드 시스템이 59.26%의 점유율을 차지했으나, RFID는 2031년까지 14.05%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 구성 요소별: 2025년에는 소프트웨어 플랫폼이 47.20%의 매출 점유율을 기록했으며, 하드웨어는 2031년까지 14.12%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 2025년에는 병원이 수술 기구 추적 시장의 61.65%를 차지했지만, 외래 수술 센터(ASC)는 2031년까지 13.95%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.

3. 글로벌 수술 기구 추적 시장 동향 및 통찰력

3.1. 성장 동력

* FDA UDI 및 EU MDR 규제 준수 의무화: 미국과 유럽에서 UDI 마일스톤이 중복되면서, 특히 2026년 1분기까지 재사용 가능한 기구에 대한 EUDAMED 데이터베이스 등록이 필수화되었습니다. 규제 미준수는 시장 진입을 막기 때문에, 추적 시스템은 규제 데이터 캡처 및 GUDID, EUDAMED와의 데이터 교환에 필수적입니다. 조달팀은 검증된 감사 추적, 글로벌 UDI 호환성, 이중 데이터베이스 연결성을 갖춘 공급업체를 선호하며, 이는 경쟁 구도를 좁히고 있습니다.
* 복잡한 수술 절차 증가: 복잡한 수술 절차의 증가는 더 많은 수술 기구의 사용과 관련된 위험을 높여, 정확하고 효율적인 기구 추적 시스템의 필요성을 증대시키고 있습니다.
* 의료 공급망에서 RFID-IoT 도입 가속화: IoT 연결성은 RFID 태그를 단순한 수동 식별자에서 실시간으로 위치, 주기 횟수, 멸균 상태를 전송하는 노드로 발전시킵니다. 안테나 설계의 발전은 금속이 밀집된 수술실에서의 신호 손실을 상쇄하며, 미들웨어 통합은 ERP 플랫폼으로 데이터를 공급하여 자동 재주문을 가능하게 합니다. 시설들은 이제 바코드 대체뿐만 아니라 운영 지능 향상을 통해 프로젝트를 정당화하고 있습니다.
* 수술실 비용 및 폐기물 감소에 대한 병원의 집중 증가: 연구에 따르면 수술 트레이 기구의 13~29%만이 사용되며, 이는 기구당 0.51달러의 추가 재처리 비용을 발생시킵니다. 듀크 보건 혁신 연구소(Duke Institute for Health Innovation)의 분석은 트레이 최적화를 통해 46~66%의 절감 효과를 보여주며, 멸균 노동 시간을 줄이고 오토클레이브 용량을 확보합니다. 활용도가 낮은 재고를 정량화하는 능력은 추적을 안전 이니셔티브에서 린(lean) 운영 의무로 전환시키고 있습니다.
* 상호 운용 가능한 “디지털 수술실” 생태계의 수요 가속화: 존슨앤드존슨의 폴리포닉과 같은 디지털 수술 스위트는 로봇 영상, 환자 데이터, 기구 상태를 단일 인터페이스로 통합합니다. 로봇 플랫폼, 영상 워크스테이션, AI 분석을 위한 개방형 API를 제공하는 추적 공급업체는 폐쇄형 시스템보다 우선순위를 얻습니다. 병원들은 상호 운용성을 공급업체 종속을 방지하고 시설 간 벤치마킹을 위한 전제 조건으로 간주합니다.
* 수술 기구 잔류에 대한 보험사의 벌금 부과: 보험사들은 수술 기구 잔류와 같은 ‘절대 발생해서는 안 되는 사건’에 대해 벌금을 부과하고 있으며, 이는 병원들이 이러한 위험을 줄이기 위해 추적 시스템에 투자하도록 유도하는 강력한 재정적 동기가 됩니다.

