실외 태양광 LED 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

아웃도어 태양광 LED 시장 규모, 점유율, 동향 및 산업 보고서 (2031년 전망)

# 시장 개요 및 주요 통계

아웃도어 태양광 LED 시장은 2025년 94억 7천만 달러에서 2026년 100억 8천만 달러로 성장했으며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.45%를 기록하며 2031년에는 137억 8천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 규제 강화, 배터리 가격 하락, 농촌 전력화 지원 등이 시장 성장을 견인하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 반면, 배터리 도난, 고와트 제품의 열 관리 한계, 중소형 상업 단지 자금 조달의 어려움 등은 시장 확대를 저해할 수 있는 요인으로 지적됩니다. 아시아는 대규모 공공 프로젝트를 통해 가장 큰 시장 수요를 보이며, 아프리카는 다자간 대출 기관의 분산형 태양광 지원에 힘입어 가장 빠른 성장세를 나타낼 것으로 예상됩니다.

# 핵심 보고서 요약

* 애플리케이션별: 가로등이 2025년 시장 점유율 41.12%를 차지했으며, 투광등은 2031년까지 연평균 8.32%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 상업용 설치가 2025년 시장의 50.74%를 차지했으며, 산업 현장은 2031년까지 연평균 6.94% 성장할 것으로 전망됩니다.
* 와트별: 40W-149W 제품이 2025년 시장 점유율 46.05%를 기록했으며, 150W 이상 제품은 2031년까지 연평균 7.55%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 부품별: 등기구(Luminaire)가 2025년 시장의 34.22%를 차지했으며, 배터리 팩은 2031년까지 연평균 8.14%로 가장 빠른 성장률을 보일 것입니다.
* 지역별: 아시아가 2025년 시장 점유율 44.75%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 아프리카는 2026년부터 2031년까지 연평균 7.2%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

# 글로벌 시장 동향 및 통찰

성장 동력:

* 태양광 LED 도로 조명 의무화: 사하라 이남 아프리카 지역 정부들이 에너지 빈곤 해결을 위해 도로 계약에 태양광 LED를 의무화하면서 현지 조립 공장 설립을 장려하고 있습니다. 세계은행의 350억 달러 전력화 사업은 태양광이 기존 전력망 확장보다 빠르고 저렴함을 인정하고 있습니다.
* 야간 조명 규제(Dark-sky regulations) 강화: 유럽 및 북미 지역에서 메인주의 LD 1934와 같은 법규가 밝기와 색온도를 제한하면서, 지자체들은 기존 고압 나트륨 조명을 규제 준수 태양광 LED로 교체하고 있습니다. 이는 내장형 제어 기능을 갖춘 독립형 시스템에 유리한 교체 주기를 형성하고 있습니다.
* 하이브리드 통신 타워 업그레이드: 남아시아 및 동남아시아의 통신 타워 소유주들은 조명을 재생 에너지 마이크로 그리드와 묶어 디젤 비용을 절감하고 경계 보안을 강화하고 있습니다. 인도의 PM-KUSUM과 같은 정책은 농촌 운영을 위한 자본 지출을 지원합니다.
* 농촌 전력화 프로그램: 보조금이 초기 비용을 흡수하고 월별 요금이 유지보수를 지원하면서, 커뮤니티 태양광은 2010년 대비 3배 더 많은 사람들에게 도달하고 있습니다. 인도의 Aspirational Districts 및 케냐의 카운티 계획은 전력망 구축에 수십 년이 걸릴 때 즉각적이고 신뢰할 수 있는 조명을 제공하는 태양광 LED 가로등을 선호합니다.
* 리튬인산철(LiFePO₄) 배터리 가격 급락: 리튬인산철 배터리 팩 비용의 지속적인 하락은 고와트 조명 기구가 추운 기후에서도 실현 가능하게 만들고 있으며, 하이브리드 충전은 겨울철 가동 중단 시간을 줄여줍니다.
* 스마트 시티 조달 인센티브: 유럽 및 동아시아의 스마트 시티 프로젝트는 태양광 LED 조명 시스템에 스마트 제어 기능을 통합하도록 장려하고 있습니다.

