건설 장비 렌탈 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

건설 장비 렌탈 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

시장 개요

건설 장비 렌탈 시장은 2026년 1,414억 2천만 달러 규모에서 2031년 1,792억 1천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 4.85%의 성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 가장 빠르게 성장하는 시장은 중동 및 아프리카 지역이며, 가장 큰 시장은 아시아 태평양 지역입니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

건설업체들은 인건비 및 자재 비용 확보를 위해 장비 소유에서 렌탈로 전환하는 추세가 뚜렷합니다. 특히 아시아 태평양 및 중동 지역의 국가 인프라 프로젝트는 다년간의 안정적인 수요를 제공하며, 이는 렌탈 업체들이 중기 계약을 확보하는 데 기여하고 있습니다. 미국의 인프라 투자 및 일자리 법안(Infrastructure Investment and Jobs Act)은 2024년까지 6만 개 이상의 프로젝트에 상당한 투자를 지시하며 잔존 가치 위험을 피할 수 있는 렌탈 모델을 선호하고 있습니다. 중국 또한 2024년 지방 정부 인프라 채권 발행을 통해 유연한 렌탈 장비에 적합한 교통 회랑에 자본을 집중하고 있습니다. 이와 더불어 지속적인 ESG(환경, 사회, 지배구조) 규제와 디지털 마켓플레이스의 빠른 확산은 건설 장비 렌탈 시장의 성장을 정책적, 기술적 측면에서 강력하게 뒷받침하고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 장비 유형별: 토공 장비는 2025년 건설 장비 렌탈 시장 점유율의 41.05%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 7.61%로 전체 시장보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 굴착기, 로더, 불도저 등은 도로, 철도, 광업 프로젝트에 필수적이며, 백호 로더는 다목적성으로 유틸리티 및 주거용 작업에 활용됩니다.
* 구동 유형별: 내연기관(IC) 장비가 2025년 86.13%로 압도적인 비중을 차지했으나, 수소 연료전지 모델은 2031년까지 연평균 15.88%의 높은 성장률을 보이며 빠르게 확산될 전망입니다. 하이브리드 모델은 저배출 구역에서 활용되며, 배터리 전기 장비도 캘리포니아의 무배출 모델 목록에 힘입어 성장세를 보이고 있습니다.
* 적용 분야별: 인프라 프로젝트가 2025년 매출의 36.24%를 차지했으며, 아시아 태평양 및 중동 지역의 국가 경기 부양책에 힘입어 성장했습니다. 광업 및 채석 분야는 2031년까지 연평균 5.94%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 보이며, 이는 원자재 가격 변동성으로 인해 고정 장비 비용을 변동 렌탈 비용으로 전환하려는 운영자들의 움직임에 기인합니다.
* 렌탈 채널별: 오프라인 지점이 2025년 80.22%의 점유율을 유지했으나, 온라인 플랫폼은 2031년까지 연평균 9.84%로 전체 건설 장비 렌탈 시장보다 훨씬 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 및 중동 지역에서는 모바일 우선 사용자들의 레거시 지점 모델을 우회하는 경향이 강해 온라인 플랫폼 채택이 가장 빠릅니다.
* 서비스 유형별: 중기 렌탈(1~12개월)이 2025년 건설 장비 렌탈 시장 규모의 48.26%를 차지했으며, 이는 일반적인 인프라 프로젝트 기간과 일치합니다. 단기 계약(1개월 미만)은 2021년부터 2031년까지 연평균 7.13%로 가장 가파른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 프로젝트 변동성, 신용 경색, 긱 이코노미 건설업체의 증가는 일일 및 주간 렌탈의 매력을 높이고 있습니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2025년 40.11%의 점유율을 기록했으며, 중국의 지방 인프라 채권, 인도의 대규모 프로젝트, 일본의 건설 예산 등이 수요를 견인하고 있습니다. 중동 및 아프리카 지역은 사우디 비전 2030의 1조 3천억 달러 규모 프로젝트에 힘입어 6.72%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것입니다. 북미와 유럽은 꾸준하지만 완만한 성장을 경험하고 있습니다.

