수상 택시 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

수상 택시 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

시장 개요

수상 택시 시장은 2025년 210억 4천만 달러 규모로 추정되며, 2030년에는 251억 9천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 3.67%를 기록할 전망입니다. 이 시장은 제품 유형(요트, 크루즈, 페리, 범선), 추진 유형(전기, 디젤, 하이브리드), 길이(10m 이하, 10m 초과), 보트 크기(30피트 미만, 30-50피트, 50피트 초과) 및 지역별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 가치(USD) 및 물량(단위) 기준으로 제공됩니다.

아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장이며, 북미가 가장 큰 시장을 형성하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

시장 성장 동력

수상 택시 시장의 성장은 여러 요인에 의해 촉진되고 있습니다. 주요 동력은 다음과 같습니다.

1. 친환경 도시 이동성 증대: 도시들이 무배출 구역을 시행하면서 운영자들이 디젤에서 배터리 추진으로 전환하도록 강제하고 있으며, 규정을 준수하는 선단에 프리미엄 노선을 배정하고 있습니다. 전기 수상 택시는 휘발유 선외기 대비 에너지 소비를 거의 절반으로 줄이며, 탄소 가격 책정이 확산됨에 따라 그 격차는 더욱 벌어지고 있습니다. 낮은 진동 및 소음 프로파일은 기존 선박에는 폐쇄되었던 주거 지역에서의 정박 권한을 확보하게 합니다. 지방 대중교통 기관들은 이제 비접촉식 카드를 통해 수상 택시 티켓을 지하철 및 버스 승차권과 묶어 판매하여 복합 운송 이용률을 높이고 있습니다.

2. 해안 및 해양 관광 증가: 2024년부터 2025년까지 레저 여행이 회복세를 보이며 야외 소규모 그룹 경험으로의 전환이 두드러지고 있습니다. 관광 마케팅 기관들은 혼잡한 버스 투어의 대안으로 탁 트인 항구 투어를 강조하여 유서 깊은 거리의 교통량을 완화하고 있습니다. 크루즈 운영사들은 승객을 신속하게 분산시키기 위해 현지 수상 택시를 사전 예약하여 한때 부진했던 주중 수요를 창출하고 있습니다.

3. 정부의 해상 통근 인프라 투자: 연방 및 주 정부 보조금은 수상 운송을 적격한 친환경 운송 프로젝트로 점점 더 많이 포함시키고 있습니다. 공유 부두, ADA(미국 장애인법) 준수 갱웨이, 육상 전력 공급 시설 등은 이전에 자본 노출을 꺼리던 민간 운영자들을 유치하고 있습니다. 철도 허브와의 터미널 공동 위치는 미국 여러 대도시에서 첫 마일 환승 시간을 10분 미만으로 단축시킵니다.

4. 승차 공유 플랫폼의 온디맨드 수상 택시 예약 통합: 서비스형 모빌리티(MaaS) 앱은 전통적인 자동차 탑승과 함께 부두에서 문 앞까지의 좌석 구매를 일반화하고 있습니다. 실시간 GPS 피드는 자주 이용하지 않는 승객들에게 안심을 주며, 인앱 결제는 선상 대기열을 없애줍니다. 동적 가격 책정은 운영자들이 피크 시간대에 수익을 창출하는 데 도움을 주며, 예측 분석은 여러 부두에 걸쳐 선단 배치를 원활하게 합니다.

이 외에도 수중익 전기 선박 기술 발전, 해안가 부동산 개발 등이 시장 성장에 기여하고 있습니다.

시장 제약

시장 성장을 저해하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

1. 높은 자본 및 운영 비용: 전기 수상 택시는 배터리 팩과 복합 선체로 인해 디젤 모델보다 두 배 이상 비쌀 수 있습니다. 보험료 또한 자산 가치에 따라 상승하여 현금 흐름 압박을 가중시킵니다. 육상에서는 급속 충전기가 설치된 부유식 터미널이 상당한 비용을 수반하여 많은 가족 운영 기업이 감당하기 어렵습니다.

