정형외과 전동 공구 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

정형외과 전동 수술 도구 시장 규모, 동향, 점유율 및 성장 보고서 2031 요약

# 1. 보고서 개요 및 시장 규모

본 보고서는 정형외과 전동 수술 도구 시장을 기기 유형(대형 뼈 수술 도구 등), 기술(전기 구동 시스템 등), 사용 방식(재사용 가능 시스템, 일회용/멸균 시스템), 최종 사용자(병원 등) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 세분화하여 분석합니다. 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

주요 시장 지표:
* 연구 기간: 2020년 ~ 2031년
* 2025년 시장 규모: 17억 7천만 달러
* 2026년 시장 규모: 18억 4천만 달러
* 2031년 시장 규모: 21억 6천만 달러
* 예측 기간(2026-2031) 연평균 성장률(CAGR): 4.09%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: Stryker, Johnson & Johnson (DePuy Synthes), Zimmer Biomet, ConMed Corporation, B Braun Melsungen AG, Medtronic 등

# 2. 시장 분석 및 주요 동인

정형외과 전동 수술 도구 시장은 2025년 17억 7천만 달러에서 2031년 21억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 4.09%의 연평균 성장률을 보일 것입니다. 이러한 성장은 근골격계 질환의 상당한 증가와 수술 효율성을 향상시키는 배터리 구동 플랫폼으로의 꾸준한 전환에 의해 주도됩니다. 북미는 높은 시술량과 디지털 수술실 기술의 빠른 도입에 힘입어 시장을 선도하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 고령화 인구 증가에 따른 의료 인프라 확대로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 또한, 단기 정형외과 시술에 적합한 소형 무선 장치를 선호하는 외래 수술 센터(ASCs)의 수요 증가도 시장 성장을 견인하고 있습니다. 경쟁은 핸드피스와 로봇 및 내비게이션 기술의 지속적인 업그레이드에 집중되고 있으나, 높은 초기 투자 비용과 멸균 검증 비용은 시장 성장의 제약 요인으로 작용합니다.

주요 보고서 요약:
* 기기 유형별: 대형 뼈 수술 도구는 2025년 시장 점유율 31.25%를 차지했으며, 고속 도구는 2031년까지 5.52%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 기술별: 배터리 구동 시스템은 2025년 시장 점유율 40.10%를 기록했으며, 2031년까지 4.66%의 연평균 성장률로 확대될 것으로 예상됩니다.
* 사용 방식별: 재사용 가능 플랫폼은 2025년 매출 점유율 70.10%로 지배적이었으며, 일회용 핸드피스는 2031년까지 5.03%의 연평균 성장률로 성장하고 있습니다.
* 최종 사용자별: 병원은 2025년 시장 점유율 61.40%를 차지했으며, ASCs는 2031년까지 6.06%의 연평균 성장률로 빠르게 발전하고 있습니다.
* 지역별: 북미는 2025년 매출 점유율 52.60%로 시장을 선도했으며, 아시아 태평양은 2031년까지 6.43%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

# 3. 글로벌 정형외과 전동 수술 도구 시장 동향 및 통찰력

주요 성장 동인:

* 전 세계 근골격계 질환 부담 증가로 인한 수술량 증대 (CAGR 영향: +1.4%): 골관절염 및 외상성 부상의 유병률 증가로 관절 교체 수술 대상자가 확대되고 있으며, 이는 전동 톱 및 드릴과 같은 정형외과 전동 수술 도구의 수요를 증대시키고 있습니다. 특히 미국과 서유럽에서 이러한 추세가 두드러집니다.
* 외래 및 당일 정형외과 수술 증가로 인한 소형 도구 수요 증대 (CAGR 영향: +1.3%): 외래 수술 센터(ASCs)로의 수술량 이동은 가볍고 무선인 장비에 대한 새로운 요구 사항을 창출합니다. 메디케어의 ASCs 내 어깨 관절 전치환술 비용 상환 정책은 당일 퇴원 사례를 강화하며, 이는 배터리 시스템 판매 증가로 이어집니다.
* 로봇 및 내비게이션 기술 융합으로 인한 전동 수술 도구 업그레이드 가속화 (CAGR 영향: +1.1%): 무릎 및 고관절 재건을 위한 로봇 플랫폼은 이제 서브 밀리미터 정확도와 콘솔 소프트웨어와의 디지털 연동이 가능한 핸드피스를 요구합니다. 이는 기존 공압식 드릴에서 스마트 센서 장착 모터로의 교체 구매를 촉진합니다.
* 전 세계 고령 인구 증가 (CAGR 영향: +0.8%): 2030년까지 60세 이상 인구가 6명 중 1명꼴로 증가하면서 퇴행성 관절 질환의 유병률이 높아지고 수술 적응증이 증가합니다. 고령 환자는 최소 침습 옵션을 선호하는 경우가 많으며, 정밀하고 저진동 드릴은 수술 안전성을 향상시킵니다.
* 수술 부위 감염(SSIs) 억제를 위한 일회용 멸균 핸드피스 선호 (CAGR 영향: +0.6%): 감염 관리의 중요성이 커지면서 일회용 멸균 핸드피스에 대한 선호도가 증가하고 있습니다.
* 전기 자전거 및 교통사고 외상 증가로 인한 대형 뼈 수술량 증대 (CAGR 영향: +0.5%): 도시화된 아시아 태평양 및 유럽 지역에서 전기 자전거 및 교통사고로 인한 외상 발생률이 증가하면서 대형 뼈 수술 도구의 수요가 늘고 있습니다.

