장애인용 차량 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

장애인용 차량 시장: 규모, 점유율 및 산업 분석 개요

본 보고서는 장애인용 차량 시장의 규모, 점유율 및 산업 분석에 대한 상세한 개요를 제공합니다. 시장은 차량 유형, 개조 유형, 최종 사용자, 유통 채널 및 지역별로 세분화하여 분석되며, 시장 예측은 USD 가치 기준으로 제공됩니다.

# 1. 시장 현황 및 전망

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 장애인용 차량 시장은 2026년 48억 1천만 달러에서 2031년 65억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.21%를 기록할 것입니다. 이러한 성장은 급격한 인구 고령화, 엄격해지는 접근성 의무화, 그리고 OEM(주문자 상표 부착 생산)의 공장 설치형 이동성 패키지 도입 확대에 의해 주도되고 있습니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미 지역은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 ‘중간’ 수준입니다.

# 2. 시장 성장 동인

장애인용 차량 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

* 고령화 인구 증가 및 기대 수명 연장: 전 세계적으로 기대 수명이 연장되면서 고령층의 이동성 및 독립성에 대한 재평가가 이루어지고 있습니다. 이는 적응형 이동성 솔루션에 대한 수요를 촉진하며, 고령층이 일상적인 자율성을 유지할 수 있도록 돕습니다. 또한, 선진국에서 확대되는 보험 적용 범위와 공공 조달 프로그램 강화는 미충족 이동성 요구를 실질적인 수요로 전환시키고 있습니다.
* 공공 및 민간 차량에 대한 휠체어 접근성 의무화: 정부들은 대중교통 및 민간 이동성 제공업체에 대한 규제 준수 기한을 강화하고 있습니다. 예를 들어, 미국의 ADA(Americans with Disabilities Act) 개정안은 2027년까지 대중교통 기관이 100% 휠체어 접근 가능한 차량을 갖추도록 의무화하고 있으며, EU에서도 유사한 지침이 시행되고 있습니다. 이는 규제 준수 차량에 대한 예측 가능한 수요를 창출합니다.
* OEM 공장 설치형 접근성 패키지 도입 확대: 자동차 제조업체들은 개조 작업을 애프터마켓 전문점에서 공장 생산 라인으로 전환하고 있습니다. 이는 리드 타임을 단축하고 전체 차량 보증을 유지하며, ISO 14155 의료 기기 인터페이스 통합을 가능하게 하여 공급망 경제를 재편하고 있습니다. 포드(Ford)와 토요타(Toyota)와 같은 주요 OEM들이 이러한 패키지를 확대하고 있습니다.
* 전기 밴 플랫폼의 낮은 평평한 바닥: 낮은 평평한 바닥을 가진 전기 밴 플랫폼은 차량 개조의 복잡성을 낮추고 있습니다. 이는 환경 목표와 접근성 요구 사항을 동시에 충족시키며 시장 성장에 기여합니다.
* “원터치” 고정 및 스티어-바이-와이어(Steer-By-Wire) 기술을 통한 간병인 부담 경감: Q’Straint의 자동 고정 시스템은 휠체어를 15초 만에 고정 및 해제하며, Paravan의 스티어-바이-와이어 인터페이스는 조향 노력을 맞춤 설정하여 간병인의 부담을 줄이고 환자 안전을 향상시킵니다. 이러한 기술은 생산 규모에 도달하면서 시장 전반의 기능적 기대를 높이고 경쟁적인 업그레이드를 촉진합니다.
* 보조금 지원 온디맨드 파라트랜짓(Paratransit) 프로그램: 북미, 유럽 및 일부 아시아 태평양 지역의 도시 중심부에서 보조금 지원을 받는 온디맨드 파라트랜짓 프로그램이 단기적으로 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