2. 엄격한 안전 및 인증 규제: 연간 선체 검사, 구명 장비 점검, 승무원 재자격 시간 등은 가동 중단 시간과 직접적인 비용을 증가시킵니다. 인증 경로는 매우 다양하여, 주 경계를 넘나드는 운영자는 매일 세 가지 규제 체계를 준수해야 할 수도 있습니다.

3. 제한적인 해안 충전 인프라: 전기 선박의 초기 도입 시장에서는 해안 충전 인프라가 아직 충분히 구축되지 않아 운영 효율성에 제약을 가할 수 있습니다.

4. 계절적 수요 변동: 북미, 북유럽 및 온대 아시아 태평양 지역에서는 계절에 따른 수요 변동이 심하여 운영자들의 수익 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다.

세그먼트 분석

1. 제품 유형별:
* 페리(Ferries): 2024년 수상 택시 시장 점유율의 46.67%를 차지하며 일상 통근의 핵심적인 역할을 합니다. 신뢰성, 전고 보딩 램프, 밀폐형 객실, ADA 접근성 등은 높은 자본 비용에도 불구하고 지방 정부 보조금과 예측 가능한 통근 흐름을 정당화합니다.
* 요트(Yachts): 예측 기간(2025-2030년) 동안 3.69%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 럭셔리 관광 그룹이 프리미엄 요금으로 맞춤형 항구 크루즈를 판매하는 데 힘입어 성장하고 있습니다.

2. 추진 유형별:
* 디젤(Diesel): 광범위한 재급유 네트워크와 장거리 운항 능력으로 인해 2024년 시장 점유율 56.72%를 유지했습니다.
* 전기(Electric): 배터리 가격 하락과 항만 배출 규제 강화에 힘입어 예측 기간 동안 3.68%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 하이브리드 시스템은 도심 부두 3해리 이내에서는 무음 전기 모드로 전환하여 소음 규정을 준수하고, 외곽 구간에서는 디젤 발전기를 사용하는 방식으로 격차를 메우고 있습니다.

3. 길이별:
* 10m 초과 선박: 높은 승객 수용 능력과 외해 항해 적합성으로 인해 2024년 시장 점유율 63.48%를 차지했습니다.
* 10m 이하 선박: 조밀한 도시 운하와 강변 순환로에서 얕은 흘수와 빠른 기동성으로 인해 예측 기간 동안 3.73%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 소형 선박에 대한 승무원 규정 완화는 시간당 인건비를 절감하는 데 기여합니다.

4. 보트 크기별:
* 30-50피트급: 100명 규모의 통근 및 투어 보트 전세에 이상적인 크기로 2024년 시장 점유율 46.81%를 차지했습니다.
* 30피트 미만 선박: 기업가들이 앱 기반 호출에 응답하는 6~12인승 셔틀을 배치하면서 예측 기간 동안 3.77%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 30피트 미만 보트에 대한 특정 도선 규정 면제는 규제 준수 비용을 절감합니다.

지역 분석

1. 북미: 퓨젯 사운드, 보스턴 항구, 샌프란시스코 만의 기존 페리 노선을 기반으로 2024년 수상 택시 시장 점유율 38.94%를 차지했습니다. 연방 청정 운송 보조금은 미국 서해안을 따라 다중 항구 급속 충전 회랑을 포함한 선박 전력화를 지원합니다. 캐나다 도시들도 밴쿠버에서 False Creek 통근자를 위한 자율 전기 셔틀을 시범 운영하는 등 유사한 움직임을 보이고 있습니다.

2. 아시아 태평양: 중국, 베트남, 인도네시아 등 해안 도시의 급격한 도시화에 힘입어 예측 기간 동안 3.76%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다. 정부는 인도네시아의 국가 수도 이전 계획에서 강변 연결망을 지정하는 등 수상 택시 인프라를 광범위한 해양 경제 전략에 포함시키고 있습니다. 저렴한 노동력과 유리한 자유 무역 지대는 외국 건설업체들이 지역 조립 라인을 설립하여 납기 시간을 단축하도록 유도합니다.