주요 제약 요인:

* 수동 대안 대비 높은 자본 및 서비스 비용 (CAGR 영향: -0.6%): 프리미엄 전기 및 배터리 세트는 특히 저소득 지역의 소규모 시설 예산에 부담을 줄 수 있는 높은 구매 가격을 가지고 있습니다. 연간 유지보수 비용도 초기 지출의 15-20%에 달하여 수명 주기 비용 압박을 가중시킵니다.
* 엄격한 멸균/재처리 검증 요구 사항 (CAGR 영향: -0.4%): 전 세계 규제 기관은 복잡한 루멘 핸드피스 세척에 대한 프로토콜을 강화하여 절차당 간접비를 증가시키고 있습니다. 이는 중앙 멸균 부서가 없는 센터에서 특히 문제가 됩니다.
* 리튬 이온 배터리 폐기 규제로 인한 수명 주기 비용 증가 (CAGR 영향: -0.3%): 유럽과 북미 지역의 리튬 이온 배터리 폐기 규제는 장비의 수명 주기 비용을 증가시킵니다.
* 재처리 검증 표준으로 인한 승인 지연 (CAGR 영향: -0.2%): 엄격한 재처리 검증 표준은 신제품 승인 과정을 늦추는 요인으로 작용합니다.

# 4. 세그먼트별 분석

4.1. 기기 유형별: 고속 혁신이 정밀 수술을 주도
* 대형 뼈 수술 도구: 2025년 시장의 31.25%를 차지하며 고관절 및 슬관절 치환술 수요에 힘입어 성장했습니다.
* 고속 도구: 최소 침습 감압술 및 관절경 기술에 대한 의존도가 높아 5.52%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 스포츠 부상 재건 수술 증가도 성장을 뒷받침하며, 제조사들은 피질 뼈의 무결성을 보호하기 위해 토크 피드백 센서를 내장하고 있습니다.
* 소형 뼈 수술 도구: 섬세한 손과 발 수술에 사용되며, 외래 수술 센터에서 안정적인 수요를 보입니다.
* 리머: 고관절 치환술 시 수질강 준비에 필수적이며, 지방 색전증 위험을 줄이는 칩 배출 플루트 디자인이 특징입니다.

4.2. 기술별: 배터리 시스템이 수술실 이동성을 재정의
* 배터리 구동 시스템: 2025년 시장 점유율 40.10%를 차지했으며, 2026-2031년 동안 4.66%의 연평균 성장률로 가장 큰 성장 동력이 될 것으로 예상됩니다. 호스 없이 수술실 레이아웃을 단순화하고 설치 시간을 단축하여 높은 처리량을 가진 ASCs에서 효율성을 높입니다.
* 전동 코드형 장치: 3시간 이상 소요되는 복잡한 재수술에서 안정적인 전력이 필수적이므로 여전히 확고한 입지를 유지합니다.
* 공압식 모델: 한때 지배적이었으나, 공기 인프라 감소와 병원의 소음 감소 목표로 인해 점유율이 감소하고 있습니다.
* 하이브리드 모듈형 시스템: 전원 공급원 간 전환이 가능한 이중화를 중시하는 고도 의료 센터에서 사용됩니다.