# 3. 시장 성장 저해 요인

시장 성장을 제약하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

* 높은 개조 비용 및 제한적인 자금 조달: 높은 개조 비용과 제한적인 금융 지원은 특히 신흥 시장에서 시장 성장을 저해하는 주요 요인입니다.
* 인증된 개조 기술자 부족: 북미와 유럽을 중심으로 인증된 개조 기술자 부족은 시장 확장에 걸림돌이 됩니다.
* 전기차(EV) 배터리 배치로 인한 바닥 낮춤 개조 제약: 테슬라 모델 X와 같은 전기차 플랫폼의 바닥 아래 배터리 모듈은 전통적인 바닥 낮춤 솔루션을 위한 물리적 공간을 없애, 측면 진입 램프나 높아진 내부 플랫폼과 같은 대안만 가능하게 합니다. 이는 헤드룸을 줄이거나 제작 시간을 늘려 전기차 아키텍처의 장점을 상쇄하며, 확장 가능한 솔루션이 보편화될 때까지 시장 성장을 제약합니다.
* 사이버 보안 게이트웨이 소프트웨어 잠금으로 인한 타사 개조 제한: 자동차 제조업체들은 무선 업데이트를 보호하기 위해 암호화된 게이트웨이를 배포하여, 알 수 없는 하드웨어가 감지될 경우 차량 기능을 비활성화할 수 있습니다. 이는 타사 개조를 지연시키고 인증 절차를 추가하여, 특히 틈새 모델의 경우 소비자 선택을 제한하고 애프터마켓 물량을 감소시킬 수 있습니다.

# 4. 세그먼트별 분석

4.1. 차량 유형별
승용차가 2025년 장애인용 차량 시장 점유율의 62.12%로 지배적이었으나, 상용차는 2026년부터 2031년까지 7.05%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 규제 강화와 공공 보조금으로 인해 대중교통 기관 및 차량 공유 업체들이 대규모로 규제 준수 밴, 미니버스, 택시를 구매하기 때문입니다. 반면, 승용차는 개인 소유주에게 여전히 지배적인 선택이며, 보험 혜택 및 금융 프로그램이 핸드 컨트롤, 회전식 좌석, 개인용 램프 등 맞춤형 개조 수요를 지속적으로 뒷받침합니다. 신흥 시장에서는 혼잡한 도시 환경에서 비용 효율적인 이동성을 제공하는 적응형 이륜차에 대한 초기 관심이 나타나고 있습니다.

4.2. 개조 유형별
휠체어 접근 가능 차량이 2025년 장애인용 차량 시장에서 44.62%로 가장 큰 점유율을 차지했지만, 램프 기반 구성은 7.88%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 자동화된 경량 알루미늄 램프는 간병인의 부담을 줄이고 배치 시간을 단축합니다. 리프트 메커니즘은 병원 셔틀과 같은 고강도 응용 분야에서 여전히 우세하지만, 개인 사용 사례에서는 램프가 비용 및 유지보수 측면에서 유리합니다. 핸드 컨트롤 개조는 더 작은 수익 세그먼트이지만, 상지 근력이 있는 운전자에게 필수적이며, 햅틱 피드백 및 이중 제동 회로와 같은 기술 업그레이드에 초점을 맞추고 있습니다.

4.3. 최종 사용자별
개인 소비자가 증가하는 가처분 소득과 유리한 보험 조건에 힘입어 2025년 장애인용 차량 시장 규모의 53.96%를 차지했습니다. 그러나 정부 기관은 법정 목표 달성을 위해 공공 차량 조달을 가속화하면서 6.55%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 표준화된 연방 사양은 입찰 및 유지보수를 간소화하여 대량 주문을 장려하고 단위당 가격을 낮춥니다. 병원 및 재활 센터도 유사한 조달 경제의 혜택을 받습니다.

4.4. 유통 채널별
애프터마켓 개조가 2025년 장애인용 차량 시장 점유율의 71.58%로 여전히 지배적이지만, OEM 판매는 7.52%의 CAGR로 이를 능가할 것으로 예상됩니다. 자동차 제조업체들이 공장에서 리프트 및 램프 옵션을 통합하면서 보증 연속성과 일관된 품질을 확보하고 있습니다. 애프터마켓 전문업체들은 고도의 맞춤형 틈새시장과 지리적 공백을 공략하며 대응하고 있습니다. 구독 기반 모빌리티 서비스는 리스 회사들이 개조 차량을 대량 구매하고 시간이 지남에 따라 다양한 보조 장치가 필요한 고령층에게 유연한 렌탈 플랜을 제공하는 새로운 하이브리드 채널로 부상하고 있습니다.

