도시가스 배관망 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

도시가스 배급 시장 개요

글로벌 도시가스 배급(City Gas Distribution, CGD) 시장은 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 연평균 3.2%를 상회하는 견고한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 전 세계적인 도시화의 가속화 추세와 함께, 석탄 및 석유와 같은 전통적인 화석 연료에 비해 환경 친화적인 천연가스에 대한 수요 증가에 힘입어 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다. 특히 전력 생산 부문이 도시가스 소비의 가장 큰 비중을 차지하며 시장 성장을 주도하고 있으며, 지리적으로는 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 현재 도시가스 배급 시장은 낮은 집중도를 보이는 분산된 경쟁 구도를 형성하고 있습니다.

시장 개요 요약
* 조사 기간: 2020년 – 2030년
* 예측 데이터 기간: 2025년 – 2030년
* 과거 데이터 기간: 2020년 – 2023년
* 연평균 성장률 (CAGR): 3.20% 이상
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 낮음 (분산형)
* 주요 기업: Southern Co., Enel SpA, Enbridge Inc., Dominion Energy Inc., TC Energy Corporation, Kinder Morgan Inc, Sempra Energy.

주요 시장 동향 및 통찰력

1. 전력 부문의 시장 지배
천연가스는 석탄 및 석유에 비해 탄소 배출량이 적고 연소 효율이 높아, 전력 생산 분야에서 점차 선호되는 연료로 자리매김하고 있습니다. 1970년대와 1980년대에는 낮은 운영 비용과 대체 발전원의 부족으로 석탄 화력 발전소가 전력 시장을 지배했지만, 1990년대 이후 환경 규제 강화와 기술 발전, 그리고 천연가스 공급 인프라 확충에 힘입어 천연가스 발전소의 비중이 꾸준히 증가해 왔습니다.

2018년 기준으로 전력 부문은 전 세계 천연가스 소비량의 약 39%를 차지하며 가장 큰 최종 사용자였습니다. 같은 해 가스 화력 발전량은 전년 대비 약 4% 증가하는 등 지속적인 성장세를 보였습니다. 이러한 성장은 주로 미국과 중국의 기여가 컸습니다. 특히 미국은 2018년에 천연가스 발전량이 2017년 대비 약 13% 증가한 1조 2,950억 킬로와트시(kWh)를 기록하며, 전체 전력 생산의 35%를 차지하는 최대 전원이 되었습니다. 중국에서도 가스 화력 발전이 약 30%의 높은 성장률을 기록하며 전력 믹스에서 천연가스의 중요성이 부각되었습니다. 반면 유럽에서는 재생에너지 발전의 확대로 인해 가스 발전량이 7% 감소했으며, 한국에서는 28% 증가하는 등 지역별로 상이한 발전 동향을 보였습니다.

향후 인도에서는 1조 루피(INR)에 달하는 대규모 투자를 통해 24,000MW 규모의 가스 기반 발전소를 건설할 계획이며, 이는 GAIL과 같은 가스 배급 회사에 천연가스 공급을 위한 상당한 사업 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 이러한 전력 부문의 지속적인 확장은 도시가스 배급 시장의 핵심 성장 동력으로 작용할 것입니다.

2. 아시아 태평양 지역의 시장 지배
아시아 태평양 지역은 급증하는 에너지 수요와 함께 환경 문제에 대한 인식이 높아지면서, 원유 및 그 제품에만 의존하기보다는 보다 깨끗한 연료인 천연가스에 대한 관심이 증대되고 있습니다. 이러한 추세에 따라 이 지역은 가정용 및 산업용 천연가스 수요가 가장 높아 전 세계 도시가스 배급 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 동시에 가장 빠르게 성장하는 시장으로 주목받고 있습니다.

2018년 기준 높은 에너지 수요 증가와 상대적으로 낮은 가스 보급률을 고려할 때, 아시아 태평양 지역의 천연가스 소비량은 2025년까지 약 1,000억 입방미터(bcm)에 달할 것으로 예상됩니다. 급격한 도시화 추세와 심각한 대기 오염 문제 해결을 위한 각국 정부의 적극적인 노력은 아시아 태평양 지역이 예측 기간 동안 도시가스 배급 시장을 지배할 주요 요인으로 작용할 것입니다.

중국에서는 가스 부문, 특히 주요 석유 및 에너지 기업과의 인수합병(M&A) 활동이 활발해질 것으로 전망됩니다. 중국 정부의 새로운 하류 가스 사업 개발 정책은 인구 50,000명 이상의 도시에서 외국 기업의 가스 사업 참여를 허용하고 있어, 이는 국내 기업들과의 경쟁을 심화시키고 시장의 역동성을 높일 것으로 예상됩니다.

인도 또한 도시가스 배급 시장을 매우 빠르게 발전시키고 있습니다. 2000년대 초반 35개 지역에 불과했던 도시가스 접근성은 2019년 90개 이상 지역으로 크게 확대되었으며, 2029년까지 220개 이상 지역으로 확장하여 인도 전체 인구의 약 70%가 도시가스를 이용할 수 있도록 할 계획입니다. 이러한 대규모 인프라 확장은 아시아 태평양 지역의 시장 성장을 더욱 가속화할 핵심 동력이 될 것입니다.

경쟁 환경
글로벌 도시가스 배급 시장은 여러 기업이 경쟁하는 분산된(fragmented) 형태를 보이며, 특정 소수 기업이 시장을 독점하기보다는 다양한 규모의 플레이어들이 활동하고 있습니다. 시장의 주요 기업으로는 Southern Co., Enel SpA, Enbridge Inc., Dominion Energy Inc., TC Energy Corporation, Kinder Morgan Inc, Sempra Energy 등이 있습니다. 이들 기업은 각 지역의 규제 환경과 수요 특성에 맞춰 사업을 확장하고 있으며, 기술 혁신과 서비스 개선을 통해 시장 점유율을 확보하기 위해 경쟁하고 있습니다.