성장 저해 요인:

* 배터리 도난 및 기물 파손 위험: 개발도상국 지역에서는 구리선 도난을 막기 위해 태양광을 채택했지만, 이제는 리튬 이온 팩을 노리는 도둑들로 인해 새로운 위험에 직면하고 있습니다. 변조 방지 하우징 및 경보 장치는 독립형 시스템의 자본 지출을 증가시킵니다.
* 저일조량 도시의 높은 유지보수 비용: 북유럽, 캐나다, 알래스카와 같은 고위도 지역에서는 계절적 어둠이 에너지 수확량을 줄여 더 큰 배터리와 잦은 유지보수를 강요합니다. 양면 패널 및 수직 마운트가 수율을 개선하지만, 엔지니어링 복잡성을 더해 투자 회수 기간을 늘립니다.
* 캠퍼스 규모 자금 조달의 한계: 글로벌 신흥 시장에서는 중소형 상업 단지를 위한 자금 조달 격차가 존재하여 특정 사용 사례에서 태양광 LED 채택을 늦출 수 있습니다.
* 150W 이상 제품의 열 관리 문제: 고온 기후 지역에서는 150W를 초과하는 제품의 열 관리 문제가 성능 저하 및 수명 단축으로 이어질 수 있습니다.

# 세그먼트 분석

애플리케이션별:
가로등은 2025년 아웃도어 태양광 LED 시장 규모에 38억 9천만 달러를 기여하며 41.12%의 점유율을 유지했습니다. 이는 도시들이 입증된 조달 방식을 선호하고 3년의 투자 회수 기간과 시민 안전 향상을 주요 요인으로 꼽기 때문입니다. 투광등은 산업 현장 및 경기장에서 견인력을 얻어 8.32%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 보험사들이 야간 감시 강화를 요구하기 때문입니다. Fonroche의 세네갈 프로젝트와 같이 365일 야간 자율성을 보장하는 대규모 공공 프로젝트는 신뢰성을 입증하고 있으며, 캠퍼스 관리자들은 가로등, 구역등, 정원등을 단일 제어 플랫폼으로 통합하여 트래픽이 적은 시간대에 조명을 조절함으로써 O&M 비용 증가 없이 사용 사례를 확장하고 있습니다.

와트별:
40W-149W 등기구는 2025년 43억 6천만 달러를 기록하며 아웃도어 태양광 LED 시장 점유율의 46.05%를 차지했습니다. 이는 밝기와 패널 크기, 배터리 용량 사이의 균형을 이루기 때문입니다. 이들은 대부분의 집산 도로와 소매점 주차장을 밝히며, 표준화 덕분에 설치 비용이 예측 가능합니다. 150W를 초과하는 제품은 리튬인산철(LiFePO₄) 팩의 비용이 임계점에 도달하면서 고마스트 항구 및 화물 야드까지 적용 범위가 확대되어 7.55%의 연평균 성장률로 증가할 것으로 예측됩니다. 39W 미만 장치는 제한된 루멘 출력으로 인해 상업적 채택이 제한되어 장식용 조명 시장에서 틈새시장을 유지하고 있지만, 스마트 홈 생태계와의 연동을 통해 수요가 증가할 가능성이 있습니다.

최종 사용자별:
상업 시설은 2025년 아웃도어 태양광 LED 시장 규모의 50.74%인 48억 1천만 달러를 창출했습니다. 이는 주차장 개조, 길 안내 시스템 업그레이드, 그리고 입주자 중심의 ESG 목표 때문입니다. 전력 구매 계약과 같은 자금 조달 도구는 임대 기간과 일치하여 쇼핑몰 및 대학의 자본 지출 장벽을 완화합니다. 산업 사용자들은 정전 시간을 피하기 위해 태양광을 채택하고 있으며, 제조 현장은 전력망 장애 시 경계 구역 및 적재 도크를 확보하면서 2031년까지 6.94%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