4.3. 사용 방식별: 재사용 가능 시스템의 지배와 일회용 시스템의 성장
* 재사용 가능 핸드피스: 2025년 매출의 70.10%를 차지했으며, 오랜 조달 관행과 다중 사용에 따른 비용 상각 인식으로 인해 지배적입니다. 그러나 새로운 규제 강화로 멸균 보증 문제가 해결되어야 합니다.
* 일회용 모터: 감염 관리 우선순위와 재처리 비용 부재에 힘입어 5.03%의 연평균 성장률로 확장되고 있습니다. 일회용 세트는 인건비 및 멸균기 감가상각을 고려할 때 재사용 가능 시스템보다 총 비용이 낮을 수 있습니다.

4.4. 최종 사용자별: ASCs가 소형 도구 엔지니어링을 주도
* 병원: 2025년 시장의 61.40%를 차지했으며, 복잡한 외상 및 재수술 사례를 처리하는 3차 의료 센터에서 포괄적인 장비 카트가 필요하기 때문입니다.
* 외래 수술 센터(ASCs): 보험사와 환자들이 외래 관절 수술을 선호하면서 6.06%의 연평균 성장률을 기록하고 있습니다. ASCs는 장비 회전율이 높아 공급업체들이 경량 케이싱과 빠른 교체 배터리 잠금 장치를 설계하도록 유도합니다.
* 전문 정형외과 클리닉: 지출 규모는 작지만, 소아 환자를 대상으로 하는 저소음 드릴과 같은 새로운 핸드피스를 시험하여 R&D에 귀중한 피드백을 제공합니다.

# 5. 지역별 분석

* 북미: 2025년 정형외과 전동 수술 도구 시장 매출의 52.60%를 차지하며, 높은 임플란트 시술량과 디지털 수술실의 초기 도입에 힘입어 시장을 선도합니다. 유리한 보험 상환 정책도 프리미엄 배터리 드릴의 채택을 촉진합니다.
* 유럽: 보편적 의료 보장과 엄격한 장비 안전 표준에 힘입어 높은 시장 점유율을 유지합니다. 정책 입안자들은 재사용 가능 케이싱 시스템과 같은 친환경 조달을 강조합니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 6.43%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 일본의 초고령 사회가 수요를 견인하고, 중국의 2선 도시들은 도시 생활과 함께 근골격계 질환이 증가하면서 수술 역량을 확대하고 있습니다. 인도와 동남아시아에서도 북미 모델을 따른 ASCs에 대한 투자가 증가하며 기회를 창출하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 걸프 국가들이 새로운 의료 도시 내에서 수술실을 현대화하면서 전략적인 기회가 존재합니다.
* 남미: 공공 보험사들이 외상 치료 예산을 늘리면서 점진적인 성장을 보이며, 현지 조립 파트너십은 수입 관세를 상쇄하여 배터리 플랫폼의 가격 경쟁력을 향상시킬 수 있습니다.

# 6. 경쟁 환경 및 주요 기업

정형외과 전동 수술 도구 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, Stryker, Johnson & Johnson (DePuy Synthes), Zimmer Biomet이 상당한 매출 점유율을 차지하고 있습니다. Stryker는 Mako 로봇 생태계를 활용하여 System 9 무선 충전 드릴의 판매를 촉진하고 있습니다. Johnson & Johnson은 VELYS 로봇 및 AI 기반 워크플로우 소프트웨어를 통합하여 병원 자본 예산과 ASC 계약을 동시에 확보하는 통합 접근 방식을 추진합니다.

전략적 로드맵은 순수 하드웨어에서 데이터 연결 플랫폼으로의 전환을 보여줍니다. 공급업체들은 핸드피스에 원격 측정 기능을 내장하여 사용량 지표를 기록하고, 예측 유지보수 및 자산 최적화 대시보드를 제공합니다. 클라우드 분석 회사와의 파트너십은 수술 효율성 및 임플란트 생존율에 대한 증거 기반 통찰력을 제공하여 제품을 차별화합니다. 파괴적인 신규 진입자들은 일회용 모터와 같은 틈새 시장을 공략하며, 폐기물 처리 부담을 줄여주는 구독형 번들을 제공하여 소규모 시설의 진입 장벽을 낮추고 있습니다.

M&A는 핵심적인 확장 수단으로 남아 있습니다. Stryker의 Inari Medical 및 Vertos Medical 인수는 최소 침습 척추 및 혈관 접근 도구로 포트폴리오를 확장하려는 의지를 보여줍니다. Zimmer Biomet은 HAMMR 자동 고관절 임팩션 시스템과 같은 임플란트 준비 자동화에 투자하여 수술 시간을 단축하고 있습니다. 전반적으로 경쟁 우위는 하드웨어, 로봇 공학 및 분석 서비스를 통합하여 외과 의사의 효율성, 지불자의 비용 목표 및 환자 결과를 해결하는 일관된 가치 제안을 제공할 수 있는 기업으로 기울고 있습니다.

