암 지지 요법 의약품 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

암 보조 치료제 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 주요 수치

2026년부터 2031년까지의 암 보조 치료제 시장은 전 세계 암 발병률 증가, 다제 항암화학요법의 광범위한 사용, 바이오시밀러에 대한 규제 지원 등에 힘입어 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 2026년 시장 규모는 78.8억 달러로 추정되며, 2031년에는 105.6억 달러에 도달하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.04%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미는 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것입니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

# 2. 시장 분석 및 주요 동인

전 세계적으로 암 발병률이 증가하고 복합 항암화학요법의 채택이 늘어나면서, 환자의 삶의 질을 개선하고 치료 부작용을 관리하기 위한 보조 치료제의 중요성이 커지고 있습니다. 특히, 가치 기반 치료 모델의 확산은 예방적 독성 관리의 중요성을 부각시키고 있으며, 자가 투여 가능한 경구 및 피하 제형의 개발은 환자 편의성을 높여 시장 성장을 견인하고 있습니다. 바이오시밀러의 도입은 치료 접근성을 높이고 비용 부담을 줄이는 데 기여하고 있습니다.

주요 성장 동인:

* 세계적인 암 발병률 증가: 국제암연구소(IARC)는 2040년까지 연간 암 진단 건수가 2020년 대비 55% 증가한 2,840만 건에 달할 것으로 예측하며, 1990년에서 2019년 사이에 50세 미만 젊은 환자의 암 발병률이 79% 급증했습니다. 이러한 인구통계학적 변화는 골수 억제 요법에 대한 노출 기간을 늘려 G-CSF, 항구토제, 빈혈 치료제 등 보조 치료제 시장의 수요를 증가시키고 있습니다. 경제적 측면에서도 유럽은 2018년 암 치료에 1,990억 유로를 지출했으며, 이 중 320억 유로가 종양학 의약품에 할당되었습니다. 아시아 태평양 지역, 특히 중국은 2026년까지 종양학 지출이 127억 달러에 이를 것으로 예상되어 보조 치료제 시장의 상당한 성장을 뒷받침합니다. (CAGR 영향 +1.8%)
* 항암화학요법 및 병용 요법 채택 증가: 고형암 및 혈액암 치료에서 병용 요법이 표준으로 자리 잡으면서, 단일 요법 대비 3~4등급 혈액학적 독성 발생률이 40~60% 증가하고 있습니다. 이는 예방적 G-CSF, 적혈구 생성 자극제(ESA), 차세대 항구토제 등의 꾸준한 사용을 유도합니다. 트라스투주맙 데룩스테칸(trastuzumab deruxtecan)과 같은 항체-약물 접합체(ADC)는 기존 부작용 외에 폐 및 위장관 독성을 유발하여 보조 치료제의 임상적 적용 범위를 넓히고 있습니다. (CAGR 영향 +1.5%)
* 비용 효율적인 바이오시밀러 도입: 바이오시밀러 G-CSF 및 골 보호제는 빠르게 시장에 침투하여 약물 획득 비용을 절감하면서도 효능을 유지하고 있습니다. 이는 치료 접근성을 높이고 시장 성장을 촉진하는 중요한 요인입니다. (CAGR 영향 +1.2%)
* 가치 기반 종양 치료 모델로의 전환: 미국 CMS(메디케어 및 메디케이드 서비스 센터)의 ‘종양학 모델 강화(Enhancing Oncology Model)’는 초기 시행에서 600만 달러의 비용을 절감하면서도 품질 지표를 유지했습니다. 이러한 모델은 선제적인 독성 관리를 통해 응급실 방문을 줄이는 의료기관에 보상을 제공하며, 항구토제, 성장 인자, 통증 관리제 등 보조 치료제의 전략적 가치를 높이고 있습니다. (CAGR 영향 +0.9%)
* 재택 치료를 가능하게 하는 경구 및 피하 제형 확대: 지연성 오심을 완화하는 경구 항구토제부터 환자가 병원 방문 없이 자가 투여할 수 있는 온바디 인젝터 G-CSF 시스템에 이르기까지, 재택 투여 제형 개발이 강조되고 있습니다. 이러한 혁신은 팬데믹으로 가속화된 원격 치료 선호도와 일치하며, 장기적으로 삶의 질 개선을 통해 시장 성장을 견인할 것입니다. (CAGR 영향 +0.8%)

