UPS (무정전 전원 장치) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

무정전 전원 장치(UPS) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

1. 시장 개요 및 주요 수치

무정전 전원 장치(UPS) 시장은 2026년 128.1억 달러에서 2031년 157.2억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.58%를 기록할 전망입니다. 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장하는 시장으로 지목되었으며, 시장 집중도는 상위 5개 공급업체가 전 세계 매출의 약 45%를 차지하는 중간 수준으로 평가됩니다.

본 보고서는 UPS 시장을 용량(10kVA 미만, 10-100kVA, 100kVA 초과), 유형(대기형 UPS 시스템, 온라인 UPS 시스템, 라인 인터랙티브 UPS 시스템), 애플리케이션(데이터센터, 통신, 헬스케어, 산업, 기타) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다.

2. 시장 성장 동인

* 데이터센터 용량 증가 및 하이퍼스케일 구축: 2025년 하이퍼스케일 운영업체들은 2.8GW의 신규 용량을 가동했으며, AWS, Microsoft, Google이 이 중 63%를 차지했습니다. 클라우드 서비스 수준 협약(SLA)은 분당 1만 달러의 다운타임 페널티를 부과하여, 메가와트당 UPS 설치 공간을 두 배로 늘리는 2N 및 2N+1 토폴로지 채택을 가속화하고 있습니다. 모듈형 UPS 플랫폼은 단계적 배포를 가능하게 하여 10년 동안 자본 낭비를 18% 줄여줍니다. 또한, EU 에너지 효율 지침의 PUE(전력 사용 효율) 보고 의무는 고효율 온라인 이중 변환 장치 구매를 촉진하고 있습니다. 이 요인은 CAGR에 1.2%의 긍정적인 영향을 미치며, 전 세계적으로 중기적인(2-4년) 영향을 미칩니다.

* AI 서버 랙 밀도 증가(30kW 초과)에 따른 리튬 이온 UPS 채택: NVIDIA H100/H200 GPU 랙은 35kW를 초과하여 기존 서버 부하의 세 배에 달하며, 이는 VRLA(밸브 조절형 납축전지) 대안보다 세 배의 에너지 밀도를 제공하는 리튬 이온 배터리로의 전환을 촉진하고 있습니다. 운영업체들은 배터리실 바닥 공간의 40%를 확보하고 메가와트당 HVAC 부하를 8kW 줄여 연간 7만 5천 달러의 냉각 비용을 절감할 수 있습니다. IEC 62619 및 UL 1973 준수는 하이퍼스케일 입찰에서 필수 요건이 되고 있습니다. 이 요인은 CAGR에 0.9%의 긍정적인 영향을 미치며, 북미, 유럽, 중국에서 단기적인(2년 이내) 영향을 미칩니다.

* 5G 및 인더스트리 4.0 분야의 엣지 컴퓨팅 확산: 통신 사업자들은 2025년에 12만 7천 개의 5G 기지국을 추가했으며, 각 노드는 5-나인 가용성을 충족하기 위해 3-10kVA의 백업 전원이 필요합니다. 이러한 캐비닛은 일반적으로 무인으로 운영되므로, UPS 장치는 배터리 고장 90일 전에 감지하는 원격 진단 기능을 지원해야 합니다. 공장 현장의 엣지 게이트웨이는 혹독한 환경을 조성하여 0°C-50°C 범위의 견고한 장치에 대한 수요를 촉진합니다. 라인 인터랙티브 설계는 배터리 소모 없이 전압 강하를 보정하여 인도, 인도네시아, 나이지리아와 같이 정전이 잦은 지역에서 셀 수명을 30% 연장합니다. 이 요인은 CAGR에 0.7%의 긍정적인 영향을 미치며, 아시아 태평양을 중심으로 중동 및 아프리카로 확산되는 중기적인(2-4년) 영향을 미칩니다.

* 서비스형 배터리(BaaS) 계약을 통한 자본 지출 장벽 완화: Schneider Electric과 ABB는 이제 장비, 리튬 이온 배터리, 10년 유지보수를 100kVA당 월 8,500달러부터 시작하는 월별 요금으로 묶어 제공합니다. BaaS는 50만 달러의 초기 지출을 운영 비용(OPEX)으로 전환하여 기존 공장의 자본 예산 제약을 해소합니다. 공급업체는 배터리 소유권을 유지하며, 수명이 다한 셀을 2차 사용 저장 장치로 통합하여 주파수 조절 수익을 창출하고 가격을 12% 보조합니다. 이 요인은 CAGR에 0.5%의 긍정적인 영향을 미치며, 전 세계적으로 장기적인(4년 이상) 영향을 미칩니다.

