투명 캐싱 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 – 2030년)

투명 캐싱 시장 개요 및 전망 (2025-2030)

투명 캐싱 시장은 2025년 30억 5천만 달러 규모에서 2030년 62억 1천만 달러로 성장할 것으로 예측되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 15.23%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 비디오 트래픽이 전 세계 IP 트래픽의 75% 이상을 차지하는 등 엣지 기반 콘텐츠 전송으로의 구조적 전환에 기인합니다. 5G의 빠른 확산, 소프트웨어 정의 네트워킹(SDN)의 광범위한 채택, 생성형 AI(GenAI) 미디어의 급증은 통신사 네트워크 전반에 걸쳐 실시간, 저지연 스토리지의 필수성을 더욱 부각시키고 있습니다. 콘텐츠 제공업체들은 백홀 비용 절감, 사용자 경험 품질 향상, 동적 광고 삽입과 같은 수익화 모델을 위해 최종 사용자에게 캐시 노드를 더욱 가깝게 배치하고 있습니다. 통신사들은 세션 제어를 유지하고 운영 오버헤드를 최소화하며 에너지 효율적인 오케스트레이션을 지원하는 투명한 통합을 선호하고 있습니다. 결과적으로 투명 캐싱 시장은 단순한 성능 향상 기능을 넘어 현대 네트워크 경제의 자본 효율적인 핵심 요소로 진화하고 있습니다.

주요 시장 동인

* IP 트래픽의 75% 이상을 차지하는 비디오: 온라인 비디오가 전체 IP 트래픽에서 차지하는 비중이 75%를 넘어서면서, 심층적이고 투명한 캐시 배포가 네트워크 경제에 유리하게 작용하고 있습니다. 넷플릭스의 Open Connect 프로그램은 통신사 네트워크 내에 캐시 서버를 배치하여 10억 달러 이상의 운영 비용 절감을 가져왔습니다. 5G Americas 연구에 따르면 인기 있는 소수의 타이틀이 트래픽의 대부분을 차지하므로, 대역폭 절감을 위해 엣지 스토리지가 결정적인 역할을 합니다.
* 5G 확산 및 엣지 클라우드로의 캐시 전환: 5G 독립형 코어(standalone core)로의 전환은 통신사들이 중앙 집중식 어플라이언스를 가상화된 무선 네트워크에 내장된 클라우드 네이티브 캐시 노드로 대체하도록 유도합니다. 소프트웨어 정의 리소스를 통해 달성 가능한 지연 시간 단축 및 서비스 민첩성은 Telefónica의 Ericsson과의 상업용 Cloud RAN 배포를 통해 입증되었습니다.
* OTT 계층을 통한 ISP 수익화: 통신사들은 투명 캐시 노드가 “통신사 통합” 모델로 OTT 스트림을 제공할 때 수익 잠재력을 인식하고 있습니다. Verizon과 Disney+의 Open Caching 협력은 시작 지연 및 재버퍼링 감소를 통해 사용자 참여를 높이고 ISP의 새로운 도매 수익원을 창출했습니다. Streaming Video Alliance가 추진하는 Open Caching 사양은 OTT 브랜드가 통신사 엣지를 대규모로 활용할 수 있도록 인터페이스를 표준화하고 있습니다.
* 총 소유 비용(TCO) 절감을 위한 소프트웨어 정의 스택: 독점 하드웨어를 소프트웨어 정의 캐시 스택으로 대체하면 자본 및 운영 예산을 모두 절감할 수 있습니다. VMware Cloud Foundation 배포는 인프라 통합, 오케스트레이션 자동화, 소비 기반 라이선싱 지원을 통해 총 소유 비용을 51% 절감했습니다.
* 초저지연 엣지를 요구하는 GenAI 비디오: GenAI로 생성된 미디어는 실시간, 저지연 스토리지의 필수성을 더욱 부각시키고 있습니다.
* 전력 제한 모바일 환경에서의 에너지 효율적인 캐싱: 에너지 효율적인 캐싱 알고리즘은 5G 환경에서 21%의 에너지 절감 효과를 제공하여 통신사의 탄소 및 비용 부담을 완화합니다.

