농업용 코팅 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

농업용 코팅 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

시장 개요 및 전망

모르도르 인텔리전스(Mordor Intelligence)의 보고서에 따르면, 농업용 코팅 시장은 2025년 32억 달러 규모에서 2030년까지 46억 6천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.8%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 자원 효율성 증대 압력, 강화되는 환경 규제, 그리고 정밀 농업 기술의 채택 증가에 의해 주도되고 있습니다. 생분해성 폴리머, 마이크로 캡슐화, 센서 반응형 방출 시스템과 같은 혁신 기술은 작물 요구에 맞춰 영양분 공급을 최적화하고 유출을 줄이며 수확량을 극대화하는 데 기여하고 있습니다. 특히 미세 플라스틱 없는 종자 코팅의 상업적 성공은 지속 가능한 농업 투입재로의 광범위한 전환을 시사하며, 정밀 살포 도구는 코팅 투자에 대한 회수 기간을 단축시키고 있습니다. 또한, 주요 화학 기업과 농업 기술 스타트업 간의 전략적 제휴는 제품 개발 기간을 단축하고 지리적 도달 범위를 확장하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 제품 유형별: 2024년 농업용 코팅 시장 점유율의 51%를 종자 코팅이 차지했으며, 생분해성 종자 코팅은 2030년까지 11.2%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 제형별: 2024년 액상 시스템이 60.2%의 매출 점유율로 시장을 선도했으며, 마이크로 캡슐화 제형은 2030년까지 9.7%의 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 2024년 북미 지역이 농업용 코팅 시장의 34.8%를 차지하며 가장 큰 시장이었고, 아시아 태평양 지역은 2030년까지 10.0%의 연평균 성장률로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
* 살포 방법별: 2024년 스프레이 시스템이 45.5%의 점유율을 기록했으며, 농장 내 종자 처리기(on-farm seed treaters)는 2030년까지 10.2%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 기능별: 2024년 서방형 영양 공급(controlled-release nutrition)이 농업용 코팅 시장 규모의 55.4%를 차지했으며, 종자 보호 기능은 2030년까지 11.3%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 작물 유형별: 2024년 곡물 및 곡류가 농업용 코팅 시장 규모의 39.1%를 차지했으며, 과일 및 채소는 2030년까지 9.3%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 시장 집중도: 상위 5개 기업이 2024년 농업용 코팅 시장 전체 매출의 48%를 차지하며 중간 정도의 집중도를 보였습니다.

글로벌 농업용 코팅 시장 동향 및 통찰력

시장 성장 동인:

* 정밀 농업 도구의 빠른 채택 (+1.2% CAGR 영향): 정밀 농업 도구의 도입은 코팅 시장 성장의 주요 동인입니다. 가변 살포율 노즐 및 센서 피드백 루프와 호환되는 코팅 제형에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 북미와 서유럽이 선도하고 있으며, 아시아 태평양 지역에서는 저비용 드론 살포기가 빠르게 확산되고 있습니다.
* 서방형 비료 수요 증가 (+1.5% CAGR 영향): 영양분 유출을 줄이고 작물 흡수율을 높이는 서방형 비료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 캐나다의 비료 온실가스 30% 감축 목표와 아시아 태평양 지역 쌀 생산자들의 유황 코팅 요소 비료 채택 사례는 이러한 추세를 뒷받침합니다.
* 생분해성 농업 투입재로의 전환 (+1.8% CAGR 영향): 유럽 연합의 REACH 규제(2023/2055)와 같은 규제 압력은 생분해성 폴리머 기반 코팅으로의 전환을 가속화하고 있습니다. Lucent BioSciences의 Nutreos와 Incotec의 미세 플라스틱 없는 종자 코팅 라인 등이 대표적인 사례입니다.
* 농약 유출 감소를 위한 규제 강화 (+1.1% CAGR 영향): EU의 농약 사용 50% 감축 목표, 미국 EPA의 특정 실록산 폴리머 허용, 중국의 농약법 개정 등은 유출을 줄이는 캡슐화 솔루션 및 친환경 코팅 제형에 대한 수요를 높이고 있습니다.
* 고부가가치 원예 작물 성장 (+0.9% CAGR 영향): 과일 및 채소와 같은 고부가가치 원예 작물은 품질 민감도가 높아 부패를 줄이는 식용 및 통기성 필름 코팅에 대한 프리미엄 수요를 창출합니다.
* 신흥 시장의 종자 처리 역량 확장 (+1.3% CAGR 영향): 아시아 태평양, 중동, 아프리카 등 신흥 시장에서 종자 처리 역량이 확대되면서 종자 코팅 시장의 성장을 견인하고 있습니다.