정형외과 전동 수술 도구 산업 리더:
* ConMed Corporation
* Stryker Corporation
* Zimmer Biomet
* B Braun Melsungen AG
* Medtronic

# 7. 최근 산업 동향

* 2025년 3월: Johnson & Johnson MedTech는 단일 구획 슬관절 치환술을 위한 VELYS 로봇 보조 솔루션을 공개하며, 적용 범위를 전체 슬관절 치환술 이상으로 확장했습니다.
* 2025년 3월: Zimmer Biomet은 미국 정형외과 학회(AAOS) 2025년 연례 회의에서 Z1 트리플 테이퍼 대퇴골 고관절 시스템 및 HAMMR 자동 고관절 임팩션 시스템을 포함한 정형외과 혁신 기술을 선보였습니다.
* 2025년 3월: Johnson & Johnson MedTech는 AAOS 2025년 연례 회의에서 관절 재건, 외상, 사지 및 척추와 같은 정형외과 전문 분야에 걸쳐 최신 임플란트, 정교한 기술 및 데이터 중심 기술을 선보이며 디지털 정형외과 분야의 최신 발전을 강조했습니다.
* 2025년 3월: 인도 Zydus Lifesciences는 프랑스 의료 기기 제조업체 Amplitude Surgical의 지분 85.6%를 2억 5,680만 유로(약 2억 8천만 달러)에 인수했습니다. 이는 Zydus의 핵심 제약 사업에서 벗어나 글로벌 의료 기술 분야로의 전략적 확장을 의미합니다.
* 2025년 2월: Stryker는 정형외과 시술 중 안전성을 강화하도록 설계된 고급 스펀지 관리 시스템인 차세대 SurgiCount+를 출시했습니다.

본 보고서는 정형외과, 외상 및 스포츠 의학 시술에 사용되는 전동 기기 및 관련 액세서리 시장을 심층적으로 분석합니다. 연구 범위는 전기, 배터리, 공압 또는 하이브리드 시스템으로 구동되는 신규 전동 공구를 포함하며, 제조업체 판매 가격 기준 USD로 시장 가치를 산정합니다. 재생 또는 수의학 전용 공구는 분석에서 제외됩니다.

시장 동향 및 성장 동인:
정형외과용 전동 공구 시장은 여러 핵심 동인에 의해 성장이 가속화되고 있습니다. 전 세계적인 근골격계 질환 부담 증가와 수술량 확대, 외래 및 당일 수술 정형외과 시술의 확산으로 인한 소형 공구 수요 증가는 주요 성장 요인입니다. 또한, 로봇 및 내비게이션 기술의 융합으로 인한 전동 공구 업그레이드, 전 세계적인 고령화 인구 증가, 수술 부위 감염(SSIs) 억제를 위한 일회용 멸균 핸드피스 선호도 증가, 그리고 전기 자전거 및 도로 교통 사고로 인한 외상 증가가 대골 전동 공구 수요를 견인하고 있습니다.

시장 제약 요인:
시장 성장에는 몇 가지 제약 요인도 존재합니다. 수동 대안 대비 높은 초기 자본 및 서비스 비용이 부담으로 작용하며, 엄격한 멸균/재처리 검증 요구사항과 리튬 이온 배터리 폐기 규정은 제품 수명 주기 비용을 증가시키고 승인 절차를 지연시키는 요인으로 작용합니다.

시장 규모 및 성장 전망:
정형외과용 전동 공구 시장은 2026년 18억 4천만 달러에서 2031년 21억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 4.66%입니다.
* 기술별: 배터리 구동 시스템은 무선 편의성과 외래 수술 센터(ASC)에 적합성으로 인해 4.66%의 가장 빠른 CAGR을 보이며 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 외래 수술 센터(ASC)는 비용 효율적인 외래 모델 덕분에 6.06%의 높은 CAGR로 시장 성장에 중요한 역할을 합니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 의료비 지출 증가와 고령화 인구 증가로 인한 수술 대상자 풀 확대로 6.43%의 가장 높은 CAGR을 기록하며 시장 성장을 주도할 것으로 전망됩니다.

주요 시장 세분화:
보고서는 기기 유형(대골, 소골, 고속 전동 공구, 정형외과용 리머, 수술용 드릴, 수술용 톱 및 액세서리), 기술(전기, 배터리, 공압, 하이브리드 시스템), 사용 방식(재사용, 일회용/멸균 시스템), 최종 사용자(병원, 외래 수술 센터, 전문 정형외과 클리닉) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 시장을 상세히 분석합니다.