주요 시장 저해 요인

* 광대역 전송 가격 하락: 도매 IP 전송 요금의 지속적인 하락 압력은 온프레미스 캐시 어플라이언스의 단순한 비용 절감 논리를 약화시킵니다. 통신사들은 이제 트래픽 절감과 함께 수익 창출형 엣지 서비스 및 지연 시간 보장을 결합하여 배포를 정당화하고 있습니다.
* 독점 캐시 API로 인한 공급업체 종속성: 멀티 CDN 전략은 균일한 캐시 제어에 의존하지만, 독점 인터페이스는 오케스트레이션을 복잡하게 만듭니다. Internet Engineering Task Force는 CDN 상호 연결을 위한 조화된 표준의 부재를 지적했습니다.
* 개인 정보 보호 중심 브라우저 프로토콜: QUIC + E2EE와 같은 개인 정보 보호 중심 브라우저 프로토콜은 캐시 적중률을 감소시킬 수 있습니다.
* 온디바이스 스토리지 증가: 8-16GB RAM을 탑재한 스마트폰의 온디바이스 스토리지 증가는 네트워크 측 캐싱의 필요성을 감소시킬 수 있습니다.

세그먼트 분석

* 배포 모드별:
* 온프레미스 솔루션: 2024년 투명 캐싱 시장 점유율의 52.5%를 차지하며, 통신 및 공공 서비스와 같은 부문의 기존 조달 주기 및 규제 감독을 반영합니다.
* 클라우드/Cache-as-a-Service: 2030년까지 17.23%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 기업들이 사용량 기반의 유연성과 빠른 프로비저닝을 중요하게 여기면서 5G 엣지 존이 통신사들이 몇 분 안에 캐시 용량을 확장할 수 있도록 지원하는 것이 성장을 견인합니다. Akamai의 Gecko 이니셔티브는 모든 캐시 사이트를 통합 보안 및 라우팅 기능을 갖춘 마이크로 클라우드로 전환하려는 전략적 융합을 보여줍니다.
* 가상화/소프트웨어 전용: 하드웨어 독립성을 제공하면서도 완전한 퍼블릭 클라우드 의존을 피하는 중간 지대를 차지합니다.
* 콘텐츠 유형별:
* 비디오: 2024년 투명 캐싱 시장 규모의 76.7%를 차지하며, 장편 스트리밍 라이브러리와 라이브 스포츠 피드를 기반으로 합니다.
* GenAI 기반 단편 비디오: 2030년까지 18.74%의 CAGR로 성장하며, 높은 변동성과 개인화된 객체를 짧은 지연 시간 내에 제공해야 하는 요구 사항을 추가합니다.
* 대규모 소프트웨어 업데이트 및 게임: 특히 모바일 게임이 활성화된 아시아 태평양 지역에서 증가하는 2차 페이로드를 구성합니다.
* 스토리지 프로필 변화: AI 훈련 스토리지의 연간 62% 성장과 추론 스토리지의 105% 성장이 예측되면서, 투명 캐시 아키텍처는 NVMe-over-TCP, 계층형 메모리, 예측 프리페칭을 채택하여 쓰기 집약적인 AI 워크로드를 수용하고 있습니다.
* 최종 사용자별:
* ISP 및 통신사: 2024년 투명 캐싱 시장 점유율의 45.5%를 차지하며, 라스트 마일 소유권과 통신사급 시설을 활용합니다.
* OTT 플랫폼: 15.40%의 CAGR로 성장하며, 광고 지원 계층을 수익화하고 콘텐츠 전송 비용을 절감하기 위해 통신사 내 캐시 통합을 추진합니다. Netflix의 Open Connect 모델은 심층 캐시 피어링의 상호 이점을 입증했습니다.
* 기업 및 코로케이션 제공업체: 하이브리드 클라우드가 데이터를 지사로 더 가깝게 이동시키면서 빠르게 다각화되는 그룹을 형성합니다.
* 학술 및 공공 부문 사용자: 개방형 교육 자원 및 공공 서비스 비디오를 배포하기 위해 투명 캐시를 사용합니다.
* 네트워크 유형별:
* 유선 광대역: 2024년 투명 캐싱 시장 규모의 51.0%를 차지하며, 충분한 백홀 용량과 예측 가능한 사용 패턴에 기인합니다.
* 모바일 네트워크: 16.79%의 CAGR로 성장하며, 5G 아키텍처가 무선 장치와 함께 배치되는 초분산 엣지 노드를 요구하기 때문입니다. 전력 효율적인 캐시 알고리즘은 5G 환경에서 21%의 에너지 절감 효과를 제공합니다.
* 공공 Wi-Fi 핫스팟: 원격 근무 확산으로 이점을 얻고 있습니다.
* 사설 캠퍼스 네트워크: 산업용 IoT 및 확장 현실(XR) 훈련을 위한 처리량을 보장하기 위해 투명 캐싱을 채택합니다.

