커피 크리머 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026 – 2031)

커피 크리머 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 주요 통계

커피 크리머 시장은 2025년 75억 달러로 평가되었으며, 2026년 79억 7천만 달러에서 2031년 107억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6.20%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 분말 및 액상(각각 유제품 기반 및 비유제품 기반), 맛(무가미 및 가미), 유통 채널(온트레이드 및 오프라인 유통, 슈퍼마켓/대형마트, 편의점/식료품점 등 포함), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화됩니다.

주요 시장 통계는 다음과 같습니다:
* 연구 기간: 2021 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 79억 7천만 달러
* 2031년 시장 규모: 107억 7천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 6.20% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: Nestle S.A, Danone S.A, Leaner Creamer, Heartland Food Products Group, Califia Farms 등 (순서 무관)

# 2. 시장 분석 및 주요 동향

재택근무 패턴이 일상화되면서 가정 내 커피 소비가 증가하고, 특히 스페셜티 커피 제조 기기에 대한 투자가 늘어나면서 커피 크리머에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 크리머는 단순한 첨가물을 넘어 기능성 강화, 식물성 기반 포맷, 프리미엄 플레이버 시스템을 통해 커피 경험을 정의하는 필수 요소로 자리매김하고 있습니다. 이러한 변화는 전통적인 유제품이 달성하기 어려운 가격 프리미엄을 가능하게 합니다.

액상 크리머는 바리스타 스타일의 부드러운 질감으로 인해 여전히 판매를 주도하고 있지만, 혁신적인 분무 건조 공정을 통해 용해도를 높이고 뭉침 현상을 줄인 분말 형태도 점차 인기를 얻고 있습니다. 지역별로는 북미가 가장 큰 수익 기여 시장이지만, 중국의 두 자릿수 커피 소비 증가와 급성장하는 도시 중산층에 힘입어 아시아 태평양 지역이 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다.

# 3. 주요 보고서 요약 (세그먼트별)

* 유형별: 2025년 액상 커피 크리머가 시장 점유율의 62.55%를 차지했으며, 분말 커피 크리머는 2031년까지 4.92%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 맛별: 2025년 가미 크리머가 전체 판매량의 67.70%를 차지했으며, 무가미 제품은 2026년에서 2031년 사이에 5.05%의 CAGR로 확장될 것으로 전망됩니다.
* 유통 채널별: 2025년 오프라인 유통이 전체 매출의 66.40%를 차지했으며, 온트레이드 채널은 예측 기간 동안 5.83%의 CAGR로 증가할 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 2025년 북미가 전 세계 가치에서 37.05%를 차지했으며, 아시아 태평양은 2031년까지 6.98%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

# 4. 시장 동향 및 통찰력 (상세)

4.1. 성장 동인

* 가정 내 스페셜티 커피 소비 증가: 재택근무 확산으로 커피 소비의 81%가 가정으로 이동했으며, 그라인더 및 에스프레소 머신 투자 증가로 프리미엄 크리머 수요가 늘고 있습니다. 크리머는 바리스타 전문 지식 없이도 산도를 조절하고 풍미를 향상시켜 고품질의 맞춤형 커피 경험을 제공합니다.
* 식물성 및 유당 불내증 식단 확산: 귀리 기반 포뮬러가 중립적인 맛으로 인기를 끌며 플렉시테리언 및 비건 소비자를 중심으로 시장 성장을 주도하고 있습니다. “바리스타 에디션”으로 브랜드화된 비유제품 액상 크리머는 푸드 서비스 및 소매 시장에서 프리미엄 이미지를 강화하고 있습니다. FDA의 저포화지방 오일 권장과 같은 규제 인센티브도 식물성 크리머로의 전환을 가속화하고 있습니다.
* 새로운 맛과 기능성 강화 통한 프리미엄화: 바닐라, 헤이즐넛 등 전통적인 맛을 넘어 펌킨 스파이스, 시나몬 롤 등 베이커리에서 영감을 받은 맛이 20-30%의 가격 프리미엄을 형성하고 있습니다. MCT 오일, 콜라겐, 아답토겐 등 기능성 성분 첨가는 크리머를 단순한 기호품이 아닌 웰니스 도구로 포지셔닝하며 건강 중시 소비자를 유인합니다.
* 전자상거래 및 D2C(Direct-to-Consumer) 채널 가속화: 2024년 전체 크리머 판매의 18%가 온라인에서 발생했으며, 구독 모델은 재고 소진 위험을 줄이고 액상 제품의 배송 문제를 완화했습니다. D2C 플랫폼은 한정판 맛을 빠르게 출시하고 소비자 선호도에 신속하게 대응할 수 있게 합니다. 아시아 태평양 지역에서는 라이브 스트림 커머스와 당일 배송이 냉장 제품 주문의 표준이 되었습니다.
* 커피숍 파트너십을 통한 브랜드 가시성 증대: 커피숍과의 협력은 크리머 브랜드의 가시성을 높이고, 소비자들이 집에서도 카페 음료를 재현할 수 있도록 유도하여 브랜드 충성도를 강화합니다.
* RFID 기반 사무실 및 카페 리필 스테이션: RFID 기술을 활용한 리필 스테이션은 일회용 포장재 사용을 줄이고 ESG 목표에 부합하며 컵당 비용을 절감하는 효과를 가져옵니다.

