독립형 상업용 온실 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년~2030년)

독립형 상업용 온실 시장 전망 (2025-2030)

# 1. 시장 개요 및 전망

2030년까지의 독립형 상업용 온실 시장은 전 세계적으로 고수익 및 기후 제어 농업 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 본 보고서는 독립형 상업용 온실 시장을 유형(퀘이셋(후프), A-프레임, 고딕, 박공 지붕 형태), 작물 유형(원예 작물 및 기타 작물 유형), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 아프리카)으로 세분화하여 분석합니다.

시장 규모는 2025년 178억 9천만 달러에서 2030년에는 247억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.72%를 기록할 것으로 전망됩니다. 연구 기간은 2019년부터 2030년까지이며, 북미가 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 유럽은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 분석됩니다. 시장 집중도는 낮은 편입니다.

# 2. 주요 시장 성장 동력

독립형 상업용 온실 시장의 성장은 여러 핵심 요인에 의해 주도되고 있습니다.

* 식량 안보 및 경작지 감소: 유엔의 2050년 세계 인구 98억 명 예측과 경작지 감소는 식량 생산 증대 및 자원 최적화를 위한 상업용 온실의 필수적인 역할을 부각시킵니다. 농부와 농업 기업들은 작물 수확량 증대, 재배 기간 연장, 기후 변화 관련 위험 감소를 위해 이러한 시설에 투자하고 있습니다.
* 첨단 농업 기술 채택: 수경재배, 공기경작, 자동화된 기후 제어 시스템 등 첨단 농업 기술의 채택 증가는 온실 효율성과 비용 효율성을 향상시키며 시장 성장을 견인합니다. IoT 센서, 인공지능(AI), 데이터 분석을 활용한 스마트 온실은 농부들이 온도, 습도, 조명 수준을 실시간으로 모니터링하고 조절할 수 있게 합니다. 미국 농업국 연맹(AFBF)에 따르면, 2022년 미국 농가의 56%가 제어 농업, 수경재배, 수직 농업과 같은 농업 기술을 도입했습니다.
* 도심 근접성 및 신선 농산물 수요: 상업용 온실이 도심과 가까이 위치하여 신선한 농산물을 신속하게 공급할 수 있다는 점도 시장 성장의 주요 동력입니다. 이는 전통적인 노지 농업에 비해 운송 시간을 단축하고 품질 손실을 최소화합니다. 캐나다 통계청에 따르면, 2022년 14,528톤에서 2023년 14,751톤으로 온실 상추 생산량이 증가했으며, 이는 신선 농산물에 대한 소비자 선호도에 힘입어 독립형 상업용 온실이 크게 기여한 결과입니다.
* 정부 이니셔티브 및 보조금: 정부의 온실 농업 지원 정책과 보조금 또한 시장 확장에 기여합니다. 많은 국가들이 온실 재배 채택을 장려하기 위해 재정적 인센티브와 기술 지원을 제공합니다. 특히 중동 및 아프리카와 같은 극한 기후 지역에서는 연중 식량 공급을 유지하기 위해 온실 농업을 장려합니다. 2022년 8월, 사우디아라비아 환경수자원농업부는 식량 안보 강화를 위해 독립형 제어 환경 농업 기술 개발 및 구현에 2,700만 달러를 할당했습니다. 개발도상국에서는 현대 농업 관행에 대한 강조가 중소 규모 농부들 사이에서 생산성 및 소득 향상을 위한 독립형 상업용 온실 채택을 증가시켰습니다.

# 3. 주요 시장 동향 및 통찰

3.1. 작물 유형별 분석: 과일 및 채소 부문의 지배력

과일 및 채소는 신선하고 고품질 농산물에 대한 전 세계적인 수요 증가에 힘입어 독립형 상업용 온실 시장에서 가장 큰 작물 유형 부문을 차지합니다. 이러한 작물은 기후 제어 시스템이 성장 조건을 최적화하여 더 높은 수확량과 연중 생산을 가능하게 하는 온실 환경에서 잘 자랍니다. 미국 농무부(USDA) 데이터에 따르면, 경작지 면적이 2022년 8억 8,010만 에이커에서 2023년 8억 7,900만 에이커로 감소하는 추세이며, 독립형 온실은 제한된 토지 가용성 문제를 해결하는 데 중요한 역할을 합니다.

건강한 식단에 대한 인식이 높아지면서 신선하고 영양가 높은 식품에 대한 소비자의 우선순위가 높아지고 있습니다. USDA에 따르면, 미국 내 신선 토마토 1인당 소비량은 2022년 8.61kg에서 2023년 8.71kg으로 증가했습니다. 온실에서 재배된 과일 및 채소는 계절적 변화와 날씨 불확실성에 영향을 받지 않는 일관된 고품질 농산물 공급을 보장합니다. 도시화 또한 장거리 운송 의존도를 줄이는 현지 조달 신선 농산물에 대한 수요를 증가시켰습니다.