지역 분석

* 북미: 강력한 5G 인프라와 통신사들이 어플라이언스 중심에서 실시간으로 용량을 유연하게 조절할 수 있는 클라우드 네이티브 노드로 전환하면서 투명 캐싱 시장 규모가 확대되고 있습니다. Akamai의 1억 달러 규모 클라우드 인프라 계약과 같은 전략적 제휴는 엣지 위치에 새로운 자본을 투입하여 두 자릿수 성장 모멘텀을 유지할 것으로 예상됩니다.
* 아시아 태평양: 18.90%의 가장 빠른 CAGR은 지역 스펙트럼 경매, 네트워크 구축 및 장치 업그레이드의 규모를 반영합니다. 대규모 가입자 기반은 각 증분 캐시 배포의 수익을 증대시켜 통신사들이 소프트웨어 정의 스택으로 직접 전환하도록 유도합니다. 클라우드 게임 및 라이브 커머스 부문의 저지연 요구 사항은 투명 캐싱을 필수적으로 만듭니다.
* 유럽: 투명 캐싱 성장을 그린 딜 목표와 연계하고 있습니다. 에너지 효율적인 배치, 재생 에너지 계약 사용, 순환 경제 하드웨어 갱신 관행이 공급업체 선정에 영향을 미칩니다. 상호 운용성은 전략적 초점으로, 정책 기관은 공급업체 종속성을 방지하는 개방형 표준을 선호합니다.

경쟁 환경

투명 캐싱 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. 기존 CDN 제공업체들은 엣지 컴퓨팅, 보안 및 로드 밸런싱 기능을 인수하여 수직 통합을 강화하고 있습니다. Akamai의 Edgio 고객 계약 인수는 다운스트림 서비스 영역을 통합하려는 노력을 보여줍니다. 클라우드 하이퍼스케일러들은 분산 Kubernetes 플랫폼에 투명 캐시 로직을 내장하여 지역 전반에 걸쳐 통합 정책 제어를 제공합니다.

기술 차별화는 독점 하드웨어 대비 총 소유 비용을 51% 절감하는 소프트웨어 정의, API 우선 아키텍처에 집중됩니다. 공급업체들은 오케스트레이터 인텔리전스, 예측 프리페치 알고리즘, 캐시 노드에 내장된 제로 트러스트 보안을 놓고 경쟁합니다. 전력 효율성은 새로운 경쟁 분야로, 캐시가 로컬 그리드의 탄소 강도에 따라 객체를 동적으로 마이그레이션할 때 21%의 에너지 절감 효과가 입증되었습니다.

