엑소스켈레톤 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

외골격 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

# 1. 보고서 개요 및 시장 스냅샷

본 보고서는 외골격 시장을 이동성 유형(하체, 상체, 전신, 관절/허리 특정 시스템), 동력원/모드(전동/능동, 수동, 하이브리드, 소프트 외골격 슈트), 신체 부위(상지, 하지, 전신), 최종 사용자(병원 및 재활 센터 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 세분화하여 분석합니다. 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 외골격 시장은 2026년 0.92억 달러에서 2031년 2.35억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 20.63%에 달할 것입니다. 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 북미가 가장 큰 시장을 형성하고 아시아 태평양이 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 주요 기업으로는 Ekso Bionics, ReWalk Robotics, Cyberdyne, Parker Hannifin, Ottobock 등이 있습니다.

외골격 기술의 활용 범위는 병원 기반의 보행 재활 치료실을 넘어 공장 생산 라인, 군인 증강 프로그램, 그리고 중저가 소비자 건강 관리 장비로 확대되고 있습니다. ‘서비스형 외골격(Exoskeleton-as-a-Service)’ 구독 계약은 중소 제조업체의 초기 자본 지출 부담을 줄여주고 있으며, 클라우드 기반의 성과 분석은 가치 기반 보상 시스템을 가능하게 하여 미국 메디케어 승인 기간을 단축시키고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 중국, 일본, 한국 정부의 산업 정책 지원금이 액추에이터 공급망 현지화를 촉진하고 국내 브랜드의 시장 출시를 가속화하고 있습니다. 북미와 유럽 공장들은 상체 외골격을 도입하여 삼각근 활동을 30~40% 감소시키고 있으며, 이는 산재 보상 청구를 줄이고 린 제조(lean-manufacturing) 목표 달성에 기여하고 있습니다. 미 육군의 ONYX에 대한 690만 달러 계약과 같은 국방 분야 주문은 고마진 틈새시장을 형성하며 부품의 견고성 표준을 높이는 데 일조하고 있습니다.

# 2. 주요 보고서 요약

* 이동성 유형별: 하체 시스템이 2025년 시장 점유율의 87.81%를 차지하며 시장을 주도했습니다. 반면, 상체 솔루션은 2031년까지 24.06%의 CAGR을 기록하며 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 동력원별: 전동식(Powered) 디자인이 2025년 외골격 시장 규모의 82.83%를 차지했으며, 하이브리드 아키텍처는 2031년까지 27.77%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다.
* 신체 부위별: 하체 장치가 2025년 외골격 시장 규모의 72.18%를 차지했으며, 상체 장치는 2031년까지 22.78%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 병원 및 재활 센터가 2025년 외골격 시장 점유율의 47.36%를 차지했습니다. 개인 및 가정 간호 구매자는 2031년까지 28.87%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다.
* 지역별: 북미가 2025년 외골격 시장 점유율의 40.65%로 지배적이었으며, 아시아 태평양은 예측 기간 동안 26.87%의 CAGR을 기록하며 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

# 3. 글로벌 외골격 시장 동향 및 통찰력

3.1. 시장 성장 동인

* 고령화 인구 및 신경학적 질환 유병률 증가로 인한 재활 수요 증대 (CAGR 영향 +4.2%): 2050년까지 60세 이상 인구는 21억 명으로 두 배 증가할 것으로 예상되며, 이는 뇌졸중, 파킨슨병, 척수 손상 등의 발생률을 높일 것입니다. 일본에서는 로봇 보행 치료가 뇌졸중 후 평균 입원 기간을 14일 단축시킨다는 데이터에 따라 2024년부터 Cyberdyne의 HAL에 대한 보험 적용이 확대되었습니다. 유럽에서도 유사한 증거를 바탕으로 성과 기반 계약이 재활 장비 조달의 기본 방식으로 자리 잡을 것으로 예상됩니다. FDA 510(k) 승인 및 ISO 13482 준수는 미국 및 유럽 연합에서 임상 채택의 기본 요건이 되고 있으며, 이는 직립 이동성을 회복하고 욕창 위험을 완화하며 골밀도를 유지하는 하체 시스템에 대한 지속적인 수요를 강조합니다.

