이소부틸렌 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

아이소부틸렌 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

1. 시장 개요 및 전망

아이소부틸렌 시장은 2026년 305.8억 달러에서 2031년 371.5억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.98%를 기록할 전망입니다. 이러한 꾸준한 성장은 아이소부틸렌이 연료 첨가제 혼합, 부틸 고무 합성, 그리고 다양한 특수 소재 분야에서 핵심적인 역할을 수행하기 때문입니다.

최근 미국 환경보호청(EPA)이 중서부 8개 주에 대한 E10 휘발유의 1-psi RVP(증기압) 면제를 철회하는 등 규제 변화가 옥탄가 향상제 수요를 재편하고 있으며, 정유사들이 C4 스트림 추출을 늘리도록 유도하고 있습니다. 텍사스의 PO/TBA(프로필렌 옥사이드/3차 부틸 알코올) 복합단지 및 아시아 태평양 지역의 석유화학 설비 증설과 같은 새로운 생산 능력 증가는 공급을 강화하고 있습니다. 그러나 경질 올레핀의 지역적 공급 과잉은 여전히 마진에 압력을 가하고 있습니다. 한편, 제약 마개 및 항공우주 실란트에 필요한 고순도 아이소부틸렌은 프리미엄 틈새시장을 형성하고 있으며, 바이오-아이소부틸렌 스타트업들은 장기적으로 저탄소 생산 경로로의 전환을 시사하고 있습니다.

2. 주요 보고서 요약

* 제품 유형별: 2025년 기준 MTBE(메틸 3차 부틸 에테르)가 아이소부틸렌 시장 점유율의 78.10%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 반면, ETBE(에틸 3차 부틸 에테르)는 2031년까지 5.06%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 2025년 기준 부틸 고무용 단량체가 아이소부틸렌 시장 규모의 39.20%를 차지했습니다. 연료 첨가제는 2026년부터 2031년까지 5.42%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 2025년 기준 자동차 부문이 43.20%의 매출 점유율로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 제약 부문은 2031년까지 5.05%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 2025년 기준 아시아 태평양 지역이 아이소부틸렌 시장 점유율의 54.80%를 차지하며 시장을 지배했으며, 2031년까지 4.72%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

3. 글로벌 아이소부틸렌 시장 동향 및 통찰력

3.1. 시장 동인 (Driver Impact Analysis)

* 글로벌 부틸 고무 타이어 생산의 빠른 회복 (CAGR 영향 +1.2%): 자동차 생산량 회복에 따라 부틸 고무 수요가 증가하고 있습니다. 특히 전기차 플랫폼은 우수한 공기 유지력을 위해 할로겐화 부틸 내부 라이너를 선호하며, 이는 아이소부틸렌 단량체 수요를 직접적으로 지지합니다. ARLANXEO의 X Butyl 라인 확장과 USP <381> 인증 폴리이소프렌 화합물은 의료 등급 및 규제 준수 엘라스토머 시장으로의 확장을 보여줍니다.
* MTBE 및 ETBE 노킹 방지 첨가제 수요 증가 (CAGR 영향 +0.8%): 미국은 2024년 38,000배럴/일의 MTBE를 주로 멕시코와 칠레로 수출했습니다. 2027-2032년의 엄격한 차량 배출가스 기준은 역설적으로 내연기관의 규제 준수를 위해 고옥탄 혼합을 촉진하고 있습니다. 브라질의 액체 연료 시장은 2025년 1.4%, 2026년 1.9% 성장할 것으로 예상되며, 에탄올이 오토사이클 연료의 47%를 차지하여 ETBE 생산을 장려합니다.
* 제약 엘라스토머 분야의 고순도 아이소부틸렌 전환 (CAGR 영향 +0.6%): TPC 그룹은 의료용 엘라스토머, 접착 수지, 개인 위생용품 제조사를 위해 고순도 아이소부틸렌 생산을 확대했습니다. 이는 밀폐성 및 낮은 추출물 함량이 요구되는 주사제 마개 수요에서 비롯됩니다. RJ651-30 폴리이소프렌은 USP <381>을 준수하며 기존 제형보다 15% 높은 인장 강도를 제공합니다.
* 항공우주 복합재의 아이소부틸렌 기반 PIB 실란트 채택 (CAGR 영향 +0.4%): BASF는 85년간의 PIB(폴리이소부틸렌) 노하우를 활용하여 연료 시스템 및 동체 조인트용 방습 실란트를 공급합니다. PIB의 화학적 불활성은 비스페놀 규제가 임박한 복합재 항공기 프레임 수지와의 호환성을 보장합니다.
* 옥수수 기반 바이오-에탄올 수익화를 위한 바이오-아이소부틸렌 경로 채택 (CAGR 영향 +0.3%): 바이오-아이소부틸렌 생산 기술의 발전은 잉여 옥수수 기반 바이오-에탄올을 활용하여 지속 가능한 저탄소 경로로 전환하려는 노력을 반영합니다.