3. 시장 제약 요인

* IGBT 및 전력 반도체 공급망 경색: 2025년 1200V IGBT의 리드 타임은 전기차 및 인버터 수요로 인해 용량의 68%가 소진되면서 26주까지 늘어났습니다. SiC MOSFET 공급은 40주 할당으로 유지되며, 신규 팹은 2027년 말까지 지연되고 있습니다. 600A 모듈의 현물 가격은 전년 대비 34% 급등하여 중간 규모 공급업체의 마진을 압박하고 있습니다. Vertiv와 Eaton은 연속성을 보장하기 위해 IGBT 또는 SiC 모듈을 모두 수용할 수 있는 플랫폼을 설계하고 있습니다. 이 요인은 CAGR에 -0.6%의 부정적인 영향을 미치며, 전 세계적으로 특히 아시아 태평양 허브에서 단기적인(2년 이내) 영향을 미칩니다.

* 발전기 대안 대비 높은 자본/운영 비용: 디젤 발전기는 설치 비용이 kVA당 800달러인 반면, 15분 가동 시간을 가진 온라인 UPS는 kVA당 1,600달러입니다. 월별 정전 시간이 4시간을 초과하는 시장에서는 발전기가 총 소유 비용(TCO) 경쟁에서 우위를 차지하는 경우가 많습니다. 10분 UPS와 자동 전환 및 발전기를 결합한 하이브리드 설계는 자본 지출을 40% 절감하지만, 짧은 라이드스루(ride-through) 간격을 감수해야 합니다. 이 요인은 CAGR에 -0.4%의 부정적인 영향을 미치며, 남미, 중동 및 아프리카에서 중기적인(2-4년) 영향을 미칩니다.

4. 세그먼트 분석

* 용량별:
* 10kVA 미만: 2025년 출하량의 47.47%를 차지하며, 엣지 오피스 및 스마트 리테일 노드와 같이 간편한 플러그 앤 플레이 장치를 선호하는 시장을 반영합니다.
* 10-100kVA: 중소기업 및 통신 허브에 사용되지만, 2025년에는 거시 경제 불확실성으로 인해 지출이 둔화되었습니다.
* 100kVA 초과: 2031년까지 4.43%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 하이퍼스케일 캠퍼스에서 병렬 이중화 1MW 모듈을 채택하는 것이 주도합니다. 리튬 이온 배터리는 2025년 100kVA 초과 출하량의 62%를 차지했지만, 10kVA 미만 장치에서는 8%에 불과합니다. SiC MOSFET 기반 플랫폼은 50% 부하에서 98%의 효율을 달성하여 냉각 부하를 줄이고 추가 랙 설치를 가능하게 합니다.

* 유형별:
* 대기형 UPS 시스템: 2025년 매출의 52.86%를 차지하며, SOHO 및 가전제품 시장에서 500달러 미만의 가격이 전압 제어의 단점보다 중요하게 작용하는 데 기반을 둡니다.
* 온라인 UPS 시스템: 병원과 같이 무정전 전원이 필수적인 부하를 보호하며, 4-6%의 에너지 손실을 감수하고 원활한 라이드스루를 제공합니다. 에코 모드 바이패스는 99%의 효율을 달성하면서 4ms 미만의 전환 시간을 유지합니다.
* 라인 인터랙티브 UPS 시스템: 2031년까지 4.13%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 재생 에너지를 통합하는 전력망에서 ±10%의 전압 변동이 발생함에 따라 자동 전압 조절(AVR) 기능이 배터리 사이클을 제한하여 정전이 잦은 지역에서 수명을 30% 연장합니다.