3.2. 제약 요인

* 높은 초기 하드웨어 및 소프트웨어 비용: 태그, 리더기, 미들웨어, 시스템 통합을 포함한 완전한 RFID 배포는 사이트당 10만 달러를 초과할 수 있어 소규모 병원에는 장벽이 됩니다. 그러나 에메랄드(Emerald) 벤치마킹에 따르면 분실 기구 방지 및 트레이 수 감소를 통해 18~24개월 내에 투자 회수가 가능합니다. 고가 정형외과 및 심장 세트부터 시작하는 단계별 도입은 자본 비용을 여러 예산 주기에 걸쳐 분산시키면서 점진적인 ROI를 입증할 수 있습니다.
* 사이버 보안 및 데이터 프라이버시 문제: RFID 네트워크는 병원의 공격 표면을 확장합니다. HIPAA 및 GDPR은 암호화, 역할 기반 접근, 네트워크 분할을 기본 보안 요구 사항으로 강조합니다. 공급업체들은 온프레미스 게이트웨이, 토큰화된 ID, 제로 트러스트 아키텍처를 제공하여 보안 팀에게 추적 데이터가 EHR을 손상시키지 않을 것이라고 안심시킵니다.
* 금속 밀집 수술실 환경에서의 RF 신호 감쇠: 수술실은 금속 기구가 많아 RF 신호가 약해질 수 있으며, 이는 RFID 시스템의 정확성과 신뢰성에 영향을 미칠 수 있습니다.
* 내장형 RFID 태그의 긴 검증 주기: 재사용 가능한 기구에 RFID 트랜스폰더를 내장하는 것은 규제 시장에서 긴 검증 주기를 필요로 하며, 이는 신기술 도입을 지연시킬 수 있습니다.

4. 세그먼트 분석

4.1. 기술별: 바코드 지배에도 불구하고 RFID의 성장

2025년에는 바코드 스캐닝이 59.26%의 매출을 차지했는데, 이는 많은 시설이 멸균 처리를 위해 기존 프린터와 스캐너를 유지했기 때문입니다. 그러나 RFID의 14.05% CAGR은 자동화된 계수, 대량 판독, 바코드가 따라올 수 없는 IoT 통합으로의 재편을 강조합니다. 포장된 트레이를 통해 판독하고 멸균기 통과를 몇 초 만에 기록하는 RFID의 능력은 바쁜 수술실의 핵심 성과 지표인 회전 시간을 단축시킵니다. 저가 기구에는 바코드를, 고가 세트에는 RFID를 사용하는 하이브리드 워크플로우는 병원이 비용과 속도의 균형을 맞추면서 완전 자동화를 준비할 수 있도록 합니다. 재사용 가능한 기구에 RFID 트랜스폰더를 내장하는 것에 대한 FDA 지침은 검증 기간을 연장하지만, 일단 승인되면 접착 라벨로는 얻을 수 없는 수명 주기 데이터를 제공합니다. 2세대 초고주파(UHF) 태그는 이제 반복적인 오토클레이브 주기를 견디고 1미터 이상의 판독 범위를 유지하여 오판독을 줄입니다. 이러한 변화는 수술 기구 추적 시장이 궁극적으로 RFID로 수렴될 것임을 시사하며, 예산에 민감한 환경에서는 바코드가 여전히 적합합니다. 이 전환기 시장에서 이중 기술 스캐너와 클라우드에 구애받지 않는 미들웨어를 갖춘 공급업체가 가장 유리한 위치에 있습니다.

