액화천연가스 (LNG) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

액화천연가스(LNG) 시장은 2021년부터 2031년까지의 연구 기간 동안 상당한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. Mordor Intelligence의 분석에 따르면, LNG 시장 규모는 2026년 553.16 MTPA(연간 백만 톤)에서 2031년 822.68 MTPA로 성장하여, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.25%를 기록할 것으로 예상됩니다. 에너지 안보 목표, 탈탄소화 노력, 부유식 LNG(FLNG) 기술의 발전 등이 시장 성장을 견인하는 주요 요인으로 작용하고 있으나, 장기적인 EPC(설계·조달·시공) 비용 인플레이션과 재생 가능한 수소의 경쟁력 증가는 시장의 제약 요인으로 지목됩니다.

시장 개요 주요 지표:
* 연구 기간: 2021년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 553.16 MTPA
* 2031년 시장 규모: 822.68 MTPA
* 2026-2031년 성장률: 8.25% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 북미
* 가장 큰 시장: 중동 및 아프리카
* 시장 집중도: 중간

시장 동향 및 통찰력

주요 성장 동력:
* 아시아 태평양 지역의 가스 발전 프로젝트 증가: 아시아 태평양 지역의 전력 회사들은 100bcm 이상의 새로운 재기화 용량을 추가하고 있으며, 인도는 2030년까지 가스 소비량을 60% 늘릴 계획입니다. 이는 탈탄소화 목표와 연계된 통합 계약을 통해 LNG 수요를 장기적으로 강화하고 있습니다.
* 해양 벙커링 연료로서 LNG의 빠른 채택: IMO-2020 황산화물 배출 규제 이후 LNG 추진 선박은 2024년 638척에서 2028년까지 1,200척 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 198개 항구에서 벙커링 인프라 확충을 촉진하고 바이오-LNG 이니셔티브와 함께 시장 성장을 가속화하고 있습니다.
* 퍼미안 분지(Permian Basin)의 저비용 공급 가스: 퍼미안 분지의 가스 생산량은 2024년 25Bcf/d에 달하며, 이는 헨리 허브(Henry Hub)와 연동된 수출 계약을 통해 북미 수출 터미널의 경쟁력을 강화하고 있습니다.
* 부유식 LNG(FLNG) 기술의 발전: 토르투 FLNG(Tortue FLNG)와 같은 프로젝트는 원격 해상 가스전의 신속한 상업화를 가능하게 하여 공급 옵션을 다양화하고 아프리카의 역할을 강화하고 있습니다.
* 중국의 석탄-가스 전환 및 데이터 센터의 저탄소 공급 수요 증가.

주요 제약 요인:
* EPC 비용 인플레이션 및 모듈 제작 병목 현상으로 인한 최종 투자 결정(FID) 지연: 2024년 FID에 도달한 용량은 14.8 MTPA로 급감했으며, 20-30%의 비용 상승과 인력 부족이 주요 원인입니다. 이는 2027-2029년 공급 부족을 야기하여 시장 변동성을 유발할 수 있습니다.
* 재생 가능한 수소의 경쟁력 증가: 일본의 LNG 수입량은 2018년 이후 20% 감소했으며, 한국도 2030년대 중반까지 비슷한 수준으로 구매량을 줄일 수 있습니다. 이는 LNG 판매자들에게 유연성과 지속가능성 강화를 요구하고 있습니다.
* 신규 수출 허가에 대한 규제 유예 및 지정학적 위험 증가.

부문별 분석

* 인프라 유형:
* 액화 플랜트는 2025년 시장 매출의 42.60%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였고, 2031년까지 10.75%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 카타르, 미국, 호주의 용량 증대와 전력화된 압축기, 탄소 포집 기술 도입이 성장을 견인하고 있습니다.
* LNG 운반선(904척)과 FSRU(부유식 저장 및 재기화 설비)의 확산은 특히 유럽의 수입 증가에 기여하고 있습니다.

* 최종 사용처:
* 발전 부문은 2025년 수요의 37.70%를 차지했으며, 아시아 지역의 통합 LNG-발전 프로젝트를 통해 확장되고 있습니다.
* 해양 벙커링은 13.55%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 전망되며, LNG 추진 선박 증가와 벙커링 네트워크 확장이 주요 요인입니다.

