통조림 생선 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031년)

통조림 생선 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 전 세계 통조림 생선 시장은 2025년 144억 5천만 달러에서 2026년 151억 9천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 195억 6천만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.18%를 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아-태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장이며, 유럽이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

시장 분석 및 주요 동인

이러한 성장은 고품질 단백질, 필수 지방산, 거대 및 미량 영양소 등 해산물의 건강상 이점에 대한 수요 증가와 바쁜 생활 방식에 따른 편의식품 소비 트렌드 확산에 기인합니다. 유통 인프라 및 생선 가공 기술의 발전 또한 시장 성장을 견인하고 있습니다. 따라서 신제품 출시, 유통 채널 확장, 통조림 기술 개선 등이 예측 기간 동안 시장 확대를 촉진할 것으로 예상됩니다.

주요 성장 동인은 다음과 같습니다:

1. 편의성 및 즉석 섭취 단백질 공급원에 대한 수요 증가: 바쁜 직장인들 사이에서 편리하고 단백질이 풍부한 식사 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있으며, 소셜 미디어에서 ‘통조림 생선 파티’나 ‘시큐터리(seacuterie)’ 보드와 같은 트렌드가 확산되면서 통조림 생선이 단순한 저장 식품을 넘어 매력적인 제품으로 부상하고 있습니다. 이는 젊은 층 사이에서 실용성과 시각적으로 매력적인 식사를 중시하는 경향과 맞물려 있습니다. 경제적 불확실성 시기에는 소비자들이 품질이나 영양가를 희생하지 않으면서도 저렴한 단백질 공급원을 찾게 되므로, 이러한 편의성 요소는 더욱 중요해집니다.

2. 오메가-3가 풍부한 생선의 건강 효능에 대한 인식 증대: 오메가-3 지방산이 심혈관 및 인지 건강에 미치는 긍정적인 영향에 대한 과학적 검증은 소비자 선호도를 변화시키고 있으며, 통조림 생선은 농축된 영양소를 실용적이고 저렴하게 섭취할 수 있는 방법으로 주목받고 있습니다. 특히 고령층과 건강에 민감한 소비자들은 통조림 생선을 통해 주당 최소 8온스의 해산물 섭취 권장량을 충족하는 편리한 방법으로 인식하고 있습니다. 의료비 증가와 예방 영양의 중요성이 부각되면서 이러한 인식은 시장의 지속적인 수요 증가를 이끌고 있습니다.

3. 조직화된 소매 및 전자상거래의 확장: 디지털 상거래와 현대 소매업의 확장은 통조림 생선 제품의 가용성을 크게 향상시켰습니다. 전자상거래 플랫폼은 전문 및 장인 브랜드가 소비자에게 직접 접근할 수 있도록 하여 높은 수익 마진을 가진 프리미엄 시장 부문을 육성합니다. 동시에 신흥 시장에서 조직화된 소매업의 성장은 적절한 보관 조건과 효과적인 상품 진열을 보장하여 제품 품질을 유지하고 소비자들이 다양한 제품과 활용법을 이해하도록 돕습니다.

4. 긴 유통기한과 식량 안보에 대한 소비자 선호: 살균 처리로 수년간 냉장 보관 없이도 보존될 수 있는 통조림 생선은 공급망 혼란과 경제적 불확실성 속에서 식량 안보를 우선시하는 소비자들에게 중요한 저장 식품으로 자리 잡았습니다. 특히 냉장 보관 인프라가 부족한 지역에서 보관 문제를 해결하고 가계 식비 예산을 지원합니다. 현대적인 포장 기술은 유통기한 의존도를 줄이고 음식물 쓰레기를 최소화하는 데 기여합니다.

시장 제약 요인

그러나 시장은 몇 가지 제약 요인에 직면해 있습니다.