3.2. 시장 제약 (Restraint Impact Analysis)

* MTBE 대체재로서 TAME(알킬-3차-아밀 에테르) 침투 증가 (CAGR 영향 -0.7%): 지하수 오염 문제로 인해 23개 미국 주에서 MTBE가 금지되면서, 정유사들은 TAME의 낮은 용해도와 유사한 옥탄 성능을 고려하고 있습니다. ISOMALK-3 이성질화 기술은 운영 비용을 20% 절감하고 촉매 수명을 10년 연장하여 TAME 원료를 더 저렴하게 만듭니다.
* 정유 C4 스트림의 변동성으로 인한 자체 공급원료 제한 (CAGR 영향 -0.5%): 2024년 동남아시아 여러 크래커의 마진이 마이너스로 전환되어 예기치 않은 가동 중단이 발생했고, 이는 지역 C4 공급을 경색시켰습니다. 스팟 n-부탄 가격은 브렌트유 변동성에 따라 움직여 아이소부틸렌 생산자들에게 원료 가격 변동성을 야기합니다.
* 바이오-아이소부틸렌 기술의 스케일업 위험 (CAGR 영향 -0.2%): 바이오-아이소부틸렌 기술은 장기적인 잠재력을 가지고 있지만, 상업적 규모로 확장하는 데 따르는 기술적 및 경제적 위험이 존재합니다.

4. 세그먼트 분석

4.1. 제품 유형별: MTBE의 지배력과 ETBE의 도전

MTBE는 옥탄가 향상에 필수적인 역할로 인해 2025년 아이소부틸렌 시장의 78.10%를 차지했습니다. Evonik의 독일 및 벨기에 공장은 엄격한 연료 지침 하에서도 MTBE의 회복력을 보여줍니다. 반면, ETBE는 바이오-에탄올과의 연계를 통해 탈탄소화 전략의 핵심으로 부상하며 2031년까지 5.06%의 연평균 성장률로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. MTBE 기반 파생상품의 아이소부틸렌 시장 규모는 2031년까지 282억 달러에 이를 것으로 예상되지만, 2030년 이후에는 ETBE의 점유율이 점진적으로 증가할 것으로 보입니다.

4.2. 적용 분야별: 부틸 고무의 선두와 연료 첨가제의 가속화

부틸 고무 합성은 꾸준한 타이어 교체 주기와 전기차 채택에 힘입어 2025년 아이소부틸렌 시장 점유율의 39.20%를 차지했습니다. ExxonMobil은 부틸 고무가 공기 유지 라이너 및 EV 배터리 개스킷에서 중요한 역할을 한다고 강조합니다. 부틸 고무에 기인하는 아이소부틸렌 시장 규모는 4.05%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년까지 146억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 연료 첨가제는 라틴 아메리카와 아시아에서 MTBE/ETBE 수요가 부활하면서 5.42%의 가장 가파른 연평균 성장률을 보입니다. 특수 엘라스토머 및 실란트는 제약 마개 및 항공우주 조인트에 PIB의 불침투성을 활용하여 고마진 시장을 창출합니다.

4.3. 최종 사용자 산업별: 자동차의 지배력과 제약의 가속화

자동차 부문은 타이어, 윤활유, 옥탄가 향상제 수요에 힘입어 2025년 43.20%의 점유율을 유지했습니다. 2027-2032년의 엄격한 규제는 OEM이 엔진 보정을 강화하고 고옥탄 첨가제 혼합을 늘리도록 유도합니다. 자동차용 아이소부틸렌 시장 규모는 2031년까지 167억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 제약 적용 분야는 엄격한 용기 마개 규정의 혜택을 받아 5.05%의 연평균 성장률로 성장하고 있습니다. RJ651-30 폴리이소프렌의 USP 준수는 저추출성 엘라스토머로의 전환을 대표합니다.

5. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 아이소부틸렌 시장 점유율의 54.80%를 차지하며 시장을 지배했고, 2031년까지 4.72%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국의 올레핀 생산량은 2025년까지 국내 C2 수요를 121%, C3 수요를 179% 초과하여 풍부한 원료를 제공하지만 마진을 압박합니다. 인도의 석유화학 로드맵은 2030년까지 생산 능력을 29.62 Mt에서 46 Mt로 늘리기 위해 870억~1420억 달러를 투자할 계획입니다.
* 북미: 저렴한 셰일 액체를 활용하고 있습니다. LyondellBasell의 휴스턴 인근 50억 달러 규모 PO/TBA 복합단지는 2026년부터 지역 공급을 강화할 것입니다. EPA의 1-psi 면제 철회는 부탄 추출량을 26,000배럴/일 증가시켜 아이소부틸렌 원료 가용성을 확대합니다.
* 유럽: 합리화에 직면해 있습니다. ExxonMobil과 SABIC은 이미 955 kt/년의 에틸렌 생산을 중단했으며, 2026년까지 1 Mt/년이 추가로 중단될 예정입니다.
* 남미: 바이오 연료 추진이 성장을 견인합니다. Petrobras는 2025-2029년 하류 투자에 1110억 달러를 할당했으며, 이는 RenovaBio 신용 인센티브와 일치합니다.
* 중동 및 아프리카: 유리한 원료를 활용합니다. SABIC의 64억 달러 규모 푸젠 복합단지와 Aramco 및 Sinopec과의 협력은 아시아 고객과의 통합을 심화합니다.

6. 경쟁 환경

아이소부틸렌 시장은 중간 정도의 통합된 특성을 보입니다. 기존 참여자들은 수직 통합된 복합단지를 활용하여 비용을 관리하고 원료를 확보합니다. BASF는 1930년대부터 PIB 사업을 운영하며 제약 및 항공우주 분야에 공급하고 있습니다. ExxonMobil과 SABIC은 규모를 확보하고 크래커 활용을 최적화하는 합작 투자를 추진합니다. LyondellBasell의 새로운 PO/TBA 시설은 세계 최대 규모가 될 것이며, 프로필렌 옥사이드 가치와 아이소부틸렌으로 탈수소화될 수 있는 3차 부틸 알코올을 결합하여 글로벌 무역 흐름에 대한 회사의 영향력을 강화할 것입니다.

TPC 그룹의 OXO-D 기술은 300개 이상의 특허를 기반으로 고반응성 아이소부틸렌을 고성능 폴리머에 제공합니다. Huntsman과 Sinopec의 파트너십은 국내 및 수출 시장 모두에 공급되는 중국 PO/MTBE 생산의 기반이 됩니다. 바이오 기반 기업들은 아직 틈새시장에 머물러 있지만 전략적입니다. Global Bioenergies는 1,000 t/년 규모로 확장했으며 2027년까지 항공 연료 시연을 목표로 하여 저탄소 Scope 3 배출량 감축을 추구하는 항공사들에게 매력적입니다. 지속 가능성 인증, 제약 GMP 준수, 항공우주 NADCAP 감사 등으로 인해 자본 집약도가 높아지면서 시장 통합이 가속화될 가능성이 높습니다.

7. 최근 산업 동향

* 2025년 5월: LyondellBasell은 텍사스에 50억 달러 규모의 PO/TBA 복합단지 건설을 시작했습니다. 이는 이 공동 생산품을 위한 세계 최대 규모의 통합 시설이 될 것이며, 미국 아이소부틸렌 파생상품 생산 능력을 증대시킬 것입니다.
* 2023년 5월: ExxonMobil Catalysts & Licensing와 Axens는 고순도 아이소부틸렌 생산을 위한 ExxonMobil의 MTBE 분해 기술에 대한 Axens의 독점 권한을 부여하는 동맹을 체결했습니다.

이 보고서는 글로벌 이소부틸렌 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 이소부틸렌은 무색의 가스로, 석유와 유사한 약한 냄새를 지니며, 항공 휘발유, 기타 화학 물질, 식품, 포장재, 플라스틱 등의 산화 방지제 제조에 중요한 중간체로 활용됩니다.

시장 규모는 2026년 305억 8천만 달러에서 2031년 371억 5천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

주요 시장 성장 동력으로는 글로벌 부틸 고무 타이어 생산의 빠른 회복, MTBE 및 ETBE 노크 방지 첨가제 수요 증가, 제약용 엘라스토머 분야에서 고순도 이소부틸렌으로의 전환, 항공우주 복합재료에서 이소부틸렌 기반 PIB 실란트 채택, 그리고 옥수수 기반 바이오 에탄올 잉여분을 활용하기 위한 바이오 이소부틸렌 경로 도입 등이 있습니다. 반면, 시장 제약 요인으로는 MTBE 대체재로서 알킬-3차-아밀 에테르(TAME)의 침투 증가, 정유 C4 스트림의 변동성으로 인한 자체 원료 공급 제한, 바이오 이소부틸렌 기술의 스케일업 위험 등이 언급됩니다.