4.2. 시장 제약

* 원자재 가격 변동성 (유제품 및 식물성 오일): 사료 비용 및 기후 변동은 우유 가격을 상승시켜 크리머 제조업체의 마진을 압박합니다. 팜유 또한 엘니뇨 현상 및 수출 제한으로 공급망이 불안정해져 비유제품 크리머의 원가 상승을 초래합니다.
* 설탕 및 트랜스 지방 표기 규제 강화: FDA의 포장 전면 영양 정보 아이콘 도입 제안은 많은 가미 크리머 제품에 불리하게 작용할 수 있습니다. “건강한” 식품 표기 기준 강화는 설탕 함량을 최대 40%까지 줄이도록 압박하며, 이는 제조업체에 맛, 비용, 규제 준수 사이의 균형을 맞추는 중요한 과제를 안겨줍니다.
* 신선 유제품과의 맛 차이로 인한 재구매 제한: 특히 유제품 소비 전통이 강한 시장에서 크리머가 신선 유제품과 비교했을 때 맛의 차이가 재구매를 제한하는 요인으로 작용할 수 있습니다.
* 비인증 팜유 조달에 대한 ESG(환경, 사회, 지배구조) 반발: 비인증 팜유 조달에 대한 환경 및 사회적 책임에 대한 비판은 기업들에게 지속가능한 공급망 구축에 대한 압력을 가하고, 특히 유럽에서 ESG 규제 준수가 중요해지고 있습니다.

# 5. 세그먼트 분석

5.1. 유형별: 액상 형태 지배, 분말은 유통기한 경제성으로 성장

* 액상 크리머: 2025년 커피 크리머 시장의 62.55%를 차지하며, 편리함과 유제품 우유와 유사한 감각적 프로필 덕분에 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 유제품 기반 액상이 여전히 판매량을 주도하지만, 귀리 및 아몬드와 같은 비유제품 옵션도 맛의 동등성을 달성하며 특정 식단 요구를 충족시키고 있습니다. 냉장 유통 비용이 추가되지만, 소비자들은 60-90일의 짧은 유통기한에도 불구하고 인지된 신선도를 우선시합니다.
* 분말 크리머: 2031년까지 4.92%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 용해도를 높여 냉장 제품에 근접하게 만드는 분무 건조 기술의 발전 덕분입니다. 기관에서는 상온 보관, 대량 포장, 18-24개월의 긴 유통기한 때문에 유제품 분말을 선호하며, 비유제품 분말은 휴대성으로 비건 여행객들에게 인기가 많습니다.

5.2. 맛별: 가미 크리머 선두, 클린 라벨 무가미 가속화

* 가미 크리머: 2025년 커피 크리머 판매의 67.70%를 차지했습니다. 바닐라, 헤이즐넛, 카라멜이 가장 높은 판매량을 기록했으며, 펌킨 스파이스와 같은 시즌 한정 맛은 20-30%의 가격 프리미엄을 형성하며 시장의 프리미엄화를 주도합니다. 콜라겐 주입 바닐라, MCT 풍부 카라멜과 같은 기능성 가미 제품은 건강 중시 소비자를 유인합니다.
* 무가미 크리머: 2031년까지 5.05%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 건강을 중시하는 소비자들이 단순성과 투명성을 우선시하는 무설탕, 클린 라벨 제품을 선호하기 때문입니다. 소매업체들은 맛 피로도와 제한된 진열 공간 속에서 더 단순한 프로필에 대한 수요에 맞춰 제품군을 확대하고 있습니다.