3. 유럽: 암스테르담과 같은 역사적인 도시들이 전기 선박에 운하 이용권을 효과적으로 부여하는 무배출 구역을 확대하면서 성장은 완만하지만 안정적으로 유지되고 있습니다. 이탈리아와 노르웨이 전역의 수소 재급유 시범 현장에 대한 투자는 배터리 외의 다각화를 시사합니다.

경쟁 환경

기존 보트 제조업체들은 디젤, 하이브리드 또는 완전 전기 구동계를 수용하는 모듈형 플랫폼에 집중하여 추진 방식의 불확실성에 대비하고 있습니다. Brunswick의 Whaly 라인은 배터리 개조를 지원하는 사전 배선 도관을 갖추고 있어 전력화된 변형 제품의 출시 시간을 단축합니다. 한편, Candela Technology와 Navier는 기존 효율성 지표를 뛰어넘기 위해 수중익 R&D에 집중하고 있습니다.

전략적 제휴가 확산되고 있습니다. Torqeedo는 BMW i3 배터리 모듈을 라이선스하여 자동차 규모의 경제를 확보하고 있으며, 페리 운영사인 Kitsap Transit은 BAE Systems와 하이브리드 파워트레인에 대한 다년간의 서비스 계약을 체결했습니다. 자본이 풍부한 기술 신규 진입자들은 자율성 기술을 추구하고 있습니다. Sea-Machines Robotics는 고정 노선에서 승무원 수를 3분의 1로 줄이는 원격 제어 모듈을 시범 운영하고 있습니다.

신규 진입자들은 소프트웨어 차별화를 활용합니다. 승차 공유 대기업들은 개방형 API 예약을 통합하여 잠재 수요를 파트너 선단으로 유도하고 플랫폼 수수료를 징수합니다. 중견 운영자들은 배터리 가격 협상을 위한 구매 컨소시엄을 구성하여 비용 경쟁력을 강화하고 있습니다. 규제 준수는 여전히 진입 장벽으로 작용합니다. 자체 해군 건축가를 보유한 조선소는 안전 인증을 신속하게 처리하는 반면, 스타트업은 제3자 컨설턴트에 의존하여 일정이 길어집니다.

주요 기업

* Beneteau Group
* Brunswick Corporation
* Azimut-Benetti Group
* Ferretti Group
* Sunseeker International

최근 산업 동향

* 2025년 5월: Volvo Penta는 기존 Volvo Penta IPS 플랫폼을 활용한 새로운 완전 전기 해양 추진 시스템을 공개했습니다.
* 2024년 12월: Vision Marine Technologies는 Massimo Marine과 상업 및 레크리에이션 시장을 위한 완전 통합형 30피트 전기 폰툰 플랫폼을 구축하기 위한 생산 파트너십을 발표했습니다.
* 2024년 8월: Volvo Penta는 160kW 모터, 최적화된 배터리, 최대 250kW의 CCS2 고속 충전 호환성을 특징으로 하는 중장비 D13 IPS 제품군을 위한 완전 통합형 디젤-전기 하이브리드 패키지를 2025년 말에 출시할 것이라고 확인했습니다.

본 보고서는 수상 택시 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 연구 가정, 시장 정의 및 범위를 명확히 제시하고 심층적인 연구 방법론을 기반으로 시장을 탐구합니다.

핵심 요약에 따르면, 글로벌 수상 택시 시장은 2025년 210.4억 달러 규모에서 2030년까지 251.9억 달러에 이를 것으로 전망되며 견고한 성장세를 나타냅니다. 시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 친환경 도시 이동 수단에 대한 수요 증가, 해안 및 해양 관광의 부상, 해상 통근 인프라에 대한 정부 투자 확대가 있습니다. 또한, 온디맨드 수상 택시 예약 기능을 통합하는 차량 호출 플랫폼의 확산과 운영 비용(Opex)을 절감하는 수중익 전기 선박 기술의 발전, 그리고 수변 부동산 개발의 확장이 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

반면, 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 선박 및 터미널의 높은 초기 투자 및 운영 비용, 엄격한 안전 및 인증 규제, 고용량 전기 택시를 위한 제한적인 해안 충전 인프라, 그리고 온대 지역의 계절적 수요 변동성이 지적됩니다. 보고서는 가치/공급망 분석, 기술적 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 공급업체의 교섭력, 구매자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 다룹니다.

