의류 물류 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

의류 물류 시장 개요 및 분석 (2026-2031)

1. 시장 개요 및 전망

의류 물류 시장은 2020년부터 2031년까지의 연구 기간을 다루며, 2025년 1,478억 5천만 달러에서 2026년 1,575억 6천만 달러로 성장하여 2031년에는 2,164억 4천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.57%를 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장으로, 시장 집중도는 낮은 편입니다. 주요 기업으로는 Ceva Logistics, Deutsche Post DHL Group, DSV, Hellmann Worldwide Logistics, Kuehne + Nagel 등이 있습니다.

2. 시장 분석 및 주요 동향

디지털화, 순환 경제 모델, 강화된 환경 규제가 전 세계 패션 공급망을 재편하고 있습니다. 지속적인 전자상거래 성장, 온디맨드 배송 기대치, SKU(재고 관리 단위) 확산은 공급업체들이 실시간 재고 가시성 도구 및 라스트마일 최적화에 투자하도록 유도하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 광범위한 생산 기지를 바탕으로 우위를 유지하고 있지만,최근에는 노동 비용 상승과 환경 규제 강화로 인해 생산 거점 다변화 및 공급망 재편의 필요성이 대두되고 있습니다. 특히, 소비자들의 지속 가능성에 대한 인식이 높아지면서 친환경 소재 사용 및 윤리적 생산 방식 도입이 중요해지고 있으며, 이는 공급망 전반에 걸쳐 투명성과 추적 가능성을 요구하고 있습니다. 이러한 변화는 물류 기업들이 단순히 운송 서비스를 제공하는 것을 넘어, 데이터 기반의 솔루션과 컨설팅 역량을 강화하여 고객사의 복잡한 요구사항을 충족시키도록 유도하고 있습니다. 또한, 인공지능(AI), 블록체인, 사물 인터넷(IoT)과 같은 첨단 기술의 도입은 공급망 효율성을 극대화하고 예측 정확도를 높이는 데 기여하고 있습니다.

본 보고서는 의류 제조업체 및 소매업체의 공급망 요구를 충족하는 의류 물류 시장에 대한 종합적인 분석을 제공합니다. 시장의 배경, 경제 기여도, 전반적인 개요, 주요 부문의 시장 규모 추정치, COVID-19의 영향, 주요 국가, 시장 부문의 신흥 트렌드, 시장 역학 및 주요 상품 흐름 통계 등을 다룹니다.

시장은 서비스(운송, 창고 및 유통 서비스, 부가가치 서비스), 제품 유형(의류, 신발, 액세서리), 그리고 지역(북미, 남미, 아시아-태평양, 유럽, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 있습니다. 운송 서비스는 도로, 철도, 항공, 해상 및 내륙 수로를 포함하며, 각 지역은 세부 국가 및 하위 지역으로 구분됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 2025년 이후 온디맨드 의류 및 즉시 배송에 대한 기대치 급증, 전자상거래로 인한 SKU 확산에 따른 정교한 재고 가시성 요구 증대, 친환경 물류 투자 촉진을 위한 지속가능성 규제 강화, 미주 및 유럽 지역의 근접 시장 제조 확대, AI 기반 창고 자동화를 통한 단위당 처리 비용 절감, 그리고 의류 렌탈 및 리커머스 모델의 부상으로 인한 역물류 활성화 등이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 높은 반품률로 인한 역물류 비용 증가, 불안정한 운임 및 운송 용량 제약, 창고 밀집 지역의 인력 부족, 그리고 스코프-3 운송 배출량에 대한 규제 강화 등이 지적됩니다.

보고서에 따르면, 의류 물류 시장은 2026년 1,575억 6천만 달러 규모에서 2031년까지 2,164억 4천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 6.57%의 성장률을 보일 것입니다. 서비스 부문에서는 글로벌 상품 이동의 지속적인 필요성으로 인해 운송이 2025년 매출의 67.32%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지합니다. 제품 유형별로는 낮은 반품률과 빠른 패션 주기에 힘입어 액세서리 부문이 4.43%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 깊이 있는 제조 기반과 증가하는 국내 수요 덕분에 전 세계 매출의 40.58%를 차지하며 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다. 캘리포니아 SB 253 및 EU CSRD와 같은 새로운 지속가능성 규제는 저탄소 연료, 배출량 추적 및 ISO 14001 인증에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 상세 기업 프로필(Ceva Logistics, DSV, Deutsche Post DHL Group 등 주요 업체 포함)을 제공합니다. 또한, 시장 기회 및 미래 전망, 특히 미충족 수요에 대한 평가도 포함되어 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 2025년 이후 주문형 의류 및 즉시 배송 기대치 급증