본 보고서는 글로벌 도시가스 배급(City Gas Distribution) 시장의 현재 상황과 미래 전망에 대한 심층적이고 포괄적인 분석을 제공하고 있습니다.

1. 연구 범위 및 방법론
본 연구는 시장 정의, 주요 연구 가정, 그리고 체계적인 연구 방법론을 포함하여 명확하게 설정된 범위 내에서 진행되었습니다. 이는 시장 규모 및 수요 예측, 최신 동향, 정부 정책 및 규제, 그리고 시장 역학을 분석하는 데 기반이 됩니다.

2. 시장 개요
보고서는 2025년까지의 시장 규모와 수요를 USD 십억 단위로 상세히 예측하며, 시장의 현재 가치와 미래 성장 잠재력을 명확히 제시합니다. 또한, 최근의 주요 동향과 기술적 발전 사항들을 면밀히 분석하고, 시장에 직접적인 영향을 미치는 정부 정책 및 규제 환경의 변화를 심층적으로 다룹니다. 시장 역학 측면에서는 산업 성장을 견인하는 핵심 동인들과 함께, 시장 확장을 저해할 수 있는 주요 제약 요인들을 다각도로 검토합니다. 공급망 분석을 통해 원자재 조달부터 최종 소비자에게 이르기까지 시장 내 가치 흐름을 체계적으로 파악하며, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(공급자의 교섭력, 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재 및 서비스의 위협, 경쟁 강도)을 적용하여 시장의 구조적 특성과 경쟁 환경을 다각도로 평가하고 있습니다.

3. 시장 세분화
시장은 다양한 관점에서 세분화되어 분석됩니다. 최종 사용자별로는 산업 부문, 전력 부문, 주거 및 상업용 건물, 운송 부문으로 나뉘며, 각 부문의 특성과 수요를 파악합니다. 유형별로는 압축천연가스(CNG)와 파이프라인 천연가스(PNG)로 구분하여 각 가스 유형의 시장 점유율과 성장 추세를 분석합니다. 지리적 영역별로는 북미, 아시아-태평양, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 지역별 시장 동향과 성장률을 비교 분석하여 지역별 특성을 조명합니다.

4. 경쟁 환경
경쟁 환경 분석은 시장 내 주요 기업들의 전략적 움직임을 이해하는 데 필수적입니다. 보고서는 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약 등 주요 기업들이 시장 점유율을 확대하고 경쟁 우위를 확보하기 위해 채택한 다양한 전략들을 상세히 다룹니다. Southern Co., Enel SpA, Enbridge Inc., Dominion Energy Inc., TC Energy Corporation, Kinder Morgan Inc, Sempra Energy, National Grid Plc., Oneok Inc., Williams Companies Inc. 등 주요 시장 참여자들의 심층적인 기업 프로필을 제공하여 각 기업의 사업 구조, 재무 성과, 전략적 방향성을 파악할 수 있도록 합니다.

5. 주요 분석 결과 및 시장 전망
보고서의 핵심 분석 결과에 따르면, 글로벌 도시가스 배급 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 3.2%를 초과하는 견고한 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 지속적인 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 이는 시장의 안정적인 수요와 확장 가능성을 시사합니다. 시장을 선도하는 주요 기업으로는 Enel SpA, Enbridge Inc., Dominion Energy Inc., TC Energy Corporation, Southern Co. 등이 있으며, 이들의 전략적 행보와 기술 혁신이 시장 경쟁 구도에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 특히, 아시아-태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 달성하며 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상할 것이며, 2025년에는 이미 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 분석되어, 이 지역의 전략적 중요성이 더욱 강조됩니다. 본 보고서는 2020년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터를 제공하며, 2025년부터 2030년까지의 상세한 시장 규모 예측을 포함하여 시장의 장기적인 추세와 잠재력을 파악하는 데 필요한 포괄적인 정보를 제공하고 있습니다.

6. 시장 기회 및 미래 동향
마지막으로, 보고서는 시장의 주요 기회 요인과 미래 동향을 제시하여, 이해관계자들이 정보에 기반한 전략적 의사결정을 내리며 새로운 성장 동력을 발굴하는 데 귀중한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 범위
• 1.2 시장 정의
• 1.3 연구 가정

2. 요약

3. 연구 방법론

4. 시장 개요

• 4.1 서론
• 4.2 2025년까지 시장 규모 및 수요 예측 (USD 10억 단위)
• 4.3 최근 동향 및 발전
• 4.4 정부 정책 및 규제
• 4.5 시장 역학
  • 4.5.1 동인
  • 4.5.2 제약
• 4.6 공급망 분석
• 4.7 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 협상력
  • 4.7.2 소비자의 협상력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 최종 사용자
  • 5.1.1 산업
  • 5.1.2 전력 부문
  • 5.1.3 주거 및 상업용 건물
  • 5.1.4 운송
• 5.2 유형
  • 5.2.1 압축 천연가스 (CNG)
  • 5.2.2 파이프라인 천연가스 (PNG)
• 5.3 지역
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.2 아시아 태평양
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 인수합병, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 주요 기업의 전략
• 6.3 기업 프로필
  • 6.3.1 Southern Co.
  • 6.3.2 Enel SpA
  • 6.3.3 Enbridge Inc.
  • 6.3.4 Dominion Energy Inc.
  • 6.3.5 TC Energy Corporation
  • 6.3.6 Kinder Morgan Inc
  • 6.3.7 Sempra Energy
  • 6.3.8 National Grid Plc.
  • 6.3.9 Oneok Inc.
  • 6.3.10 Williams Companies Inc.
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향