경쟁 환경:
Stryker Corporation, Johnson & Johnson (DePuy Synthes), Zimmer Biomet, Medtronic, Conmed Corporation 등 주요 글로벌 기업들이 시장을 선도하고 있습니다. 이들 선도 기업들은 정밀도 향상, 예측 유지보수 가능, 조달 가치 제안 강화를 위해 로봇 공학, 내비게이션 및 데이터 분석 플랫폼과 드릴을 통합하는 방식으로 제품을 차별화하고 있습니다.

조사 방법론:
본 보고서는 1차(정형외과 의사, 멸균 처리 관리자, 조달 책임자 인터뷰) 및 2차(FDA 510(k) 데이터베이스, EUDAMED, WHO, OECD, UN Comtrade 등 신뢰할 수 있는 공개 자료) 조사를 결합한 엄격한 방법론을 사용합니다. 시장 규모 산정 및 예측은 국가별 수술량 데이터를 기반으로 한 하향식 모델과 공급업체 데이터를 활용한 상향식 교차 검증을 통해 이루어지며, 모델 출력은 두 차례의 분석가 검토, 독립 추적기와의 이상 징후 스캔, 이전 버전과의 편차 확인 등 다단계 검증 과정을 거쳐 신뢰성을 확보합니다. Mordor Intelligence는 투명하고 반복 가능한 프레임워크를 통해 시장 추정치의 신뢰성을 강조합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전 세계 근골격계 질환 부담 증가로 수술량 증가
  • 4.2.2 외래 및 당일 정형외과 수술 증가로 소형 도구 수요 증가
  • 4.2.3 로봇 공학 + 내비게이션 융합으로 전동 공구 업그레이드 가속화
  • 4.2.4 전 세계 고령화 인구 증가
  • 4.2.5 수술 부위 감염(SSI) 억제를 위한 일회용 멸균 핸드피스 선호
  • 4.2.6 전기 자전거 및 도로 교통 외상 급증으로 대골 수술량 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 수동 대안 대비 높은 자본 및 서비스 비용
  • 4.3.2 엄격한 멸균/재처리 검증 요구 사항
  • 4.3.3 리튬 이온 배터리 폐기 규제로 인한 수명 주기 비용 증가
  • 4.3.4 재처리 검증 표준으로 인한 승인 지연
• 4.4 기술 전망
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 공급자의 교섭력
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (USD 가치)

• 5.1 기기 유형별
  • 5.1.1 대골 전동 공구
  • 5.1.2 소골 전동 공구
  • 5.1.3 고속 전동 공구
  • 5.1.4 정형외과용 리머
  • 5.1.5 수술용 드릴
  • 5.1.6 수술용 톱
  • 5.1.7 액세서리 (블레이드, 버, 배터리)
• 5.2 기술별
  • 5.2.1 전기 구동 시스템
  • 5.2.2 배터리 구동 시스템
  • 5.2.3 공압 구동 시스템
  • 5.2.4 하이브리드 모듈형 시스템
• 5.3 사용 방식별
  • 5.3.1 재사용 시스템
  • 5.3.2 일회용 시스템
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 병원
  • 5.4.2 외래 수술 센터
  • 5.4.3 전문 정형외과 클리닉
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 & 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 기타 중동 & 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 스트라이커 코퍼레이션
  • 6.4.2 존슨앤드존슨 (디퓨 신테스)
  • 6.4.3 짐머 바이오메트
  • 6.4.4 메드트로닉
  • 6.4.5 콘메드 코퍼레이션
  • 6.4.6 B. 브라운 멜숭엔 AG
  • 6.4.7 아쓰렉스 Inc.
  • 6.4.8 스미스앤드네퓨 plc
  • 6.4.9 드 수터 메디컬 Ltd.
  • 6.4.10 마이크로에어 서지컬 인스트루먼츠
  • 6.4.11 오쏘 라이프 시스템즈 Pvt. Ltd.
  • 6.4.12 브라셀러 USA
  • 6.4.13 NSK 나카니시 Inc.
  • 6.4.14 아큐메드 LLC (오스테오메드)
  • 6.4.15 아데오르 메디컬 AG
  • 6.4.16 피터 브렘 GmbH
  • 6.4.17 메디콘 eG
  • 6.4.18 상하이 보진 메디컬
  • 6.4.19 인도서지컬스 프라이빗 리미티드
  • 6.4.20 짐머 서지컬 (이그잭텍)

7. 시장 기회 및 미래 전망