병원 정보 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

병원 정보 시스템(Hospital Information System, HIS) 시장은 2020년부터 2031년까지의 연구 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 2026년 시장 규모는 654억 7천만 달러에 달할 것으로 추정되며, 2031년에는 897억 5천만 달러로 성장하여 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.52%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 배포 방식(클라우드 기반, 온프레미스), 유형(임상 정보 시스템, 행정 정보 시스템), 구성 요소(소프트웨어, 서비스, 하드웨어), 최종 사용자(종합 병원, 전문 병원 등) 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다. 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.

시장 개요 및 주요 동향

현재 병원 정보 시스템 시장은 통합 디지털 플랫폼이 선택 사항이 아닌 필수적인 인프라라는 인식이 확산되면서 재편되고 있습니다. 구매자들은 이제 총 소유 비용(TCO), 측정 가능한 임상 결과, 모듈형 클라우드 업그레이드에 대한 벤더 지원에 중점을 두고 있습니다. 이러한 우선순위의 변화는 의사결정 과정을 개별 부서의 요구 사항에 따라 진행하기보다는, 조직 전체의 전략적 목표와 장기적인 가치를 고려하는 방향으로 변화하고 있습니다. 이러한 변화는 병원 정보 시스템의 도입 및 업그레이드가 단순한 IT 프로젝트를 넘어 병원의 운영 효율성, 환자 치료의 질, 그리고 재정적 지속 가능성에 직접적인 영향을 미치는 전략적 투자로 인식되고 있음을 시사합니다.

특히, 인공지능(AI), 머신러닝(ML), 사물 인터넷(IoT)과 같은 신기술의 통합은 데이터 분석 능력을 향상시키고, 예측 의료를 가능하게 하며, 환자 맞춤형 치료를 지원하는 등 혁신적인 변화를 주도하고 있습니다. 또한, 사이버 보안 위협의 증가와 데이터 프라이버시 규제 강화는 시스템 선택 시 보안 기능과 규제 준수 여부를 더욱 중요하게 만들고 있습니다. 공급업체들은 이러한 시장의 요구에 부응하기 위해 유연하고 확장 가능한 솔루션을 제공하며, 지속적인 기술 혁신과 파트너십을 통해 경쟁 우위를 확보하려 노력하고 있습니다.

주요 시장 참여자

병원 정보 시스템 시장의 주요 참여자로는 Epic Systems Corporation, Cerner Corporation (Oracle Health), MEDITECH, Allscripts Healthcare Solutions, Inc., Koninklijke Philips N.V., GE Healthcare, Siemens Healthineers AG, Agfa-Gevaert Group, IBM Corporation, Athenahealth, Inc. 등이 있습니다. 이들 기업은 끊임없이 변화하는 의료 환경과 기술 발전에 발맞춰 제품 및 서비스를 개선하고 있으며, 인수합병(M&A)과 전략적 제휴를 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 특히, 클라우드 기반 솔루션과 상호 운용성을 강화하는 방향으로 기술 개발에 집중하고 있습니다.

본 보고서는 급성기 병원에서 임상, 행정, 재무 데이터를 통합적으로 관리, 저장, 보안 및 교환하는 디지털 플랫폼인 병원 정보 시스템(Hospital Information System, HIS) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. HIS는 전자의무기록(EHR/EMR), 전산화된 의사 처방 입력(CPOE), 검사실 정보 시스템(LIS), 영상의학과 정보 시스템(RIS), 약국 정보 시스템(PIS), 의료 영상 저장 및 전송 시스템(PACS) 등 다양한 모듈을 포함하며, 온프레미스, 클라우드 기반, 하이브리드(호스팅) 방식으로 제공됩니다. 외래 진료를 위한 독립형 원격 의료 서비스, 비병원 진료 관리 소프트웨어 및 물리적 의료 기기는 본 연구 범위에서 제외됩니다.

시장 규모 및 성장 전망
병원 정보 시스템 시장은 2026년 654억 7천만 달러 규모에서 2031년까지 897억 5천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 클라우드 기반 HIS 솔루션은 2026년부터 2031년까지 약 8.55%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 빠르게 확장될 것으로 예상됩니다. 지역별로는 북미가 확고한 EHR 의무화 정책과 지속적인 IT 예산 투자에 힘입어 약 41.60%의 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

시장 동인
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 AI 기반 분석 및 임상 의사결정 지원 시스템의 활용 증가, 신흥 시장에서의 대규모 병원 인프라 투자 확대, 미국 ONC Cures Act와 같은 상호운용성 의무화 정책으로 인한 디지털 통합 가속화, AI 기반 임상 의사결정 지원 시스템 도입을 통한 임상 정보 시스템(CIS) 모듈 강화, 양질의 의료 시스템에 대한 수요 증가, 그리고 의료 부문의 전반적인 기술 발전이 있습니다.

시장 제약 요인
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 높은 총 소유 비용(TCO), 증가하는 사이버 보안 및 규제 준수 위험, 워크플로우 변화에 대한 의료진의 저항, 그리고 신흥국에서의 IT 인프라 부족 등이 지적됩니다. 특히 사이버 보안 위협 증가는 병원들이 제로 트러스트 아키텍처와 실시간 위협 탐지 기능을 핵심 플랫폼에 통합하는 벤더를 우선적으로 고려하게 만듭니다.