* 산업 안전 규정 강화로 인한 산업 채택 촉진 (CAGR 영향 +3.8%): 2024년부터 시행되는 개정된 OSHA(미국 산업안전보건청) 지침은 미국 고용주에게 10kg 이상의 머리 위 작업 및 하중에 대한 감사를 의무화하여 어깨 지지 장비에 대한 규제적 인센티브를 제공하고 있습니다. 독일 연방 산업안전보건연구소는 작업자들이 수동 외골격을 사용할 때 삼각근 EMG(근전도)가 30~40% 감소했다고 보고했으며, 이는 자동차 제조업체들이 용접, 도장, 조립 공장에 외골격 배치를 확대하는 계기가 되었습니다. 근골격계 질환 청구가 감소함에 따라 보험료가 인하되고, 공장들은 상체 웨어러블에 대한 두 자릿수 내부 수익률(IRR) 지표를 활용하고 있습니다.

* 국방 예산 증액으로 인한 군인 증강 R&D 가속화 (CAGR 영향 +2.1%): 2026년 회계연도 미국 국방수권법(NDAA)은 인간 증강 시스템에 대한 다년 자금을 배정하여 프로토타입 단계를 넘어 생산 단계로 프로그램을 전환하고 있습니다. Lockheed Martin의 ONYX는 60kg 하중 운반 시 대사 비용을 30% 감소시켜 690만 달러 계약을 체결하며 보병 순찰에 대한 사용 사례를 입증했습니다. 한국의 방위사업청(DAPA)은 비무장지대(DMZ) 감시를 위한 유사한 디자인에 공동 자금을 지원하고 있으며, 이는 장거리 임무에 대한 동맹국의 관심을 반영합니다. MIL-STD-810 및 NATO STANAGs 준수는 공급업체들이 견고한 액추에이터와 밀봉된 전자 장치에 투자하도록 유도하며, 이는 나중에 산업용 제품으로 파급됩니다. 수동 스프링과 간헐적인 모터 보조를 결합한 하이브리드 파워트레인은 내구성과 토크 요구 사항을 모두 충족하는 추세입니다.

* 중저가 소비자/아웃도어 외골격 슈트의 등장으로 총 유효 시장(TAM) 확대 (CAGR 영향 +3.5%): 5,000달러 미만의 새로운 장치들이 총 유효 시장을 40% 확장하고 있으며, 고령 등산객과 레크리에이션 운동선수에게 병원 등급 장비의 복잡성 없이 전동 보조 기능을 제공합니다. Hypershell의 Omega는 799달러에 판매되며 6시간 트레일 트레킹 동안 30W의 엉덩이 지지력을 제공합니다. 삼성의 GEMS Hip은 2024년 한국 규제 당국으로부터 3,750~7,500달러에 처방전 없이 일반 판매 승인을 받아 일상적인 이동 보조 장치로 활용되고 있습니다. 이러한 제품들은 엄격한 의료 기기 규정 밖에 있지만, 판매업체들은 소매 구매자들을 안심시키기 위해 자발적으로 IEC 60601 적합성을 추구하고 있습니다. 초기 사용자들은 인지된 피로 감소와 활동 시간 증가를 강조하며, 10년 말까지 치료용 시장 규모에 필적할 수 있는 소비자 건강 채널의 가능성을 시사합니다.

* 서비스형 외골격(Exoskeleton-As-A-Service) 구독 모델로 중소기업 진입 장벽 완화 (CAGR 영향 +2.9%): 이 모델은 중소기업의 초기 자본 지출 부담을 줄여 외골격 도입을 용이하게 합니다.

* 클라우드 기반 성과 분석으로 가치 기반 재활 지불 가능 (CAGR 영향 +2.4%): 클라우드 기반의 성과 분석은 가치 기반 보상 시스템을 가능하게 하여 미국 메디케어 승인 기간을 단축시키고 있습니다.

3.2. 시장 제약 요인

* 높은 초기 비용 및 제한적인 보험 적용 (CAGR 영향 -3.1%): 임상 등급 외골격은 8만~15만 달러에 달하여 구매가 학술 의료 센터나 주요 재활 체인으로 제한됩니다. 미국 메디케어는 기존 물리 치료의 실패를 문서화하고 30분 직립 허용에 대한 의사 증명을 요구하여 잠재적 후보자의 거의 절반을 실격시킵니다. 민간 보험사들은 가정용 모델을 “연구용”으로 분류하여 FDA 승인에도 불구하고 많은 환자들이 자비로 구매하도록 강요합니다. 독일은 DRG(진단명 기준 지불 제도) 코드를 통해 병원 세션을 보상하지만 개인 장치에 대한 보상은 거부하며, 이탈리아와 프랑스는 아직 지불 경로를 확립하지 못했습니다. 이러한 불일치는 고성장 가정 간호 부문의 채택을 저해하고 실제 성과 데이터와 연계된 번들 지불 파일럿에 대한 요구를 강화합니다.