5.3. 유통 채널별: 오프라인 유통 지배, 온트레이드 파트너십으로 새로운 기회 창출

* 오프라인 유통 (Off-Trade): 2025년 커피 크리머 매출의 66.40%를 차지했습니다. 슈퍼마켓은 다양한 제품과 정기적인 프로모션을 통해 가정을 유인하며 지배적인 채널로 자리 잡았습니다. 편의점은 즉각적인 필요에 초점을 맞춰 1회용 크리머를 제공하며, 약국 및 할인점은 저렴한 PB(Private Label) 제품으로 가격에 민감한 소비자를 공략합니다. 온라인 판매는 구독 번들을 활용하여 액상 제품 배송의 어려움을 해결하고 단위 비용을 낮추며 급증하고 있습니다.
* 온트레이드 유통 (On-Trade): 카페, 패스트푸드점, 직장 구내식당 등은 5.83%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 카페 맛을 식료품점 진열대로 가져오는 공동 브랜드 제품에 의해 촉진되며, 온트레이드와 오프라인 채널 간의 간극을 메웁니다. 충성도 프로그램은 고객이 집에서 시그니처 음료를 재현할 수 있도록 SKU 교차 프로모션을 촉진합니다.

# 6. 지역 분석

* 북미: 2025년 전 세계 커피 크리머 매출의 37.05%를 차지하며, 깊이 뿌리내린 커피 문화와 싱글 서브 브루어의 광범위한 사용이 다양한 크리머 맛 탐색을 촉진합니다. 기능성 및 식물성 액상 크리머는 기존 유제품 크리머보다 30-50% 높은 가격을 형성하며 프리미엄화 추세를 이끌고 있습니다. FDA의 포장 전면 표시 및 “건강한” 식품 표기 기준 개정은 기존 브랜드들이 설탕 및 포화지방 함량을 줄이거나 진열 공간 축소 위험을 감수하도록 압박하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 6.98%의 CAGR로 모든 지역을 선도할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 인도네시아 전역에서 커피 소비가 급증하고 있으며, 중국의 1, 2선 도시에서 스페셜티 카페가 급증하면서 소비자들은 아이스 음료에 가미 크리머를 접하고 있습니다. 당일 식료품 앱의 부상은 냉장 제품 배송을 보편화하여 액상 크리머 성장을 방해했던 콜드체인 문제를 효과적으로 해결했습니다. 일본은 자판기 및 편의점에서 1회용 크리머 포드를 제공하며 첨단 포장 기술의 경쟁 우위를 보여줍니다.
* 유럽, 남미, 중동 및 아프리카: 전 세계 판매량의 약 4분의 1을 차지하며 다양한 시장 역학을 보입니다. 유럽은 지속가능성에 대한 강한 의지로 RSPO 인증 팜유와 같은 엄격한 소싱 감사를 요구합니다. 북유럽 시장은 기후 의식적인 서사에 힘입어 식물성 크리머를 선호하는 반면, 에스프레소 전통이 강한 남유럽은 신선 유제품을 선호합니다. 남미에서는 블랙 커피 또는 최소한의 우유를 선호하여 크리머 소비가 제한적이지만, 브라질의 도시 카페에서는 스페셜티 크리머로 강화된 가미 콜드 브루를 실험하기 시작했습니다. 중동 및 아프리카는 고온 기후와 제한된 냉장 시설에 더 적합한 분말 형태를 주로 사용합니다.

# 7. 경쟁 환경

커피 크리머 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. Nestlé, Danone, Kerry Group, FrieslandCampina, Unilever와 같은 글로벌 대기업들은 광범위한 조달 네트워크, 상당한 연구 개발 예산, 다양한 유통 채널을 활용하여 시장 점유율을 확보합니다. 반면 Califia Farms, nutpods, Oatly, Laird Superfood와 같은 민첩한 신생 기업들은 식물성 순도, 기능성 성분, 투명한 소싱을 강조하며 프리미엄 가격을 책정합니다. PB(Private Label) 제품의 증가는 특히 오프라인 유통 부문에서 가격 경쟁을 심화시키고 있습니다.

전략적 접근 방식은 다양합니다. Danone과 FrieslandCampina는 원자재 가격 변동성을 완화하기 위해 유제품 협동조합 및 유채씨 가공에 투자하는 수직 통합을 추진합니다. Kerry Group은 맛 마스킹 시스템 개발을 가속화하기 위해 플레이버 하우스 및 바이오테크 기업과 혁신 파트너십을 맺습니다. Nestlé와 Starbucks, Danone과 Dunkin’의 브랜드 라이선싱 계약은 브랜드 정체성을 훼손하지 않으면서 가시성을 높입니다.

