전동 킥보드 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

전동 킥보드 시장 개요: 성장 동향 및 2025-2030년 전망

시장 규모 및 성장 예측

전동 킥보드 시장은 2025년 43억 9천만 달러 규모에서 2030년 73억 8천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 10.93%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 도시 혼잡 심화, 정부의 지원 정책, 배터리 화학 및 허브 모터 효율성 발전, 데이터 기반 차량 관리 시스템의 도입에 힘입어 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 특히 공유 마이크로 모빌리티 플랫폼들이 흑자 전환에 성공하며 규모의 경제를 통한 수익성을 입증하고 있습니다.

주요 시장 동인 및 제약 요인

주요 동인:
* 공유 마이크로 모빌리티 서비스 채택 증가 (CAGR 영향 +2.8%): Lime이 2024년 2억 건의 탑승과 8억 1천만 달러의 총 예약액을 기록하며 2년 연속 잉여 현금 흐름을 달성했고, VOI 역시 조정 EBIT 흑자를 보고하며 견고한 성장세를 보였습니다. TIER와 Dott의 합병은 유럽 시장의 통합을 가속화하며 규모의 경제를 통한 운영 효율성을 높였습니다. 전동 킥보드는 5km 미만의 단거리 이동에서 택시나 자가용보다 시간과 비용 면에서 우위를 점합니다.
* 도시 혼잡 심화로 인한 라스트 마일 수요 증가 (CAGR 영향 +2.3%): 8km 미만의 출퇴근 시간 이동에서 전동 킥보드는 차량 호출 서비스나 자가용 대비 상당한 시간적 이점을 제공합니다. 인도 Zypp Electric, 영국 Zoomo와 같은 상업용 배달 서비스는 전용 화물 킥보드를 활용하여 배달 시간을 단축하고 비용을 절감하고 있습니다. 런던의 새로운 주차 공간 확보 및 운영 인력 확충 등 지자체의 지원도 시장 성장을 뒷받침합니다.
* 친환경 모빌리티 인센티브 및 규제 지원 (CAGR 영향 +2.1%): 두바이의 허가제, 오슬로의 입찰 제도, 런던의 대규모 주차 공간 설치 등 지자체 정책이 마이크로 모빌리티에 우호적으로 변화하고 있습니다. UL 2272 인증 의무화는 안전 기준을 높여 시장 진입 장벽으로 작용하기도 합니다.
* 리튬 이온 배터리 밀도 및 비용 효율성 향상 (CAGR 영향 +1.9%): Segway GT3 Pro의 138km 주행 가능 거리에서 볼 수 있듯이 배터리 기술 발전은 서비스 간격을 연장합니다. Redwood Materials와의 재활용 파트너십을 통해 핵심 금속의 최대 80%를 회수하여 미래 배터리 조달 비용을 절감합니다.
* 교체형 나트륨 이온 배터리 팩의 등장 (CAGR 영향 +1.2%): CATL을 중심으로 나트륨 이온 배터리가 상용화되면서 낮은 비용과 우수한 열 안정성을 바탕으로 리튬 이온의 대안으로 부상하고 있습니다.
* 관세로 인한 지역별 생산 가속화 (CAGR 영향 +0.8%): 중국 주요 브랜드들이 관세 노출을 완화하기 위해 인도네시아(Yadea) 및 베트남(TAILG)에 공장을 설립하는 등 생산 거점의 다변화가 진행되고 있습니다.

주요 제약 요인:
* 높은 부상률로 인한 도시 규제 강화 (CAGR 영향 -1.8%): 파리, 마드리드, 비엔나 등 주요 도시에서 사고 증가로 인해 속도 제한 및 지오펜싱(geofencing) 구역 설정 등 규제가 강화되어 차량 활용도와 수익에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.
* 높은 제조 및 유지보수 비용 (CAGR 영향 -1.4%): 미국 내 공장 설립에는 막대한 자본이 필요하며, 중국산 전동 킥보드에 부과되는 25%의 관세는 소매 가격을 상승시킵니다. 공유 차량의 경우 파손으로 인해 수명이 짧아지는 경향이 있어 유지보수 비용이 높습니다.
* 중국산 제품에 대한 수입 관세 (CAGR 영향 -1.1%): 북미 및 유럽 시장에서 중국산 제품에 대한 관세는 가격 경쟁력을 약화시킵니다.
* 배터리 화재 인증 지연 (CAGR 영향 -0.9%): 안전 관련 인증 절차의 지연은 신제품 출시 및 시장 확대를 저해할 수 있습니다.