* 배터리 에너지 밀도 한계로 인한 현장 내구성 제한 (CAGR 영향 -2.4%): 현재 리튬 이온 배터리 팩은 150~250Wh/kg을 제공하여 능동 모드 작동 시간을 4~8시간으로 제한하며, 산업 및 군사 사용자들은 배터리 교체를 위해 작업을 중단해야 합니다. Sarcos의 Guardian XO는 90kg 하중을 들어 올릴 때 4시간마다 교체 팩이 필요하여 가동 시간 이점을 저해합니다. 전고체 배터리는 2027년까지 400Wh/kg을 약속하지만, 프로토타입은 열 폭주 위험에 직면하여 더 무거운 열 관리 시스템이 필요합니다. 설계자들은 질량-이점 상충 관계에 직면합니다. 1.5kg을 초과하는 팩은 사지 관성을 증가시켜 대사 이득을 상쇄합니다. UN 38.3 운송 테스트 및 IEC 62133 안전성 장애물은 상용화 일정과 투자자의 손익분기점 예측을 더욱 지연시킵니다.

* 인체공학적 테스트 표준 부재로 인한 책임 문제 발생 (CAGR 영향 -1.8%): 북미와 유럽에서는 인체공학적 테스트 표준의 부재로 인해 외골격 사용에 대한 책임 문제가 발생할 수 있습니다.

* 관세로 인한 액추에이터 부품 비용 변동성으로 마진 압박 (CAGR 영향 -2.2%): 관세는 글로벌 공급망에 영향을 미치고 액추에이터 부품 비용의 변동성을 야기하여 마진을 압박합니다.

# 4. 세그먼트 분석

4.1. 이동성 유형별: 산업 분야의 상체 외골격 성장 견인

하체 외골격은 2025년 외골격 시장 점유율의 87.81%를 차지했으며, 이는 뇌졸중 및 척수 손상 재활 분야에서 보행 훈련 프로토콜이 프로그래밍 가능한 무릎 및 엉덩이 보조에 의존하는 확고한 사용을 반영합니다. 이 장치들은 재활 센터 및 재향 군인 병원으로부터 꾸준한 교체 수요를 창출합니다. 대조적으로, 상체 시스템은 조립 라인에서 24.06%의 CAGR로 더 빠른 채택을 경험했으며, 자동차 제조업체 및 항공우주 주요 기업들은 이전에 연간 10억 달러를 초과했던 생산성 손실 및 보상 청구로 인한 어깨 부상 비용을 해결했습니다. 공장 파일럿은 앞유리 고정 및 날개 드릴링과 같은 작업에서 15~20%의 처리량 증가를 입증하여 즉각적인 투자 회수 기간을 확인했습니다. 이러한 이중 트랙 역학은 하체 외골격이 임상 수익을 지배하는 동안 상체 장치가 산업 수익을 확장하고 공급업체 주문을 다각화하도록 합니다.

상체 외골격의 발전은 현재 미국 및 EU 인증 감사에서 흔히 발견되는 인체공학적 의무와 일치합니다. 3kg 미만의 가벼운 수동 보조기는 교대 근무와의 호환성으로 선호되며, 전동 어깨 장치는 높은 피크 토크와 예측 유지보수 원격 측정 기능을 결합하여 서비스 계약 연금 흐름을 강화합니다. 전신 외골격은 90kg의 취급 요구 사항이 있는 중공업 사용자들을 위한 틈새시장에 머물러 있으며, 관절 특정 허리 지지대는 기록적인 소포 물량에 직면한 전자 상거래 유통 센터에서 인기를 얻고 있습니다. 비용 곡선이 하락하고 하이브리드 디자인이 교대 근무 시간을 연장함에 따라, 분석가들은 상체 제품의 외골격 시장 규모가 2026년 기준을 2030년까지 두 배로 늘릴 것으로 예상합니다.