부품별:
등기구는 광학, 색상 구현 및 하우징 디자인이 최종 사용자의 인식을 결정하기 때문에 2025년 매출의 34.22%를 차지했습니다. 온칩 태양 전지는 테스트 웨이퍼에서 25.79% 이상의 변환 효율을 보여 향후 패널 설치 공간을 줄일 수 있는 통합 가능성을 시사합니다. 배터리 팩은 리튬인산철(LiFePO₄)의 규모의 경제와 다일 자율성에 대한 수요 증가를 반영하여 8.14%의 연평균 성장률로 성장하고 있습니다. AI 기반 컨트롤러는 동적으로 출력을 조절하여 수명 주기를 연장하고 자산 관리 대시보드에 데이터를 제공하는 IoT 센서를 지원합니다.

# 지역 분석

아시아는 강력한 공급망, 정부 보조금, 그리고 독립형 조명으로 해결해야 할 막대한 전력망 확장 격차로 인해 2025년 전 세계 매출의 44.75%를 차지했습니다. 중국은 모듈 수출을 주도하고 있으며, 인도의 국가 태양광 미션은 통신, 가정 및 가로등 부하를 단일 서비스 패키지로 결합하는 마을 마이크로 그리드를 후원합니다. 일본의 20GW 페로브스카이트 로드맵은 패널 무게를 줄이고 옥상 설치를 확대할 수 있는 지역 R&D 리더십을 보여줍니다.

아프리카는 세계은행 대출 프로그램과 6억 명의 사람들을 대상으로 하는 민간 리스 모델에 힘입어 2031년까지 7.2%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 니제르의 100달러 미만 패널 소매 붐은 가격이 소비자 임계값을 넘어섰음을 증명하며, 세네갈의 기록적인 가로등 설치는 국가 의무화가 즉각적인 주문으로 이어지는 방식을 보여줍니다. 이집트와 케냐의 신흥 조립 공장은 입찰 속도를 높이는 현지 콘텐츠 이점을 추가합니다.

중동은 5년 만에 태양광 발전량이 3배 증가했으며, 사우디아라비아는 2030년까지 58GW의 PV를 목표로 하고 있습니다. 지역 LED 공장은 현재 연간 3GW 이상의 생산량을 기록하여 운송 비용을 낮추고 리드 타임을 단축하고 있습니다. 혹독한 여름 기온은 고온 내성 등기구 및 스마트 냉각 시스템에 대한 수요를 촉진합니다.

북미 및 유럽은 신규 설치보다는 교체에 중점을 두지만, 야간 조명 조례, 구리 도난 방지 대책, 세금 공제 이전 등으로 예산이 계속 투입되어 꾸준한 중저성장률을 유지하고 있습니다.

# 경쟁 환경

Signify, Hubbell, Cree와 같은 기존 기업들은 광학 엔지니어링, 그리드-하이브리드 펌웨어 및 다국적 서비스 네트워크를 결합하여 선두를 유지하고 있습니다. Signify의 하이브리드 충전은 스칸디나비아 및 알래스카에서 실현 가능성을 확장하며, 60% 지분을 소유한 이집트 합작 투자는 MENA 지역의 공공 입찰에서 현지 콘텐츠 조항을 충족합니다. Hubbell은 2024년 매출의 65%가 재생 에너지 애플리케이션과 관련되어 있다고 보고하며, 종합 솔루션 에너지 복원력 패키지로 전환하고 있음을 시사합니다.

Ambient Photonics와 같은 지역 전문 기업들은 초저조도 실내 셀을 공급하여 실내외 조명을 통합하는 플랫폼을 제공하며 차별화하고 있습니다. Fonroche와 Sunna Design은 양허성 수출 보증 덕분에 프랑스어권 아프리카에서 빠르게 성장하고 있습니다. 중국 OEM들은 수직 통합을 활용하여 가격을 낮추지만, 이제 북미에서는 관세에, 유럽에서는 더 엄격한 품질 감사에 직면하고 있습니다.