# 5. 지역별 분석

* 북미: 북미는 강력한 법적 프레임워크, 잘 갖춰진 보험 시스템, 견고한 금융 채널 덕분에 2025년 장애인용 차량 시장에서 43.35%의 가장 큰 점유율을 차지합니다. ADA 개정안은 엄격한 규제 준수를 요구하며, 참전용사 지원금 및 민간 보험은 적응형 장비 비용을 상환하여 초기 장벽을 낮춥니다. 고령 인구 증가도 꾸준한 수요를 견인합니다.
* 아시아 태평양: 아시아 태평양 지역은 2025년부터 2031년까지 8.31%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 시장입니다. 일본의 초고령 사회는 즉각적인 수요를 창출하며, 한국은 2024년부터 교통수단 내 동등한 접근성을 의무화했습니다. 중국은 도시 버스의 휠체어 접근성을 요구하며 대규모 입찰을 유도하고 있습니다. 인도는 도로 인프라 개선 및 대출 가용성에 따라 시장 침투가 달라질 것입니다.
* 유럽: 유럽은 유럽 접근성 법(European Accessibility Act)에 따라 안정적인 확장을 보이며, 회원국 간 기술 표준을 조화시켜 국경 간 이동성 브랜드의 진입 장벽을 낮춥니다. 독일의 엔지니어링 전문성은 스티어-바이-와이어 시스템 수출을 뒷받침하며, 스칸디나비아 국가들은 세금으로 지원되는 사회 보험을 통해 개조 비용을 지원합니다.
* 중동 및 아프리카: 중동 및 아프리카는 UAE의 연방 포괄 전략에 힘입어 초기 단계이지만 수요가 증가하고 있습니다. 남아프리카의 장애인 권리 정책은 도시 구매를 촉진하지만, 취약한 신용 시스템과 제한된 서비스 네트워크가 농촌 지역의 채택을 방해합니다.

# 6. 경쟁 환경

장애인용 차량 시장은 중간 정도의 파편화된 상태를 유지하고 있으나, 통합이 진행 중입니다. BraunAbility와 Vantage Mobility International이 북미 시장을 주도하며, 인수 및 로봇 공학 투자로 제품 범위를 확장하고 있습니다. Q’Straint는 자동 고정 시스템에 대한 FMVSS 222 인증 특허를 보유하고 있으며, Paravan은 UNECE WP.29를 준수하는 암호화된 스티어-바이-와이어 모듈을 업그레이드하여 사이버 보안 준비된 공급업체로 자리매김하고 있습니다. Ford, Toyota와 같은 OEM들은 접근성 기능을 직접 통합하여 기존 개조 업체에 도전하고 있으며, 딜러 기반 서비스 생태계를 확장하고 있습니다. 경쟁 우위는 대규모의 신속한 구성 능력과 OEM 소프트웨어와의 안전한 통합에 달려 있습니다.

주요 시장 참여자: BraunAbility, REV Group, Vantage Mobility LLC., Rollx Vans, Toyota Mobility 등이 있습니다.

# 7. 최근 산업 동향

* 2025년 5월: 기아(Kia)는 영국 Motability Operations Ltd와 협력하여 런던에서 PV5 WAV(휠체어 접근 가능 차량)를 공개하며 지속 가능한 이동성 솔루션 제공자로서의 리더십을 강조했습니다.
* 2024년 2월: AMF-Bruns는 휠체어 접근성을 위한 최초의 수소 동력 차량을 선보였습니다. 이 혁신적인 개조 차량은 후면 절단 바닥과 통합 램프를 특징으로 하며, 7인승 또는 휠체어와 함께 5인승으로 유연하게 활용될 수 있습니다.

본 보고서는 전 세계 장애인용 차량 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장 정의, 연구 방법론, 주요 동인 및 제약 요인, 시장 규모 예측, 경쟁 환경 등을 상세히 다룹니다.

보고서에 따르면, 전 세계 장애인용 차량 시장은 2031년까지 65억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 아시아-태평양 지역은 급격한 고령화와 새로운 접근성 의무화 정책에 힘입어 2031년까지 연평균 8.31%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 2025년 기준 승용차가 62.12%의 시장 점유율로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. OEM(주문자 상표 부착 생산) 판매 채널은 공장 설치형 접근성 패키지가 납기 단축, 보증 유지, 차량 수요 증가에 기여하며 연평균 7.52%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 전기 밴(EV)은 낮은 평평한 바닥 구조로 램프 설치를 간소화하고 개조 작업을 줄여 접근성 개조에 긍정적인 영향을 미치지만, 배터리 배치로 인해 바닥 낮춤 개조가 제한될 수 있다는 점도 언급되었습니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 고령화 인구 증가와 기대 수명 연장에 따른 수요 가속화, 공공 및 민간 차량에 대한 휠체어 접근성 규제 의무화, OEM의 공장 설치형 접근성 패키지 모델 확대가 있습니다. 또한, 낮은 평평한 바닥을 가진 전기 밴의 성장은 개조를 간소화하며, ‘원터치’ 고정 및 스티어-바이-와이어(Steer-By-Wire) 기술은 간병인의 부담을 줄여줍니다. 보조금을 받는 온디맨드(On-Demand) 특별 교통수단 및 차량 호출 서비스의 접근성 할당량도 시장 성장을 촉진합니다.