1. 수은 및 미세 플라스틱 오염 우려: 수은 및 미세 플라스틱 오염에 대한 우려 증가는 통조림 생선 소비를 저해할 수 있습니다. 특히 유럽 NGO들이 수은 한도를 강화할 것을 주장하면서 제품 제조 방식에 변화가 예상됩니다. 메틸수은 노출 위험은 임산부와 어린이에게 특히 영향을 미치며, 건강에 민감한 소비자들이 저수은 대안을 찾으면서 시장 세분화 문제를 야기합니다. 하지만 찰머스 공과대학(Chalmers University)이 수은 함량을 최대 35%까지 줄이는 포장 솔루션을 개발하는 등 기술 혁신을 통해 이러한 우려를 완화할 수 있습니다.

2. 원자재 가격 변동성: 원자재 가격 변동성은 수익성에 압력을 가하고 공급망 혼란을 야기하여 시장 안정성을 위협합니다. 특히 기후 변화가 전통적인 어획 지역의 어류 가용성에 영향을 미치면서 더욱 심화됩니다. 2024년 모로코의 심각한 정어리 부족 사태(생산량 60% 감소)는 환경 요인이 공급망을 얼마나 빠르게 교란하고 가공업체의 비용을 증가시킬 수 있는지 보여줍니다.

3. 신선 또는 냉동 생선 대안에 대한 선호 증가: 일부 소비자들은 신선하거나 냉동된 생선을 선호하여 통조림 생선 시장에 제약으로 작용할 수 있습니다.

4. 일부 통조림 생선 제품의 높은 나트륨 함량: 건강에 민감한 소비자들 사이에서 높은 나트륨 함량에 대한 우려가 제기될 수 있습니다.

세그먼트별 분석

* 제품 유형별: 참치는 2025년 통조림 생선 시장 점유율의 51.55%를 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 반면, 고등어는 2031년까지 6.55%의 CAGR로 상당한 성장 잠재력을 보이며 소비자 선호도의 변화를 시사합니다. 이는 건강 인식 증가, 지속가능성 고려, 그리고 공급 제한 및 규제 조치로 인한 참치 가격 상승에 대한 소비자 반응에서 비롯됩니다. 연어는 프리미엄 브랜딩과 오메가-3 함량을 통해 시장 지위를 유지하고 있으며, 정어리는 비용에 민감한 소비자들에게 어필하고 지속가능성 이점을 제공합니다.

* 가격대별: 대중 시장 제품은 2025년 시장 점유율의 84.62%를 차지하며 안정적인 판매량을 제공합니다. 프리미엄 부문은 소비자들이 더 높은 품질과 지속가능한 제품을 찾으면서 8.12%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 이는 예산에 민감한 소비자들이 저렴한 옵션을 통해 카테고리 충성도를 유지하는 반면, 고소득층은 품질, 투명한 소싱, 장인 정신이 깃든 제품에 더 많은 비용을 지불할 의향이 있어 마진 성장을 지원하는 광범위한 식품 산업 패턴을 반영합니다.

* 보존 매체별: 기름 기반 보존 방식은 전통적인 소비자 선호도와 확립된 공급망 인프라에 힘입어 2025년 54.62%의 시장 점유율을 유지합니다. 소금물 보존 제품은 저나트륨 옵션과 더 간단한 성분 목록을 찾는 소비자들에 의해 7.18%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 이는 나트륨 섭취량과 관련하여 성분 투명성 및 식이 요건에 대한 소비자들의 관심이 증가하고 있음을 반영합니다.

* 어획 방식별: 자연산 생선은 소비자들이 자연적인 원산지와 전통적인 어획 방식을 선호함에 따라 2025년 92.10%의 시장 점유율을 차지합니다. 양식 생선 생산은 양식 기술 개선과 지속가능성 요구 사항에 힘입어 7.72%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 이러한 시장 구조는 자연산 생선에 대한 소비자 선호와 신뢰할 수 있는 공급망 및 환경 지속가능성에 대한 산업 요구 사항 사이의 대조를 보여줍니다.

