전문의약품 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년~2030년)

글로벌 전문의약품 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 글로벌 전문의약품(Ethical Pharmaceuticals) 시장은 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 연평균 10.5%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 본 시장은 유형(지질 조절제, ACE 억제제, 호흡기 약물, 마약성 진통제, 이뇨제, 칼슘 길항제, 호르몬 피임약 등), 응용 분야(병원 및 클리닉 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 세분화되어 분석됩니다. 조사 기간은 2019년부터 2030년까지이며, 예측 데이터 기간은 2025년부터 2030년, 과거 데이터 기간은 2019년부터 2023년입니다. 북미가 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장으로 분석되었습니다.

# 시장 분석

COVID-19의 영향:
COVID-19 팬데믹은 호흡기 관련 약물 소비 증가로 인해 전문의약품 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 2021년 12월 ‘Journal of American Pharmacist Association’에 발표된 연구에 따르면, COVID-19 이전에는 100명당 월별 표준화된 의약품 단위가 3990개에서 4760개 사이였으나, 2020년 3월에는 2019년 대비 15% 증가한 5309.3개에 달했습니다. 또한, 같은 자료에 따르면 팬데믹 초기 몇 달 동안 특히 선진국을 중심으로 전 세계적인 의약품 비축 현상이 나타났습니다.

시장 성장 동인:
시장의 주요 성장 동인은 당뇨병, 암, 고혈압과 같은 만성 질환의 부담 증가, 노인 인구 증가, 전문의약품 신제품 출시 증가, 그리고 새로운 전문의약품 개발을 위한 연구 개발 협력 증가 등입니다.

* 만성 질환 부담 증가: 국제당뇨병연맹(International Diabetic Federation) 2021년 자료에 따르면, 20-79세 인구 중 약 5억 3천 7백만 명이 당뇨병을 앓고 있으며, 이 수치는 2030년까지 6억 4천 3백만 명, 2045년까지 7억 8천 3백만 명에 이를 것으로 예상됩니다. 또한, Globocan 2020에 따르면 2020년 전 세계적으로 1,929만 건 이상의 새로운 암 사례와 995만 건 이상의 사망이 보고되었습니다. 이러한 만성 질환의 막대한 부담은 전문의약품 채택을 증가시켜 시장 성장을 크게 견인할 것입니다.
* 연구 개발 협력 증가: 신약 개발을 위한 협력 증가는 새로운 약물의 개발 및 시장 진입을 통해 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 일례로, 2020년 3월 Curadev Pvt. Ltd.와 Bayer는 Curadev의 STING(Stimulator of Interferon Genes) 길항제 프로그램에 대한 연구 협력 및 라이선스 계약을 체결하여 폐, 심혈관 및 기타 염증성 질환 치료를 위한 새로운 치료 후보 물질을 발굴하고 있습니다.

시장 성장 저해 요인:
그러나 현재 전문의약품의 특허 만료와 길고 복잡한 승인 절차는 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다.

# 주요 시장 동향

병원 및 클리닉 부문의 주요 점유율:
예측 기간 동안 병원 및 클리닉 부문은 전문의약품 시장에서 주요 점유율을 차지하고 이를 유지할 것으로 예상됩니다. 이는 바이러스 감염으로 인한 대규모 인구의 입원 증가로 의료 제공자가 처방하는 약물 구매 경향이 크게 증가했기 때문입니다.

* 병원 입원 증가: COVID-19 팬데믹 기간 동안 병원 입원 증가는 시장 성장에 더욱 영향을 미쳤습니다. 예를 들어, 2022년 1월 미국 소아과 학회(American Academy of Pediatrics)와 아동 병원 협회(Children’s Hospital Association)에 따르면, 아동의 주간 COVID-19 사례가 팬데믹 시작 이후 처음으로 30만 건을 넘어섰으며, 12월 31일 기준 COVID-19 관련 신규 입원율은 아동 10만 명당 0.74명으로 최고치를 기록했습니다. 이러한 COVID-19로 인한 병원 입원 증가는 팬데믹 기간 동안 시장 성장을 촉진했습니다.
* 병원 수 증가: 또한, 병원 수의 증가는 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 경제협력개발기구(OECD)가 2022년 5월 업데이트한 자료에 따르면, 콜롬비아의 병원 수는 2019년 10,635개에서 2020년 10,899개로 증가했습니다. 이러한 병원 수 증가는 입원율 증가로 이어져 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것입니다.