시장은 제품 유형(메틸 3차-부틸 에테르(MTBE), 에틸 3차-부틸 에테르(ETBE)), 응용 분야(연료 첨가제, 부틸 고무 단량체, 화학 중간체, 특수 엘라스토머 및 실란트), 최종 사용자 산업(자동차, 항공우주, 제약, 산화 방지제, 기타(윤활유, 농화학)) 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다. 지역별 분석은 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)를 포함한 15개국을 대상으로 합니다.

특히, MTBE는 2025년 전 세계 매출의 78.10%를 차지하며 시장을 지배하고 있으며, 이는 옥탄가 향상제로서의 확고한 역할 때문입니다. 응용 분야 중 연료 첨가제는 2026년부터 2031년까지 연평균 5.42%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상되는데, 이는 규제 기관의 옥탄가 및 배출가스 요건 강화에 기인합니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 중국과 인도의 대규모 석유화학 확장으로 인한 풍부한 C4 원료 확보 및 최종 사용처 성장에 힘입어 전 세계 수요의 54.80%를 차지하며 선두를 달리고 있습니다.

경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위, 그리고 Axens, BASF, Exxon Mobil Corporation, Honeywell International Inc., Kaneka Corporation, Linde PLC, LyondellBasell Industries Holdings B.V., OMV Aktiengesellschaft, Shell plc, SIBUR Holding PJSC, Sumitomo Chemical Co., Ltd., TPC Group, Vinati Organics Limited 등 주요 기업 프로필이 포함됩니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 그리고 미개척 영역 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전 세계 부틸고무 타이어 생산의 빠른 회복

  • 4.2.2 MTBE & ETBE 노킹 방지 첨가제에 대한 수요 증가

  • 4.2.3 제약용 엘라스토머에서 고순도 이소부틸렌으로의 전환

  • 4.2.4 이소부틸렌 기반 PIB 실란트를 채택하는 항공우주 복합재

  • 4.2.5 옥수수 기반 바이오 에탄올 잉여분을 수익화하기 위한 바이오 이소부틸렌 경로 채택

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 MTBE 대체재로서 알킬-3차-아밀 에테르(TAME)의 침투 증가

  • 4.3.2 정유 C4 스트림의 변동성으로 인한 자체 원료 제한

  • 4.3.3 바이오 이소부틸렌 기술의 스케일업 위험

• 4.4 가치 사슬 분석

• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력

  • 4.5.2 소비자의 협상력

  • 4.5.3 신규 진입자의 위협

  • 4.5.4 대체 제품 & 서비스의 위협

  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 & 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 메틸 터트-부틸 에테르 (MTBE)

  • 5.1.2 에틸 터트-부틸 에테르 (ETBE)

• 5.2 용도별
  • 5.2.1 연료 첨가제

  • 5.2.2 부틸 고무 단량체

  • 5.2.3 화학 중간체

  • 5.2.4 특수 엘라스토머 및 실란트

• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 자동차

  • 5.3.2 항공우주

  • 5.3.3 제약

  • 5.3.4 항산화제

  • 5.3.5 기타 최종 사용자 산업 (윤활유, 농화학)

• 5.4 지역별
  • 5.4.1 아시아 태평양

  • 5.4.1.1 중국

  • 5.4.1.2 인도

  • 5.4.1.3 일본

  • 5.4.1.4 대한민국

  • 5.4.1.5 기타 아시아 태평양

  • 5.4.2 북미

  • 5.4.2.1 미국

  • 5.4.2.2 캐나다

  • 5.4.2.3 멕시코

  • 5.4.3 유럽

  • 5.4.3.1 독일

  • 5.4.3.2 영국

  • 5.4.3.3 프랑스

  • 5.4.3.4 이탈리아

  • 5.4.3.5 기타 유럽

  • 5.4.4 남미

  • 5.4.4.1 브라질

  • 5.4.4.2 아르헨티나

  • 5.4.4.3 기타 남미

  • 5.4.5 중동 및 아프리카

  • 5.4.5.1 사우디아라비아

  • 5.4.5.2 남아프리카

  • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 악센스

  • 6.4.2 바스프

  • 6.4.3 엑슨모빌 코퍼레이션

  • 6.4.4 하니웰 인터내셔널 Inc.

  • 6.4.5 카네카 코퍼레이션

  • 6.4.6 린데 PLC

  • 6.4.7 라이온델바젤 인더스트리즈 홀딩스 B.V.

  • 6.4.8 OMV 악티엔게젤샤프트

  • 6.4.9 쉘 plc

  • 6.4.10 시부르 홀딩 PJSC

  • 6.4.11 스미토모 화학 Co., Ltd.

  • 6.4.12 TPC 그룹

  • 6.4.13 비나티 오가닉스 리미티드

7. 시장 기회 및 미래 전망