4.2. 구성 요소별: 소프트웨어 리더십이 하드웨어 성장을 견인

2025년 매출의 47.20%는 소프트웨어가 차지했는데, 이는 스캔 데이터를 실행 가능한 대시보드로 변환하는 분석 엔진에 대한 수요를 반영합니다. 그러나 병원들이 중앙 멸균 서비스를 RFID 터널, 캐비닛 리더기, 휴대용 스캐너로 개조함에 따라 하드웨어는 14.12%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 순서(하드웨어 우선, 분석 후)는 플랫폼 공급업체가 하드웨어, 펌웨어, 클라우드 구독을 모듈식 계층으로 패키징해야 함을 의미합니다. 아시아 태평양 및 소규모 미국 시스템이 AI 모듈을 추가하기 전에 기본 인프라 구축을 완료함에 따라 하드웨어에 기인하는 수술 기구 추적 시장 규모는 빠르게 증가할 것입니다. 소프트웨어 차별화는 이제 과도하게 재고된 트레이를 표시하고, 기구 피로도를 예측하며, 규제 양식을 자동 채우는 예측 알고리즘에 중점을 둡니다. Epic, Cerner, SAP에 연결되는 API 라이브러리는 추적 데이터를 일상적인 임상 및 조달 워크플로우에 통합하여 고객 충성도를 높입니다. 시설이 데이터 정리, 태그 교체, 프로세스 감사 등을 위해 공급업체 팀에 의존함에 따라 서비스 매출도 증가하여 장기 계약 및 교차 판매 기회를 강화합니다.

4.3. 최종 사용자별: 병원이 선두를 유지하고 ASC가 가속화

2025년 매출의 61.65%는 병원이 차지했는데, 이는 다중 전문 분야 사례 혼합과 높은 기구 잔류 위험 프로필 때문입니다. 병원은 EHR, 멸균기, 로봇 스택과 동기화되는 엔터프라이즈 규모의 플랫폼을 필요로 합니다. 대조적으로, ASC는 빠른 시술 처리량과 적은 직원 비율에 중점을 둡니다. ASC의 13.95% CAGR은 단일 기구 잔류가 빠듯한 마진을 침식하고 지불자 협상을 위태롭게 하는 비즈니스 모델에서 비롯됩니다. 성과 기반 계약이 모든 기구의 관리 연속성을 문서화하도록 ASC를 압박함에 따라 ASC의 수술 기구 추적 시장 규모는 확대될 것으로 예상됩니다. 전문 정형외과 및 치과 센터는 “기타” 범주에 속하며, 이제 클라우드 호스팅 소프트웨어와 저비용 태그를 통해 접근 가능합니다. 사전 로드된 절차 템플릿과 최소한의 IT 오버헤드를 갖춘 빠른 배포 키트를 맞춤 제작하는 공급업체는 이러한 신규 고객을 확보하고 있습니다. 스미스앤드네퓨(Smith+Nephew)와 HOPCo의 2024년 파트너십은 정형외과 공급업체가 임플란트 및 기구 제품을 차별화하기 위해 추적 분석을 번들링하는 방법을 보여줍니다.

5. 지역별 분석

* 북미: 2025년 북미는 UDI 시행 초기 단계와 ‘절대 발생해서는 안 되는 사건’에 대한 지불자의 보상 거부에 힘입어 41.52%의 매출 리더십을 유지했습니다. 병원들은 추적 프로젝트 예산을 책정할 때 감사 준비와 소송 회피를 일상적으로 언급합니다. 이 지역은 또한 선도적인 하드웨어 혁신가와 클라우드 EHR 공급업체가 집중되어 통합 주기를 단축합니다. OR 팩에 대한 디지털 관리 연속성 기록을 요구하는 새로운 미국 주 법률은 수요를 더욱 제도화하고 있습니다.
* 유럽: 유럽은 EU MDR 일정에 따라 꾸준히 진행되고 있습니다. 예산은 더 빠듯하지만, 기기 식별자의 EUDAMED 의무 업로드는 기구 등록에 대한 기본 요구 사항을 주도합니다. GDPR 제한은 데이터 상주 및 암호화에 대한 공급업체 조사를 강화하여, 공급업체가 다국적 배포를 충족하는 EU 데이터 센터 및 보안 API를 배포하도록 압박합니다. 순환 경제 목표를 포함한 지속 가능성 규칙은 데이터 기반 유지 보수를 통해 기구 수명을 연장하는 플랫폼을 장려합니다.
* 아시아 태평양: 아시아 태평양은 건강 보험 접근성 확대, 신규 병원 건설, 기술 친화적인 규제 분위기에 힘입어 2031년까지 14.08%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 싱가포르의 AI 지원 OR 파일럿, 중국의 스마트 병원 보조금, 인도의 의료 기기 추적 가능성을 위한 공공-민간 노력은 비옥한 토양을 만듭니다. 언어 지원을 현지화하고 구독 기반 금융을 제공하는 공급업체는 기능 깊이를 희생하지 않고도 신흥 시장의 가격 민감도를 충족합니다. 아시아 태평양에서의 수술 기구 추적 시장 점유율 증가는 다중 사이트 체인이 지역 전반에 걸쳐 배포를 확장함에 따라 북미의 지배력을 희석시킬 가능성이 있습니다.

