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차량 통행료 징수 및 접근 시스템 시장 분석: 성장 동향 및 예측 (2026-2031)
Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 차량 통행료 징수 및 접근 시스템 시장은 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 7.95%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 본 시장은 개발도상국의 도로 및 고속도로 건설 증가, 차량 도난 감지 기능의 발전, 연료 효율성 증대, 그리고 교통 혼잡 완화 필요성 등의 주요 요인에 의해 성장이 가속화되고 있습니다. 그러나 개발도상국 내 신기술에 대한 인식 부족은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다.
시장 개요 및 세분화
본 보고서는 시장을 통행료 징수 유형, 적용 분야, 그리고 지역별로 세분화하여 분석합니다.
* 통행료 징수 유형별: 장벽형 통행료 징수(Barrier Toll Collection), 진입/진출형 통행료 징수(Entry/Exit Toll Collection), 전자 통행료 징수(Electronic Toll Collection)로 나뉩니다.
* 적용 분야별: 교량(Bridges), 도로(Roads), 터널(Tunnels) 등 다양한 인프라에 적용됩니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 그리고 기타 지역으로 구분됩니다.
조사 기간은 2020년부터 2031년까지이며, 예측 데이터 기간은 2026년부터 2031년, 과거 데이터 기간은 2020년부터 2024년입니다. 시장 집중도는 낮은 편이며, 북미가 가장 큰 시장을 형성하고 있으나, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상할 것으로 예상됩니다.
주요 시장 동향 및 통찰
1. 전자 통행료 징수(ETC) 시스템의 높은 성장률
전자 통행료 징수(ETC) 시장은 예측 기간(2020-2025) 동안 연평균 10% 이상의 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. ETC는 현금 없이 차량 정차 없이 통행료를 징수하여 톨게이트에서의 교통 체증을 현저히 줄이는 데 크게 기여합니다.
ETC 시스템에 활용되는 주요 기술로는 DSRC(Dedicated Short Range Communications)와 ANPR(Automatic Number Plate Recognition)이 있습니다. DSRC 기술은 RFID(Radio-Frequency Identification) 태그를 사용하여 톨게이트에서 차량의 진입/진출을 스캔하며, ANPR은 카메라를 통해 차량 번호판을 식별합니다. 이러한 기술들은 통행료 징수 과정을 자동화하여 긴 대기열을 방지할 뿐만 아니라, 차량 도난 감지, 신호 위반 및 과속 차량 추적 기능까지 향상시킵니다.
운전자 입장에서는 감속, 가속 및 대기 시간 감소를 통해 연료 절약과 배기가스 배출량 감소라는 추가적인 이점을 얻을 수 있습니다. 전 세계적으로 RFID 태그가 다른 기술에 비해 더 널리 채택되고 있습니다. ETC 시스템의 경우, 특히 교통 체증이 심한 국가들을 중심으로 장벽 기반 ETC에서 개방형 도로 통행료 징수(ORT) 또는 자유 흐름 통행료 징수(Free Flow Tolling) 방식으로 전환하는 추세가 점진적으로 확산되고 있습니다.
2. 지역별 시장 동향: 북미의 지배력과 아시아 태평양의 고성장
북미는 2018년 시장 점유율 30% 이상으로 글로벌 시장을 지배했으며, 유럽과 아시아 태평양 지역이 그 뒤를 이었습니다. 그러나 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 인도 시장: 인도의 도로 교통 및 고속도로부(Ministry of Road Transportation and Highways)에 따르면, 국도 길이가 2014년 92,581km에서 2017년 103,933km로 증가했습니다. 교통 혼잡에 대한 우려가 커지면서 인도는 2014년 9월 RFID 기술을 활용한 ETC 시스템인 FASTag를 도입했습니다. 2017년 8월, 인도 국립 고속도로청(NHAI)은 2017년 10월까지 모든 371개 국도 톨게이트에 FASTag를 도입할 계획을 발표했으며, 2017년 말까지 약 365개의 톨게이트에 FASTag 전용 차선이 운영되었습니다. 2017년 11월에는 2017년 12월 1일 이후 판매되는 모든 신규 4륜 차량에 FASTag 장착을 의무화하는 방안이 제안되었습니다. 2017년 기준 RFID FASTag 차량 수는 75만 대에 달했으며, 2018년에는 250만 대에 이를 것으로 예상되었습니다. 2018년 7월에는 국립 허가를 신청하는 모든 상업용 차량에 FASTag 및 차량 추적 시스템을 의무화하는 방안도 제안되었습니다.
