골판지 음료 캐리어 보드 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

골판지 음료 캐리어 보드 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

# 1. 시장 개요 및 주요 지표

골판지 음료 캐리어 보드 시장은 2025년 7억 6,556만 달러 규모에서 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.03%를 기록하며 9억 7,867만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2030년까지의 시장을 분석하며, 지속 가능한 멀티팩 형식에 대한 강력한 수요, 수제 음료의 고급화 추세, 전자상거래 배송 사양 등이 시장 성장을 견인하고 있음을 밝히고 있습니다. 특히 재활용 함량 의무화는 플라스틱 캐리어에서 골판지 캐리어로의 전환을 가속화하고 있습니다.

현재 북미 지역은 성숙한 양조장 네트워크와 엄격한 포장 규제로 인해 시장을 선도하고 있으나, 아시아 태평양 지역은 브랜드 소유주들이 지역 내 생산 능력을 확장하고 현대적인 소매 형식이 확산됨에 따라 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 하이브리드 크라프트/화이트탑 보드는 진열 효과와 구조적 강도를 결합하여 가장 빠른 등급 성장을 기록하고 있으며, 유연한 컨버팅 라인은 다양한 SKU 증가에 맞춰 경제적인 소량 생산을 가능하게 합니다. 생산 업체들은 재활용 라이너보드 가격 변동성을 완화하고 다가오는 PFAS-free 접착제 규제 기한을 충족하기 위해 수직 통합 및 공장 현대화 프로그램을 추진하며, 골판지 음료 캐리어 보드 시장의 꾸준하고 가치 중심적인 확장을 위한 기반을 다지고 있습니다.

주요 보고서 요약:
* 재료 등급별: 2024년 골판지 음료 캐리어 보드 시장 점유율의 46.89%를 고재활용 함량 보드가 차지했습니다.
* 음료 유형별: 유제품 및 식물성 음료 부문은 2025년부터 2030년까지 연평균 6.07%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 플루트 유형별: 2024년 E-플루트가 시장 점유율의 44.56%를 차지했습니다.
* 최종 사용자별: 코패커(Co-packers) 부문은 2025년부터 2030년까지 연평균 6.54%의 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 2024년 북미가 시장 점유율의 31.96%를 차지하며 가장 큰 시장으로 나타났습니다.

# 2. 시장 동인 및 트렌드

2.1. 수제 맥주 멀티팩 수요 증가 (+1.2% CAGR 영향)
수제 양조장은 진열대에서 시선을 사로잡는 표현력 있는 포장을 선호하며, 멀티팩은 판매량 증대를 위한 주요 수단이 되었습니다. 골판지 캐리어는 고품질 그래픽을 가능하게 하고, 성형 펄프 인서트보다 냉장 유통 시 발생하는 결로 현상에 더 잘 견딥니다. 제조업체들은 무거운 유리병 포맷에 필요한 강성과 프리미엄 인쇄 표면을 제공하기 위해 하이브리드 크라프트/화이트탑 혼합 보드를 활용합니다. 2030년까지 유리병 생산량이 147억 3,130만 개에 달할 것으로 예상되며, 이는 지속적인 고급화 추세를 뒷받침합니다.

2.2. 이동 중 음료 소비 증가 (+0.8% CAGR 영향)
도시 소비자들은 편의점에서 대중교통으로 이동하는 동안 자주 다루어지는 작고 휴대하기 쉬운 팩을 구매합니다. 골판지 디자인은 이제 압축 강도를 희생하지 않으면서 손가락 구멍, 쉽게 뜯을 수 있는 개봉선, 변조 방지 표시 등을 통합하고 있습니다. 호주의 2035년까지 100% 재활용 가능한 포장 목표는 이동 중 멀티팩의 재설계를 가속화하고 있으며, 아시아 주요 도시의 급격한 도시화는 단위 수요를 더욱 확대하고 있습니다.

2.3. 지속가능성 추진 및 플라스틱 대체 (+1.5% CAGR 영향)
유럽 의회의 2024년 지침은 야심찬 재활용 목표와 보증금 환불 시스템을 수립하여 기존 플라스틱 링팩의 실현 가능성을 낮추고 있습니다.

이 보고서는 전 세계 골판지 음료 캐리어 보드 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정, 시장 정의, 연구 범위 및 방법론을 상세히 다루며, 시장 개요, 동인, 제약, 가치 사슬 분석, 규제 및 기술 동향, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 포함한 시장 환경을 심층적으로 분석합니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 2030년까지 전 세계 골판지 음료 캐리어 보드 시장은 9억 7,867만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2025년부터 연평균 5.03%의 성장률을 기록할 것입니다.