전략적 파트너십이 시장 진출 활동을 지배합니다. 175개 이상의 서비스 제공업체가 Qwilt의 Open Edge Cloud 플랫폼을 채택하여 브랜딩 및 고객 소유권을 유지하는 화이트 라벨 캐시 솔루션에 대한 수요를 보여줍니다. Nokia의 ISP Fibrus와의 Deepfield 분석 계약은 네트워크 가시성이 캐시 정책을 강화하여 혼잡 급증을 완화하는 방법을 강조합니다. GenAI 워크로드가 등장함에 따라 경쟁업체들은 엣지에서 GPU 지원 트랜스코딩 및 추론을 통합하기 위해 경쟁하고 있으며, 향후 5년간 투명 캐싱 산업에 새로운 가치 라인을 약속합니다.

주요 기업: Akamai Technologies, Inc., Cisco Systems, Inc., Huawei Technologies Co., Ltd., Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Juniper Networks, Inc.

최근 산업 동향

* 2025년: Ericsson과 Google Cloud는 AI 지원 문제 해결 및 탄력적인 리소스 할당을 통합하는 5G 코어 네트워크 기능을 위한 SaaS 플랫폼인 Ericsson On-Demand를 출시했습니다.
* 2025년 4월: 광대역 ISP Fibrus는 Nokia와 5년 계약을 체결하여 Deepfield 분석 스위트를 배포하고, 통신사가 10만 개 이상의 연결로 확장함에 따라 네트워크 보안 및 트래픽 최적화를 개선했습니다.
* 2025년 2월: Akamai Technologies는 글로벌 엣지 인프라를 업그레이드하고 관리형 Kubernetes 클러스터를 제공하기 위해 1억 달러가 넘는 다년 클라우드 컴퓨팅 계약을 체결했습니다.
* 2025년 2월: o2 Telefónica는 Ericsson 소프트웨어를 사용하여 첫 상업용 Cloud RAN 네트워크를 활성화하여 5G 독립형 아키텍처 내에서 실시간 확장을 시연했습니다.

이 보고서는 투명 캐싱(Transparent Caching) 시장의 정의, 범위, 연구 방법론을 포함하여 시장의 현재 상황과 미래 전망을 포괄적으로 분석합니다. 투명 캐싱 시장은 2025년 30.5억 달러에서 2030년까지 62.1억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 15.23%에 달할 전망입니다.

시장의 주요 성장 동력은 다음과 같습니다. 전체 IP 트래픽의 75% 이상을 차지하는 비디오 콘텐츠 증가가 캐시 투자를 촉진하고 있으며, 5G 네트워크 확산으로 통신 사업자들이 엣지 클라우드 캐시 아키텍처로 전환하고 있습니다. 또한, ISP 통합 캐싱을 통한 OTT 사업자의 광고 지원 요금제 수익화, 독점 하드웨어 대비 총 소유 비용(TCO)을 절감하는 소프트웨어 정의 캐시 스택의 도입, GenAI 생성 롱테일 비디오의 초저지연 엣지 스토리지 요구, 그리고 모바일 네트워크 전력 제한으로 인한 에너지 효율적 캐싱 솔루션 수요 증가 등이 시장 성장을 견인하고 있습니다.

반면, 광대역 전송 가격 하락으로 인한 온프레미스 캐시의 투자 수익률(ROI) 약화, 독점 캐시 API로 인한 벤더 종속성 및 상호 운용성 제한, QUIC 및 E2EE와 같은 개인 정보 보호 중심 브라우저 프로토콜로 인한 캐시 적중률 감소, 그리고 온디바이스 스토리지 증가로 인한 네트워크 측 캐싱 필요성 감소 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

