건축 및 건설 플라스틱 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025 – 2030년)

건축 및 건설용 플라스틱 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025 – 2030)

1. 보고서 개요

본 보고서는 건축 및 건설용 플라스틱 시장을 제품 유형(폴리염화비닐, 폴리에틸렌 등), 적용 분야(배관 시스템 및 부속품, 단열재 등), 최종 사용자 산업(주거용 건설, 상업용 건설 등), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다. 시장 예측은 USD 가치 기준으로 제공됩니다.

2. 시장 개요 및 주요 지표

건축 및 건설용 플라스틱 시장은 2025년에 1,105억 6천만 달러로 평가되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 6.16%의 성장률을 기록하여 2030년에는 1,490억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 빠른 도시화, 강화된 에너지 코드 시행, 그리고 경량 소재로의 전환은 구조 및 비구조적 응용 분야에서 고성능 폴리머에 대한 수요를 지속적으로 강화하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 중국과 인도의 대규모 인프라 프로젝트가 소비를 가속화함에 따라 주요 성장 동력으로 남아 있으며, 북미와 유럽은 강화되는 환경 규제를 준수하는 고급 제형을 선호합니다. 단열 및 배관 시스템의 공급 측면 혁신은 플라스틱의 기능적 범위를 넓혀 열적 특성 개선, 내식성 및 설계 유연성을 통해 부가가치 창출 기회를 제공합니다. 동시에, 석유화학 원료의 변동성과 플라스틱 폐기물에 대한 규제 강화는 순환 경제 솔루션, 화학적 재활용 및 바이오 기반 대안에 대한 투자를 촉진하여 가치 사슬 전반의 경쟁 전략을 재편하고 있습니다.

* 연구 기간: 2019년 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 1,105억 6천만 달러
* 2030년 시장 규모: 1,490억 7천만 달러
* 성장률 (2025년 – 2030년): 연평균 6.16%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간

3. 주요 보고서 요약

* 제품 유형별: 2024년 폴리염화비닐(PVC)이 건축 및 건설용 플라스틱 시장 점유율의 41.35%를 차지하며 선두를 유지했습니다. 폴리우레탄은 2030년까지 연평균 6.75%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 2024년 배관 시스템 및 부속품이 건축 및 건설용 플라스틱 시장 규모의 34.34%를 차지했습니다. 단열재는 2030년까지 연평균 6.96%로 다른 모든 적용 분야를 능가하는 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 2024년 주거용 건설이 수요의 43.55%를 차지했습니다. 그러나 상업용 건설은 2025-2030년 동안 연평균 6.89%로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2024년 매출의 44.45%를 차지했으며, 2030년까지 연평균 7.06%로 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예측됩니다.

4. 시장 동향 및 통찰력

4.1. 성장 동력

* 내구성 및 경량 건설 자재에 대한 수요 증가 (CAGR에 +1.8% 영향): 시장이 경량 구조물로 전환되면서 기초 하중이 줄어들고 설치가 가속화되어 보, 외벽, 모듈식 요소 등에서 플라스틱의 침투가 확대되고 있습니다. 멕시코가 세계 4위의 폴리우레탄 소비국으로 급부상한 것은 니어쇼어링(near-shoring)과 자동차 투자가 고급 폴리머 단열재에 대한 건축 수요를 어떻게 촉진하는지 보여줍니다. 향상된 강도-중량비와 내식성은 엔지니어링 플라스틱을 지붕, 커튼월, 복합 데크에서 더 무거운 강철이나 콘크리트의 매력적인 대체재로 만듭니다. 자동차 부문으로부터의 기술 이전은 열 순환 및 지진 스트레스 하에서 플라스틱의 신뢰성을 입증하는 테스트 프로토콜을 통해 구조적 응용 분야에 대한 재료 인증을 가속화합니다. 자본 지출이 증가함에 따라 개발업체들은 낮은 유지보수와 더 나은 에너지 성능을 결합한 플라스틱의 수명 주기 비용 절감을 점점 더 중요하게 고려하고 있습니다.

* 단열, 배관 및 지붕 적용 분야에서 플라스틱 채택 증가 (CAGR에 +1.5% 영향): 플라스틱은 이제 높은 R-값과 내습성을 제공하는 제형에 힘입어 넷제로 에너지 표준을 목표로 하는 건물 외피의 핵심이 되고 있습니다. 유연한 폴리우레탄 폼은 방음 및 하중 분산 층으로 확장되어 밀집된 도시 환경에서 더 엄격한 음향 코드를 충족합니다. 수력 난방 시스템에서 가교 폴리에틸렌 파이프는 부식 및 스케일에 저항하여 금속 대체재에 비해 시스템 수명을 연장하고 인건비를 절감합니다. 열가소성 폴리올레핀(TPO) 기반 지붕 멤브레인은 사막 기후에서 우수한 자외선 안정성을 보여 상업용 지붕 개조 시장에서 점유율을 확대하고 있습니다.