세그먼트별 분석

* 배터리 유형: 리튬 이온 배터리가 2024년 시장 점유율 73.18%로 지배적이며, 대량 생산 규모, 우수한 에너지 밀도, 성숙한 재활용 생태계를 기반으로 합니다. ‘기타’ 범주의 주요 구성 요소인 나트륨 이온 시스템은 2030년까지 10.95%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. CATL 및 현지 생산자들이 낮은 비용 구조와 향상된 열 안정성을 상용화하면서 열대 기후 및 안전을 중시하는 시장에서 매력적인 대안으로 부상하고 있습니다. 납축 배터리는 가격에 민감한 틈새시장에 머물며 점유율을 잃고 있습니다.
* 구동 유형: 허브 모터가 2024년 시장 점유율 65.68%를 차지하며 2030년까지 11.03%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. 브러시리스 DC 허브 모터는 우수한 토크 대 중량비와 거의 제로에 가까운 유지보수로 인해 시장을 지배하고 있습니다. 체인 드라이브는 효율성보다 토크 피크가 중요한 고하중 화물 모델에 사용되며, 벨트 드라이브는 조용한 작동을 선호하는 프리미엄 사용자에게 적합합니다.
* 제품 유형: 표준형(비접이식) 킥보드가 2024년 시장 점유율 43.27%를 차지하며 공유 차량 시장에서 내구성을 바탕으로 입지를 유지하고 있습니다. 그러나 접이식 모델은 11.05%의 가장 빠른 CAGR을 기록하며 성장하고 있습니다. NIU의 KQi Air와 같은 초경량 탄소 섬유 프레임은 휴대성을 높여 밀집된 도시 환경에서 컴팩트한 보관의 가치를 높입니다.
* 최종 사용자: 개인용이 2024년 시장 점유율 68.71%로 우위를 점하고 있지만, 상업용 차량이 10.97%의 CAGR로 빠르게 성장하며 점진적인 변화를 보이고 있습니다. Zypp Electric 및 Zoomo와 같은 라스트 마일 물류 제공업체는 대용량 랙과 내장형 텔레매틱스를 갖춘 화물용 킥보드를 활용하여 활용도를 높이고 예측 유지보수 주기를 시행합니다. 높은 일일 사용량과 중앙 집중식 서비스는 상업용 차량 운영자에게 개인 소유자보다 우수한 단위 경제성을 제공합니다.

지역별 분석

* 유럽: 2024년 시장 점유율 37.88%로 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 성숙한 공유 모빌리티 생태계와 지자체의 지원 정책에 힘입어 성장하고 있습니다. 그러나 파리, 마드리드, 비엔나 등지에서 안전 문제로 인한 속도 및 차량 수 제한은 성장을 저해하는 요인입니다. TIER-Dott 합병 이후 3대 주요 운영사로의 공급업체 통합은 유럽의 분산된 규제 환경을 헤쳐나갈 규모를 제공합니다.
* 중동 및 아프리카: 2030년까지 10.98%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 두바이의 명확한 규제와 사우디아라비아의 전동화 로드맵은 NEOM과 같은 스마트 도시에서 신속하게 확장될 수 있는 시범 사업의 비옥한 토대를 마련합니다. 사하라 이남 아프리카는 저렴한 중국산 수입품과 지원 기관의 인프라 지원에 힘입어 기존 교통수단을 뛰어넘는 잠재력을 보여줍니다.
* 아시아 태평양: 여전히 제조의 중심지이며, 2024년 중국은 전 세계 생산량의 절반 이상을 차지하며 경쟁력 있는 가격으로 상당한 수의 제품을 수출했습니다. 2027년까지 인도의 국내 시장 침투율은 Ola Electric, TVS, Bajaj의 생산 능력 확대로 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
* 북미: 관세 압력으로 인해 Yadea 인도네시아, TAILG 베트남 공장 설립과 같은 니어쇼어링(near-shoring) 움직임이 가속화되고 있습니다.