4.2. 동력원/모드별: 하이브리드 디자인으로 작업 시간 연장

전동식(Powered) 아키텍처는 2025년 외골격 시장 규모의 82.83%를 차지했으며, 이는 치료적 보행 조절 및 군인 하중 감소에 필수적입니다. 병원에서는 브러시리스 DC 모터와 하모닉 드라이브를 결합하여 50ms 미만의 지연 시간으로 40Nm의 무릎 토크를 제공하며, 이는 신경 가소성 재활에 매우 중요합니다. 스프링과 캠을 기반으로 하는 수동 프레임은 재충전 요구 사항이 없고 유지보수가 최소화되어 머리 위 공장 작업에 탁월합니다. 하이브리드는 수동 하중 공유와 밝은 모터 버스트를 통합하여 작동 시간을 8~10시간으로 늘리고 OSHA(미국 산업안전보건청)가 정의한 교대 근무 블록과 일치시킵니다. 결과적으로 하이브리드는 27.77%의 CAGR로 성장하고 있으며, 이미 자동차 인체공학 전문가들의 새로운 제안 요청을 지배하고 있습니다.

배터리 집약적인 전동 모델은 여전히 IEC 60601에 따른 규제 부담을 안고 있는 반면, 수동 프레임은 많은 의료 기기 규정 밖에 있습니다. 판매업체들은 이제 사용자 보행 데이터에 맞게 보조 곡선을 조정하는 펌웨어를 홍보하며, 하이브리드 외골격을 무선 업데이트를 통해 성능이 향상되는 소프트웨어 정의 자산으로 포지셔닝하고 있습니다. 이 전략은 반복 수익 번들에 중점을 두며 전통적인 판매를 넘어 구독으로의 도약을 뒷받침합니다. 토크-와트 최적화를 마스터하는 공급업체는 에너지 밀도가 증가함에 따라 차별화되어, 점점 더 데이터가 풍부해지는 가치 사슬에서 점유율을 공고히 할 것입니다.

4.3. 신체 부위별: 어깨 지지대가 상지 외골격 시장 주도

하체 플랫폼은 임상 연구 및 규제 승인에서 10년 앞서 나간 덕분에 2025년 외골격 시장 점유율의 72.18%를 차지했습니다. 그럼에도 불구하고 상지 시스템이 기록한 22.78%의 CAGR은 항공우주, 조선, 물류 분야에서 충족되지 않은 수요를 강조합니다. Myomo의 FDA 승인 MyoPro 보조기는 전동 팔꿈치-손목 보조가 일상생활 환경에 효과적으로 통합될 수 있음을 보여주며, 기능적 결과 개선에 대한 보험사의 평가를 확대하고 있습니다.

Sarcos Guardian XO로 대표되는 전신 외골격은 무거운 하중 상황을 해결하지만, 장치 무게가 50kg에 육박하고 정가가 50만 달러를 넘기 때문에 전문 작업장으로 제한됩니다. 허리 지지대를 위한 관절 특정 보조기는 물류 센터에 도입되고 있으며, Amazon은 소포 분류 급증 시 들어 올리고 비트는 부담을 줄이기 위해 부드러운 섬유 슈트를 시험하고 있습니다. AI 기반 센서 융합이 실시간 하중 분배를 알려줌에 따라 신체 부위 세분화가 모호해질 수 있지만, 장치 인증은 ISO 13482에 따라 여전히 사지 특정 위험 프로필을 따를 것입니다.

4.4. 최종 사용자별: 재택 간호 수요 증가와 고령화 사회

병원 및 재활 센터는 2025년 47.36%의 점유율을 차지했으며, 이는 DRG(진단명 기준 지불 제도) 보상 및 로봇 치료 병동에 대한 자본 할당을 반영합니다. 빠른 처리량은 구매를 정당화하는 데 도움이 되며, 성과 대시보드는 보행 훈련 일당 치료사 시간 25% 절약을 보여줍니다. 그러나 개인 및 가정 간호 사용자는 28.87%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 부문이며, 노인들은 입원 기간을 최소화하는 이동 보조 장치를 선호합니다. ReWalk Personal-6.0은 휠체어 사용자가 주거 공간을 이동하고 서서 이동할 수 있음을 보여주며, 이는 재택 간호 방문 수요를 줄이고 보험사의 공유 절감 논리를 강화합니다.