제어 환경 농업 기술의 발전은 독립형 온실에서의 과일 및 채소 재배를 향상시켰습니다. 수경재배 및 공기경작 시스템은 물과 영양소 효율성을 개선하여 폐기물을 줄이면서 작물 수확량을 증가시킵니다. 2023년 6월, 이스라엘 수경재배 회사인 Growee는 미국 플로리다에서 데이터 분석 및 IoT 시스템을 활용한 식물 성장 모니터링을 통해 사업을 확장했습니다. 이러한 혁신은 대규모 상업 재배자들에게 독립형 온실 농업의 매력을 높였습니다.

무농약 및 무오염 농산물에 대한 수요 증가는 이 시장 부문을 더욱 촉진합니다. 독립형 상업용 온실은 통제되고 보호된 환경을 제공하여 해충 침입 및 식물 질병을 줄입니다. 이는 화학 살충제 및 비료 사용 요구 사항을 감소시켜 온실에서 재배된 과일 및 채소를 소비에 더 안전하게 만듭니다. 따라서 독립형 상업용 온실의 과일 및 채소 부문은 기술 혁신, 소비자 선호도, 정부 지원에 힘입어 지속적으로 성장하고 있습니다.

3.2. 지역별 분석: 유럽 시장의 급성장

유럽은 선진 농업 인프라, 정부 지원, 연중 신선 농산물에 대한 지속적인 수요에 힘입어 독립형 상업용 온실 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 특히 네덜란드, 스페인, 프랑스 등지의 온실 농업 전문성은 계속 발전하고 있습니다. 기후 변화가 전통적인 농업 방식에 영향을 미치고 경작지가 감소함에 따라 유럽 농부들은 일관된 수확량을 유지하기 위해 독립형 상업용 온실을 채택하고 있습니다. FAOSTAT에 따르면, 네덜란드의 채소 생산 면적은 2022년 8만 7천 헥타르에서 2023년 8만 5천 8백 헥타르로 감소했습니다.

혹독한 겨울, 과도한 강우량, 기온 상승 등 예측 불가능한 지역 날씨는 노지 농업을 복잡하게 만들었습니다. 이는 수입 의존도와 수입 가치를 증가시켰습니다. ITC Trade Map에 따르면, 영국의 딸기 수입액은 2022년 2억 6,190만 달러에서 2023년 2억 8,620만 달러로 증가했습니다. 독립형 상업용 온실은 외부 날씨와 관계없이 최적의 재배 조건을 유지하여 채소, 과일, 관상용 식물의 지속적인 생산을 보장합니다.

유럽의 지속 가능한 농업 및 환경 보호에 대한 집중은 온실 시장을 강화합니다. 유럽 연합의 살충제 사용, 물 보존, 탄소 배출에 대한 규제는 독립형 상업용 온실 농업 채택을 증가시켰습니다. 또한, 유럽의 농업 기술 및 연구 역량은 온실 농업의 입지를 강화합니다. 네덜란드, 스페인 및 기타 국가들은 신선하고 유기농이며 지속 가능한 농산물 생산을 우선시합니다. 소매업체와 온실 농장의 파트너십은 일관된 고품질 농산물 공급을 보장하여 수출 성장에 기여합니다. 네덜란드는 2023년 594,102톤의 절화(cut flowers)를 수출하여 2022년 591,910톤에서 증가했으며, 전 세계 꽃 무역량의 44%를 차지했습니다.

# 4. 경쟁 환경

독립형 상업용 온실 시장은 파편화되어 있으며, Westbrook Systems, Harnois Industries, BC Greenhouse Builders Ltd, Your Greenhouses Inc., Westland Greenhouse Solutions와 같은 주요 기업들이 시장 점유율의 일부를 차지하고 있습니다. 이들 기업들은 경쟁 우위를 확보하기 위해 새로운 이니셔티브를 추진하고 있으며, 많은 스타트업과 지역 기업들도 사업을 확장하며 시장 점유율을 분산시키고 있습니다.

주요 시장 참여자:
* Westbrook Systems
* Harnois Industries
* BC Greenhouse Builders Ltd
* Your Greenhouses Inc.
* Westland Greenhouse Solutions

최근 산업 동향:
* 2023년 9월: Richel Group은 Pure Harvest Smart Farms와 3년간의 독점적인 전략적 파트너십을 체결하여 중동 및 아시아의 어려운 기후 조건에서 온실 설계, 제조 및 건설 역량을 강화했습니다.
* 2023년 6월: Certhon은 Living Greens Farm과 파트너십을 맺고 독립형 온실을 포함한 제어 환경 농업 분야에서 Living Greens Farm의 공기경작 기술을 전 세계적으로 확장했습니다. 이 파트너십을 통해 Certhon은 북미 외 지역에서 공기경작 기술을 개발하고 마케팅하기 위한 기술 전문 지식과 글로벌 네트워크를 활용할 수 있게 되었습니다.