6. 경쟁 환경

시장은 여전히 중간 정도로 파편화되어 있으며, 단일 공급업체가 전 세계 매출 점유율의 15%를 초과하지 않고 지역별 선호도가 특정 기업의 지배력 확보를 복잡하게 만듭니다. 포티브(Fortive)가 2024년 센시스 테크놀로지스(Censis Technologies)를 인수한 것은 대규모 산업 기술 기업이 틈새 추적 공급업체를 광범위한 의료 포트폴리오에 편입시키는 전형적인 사례입니다. 통합자들은 기구 추적을 광범위한 멸균 처리 및 공급망 스위트와 번들링하여 공급업체 전환 비용을 높이려 합니다.

경쟁 포지셔닝은 센서 혁신에서 전체 스택 신뢰성으로 전환되었습니다. 즉, UDI 준수, EU MDR 준비 상태, HIPAA/GDPR 보안, 모든 주요 EHR 및 ERP와의 상호 운용성 입증이 중요해졌습니다. 트레이 구성 최적화, 예방 유지 보수 권장, 수요 예측을 위한 AI 분석은 이제 RFP(제안 요청서)에서 결정적인 요소로 작용합니다. 소규모 전문 기업들은 ASC 및 치과 스위트를 위한 플러그 앤 플레이 모듈을 제공하여 생존하며, 종종 OEM 파트너를 위해 소프트웨어를 화이트 라벨링합니다. 가격 모델은 계층형 분석을 포함하는 서비스형 소프트웨어(SaaS)로 전환되는 추세이며, 병원이 대규모 교체 없이 모듈을 업그레이드할 수 있도록 더 짧은 계약을 장려합니다.

전략적 파트너십이 활발하게 이루어지고 있습니다. 에스큘랍(Aesculap)은 2025년 5월 어센드코 헬스(Ascendco Health)와의 제휴를 갱신하여 미국 병원 네트워크로 더 깊이 진출했으며, 크로탈 헬스케어(Crothall Healthcare)는 2024년 어센드코와 협력하여 환경 서비스와 멸균 처리 분석을 통합했습니다. 공급업체들은 또한 로봇 제조업체들과 협력하여 미래의 수술실 스위트가 기구 데이터를 AI 의사 결정 지원 대시보드의 여러 피드 중 하나로 취급할 것이라고 예측하고 있습니다. 통합이 진행됨에 따라 공급업체 차별화는 글로벌 서비스 범위, 규제 전문성, 그리고 분석이 정량화 가능한 비용 절감으로 이어진다는 증명에 달려 있을 것입니다.

7. 최근 산업 동향

* 2025년 5월: 에스큘랍(Aesculap)과 어센드코 헬스(Ascendco Health)는 미국 의료 시스템 전반에 걸쳐 수술 기구 추적을 확대하기 위한 전략적 파트너십을 연장했습니다.
* 2024년 7월: 스미스앤드네퓨(Smith+Nephew)는 HOPCo와 파트너십을 맺고 외래 센터를 위한 CORI 수술 시스템과 통합된 AI 기반 분석을 제공하여 시술 계획, 환자 보고 결과, 기구 추적을 결합했습니다.
* 2024년 5월: 크로탈 헬스케어(Crothall Healthcare)와 어센드코 헬스(Ascendco Health)는 전국적으로 멸균 처리 품질 및 기구 가시성을 향상시키기 위한 공동 프로그램을 시작했습니다.