주요 시장 동력으로는 수제 맥주 멀티팩 수요 증가, 이동 중 음료 소비 확대, 지속가능성 추구 및 플라스틱 대체 노력, 신흥 시장의 음료 생산 능력 확장, 소량 멀티팩 기계 도입, 전자상거래 음료 배송 요건 등이 있습니다. 반면, 재활용 라이너보드 가격 변동성, 성형 섬유/플라스틱 캐리어와의 경쟁, 음료 경량화로 인한 보드 두께 감소, PFAS(과불화화합물) 접착제 함량에 대한 규제 압력 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

보고서는 재료 등급(버진 크라프트, 고재활용 함량, 하이브리드), 음료 유형(맥주, 탄산음료, 주스 및 기능성 음료, 유제품 및 식물성 음료, 물, 와인 및 증류주), 플루트 유형(F-플루트, E-플루트, B-플루트, C-플루트), 최종 사용자(양조장, 음료 병입업체, 와이너리 및 증류주 제조업체, 유제품 가공업체, 코패커 및 기타 최종 사용자), 그리고 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카를 포함한 지역별 시장 규모 및 성장 예측을 제공합니다.

특히, 지역별로는 아시아 태평양 지역이 새로운 병입 생산 능력과 가처분 소득 증가에 힘입어 연평균 5.98%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 재료 등급 중에서는 재활용 원료와 인쇄 가능한 백색 표면의 장점을 결합하여 지속가능성 목표와 브랜드 그래픽 요구를 동시에 충족시키는 하이브리드(크라프트/화이트탑) 등급이 연평균 6.12%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 플루트 유형 중에서는 강도, 인쇄성 및 재료 효율성의 균형을 이루는 E-플루트가 약 44.56%의 점유율로 시장을 지배하고 있습니다.

골판지 캐리어에 대한 주요 경쟁 위협은 성형 섬유 인서트 및 경량 플라스틱 캐리어이지만, 규제에 따른 플라스틱 사용 제한은 이들의 성장을 억제하는 요인으로 작용합니다. 공급업체들은 2025년 중반부터 발효되는 FDA 규정을 준수하기 위해 불소화합물이 없는 수성 및 바이오 기반 접착 시스템을 테스트하며 식품 접촉 안전성을 확보하고 있습니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Smurfit Westrock PLC, Graphic Packaging International LLC, Mondi PLC, International Paper Company 등 주요 기업들의 상세 프로필을 다룹니다. 마지막으로, 시장 기회와 미래 전망을 제시하며, 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 전략적 의사 결정에 필요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 수제 맥주 멀티팩 수요 증가
  • 4.2.2 이동 중 음료 소비 증가
  • 4.2.3 지속 가능성 추진 및 플라스틱 대체
  • 4.2.4 신흥 시장 음료 생산 능력 확장
  • 4.2.5 소량 생산 멀티팩 기계 도입
  • 4.2.6 전자상거래 음료 배송 요구 사항
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 재활용 라이너보드 가격 변동성
  • 4.3.2 성형 섬유/플라스틱 캐리어와의 경쟁
  • 4.3.3 음료 경량화로 인한 보드 두께 감소
  • 4.3.4 PFAS 접착제 함량 규제 압력
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 재료 등급별
  • 5.1.1 버진 크라프트
  • 5.1.2 고재활용 함량
  • 5.1.3 하이브리드 (크라프트/화이트탑)
• 5.2 음료 종류별
  • 5.2.1 맥주
  • 5.2.2 탄산음료
  • 5.2.3 주스 및 기능성 음료
  • 5.2.4 유제품 및 식물성 음료
  • 5.2.5 물
  • 5.2.6 와인 및 증류주
• 5.3 플루트 유형별
  • 5.3.1 F-플루트
  • 5.3.2 E-플루트
  • 5.3.3 B-플루트
  • 5.3.4 C-플루트
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 양조장
  • 5.4.2 청량음료 병입업체
  • 5.4.3 와이너리 및 증류소
  • 5.4.4 유제품 가공업체
  • 5.4.5 공동 포장업체 및 기타 최종 사용자
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 호주 및 뉴질랜드
  • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 이집트
  • 5.5.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 스머핏 웨스트록 PLC
  • 6.4.2 그래픽 패키징 인터내셔널 LLC
  • 6.4.3 몬디 PLC
  • 6.4.4 인터내셔널 페이퍼 컴퍼니
  • 6.4.5 조지아-퍼시픽 LLC
  • 6.4.6 오지 홀딩스 코퍼레이션
  • 6.4.7 렌고 주식회사
  • 6.4.8 스토라 엔소 Oyj
  • 6.4.9 소노코 프로덕츠 컴퍼니
  • 6.4.10 후타마키 Oyj
  • 6.4.11 메차 보드 코퍼레이션
  • 6.4.12 프랫 인더스트리즈 Inc.
  • 6.4.13 클라빈 S.A.
  • 6.4.14 그레이트 리틀 박스 컴퍼니 Ltd.
  • 6.4.15 보이시 캐스케이드 컴퍼니
  • 6.4.16 실드 에어 코퍼레이션

7. 시장 기회 및 미래 전망