* 유통 채널별: 슈퍼마켓과 대형마트는 2025년 63.10%의 시장 점유율을 차지하며 꾸준한 판매량과 광범위한 소비자 접근성을 제공합니다. 온라인 소매점은 디지털 상거래가 해산물 구매 패턴을 변화시키고 브랜드가 소비자에게 직접 판매할 수 있도록 하면서 7.29%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 이러한 유통 채널의 변화는 전통적인 오프라인 소매가 편의성, 제품 다양성, 직접적인 소비자 참여를 제공하는 전자상거래 플랫폼과 경쟁하는 광범위한 소매 변화를 반영합니다.

지역별 분석

* 유럽: 2025년 글로벌 시장 점유율의 31.74%를 차지하며 최대 시장입니다. 확립된 소비 패턴과 견고한 공급망 인프라에 힘입었으나, 시장 포화와 규제 요건으로 인해 혁신과 프리미엄 제품에 대한 집중이 필요합니다. 2023년 어업 제품에 대한 유럽 가계 지출은 총 소비량이 5% 감소했음에도 불구하고 6% 증가한 713억 5천만 달러를 기록하여 품질과 지속가능한 제품에 대한 소비자 선호도를 보여줍니다(EUMOFA).

* 아시아-태평양: 7.52%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 현대적인 라이프스타일과 건강 선호도를 보완하는 편리한 단백질 공급원을 찾는 젊은 도시 인구의 증가에 힘입은 것입니다. 중국은 2023년 7,100만 톤의 해산물을 생산하며 글로벌 해산물 생산 선두 주자로서 글로벌 시장 역학에 영향을 미치고 있습니다(미국 농무부). 신흥 지역의 시장 확장은 냉장 보관 시설 부족으로 인해 신선 생선보다 통조림 생선이 선호되는 인프라 한계를 반영하며, 지속적인 수요 패턴을 확립합니다.

* 북미: 유럽의 성숙 시장과 아시아-태평양의 성장 시장 특성을 모두 보여주며, 다양한 소비자 세그먼트에서 판매량 증가와 프리미엄 포지셔닝 기회를 제공합니다. 미국 통조림 생선 시장은 건강하고 지속가능한 해산물에 대한 수요 증가로 확장되고 있지만, 여전히 가격 민감도와 다른 단백질 공급원과의 경쟁에 직면해 있습니다. 캐나다 시장은 혁신적인 제품과 편리한 식사 솔루션에 대한 수요에 힘입어 꾸준한 성장을 보이고 있습니다.

* 유럽: 성숙한 시장으로, 건강에 대한 인식 증가와 편리한 식사 옵션에 대한 선호도가 통조림 생선 소비를 촉진합니다. 특히 스페인, 이탈리아, 포르투갈과 같은 남유럽 국가들은 전통적으로 통조림 생선 소비가 높으며, 이는 문화적 요인과 해산물 접근성에 기인합니다. 유럽 연합은 해산물 산업의 지속가능성을 강조하며, 이는 통조림 생선 생산 및 소비에도 영향을 미칩니다.

* 남미: 경제 성장과 도시화가 진행됨에 따라 통조림 생선에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 특히 브라질과 아르헨티나는 주요 시장으로 부상하고 있으며, 저렴하고 영양가 높은 단백질 공급원으로서 통조림 생선의 인기가 높아지고 있습니다. 인프라 개선과 유통망 확장은 이 지역의 시장 성장을 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다.

* 중동 및 아프리카: 이 지역은 통조림 생선 시장에서 가장 빠르게 성장하는 신흥 시장 중 하나입니다. 인구 증가, 가처분 소득 증가, 그리고 식량 안보에 대한 우려가 통조림 생선 수요를 견인하고 있습니다. 특히 아프리카의 일부 지역에서는 신선한 해산물에 대한 접근성이 제한적이기 때문에 통조림 생선이 중요한 단백질 공급원으로 자리 잡고 있습니다.