산업 및 군사 구매자는 인력 부족 압력과 국방 계획 주기가 증가함에 따라 세 번째 시장을 형성합니다. 사용자당 월 199유로의 구독 리스는 자동차 OEM의 3차 공급업체조차도 자본 예산 싸움 없이 외골격을 배치할 수 있음을 보여줍니다. 가정 환경에서의 준수는 환자 이동 장비에 대한 IEC 60601-1-11을 준수해야 하며, 이는 사용자 친화적인 인터페이스와 세탁 가능한 실내 장식 커버에 대한 기준을 높입니다. 병원 및 가정 간호 체크리스트를 모두 충족하는 판매업체는 치료가 병원에서 거실로 전환됨에 따라 평생 가치 흐름을 포착할 것입니다.

# 5. 지역 분석

* 북미: 2025년 외골격 시장 점유율의 40.65%를 차지했으며, 이는 FDA 승인 제품 포트폴리오와 견고한 내구 의료 장비 공급업체 유통 네트워크에 의해 주도됩니다. 미국은 Kessler 및 Shepherd와 같은 센터에서 임상 배치를 주도하며, 실제 증거가 보험사 규칙 제정에 영향을 미칩니다. OSHA의 2024년 인체공학적 평가 지침은 디트로이트에서 시애틀에 이르는 공장 파일럿을 촉진하여 EHS(환경, 보건, 안전) 준수 예산을 외골격 리스로 전환하고 있습니다. 캐나다는 주 예산 상한선으로 인해 뒤처져 있으며, 멕시코의 신흥 시장은 보상을 촉진하기 위한 사회 보장법 개정을 기다리고 있습니다.

* 아시아 태평양: 2031년까지 26.87%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있으며, 중국의 60세 이상 인구 2억 9,700만 명과 일본의 초고령화 인구(거주자의 29%가 65세 이상)에 의해 추진됩니다. 중국 본토 병원들은 Healthy China 2030 보조금을 활용하여 보행 치료 로봇을 주문하고 있으며, 일본의 국민 건강 보험은 이제재활 외골격 장치에 대한 보상을 제공하여 고령화 사회의 의료 부담을 완화하고 있습니다. 한국은 2025년까지 65세 이상 인구가 20%를 초과하는 초고령 사회로 진입할 것으로 예상됨에 따라, 정부는 재활 로봇 및 외골격 기술 개발에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 인도는 의료 인프라 개선과 의료 관광 증가에 힘입어 외골격 시장의 잠재적 성장 동력으로 부상하고 있습니다.

* 유럽: 2031년까지 25.12%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 독일, 프랑스, 영국이 주요 시장을 형성하고 있습니다. 독일은 산업용 외골격 채택에 있어 선두 주자이며, 특히 자동차 및 제조 부문에서 작업자의 피로를 줄이고 생산성을 높이는 데 중점을 둡니다. 프랑스는 재활 외골격에 대한 연구 개발에 적극적으로 투자하고 있으며, 공공 및 민간 부문의 협력을 통해 혁신을 촉진하고 있습니다. 영국은 NHS(국민 보건 서비스)를 통해 외골격 기술의 임상 적용을 탐색하고 있으며, 특히 뇌졸중 및 척수 손상 환자의 재활에 중점을 둡니다. 유럽 연합의 Horizon Europe 프로그램과 같은 자금 지원 이니셔티브는 외골격 기술의 상용화를 가속화하고 있습니다.

* 라틴 아메리카: 브라질과 멕시코가 이 지역의 주요 시장을 형성하고 있으며, 의료 접근성 개선과 산업 안전 규제 강화가 성장을 주도하고 있습니다. 브라질은 공공 및 민간 병원에서 재활 외골격의 사용이 증가하고 있으며, 특히 물리 치료 분야에서 활용도가 높습니다. 멕시코는 제조 및 물류 부문에서 산업용 외골격에 대한 관심이 높아지고 있으며, 작업자 부상 예방 및 생산성 향상에 기여하고 있습니다.

* 중동 및 아프리카: 이 지역은 아직 초기 단계에 있지만, 의료 인프라 투자 증가와 산업 다각화 노력으로 인해 잠재적인 성장 기회를 가지고 있습니다. UAE와 사우디아라비아는 의료 기술 혁신에 대한 투자를 늘리고 있으며, 이는 외골격 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 남아프리카 공화국은 광업 및 제조 부문에서 산업용 외골격의 잠재적 적용 가능성을 탐색하고 있습니다.