* 규모:
* 대규모 시설 (5 MTPA 이상)은 2025년 용량의 61.30%를 차지하며 비용 효율성 측면에서 선두를 유지하고 있습니다.
* 소규모 플랜트 (1 MTPA 미만)는 연간 14.4%의 성장률로 섬, 광산 지역, 신흥 경제국 등 분산형 사용처에서 새로운 시장을 개척하고 있습니다.

* 위치:
* 육상 시설이 2025년 물량의 77.40%를 담당했으며, 기존 파이프라인 및 저장 시설의 이점을 누리고 있습니다.
* 해상 용량 (FLNG 및 FSRU 포함)은 연간 10.45% 성장하여 육상 허가 문제 회피 및 유럽의 에너지 안보, 아시아의 원격 가스전 개발에 기여하고 있습니다.

지역별 분석

* 중동 및 아프리카: 2025년 시장의 27.60%를 차지하며 가장 큰 시장입니다. 카타르의 North Field 확장(77 MTPA에서 2027년까지 126 MTPA)이 지역 리더십을 강화하고 있으며, UAE 및 모리타니의 신규 사업도 시장 깊이를 더하고 있습니다. 다만, 호르무즈 해협을 통한 유조선 보험 비용은 운영상의 우려 사항입니다.
* 북미: 풍부한 셰일가스와 2025년 가동 예정인 13.3 MTPA 규모의 수출 터미널 덕분에 2031년까지 10.25%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 캐나다 키티맷(Kitimat) 프로젝트와 헨리 허브 연동 계약이 구매자들의 관심을 끌고 있으나, 일시적인 허가 중단은 중기 FID 전망에 영향을 미칠 수 있습니다.
* 아시아 태평양: 중국이 2024년 7,864만 톤을 구매하며 최대 수입국 지위를 유지하고 있습니다. 필리핀, 베트남 등 신규 수입국이 고객 기반을 확대하고 있으며, 군도 지역 공급을 위한 소규모 LNG 유통이 활성화되고 있습니다. 그러나 일본과 한국의 재생에너지 성장 및 수소 파일럿 프로젝트는 장기적인 소비에 불확실성을 더하고 있습니다.
* 유럽: 2021년 이후 재기화 용량이 44% 증가했으며, 러시아 파이프라인 가스 대체 목적으로 다수의 FSRU가 설치되었습니다. 계절별 수요 급증은 프리미엄 가격을 유지하며, EU의 메탄 규제는 공급망 모니터링을 강화할 것입니다.

경쟁 환경

글로벌 LNG 공급 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. QatarEnergy, Shell, Cheniere Energy, TotalEnergies와 같은 주요 기업들은 수직 통합과 강력한 트레이딩 역량을 통해 시장 영향력을 강화하고 있습니다. Shell은 2024년 5천만 톤을 거래하여 전체 스팟 및 장기 거래 활동의 17%를 차지했습니다. QatarEnergy는 2030년까지 자사 생산량 외에 4천만 톤의 제3자 LNG를 거래할 계획입니다.

탄소 감축 이니셔티브는 새로운 차별화 요소로 부상하고 있습니다. ExxonMobil은 2030년까지 3천만 톤의 CO₂ 포집을 목표로 하며, TotalEnergies는 저탄소 프로젝트에 연간 최대 180억 달러를 할당하고 있습니다. Honeywell Forge와 같은 디지털 최적화 도구는 Qatargas의 생산량을 2024년에 3.6% 증가시키는 등 데이터 분석이 운영상의 이점으로 작용하고 있습니다. 계약 구조도 진화하고 있으며, 헨리 허브 연동 미국 물량은 가격 다양성을 제공합니다. 소규모 LNG, 벙커링 물류, 바이오-LNG 생산은 통합 대기업과 직접 경쟁하지 않고도 전문 기업이 진입할 수 있는 틈새시장으로 남아 있습니다.