시장은 제품 유형(요트, 크루즈, 페리, 돛단배), 추진 유형(전기, 디젤, 하이브리드), 길이(10m 이하, 10m 초과), 보트 크기(30피트 미만, 30-50피트, 50피트 초과) 및 북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카 등 지역별로 세분화되어 분석됩니다. 특히, 북미 지역은 성숙한 페리 네트워크와 지원적인 자금 조달 덕분에 전 세계 수요의 38.94%를 차지하며 승객 수에서 선두를 달리고 있습니다. 전기 추진 방식은 무배출 규제, 낮은 유지보수 비용, 탄소 가격 상승 등의 요인으로 인해 전환이 가속화되고 있습니다. 또한, 30피트 미만 보트 부문은 앱 기반 운영자들이 온디맨드 도시 서비스를 위해 민첩한 선박을 배치함에 따라 연평균 3.77%의 가장 빠른 성장률을 기록하고 있습니다. 차량 호출 플랫폼은 통합된 예약 및 결제 시스템을 통해 신규 이용자의 진입 장벽을 낮추고 활용률을 높여 수익 성장을 가속화하고 있습니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함합니다. Beneteau Group, Brunswick Corporation, Azimut-Benetti Group, Ferretti Group, Candela Technology AB, Torqeedo GmbH, Corvus Energy 등 주요 기업들의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석, 최근 개발 사항 등이 상세히 다루어집니다. 마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망, 그리고 미충족 수요에 대한 평가를 제공하여 전략적 의사결정에 필요한 통찰력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 친환경 도시 이동성에 대한 수요 증가
  • 4.2.2 해안 및 해양 관광 증가
  • 4.2.3 해상 통근 인프라에 대한 정부 투자
  • 4.2.4 온디맨드 수상 택시 예약을 통합하는 차량 호출 플랫폼
  • 4.2.5 운영 비용을 낮추는 수중익 전기 선박 기술
  • 4.2.6 해안가 부동산 개발 확장
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 선박 및 터미널의 높은 자본 및 운영 비용
  • 4.3.2 엄격한 안전 및 인증 규정
  • 4.3.3 고용량 전기 택시를 위한 제한된 해안선 충전 인프라
  • 4.3.4 온대 지역의 계절별 수요 변동
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 공급업체의 교섭력
  • 4.6.3 구매자의 교섭력
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 (USD) 및 물량 (단위))

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 요트
  • 5.1.2 크루즈
  • 5.1.3 페리
  • 5.1.4 돛단배
• 5.2 추진 유형별
  • 5.2.1 전기
  • 5.2.2 디젤
  • 5.2.3 하이브리드
• 5.3 길이별
  • 5.3.1 10m 이하
  • 5.3.2 10m 초과
• 5.4 보트 크기별
  • 5.4.1 30피트 미만
  • 5.4.2 30–50피트
  • 5.4.3 50피트 초과
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 북미 기타 지역
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 영국
  • 5.5.3.2 독일
  • 5.5.3.3 스페인
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 프랑스
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 인도
  • 5.5.4.2 중국
  • 5.5.4.3 일본
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.3 튀르키예
  • 5.5.5.4 이집트
  • 5.5.5.5 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.6 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석 및 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 베네토 그룹
  • 6.4.2 브런즈윅 코퍼레이션
  • 6.4.3 아지무트-베네티 그룹
  • 6.4.4 페레티 그룹
  • 6.4.5 선시커 인터내셔널
  • 6.4.6 프린세스 요트
  • 6.4.7 칸델라 테크놀로지 AB
  • 6.4.8 나비에
  • 6.4.9 토르키도 GmbH
  • 6.4.10 코르부스 에너지
  • 6.4.11 비전 마린 테크놀로지스
  • 6.4.12 엑스 쇼어
  • 6.4.13 더피 일렉트릭 보트 Co.

7. 시장 기회 및 미래 전망