# 3. 시장 성장 억제 요인

* 독성 낮은 표적 및 면역항암제 등장: 면역관문억제제 및 정밀 소분자 억제제는 기존 항암화학요법에 비해 골수 억제가 적어 호중구 감소증 발생률을 60~70% 낮춥니다. 이는 G-CSF 수요를 감소시킬 수 있지만, 면역 관련 이상 반응(irAE) 관리를 위한 코르티코스테로이드, 내분비 대체제, 피부과 제제 등 새로운 보조 치료 수요를 창출합니다. (CAGR 영향 -1.4%)
* 오피오이드 오남용 및 ESA 관련 혈전증 안전성 우려: 미국에서 암 환자에 대한 오피오이드 처방이 현저히 감소했으며, 오남용에 대한 규제 강화와 처방 의사의 책임 증가는 통증 관리 부문의 성장을 둔화시키고 있습니다. 또한, 혈전증 발생 위험으로 인해 적혈구 생성 자극제(ESA)에 대한 신중한 접근과 환자 선택 기준 강화가 이루어지고 있습니다. (CAGR 영향 -0.8%)
* 참조 가격 및 입찰 시스템으로 인한 가격 압력: 유럽, 라틴 아메리카 일부 지역, 아시아 태평양 조달 허브에서는 참조 가격 및 입찰 시스템으로 인해 가격 경쟁이 심화되고 있습니다. (CAGR 영향 -0.6%)
* 디지털 증상 관리 활용 증가: 디지털 증상 관리 도구의 사용 증가는 약물학적 수요를 줄일 수 있습니다. (CAGR 영향 -0.5%)

# 4. 세그먼트 분석

4.1. 약물 종류별 (By Drug Class)

* G-CSF (과립구 집락 자극 인자): 2025년 암 보조 치료제 시장의 34.62%를 차지하며, 호중구 감소증 예방에 핵심적인 역할을 합니다. 바이오시밀러의 빠른 도입으로 단위 가격은 하락했지만, 치료 침투율이 확대되어 매출은 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.
* 국소 제제: 점막염 치료를 위한 스테로이드 구강 세척제 및 보호 젤을 포함하며, 2031년까지 8.28%의 CAGR로 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 적혈구 생성 자극제(ESA): 수혈에 반응하지 않는 빈혈에 필수적이지만, 안전성 문제로 인해 성장에 일부 제약이 있습니다.
* 항구토제: 지연성 구토를 표적으로 하는 고정 용량 복합 제형 출시로 꾸준한 성장을 보입니다.
* 비스포스포네이트 및 데노수맙 바이오시밀러: 고령화 인구에서 골격 관련 사건(SRE) 위험 증가와 함께 꾸준히 성장하고 있습니다.
* 오피오이드: 통증 관리 패러다임 변화로 인해 수요가 감소하는 추세입니다.

4.2. 적응증별 (By Indication)

* 화학요법 유발 호중구 감소증: 2025년 시장 점유율의 40.55%를 차지하며, 보편적인 유병률과 감염 합병증으로 인한 입원 기간 연장 때문에 예방적 개입의 경제적 가치가 높습니다.
* 빈혈 치료제: 헤모글로빈 최적화가 기능 상태를 개선하고 용량 강도를 유지하는 데 도움이 된다는 증거가 늘어나면서 8.52%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 오심 및 구토 관리: 기본적인 치료 영역이지만, 구토 유발성 프로파일 변화에 따라 더욱 미묘한 항구토제 조합이 필요합니다.
* 골 손실 예방: 유방암 및 전립선암 등 많은 고형암에서 전이성 생존 기간이 5년 이상으로 연장되면서 골 손실 예방 프로토콜의 중요성이 커지고 있습니다.
* 통증 관리: 비약물적 개입과 낮은 오피오이드 노출을 결합한 다중 양식 요법으로 점진적으로 전환되고 있습니다.
* 새로운 독성 관리: 항체-약물 접합체(ADC)와 관련된 간질성 폐 질환 등 새로운 독성 관리가 적응증 범위를 넓히고 있습니다.