이 보고서는 통조림 생선 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 통조림 생선은 밀폐된 캔에 담겨 소금물, 기름 또는 기타 보존 매체에 보관되는 가공 생선을 의미합니다.

시장 개요 및 규모:
전 세계 통조림 생선 시장은 2026년 151억 9천만 달러 규모에서 2031년까지 195억 6천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 시장의 꾸준한 확장을 시사합니다.

시장 동인:
주요 시장 성장 동력으로는 편리하고 즉석 섭취 가능한 단백질원에 대한 수요 증가, 오메가-3가 풍부한 생선의 건강 효능에 대한 소비자 인식 확대, 조직화된 소매 및 전자상거래 채널의 확장으로 인한 제품 접근성 및 가시성 향상, 통조림 생선 제품의 긴 유통기한이 식품 안보를 추구하는 소비자들에게 매력적으로 작용하는 점, 신흥 시장의 가처분 소득 증가에 따른 프리미엄 통조림 생선 구매 증가, 그리고 지속 가능한 어업 및 에코 라벨링 이니셔티브가 환경 의식 있는 구매자들을 유인하는 점 등이 있습니다.

시장 제약:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 생선 내 수은 및 미세 플라스틱 오염에 대한 소비자 우려 증가, 원자재 가격 변동성이 생산 비용 및 이윤에 미치는 영향, 신선 또는 냉동 생선 대안에 대한 선호도 증가, 그리고 일부 통조림 생선 제품의 높은 나트륨 함량으로 인한 건강 문제 등이 있습니다.

시장 세분화:
시장은 다양한 기준에 따라 세분화되어 분석됩니다.
* 제품 유형별: 참치, 연어, 정어리, 고등어, 멸치 및 기타 품목으로 나뉩니다. 특히 참치는 2025년 전 세계 매출의 51.55%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 고등어는 가장 빠르게 성장하는 품목으로 나타났습니다.
* 가격대별: 대중(Mass) 및 프리미엄(Premium) 제품으로 구분됩니다.
* 보존 매체별: 기름, 소금물, 기타(소스, 훈제)로 분류됩니다.
* 어획 방식별: 자연산(Wild-caught)과 양식(Farm-raised/Aquaculture)으로 구분됩니다.
* 유통 채널별: 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓, 편의점, 전문점, 온라인 소매점 및 기타 유통 채널을 포함합니다. 온라인 채널은 연평균 7.29%의 높은 성장률을 보이며, 소비자 직접 판매, 상세한 제품 스토리텔링, 구독 모델 등을 통해 고객 충성도를 높이는 데 기여하고 있습니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 광범위하게 분석됩니다. 아시아-태평양 지역은 가처분 소득 증가, 빠른 도시화, 전자상거래의 강력한 확산에 힘입어 2031년까지 연평균 7.52%로 가장 빠르게 성장하는 지역으로 주목받고 있습니다.

경쟁 환경:
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 순위 등을 분석하며, Thai Union Group PCL, Dongwon Industries Co. Ltd. (StarKist), Bolton Group S.r.l., Bumble Bee Seafoods, Maruha Nichiro Corp. 등 주요 글로벌 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다.