시장 성장 억제 요인:

* 개발도상국 농민의 제한된 인식 (-0.8% CAGR 영향): 개발도상국의 소규모 농민들은 선진 코팅 기술에 대한 인식이 낮아 채택률이 저조합니다. 교육 및 시범 사업의 부족이 주요 원인입니다.
* 소규모 농민의 가격 민감도 (-0.6% CAGR 영향): 코팅 처리된 종자의 초기 비용이 미처리 종자보다 8~12% 높아, 신용 접근성이 낮은 소규모 농민들에게는 부담으로 작용합니다. 저비용 운반체 개발 및 소량 포장 도입이 필요합니다.
* 엄격한 제품 등록 기간 (-0.4% CAGR 영향): 신제품의 시장 출시를 지연시키는 엄격한 제품 등록 절차는 시장 성장을 저해하는 요인입니다.
* 다층 코팅 균일성의 기술적 과제 (-0.3% CAGR 영향): 다층 코팅의 균일성을 확보하는 기술적 어려움은 제조 및 품질 관리 측면에서 도전 과제로 남아 있습니다.

세그먼트 분석

* 제품 유형별: 종자 코팅은 균일한 발아와 초기 보호에 필수적이며, 정밀 파종기의 요구 사항과 맞물려 시장을 주도하고 있습니다. 비료 코팅은 영양분 방출 조절 및 질산염 규제 준수 필요성으로 인해 중요성이 커지고 있습니다. 특히 생분해성 종자 코팅은 EU의 미세 플라스틱 금지 및 소매업체의 지속 가능성 약속에 힘입어 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 수확 후 농산물 필름은 틈새시장이지만 고부가가치 수출품에서 프리미엄을 창출합니다. 살충제 코팅은 통합 해충 관리 프로그램에서 전략적 중요성을 가지며, 활성 성분 방출을 늦추는 천연 수지 장벽이 두 자릿수 성장을 보입니다.
* 제형별: 액상 제품은 혼합 용이성과 광범위한 살포기 호환성으로 인해 시장을 지배하고 있습니다. 그러나 마이크로 캡슐화 시스템은 정밀한 용량 전달 및 향상된 보관 안정성으로 인해 빠르게 확장되고 있으며, 2030년까지 11억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 분말 형태는 건식 농장 처리기가 주로 사용되는 곡물 분야에서 꾸준한 수요를 유지합니다. 전분 기반 하이드로겔 매트릭스와 같은 신흥 기술은 액상과 캡슐 성능 간의 격차를 해소하고 있습니다.
* 살포 방법별: 스프레이 살포는 대부분의 농장이 이미 붐 스프레이어를 보유하고 있어 업그레이드 비용이 적게 들어 가장 널리 채택되고 있습니다. 하지만 농장 내 종자 처리기는 적시 맞춤화 및 보관 위험 감소에 대한 농민들의 선호도를 반영하여 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 드럼 및 팬 코터는 코팅 두께에 대한 엄격한 허용 오차가 요구되는 고부가가치 채소 종자에 여전히 중요합니다. 정밀 드론 살포기도 동남아시아의 소규모 쌀 재배 지역에서 주류로 부상하고 있습니다.
* 작물 유형별: 곡물 및 곡류는 광대한 경작지와 기계화된 생산으로 코팅 경제성을 확보하며 매출의 큰 부분을 차지합니다. 그러나 과일 및 채소는 부패를 줄이는 식용 및 통기성 필름에 대한 수요로 인해 가장 높은 성장률을 보입니다. 유채 및 콩과 식물은 질소 고정을 향상시키는 생물학적 접종 코팅의 혜택을 받습니다. 잔디 및 관상용 작물은 골프장 및 도시 조경 프로젝트에서 균일한 발아를 보장하는 고색 코팅에 대한 수요가 있습니다.
* 기능별: 서방형 영양 공급은 영양분 사용 효율성을 높이려는 규제 및 농업적 요구에 따라 2024년 매출의 55.4%를 차지했습니다. 종자 보호 기능은 해충 압력 증가와 네오니코티노이드 대체제에 대한 관심 증가로 11.3%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 수분 장벽 코팅은 몬순 지역에서 종자를 보호하며, 미생물이나 식물 호르몬을 포함하는 성장 촉진 필름은 보호와 활력이라는 이중 이점을 제공합니다. 네 가지 역할을 모두 결합한 다기능 스택도 등장하고 있습니다.