이러한 요인들을 종합적으로 고려할 때, 독립형 상업용 온실 시장은 앞으로도 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

본 보고서는 ‘글로벌 독립형 상업용 온실 시장’에 대한 심층 분석을 제공합니다. 독립형 온실은 기존 건물에 부착되지 않고 자체 기초 위에 독립적으로 구축되어 식물 재배를 위한 통제된 환경을 제공하는 구조물로 정의됩니다. 본 연구는 시장의 주요 동인, 제약 요인, 세분화, 경쟁 환경 및 미래 전망을 다루고 있습니다.

시장 규모 측면에서, 글로벌 독립형 상업용 온실 시장은 2024년 166.9억 달러로 추정되었으며, 2025년에는 178.9억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 또한, 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.72%로 성장하여 2030년에는 247.6억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 동인으로는 경작 가능한 농경지 감소, 예측 불가능한 기후 변화, 그리고 각국 정부의 지원 및 이니셔티브가 꼽힙니다. 반면, 높은 초기 설치 비용과 지속적인 유지보수 비용, 그리고 정밀 기술에 대한 높은 요구 사항은 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 보고서는 또한 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 내 경쟁 강도, 신규 진입자의 위협, 구매자 및 공급자의 교섭력, 대체재의 위협 등을 심층적으로 평가합니다.

시장 세분화는 크게 세 가지 기준에 따라 이루어집니다. 첫째, 온실 ‘유형’별로는 퀘셋(Quonset/Hoop), A-프레임(A-frame), 고딕(Gothic), 박공 지붕(Gable Roof Shape) 등이 분석됩니다. 둘째, ‘작물 유형’별로는 원예 작물(과일 및 채소, 화훼 및 관상용 식물, 허브)과 기타 작물 유형으로 구분됩니다. 셋째, ‘지역’별로는 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 네덜란드, 프랑스, 스페인, 이탈리아, 영국 등), 아시아-태평양(중국, 인도, 호주, 일본 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 아프리카(남아프리카 등)로 세분화되어 각 지역별 시장 동향과 전망을 제시합니다.

지역별 분석에 따르면, 2025년 기준 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 유럽 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 내 주요 기업들의 채택 전략과 시장 점유율 분석을 제공합니다. 주요 기업으로는 Westbrook Systems, Harnois Industries, BC Greenhouse Builders Ltd, Westland Greenhouse Solutions, Your Greenhouses Inc. 등이 언급됩니다.

이 외에도 본 보고서는 시장 기회와 미래 동향에 대한 분석을 포함하며, 연구 가정, 연구 범위, 연구 방법론, 그리고 종합적인 요약 정보를 제공하여 독자들이 글로벌 독립형 상업용 온실 시장에 대한 포괄적인 이해를 돕습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 감소하는 농경지
  • 4.2.2 변동하는 기후 조건
  • 4.2.3 정부 지원 및 이니셔티브
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 설치 및 유지보수 비용
  • 4.3.2 정밀 기술의 높은 요구 사항
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 유형
  • 5.1.1 퀀셋 (후프)
  • 5.1.2 A-프레임
  • 5.1.3 고딕
  • 5.1.4 박공 지붕 형태
• 5.2 작물 유형
  • 5.2.1 원예 작물
  • 5.2.1.1 과일 및 채소
  • 5.2.1.2 꽃 및 관상용 식물
  • 5.2.1.3 허브
  • 5.2.2 기타 작물 유형
• 5.3 지리
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 네덜란드
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 스페인
  • 5.3.2.5 이탈리아
  • 5.3.2.6 영국
  • 5.3.2.7 기타 유럽
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 인도
  • 5.3.3.3 호주
  • 5.3.3.4 일본
  • 5.3.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 아프리카
  • 5.3.5.1 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.2 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 가장 많이 채택된 전략
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 회사 프로필
  • 6.3.1 인슨 그린스
  • 6.3.2 웨스트브룩 시스템즈
  • 6.3.3 하노이 산업
  • 6.3.4 BC 온실 건축업자 Ltd
  • 6.3.5 웨스트랜드 온실 솔루션
  • 6.3.6 폴리텍스, Inc.
  • 6.3.7 유어 그린하우스 Inc.
  • 6.3.8 그린하우스 스타일 코퍼레이션
  • 6.3.9 아틀라스 제조, Inc.
  • 6.3.10 핍 원예 (GGS 스트럭처스 Inc.)
• *목록은 전부가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향