보고서는 시장을 배포 모드, 콘텐츠 유형, 최종 사용자, 네트워크 유형, 지역별로 세분화하여 분석합니다. 특히, 클라우드/Cache-as-a-Service 모델은 17.23%의 가장 높은 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. OTT 플랫폼은 운영자 통합 캐싱을 통해 사용자 경험을 개선하고 전송 비용을 절감하며, 광고 지원 요금제 수익을 증대하고 ISP는 새로운 도매 수익원을 확보합니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 2,590억 달러 규모의 5G 네트워크 투자와 데이터센터 확장에 힘입어 18.90%의 예상 CAGR로 가장 높은 성장 잠재력을 보입니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 Akamai Technologies, Cisco Systems, Qwilt, Huawei Technologies 등 주요 19개 기업의 상세 프로필을 포함합니다. 소프트웨어 정의 캐싱은 독점 어플라이언스에서 캐시 로직을 분리하여 자동화된 오케스트레이션과 소비 기반 라이선싱을 통해 최대 51%의 TCO 절감 효과를 제공합니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 미충족 수요 평가를 통해 향후 시장의 방향성을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전체 IP 트래픽에서 비디오 점유율 증가(>75%)가 캐시 투자 촉진
  • 4.2.2 5G 출시로 운영자가 어플라이언스에서 엣지 클라우드 캐시 아키텍처로 전환
  • 4.2.3 ISP가 운영자 통합 캐싱을 통해 OTT의 광고 지원 계층 수익화
  • 4.2.4 소프트웨어 정의 캐시 스택이 독점 하드웨어 대비 총 소유 비용(TCO) 절감
  • 4.2.5 GenAI 생성 롱테일 비디오가 초저지연 엣지 스토리지 요구
  • 4.2.6 모바일 네트워크 전력 제한이 에너지 효율적인 캐싱 수요 촉진
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 광대역 전송 가격 하락이 온프레미스 캐시의 ROI 잠식
  • 4.3.2 독점 캐시 API에 대한 벤더 종속이 상호 운용성 제한
  • 4.3.3 개인 정보 보호 중심 브라우저 프로토콜(예: QUIC + E2EE)이 캐시 적중률 감소
  • 4.3.4 기기 내 저장 공간 증가(8-16GB RAM 휴대폰)가 네트워크 측 캐싱 감소
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 공급업체의 교섭력
  • 4.6.3 구매자의 교섭력
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 산업 내 경쟁

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 배포 모드별
  • 5.1.1 온프레미스 어플라이언스
  • 5.1.2 가상화/소프트웨어 전용
  • 5.1.3 클라우드 / 서비스형 캐시
• 5.2 콘텐츠 유형별
  • 5.2.1 비디오
  • 5.2.2 대규모 소프트웨어 업데이트 및 게임
  • 5.2.3 웹 객체 및 파일
  • 5.2.4 기타 (오디오, 전자책 등)
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 ISP 및 통신사
  • 5.3.2 OTT / 스트리밍 플랫폼
  • 5.3.3 기업 및 데이터센터 운영자
  • 5.3.4 학계 및 공공 부문
  • 5.3.5 기타 최종 사용자
• 5.4 네트워크 유형별
  • 5.4.1 유선 광대역 (케이블/FTTH)
  • 5.4.2 모바일 (3G/4G/5G)
  • 5.4.3 공용 Wi-Fi / 핫스팟
  • 5.4.4 사설 및 캠퍼스 네트워크
  • 5.4.5 기타 네트워크 유형
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.5 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Akamai Technologies, Inc.
  • 6.4.2 Cisco Systems, Inc.
  • 6.4.3 Qwilt, Inc.
  • 6.4.4 Huawei Technologies Co., Ltd.
  • 6.4.5 Juniper Networks, Inc.
  • 6.4.6 Nokia Solutions and Networks Oy
  • 6.4.7 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
  • 6.4.8 Broadpeak S.A.
  • 6.4.9 Varnish Software AB / Varnish Software AS
  • 6.4.10 ApplianSys Limited
  • 6.4.11 A10 Networks, Inc.
  • 6.4.12 Citrix Systems, Inc.
  • 6.4.13 Edgio, Inc. (이전 Edgecast, Yahoo로부터 인수)
  • 6.4.14 Dell Technologies Inc.
  • 6.4.15 F5, Inc.
  • 6.4.16 Netskope, Inc.
  • 6.4.17 Fastly, Inc.
  • 6.4.18 Lumen Technologies, Inc.
  • 6.4.19 StackPath, LLC

7. 시장 기회 및 미래 전망