글로벌 건설 장비 렌탈 시장 동향 및 통찰력

성장 동인:

1. 인프라 경기 부양 메가 프로젝트 파이프라인: 대규모 공공 지출 프로그램은 투기적 수요를 확고한 다년간의 렌탈 계약으로 전환시킵니다. 미국은 인프라 투자 및 일자리 법안에 따라 6만 개 이상의 인프라 프로젝트에 상당한 투자를 약속했으며, 중국은 2024년 지방 채권 발행을 통해 교통 회랑 및 도시 재생 프로젝트에 집중하고 있습니다. 인도, 사우디아라비아, 튀르키예 등에서도 대규모 인프라 투자가 활발히 진행되어 중기 렌탈 수요를 견인하고 있습니다.
2. 건설업체의 CAPEX에서 OPEX로의 전환: 유동성 확보를 위해 건설 회사들은 자체 보유 장비 대신 렌탈을 선호하고 있습니다. United Rentals, Sunbelt Rentals, Herc Rentals와 같은 주요 렌탈 업체들은 렌탈 목적의 특수 및 전기 자산에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 북미와 유럽에서 신용 시장이 경색되면서 자본 구매보다 운용 리스로의 전환이 두드러지며, 이러한 재무 전략은 아시아 태평양 지역 건설업체로도 확산되고 있습니다.
3. 엄격한 ESG 목표가 전기 렌탈을 가속화: 환경 규제에 따라 렌탈 업체들은 건설업체의 요구가 있기 전부터 전기 장비 재고를 늘리고 있습니다. 캘리포니아는 여러 무배출 장비 모델을 식별했으며, Boels는 대부분의 차량을 전기로 전환하는 장기 목표를 설정했습니다. Sunbelt는 무배출 장비에 프리미엄을 지불할 의사가 있는 고객이 증가하고 있다고 보고했습니다. 유럽과 캘리포니아가 이러한 추세를 주도하며 아시아의 저배출 구역을 채택하는 메가시티로 확산되고 있습니다.
4. 신흥 시장의 디지털 렌탈 플랫폼 성장: 온라인 마켓플레이스는 장비 탐색 시간을 단축하고 활용도를 높이고 있습니다. EquipmentShare의 T3 플랫폼과 United Rentals의 Total Control 포털은 실시간 활용도 및 유지보수 알림, 예약, 청구, 예측 유지보수 통합을 통해 자산 효율성을 향상시킵니다. 아시아 태평양 지역에서는 지점 네트워크가 제한적이므로 앱 기반 주문에 대한 선호도가 높아 디지털 채널이 전체 시장보다 훨씬 빠르게 성장하고 있습니다.
5. 성과 기반 사용 계약 모델: 북미 지역에서 확산되고 있으며 유럽에서도 초기 도입이 이루어지고 있습니다. 이 모델은 장비 사용량이나 프로젝트 성과에 따라 비용을 지불하는 방식으로, 유연성과 효율성을 제공합니다.
6. 데이터 기반 차량 관리 최적화: 데이터 기반의 차량 관리 최적화는 전 세계적으로 중요해지고 있으며, 북미와 유럽이 이를 선도하고 있습니다. 텔레매틱스 및 분석 도구를 활용하여 장비 가동 시간, 연료 효율성, 유지보수 일정을 최적화하여 운영 비용을 절감하고 생산성을 향상시킵니다.

시장 제약 요인:

1. 숙련된 작업자 부족: 숙련된 작업자 부족은 프로젝트 수요가 급증할 때 렌탈 장비가 유휴 상태로 남아있는 주요 원인입니다. 미국 노동통계국은 향후 10년간 건설 장비 운영자에 대한 연간 일자리 개방이 계속될 것으로 예상하며, 이는 주로 교체 수요에 의해 발생합니다. 독일과 일본에서도 고령화된 인력으로 인해 유사한 부족 현상이 나타나고 있습니다. 렌탈 업체들은 계약에 작업자 교육을 포함하거나 직업 학교와 협력하여 위험을 완화하려 하지만, 교육 과정 적체로 인해 인증된 인력을 확보하는 데 시간이 오래 걸립니다.
2. 다중 브랜드 유지보수 복잡성: 렌탈 장비는 Caterpillar, Komatsu, Volvo, JCB 등 다양한 브랜드로 구성되어 있어 각기 다른 진단 시스템으로 인해 유지보수 복잡성이 높습니다. Trackunit과 같은 텔레매틱스는 예상치 못한 가동 중단 시간을 줄일 수 있지만, 완전한 통합은 아직 어렵습니다. 특히 유럽에서는 여러 OEM의 장비를 사용하고 국경을 넘나드는 운영으로 인해 교차 훈련된 기술자가 부족합니다.
3. 직접 렌탈 시장 잠식: 제조업체들이 직접 렌탈 시장에 진출하면서 기존 렌탈 시장의 잠식이 발생하고 있습니다. Caterpillar의 Cat Rental Stores는 제조업체 수준의 서비스를 활용하여 고객을 직접 유치하고 있습니다.
4. 리튬 배터리 잔존 가치 변동성: 리튬 배터리 기반 장비의 잔존 가치 변동성은 유럽과 캘리포니아 지역에서 장기적인 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 배터리 기술의 빠른 발전과 수명 주기에 대한 불확실성은 렌탈 업체들의 투자 결정에 영향을 미칠 수 있습니다.