기술 발전은 경쟁 차별화에 중요한 역할을 합니다. FrieslandCampina는 네덜란드 기업 사무실에서 RFID 디스펜서를 시범 운영하여 일회용 포장재를 40% 절감했습니다. Laird Superfood의 버섯 추출물 미세 캡슐화는 기능성 주장과 감각적 만족 사이의 간극을 메웁니다. Nestlé의 Coffee-Mate는 설탕을 알룰로스와 몽크 프루트로 대체하여 잠재적인 규제 문제를 선제적으로 해결합니다.

# 8. 최근 산업 동향

* 2025년 11월: Danone North America의 Too Good & Co는 새로운 냉장 커피 크리머 라인(스위트 크림, 로스티드 바닐라, 시즌 한정 라벤더)을 전국적으로 출시했습니다. 이 제품은 인공 감미료, 향료, 방부제, 검, 오일이 없으며, 주요 경쟁사보다 설탕 함량이 40% 적습니다.
* 2025년 11월: Coffee Mate는 해리포터에서 영감을 받은 버터비어 라인(크리머 및 콜드 폼)을 공개했습니다. 이는 판타지와 맛을 결합하여 프랜차이즈 팬과 커피 애호가 모두를 겨냥합니다.
* 2025년 11월: Medallion Milk Co.는 펌킨 스파이스 커피 크리머를 출시하며, 따뜻하고 가을 분위기의 홈 브루 향상제로 홍보했습니다.
* 2025년 4월: Smart Sip Cream Co.는 코코넛 오일에서 추출한 분말 커피 크리머를 선보였습니다. 바닐라 아이스크림 및 클래식 크림 맛으로, 1회 제공량당 25칼로리, 치커리 뿌리 섬유 3g을 함유하며, 무설탕, 글루텐 프리, 저나트륨 제품입니다.

이 보고서는 글로벌 커피 크리머 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 커피 크리머는 일반적으로 우유나 크림 대신 커피 또는 홍차에 첨가되는 분말 또는 액상 제품을 지칭하며, 본 연구는 소매 소비에 중점을 둡니다. 시장은 유형(분말/액상, 유제품 기반/비유제품 기반), 맛(무향/향미), 유통 채널(온트레이드/오프트레이드: 슈퍼마켓/대형마트, 편의점, 온라인 소매점 등) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다.

글로벌 커피 크리머 시장은 2026년 79억 7천만 달러 규모에서 2031년까지 연평균 6.2%의 성장률을 기록하며 107억 7천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 가정 내 스페셜티 커피 소비 증가, 식물성 및 유당 불내증 식단의 급속한 확산, 새로운 맛과 기능성 강화를 통한 제품 프리미엄화 추세가 있습니다. 또한, 음료 카테고리에서 전자상거래 및 D2C(Direct-to-Consumer) 채널의 가속화, 커피숍과의 파트너십을 통한 브랜드 가시성 증대, 사무실 및 카페 내 RFID 기반 리필 스테이션 도입 등이 시장 확대를 견인하고 있습니다.

반면, 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 유제품 및 식물성 오일 등 원자재 가격의 변동성, 설탕 및 트랜스 지방 표시에 대한 규제 당국의 강화된 감시, 신선 유제품 대비 맛의 차이로 인한 반복 구매 제한, 그리고 비인증 팜유 조달에 대한 ESG(환경, 사회, 지배구조) 관련 논란 등이 지적됩니다.

제품 유형별 분석에서는 액상 커피 크리머가 사용 편의성과 카페 스타일의 질감으로 인해 2025년 기준 62.55%의 점유율로 시장을 선도하고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 중국, 인도 및 동남아시아의 커피 소비 증가에 힘입어 연평균 6.98%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

규제 환경 측면에서는 미국 식품의약국(FDA)의 전면 포장 아이콘 및 ‘건강한’ 식품 정의 업데이트가 설탕 및 포화 지방 감소를 유도하며, 저지방 오일을 활용한 식물성 기반 제형의 개발을 촉진하는 중요한 역할을 하고 있습니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함하며, Nestlé S.A., Danone S.A., Kerry Group plc, Oatly AB 등 글로벌 주요 기업들의 상세 프로필을 제공하여 시장 내 경쟁 구도를 명확히 제시합니다.