* 에너지 효율적이고 친환경적인 건물 솔루션에 대한 관심 증가 (CAGR에 +1.2% 영향): 규제 당국은 운영 배출량과 함께 내재 탄소(embodied carbon)를 측정하는 경향이 증가하고 있으며, 이는 재활용 함량 및 바이오 기반 플라스틱에 대한 수요를 자극합니다. LEED v5 크레딧은 이제 저탄소 재료 선택에 보상을 제공하며, 생산자들은 인증된 재활용 PVC 및 폴리에틸렌 혼합물로 대응하고 있습니다. 제조업체들은 고단열 폼을 더 작은 HVAC 부하를 가능하게 하는 요소로 포지셔닝하여 비용 절감과 탈탄소화 목표를 일치시킵니다. 짚 및 기타 농업 잔류물로 만든 탄소 네거티브 보드의 등장은 경쟁 압력을 높여 폴리머 공급업체들이 재생 가능한 원료로 전환하도록 유도합니다.

* 주거용 리노베이션 및 개조 활동의 급증 (CAGR에 +0.9% 영향): 노후 주택 재건축 프로그램은 PVC, ABS 및 폴리우레탄 코어를 사용하는 에너지 효율적인 창문, 문 및 SIP(구조 단열 패널)의 채택을 촉진합니다. 영국과 미국의 기후 변화 대응 업그레이드에 대한 정부 인센티브는 열교 현상에서 알루미늄보다 우수한 플라스틱 프레임 설치를 가속화합니다. 빠른 시공이 가능한 SIP 건설은 최소한의 방해를 원하는 주택 소유자에게 매력적이며, 폼 코어는 현장 작업 시간을 대폭 단축합니다. 다세대 주거로의 인구 통계학적 변화는 센서 네트워크 및 저마찰 난간과 같은 접근성 보조 장치를 위한 스마트 플라스틱 도관을 통합하는 내부 리모델링을 촉진합니다. 애프터마켓 채널의 강력한 수요는 신축 물량의 주기적 약세에 대한 공급업체의 완충 역할을 합니다.

* 현장 플라스틱 기반 건축 부품의 3D 프린팅 급증 (CAGR에 +0.6% 영향): 3D 프린팅 기술은 맞춤형 건축 부품의 신속한 프로토타이핑 및 생산을 가능하게 하여 건설 현장에서 플라스틱의 활용도를 높이고 있습니다. 이는 복잡한 디자인 구현과 폐기물 감소에 기여하며, 특히 북미와 유럽에서 파일럿 프로젝트가 진행 중입니다.

4.2. 제약 요인

* 플라스틱 사용에 대한 환경 문제 및 규제 제한 (CAGR에 -1.4% 영향): 미국 환경보호청(EPA)의 플라스틱 오염 방지 국가 전략과 유럽 연합의 2025/40 포장 지침은 규제 준수 요건을 강화하여 건설업체와 공급업체의 비용 및 행정 복잡성을 증가시킵니다. 미네소타주의 독성 물질 금지 및 캘리포니아주의 미세 플라스틱 제안과 같은 미국 주정부 이니셔티브는 전국적인 제품 표준화를 복잡하게 만드는 불균일한 규정을 만듭니다. 주요 수지 제조업체들은 수지 가용성을 유지하기 위해 첨단 재활용에 자본을 투자하고 있으며, ExxonMobil은 2027년까지 연간 10억 파운드를 처리할 수 있는 확장된 용량을 계획하고 있습니다. 친환경 조달 기준이 공공 기관에 확산됨에 따라 재활용 함량 분야의 선두 주자들은 사양에서 이점을 얻습니다.

* 석유화학 원료 가격의 변동성 (CAGR에 -0.8% 영향): LyondellBasell의 걸프만 공장 폐쇄를 포함한 정유 공장 합리화로 인해 폴리머 등급 프로필렌은 상승 압력을 받고 있으며, 이는 상업용 공급을 줄이고 2025년 중반까지 계약 가격을 파운드당 5센트 인상합니다. 아시아 석유화학 마진 약세는 생산 능력 감축을 유발하여 글로벌 무역 흐름에 영향을 미치고 변환업체에 대한 인도 비용에 영향을 미칩니다. 특히 캐나다 및 멕시코 수지에 대한 25% 관세와 같은 무역 정책 변화는 소싱 전략에 복잡성을 더합니다. 계약업체들은 다년 계약을 통해 수지 공급을 확보하거나 단일 모노머에 대한 의존도를 줄이는 합금 제형을 채택하는 경향이 증가하고 있습니다.