지리적 분석

* 북미: 2024년 농업용 코팅 시장 매출의 34.8%를 차지하며 가장 큰 시장입니다. 정교한 농업 기계화, 정밀 농업의 조기 채택, 강력한 규제 감독이 성장을 주도합니다. 캐나다의 비료 온실가스 감축 목표와 멕시코의 현대화 기금은 각각 서방형 비료와 종자 처리제 수요를 촉진합니다.
* 아시아 태평양: 2030년까지 10.0%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국의 식품 안전 및 농약 사용 감소 노력, 인도의 급성장하는 농화학 부문, 일본과 한국의 고부가가치 원예 코팅 수요, 호주와 뉴질랜드의 광역 서방형 비료 사용 등이 성장을 견인합니다.
* 유럽: 지속 가능성 분야의 선두 주자입니다. REACH 규제(2023/2055)는 산업계가 폴리머 화학을 개혁하도록 강제하여 생분해성 제품으로의 전환을 촉진하고 있습니다. 독일, 프랑스, 영국은 정밀 시스템을 적극적으로 도입하고 있으며, 동유럽은 보조금 제도의 현대화와 함께 성장 여력을 제공합니다.

경쟁 환경

농업용 코팅 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 상위 5개 제조업체가 글로벌 매출의 48%를 점유하고 있습니다. BASF는 2024년 농업 연구 개발에 10억 1,090만 달러를 투자하며 상당한 시장 점유율을 유지하고 있습니다. Bayer AG는 디지털 농업과 종자 특성을 결합하고 있으며, Corteva는 통합 종자 및 작물 보호 플랫폼을 통해 주요 플레이어로 자리매김하고 있습니다.

AgroSpheres, Clariant, Arxada와 같은 신흥 기업들은 지속 가능성에 초점을 맞춘 기술을 통해 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 기존 기업들은 차세대 역량을 확보하기 위해 전략적 협력을 확대하고 있습니다. Corteva와 BASF는 제초제 내성 콩 특성을 공동 개발하기로 합의했으며, Syngenta는 Intrinsyx Bio와 협력하여 내생균 기반 영양 효율 코팅을 확장하고 있습니다. 지역 전문 기업들은 시장 도달 범위를 심화하기 위해 유통 채널을 통합하고 있습니다. 이러한 움직임은 향후 5년간 경쟁 우위를 확보하기 위한 핵심 전략으로 작용할 것입니다.

주요 산업 리더:

* BASF SE
* Corteva Agriscience
* Clariant AG
* Croda International
* Bayer AG

최근 산업 동향:

* 2025년 3월: BASF와 Boortmalt는 유럽에서 최초로 검증된 영향 단위(Verified Impact Units)를 생산하여 보리 온실가스 배출량을 90% 감축했습니다. 이는 지속 가능성을 위한 코팅 수요를 증가시킬 것입니다.
* 2025년 1월: AgroSpheres는 3,700만 달러의 시리즈 B 투자를 유치하고 2025년 출시 예정인 AgriCell 생분해성 캡슐화 기술에 대한 승인을 확보했습니다.
* 2025년 1월: Syngenta와 Intrinsyx Bio는 내생균 기반 영양 효율 제품 개발을 위한 협약을 체결하여 종자 처리제 및 기타 코팅 활용 작물 보호 제품 수요에 영향을 미칠 것으로 보입니다.
* 2024년 12월: Corteva와 BASF는 제초제 내성 콩 특성 스택을 공동 개발하기 위한 계약을 체결했습니다. 이는 종자 코팅을 포함한 농업용 코팅 시장에 영향을 미칠 것입니다.

이 보고서는 글로벌 농업용 코팅 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장 정의, 연구 방법론, 주요 동인 및 제약 요인, 시장 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경 등을 다룹니다.

농업용 코팅 시장은 2025년 기준 32억 달러 규모로 평가되며, 2030년까지 연평균 7.8%의 성장률(CAGR)을 기록하여 46억 6천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

주요 시장 성장 동력으로는 정밀 농업 도구의 빠른 채택, 서방형 비료(controlled-release fertilizers)에 대한 수요 증가, 생분해성 농업 투입재로의 전환, 농화학 물질 유출 감소를 위한 규제 강화, 고부가가치 원예 작물 재배 확대, 그리고 신흥 시장에서의 종자 처리 역량 확장이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 개발도상국 농민들의 낮은 인식, 소규모 농가들의 가격 민감성, 엄격한 제품 등록 절차 및 긴 소요 시간, 그리고 다층 코팅 균일성 확보의 기술적 어려움 등이 지적됩니다.

규제 환경은 시장 발전에 중요한 영향을 미치고 있습니다. 특히, 유럽연합(EU)의 2028년 미세 플라스틱 사용 금지 조치와 전 세계적인 농화학 물질 유출 제한 규제는 생분해성 및 서방형 제형 개발을 촉진하는 주요 동인으로 작용하고 있습니다. 기술적 관점에서는 생분해성 및 서방형 제형으로의 전환이 가속화될 것으로 예상됩니다.