경쟁 환경

북미 시장은 United Rentals와 Sunbelt Rentals가 상당한 점유율을 차지하며 비교적 통합된 양상을 보입니다. United Rentals는 2024년 3분기에 광범위한 장비 보유를 바탕으로 상당한 매출 성장을 기록했으며, 특수 및 전기 자산에 대한 대규모 투자를 계획하고 있습니다. Sunbelt는 2025년 1분기에 강력한 실적을 보였으며, 차량 확충과 미국 전역에 걸친 새로운 지점 추가에 주력하고 있습니다.

유럽 시장은 Loxam, Boels, Cramo와 같은 업체들이 전기 장비 및 디지털 플랫폼을 추진하고 있으나, OEM 계열 렌탈 업체들의 시장 잠식으로 인해 파편화되어 있습니다. Caterpillar의 Cat Rental Stores는 제조업체 수준의 서비스를 활용하여 고객을 직접 유치하고 있습니다.

아시아 태평양 지역의 Kanamoto, Coates Hire와 같은 업체들은 현지 서비스 밀도와 특수 장비에 중점을 둡니다. EquipmentShare는 373개의 지점과 텔레매틱스를 결합하여 데이터 분석을 통해 가동 중단 시간을 단축하고 있습니다. 대형 업체들이 지역 전문 업체를 인수하여 시장 점유율을 확대하고 조달 규모를 늘리며 디지털 플랫폼 투자 비용을 상각하려는 움직임으로 인해 M&A 활동이 활발해질 것으로 예상됩니다.

주요 산업 리더:

* Herc Rentals Inc.
* United Rentals Inc.
* Ashtead Group plc (Sunbelt Rentals)
* Loxam Group
* Caterpillar Inc.

최근 산업 동향:

* 2025년 10월: EquipmentShare는 오리건주 레드몬드에 여섯 번째 지점을 개설하고 24개의 일자리를 창출하며 주 내 사업 확장을 두 배로 늘릴 계획을 발표했습니다.
* 2025년 6월: Desi Machines는 인도에 건설 기계 발견, 자금 조달 및 보험을 위한 디지털 플랫폼을 출시했습니다.
* 2025년 3월: BigRentz는 PermitFlow와 파트너십을 맺고 허가 및 장비 조달을 통합하여 건설 전 워크플로우를 원활하게 했습니다.
* 2024년 1월: BigRentz는 핀테크 기업 Billd와 협력하여 렌탈 고객에게 자재 및 인건비 자금 조달을 확대했습니다.

본 보고서는 글로벌 건설 장비 렌탈 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 범위는 계약자, 산업 사용자 및 공공 부문이 굴착, 자재 운반, 콘크리트 및 도로 건설, 전력 및 에너지 지원 장비 등 중장비를 운전자 없이 단기(1개월 미만)부터 중기(1~12개월), 장기(1년 초과) 계약으로 임대하여 발생하는 수익을 포함합니다. 운전자 포함 리스 계약이나 단순 공구 대여는 연구 범위에서 제외됩니다.