경쟁 환경

유럽 시장은 TIER-Dott 합병 이후 3대 주요 운영사로 통합되었습니다. Lime은 독점 배터리 아키텍처에 투자하여 유지보수 비용을 절감하고 2년 연속 잉여 현금 흐름을 달성했습니다. VOI의 Voiager 8과 Segway-Ninebot의 GT3 Pro는 향상된 서스펜션, 견고한 프레임, 통합 내비게이션을 통해 하드웨어 차별화를 꾀하고 있습니다.

생산은 Segway-Ninebot, Xiaomi, Yadea 등 중국 기업들이 규모의 경제를 바탕으로 지배하고 있습니다. 그러나 관세로 인한 Yadea 인도네시아와 같은 지역 생산 능력은 지정학적 위험을 줄이기 위한 다각화된 생산 거점 전략을 시사합니다. 나트륨 이온 및 교체형 배터리 스타트업들은 더 안전한 화학 물질과 낮은 와트시당 비용을 약속하며 벤처 캐피탈을 유치하고 있어 장기적으로 리튬 이온의 지배력에 도전할 것입니다.

화물 및 3륜 킥보드와 같이 배달 차량 및 안전을 중시하는 지자체 요구 사항에 맞춰진 틈새시장은 여전히 존재합니다. 배터리 분석, 재활용, 안정성 소프트웨어에 중점을 둔 스타트업들은 이러한 틈새시장을 통해 진입하며 시장 리더들이 규모를 통합하는 와중에도 혁신을 가속화하고 있습니다.

주요 기업: Segway-Ninebot, Xiaomi, YADEA, Razor USA, Niu Technologies

최근 산업 동향

* 2025년 4월: Lime은 Redwood Materials와 파트너십을 맺고 미국, 독일, 네덜란드에서 리튬 이온 팩을 재활용하여 최대 98%의 재료 회수율을 달성하고 2030년 넷제로 로드맵을 추진했습니다.
* 2025년 4월: Lime은 LimeBike 및 LimeGlider 라인을 출시하며 유럽과 북미에 10,000대의 모듈형 교체형 배터리 차량을 배치했습니다.
* 2025년 3월: VOI Technology는 Voiager 8 e-스쿠터와 두 가지 새로운 e-바이크를 추가하여 차량을 40% 확장하고 전력 소비를 54% 줄이며 제품 내구성을 연장하여 첫 연간 EBIT 흑자 실적을 강화했습니다.

본 보고서는 전동 킥 스쿠터 시장에 대한 심층 분석을 제공하며, 시장 정의, 연구 방법론을 바탕으로 시장 현황, 주요 동인 및 제약 요인, 가치 사슬, 규제 및 기술 동향, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 포함합니다.

시장 규모 및 성장 전망
전동 킥 스쿠터 시장은 2025년 43억 9천만 달러 규모에서 2030년까지 73억 8천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 이는 상당한 성장세를 나타냅니다.

주요 시장 동인
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 공유 마이크로 모빌리티 서비스의 채택 증가, 도시 혼잡 심화로 인한 라스트 마일 배송 수요 증대, 친환경 모빌리티 인센티브 및 규제 지원, 리튬 이온 배터리 밀도 향상 및 비용 절감, 교체형 나트륨 이온 배터리 팩의 등장, 그리고 관세로 인한 지역별 조립 및 니어쇼어링 추세가 있습니다.

주요 시장 제약 요인
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 높은 부상률로 인한 도시 규제 강화, 제조 및 유지보수 비용 상승, 중국산 제품 및 배터리 팩에 대한 수입 관세, 그리고 배터리 화재 안전 인증(UL 2272 등) 지연 등이 있습니다.

