무인 전투 항공기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 ~ 2031년)

무인 전투 항공기(UCAV) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 무인 전투 항공기(UCAV) 시장은 2026년부터 2031년까지 견고한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 2025년 149억 9천만 달러 규모에서 2026년에는 166억 9천만 달러로 성장하고, 2031년에는 285억 9천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 11.35%에 달할 것입니다. 이러한 성장은 국방 예산 증액, 자율 개념의 군사 교리 편입, AI 기반 팀 구성 프로젝트의 시제품에서 구매 주문으로의 전환 등에 힘입어 가속화되고 있습니다.

시장 개요 및 주요 지표

* 시장 규모 (2026년): 166억 9천만 달러
* 시장 규모 (2031년): 285억 9천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 11.35% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

시장 동인 (Drivers)

UCAV 시장 성장의 주요 동인은 다음과 같습니다.

1. 유인-무인 팀 구성(MUM-T) 교리의 제도화: Tier-1 공군(미국, 유럽, 일본, 한국, 호주 등)은 MUM-T를 획득 계약, 훈련 커리큘럼, 심지어 최전선 비행대대의 명칭에까지 포함시키며 작전 개념을 전환하고 있습니다. 특히 미 공군의 Collaborative Combat Aircraft(CCA) 프로그램은 2028년까지 1,000대 이상의 자율 윙맨을 목표로 하며, 이는 UCAV가 유인 전투기의 역할을 대체할 것임을 시사합니다. 영국, 프랑스-독일-스페인의 Future Combat Air System(FCAS), 호주의 MQ-28 Ghost Bat 프로그램 등도 MUM-T를 핵심 요소로 채택하고 있습니다.
2. AI 기반 스웜 및 로열 윙맨 역량 통합: 2025년 초 시연된 UCAV 스웜의 자율 정찰, 전자 공격, 운동 에너지 타격 능력은 분산 알고리즘이 비례적 비용 증가 없이 전투력을 증대시킬 수 있음을 보여줍니다. 미 공군의 Firestorm Labs에 대한 Tempest 50 스웜 드론 계약은 알고리즘 행동이 엄격한 교전 규칙을 충족할 수 있다는 제도적 신뢰를 확인시켜 줍니다. 이는 향후 수출 입찰에서 초기 기체 사양보다 소프트웨어 업데이트 주기가 더 중요하게 고려될 수 있음을 의미합니다.
3. 고처리량 Ka/Ku/LEO SATCOM의 전 세계적 확산: 고처리량 위성군(SATCOM)은 초원거리(BLOS) 통제를 가능하게 하여, 원격 기지에서 발진한 무인 자산이 장거리 임무 동안 지속적인 통제를 받을 수 있도록 합니다. General Atomics의 MQ-20 Avenger 시연은 이중 채널 위성 링크의 복원력을 입증하며, 지상 통제소를 미사일 위협 범위 밖으로 이동시킬 수 있게 하여 작전 개념 계획을 변화시킵니다.
4. Class-III UCAV용 정밀 유도탄 소형화: 6파운드 Northrop Grumman Hatchet 활공 무기의 성공적인 자격 획득은 치명성이 기체 크기와 분리되고 있음을 보여주며, 항공기 페이로드 등급과 전략적 관련성 간의 역사적 연관성을 약화시킵니다. 이는 경량 UCAV가 미터급 정확도로 표적을 무력화할 수 있게 하여, 군대가 플랫폼 기반이 아닌 물량 기반의 타격 계획을 채택할 수 있도록 유연성을 높입니다.
5. 전 세계 국방 예산 증가 및 군 현대화 프로그램: 아시아 태평양, 북미, 중동 지역을 중심으로 국방 예산이 증가하고 군 현대화가 진행되면서 UCAV 수요가 증가하고 있습니다.
6. 지정학적 긴장 고조 및 지역 분쟁: 인도-태평양, 동유럽, 중동 지역의 지정학적 긴장과 지역 분쟁은 자율 시스템에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

시장 제약 요인 (Restraints)

UCAV 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인은 다음과 같습니다.