이 보고서는 시장 기회와 미래 전망에 대한 통찰력을 제공하며, 커피 크리머 시장의 전반적인 이해를 돕는 데 기여합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 가정 내 스페셜티 커피 소비 증가

  • 4.2.2 식물성 및 유당 불내증 식단의 급속한 확산

  • 4.2.3 새로운 맛과 기능성 강화로 인한 프리미엄화

  • 4.2.4 음료 카테고리에서 전자상거래 및 D2C 가속화

  • 4.2.5 커피숍 파트너십을 통한 브랜드 인지도 향상

  • 4.2.6 사무실 및 카페의 RFID 기반 리필 스테이션

• 4.3 시장 제약 요인
  • 4.3.1 원자재 가격 변동성 (유제품 및 식물성 기름)

  • 4.3.2 설탕 및 트랜스 지방 표시에 대한 규제 강화

  • 4.3.3 신선 유제품과의 맛 차이로 인한 재구매 제한

  • 4.3.4 비인증 팜유 조달에 대한 ESG 반발 (과소 보고됨)

• 4.4 소비자 행동 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력

  • 4.6.2 구매자의 교섭력

  • 4.6.3 신규 진입자의 위협

  • 4.6.4 대체재의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 분말 커피 크리머

  • 5.1.1.1 유제품 기반 분말

  • 5.1.1.2 비유제품 분말

  • 5.1.2 액상 커피 크리머

  • 5.1.2.1 유제품 기반 분말

  • 5.1.2.2 비유제품 분말

• 5.2 맛별
  • 5.2.1 무향

  • 5.2.2 향미

  • 5.2.2.1 바닐라

  • 5.2.2.2 헤이즐넛

  • 5.2.2.3 카라멜

  • 5.2.2.4 초콜릿

  • 5.2.2.5 기타

• 5.3 유통 채널별
  • 5.3.1 온트레이드

  • 5.3.2 오프트레이드

  • 5.3.2.1 슈퍼마켓/대형마트

  • 5.3.2.2 편의점/식료품점

  • 5.3.2.3 온라인 소매점

  • 5.3.2.4 기타 오프트레이드 채널

• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미

  • 5.4.1.1 미국

  • 5.4.1.2 캐나다

  • 5.4.1.3 멕시코

  • 5.4.1.4 북미 기타 지역

  • 5.4.2 유럽

  • 5.4.2.1 독일

  • 5.4.2.2 영국

  • 5.4.2.3 프랑스

  • 5.4.2.4 이탈리아

  • 5.4.2.5 스페인

  • 5.4.2.6 러시아

  • 5.4.2.7 네덜란드

  • 5.4.2.8 폴란드

  • 5.4.2.9 벨기에

  • 5.4.2.10 스웨덴

  • 5.4.2.11 유럽 기타 지역

  • 5.4.3 아시아 태평양

  • 5.4.3.1 중국

  • 5.4.3.2 인도

  • 5.4.3.3 일본

  • 5.4.3.4 대한민국

  • 5.4.3.5 호주

  • 5.4.3.6 인도네시아

  • 5.4.3.7 태국

  • 5.4.3.8 싱가포르

  • 5.4.3.9 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.4.4 남미

  • 5.4.4.1 브라질

  • 5.4.4.2 아르헨티나

  • 5.4.4.3 콜롬비아

  • 5.4.4.4 칠레

  • 5.4.4.5 페루

  • 5.4.4.6 남미 기타 지역

  • 5.4.5 중동 및 아프리카

  • 5.4.5.1 사우디아라비아

  • 5.4.5.2 아랍에미리트

  • 5.4.5.3 나이지리아

  • 5.4.5.4 이집트

  • 5.4.5.5 모로코

  • 5.4.5.6 튀르키예

  • 5.4.5.7 남아프리카

  • 5.4.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Nestlé S.A.

  • 6.4.2 Danone S.A.

  • 6.4.3 Kerry Group plc

  • 6.4.4 FrieslandCampina Kievit B.V.

  • 6.4.5 Heartland Food Products Group

  • 6.4.6 Califia Farms LLC

  • 6.4.7 Laird Superfood Inc.

  • 6.4.8 nutpods (Pearl Rock)

  • 6.4.9 Land O’Lakes Inc.

  • 6.4.10 HP Hood LLC

  • 6.4.11 Dean Foods Co.

  • 6.4.12 TreeHouse Foods Inc. / Bay Valley Foods

  • 6.4.13 PT Santos Premium Krimer

  • 6.4.14 Custom Food Group

  • 6.4.15 FrieslandCampina DOMO (foaming)

  • 6.4.16 Meggle GmbH

  • 6.4.17 Suzhou Jiahe Foods Industry

  • 6.4.18 Wenhui Food Industry Co. Ltd.

  • 6.4.19 Super Group Ltd.

  • 6.4.20 Oatly AB

7. 시장 기회 및 미래 전망