* 대체 지속 가능한 재료와의 경쟁 (CAGR에 -0.6% 영향): 규제 당국은 운영 배출량과 함께 내재 탄소(embodied carbon)를 측정하는 경향이 증가하고 있으며, 이는 재활용 함량 및 바이오 기반 플라스틱에 대한 수요를 자극합니다. LEED v5 크레딧은 이제 저탄소 재료 선택에 보상을 제공하며, 생산자들은 인증된 재활용 PVC 및 폴리에틸렌 혼합물로 대응하고 있습니다. 제조업체들은 고단열 폼을 더 작은 HVAC 부하를 가능하게 하는 요소로 포지셔닝하여 비용 절감과 탈탄소화 목표를 일치시킵니다. 짚 및 기타 농업 잔류물로 만든 탄소 네거티브 보드의 등장은 경쟁 압력을 높여 폴리머 공급업체들이 재생 가능한 원료로 전환하도록 유도합니다.

5. 세그먼트 분석5. 세그먼트 분석이러한 변화는 폴리머 공급업체들이 지속 가능한 솔루션을 모색하고 시장의 요구에 부응하기 위해 제품 포트폴리오와 생산 방식을 재고하도록 강제합니다. 이제 각 주요 세그먼트가 이러한 거시적 추세에 어떻게 반응하고 있는지 자세히 살펴보겠습니다.

5. 세그먼트 분석5.1 건설 (Construction)

건설 부문은 지속 가능성 및 탈탄소화 목표 달성에 있어 핵심적인 역할을 합니다. 특히 건물 에너지 효율성 향상과 내재 탄소 저감에 대한 압력이 커지면서, 폴리머 기반 건축 자재의 혁신이 가속화되고 있습니다. 고성능 단열재, 경량 복합 재료, 그리고 재활용 및 바이오 기반 플라스틱을 활용한 제품들이 주목받고 있습니다. 예를 들어, PIR(폴리이소시아누레이트) 및 XPS(압출 폴리스티렌) 폼과 같은 고단열 폴리머는 건물의 냉난방 부하를 크게 줄여 운영 에너지 소비를 낮추는 데 기여합니다. 또한, PVC 창틀, 파이프, 바닥재 등은 내구성과 유지보수 용이성으로 인해 여전히 널리 사용되지만, 이제는 재활용 함량을 높이거나 바이오 기반 원료를 통합하는 방향으로 진화하고 있습니다. 저탄소 콘크리트 및 목재와 같은 전통적인 재료와의 시너지 효과를 창출하기 위한 하이브리드 솔루션 개발도 활발합니다. 이러한 변화는 건설 프로젝트의 전 생애 주기 동안 환경 영향을 최소화하려는 노력의 일환으로, 폴리머 공급업체들에게는 친환경 인증을 받은 제품과 솔루션을 제공할 것을 요구하고 있습니다.

이 보고서는 글로벌 건축 및 건설용 플라스틱 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.

1. 시장 개요 및 정의
본 연구는 시장 가정 및 정의를 명확히 하고 연구 범위를 설정하며, 연구 방법론을 바탕으로 시장 현황을 요약한 후 시장 환경을 상세히 분석합니다.

2. 시장 동인 및 제약 요인
* 주요 동인: 내구성 및 경량 건축 자재에 대한 수요 증가, 단열재, 배관 및 지붕재 등 다양한 건축 애플리케이션에서 플라스틱 채택 확대, 에너지 효율적이고 친환경적인 건축 솔루션에 대한 관심 증대, 주거용 리노베이션 및 개조 활동의 활성화, 현장 플라스틱 기반 건축 부품의 3D 프린팅 기술 발전 등이 시장 성장을 견인하고 있습니다.
* 주요 제약 요인: 플라스틱 사용에 대한 환경 문제 및 규제 제한, 석유화학 원료 가격의 변동성, 엔지니어링 목재와 같은 대체 지속 가능한 재료와의 경쟁이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.
* 시장 분석: 가치 사슬 분석과 포터의 5가지 경쟁 요인(공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장 구조를 심층적으로 평가합니다.