경쟁 환경:

글로벌 외골격 시장은 소수의 주요 업체들이 지배하고 있으며, 이들은 제품 혁신, 전략적 파트너십, 인수 합병을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 주요 경쟁 업체로는 Ekso Bionics Holdings, Inc., ReWalk Robotics Ltd., Cyberdyne Inc., Sarcos Technology and Robotics Corporation, Ottobock SE & Co. KGaA, Bionik Laboratories Corp., MyoPro (Ottobock), Rex Bionics Ltd., Gogoa Mobility Robots, Fourier Intelligence 등이 있습니다. 이들 기업은 연구 개발에 막대한 투자를 하여 더욱 발전된 외골격 시스템을 개발하고 있으며, 이는 사용자 편의성, 기능성, 비용 효율성을 개선하는 데 중점을 둡니다. 또한, 의료 기관, 재활 센터, 산업체와의 협력을 통해 제품의 시장 침투력을 높이고 있습니다. 신흥 기업들도 특정 틈새시장을 공략하거나 혁신적인 기술을 선보이며 경쟁 구도를 심화시키고 있습니다. 예를 들어, 일부 스타트업은 특정 유형의 장애를 가진 환자를 위한 맞춤형 외골격 솔루션을 개발하거나, 인공지능 및 머신러닝을 통합하여 외골격의 적응성과 효율성을 향상시키고 있습니다. 이러한 경쟁은 외골격 기술의 지속적인 발전과 시장 확대를 촉진할 것으로 예상됩니다.

외골격 시장 보고서 요약

본 보고서는 의료, 산업, 국방 분야에서 인간의 힘과 이동성을 증폭 또는 회복시키는 동력 또는 수동식 강성 프레임 웨어러블 장치로 정의되는 외골격 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 보고서의 범위는 2025년 기준 원장비 판매 및 관련 라이선스 소프트웨어 매출을 포함하며, 애프터마켓 부품, 섬유 및 공압 기반 소프트 외골격, 소비자 피트니스 웨어러블, 독립형 의족 등은 제외됩니다.

1. 연구 방법론
보고서는 1차 및 2차 연구를 통해 데이터를 수집하고 검증했습니다. 1차 연구는 재활 임상의, 자동차 공장 인체공학 담당자, 국방 조달 담당자와의 인터뷰를 통해 단위 가격, 사용 주기, 지역별 상환 트리거 등 심층 정보를 확보했습니다. 2차 연구는 세계보건기구(WHO), 유로스타트(Eurostat), 미국 노동통계국(US Bureau of Labor Statistics)의 부상 및 장애 통계, 특허 데이터, 무역 기록, 국방 예산 자료, 기업 보고서 등을 활용했습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 연간 생산 및 무역 데이터를 기반으로 한 하향식(top-down) 접근 방식과 샘플 제조업체 출하량 및 평균 판매 가격을 통한 상향식(bottom-up) 접근 방식을 병행하여 진행되었습니다. 뇌졸중 발생률, 중공업 인력, 국방 R&D 예산, 센서 비용 추세, 메디케어 보장 범위, 특허 인용 속도 등 다양한 핵심 변수를 고려한 다변량 회귀 및 시나리오 분석을 통해 예측이 이루어졌습니다. 데이터는 독립적인 데이터셋과의 편차 검증 및 분석가 검토를 거쳐 매년 업데이트됩니다. Mordor Intelligence는 강성 프레임 웨어러블로 범위를 고정하고 실시간 평균 판매 가격(ASP)을 적용하며 이중 분석 모델링을 통해 시장의 신뢰성 있는 기준선을 제공하여, 타사 보고서의 잠재적 오류(헬스케어만 포함, 고정된 ASP 사용, 소프트 슈트 포함 등)를 최소화합니다.

2. 시장 개요 및 동인/제약
시장 동인: 고령화 인구 증가 및 신경 질환 유병률 상승은 재활 수요를 촉진하고 있습니다. 산업 안전 규제 강화는 산업용 외골격 채택을 가속화하며, 국방 예산 증가는 군인 증강 R&D를 활성화하고 있습니다. 중저가 소비자/아웃도어 외골격의 등장은 전체 시장 규모(TAM)를 확대하고 있으며, ‘Exoskeleton-As-A-Service’ 구독 모델은 중소기업의 시장 진입 장벽을 낮추고 있습니다. 또한, 클라우드 기반 성과 분석은 가치 기반 재활 지불 방식을 가능하게 합니다.
시장 제약: 높은 초기 자본 비용과 제한적인 보험 상환은 시장 성장을 저해하는 주요 요인입니다. 배터리 에너지 밀도의 한계는 현장 사용 시간을 제한하며, 인체공학적 테스트 표준의 부재는 책임 문제를 야기할 수 있습니다. 관세로 인한 액추에이터 부품 비용 변동성은 마진 압박으로 작용합니다.