* 중국 시장: 중국은 2017년에 약 8,130km의 고속도로를 유료 도로 네트워크에 추가하여 총 유료 도로 네트워크가 171,100km를 넘어섰습니다. 이는 전체 도로의 3.6%를 차지하며, 이 중 약 60%가 고속도로입니다. 중국의 유료 도로 시스템은 광범위하며, 통행료는 고속도로마다 다르게 책정됩니다. 예를 들어, 진지 고속도로(Jinji Expressway)는 킬로미터당 0.66위안의 높은 통행료를 부과하는 반면, 징스 고속도로(Jingshi Expressway)는 킬로미터당 0.33위안의 낮은 통행료를 부과합니다.
경쟁 환경
차량 통행료 징수 및 접근 시스템 시장은 다수의 기업이 참여하여 경쟁이 매우 치열한 환경을 보입니다. 주요 시장 참여자로는 Thales Group, Siemens AG, Magnetic Autocontrol GmbH, Transcore Holdings Inc., Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Nedap NV 등이 있습니다. 2018년에는 Thales Group이 시장을 지배했습니다. 이들 기업은 기술 혁신과 시장 확대를 통해 경쟁 우위를 확보하려 노력하고 있습니다.
이 보고서는 글로벌 차량 통행료 징수 및 접근 시스템 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 고속도로, 도로, 교량, 터널 등 인프라의 유지보수 및 복구 비용을 충당하기 위한 통행료 징수의 중요성을 강조하며, 통행료 관리 시스템(TMS)이 건설 및 운영 비용 회수, 통행 시간 단축, 최종 사용자 서비스 수준 향상에 기여하는 핵심적인 역할을 수행함을 설명합니다.
보고서는 연구 가정 및 범위, 연구 방법론을 명확히 제시하며 시장의 역동성을 심층적으로 분석합니다. 시장 동인과 제약 요인을 상세히 다루고, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 산업의 매력도를 평가합니다.
시장 세분화는 통행료 징수 유형, 적용 분야, 지리적 위치를 기준으로 이루어집니다. 통행료 징수 유형별로는 배리어 통행료 징수, 진입/진출 통행료 징수, 전자 통행료 징수로 구분됩니다. 적용 분야별로는 교량, 도로, 터널 시장을 분석하며, 지리적으로는 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국 등), 그리고 기타 지역(브라질, 남아프리카 등)으로 세분화하여 각 지역의 시장 특성을 조명합니다.
경쟁 환경 분석에서는 주요 공급업체의 시장 점유율과 함께 Magnetic AutoControl GmbH, Nedap NV, Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Feig Electronics, Automatic Systems, TRMI Systems Integration, Schneider Electric SE, TransCore Holdings Inc., Xerox Corporation, Siemens AG, DENSO Corporation, Thales Group 등 주요 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다. 이는 시장 내 주요 플레이어들의 전략적 위치와 경쟁 구도를 이해하는 데 중요한 정보를 제공합니다.
보고서는 또한 시장 기회와 미래 동향을 제시하여 향후 시장의 발전 방향과 잠재력을 탐색합니다.
핵심 분석 결과에 따르면, 글로벌 차량 통행료 징수 및 접근 시스템 시장은 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 7.95%의 견조한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 주요 시장 참여자로는 Thales Group, Magnetic Autocontrol GmbH, Transcore Holdings Inc., Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Nedap NV 등이 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 2025년 기준으로는 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2026년부터 2031년까지의 예측 시장 규모를 다루고 있습니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 시장 동인
- 4.2 시장 제약
- 4.3 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.3.1 신규 진입자의 위협
- 4.3.2 구매자/소비자의 교섭력
- 4.3.3 공급업체의 교섭력
- 4.3.4 대체 제품의 위협
- 4.3.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화
- 5.1 통행료 징수 유형별
- 5.1.1 차단식 통행료 징수
- 5.1.2 진입/진출 통행료 징수
- 5.1.3 전자 통행료 징수
- 5.2 애플리케이션 유형별
- 5.2.1 교량
- 5.2.2 도로
- 5.2.3 터널
- 5.3 지역별
- 5.3.1 북미
- 5.3.1.1 미국
- 5.3.1.2 캐나다
- 5.3.1.3 멕시코
- 5.3.2 유럽
- 5.3.2.1 독일
- 5.3.2.2 영국
- 5.3.2.3 프랑스
- 5.3.2.4 이탈리아
- 5.3.2.5 기타 유럽
- 5.3.3 아시아 태평양
- 5.3.3.1 중국
- 5.3.3.2 일본
- 5.3.3.3 인도
- 5.3.3.4 대한민국
- 5.3.3.5 기타 아시아 태평양
- 5.3.4 기타 세계
- 5.3.4.1 브라질
- 5.3.4.2 남아프리카
- 5.3.4.3 기타 국가
6. 경쟁 환경
- 6.1 공급업체 시장 점유율
- 6.2 회사 프로필
- 6.2.1 Magnetic AutoControl GmbH
- 6.2.2 Nedap NV
- 6.2.3 Mitsubishi Heavy Industries Ltd
- 6.2.4 Feig Electronics
- 6.2.5 Automatic Systems
- 6.2.6 TRMI Systems Integration
- 6.2.7 Schneider Electric SE
- 6.2.8 TransCore Holdings Inc.