  • 4.2.2 정교한 재고 가시성을 요구하는 전자상거래 주도 SKU 확산

  • 4.2.3 친환경 물류 투자를 촉진하는 지속가능성 규제

  • 4.2.4 미주 및 유럽의 근접 시장 제조 확장

  • 4.2.5 단위당 처리 비용을 낮추는 AI 기반 창고 자동화

  • 4.2.6 의류 렌탈 및 재판매 모델의 부상으로 역물류 증대

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 반품률로 인한 역물류 비용 증가

  • 4.3.2 불안정한 운임 및 용량 제약

  • 4.3.3 창고 밀집 지역의 인력 부족

  • 4.3.4 스코프-3 운송 배출량에 대한 규제 조사

• 4.4 가치 / 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 공급업체의 교섭력

  • 4.7.3 구매자의 교섭력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

• 4.8 정부 규제 및 이니셔티브

• 4.9 스포트라이트 – 전자상거래가 전통 의류 물류 공급망에 미치는 영향

• 4.10 역물류 검토 및 논평

• 4.11 COVID-19 및 지정학적 사건이 시장에 미치는 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 서비스별 (가치)
  • 5.1.1 운송

  • 5.1.1.1 도로

  • 5.1.1.2 철도

  • 5.1.1.3 항공

  • 5.1.1.4 해상 및 내륙 수로

  • 5.1.2 창고 및 유통 서비스

  • 5.1.3 부가 가치 서비스

• 5.2 제품 유형별
  • 5.2.1 의류

  • 5.2.2 신발

  • 5.2.3 액세서리

• 5.3 지역별 (가치)
  • 5.3.1 북미

  • 5.3.1.1 미국

  • 5.3.1.2 캐나다

  • 5.3.1.3 멕시코

  • 5.3.2 남미

  • 5.3.2.1 브라질

  • 5.3.2.2 페루

  • 5.3.2.3 칠레

  • 5.3.2.4 아르헨티나

  • 5.3.2.5 남미 기타 지역

  • 5.3.3 아시아 태평양

  • 5.3.3.1 인도

  • 5.3.3.2 중국

  • 5.3.3.3 일본

  • 5.3.3.4 호주

  • 5.3.3.5 대한민국

  • 5.3.3.6 동남아시아 (싱가포르, 말레이시아, 태국, 인도네시아, 베트남, 필리핀)

  • 5.3.3.7 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.3.4 유럽

  • 5.3.4.1 영국

  • 5.3.4.2 독일

  • 5.3.4.3 프랑스

  • 5.3.4.4 스페인

  • 5.3.4.5 이탈리아

  • 5.3.4.6 베네룩스 (벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크)

  • 5.3.4.7 북유럽 (덴마크, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴)

  • 5.3.4.8 유럽 기타 지역

  • 5.3.5 중동 및 아프리카

  • 5.3.5.1 아랍에미리트

  • 5.3.5.2 사우디아라비아

  • 5.3.5.3 남아프리카

  • 5.3.5.4 나이지리아

  • 5.3.5.5 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Ceva Logistics

  • 6.4.2 DSV

  • 6.4.3 Deutsche Post DHL Group

  • 6.4.4 Kuehne + Nagel

  • 6.4.5 Hellmann Worldwide Logistics

  • 6.4.6 Apparel Logistics Group Inc.

  • 6.4.7 PVS Fulfillment-Service GmbH

  • 6.4.8 Logwin AG

  • 6.4.9 GAC Group

  • 6.4.10 Nippon Express

  • 6.4.11 Genex Logistics

  • 6.4.12 Expeditors International of Washington Inc.

  • 6.4.13 BGROUP SRL

  • 6.4.14 FedEx Supply Chain

  • 6.4.15 GXO Logistics

  • 6.4.16 Bleckmann Logistics

  • 6.4.17 OIA Global

  • 6.4.18 XPO Logistics

  • 6.4.19 Lalamove

  • 6.4.20 JD Logistics

7. 시장 기회 및 미래 전망