북미 시장의 주요 점유율 및 지속적인 성장:
북미 지역은 조사 대상 시장에서 주요 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 이러한 추세를 유지할 것으로 보입니다.

* 높은 병원 및 입원 건수: 미국 병원 협회(American Hospital Association)의 2022년 병원 통계에 따르면, 2022년 미국 내 전체 병원 수는 6,093개이며, 총 입원 건수는 33,356,853건에 달합니다. 미국 내 이러한 막대한 수의 병원과 입원 건수는 의사의 감독 하에 전문의약품 채택을 증가시켜 시장 성장을 견인할 것입니다.
* 신제품 출시 증가: 미국 내 전문의약품 출시 증가는 이러한 의약품의 채택 증가로 인해 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 1월 미국 식품의약국(FDA)은 심혈관 사망 및 심부전 입원 위험을 줄이기 위한 가용성 구아닐산 고리화효소(sGC) 자극제인 VERQUVO를 승인했습니다. 또한, 2021년 9월 FDA는 Baxter International Inc.가 개발한 5% 포도당 주사액 내 노르에피네프린 비타르트레이트 프리믹스를 중증 급성 저혈압 성인 환자의 혈압 상승 용도로 승인했습니다. 이러한 전문의약품 출시는 시장 성장을 견인할 것입니다.
* 처방약 지출 증가: 더욱이, 2020년 5월 ‘American Journal of Health-System Pharmacy’에 발표된 ‘2020년 처방약 지출의 국가적 동향 및 예측’ 연구에 따르면, 2020년 전체 처방약 지출은 4.0%에서 6.0% 증가할 것으로 예상되며, 클리닉에서는 9.0%에서 11.0%, 병원에서는 2.0%에서 4.0% 증가할 것으로 전망됩니다. 이러한 처방약 지출 증가는 시장 성장을 더욱 촉진할 것입니다.

# 경쟁 환경

전문의약품 시장은 분석 결과에 따르면 중간 정도의 경쟁 강도를 보이며, 소수의 기업이 현재 시장을 지배하고 있습니다. 이 시장은 다양한 적응증에 대한 신제품 출시, 새로운 치료법 개발을 위한 연구 협력, 처방약 유통 증가 등에 의해 주로 성장하고 있습니다. 시장을 지배하는 주요 기업으로는 Sanofi, Amgen Inc., Merck & Co., Inc., GlaxoSmithKline plc, Novartis AG, Pfizer Inc. 등이 있습니다.

최근 산업 동향:
* 2022년 3월, 미국 식품의약국(FDA)은 폐 건강 상태 치료를 위한 최초의 제네릭 심비코트(부데소니드 및 포르모테롤 푸마르산염 이수화물) 흡입 에어로졸을 승인했습니다.
* 2022년 2월, 미국 식품의약국(FDA)은 성인의 심혈관 사망 및 심부전 입원 위험 감소를 위한 자디앙(엠파글리플로진) 10mg을 승인했습니다.

글로벌 전문의약품 시장 보고서 요약

본 보고서는 글로벌 전문의약품(Ethical Pharmaceuticals) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 전문의약품은 의사의 처방이 있어야만 약사가 조제 및 공급할 수 있는 의약품으로, 오남용 및 유해 부작용 방지를 위해 다양한 법규에 의해 규제되는 허가된 의약품 범주에 속합니다. 보고서는 시장의 연구 가정, 정의 및 범위를 명확히 제시하며, 철저한 연구 방법론을 기반으로 작성되었습니다. 시장 규모는 가치(USD 백만) 기준으로 추정 및 분석됩니다.

1. 시장 역학
* 시장 동인: 만성 질환의 부담 증가와 고령 인구의 증가는 전문의약품 수요를 견인하는 주요 요인입니다. 또한, 새로운 전문의약품 개발을 위한 연구 활동의 활발한 증가는 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
* 시장 저해 요인: 현재 전문의약품의 특허 만료는 제네릭 의약품의 시장 진입을 허용하여 시장 성장을 저해할 수 있습니다. 아울러, 신약 개발 및 승인 과정의 복잡성과 장기화 또한 시장의 제약 요인으로 작용합니다.
* Porter의 5가지 경쟁 요인 분석: 신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도 등을 분석하여 시장의 구조적 특성과 경쟁 환경을 평가합니다.