1. 초원거리(BLOS) 임무를 위한 사이버 강화 과제: DARPA의 SABER 프로그램은 자율 제어 루프의 데이터 오염 및 적대적 입력 취약점을 노출하며, 사이버 유효성이 작전 출시의 전제 조건임을 확인합니다. 이는 모든 추가 센서 및 통신 채널이 공격 표면을 넓히는 동시에 임무 설계자들이 더 풍부한 데이터를 요구하는 핵심적인 긴장을 강조합니다. 결과적으로, 제로 트러스트 아키텍처 및 실시간 이상 감지 투자에 대한 지출이 증가하고 있습니다.
2. MTCR 및 바세나르 체제 수출 제한: 미사일 기술 통제 체제(MTCR)의 Category I 페이로드-사거리 기준은 비동맹국 고객을 대상으로 하는 공급업체의 시장 접근에 즉각적인 제약을 가하며, 비서명국 수출업체에 유리한 경쟁 환경을 조성합니다. 이는 중국 공급업체의 점유율 확대를 가능하게 하는 반면, 서방 기업들은 라이선스 거부를 겪게 됩니다.
3. 고추력 소형 엔진용 제한된 항공 터빈 공급망 의존성: 고성능 소형 엔진에 대한 공급망 의존성은 시장 성장을 제약하는 요인입니다.
4. 유럽 및 카리브해 FIR에서의 민간 항공 교통 통합 문제: 혼잡한 영공을 가진 유럽 및 카리브해 비행 정보 구역(FIR)에서 UCAV의 민간 항공 교통 통합은 여전히 해결해야 할 과제입니다.

세그먼트 분석

* 운용 고도별: 30,000피트 미만 플랫폼은 2025년 매출의 63.92%를 차지하며, 지속 가능한 연료 소모율로 ISR(정보, 감시, 정찰) 및 근접 항공 지원 역할을 수행합니다. 반면, 30,000피트 이상 고고도 설계는 11.12%의 가장 빠른 CAGR로 성장하며, 대공 방어망 위에서 감시 임무를 수행하는 국가들의 수요를 반영합니다.
* 사거리별: 200-1,000km 범위의 UCAV가 53.10%의 점유율로 국경 간 임무 및 해상 순찰을 지원합니다. 1,000km 이상 사거리 시스템은 연간 12.34% 성장하며, 통합 방공망에 대한 장거리 침투 임무에 대한 요구를 반영합니다.
* 체공 시간별: 6-24시간 체공 시간 기체는 2025년 매출의 48.90%를 차지하며 대부분의 ISR 임무 창에 부합합니다. 24시간 이상 체공 시간 기체는 11.05% CAGR로 발전하며, 태양열 보조 날개 및 수소 연료 전지 기술을 통해 극초장기 체공 능력을 향상시킵니다.
* 유형별: 고정익 모델은 2025년 88.65%의 점유율로 우수한 사거리와 페이로드를 제공합니다. 반면, 회전익 또는 틸트-로터 VTOL(수직 이착륙) 개념은 14.02%의 CAGR을 기록하며, 활주로가 없는 협소한 공간에서의 발진 및 해군 함정 보급, 잠수함 사냥 역할에 적합합니다.
* 엔진 유형별: 터보프롭 엔진은 입증된 연료 효율성과 유지보수 용이성으로 61.05%의 점유율을 차지합니다. 하이브리드-전기 또는 수소 개념은 15.72%의 CAGR로 확장되며, 열 및 음향 신호 감소를 통해 생존성을 높이고 모듈식 파워트레인을 지원합니다.
* 최종 사용자별: 공군은 2025년 지출의 72.55%를 차지하며, UCAV가 기존 제트 전술 및 지휘 네트워크와 원활하게 통합됩니다. 해군 및 해병대 항공은 12.78%의 CAGR을 기록하며, 해상 기반 급유, ISR, 대함전 임무에 MQ-25A Stingray와 같은 자산이 활용됩니다.