시장 기회 및 미래 전망:
통조림 생선 시장은 편리성, 건강상의 이점, 유통 채널의 다양화 및 신흥 시장의 성장에 힘입어 지속적인 성장 기회를 가질 것으로 전망됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 편리하고 즉석 섭취 가능한 단백질 공급원에 대한 수요 증가가 통조림 생선 소비를 촉진합니다.
  • 4.2.2 오메가-3가 풍부한 생선과 관련된 건강상의 이점에 대한 인식이 높아지면서 시장 성장을 뒷받침합니다.
  • 4.2.3 조직화된 소매 및 전자상거래의 확장이 제품 가용성과 가시성을 향상시킵니다.
  • 4.2.4 통조림 생선 제품의 긴 유통기한은 식량 안보를 추구하는 소비자들에게 매력적입니다.
  • 4.2.5 신흥 시장의 가처분 소득 증가는 고급 통조림 생선 구매를 뒷받침합니다.
  • 4.2.6 지속 가능한 어업 및 에코 라벨링 이니셔티브는 환경 의식이 있는 구매자를 유치합니다.
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 생선 내 수은 및 미세 플라스틱 오염에 대한 우려 증가는 소비자를 위축시킬 수 있습니다.
  • 4.3.2 원자재 가격 변동성은 생산 비용 및 이윤에 영향을 미칩니다.
  • 4.3.3 신선 또는 냉동 생선 대안에 대한 선호도 증가는 통조림 생선의 매력을 제한합니다.
  • 4.3.4 일부 통조림 생선 제품의 높은 나트륨 함량은 건강상의 우려를 제기합니다.
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 공급업체의 교섭력
  • 4.6.4 대체 제품의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 참치
  • 5.1.2 연어
  • 5.1.3 정어리
  • 5.1.4 고등어
  • 5.1.5 멸치
  • 5.1.6 기타
• 5.2 가격별
  • 5.2.1 대량
  • 5.2.2 프리미엄
• 5.3 보존 매체별
  • 5.3.1 기름에 절인
  • 5.3.2 소금물에 절인
  • 5.3.3 기타 (소스, 훈제)
• 5.4 어획원별
  • 5.4.1 자연산
  • 5.4.2 양식 (수산 양식)
• 5.5 유통 채널별
  • 5.5.1 슈퍼마켓 및 대형마트
  • 5.5.2 편의점
  • 5.5.3 전문점
  • 5.5.4 온라인 소매점
  • 5.5.5 기타 유통 채널
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.1.4 북미 기타 지역
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 독일
  • 5.6.2.2 영국
  • 5.6.2.3 이탈리아
  • 5.6.2.4 프랑스
  • 5.6.2.5 스페인
  • 5.6.2.6 네덜란드
  • 5.6.2.7 폴란드
  • 5.6.2.8 벨기에
  • 5.6.2.9 스웨덴
  • 5.6.2.10 유럽 기타 지역
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 인도
  • 5.6.3.3 일본
  • 5.6.3.4 호주
  • 5.6.3.5 인도네시아
  • 5.6.3.6 대한민국
  • 5.6.3.7 태국
  • 5.6.3.8 싱가포르
  • 5.6.3.9 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.6.4 남미
  • 5.6.4.1 브라질
  • 5.6.4.2 아르헨티나
  • 5.6.4.3 콜롬비아
  • 5.6.4.4 칠레
  • 5.6.4.5 페루
  • 5.6.4.6 남미 기타 지역
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.2 사우디아라비아
  • 5.6.5.3 아랍에미리트
  • 5.6.5.4 나이지리아
  • 5.6.5.5 이집트
  • 5.6.5.6 모로코
  • 5.6.5.7 튀르키예
  • 5.6.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 순위
• 6.4 회사 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Thai Union Group PCL
  • 6.4.2 동원산업 (StarKist)
  • 6.4.3 Bolton Group S.r.l.
  • 6.4.4 Bumble Bee Seafoods
  • 6.4.5 Maruha Nichiro Corp.
  • 6.4.6 Century Pacific Food Inc.
  • 6.4.7 Grupo Calvo (NAUTERRA)
  • 6.4.8 Nissui Corporation
  • 6.4.9 Trident Seafoods Corporation
  • 6.4.10 Alimentos Prosalud
  • 6.4.11 Safe Catch
  • 6.4.12 Crown Prince Inc.
  • 6.4.13 Roland Foods LLC
  • 6.4.14 Taylor Shellfish Farms
  • 6.4.15 Frinsa del Noroeste S.A.
  • 6.4.16 Fishwife Tinned Seafood Co
  • 6.4.17 Patagonia Provisions
  • 6.4.18 Conservas Ortiz S.A.
  • 6.4.19 The Clover Leaf Seafoods Family
  • 6.4.20 Wild Planet Foods Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망