4.3. 유통 채널별 (By Distribution Channel)

* 병원 약국: 2025년 시장 점유율의 51.76%를 차지하며, 의료진과의 긴밀한 관계와 현장 주입 센터를 통해 급성기 치료에서 지배적인 위치를 유지합니다.
* 소매 체인: 유지 요법 항구토제 또는 경구 통증 관리제를 사용하는 안정적인 환자들에게 편의성과 로열티 프로그램을 제공합니다.
* 온라인 약국: 면역 저하 환자들 사이에서 재택 배송 선호도가 증가함에 따라 9.12%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 원격 약사 상담 도구는 복약 순응도를 높이고 투명한 가격 책정은 가치 지향적인 소비자들에게 매력적입니다.
* 전문 약국: 대형 의료 시스템 내에 통합되어 생물학적 제제의 온도 조절 물류 및 보험 안내 지원과 같은 고도의 서비스를 제공합니다.

# 5. 지역 분석

* 북미: 2025년 전 세계 매출의 42.61%를 차지하며, 선진 종양학 인프라와 고가 생물학적 제제를 보상하는 광범위한 보험 적용이 시장을 견인합니다. 가치 기반 파일럿 프로그램은 측정 가능한 비용 절감 효과를 입증하며, 이는 상업 보험사 전반에 걸쳐 보조 치료제 채택을 강화합니다.
* 유럽: 두 번째로 큰 지역 시장입니다. 공격적인 바이오시밀러 조달 정책은 일부 국가에서 암 치료제 가격을 최대 97.8%까지 인하하여 접근성을 확대하고 예산 부담을 줄였습니다. 국가 보건 시스템은 2018년 종양학 의약품에 320억 유로를 지출하며 보조 치료제 보장에 대한 강력한 의지를 보여줍니다.
* 아시아 태평양: 7.31%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 인구 고령화, 중산층 확대, 보험 침투율 증가가 성장을 촉진합니다. 중국의 종양학 지출은 2026년까지 127억 달러에 이를 것으로 예상되며, 인도는 국내 생물학적 제제 생산을 장려하기 위해 외국인 직접 투자 규제를 완화하고 있습니다.
* 라틴 아메리카 및 중동/아프리카: 규모는 작지만 꾸준히 성장하는 시장입니다. 브라질과 멕시코의 조달 컨소시엄은 바이오시밀러 도입 시기에 맞춰 물량 기반 할인을 협상하고 있습니다. 걸프협력회의(GCC) 회원국들은 3차 암 센터에 투자하며 의료 관광의 일환으로 프로토콜 기반 보조 치료를 도입하고 있습니다.

# 6. 경쟁 환경

암 보조 치료제 시장의 경쟁은 중간 수준이며, 다국적 기업들은 광범위한 포트폴리오와 라이프사이클 관리를 통해 시장 점유율을 방어하고 있습니다.

* 주요 기업: Amgen Inc., Novartis AG, Merck & Co. Inc, Johnson & Johnson, F. Hoffmann-La Roche AG 등이 있습니다.
* Amgen: 2024년 매출이 19% 성장했으며, BLINCYTO 및 IMDELLTRA와 같은 종양학 자산이 성장을 견인했습니다. 또한 Sandoz에 2025년 5월까지 데노수맙 바이오시밀러의 미국 시장 진출을 허용하는 계약을 체결하며 특허 만료 역학에 대한 실용적인 접근 방식을 보여주었습니다.
* Roche 및 Johnson & Johnson: 세포독성제, 단일클론항체, 보조 치료제를 아우르는 통합 파이프라인을 활용하여 번들 계약을 가능하게 합니다. J&J의 AKEEGA는 PARP 억제제와 표준 호르몬 요법을 결합하여 전립선암 진행 위험을 50% 감소시켰으며, 이는 빈혈 및 골 건강 지원의 필요성을 간접적으로 연장시킵니다.
* Pfizer: 새로운 악액질 치료제인 폰세그로맙(ponsegromab)을 개발 중이며, 초기 임상에서 위약군 대비 2~6파운드의 체중 증가를 보여 미충족 보조 치료 수요를 해결할 잠재력을 가지고 있습니다.
* 바이오시밀러 전문 기업: Viatris 및 Fresenius Kabi와 같은 기업들은 가격 경쟁을 심화시키고 있습니다.
* 디지털 헬스 기업: Thyme Care와 같은 디지털 헬스 기업들은 원격 독성 모니터링을 보험사 워크플로우에 통합하기 위해 벤처 투자를 유치하고 있습니다.
* 전략적 제휴: Geisinger는 OncoHealth와 협력하여 실시간 보조 치료 지침을 통합했으며, Amazon 소유의 PillPack은 종양학 약물 조제 역량을 확장하고 있습니다. 이러한 움직임은 결과 최적화 및 비용 절감을 위한 서비스-약물 하이브리드 모델로의 전환을 보여줍니다.