* 애플리케이션별:
* 산업 제조: 2025년 UPS 시장 점유율의 26.06%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 정전으로 인한 손실이 건당 10만 달러를 초과하는 민감한 배치 공정이 주요 동인입니다.
* 데이터센터: AI 클러스터 및 5G 고밀도화와 관련된 엣지 노드에 힘입어 2031년까지 연간 4.32% 성장할 것입니다. 하이퍼스케일 운영업체들은 활용도에 맞춰 kWh당 BaaS 계약을 선호하여 현금 흐름을 원활하게 합니다.
* 통신: 2025년 5G 기지국 확산으로 출하량의 18%를 차지했습니다.
* 헬스케어: 생명 안전 부하에 대해 10초 이내의 전환 시간을 요구하여, 5%의 추가 에너지 소모에도 불구하고 온라인 이중 변환 방식 채택을 고수합니다.
* 주거용: 매출의 4%에 불과하며, 인버터-배터리 통합업체가 태양광-저장 채널을 지배합니다.
* EV 충전소: 라이드스루 버퍼링을 위한 새로운 틈새시장을 형성하고 있습니다.

5. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 매출의 34.39%를 차지했으며, 중국의 제조업 성장과 인도의 ‘디지털 인디아’ 정책에 힘입어 3.96%의 CAGR로 성장할 것입니다. 국내 공급업체들은 수직 통합된 IGBT 공급망을 활용하여 서구 경쟁사보다 18% 낮은 가격으로 중국 시장 점유율의 28%를 차지합니다. 인도의 데이터센터 용량은 2030년까지 2,850MW로 세 배 증가할 것으로 예상됩니다. 일본은 0.6g 표준을 충족하기 위해 kVA당 80달러의 추가 지진 보강 비용을 지출합니다.

* 북미: 2025년 매출의 29%를 차지했으며, 북부 버지니아, 달라스-포트워스, 실리콘 밸리에 가동된 6.2GW의 하이퍼스케일 용량이 중심입니다. 미국 데이터센터는 2N+1 이중화를 채택하여 다운타임 페널티가 분당 1만 달러에 달함에 따라 메가와트당 UPS 설치 공간을 세 배로 늘립니다. 캐나다의 수력 발전이 풍부한 지역은 50-200MW UPS 블록이 필요한 AI 클러스터를 유치하고 있습니다.

* 유럽: 매출의 24%를 기여했으며, 독일, 영국, 프랑스가 출하량의 62%를 차지합니다. 북유럽 국가들은 재생 에너지와 서늘한 기후를 활용하여 -20°C 작동이 가능한 UPS를 설치합니다. EU의 2027년까지 PUE 1.3 미만 목표는 SiC 기반 98% 효율 시스템에 대한 수요를 가속화합니다.

* 남미: 2025년 매출의 7%를 차지했으며, 브라질에서 잦은 전압 강하에 대응하는 라인 인터랙티브 UPS가 중심입니다. 아르헨티나는 통화 변동성과 35%의 수입 관세로 인해 하이브리드 발전기 솔루션에 의존합니다.

* 중동 및 아프리카: 6%의 점유율을 기록했습니다. 사우디아라비아의 NEOM 프로젝트는 1.5GW UPS 설치를 목표로 하며, 남아프리카의 200일간의 부하 차단 위기는 높은 관세에도 불구하고 UPS를 필수품으로 만들고 있습니다.

6. 경쟁 환경

UPS 시장은 Eaton, Schneider Electric, Vertiv, ABB, Huawei가 전체 매출의 약 45%를 차지하는 중간 정도의 집중도를 보입니다. 경쟁은 열 관리 IP, 클라우드 기반 플릿 오케스트레이션, 2시간 미만의 평균 수리 시간(MTTR)을 달성하는 모듈형 설계에 집중되어 있습니다. Schneider의 EcoStruxure와 ABB의 Ability 스위트는 배터리 수명을 20% 연장하는 예측 분석 기능을 통합합니다. 중국 기업인 Kehua Tech와 INVT Power는 국내 IGBT 공급망을 활용하여 서구 경쟁사보다 18% 낮은 가격으로 경쟁력을 확보하고 있습니다. SiC MOSFET 채택은 98%의 효율을 제공하여 좁은 공간에 더 많은 서버 랙을 설치할 수 있게 합니다.

특허 활동은 기업의 우선순위를 보여주는데, Eaton은 2025년에 플라이휠 하이브리드에 대한 14건의 특허를 출원했고, Vertiv는 액체 냉각 배터리 인클로저에 집중했습니다. Eaton의 2021년 Tripp Lite 인수와 Legrand의 2024년 Server Technology 인수는 시장 통합 추세를 보여줍니다. IEC 62619, UL 1973, IEEE 1547-2018과 같은 표준 준수는 하이퍼스케일 RFP에서 필수 요건이 되어 소규모 진입 장벽을 높이고 있습니다. BaaS 모델은 고객을 10년 계약으로 묶고 2차 수명 배터리를 수익화하여 구독 비용을 12% 절감하고 하드웨어 판매를 넘어선 연금 흐름을 제공합니다.