반면, 시장의 제약 요인으로는 높은 초기 개조 비용과 제한적인 자금 조달 옵션, 공인 이동성 개조 기술자 부족이 있습니다. 전기차 스케이트보드 섀시의 배터리 배치로 인한 바닥 낮춤 개조의 제약과 제3자 개조를 차단하는 사이버 보안 게이트웨이 소프트웨어 잠금 장치도 시장 성장을 저해하는 요소로 작용합니다.

본 보고서는 차량 유형(이륜차, 승용차, 상용차), 개조 유형(휠체어 접근 차량, 수동 제어 차량, 램프 장착 차량, 리프트 장착 차량, 회전식 시트 시스템), 최종 사용자(개인 소비자, 재활 센터, 병원, NGO, 정부 기관), 유통 채널(OEM 판매, 애프터마켓 개조), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 각 지역별 주요 국가에 대한 세부 분석도 포함됩니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 다루며, BraunAbility, Vantage Mobility LLC., REV Group, Toyota Mobility 등 주요 16개 기업의 프로필을 제공합니다.

종합적으로 볼 때, 장애인용 차량 시장은 고령화 및 접근성 규제 강화에 힘입어 견고한 성장을 지속할 것으로 예상되나, 기술적 및 비용적 제약 요인에 대한 해결책 마련이 중요할 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 고령화 인구 및 기대 수명 증가로 인한 수요 가속화
  • 4.2.2 공공 및 민간 차량에 대한 휠체어 접근성 규제 의무화
  • 4.2.3 OEM 공장 설치 접근성 패키지의 모델 적용 범위 확대
  • 4.2.4 낮은 평평한 바닥을 가진 전기 밴의 증가로 개조 간소화
  • 4.2.5 ‘원터치’ 고정 및 스티어-바이-와이어 기술로 간병인 부담 경감
  • 4.2.6 보조금 지원 온디맨드 특별교통수단 및 차량 호출 접근성 할당량
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 초기 개조 비용 및 제한적인 자금 조달 옵션
  • 4.3.2 공인 이동성 개조 기술자 부족
  • 4.3.3 EV 스케이트보드 섀시 배터리 배치로 인한 바닥 낮춤 개조 제한
  • 4.3.4 타사 개조를 차단하는 사이버 보안 게이트웨이 소프트웨어 잠금
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 가격 분석

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 차량 유형별
  • 5.1.1 이륜차
  • 5.1.2 승용차
  • 5.1.3 상업용 차량
• 5.2 개조 유형별
  • 5.2.1 휠체어 접근 가능 차량
  • 5.2.2 수동 제어 차량
  • 5.2.3 램프 장착 차량
  • 5.2.4 리프트 장착 차량
  • 5.2.5 회전 시트 시스템
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 개인 소비자
  • 5.3.2 재활 센터
  • 5.3.3 병원
  • 5.3.4 NGO
  • 5.3.5 정부 기관
• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 OEM 판매
  • 5.4.2 애프터마켓 개조
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 북미 기타 지역
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 인도
  • 5.5.4.3 일본
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.3 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.4 튀르키예
  • 5.5.5.5 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 BraunAbility
  • 6.4.2 Vantage Mobility LLC.
  • 6.4.3 REV Group
  • 6.4.4 Toyota Mobility (Toyota Motor Corp.)
  • 6.4.5 Rollx Vans
  • 6.4.6 Allied Mobility
  • 6.4.7 Gowrings Mobility Group
  • 6.4.8 MobilityWorks
  • 6.4.9 Sunrise Medical
  • 6.4.10 Invacare
  • 6.4.11 Pride Mobility
  • 6.4.12 Freedom Motors USA
  • 6.4.13 Ergomobility
  • 6.4.14 Autochair
  • 6.4.15 GM Coachwork
  • 6.4.16 Focaccia Group

7. 시장 기회 및 미래 전망