주요 기업:
* QatarEnergy LNG (Qatargas)
* Shell plc
* Cheniere Energy Inc.
* TotalEnergies SE
* Petronas

최근 산업 동향:
* 2025년 5월: QatarEnergy, 2030년까지 비(非)카타르산 LNG 3천만~4천만 톤 거래 계획 발표.
* 2025년 5월: 미국 교통부, McNeese 주립대학교에 PHMSA LNG 안전 우수 센터 설립.
* 2025년 4월: Woodside Energy, 175억 달러 규모의 3개 트레인, 16.5 MTPA 루이지애나 LNG 프로젝트 승인.
* 2025년 4월: Mubadala Energy, Kimmeridge의 미국 가스 및 LNG 자산 지분 인수, 북미 수출 시장에 대한 중동 투자 관심 시사.

이 보고서는 전 세계 액화천연가스(LNG) 시장을 분석하며, 천연가스를 -162°C의 극저온 액체로 전환하고, 해상 운송하며, 최종 사용을 위해 다시 기체 형태로 전환하는 모든 활동을 연구 범위로 포함합니다. 시장 규모는 설치 및 계획된 액화 및 재기화 용량(MTPA), 관련 운반선단 추가, 인프라 지출을 기준으로 측정되며, 도시 가스 재기화 이후의 소매 파이프라인 가스 판매는 제외됩니다.

시장 동인으로는 아시아-태평양 지역의 가스-발전 프로젝트 증가와 이에 따른 미드스트림 LNG 구매 계약 수요, IMO-2020 황 함유량 규제 이후 유럽에서 해양 벙커 연료로서 LNG 채택의 급증이 있습니다. 또한, 퍼미안 분지(Permian Basin)의 연관 가스 생산량 증가는 미국 걸프만 연안 수출 터미널에 저비용 공급 가스를 제공하며, 부유식 LNG(FLNG) 기술은 아프리카의 고립된 해상 가스전을 개발 가능하게 합니다. 중국의 산업용 보일러 석탄-가스 전환 정책은 현물 LNG 수입을 촉진하고 있으며, OECD 시장에서 에너지 집약적인 데이터 센터의 안정적인 저탄소 공급 수요도 증가하고 있습니다.

반면, 시장 제약 요인으로는 EPC(설계, 조달, 시공) 비용 인플레이션 및 모듈 제작 병목 현상으로 인한 최종 투자 결정(FID) 지연이 있습니다. 북동 아시아에서는 재생 가능한 수소의 경쟁력 증대가 장기 LNG 계약 수요를 약화시키고 있으며, 미국과 캐나다의 신규 LNG 수출 허가에 대한 규제 유예 조치도 시장에 부담을 줍니다. 호르무즈 해협, 수에즈 운하 등 주요 해상 요충지의 지정학적 위험은 LNG 운송 보험료를 상승시키는 요인으로 작용합니다.

시장 규모 및 성장 예측은 다양한 기준으로 세분화되어 분석됩니다. 인프라 유형별로는 LNG 액화 플랜트(육상, FLNG, 중규모, 소규모), LNG 재기화 시설(육상 수입 터미널, FSRU), LNG 운송 선단(운반선 및 벙커링 선박)으로 나뉩니다. 최종 사용 애플리케이션별로는 발전, 산업 및 제조, 주거 및 상업, 운송(해양 벙커링, 중장비 도로 운송, 철도) 부문이 포함됩니다. 규모별로는 대규모(5 mtpa 초과), 중규모(1-5 mtpa), 소규모(1 mtpa 미만)로 구분되며, 위치별로는 육상 및 해상(FLNG, FSRU)으로 분류됩니다. 지리적 분석은 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카의 주요 국가 및 지역을 포괄합니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 인수합병(M&A), 파트너십, 전력 구매 계약(PPA)과 같은 전략적 움직임, 주요 기업의 시장 점유율을 다룹니다. 또한, QatarEnergy LNG, Shell plc, Cheniere Energy Inc., TotalEnergies SE, Petronas, Novatek, Chevron Corporation, Exxon Mobil Corporation, Woodside Energy Group, Equinor ASA, Sempra Infrastructure, Venture Global LNG, ENI SpA, KOGAS, Mitsui O.S.K. Lines, Golar LNG, BW LNG, Technip Energies, Bechtel Corporation, Fluor Corporation, KBR Inc. 등 21개 주요 기업에 대한 상세 프로필을 제공합니다.