자금 조달 환경도 변화하고 있습니다. 세금 공제 시장은 부동산 투자 신탁이 직접 소유 없이 태양광 속성을 수익화할 수 있도록 하여 캠퍼스 규모 조명 개조에 유동성을 주입하고 있습니다. 기술 로드맵은 AI 기반 제어 노드, 배터리 상태 모니터링 및 엣지 기반 점유 감지를 강조하며, 이러한 기능은 전환 장벽을 높이고 고객을 장기 서비스 계약에 묶어둡니다.

주요 기업:
CREE Lighting, Gamasonic, Hubbell Outdoor, Ligman Lighting, Sokoyo Solar Lighting Co. Ltd.

# 최근 산업 동향

* 2025년 4월: 니제르 정부는 국내 발전량 증대를 위해 19MW 및 200MW 태양광 프로젝트를 발표했습니다.
* 2025년 3월: 중동 태양광 산업 협회는 2024년 말까지 지역 모듈 생산량이 3GW를 초과했다고 밝혔습니다.
* 2025년 3월: 로스앤젤레스는 연간 2천만 달러의 구리 도난 손실을 완화하기 위해 태양광 가로등 시범 사업을 104개에서 900개로 확대했습니다.
* 2025년 1월: Signify는 이집트 Gila Al Tawakol Electric과 합작 투자를 통해 이집트 내 LED 제조 역량을 구축하고 60%의 지분을 보유했습니다.
* 2025년 1월: 세계은행은 분산형 태양광을 우선시하는 350억 달러 규모의 전력 접근 이니셔티브를 시작했습니다.

본 보고서는 글로벌 실외 태양광 LED 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 태양광 LED 조명은 태양광 패널로 배터리를 충전하여 작동하는 실외 조명으로, 주거 및 상업 부문의 성장과 함께 수요가 증가하고 있으며, 혹독한 기후 조건에도 강한 내구성을 지니고 있습니다.

시장 규모 및 성장 전망:
글로벌 실외 태양광 LED 시장은 2026년 100억 8천만 달러에서 2031년까지 137억 8천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 아프리카 지역은 다자간 대출 및 6억 명의 인구에 대한 전력 접근성 확대를 위한 정부 정책에 힘입어 2026년부터 2031년까지 연평균 7.2%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인:
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 사하라 이남 아프리카의 태양광 LED 도로 조명 의무화, 유럽 및 북미 지역의 ‘다크 스카이’ 규제로 인한 도시 조명 개조 촉진, 남아시아의 하이브리드 통신 타워 업그레이드에 태양광 LED 채택, 인도 및 케냐 등지에서 농촌 전력화 프로그램에 따른 오프그리드 가로등 확산 등이 있습니다. 또한, LiFePO₄ 배터리 가격의 급격한 하락은 150W 이상의 고와트 조명 기구의 경제성을 확보하여 산업 현장 및 고위도 도시로의 적용 확대를 가능하게 합니다.

주요 시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 개발도상국의 배터리 도난 및 파손 위험, 고위도 및 저일조량 도시에서의 높은 유지보수(O&M) 비용, 중소형 상업 캠퍼스를 위한 제한적인 자금 조달 모델, 그리고 150W를 초과하는 조명 기구의 열 관리 문제 등이 지적됩니다.

시장 세분화 및 주요 특징:
본 보고서는 적용 분야(태양광 LED 가로등, 정원등, 투광등, 구역등, 스포트라이트), 와트(39W 미만, 40W-149W, 150W 이상), 최종 사용자 산업(주거용, 상업용, 산업용), 구성 요소(조명기구, 태양광 패널, 배터리 팩, 충전 컨트롤러 및 스마트 센서 유닛, 기둥 및 장착 구조), 그리고 지역별(북미, 유럽, 남미, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)로 시장을 세분화하여 분석합니다.
특히, 태양광 LED 가로등은 입증된 투자 수익(ROI) 모델 덕분에 2025년 시장 점유율 41.12%로 가장 큰 수익을 창출하는 애플리케이션으로 나타났습니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 분석에 따르면, 상위 5개 공급업체가 전 세계 매출의 60% 이상을 차지하고 있으나, 지역 전문 기업들은 현지 콘텐츠 규정 및 자금 조달 혁신을 통해 점유율을 확대하고 있습니다. 보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임(M&A, JV, 파트너십, 라이선싱), 시장 점유율 분석 및 주요 기업 프로필을 상세히 다룹니다.