보고서는 제품 유형(종자 코팅, 비료 코팅, 살충제 코팅, 수확 후 농산물 코팅, 생분해성 종자 코팅), 제형(액상, 분말, 미세 캡슐화), 적용 방법(종자 처리 공장, 농장 내 종자 처리기, 스프레이 적용, 드럼 및 팬 코터), 기능(서방형 영양 공급, 종자 보호, 수분 장벽, 성장 촉진 첨가제), 작물 유형(곡물, 유지종자 및 콩류, 과일 및 채소, 잔디 및 관상용), 그리고 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 아프리카)로 시장을 세분화하여 분석합니다.

지역별로는 북미가 2024년 기준 34.8%의 매출 점유율로 농업용 코팅 시장을 선도하고 있으며, 이는 정밀 농업의 초기 채택률이 높기 때문입니다.

경쟁 환경 분석에서는 BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience가 글로벌 매출의 약 35%를 차지하는 주요 시장 참여자로 언급됩니다. 보고서는 이들 기업을 포함한 주요 업체들의 프로필, 시장 점유율, 전략적 움직임 및 최근 개발 사항을 상세히 다룹니다.

이 보고서는 시장 기회와 미래 전망에 대한 심층적인 통찰력을 제공하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 도움을 줍니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 정밀 농업 도구의 빠른 채택
  • 4.2.2 서방형 비료에 대한 수요 증가
  • 4.2.3 생분해성 농업 투입재로의 전환
  • 4.2.4 농약 유출 감소를 위한 규제 강화
  • 4.2.5 고부가가치 원예 작물 성장
  • 4.2.6 신흥 시장의 종자 처리 역량 확대
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 개발도상국의 농민 인식 부족
  • 4.3.2 소규모 농민의 가격 민감도
  • 4.3.3 엄격한 제품 등록 기한
  • 4.3.4 다층 코팅 균일성의 기술적 과제
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 공급업체의 교섭력
  • 4.6.3 구매자의 교섭력
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 종자 코팅
  • 5.1.2 비료 코팅
  • 5.1.3 살충제 코팅
  • 5.1.4 수확 후 농산물 코팅
  • 5.1.5 생분해성 종자 코팅
• 5.2 제형별
  • 5.2.1 액상
  • 5.2.2 분말
  • 5.2.3 미세 캡슐화
• 5.3 적용 방법별
  • 5.3.1 종자 처리 공장
  • 5.3.2 농장 내 종자 처리기
  • 5.3.3 분무 적용
  • 5.3.4 드럼 및 팬 코터
• 5.4 기능별
  • 5.4.1 서방형 영양
  • 5.4.2 종자 보호
  • 5.4.3 수분 장벽
  • 5.4.4 성장 촉진 첨가제
• 5.5 작물 유형별
  • 5.5.1 곡물 및 곡류
  • 5.5.2 유료 종자 및 콩류
  • 5.5.3 과일 및 채소
  • 5.5.4 잔디 및 관상용 식물
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.1.4 기타 북미
  • 5.6.2 남미
  • 5.6.2.1 브라질
  • 5.6.2.2 아르헨티나
  • 5.6.2.3 기타 남미
  • 5.6.3 유럽
  • 5.6.3.1 독일
  • 5.6.3.2 영국
  • 5.6.3.3 프랑스
  • 5.6.3.4 이탈리아
  • 5.6.3.5 스페인
  • 5.6.3.6 러시아
  • 5.6.3.7 기타 유럽
  • 5.6.4 아시아 태평양
  • 5.6.4.1 중국
  • 5.6.4.2 인도
  • 5.6.4.3 일본
  • 5.6.4.4 대한민국
  • 5.6.4.5 호주 및 뉴질랜드
  • 5.6.4.6 기타 아시아 태평양
  • 5.6.5 중동
  • 5.6.5.1 사우디아라비아
  • 5.6.5.2 아랍에미리트
  • 5.6.5.3 튀르키예
  • 5.6.5.4 기타 중동
  • 5.6.6 아프리카
  • 5.6.6.1 남아프리카 공화국
  • 5.6.6.2 이집트
  • 5.6.6.3 나이지리아
  • 5.6.6.4 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 BASF SE
  • 6.4.2 Bayer AG
  • 6.4.3 Corteva Agriscience
  • 6.4.4 Clariant AG
  • 6.4.5 Croda International
  • 6.4.6 DSM-Firmenich
  • 6.4.7 Michelman
  • 6.4.8 Solvay
  • 6.4.9 Specialty Coating Systems
  • 6.4.10 Milliken and Company
  • 6.4.11 Sensient Technologies
  • 6.4.12 Nouryon
  • 6.4.13 Lubrizol
  • 6.4.14 Momentive
  • 6.4.15 Lamberti S.p.A.

7. 시장 기회 및 미래 전망