지역 분석

* 북미: 2025년 매출의 42.10%를 차지하며, 미 국방부의 항공 시스템 예산(612억 달러)과 플랫폼 제조, 보안 통신, 추진 시스템, AI 소프트웨어를 결합한 강력한 산업 기반에 힘입어 성장합니다.
* 아시아 태평양: 중국, 인도, 한국이 자국 무인 타격 능력에 현대화 자금을 투입하면서 12.03%의 가장 빠른 CAGR을 기록합니다. 이 지역의 조달은 분쟁 해상 항로 및 군도 요충지에 대한 균형을 맞추는 것을 목표로 하며, UCAV 시장의 양적, 기술적 정교함을 확대하고 있습니다.
* 유럽: 위험을 공유하고 UCAV를 차세대 유인 전투기에 통합하는 다국적 협력을 통해 꾸준한 채택을 보입니다. 레오나르도-바이카르 협정은 센서, 데이터 링크, 무기를 동맹 함대 전반에 걸쳐 통합하려는 광범위한 노력을 뒷받침합니다.

경쟁 환경

UCAV 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 상위 5개 주요 기업과 전문 UCAV 제조업체가 매출의 약 70%를 차지합니다. General Atomics, Northrop Grumman, Boeing은 규모, 인증 노하우, 수출 역량을 활용하여 시장을 선도합니다. Israel Aerospace Industries 및 Baykar Tech는 실전에서 입증된 비용 효율적인 설계로 점유율을 확보하며, 예산 제약이 있는 고객들에게 다양한 공급업체를 선택할 수 있는 기회를 제공합니다.

Leonardo와 Baykar의 로열 윙맨 역할 협력, UAE의 EDGE와 같은 전략적 파트너십이 증가하고 있습니다. Anduril과 같은 소프트웨어 중심의 신규 진입자들은 AI 임무 자율성을 우선시하고 코드를 중심으로 기체를 반복 개발하여 시장을 혁신하고 있습니다. 공급망 복원력은 고추력 마이크로 터빈 생산 및 복합재 기체 라인 제어가 대량 주문 시 납기 속도를 결정하는 새로운 경쟁 영역이 되고 있습니다. 정부는 국내 엔진 프로그램을 장려하여 외국의 병목 현상으로부터 대비 태세를 보호하고 있습니다. 생산량이 연간 수십 대에서 수백 대로 증가함에 따라, 선도 기업들은 디지털 트윈 및 자동화된 적층 셀에 투자하여 주기 시간을 단축하고 있습니다.

주요 기업: General Atomics, China Aerospace Science and Technology Corporation, BAE Systems plc, Northrop Grumman Corporation, Israel Aerospace Industries Ltd.

최근 산업 동향

* 2025년 3월: 레오나르도와 바이카르, 유럽 글로벌 전투 항공 프로그램(GCAP) 내 Kizilelma 로열 윙맨 개발 협력 공식화.
* 2024년 11월: General Atomics와 Anduril, 미 공군 CCA 프로그램의 드론 윙맨 프로토타입에 대한 중요 설계 검토 완료.
* 2024년 7월: 호주 왕립 공군, 첫 MQ-4C Triton 장거리 해상 ISR 플랫폼 인수.
* 2024년 5월: 독일 공군, 고성능 ISR 임무를 위한 첫 Heron TP UAV 초도 비행 실시.

이 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독점적인 추정 프레임워크를 사용하여 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 통찰력으로 업데이트되었습니다.

본 보고서는 무인 전투 항공기(UCAV) 시장에 대한 심층 분석을 제공하며, 시장 정의, 동인, 제약, 성장 예측 및 경쟁 환경을 다룹니다.

1. 시장 정의 및 범위
UCAV 시장은 정밀 타격, 적 방공망 제압, 무장 정보, 감시 및 정찰(ISR) 임무를 위해 배치되는 신규 제작된 무장 가능한 고정익 또는 회전익 드론을 포함합니다. 비무장 ISR 드론, 표적 UAV, 150kg 미만 유도탄, 기존 UAV 개조 키트는 본 보고서의 범위에서 제외됩니다.