시장 기회 및 미래 전망:
마지막으로, 보고서는 미개척 시장 및 미충족 수요에 대한 평가를 통해 향후 시장 기회와 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 사하라 이남 아프리카의 태양광 LED 도로 조명 의무화
  • 4.2.2 유럽 및 북미 지역의 암흑천 규제로 인한 도시 개조 촉진
  • 4.2.3 남아시아의 태양광 LED를 채택한 하이브리드 통신 타워 업그레이드
  • 4.2.4 농촌 전력화 프로그램으로 인한 독립형 가로등 가속화 (인도, 케냐)
  • 4.2.5 LiFePO? 배터리 가격의 급격한 하락으로 고와트 장치 가능
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 개발도상국의 배터리 도난 및 기물 파손 위험
  • 4.3.2 고위도, 저조도 도시의 높은 O&M 비용
  • 4.3.3 중소 규모 상업 단지를 위한 제한된 자금 조달 모델
  • 4.3.4 150W 조명기구 이상의 열 관리 문제
• 4.4 산업 생태계 분석
• 4.5 기술 스냅샷
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 공급업체의 교섭력
  • 4.6.4 대체 제품의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 애플리케이션별
  • 5.1.1 태양광 LED 가로등
  • 5.1.2 태양광 정원 LED 조명
  • 5.1.3 태양광 LED 투광등
  • 5.1.4 태양광 LED 구역 조명
  • 5.1.5 태양광 LED 스포트라이트
• 5.2 와트별
  • 5.2.1 39W 미만
  • 5.2.2 40W – 149W
  • 5.2.3 150W 초과
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 주거용
  • 5.3.2 상업용
  • 5.3.3 산업용
• 5.4 구성 요소별
  • 5.4.1 조명기구 (LED 모듈)
  • 5.4.2 태양광 패널
  • 5.4.2.1 단결정
  • 5.4.2.2 다결정
  • 5.4.2.3 박막
  • 5.4.3 배터리 팩
  • 5.4.3.1 리튬 이온
  • 5.4.3.2 LiFePO?
  • 5.4.3.3 납산
  • 5.4.4 충전 컨트롤러 및 스마트 센서 유닛
  • 5.4.5 기둥 및 장착 구조물
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 북유럽
  • 5.5.2.5 기타 유럽
  • 5.5.3 남미
  • 5.5.3.1 브라질
  • 5.5.3.2 기타 남미
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 동남아시아
  • 5.5.4.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 걸프 협력 회의 국가
  • 5.5.5.1.2 튀르키예
  • 5.5.5.1.3 기타 중동
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카
  • 5.5.5.2.2 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 합작 투자, 파트너십, 라이선싱)
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Signify Holding
  • 6.4.2 Hubbell Outdoor Lighting
  • 6.4.3 Sokoyo Solar Lighting Co. Ltd
  • 6.4.4 Sunna Design SA
  • 6.4.5 Greenshine New Energy
  • 6.4.6 CREE Lighting
  • 6.4.7 Gamasonic
  • 6.4.8 Ligman Lighting
  • 6.4.9 Jiawei Renewable Energy
  • 6.4.10 LEADSUN
  • 6.4.11 OkSolar
  • 6.4.12 SBM-SolarTech
  • 6.4.13 SEPCO Solar Electric Power Company
  • 6.4.14 Solar Street Lights USA
  • 6.4.15 Acuity Brands (Holophane)
  • 6.4.16 Fonroche Lighting
  • 6.4.17 Sol Inc. (Carmanah Technologies)
  • 6.4.18 SolarOne Solutions
  • 6.4.19 Evluma
  • 6.4.20 ELEDLIGHTS

7. 시장 기회 및 미래 전망