1. 시장 개요 및 동향
시장 동인으로는 인프라 메가 프로젝트 파이프라인의 증가, 계약자들의 자본 지출(CAPEX)에서 운영 비용(OPEX)으로의 전환, 엄격한 ESG 목표에 따른 전기 장비 렌탈 수요 가속화, 신흥 시장에서의 디지털 렌탈 플랫폼 확산, 종량제(Pay-Per-Use) 및 성과 기반 계약 모델 도입, 데이터 기반 장비 최적화를 통한 고객 투자 수익률(ROI) 증대 등이 있습니다.
반면, 숙련된 작업자 부족으로 인한 가동 중단 위험 증가, 다중 브랜드 장비 유지보수의 높은 복잡성, OEM의 직접 고객 렌탈 서비스로 인한 시장 잠식, 리튬 배터리 자산의 잔존 가치 변동성 등은 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용합니다. 보고서는 또한 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망 및 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 포함합니다.

2. 시장 세분화 및 예측
시장은 다양한 기준으로 세분화되어 분석됩니다.
* 장비 유형별: 굴착 장비(백호 로더, 로더, 굴착기, 불도저, 스키드 스티어 로더 등), 자재 운반 장비(크레인, 지게차, 덤프 트럭, 텔레핸들러 등), 콘크리트 및 도로 건설 장비, 전력 및 에너지 장비, 기타 장비로 나뉩니다. 특히 굴착 장비는 2025년 시장 점유율 41.05%로 선두를 유지하며 전체 시장보다 빠르게 성장하고 있습니다.
* 구동 유형별: 내연기관(IC Engine), 하이브리드, 전기, 수소 연료 전지 장비로 구분됩니다.
* 적용 분야별: 주거용 건설, 상업용 건설, 산업/제조, 인프라(도로, 교량, 항만), 광업 및 채석, 석유 및 가스 부문으로 분류됩니다.
* 렌탈 채널별: 오프라인(지점 기반)과 온라인 플랫폼으로 구분되며, 온라인 플랫폼은 9.84%의 연평균 성장률(CAGR)로 전체 시장 성장률의 거의 두 배에 달하며 빠르게 확장되고 있습니다.
* 서비스 유형별: 단기(1개월 미만), 중기(1~12개월), 장기(1년 초과) 렌탈로 나뉩니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 지역 및 국가별로 상세 분석됩니다. 중동 및 아프리카 지역은 사우디 비전 2030과 같은 메가 프로젝트에 힘입어 6.72%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

시장 규모는 2031년까지 1,792억 1천만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 4.85%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

3. 경쟁 환경
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 이루어집니다. United Rentals Inc., Ashtead Group plc (Sunbelt Rentals), Herc Rentals Inc., Loxam Group, Caterpillar Inc., Sumitomo Corporation, Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., Liebherr-International AG, Kanamoto Co., Ltd., CNH Industrial N.V., Boels Rental, Cramo Oyj, Ahern Rentals, Maxim Crane Works, Coates Hire Operations Pty Ltd., Sarens n.v./s.a. 등 주요 기업들의 프로필이 상세히 다루어지며, 각 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석, 최근 개발 사항 등이 포함됩니다.

4. 연구 방법론
본 보고서의 연구 방법론은 1차 및 2차 연구를 결합하여 신뢰성을 높였습니다. 1차 연구는 전국 렌탈 체인, 지역 창고, 토목 건설 계약자, OEM 채널 관리자, 보험 인수자 등과의 인터뷰를 통해 비공개 데이터를 검증했습니다. 2차 연구는 미국 인구조사국, 유로스타트, 무역 단체 자료, UN Comtrade, OSHA 등 광범위한 공개 데이터와 재무 보고서를 활용했습니다.
시장 규모 산정 및 예측은 국가 건설 지출 및 인프라 CAPEX를 기반으로 한 하향식(Top-down) 접근 방식과 공급업체 데이터를 활용한 상향식(Bottom-up) 교차 검증을 통해 이루어졌습니다. 주거 착공, 정부 인프라 예산, 디젤-전기 가격 격차, 장비 연령 프로필, 온라인 예약 점유율 등 다양한 변수가 모델링에 사용되었습니다. 데이터는 3단계 검토 과정을 거쳐 검증되며, 보고서는 12개월마다 업데이트되고 주요 사건 발생 시 중간 수정이 이루어집니다. Mordor Intelligence는 엄격한 범위 선정, 이중 추적 모델링, 연간 업데이트를 통해 투명하고 신뢰할 수 있는 시장 기준선을 제공합니다.

5. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 건설 장비 렌탈 시장의 주요 기회와 미래 전망을 제시하며, 특히 디지털 채널의 급성장과 중동 및 아프리카 지역의 인프라 투자 확대를 중요한 성장 동력으로 강조합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 인프라 부양 메가프로젝트 파이프라인
  • 4.2.2 계약업체들의 CAPEX에서 OPEX로의 전환
  • 4.2.3 엄격한 ESG 목표로 인한 전기 장비 렌탈 가속화
  • 4.2.4 신흥 시장의 디지털 렌탈 플랫폼 폭발적 증가
  • 4.2.5 사용량 기반 및 성과 기반 계약 모델
  • 4.2.6 데이터 기반 차량 최적화로 고객 ROI 증대
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 숙련된 작업자 부족으로 인한 가동 중단 위험 증가
  • 4.3.2 높은 다중 브랜드 유지보수 복잡성
  • 4.3.3 OEM의 고객 직접 렌탈로 인한 잠식
  • 4.3.4 리튬 배터리 자산의 잔존 가치 변동성
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 장비 유형별
  • 5.1.1 토공 장비
  • 5.1.1.1 백호 로더
  • 5.1.1.2 로더
  • 5.1.1.3 굴착기
  • 5.1.1.4 불도저
  • 5.1.1.5 스키드 스티어 로더
  • 5.1.1.6 기타 토공 장비
  • 5.1.2 자재 취급 장비
  • 5.1.2.1 크레인
  • 5.1.2.2 지게차
  • 5.1.2.3 덤프 트럭
  • 5.1.2.4 텔레핸들러
  • 5.1.2.5 기타 자재 취급 장비
  • 5.1.3 콘크리트 및 도로 건설 장비
  • 5.1.4 전력 및 에너지 장비
  • 5.1.5 기타 장비
• 5.2 구동 유형별
  • 5.2.1 내연기관
  • 5.2.2 하이브리드
  • 5.2.3 전기
  • 5.2.4 수소 연료 전지
• 5.3 용도별
  • 5.3.1 주거용 건설
  • 5.3.2 상업용 건설
  • 5.3.3 산업 / 제조
  • 5.3.4 인프라 (도로, 교량, 항만)
  • 5.3.5 광업 및 채석
  • 5.3.6 석유 및 가스
• 5.4 렌탈 채널별
  • 5.4.1 오프라인 (지점 기반)
  • 5.4.2 온라인 플랫폼
• 5.5 서비스 유형별
  • 5.5.1 단기 렌탈 (1개월 미만)
  • 5.5.2 중기 렌탈 (1 – 12개월)
  • 5.5.3 장기 렌탈 (1년 초과)
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 기타 북미
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 독일
  • 5.6.2.2 영국
  • 5.6.2.3 프랑스
  • 5.6.2.4 이탈리아
  • 5.6.2.5 스페인
  • 5.6.2.6 러시아
  • 5.6.2.7 기타 유럽
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 일본
  • 5.6.3.3 인도
  • 5.6.3.4 대한민국
  • 5.6.3.5 호주
  • 5.6.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.6.4 남미
  • 5.6.4.1 브라질
  • 5.6.4.2 아르헨티나
  • 5.6.4.3 칠레
  • 5.6.4.4 기타 남미
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 사우디아라비아
  • 5.6.5.2 아랍에미리트
  • 5.6.5.3 튀르키예
  • 5.6.5.4 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.5 나이지리아
  • 5.6.5.6 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석 및 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 United Rentals Inc.
  • 6.4.2 Ashtead Group plc (Sunbelt Rentals)
  • 6.4.3 Herc Rentals Inc.
  • 6.4.4 Loxam Group
  • 6.4.5 Caterpillar Inc.
  • 6.4.6 Sumitomo Corporation
  • 6.4.7 Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
  • 6.4.8 Liebherr-International AG
  • 6.4.9 Kanamoto Co., Ltd.
  • 6.4.10 CNH Industrial N.V.
  • 6.4.11 Boels Rental
  • 6.4.12 Cramo Oyj
  • 6.4.13 Ahern Rentals
  • 6.4.14 Maxim Crane Works
  • 6.4.15 Coates Hire Operations Pty Ltd.
  • 6.4.16 Sarens n.v./s.a.

7. 시장 기회 & 미래 전망