주요 시장 참여 기업:
* ABB Ltd
* Schneider Electric SE
* EATON Corporation PLC
* Vertiv
* Delta Electronics

7. 주요 산업 발전

* 2025년 11월: ABB는 마이크로그리드 발전 회사인 VoltaGrid와 파트너십을 맺고 미국에 27개의 동기식 조상기 및 조립식 eHouse 장치를 공급하여 AI 발전으로 인한 에너지 수요 증가에 대응하고 그리드 안정성을 개선했습니다.
* 2025년 7월: Eaton은 인도 푸네 공장에 1억 8천만 달러를 투자하여 연간 250MW의 모듈형 리튬 이온 UPS 생산 능력을 확장했습니다.
* 2025년 7월: Delta Electronics는 태국에 180MW 규모의 UPS 생산 라인을 개설하여 아세안 통신 및 엣지 배포 시장을 공략했습니다.
* 2025년 3월: Schneider Electric은 98.5% 효율과 IEEE 1547-2018 인증을 받은 1.5MW SiC MOSFET UPS인 Galaxy VXL을 출시했습니다.

본 보고서는 무정전 전원 공급 장치(UPS) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. UPS는 전압 강하, 정전, 고조파 등 전력 품질 문제로부터 민감한 전자 장비 및 중요 시스템 부하를 보호하여 안정적이고 지속적인 전력을 공급하는 핵심 장치입니다. 본 보고서는 시장의 정의, 연구 방법론, 주요 가정 및 연구 범위를 다루며, 시장 규모, 성장 예측, 동인, 제약 요인, 기술 동향, 공급망 분석, 규제 환경 및 경쟁 구도를 상세히 분석합니다.

시장 규모 및 성장 예측:
글로벌 UPS 시장은 2025년 122.4억 달러 규모에서 2031년 157.2억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 이는 꾸준한 중간 한 자릿수 성장을 의미합니다. 특히 100kVA 초과 용량 시스템 부문이 하이퍼스케일 데이터센터 및 AI 서버 배포 증가에 힘입어 연평균 4.43%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

주요 시장 동인:
* 데이터센터 용량 확장 및 하이퍼스케일 구축 증가.
* 5G 및 인더스트리 4.0 시대의 엣지 컴퓨팅 확산.
* 미션 크리티컬 헬스케어 시설의 백업 의무화.
* 기존 시설(brownfield sites)의 모듈형 UPS 개조 수요 급증.
* 30kW를 초과하는 AI 서버 랙 밀도 증가로 리튬 이온 UPS 채택 가속화.
* Battery-as-a-Service(BaaS) 계약을 통한 초기 투자 비용(CAPEX) 부담 완화.

주요 시장 제약 요인:
* 발전기 대안 대비 높은 초기 투자 및 운영 비용(CAPEX/OPEX).
* IGBT 및 전력 반도체 공급망의 불안정성 및 부족 현상.
* 계통 연계형 에너지 저장 장치 관련 규제로 인한 배포 지연.
* 고밀도 리튬 이온 랙에서의 열 폭주(thermal runaway) 위험.

기술 및 공급망 동향:
리튬 이온 배터리는 VRLA(납축전지) 대비 3배 높은 에너지 밀도, 공간 효율성, 최대 98%의 부분 부하 효율성으로 고밀도 랙에 이상적이며 채택이 증가하고 있습니다. SiC MOSFET과 같은 신기술 도입도 주목됩니다. 반도체 부족 현상으로 IGBT 및 SiC MOSFET의 리드 타임이 26~40주로 길어져, 공급업체들은 위험 완화를 위해 두 기술 모두를 수용할 수 있는 플랫폼을 설계하고 있습니다.

지역별 시장 분석:
아시아 태평양 지역은 2025년 전체 매출의 34.39%를 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 중국의 제조 규모와 인도의 디지털 인프라 확장에 기인합니다. 북미와 유럽 지역의 데이터센터 운영자들 사이에서는 BaaS 모델 채택이 활발합니다.