2. 시장 세분화
시장은 다음 기준에 따라 세분화되어 분석됩니다.
* 약물 종류별: 지질 조절제, ACE 억제제, 호흡기 약물, 마약성 진통제, 이뇨제, 칼슘 길항제, 호르몬 피임제 및 기타 약물로 분류됩니다.
* 적용 분야별: 병원 및 클리닉, 그리고 기타(제약 회사, 계약 의약품 제조 조직 등)로 구분됩니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 및 기타 유럽), 아시아태평양(중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 기타 아시아태평양), 중동 및 아프리카(GCC, 남아프리카 및 기타 중동 및 아프리카), 남미(브라질, 아르헨티나 및 기타 남미) 등 주요 글로벌 지역 내 17개국에 대한 시장 규모 및 동향을 다룹니다.

3. 경쟁 환경
보고서는 Amgen Inc., AbbVie Inc., Johnson & Johnson, Eli Lilly and Company, Merck & Co., Inc., GlaxoSmithKline plc, Sanofi, Novartis AG, Abbott Laboratories, Otsuka Holdings, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Pfizer Inc., Takeda Pharmaceutical Company 등 주요 시장 참여 기업들의 프로필을 제공하며, 이들의 사업 개요, 재무, 제품 및 전략, 최근 개발 동향을 포함합니다.

4. 시장 기회 및 미래 동향
* 시장 규모 및 성장률: 글로벌 전문의약품 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 10.5%를 기록할 것으로 전망됩니다.
* 주요 시장 참여자: Novartis AG, Abbott, Sanofi, GlaxoSmithKline plc, Merck & Co., Inc. 등이 주요 기업으로 언급됩니다.
* 지역별 성장: 북미 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보이며 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별 시장 점유율: 2025년에는 아시아태평양 지역이 글로벌 전문의약품 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다.
* 보고서 기간: 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다.

이 보고서는 전문의약품 시장의 현재 상태, 주요 동인 및 제약 요인, 경쟁 구도, 그리고 미래 성장 전망에 대한 포괄적인 이해를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 주요 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 만성 질환 부담 증가 및 노인 인구 증가
  • 4.2.2 새로운 윤리적 의약품 개발을 위한 연구 활동 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 현재 윤리적 의약품의 특허 만료
  • 4.3.2 긴 승인 절차
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – 백만 USD)

• 5.1 약물 분류별
  • 5.1.1 지질 조절제
  • 5.1.2 ACE 억제제
  • 5.1.3 호흡기 약물
  • 5.1.4 마약성 진통제
  • 5.1.5 이뇨제
  • 5.1.6 칼슘 길항제
  • 5.1.7 호르몬 피임약
  • 5.1.8 기타
• 5.2 적용 분야별
  • 5.2.1 병원 및 클리닉
  • 5.2.2 기타 (제약 회사, 위탁 의약품 제조 기관)
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 이탈리아
  • 5.3.2.5 스페인
  • 5.3.2.6 기타 유럽
  • 5.3.3 아시아-태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 일본
  • 5.3.3.3 인도
  • 5.3.3.4 호주
  • 5.3.3.5 대한민국
  • 5.3.3.6 기타 아시아-태평양
  • 5.3.4 중동 및 아프리카
  • 5.3.4.1 GCC
  • 5.3.4.2 남아프리카
  • 5.3.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.3.5 남미
  • 5.3.5.1 브라질
  • 5.3.5.2 아르헨티나
  • 5.3.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 기업 프로필
  • 6.1.1 암젠(Amgen Inc)
  • 6.1.2 애브비(AbbVie Inc)
  • 6.1.3 존슨앤드존슨(Johnson & Johnson)
  • 6.1.4 일라이 릴리 앤 컴퍼니(Eli Lilly and Company)
  • 6.1.5 머크(Merck & Co., Inc)
  • 6.1.6 글락소스미스클라인(GlaxoSmithKline plc)
  • 6.1.7 사노피(Sanofi)
  • 6.1.8 노바티스(Novartis AG)
  • 6.1.9 애보트 래버러토리스(Abbott Laboratories)
  • 6.1.10 오츠카 홀딩스(Otsuka Holdings)
  • 6.1.11 F. 호프만-라 로슈(F. Hoffmann-La Roche Ltd)
  • 6.1.12 테바 제약 산업(Teva Pharmaceutical Industries Ltd.)
  • 6.1.13 화이자(Pfizer Inc)
  • 6.1.14 다케다 제약(Takeda Pharmaceutical Company)
• *목록은 완전하지 않음

7. 시장 기회 및 미래 동향