- 6.2.9 Xerox Corporation
- 6.2.10 Siemens AG
- 6.2.11 DENSO Corporation
- 6.2.12 Thales Group
- *목록은 전체가 아님
7. 시장 기회 및 미래 동향
8. 면책 조항
차량 통행료 징수 및 접근 시스템은 특정 도로, 교량, 터널, 도심 구역 또는 주차장과 같은 제한된 공간에 대한 차량의 진입을 관리하고, 그에 따른 통행료를 자동으로 계산 및 징수하는 포괄적인 체계를 의미합니다. 이는 교통 혼잡 완화, 인프라 유지보수 및 확충을 위한 재원 확보, 환경 오염 감소, 그리고 효율적인 교통 흐름 관리를 목적으로 합니다. 본 시스템은 차량 식별, 통행료 산정, 결제 처리, 그리고 접근 제어의 핵심 기능을 수행하며, 현대 도시의 지속 가능한 발전을 위한 필수적인 요소로 자리매김하고 있습니다.
본 시스템의 유형은 크게 수동 징수 시스템과 전자 징수 시스템으로 분류할 수 있습니다. 수동 징수 시스템은 요금소에서 직원이 직접 통행료를 수령하는 전통적인 방식으로, 현재는 점차 감소하는 추세입니다. 전자 징수 시스템(ETC)은 차량에 부착된 단말기(OBU)와 도로변 장치 간의 단거리 전용 통신(DSRC)을 활용하여 자동으로 통행료를 징수하는 방식(예: 한국의 하이패스)이 대표적입니다. 또한, 차량 번호판 자동 인식(ANPR/LPR) 기술을 이용하여 번호판을 촬영하고 등록된 정보를 바탕으로 통행료를 부과하는 방식은 요금소 없이 자유로운 통행이 가능한 개방형 징수 시스템에 주로 활용됩니다. 나아가, 위성 항법 시스템(GNSS)을 기반으로 차량의 이동 거리를 추적하여 통행료를 산정하는 방식은 주로 상업용 차량에 적용되며, 보다 정교한 요금 부과가 가능합니다. 접근 제어 시스템은 주차장, 특정 구역 진입 통제 등에서 RFID, LPR, 티켓 발권 등의 기술을 활용하여 차량의 출입을 관리합니다.
활용 분야는 매우 광범위합니다. 고속도로, 교량, 터널 등 주요 교통 인프라의 건설 및 유지보수 재원 확보를 위한 통행료 징수에 가장 보편적으로 사용됩니다. 도심 혼잡 통행료 시스템은 특정 시간대에 도심 진입 차량에 요금을 부과하여 교통량과 대기 오염을 줄이는 데 기여하며, 런던, 싱가포르, 서울 남산 터널 등에서 성공적으로 운영되고 있습니다. 주차 관리 시스템에서는 차량의 입출차를 자동화하고 주차 시간을 기반으로 요금을 정산하는 데 활용됩니다. 또한, 산업 단지, 군사 시설, 특정 주거 단지 등 제한 구역에 대한 차량 접근을 통제하고 관리하는 보안 시스템으로도 기능합니다. 물류 및 차량 관리 분야에서는 상업용 차량의 운행 경로 및 거리를 추적하여 효율적인 운송 관리와 요금 부과에 기여하며, 스마트 시티 구축의 일환으로 통합 교통 관리 및 동적 요금제 구현에 필수적인 요소로 부상하고 있습니다.