3. 시장 규모 및 성장 예측
외골격 시장은 2026년 0.92억 달러 규모에서 2031년까지 2.35억 달러에 이를 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 20.63%에 달할 것입니다.
모빌리티 유형별: 하체 외골격은 2025년 매출의 87.81%를 차지하며 임상 보행 재활 프로그램에서 확고한 위치를 점하고 있습니다. 상체 시스템은 자동차 및 항공우주 조립 분야에서의 활용 증가에 힘입어 2031년까지 24.06%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
최종 사용자별: 병원 및 재활 센터, 개인/가정 간호 사용자, 기타 최종 사용자로 구분됩니다. 개인/가정 간호 분야의 채택은 8만~15만 달러에 달하는 높은 단위 비용과 파편화된 상환 시스템으로 인해 제한적입니다.
지역별: 아시아 태평양 지역은 고령화 인구 증가와 중국, 일본, 한국 정부의 지원에 힘입어 2031년까지 26.87%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것입니다.

4. 경쟁 환경 및 미래 전망
보고서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석을 포함하며, B-Temia Inc., BIONIK Laboratories Corp., CYBERDYNE Inc., Ekso Bionics Holdings Inc., Lockheed Martin Corporation, Ottobock SE & Co. KGaA, ReWalk Robotics Ltd., Sarcos Technology & Robotics Corporation 등 주요 19개 기업의 프로필을 상세히 다룹니다. 또한, 시장의 미개척 영역과 미충족 수요를 평가하여 미래 성장 기회를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 고령화 인구 및 신경 질환 유병률 증가로 재활 수요 증대
  • 4.2.2 작업 안전 규제로 인한 산업 채택 촉진
  • 4.2.3 국방 예산으로 병사 증강 R&D 가속화
  • 4.2.4 중저가 소비자/아웃도어 외골격 슈트의 등장으로 총 유효 시장(TAM) 확대
  • 4.2.5 구독형 “서비스형 외골격”으로 중소기업 진입 장벽 완화
  • 4.2.6 클라우드 기반 결과 분석으로 가치 기반 재활 지불 가능
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 초기 투자 비용 및 제한적인 상환
  • 4.3.2 배터리 에너지 밀도로 인한 현장 지속 시간 제한
  • 4.3.3 인체공학적 테스트 표준 부재로 인한 책임 문제 발생
  • 4.3.4 관세로 인한 액추에이터 부품 비용 변동성으로 마진 압박
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 이동성 유형별
  • 5.1.1 하체 외골격
  • 5.1.2 상체 외골격
  • 5.1.3 전신 외골격
  • 5.1.4 관절 특정 / 허리 시스템
• 5.2 전원 / 모드별
  • 5.2.1 전동 / 능동형
  • 5.2.2 수동형
  • 5.2.3 하이브리드
  • 5.2.4 소프트 외골격 슈트
• 5.3 신체 부위별
  • 5.3.1 상지
  • 5.3.2 하지
  • 5.3.3 전신
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 병원 및 재활 센터
  • 5.4.2 개인 / 재택 간호 사용자
  • 5.4.3 기타 최종 사용자
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 B-Temia Inc.
  • 6.3.2 BIONIK Laboratories Corp.
  • 6.3.3 Bioness Inc. (Bioventus)
  • 6.3.4 Bioservo Technologies AB
  • 6.3.5 CYBERDYNE Inc.
  • 6.3.6 Ekso Bionics Holdings Inc.
  • 6.3.7 Fourier Intelligence
  • 6.3.8 Gogoa Mobility Robots
  • 6.3.9 Lockheed Martin Corporation
  • 6.3.10 Myomo Inc.
  • 6.3.11 Ottobock SE & Co. KGaA
  • 6.3.12 Panasonic Corporation
  • 6.3.13 Parker Hannifin Corporation
  • 6.3.14 RB3D SAS
  • 6.3.15 ReWalk Robotics Ltd.
  • 6.3.16 Rehab-Robotics Co. Ltd.
  • 6.3.17 Sarcos Technology & Robotics Corporation
  • 6.3.18 Seismic Powered Clothing
  • 6.3.19 Wearable Robotics SRL

7. 시장 기회 및 미래 전망