2. 시장 개요 및 성장 예측
UCAV 시장은 2026년 166.9억 달러에서 2031년 285.9억 달러로 연평균 11.35%의 견고한 성장을 기록할 것으로 전망됩니다. 지역별로는 북미가 2025년 42.10%의 점유율로 시장을 선도하며, 특히 미국의 협력 전투 항공기(CCA) 조달 프로그램이 성장을 견인하고 있습니다. 엔진 유형별로는 하이브리드-전기/수소 추진 시스템이 15.72%의 가장 빠른 성장을 보이며, 이는 긴 비행 시간과 낮은 신호 특성 때문입니다. 최종 사용자 중에서는 해군 및 해병대 항공 부문이 MQ-25A 스팅레이와 같은 함재 급유 및 ISR 드론 배치로 12.78%의 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 유인-무인 팀 구성(MUM-T) 개념은 저비용 윙맨 드론 조달을 증가시켜 예측 CAGR에 3.1%의 긍정적인 영향을 미칩니다.

3. 시장 동인
주요 성장 동인으로는 Tier-1 공군의 유인-무인 팀 구성(MUM-T) 교리 제도화, 인공지능 기반 스웜 및 로열 윙맨(Loyal-Wingman) 역량 통합, 가시권 밖(BLOS) 제어를 위한 고처리량 Ka/Ku/LEO 위성통신(SATCOM)의 전 세계적 확산, Class-III UCAV용 정밀 유도탄 소형화, 전 세계 국방 예산 증가 및 군 현대화 프로그램, 그리고 자율 시스템 수요를 촉진하는 지정학적 긴장 고조 및 지역 분쟁 등이 있습니다.

4. 시장 제약
시장 제약 요인으로는 BLOS 임무를 위한 사이버 보안 강화의 어려움, MTCR 및 바세나르 체제에 따른 Category-I UCAV 수출 제한, 고추력 소형 엔진에 대한 제한적인 항공 터빈 공급망 의존도, 유럽 및 카리브해 FIR(비행 정보 구역)에서의 민간 항공 교통 통합 문제 등이 있습니다.

5. 시장 세분화
시장은 고도(30,000피트 미만/이상), 비행 거리(단거리/중거리/장거리), 비행 시간(6시간 이하/6~24시간/24시간 초과), 유형(고정익/회전익), 엔진 유형(터보프롭/터보제트/터보팬/하이브리드-전기/수소), 최종 사용자(공군/육군/해군/해병대/합동 특수 작전 사령부), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다.

6. 경쟁 환경
경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 주요 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 포함됩니다. General Atomics, Northrop Grumman, Israel Aerospace Industries, BAE Systems, China Aerospace Science and Technology Corporation, Lockheed Martin, BAYKAR A.S., The Boeing Company, Elbit Systems, Kratos Defense & Security Solutions, Korean Aerospace Industries (KAI) 등 주요 기업들의 프로필이 상세히 다루어집니다.