수술 도구 추적 시장 보고서는 의료 환경에서 수술 장비 및 도구의 효율적인 관리와 추적을 지원하는 시스템에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 이 시스템은 의료 전문가들이 수술 도구에 신속하고 정확하게 접근하도록 함으로써 수술 절차의 신뢰성을 높이고 시간을 절약하는 데 필수적인 역할을 합니다. 궁극적으로 자원 및 도구 거버넌스를 강화하고, 불필요한 즉각적인 증기 멸균의 필요성을 줄여 운영 효율성을 극대화하는 것을 목표로 합니다.

본 시장은 기술(바코드, RFID), 구성 요소(소프트웨어, 하드웨어, 서비스), 최종 사용자(병원, 외래 수술 센터, 기타) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 세분화되어 있으며, 전 세계 주요 지역에 걸쳐 17개국의 시장 규모 및 동향에 대한 상세한 분석을 포함합니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 점차 복잡해지는 수술 절차로 인한 정밀 관리의 필요성 증대, FDA UDI(고유 기기 식별) 및 EU MDR(의료기기 규정) 준수 의무화에 따른 규제 압력, 수술실(OR) 운영 비용 절감 및 폐기물 감소에 대한 병원의 강력한 의지, 의료 공급망 전반에 걸친 RFID-IoT 기술 채택의 가속화, 상호 운용 가능한 디지털-OR 생태계 구축을 통한 통합 관리 수요 증대, 그리고 수술 중 잔류물 발생 시 보험사의 벌금 부과로 인한 재정적 위험 회피 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 시스템 도입에 필요한 높은 초기 하드웨어 및 소프트웨어 투자 비용, 민감한 의료 데이터와 관련된 사이버 보안 및 데이터 프라이버시 문제, 금속이 밀집된 수술실 환경에서 발생할 수 있는 RF 신호 감쇠 현상, 그리고 임베디드 RFID 태그의 긴 검증 주기 등이 있습니다. 이러한 제약 요인들은 시장 참여자들이 극복해야 할 과제로 남아있습니다.

수술 도구 추적 시장은 2026년 3억 6,264만 달러에서 2031년까지 연평균 13.18%의 견조한 성장률을 기록하며 6억 7,342만 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 기술별로는 바코드가 현재 가장 큰 매출 비중을 차지하고 있으나, RFID 시스템은 2031년까지 연평균 14.05%로 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 병원 건설의 활성화, 수술량의 지속적인 증가, 그리고 정부 주도의 디지털화 프로그램에 힘입어 연평균 14.08%로 가장 강력한 성장 기회를 제공할 것으로 예측됩니다.

병원은 의무적인 UDI 규정 준수, 수술 중 잔류물로 인한 벌금 회피, 그리고 트레이 처리 과정에서의 폐기물 감소 압력 증가 등 다양한 요인으로 인해 포괄적인 추적 솔루션에 대한 투자를 확대하고 있습니다. RFID 시스템 도입 시, 분실 도구 사고의 현저한 감소와 트레이 최적화 분석을 통한 재처리 비용 절감 효과로 18~24개월 내에 투자 회수(ROI)가 가능할 것으로 분석됩니다. 데이터 프라이버시 및 네트워크 취약성에 대한 우려가 시스템 구현에 걸림돌이 되기도 하지만, 공급업체들은 HIPAA 및 GDPR과 같은 엄격한 규제 요구사항을 충족하기 위해 제로 트러스트 아키텍처, 암호화된 태그, 분리된 병원 네트워크 구축 등의 보안 솔루션으로 적극 대응하고 있습니다.