3. 시장 규모 및 성장 전망
글로벌 건축 및 건설용 플라스틱 시장은 2025년 기준 1,105억 6천만 달러 규모로 평가됩니다.
* 제품 유형별: 폴리염화비닐(PVC), 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리우레탄(PU), 발포 폴리스티렌(EPS), 폴리카보네이트(PC) 및 기타 플라스틱으로 분류됩니다. 특히 고성능 단열재 수요에 힘입어 폴리우레탄(PU)은 연평균 6.75%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 애플리케이션별: 배관 시스템 및 부속품, 단열재, 문 및 창문, 바닥재, 지붕재, 벽 패널 및 클래딩, 기타 애플리케이션으로 구분됩니다. 강화된 에너지 규제로 인해 고성능 단열 폼에 대한 선호도가 높아지면서 단열재 부문은 연평균 6.96%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 주거용 건설, 상업용 건설, 산업용 건설, 인프라 프로젝트로 나뉩니다.
* 지역별: 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아 등), 남미, 중동 및 아프리카 지역으로 세분화됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 2030년까지 연평균 7.06%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.

4. 경쟁 환경
시장 집중도 분석, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함합니다. Arkema Group, BASF, Celanese Corporation, Covestro AG, Dow, DuPont, ExxonMobil, Formosa Group, Huntsman Corporation, INEOS, LG Chem, LyondellBasell Industries Holdings B.V., SABIC, Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., Toray Industries, Inc., Westlake Corporation 등 주요 기업들의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 동향 등을 상세히 다룹니다.

5. 시장 기회 및 미래 전망
미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가, 고성능 재활용 가능 폴리머의 기술 발전, 그리고 신흥 도시 인프라 메가 프로젝트에서의 기회 등을 제시하며 시장의 미래 방향을 조망합니다.

이 보고서는 건축 및 건설용 플라스틱 시장의 현재 가치, 지역별 성장률, 제품 유형 및 애플리케이션별 성장 동인 등 핵심 질문에 대한 답변을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 내구성이 뛰어나고 가벼운 건축 자재에 대한 수요 증가
  • 4.2.2 단열, 배관 및 지붕 응용 분야에서 플라스틱 채택 증가
  • 4.2.3 에너지 효율적이고 친환경적인 건축 솔루션에 대한 관심 증가
  • 4.2.4 주거용 리노베이션 및 개조 활동의 급증
  • 4.2.5 현장 플라스틱 기반 건축 부품의 3D 프린팅 급증
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 환경 문제 및 플라스틱 사용에 대한 규제 제한
  • 4.3.2 석유화학 원료 가격 변동성
  • 4.3.3 대체 지속 가능한 재료(예: 공학 목재)와의 경쟁
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 폴리염화비닐 (PVC)
  • 5.1.2 폴리에틸렌 (PE)
  • 5.1.3 폴리프로필렌 (PP)
  • 5.1.4 폴리우레탄 (PU)
  • 5.1.5 발포 폴리스티렌 (EPS)
  • 5.1.6 폴리카보네이트 (PC)
  • 5.1.7 기타 플라스틱
• 5.2 용도별
  • 5.2.1 배관 시스템 및 부속품
  • 5.2.2 단열재
  • 5.2.3 문 및 창문
  • 5.2.4 바닥재
  • 5.2.5 지붕재
  • 5.2.6 벽 패널 및 클래딩
  • 5.2.7 기타 용도
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 주거용 건설
  • 5.3.2 상업용 건설
  • 5.3.3 산업용 건설
  • 5.3.4 인프라 프로젝트
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 아시아 태평양
  • 5.4.1.1 중국
  • 5.4.1.2 인도
  • 5.4.1.3 일본
  • 5.4.1.4 대한민국
  • 5.4.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
  • 5.4.2.1 미국
  • 5.4.2.2 캐나다
  • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 남아프리카
  • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도 분석
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 (%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 아케마 그룹
  • 6.4.2 바스프
  • 6.4.3 셀라니즈 코퍼레이션
  • 6.4.4 코베스트로 AG
  • 6.4.5 다우
  • 6.4.6 듀폰
  • 6.4.7 엑슨모빌
  • 6.4.8 포모사 그룹
  • 6.4.9 헌츠만 코퍼레이션
  • 6.4.10 이네오스
  • 6.4.11 LG화학
  • 6.4.12 라이온델바젤 인더스트리즈 홀딩스 B.V.
  • 6.4.13 사빅
  • 6.4.14 신에츠 화학 주식회사
  • 6.4.15 도레이 인더스트리즈 주식회사
  • 6.4.16 웨스트레이크 코퍼레이션

7. 시장 기회 및 미래 전망