보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망을 제시하며, 미개척 시장 및 충족되지 않은 수요에 대한 평가를 포함합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 아시아 태평양 가스-전력 프로젝트의 중류 LNG 인수 계약 모색 증가
  • 4.2.2 유럽 IMO-2020 황 함유량 상한선 이후 해양 벙커 연료로서 LNG의 빠른 채택
  • 4.2.3 퍼미안 분지 연관 가스 생산으로 미국 걸프 해안 수출 터미널의 저비용 공급 가스 확보
  • 4.2.4 아프리카 해상 고립 가스전을 활용하는 부유식 LNG 기술
  • 4.2.5 중국의 산업용 보일러 석탄-가스 전환 정책이 현물 LNG 수입을 촉진
  • 4.2.6 OECD 시장에서 에너지 집약적 데이터 센터의 안정적인 저탄소 공급에 대한 수요 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 EPC 비용 인플레이션 및 모듈 제작 병목 현상으로 인한 장기적인 최종 투자 결정(FID) 지연
  • 4.3.2 재생 가능한 수소의 경쟁력으로 인한 동북아시아 장기 LNG 계약 수요 감소
  • 4.3.3 미국 및 캐나다의 신규 LNG 수출 허가에 대한 규제 유예
  • 4.3.4 주요 요충지(호르무즈, 수에즈)의 지정학적 위험으로 인한 LNG 운송 보험료 상승
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 전망
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 인프라 유형별
  • 5.1.1 LNG 액화 플랜트 [육상 액화, 부유식 LNG (FLNG), 중규모 (1-5 mtpa), 소규모 (<1 mtpa)]
  • 5.1.2 LNG 재기화 시설 [육상 수입 터미널, 부유식 저장 및 재기화 장치 (FSRU)]
  • 5.1.3 LNG 운송 선단 [격납 방식별 LNG 운반선 (Moss 및 Membrane), 운반선 크기 (Q-Max, Q-Flex 및 표준), LNG 벙커링 선박]
• 5.2 최종 용도별
  • 5.2.1 발전
  • 5.2.2 산업 및 제조
  • 5.2.3 주거 및 상업
  • 5.2.4 운송 (해상 벙커링, 대형 도로 운송 및 철도)
• 5.3 규모별
  • 5.3.1 대규모 (5 mtpa 초과)
  • 5.3.2 중규모 (1~5 mtpa)
  • 5.3.3 소규모 (1 mtpa 미만)
• 5.4 위치별
  • 5.4.1 육상
  • 5.4.2 해상 (FLNG 및 FSRU)
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 영국
  • 5.5.2.2 독일
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 스페인
  • 5.5.2.5 북유럽 국가
  • 5.5.2.6 러시아
  • 5.5.2.7 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아-태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 아세안 국가
  • 5.5.3.6 호주
  • 5.5.3.7 기타 아시아-태평양
  • 5.5.4 남아메리카
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 콜롬비아
  • 5.5.4.4 기타 남아메리카
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.3 카타르
  • 5.5.5.4 남아프리카
  • 5.5.5.5 이집트
  • 5.5.5.6 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)
• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 QatarEnergy LNG (Qatargas)
  • 6.4.2 Shell plc
  • 6.4.3 Cheniere Energy Inc.
  • 6.4.4 TotalEnergies SE
  • 6.4.5 Petronas
  • 6.4.6 Novatek
  • 6.4.7 Chevron Corporation
  • 6.4.8 Exxon Mobil Corporation
  • 6.4.9 Woodside Energy Group
  • 6.4.10 Equinor ASA
  • 6.4.11 Sempra Infrastructure
  • 6.4.12 Venture Global LNG
  • 6.4.13 ENI SpA
  • 6.4.14 KOGAS
  • 6.4.15 Mitsui O.S.K. Lines
  • 6.4.16 Golar LNG
  • 6.4.17 BW LNG
  • 6.4.18 Technip Energies
  • 6.4.19 Bechtel Corporation
  • 6.4.20 Fluor Corporation
  • 6.4.21 KBR Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망