시장 세분화
본 보고서는 시장을 다음과 같은 주요 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 구성 요소별: 소프트웨어, 서비스, 하드웨어.
* 제공 방식별: 온프레미스, 클라우드 기반, 하이브리드(호스팅).
* 유형별: 임상 정보 시스템(전자의무기록, 전산화된 의사 처방 입력, 검사실/영상의학과/약국 정보 시스템, 의료 영상 저장 및 전송 시스템 등), 행정 정보 시스템(환자 등록 및 스케줄링, 수익 주기 관리, 인력 관리, 공급망 및 재고 관리 등), 보조 정보 시스템.
* 최종 사용자별: 종합병원, 전문병원, 대학병원.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주 등), 중동(GCC, 남아프리카 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등).

경쟁 환경
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함합니다. Oracle Health (Cerner), Epic Systems Corporation, Dedalus Group, Allscripts (Altera Digital Health), Koninklijke Philips NV, GE HealthCare, MEDITECH, McKesson Corporation, Wipro Limited, Siemens Healthineers AG 등 25개 이상의 주요 글로벌 기업 프로필을 통해 각 기업의 사업 개요, 재무 정보(가능한 경우), 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 상세히 다룹니다.

연구 방법론 및 신뢰성
본 보고서는 WHO, OECD, HIMSS 등 공신력 있는 공공 데이터셋을 활용한 데스크 리서치와 병원 CIO, 임상 정보학 책임자 등과의 심층 인터뷰를 통한 1차 조사를 병행하여 데이터를 수집합니다. 시장 규모는 병상 수, IT 지출, 공공-민간 비율 등을 고려한 하향식 접근 방식과 공급업체 데이터를 통한 상향식 검증을 통해 산출됩니다. 모든 데이터는 이상 징후 검사, 동료 검토 및 정기적인 업데이트를 거쳐 신뢰성을 확보하며, 정책 변화나 주요 합병 발생 시 중간 업데이트를 제공합니다.

시장 기회 및 미래 전망
보고서는 시장의 잠재적 기회와 미충족 수요를 평가하며, 미래 시장의 방향성을 제시합니다. 특히 사이버 보안 우려가 구매 결정에 중요한 영향을 미치고 있음을 강조하며, 제로 트러스트 아키텍처와 실시간 위협 탐지 기능을 통합한 솔루션의 중요성을 부각합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 AI 기반 분석 및 임상 의사결정 지원 사용 증가
  • 4.2.2 신흥 시장의 대규모 병원 인프라 투자
  • 4.2.3 미국 ONC Cures Act와 같은 상호운용성 의무화가 디지털 통합을 촉진
  • 4.2.4 AI 기반 임상 의사결정 지원 채택이 CIS 모듈을 강화
  • 4.2.5 양질의 의료 시스템에 대한 수요 증가
  • 4.2.6 의료 부문의 기술 발전
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 총 소유 비용
  • 4.3.2 증가하는 사이버 보안 및 규정 준수 위험
  • 4.3.3 워크플로우 중단으로 인한 의사 저항
  • 4.3.4 신흥국의 IT 인프라 부족
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 전망
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 구성요소별
  • 5.1.1 소프트웨어
  • 5.1.2 서비스
  • 5.1.3 하드웨어
• 5.2 제공 방식별
  • 5.2.1 온프레미스
  • 5.2.2 클라우드 기반
  • 5.2.3 하이브리드 (호스팅)
• 5.3 유형별
  • 5.3.1 임상 정보 시스템
  • 5.3.1.1 전자 건강/의료 기록
  • 5.3.1.2 전산화된 의사 처방 입력
  • 5.3.1.3 검사실 정보 시스템
  • 5.3.1.4 영상의학과 정보 시스템
  • 5.3.1.5 약국 정보 시스템
  • 5.3.1.6 영상 저장 및 전송 시스템
  • 5.3.1.7 기타 (중환자실, 마취 등)
  • 5.3.2 행정 정보 시스템
  • 5.3.2.1 환자 등록 및 예약
  • 5.3.2.2 수익 주기 관리
  • 5.3.2.3 인력 관리
  • 5.3.2.4 공급망 및 재고 관리
  • 5.3.3 보조 정보 시스템
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 종합 병원
  • 5.4.2 전문 병원
  • 5.4.3 대학 의료 센터
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 기타 중동
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Oracle Health (Cerner)
  • 6.4.2 Epic Systems Corporation
  • 6.4.3 Dedalus Group
  • 6.4.4 Allscripts (Altera Digital Health)
  • 6.4.5 Koninklijke Philips NV
  • 6.4.6 GE HealthCare
  • 6.4.7 MEDITECH
  • 6.4.8 McKesson Corporation
  • 6.4.9 Wipro Limited
  • 6.4.10 Siemens Healthineers AG
  • 6.4.11 InterSystems Corporation
  • 6.4.12 CPSI (Evident & TruBridge)
  • 6.4.13 NextGen Healthcare Inc.
  • 6.4.14 Integrated Medical Systems
  • 6.4.15 Optum (Change Healthcare)
  • 6.4.16 IBM
  • 6.4.17 eClinicalWorks
  • 6.4.18 NTT DATA Corporation
  • 6.4.19 Alcatel-Lucent Enterprise
  • 6.4.20 Tata Consultancy Services (TCS)
  • 6.4.21 DXC Technology
  • 6.4.22 Sectra AB
  • 6.4.23 Telstra Health Pty Ltd
  • 6.4.24 Orion Health Group
  • 6.4.25 Agfa-Gevaert NV (AGFA HealthCare)

7. 시장 기회 및 미래 전망