관련 기술은 크게 차량 식별, 통신, 데이터 처리 및 분석, 결제 시스템, 그리고 보안 기술로 나눌 수 있습니다. 차량 식별에는 RFID 태그, ANPR/LPR 카메라 및 광학 문자 인식(OCR) 기술, 그리고 GNSS 수신기가 활용됩니다. 통신 기술로는 DSRC, 4G/5G 이동통신, Wi-Fi, Bluetooth 등이 시스템 구성 요소 간의 데이터 교환을 담당합니다. 데이터 처리 및 분석 분야에서는 대량의 통행 데이터를 효율적으로 관리하고 분석하기 위한 빅데이터 플랫폼, 인공지능(AI) 및 머신러닝 기술이 활용되어 교통 예측, 사기 탐지, 동적 요금제 구현 등에 기여합니다. 클라우드 컴퓨팅은 이러한 데이터의 저장 및 처리를 위한 확장 가능한 인프라를 제공합니다. 결제 시스템은 신용/직불 카드 연동, 모바일 결제, 선불 충전 방식 등 다양한 형태로 발전하고 있으며, 보안 기술은 데이터 암호화 및 사이버 보안 조치를 통해 시스템의 무결성과 사용자 정보 보호를 보장합니다.
시장 배경을 살펴보면, 전 세계적인 도시화 가속화와 교통 혼잡 심화는 통행료 징수 시스템의 필요성을 증대시키는 주요 동인입니다. 노후화된 인프라의 유지보수 및 신규 인프라 건설을 위한 재원 확보의 중요성 또한 시장 성장을 견인하고 있습니다. 환경 문제에 대한 인식이 높아지면서 대기 오염 및 탄소 배출량 감소를 위한 혼잡 통행료 및 저공해 구역 접근 시스템 도입이 확산되고 있습니다. 사물 인터넷(IoT), AI, 고도화된 통신 기술의 발전은 시스템의 효율성과 정확성을 향상시키며, 사용자들의 원활하고 비현금적인 결제 경험에 대한 요구도 시장 확대를 촉진하고 있습니다. 그러나 높은 초기 투자 비용, 대중의 수용성 및 개인 정보 보호 문제, 다양한 시스템 간의 상호 운용성 부족, 그리고 사이버 보안 위협은 시장 성장의 도전 과제로 남아 있습니다. 현재 시장은 수동 징수에서 전자 징수로, 그리고 요금소 기반에서 개방형 징수 시스템으로 전환되는 추세이며, 계정 기반 시스템으로의 발전과 스마트 시티 플랫폼과의 통합이 활발히 진행되고 있습니다.
미래 전망은 매우 밝고 혁신적입니다. 차량 통행료 징수 및 접근 시스템은 더욱 지능화되고 통합된 형태로 발전할 것입니다. 첫째, 완벽한 이동성(Seamless Mobility)을 위한 다중 모드 결제 시스템이 구축되어, 차량뿐만 아니라 대중교통, 공유 모빌리티 등 모든 이동 수단에 대한 결제가 하나의 플랫폼에서 이루어질 것입니다. 둘째, 교통량, 시간대, 환경 오염 수준 등 실시간 데이터를 기반으로 통행료를 유동적으로 조정하는 동적 요금제(Dynamic Pricing)가 더욱 보편화될 것입니다. 셋째, 차량-인프라(V2I) 통신 및 커넥티드 차량 기술의 발전으로 차량이 통행료 징수 시스템과 직접 통신하여 단말기 없이도 자동 결제가 가능한 시대가 도래할 것입니다. 넷째, 자율주행 차량의 상용화와 함께 통행료 결제가 자율주행 시스템에 완전히 통합되어 운전자의 개입 없이 자동으로 처리될 것입니다. 다섯째, MaaS(Mobility as a Service) 플랫폼 내에 통행료 징수 기능이 통합되어 사용자에게 최적화된 이동 솔루션을 제공할 것입니다. 마지막으로, 환경 보호에 대한 중요성이 더욱 강조되면서 혼잡 통행료 및 저공해 구역 접근 시스템의 도입이 전 세계적으로 확대될 것이며, 블록체인 기술을 활용한 투명하고 안전한 거래 관리 시스템의 도입 가능성도 모색될 것입니다. 이러한 변화는 도시의 교통 효율성을 극대화하고 지속 가능한 미래를 위한 중요한 기반을 마련할 것으로 기대됩니다.