시장 세분화 분석
* 배터리 유형별: 현재 리튬 이온 배터리가 시장의 73.18%를 차지하며 지배적이지만, 나트륨 이온 배터리 팩이 가장 빠르게 성장하는 대안으로 부상하고 있습니다. 납축 배터리 및 기타 유형도 분석됩니다.
* 구동 방식별: 벨트 구동, 체인 구동, 허브 모터 방식이 포함됩니다.
* 제품 유형별: 표준형, 접이식, 자가 균형형 및 기타 유형으로 구분됩니다.
* 최종 사용자별: 개인용 및 상업용으로 나뉘며, 상업용 부문은 예측 가능한 사용 패턴, 중앙 집중식 유지보수, 화물 운송에 특화된 스쿠터 모델 덕분에 총 소유 비용이 절감되어 10.97%의 연평균 성장률(CAGR)로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 지역별: 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카로 세분화됩니다. 특히 중동 및 아프리카 지역은 2030년까지 10.98%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경
시장은 상위 운영사 및 제조업체들이 높은 집중도(10점 만점에 7점)를 보이는 경쟁 구도를 가지고 있습니다. 보고서는 Segway-Ninebot, Xiaomi Corporation, YADEA Technology Group, Niu Technologies 등 22개 주요 기업에 대한 상세한 프로필을 제공하며, 여기에는 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석, 최근 개발 사항 등이 포함됩니다.

시장 기회 및 미래 전망
보고서는 미개척 시장(White-space) 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 미래 시장 기회를 제시합니다.

본 보고서는 전동 킥 스쿠터 시장의 현재 가치, 미래 성장 동력, 주요 도전 과제, 기술 동향 및 경쟁 구도를 심층적으로 이해하는 데 필요한 핵심 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 공유 마이크로 모빌리티 서비스 채택 증가
  • 4.2.2 도시 혼잡으로 인한 라스트마일 수요 증가
  • 4.2.3 지원적인 E-모빌리티 인센티브 및 규제
  • 4.2.4 리튬 이온 배터리 밀도 및 비용 발전
  • 4.2.5 교체 가능한 나트륨 이온 배터리 팩 등장
  • 4.2.6 관세 주도 지역 조립 및 근해 생산
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 부상률로 인한 도시 규제
  • 4.3.2 높은 제조 및 유지보수 비용
  • 4.3.3 중국산 장치 및 팩에 대한 수입 관세
  • 4.3.4 배터리 화재 인증 지연 (UL 2272 등)
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치(USD) 및 물량(단위))

• 5.1 배터리 유형별
  • 5.1.1 납축 배터리
  • 5.1.2 리튬 이온 배터리
  • 5.1.3 기타
• 5.2 구동 유형별
  • 5.2.1 벨트 구동
  • 5.2.2 체인 구동
  • 5.2.3 허브 모터
• 5.3 제품 유형별
  • 5.3.1 표준
  • 5.3.2 접이식
  • 5.3.3 자가 균형
  • 5.3.4 기타
• 5.4 최종 용도별
  • 5.4.1 개인용
  • 5.4.2 상업용
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 북미 기타 지역
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 영국
  • 5.5.3.2 독일
  • 5.5.3.3 스페인
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 프랑스
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 인도
  • 5.5.4.2 중국
  • 5.5.4.3 일본
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.3 튀르키예
  • 5.5.5.4 이집트
  • 5.5.5.5 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.6 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 가용 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 세그웨이-나인봇
  • 6.4.2 샤오미 코퍼레이션
  • 6.4.3 야디아 테크놀로지 그룹
  • 6.4.4 니우 테크놀로지스
  • 6.4.5 레이저 USA LLC
  • 6.4.6 버드 글로벌 Inc.
  • 6.4.7 라임 (뉴트론 홀딩스)
  • 6.4.8 티어 모빌리티
  • 6.4.9 보이 테크놀로지
  • 6.4.10 고벡스 AG
  • 6.4.11 아폴로 스쿠터
  • 6.4.12 고트랙스
  • 6.4.13 마이크로 모빌리티 시스템즈
  • 6.4.14 스웩트론
  • 6.4.15 오카이
  • 6.4.16 슈퍼페데스트리안
  • 6.4.17 볼트 테크놀로지
  • 6.4.18 레비 일렉트릭
  • 6.4.19 카아보 전동 스쿠터 Co.
  • 6.4.20 미니모터스
  • 6.4.21 이노킴
  • 6.4.22 장쑤 신리 E-차량

7. 시장 기회 및 미래 전망