7. 연구 방법론
본 보고서의 연구 방법론은 공군 계획관, UAV 프로그램 사무소, 추진 시스템 통합업체, 위성통신 공급업체 등과의 심층 인터뷰를 통한 1차 연구와 정부 예산 문서, 군사 지출 데이터, 기업 재무 보고서, 산업 저널 등을 활용한 2차 연구를 결합하여 이루어졌습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식을 모두 사용하여 주요 동인(전투기 교체 예산, 기체 가격 하락, 위성 대역폭 비용, 수출 허가, 소모성 드론 수요 등)을 기반으로 다변량 회귀 분석과 시나리오 분석을 통해 5년간의 예측을 제공합니다. 데이터는 연간 업데이트되며, 주요 계약, 정책 변화, 전투 손실 발생 시 중간 수정이 이루어지는 엄격한 3단계 검토 과정을 거쳐 신뢰성을 확보합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 1등급 공군에 의한 유무인 복합 운용(MUM-T) 교리 제도화
  • 4.2.2 인공지능 기반의 스웜 및 로열 윙맨 기능 통합
  • 4.2.3 가시선 외(BLOS) 제어를 위한 고처리량 Ka/Ku/LEO 위성통신 전 세계적 도입
  • 4.2.4 3등급 UCAV용 정밀 유도탄 소형화
  • 4.2.5 전 세계적으로 증가하는 국방 예산 및 군 현대화 프로그램
  • 4.2.6 자율 시스템 수요를 촉진하는 지정학적 긴장 및 지역 분쟁 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 가시선 외 임무를 위한 사이버 강화 과제
  • 4.3.2 1등급 UCAV에 대한 MTCR 및 바세나르 체제 수출 제한
  • 4.3.3 고추력 소형 엔진을 위한 제한된 물량의 항공 터빈 공급망 의존
  • 4.3.4 유럽 및 카리브해 비행정보구역(FIR)의 민간 항공 교통 통합 문제
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 및 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.6.2 공급업체의 교섭력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체 제품의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 운용 고도별
  • 5.1.1 30,000피트 미만
  • 5.1.2 30,000피트 이상
• 5.2 비행 거리별
  • 5.2.1 단거리 (200km 미만)
  • 5.2.2 중거리 (200km ~ 1,000km)
  • 5.2.3 장거리 (1,000km 초과)
• 5.3 비행 시간별
  • 5.3.1 6시간 이하
  • 5.3.2 6시간 ~ 24시간
  • 5.3.3 24시간 초과
• 5.4 유형별
  • 5.4.1 고정익
  • 5.4.2 회전익 (VTOL)
• 5.5 엔진 유형별
  • 5.5.1 터보프롭
  • 5.5.2 터보제트/터보팬
  • 5.5.3 하이브리드 전기/수소
• 5.6 최종 사용자별
  • 5.6.1 공군
  • 5.6.2 육군 (지상군)
  • 5.6.3 해군/해병대
  • 5.6.4 합동 특수작전사령부
• 5.7 지역별
  • 5.7.1 북미
    • 5.7.1.1 미국
    • 5.7.1.2 캐나다
    • 5.7.1.3 멕시코
  • 5.7.2 유럽
    • 5.7.2.1 영국
    • 5.7.2.2 프랑스
    • 5.7.2.3 독일
    • 5.7.2.4 러시아
    • 5.7.2.5 기타 유럽
  • 5.7.3 아시아 태평양
    • 5.7.3.1 중국
    • 5.7.3.2 인도
    • 5.7.3.3 일본
    • 5.7.3.4 대한민국
    • 5.7.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.7.4 남미
    • 5.7.4.1 브라질
    • 5.7.4.2 기타 남미
  • 5.7.5 중동 및 아프리카
    • 5.7.5.1 중동
      • 5.7.5.1.1 사우디아라비아
      • 5.7.5.1.2 아랍에미리트
      • 5.7.5.1.3 이스라엘
      • 5.7.5.1.4 기타 중동
    • 5.7.5.2 아프리카
      • 5.7.5.2.1 남아프리카 공화국
      • 5.7.5.2.2 나이지리아
      • 5.7.5.2.3 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 회사 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 General Atomics
  • 6.4.2 Northrop Grumman Corporation
  • 6.4.3 Israel Aerospace Industries Ltd.
  • 6.4.4 BAE Systems plc
  • 6.4.5 China Aerospace Science and Technology Corporation
  • 6.4.6 Lockheed Martin Corporation
  • 6.4.7 BAYKAR A.S.
  • 6.4.8 The Boeing Company
  • 6.4.9 Elbit Systems Ltd.
  • 6.4.10 Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
  • 6.4.11 BlueBird Aero Systems Ltd.
  • 6.4.12 Aviation Industry Corporation of China (AVIC)
  • 6.4.13 Turkish Aerospace Industries, Inc.
  • 6.4.14 AeroVironment, Inc.
  • 6.4.15 Saab AB
  • 6.4.16 Griffon Aerospace, Inc.
  • 6.4.17 Teledyne Technologies Incorporated
  • 6.4.18 Korean Aerospace Industries (KAI)
  • 6.4.19 Airbus SE
  • 6.4.20 L3Harris Technologies, Inc.
  • 6.4.21 QinetiQ Group
  • 6.4.22 Rheinmetall AG
  • 6.4.23 Hindustan Aeronautics Limited

7. 시장 기회 및 미래 전망