경쟁 환경:
보고서는 ABB, Eaton, Schneider Electric, Vertiv 등 주요 20개 기업의 프로필을 포함하여 시장 집중도, 전략적 움직임(M&A, 파트너십), 시장 점유율 분석을 제공합니다.

결론:
UPS 시장은 데이터센터 및 AI 기술 발전, 엣지 컴퓨팅 확산 등 강력한 동인에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 보입니다. 동시에 공급망 문제, 규제, 기술적 위험과 같은 제약 요인에 대한 전략적 대응이 중요합니다. 리튬 이온 배터리 및 BaaS와 같은 혁신적인 솔루션은 시장 성장을 더욱 가속화할 잠재력을 가지고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 데이터센터 용량 급증 및 하이퍼스케일 구축
  • 4.2.2 5G 및 인더스트리 4.0에서의 엣지 컴퓨팅 도입
  • 4.2.3 미션 크리티컬 의료 시설에 대한 백업 의무화
  • 4.2.4 기존 시설(brownfield sites)의 모듈형 UPS 개조 급증
  • 4.2.5 30kW 이상의 AI 서버 랙 밀도 증가로 리튬 이온 UPS 채택 가속화
  • 4.2.6 BaaS(Battery-as-a-Service) 계약으로 자본 지출 장벽 완화
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 발전기 대안 대비 높은 자본/운영 지출
  • 4.3.2 IGBT 및 전력 반도체 공급망 경색
  • 4.3.3 계통 연계형 에너지 저장 규제로 인한 배포 지연
  • 4.3.4 고밀도 리튬 이온 랙의 열 폭주 위험
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망 (SiC MOSFET, 리튬 이온, 플라이휠, 연료전지 UPS)
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 용량별
  • 5.1.1 10kVA 미만
  • 5.1.2 10kVA ~ 100kVA
  • 5.1.3 100kVA 초과
• 5.2 유형별
  • 5.2.1 대기형
  • 5.2.2 라인 인터랙티브형
  • 5.2.3 온라인/이중 변환형
• 5.3 애플리케이션별
  • 5.3.1 데이터 센터
  • 5.3.2 통신
  • 5.3.3 헬스케어
  • 5.3.4 산업 제조
  • 5.3.5 상업 및 소매
  • 5.3.6 주거
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
    • 5.4.1.1 미국
    • 5.4.1.2 캐나다
    • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
    • 5.4.2.1 독일
    • 5.4.2.2 영국
    • 5.4.2.3 프랑스
    • 5.4.2.4 이탈리아
    • 5.4.2.5 스페인
    • 5.4.2.6 북유럽 국가
    • 5.4.2.7 러시아
    • 5.4.2.8 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
    • 5.4.3.1 중국
    • 5.4.3.2 인도
    • 5.4.3.3 일본
    • 5.4.3.4 대한민국
    • 5.4.3.5 아세안 국가
    • 5.4.3.6 호주 및 뉴질랜드
    • 5.4.3.7 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 남미
    • 5.4.4.1 브라질
    • 5.4.4.2 아르헨티나
    • 5.4.4.3 콜롬비아
    • 5.4.4.4 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
    • 5.4.5.1 사우디아라비아
    • 5.4.5.2 아랍에미리트
    • 5.4.5.3 남아프리카 공화국
    • 5.4.5.4 이집트
    • 5.4.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)
• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 동향 포함)
  • 6.4.1 ABB
  • 6.4.2 Eaton
  • 6.4.3 Schneider Electric
  • 6.4.4 Vertiv
  • 6.4.5 Emerson (Vertiv legacy)
  • 6.4.6 Riello UPS
  • 6.4.7 Delta Electronics
  • 6.4.8 Mitsubishi Electric
  • 6.4.9 Hitachi Energy
  • 6.4.10 Huawei Digital Power
  • 6.4.11 Toshiba Infrastructure
  • 6.4.12 Socomec
  • 6.4.13 AEG Power Solutions
  • 6.4.14 CyberPower
  • 6.4.15 Kehua Tech
  • 6.4.16 Fuji Electric
  • 6.4.17 Piller Power Systems
  • 6.4.18 Tripp Lite (Eaton)
  • 6.4.19 INVT Power
  • 6.4.20 Legrand

7. 시장 기회 및 미래 전망