# 7. 최근 산업 동향

* 2025년 5월: Amgen의 1분기 매출이 9% 증가한 81억 달러를 기록했으며, BLINCYTO 매출은 52% 증가한 3억 7천만 달러, IMDELLTRA는 소세포폐암에서 긍정적인 생존 데이터 발표 후 8,100만 달러를 기록했습니다.
* 2025년 5월: Sandoz는 Amgen과 데노수맙 바이오시밀러 Jubbonti 및 Wyost를 2025년 5월 31일까지 미국에서 출시하기 위한 계약을 최종 확정했습니다.
* 2025년 4월: Oncology News Central은 암 치료에서 오피오이드 사용이 감소하고 있으며, 2016년에서 2021년 사이에 일일 평균 모르핀 등가 용량이 37.5mg에서 7.5mg으로 감소했다고 보도했습니다.
* 2025년 2월: Amgen의 2024년 회계연도 실적은 19%의 매출 증가를 보였으며, KRAS G12C 변이 대장암에 대한 LUMAKRAS 승인 및 화학요법 유발 혈소판 감소증에 대한 Nplate의 진행이 특징입니다.
* 2025년 1월: Oncology Nursing Forum은 다중 양식의 전문적인 통증 관리가 중등도에서 중증의 암 통증을 유의미하게 줄이고 삶의 질을 개선한다는 증거를 발표했습니다.

본 보고서는 암 환자의 치료 관련 부작용을 예방하거나 완화하는 데 사용되는 처방 약물인 ‘암 보조 치료제(Cancer Supportive Care Drugs) 시장’에 대한 심층 분석을 제공합니다. 이 약물들은 종양을 직접 축소하거나 생존 기간을 연장하기보다는 치료 순응도와 환자의 삶의 질을 유지하는 데 중점을 둡니다. 연구 범위에는 과립구 집락 자극 인자(G-CSFs), 적혈구 생성 자극제(ESAs), 항구토제, 비스포스포네이트, 오피오이드, 비스테로이드성 소염진통제(NSAIDs), 국소 제제 등이 포함되며, 영양 보충제, 상담 서비스, 의료 장비 등은 제외됩니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 암 보조 치료제 시장은 2031년까지 105억 6천만 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 6.04%를 기록할 전망입니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 전 세계적인 암 발병률 증가, 화학요법 및 병용 요법 채택 확대, 비용 효율적인 바이오시밀러 도입, 가치 기반 종양 치료 모델로의 전환, 그리고 경구 및 피하 제형 확장을 통한 재택 치료 가능성 증대가 꼽힙니다. 특히 바이오시밀러는 주요 카테고리에서 이미 처방의 81%를 차지하며 최대 67%의 가격 인하를 통해 환자 접근성을 확대하고 의료 비용을 절감하는 데 크게 기여하고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 독성이 낮은 표적 및 면역 항암 요법의 등장, 오피오이드 오용 및 ESA 관련 혈전증 발생에 대한 안전성 우려, 참조 가격 및 입찰 시스템으로 인한 가격 압박, 그리고 디지털 증상 관리의 확산으로 인한 약물 수요 감소 등이 있습니다. 오피오이드 오용에 대한 감시 강화는 오피오이드 처방량 감소와 다중 통증 관리 전략으로의 전환을 야기하며, 보조 치료 분야에서 오피오이드 매출 성장을 제한하고 있습니다.

보고서는 약물 종류, 적응증, 유통 채널, 그리고 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 약물 종류별로는 호중구 감소증 예방에 중요한 역할을 하는 G-CSF가 34.62%의 점유율로 시장을 선도하고 있습니다. 적응증별로는 화학요법 유발 호중구 감소증, 화학요법 유발 빈혈, 오심 및 구토, 암 관련 골 손실, 암성 통증, 구강 및 피부 점막염 등이 주요 분야입니다. 유통 채널은 병원 약국, 소매 약국, 온라인 약국으로 구분됩니다.