경쟁 환경 측면에서, 보고서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석 및 STERIS plc, Getinge AB (T-DOC), Censis Technologies / Fortive, Becton Dickinson & Co. 등 주요 기업들의 상세 프로필을 제공합니다. 각 기업 프로필에는 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략적 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 그리고 최근 개발 동향 등이 포함되어 있어 시장 참여자들에게 귀중한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 복잡한 수술 절차 증가

  • 4.2.2 필수 FDA UDI 및 EU MDR 규정 준수 기한

  • 4.2.3 수술실 비용 및 폐기물 감소에 대한 병원의 관심 증가

  • 4.2.4 의료 공급망에서 RFID-IoT의 빠른 채택

  • 4.2.5 상호 운용 가능한 디지털 수술실 생태계가 수요를 가속화

  • 4.2.6 잔류 수술 도구에 대한 보험사의 벌금

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 초기 하드웨어 및 소프트웨어 비용

  • 4.3.2 사이버 보안 및 데이터 프라이버시 문제

  • 4.3.3 금속 밀집 수술실 환경에서의 RF 신호 감쇠

  • 4.3.4 임베디드 RFID 태그의 긴 검증 주기

• 4.4 규제 환경

• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협

  • 4.5.2 구매자의 교섭력

  • 4.5.3 공급업체의 교섭력

  • 4.5.4 대체재의 위협

  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 기술별
  • 5.1.1 바코드

  • 5.1.2 RFID

• 5.2 구성 요소별
  • 5.2.1 소프트웨어

  • 5.2.2 하드웨어

  • 5.2.3 서비스

• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 병원

  • 5.3.2 외래 수술 센터

  • 5.3.3 기타

• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미

  • 5.4.1.1 미국

  • 5.4.1.2 캐나다

  • 5.4.1.3 멕시코

  • 5.4.2 유럽

  • 5.4.2.1 독일

  • 5.4.2.2 영국

  • 5.4.2.3 프랑스

  • 5.4.2.4 이탈리아

  • 5.4.2.5 스페인

  • 5.4.2.6 유럽 기타

  • 5.4.3 아시아 태평양

  • 5.4.3.1 중국

  • 5.4.3.2 일본

  • 5.4.3.3 인도

  • 5.4.3.4 호주

  • 5.4.3.5 대한민국

  • 5.4.3.6 아시아 태평양 기타

  • 5.4.4 중동 및 아프리카

  • 5.4.4.1 GCC

  • 5.4.4.2 남아프리카 공화국

  • 5.4.4.3 중동 및 아프리카 기타

  • 5.4.5 남미

  • 5.4.5.1 브라질

  • 5.4.5.2 아르헨티나

  • 5.4.5.3 남미 기타

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 시장 점유율 분석

• 6.3 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 그리고 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 STERIS plc

  • 6.3.2 Getinge AB (T-DOC)

  • 6.3.3 Censis Technologies / Fortive

  • 6.3.4 Becton Dickinson & Co.

  • 6.3.5 Mobile Aspects Inc.

  • 6.3.6 Key Surgical (Stryker)

  • 6.3.7 Belimed AG

  • 6.3.8 Stanley Healthcare (CenTrak)

  • 6.3.9 Xerafy Singapore Pte Ltd.

  • 6.3.10 ScanCARE Pty Ltd.

  • 6.3.11 Case Medical

  • 6.3.12 NuTrace

  • 6.3.13 Spa Track Medical Ltd.

  • 6.3.14 Keir Surgical Ltd.

  • 6.3.15 Vizbee RFID Solutions

  • 6.3.16 FlexScan RTLS

  • 6.3.17 Healthtech Pivot LLP

  • 6.3.18 Ternio Group LLC

  • 6.3.19 Systems iTrayce

  • 6.3.20 Olympus Corp. (HX-Flow)

  • 6.3.21 Syrma SGS

7. 시장 기회 & 미래 전망