지역별로는 고령화 인구 증가와 보험 적용 확대에 힘입어 아시아-태평양 지역이 7.31%의 가장 빠른 CAGR로 성장하고 있습니다. 북미, 유럽, 중동 및 아프리카, 남미 지역 또한 상세하게 분석됩니다.

가치 기반 치료 모델은 비용이 많이 드는 합병증을 예방하기 위한 보조 요법 사용을 장려하여 성장 인자 및 항구토제 사용을 일관되게 증가시키고 있습니다. 이는 의료 시스템 전반의 효율성 증대와 환자 결과 개선에 긍정적인 영향을 미칩니다.

연구 방법론은 종양 전문의, 약사, 구매 책임자 등과의 1차 인터뷰와 IARC, WHO, FDA, EMA 등 공공 데이터 및 기업 보고서를 활용한 2차 조사를 포함합니다. 시장 규모는 국가별 화학요법 환자 풀에서 수요를 재구성하고, 치료 사례 수에 보조 치료 침투율 및 평균 일일 복용량을 곱한 후 지역별 평균 판매 가격(ASP)을 적용하여 산정됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 Amgen, Johnson & Johnson (Janssen), F. Hoffmann-La Roche AG, Novartis AG (Sandoz & Hexal), Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Pfizer Inc., Sanofi, Helsinn Healthcare SA 등 주요 기업들의 프로필과 시장 점유율을 다룹니다.

본 보고서는 암 보조 치료제 시장의 현재와 미래를 이해하고 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 포괄적인 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전 세계 암 부담 증가
  • 4.2.2 화학요법 및 병용 요법 채택 증가
  • 4.2.3 비용 효율적인 바이오시밀러 도입
  • 4.2.4 가치 기반 종양학 치료 모델로의 전환
  • 4.2.5 재택 치료를 가능하게 하는 경구 및 피하 제형의 확대
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 독성이 낮은 표적 및 면역 종양학 치료법의 출현
  • 4.3.2 오피오이드 오용 및 ESA 관련 혈전성 사건에 대한 안전성 우려
  • 4.3.3 참조 가격 및 입찰 시스템으로 인한 가격 압력
  • 4.3.4 약물 수요를 줄이는 디지털 증상 관리 사용 증가
• 4.4 규제 환경
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 공급자의 교섭력
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 약물 종류별
  • 5.1.1 G-CSFs
  • 5.1.2 ESAs
  • 5.1.3 항구토제
  • 5.1.4 비스포스포네이트
  • 5.1.5 오피오이드
  • 5.1.6 NSAIDs
  • 5.1.7 국소 제제
  • 5.1.8 기타 약물 종류
• 5.2 적응증별
  • 5.2.1 화학요법 유발 호중구 감소증
  • 5.2.2 화학요법 유발 빈혈
  • 5.2.3 메스꺼움 & 구토
  • 5.2.4 암 관련 골 손실
  • 5.2.5 암성 통증
  • 5.2.6 구강 & 피부 점막염
• 5.3 유통 채널별
  • 5.3.1 병원 약국
  • 5.3.2 소매 약국
  • 5.3.3 온라인 약국
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 호주
  • 5.4.3.5 대한민국
  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 중동 & 아프리카
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 남아프리카
  • 5.4.4.3 기타 중동 & 아프리카
  • 5.4.5 남미
  • 5.4.5.1 브라질
  • 5.4.5.2 아르헨티나
  • 5.4.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 사업 부문, 재무, 인력, 주요 정보, 시장 순위, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 분석 포함)
  • 6.3.1 암젠 Inc.
  • 6.3.2 존슨앤드존슨 (얀센)
  • 6.3.3 F. 호프만-라 로슈 AG
  • 6.3.4 노바티스 AG (산도스 & 헥살)
  • 6.3.5 테바 제약 산업 Ltd.
  • 6.3.6 화이자 Inc.
  • 6.3.7 사노피
  • 6.3.8 헬신 헬스케어 SA
  • 6.3.9 헤론 테라퓨틱스 Inc.
  • 6.3.10 닥터 레디스 연구소
  • 6.3.11 선 제약 산업 Ltd.
  • 6.3.12 입센 파마
  • 6.3.13 교와 기린 Co. Ltd.
  • 6.3.14 오츠카 홀딩스 Co. Ltd.
  • 6.3.15 어코드 헬스케어
  • 6.3.16 프레제니우스 카비
  • 6.3.17 루핀 Ltd.

7. 시장 기회 & 미래 전망