파이프 코팅 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

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파이프 코팅 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

본 보고서는 2026년부터 2031년까지의 파이프 코팅 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장은 재료 유형(에폭시 및 폴리우레탄, 폴리에틸렌 및 폴리프로필렌 등), 표면 위치(외부 파이프 코팅 및 내부 파이프 코팅), 제형(용제형 액체, 분말, 수성 액체), 최종 사용자 산업(석유 및 가스, 상하수도 처리, 광업, 농업 등) 및 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽 등)별로 세분화되어 있습니다.

시장 개요 및 주요 통계

* 연구 기간: 2021년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 104억 8천만 달러
* 2031년 시장 규모: 131억 3천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 연평균 4.61% (CAGR)
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 북미
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: PPG Industries, The Sherwin-Williams Company, Akzo Nobel, 3M, Jotun (순서 무관)

시장 분석 (Mordor Intelligence)

파이프 코팅 시장은 2026년 104억 8천만 달러에서 2031년 131억 3천만 달러로 연평균 4.61%의 견고한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 꾸준한 확장은 북미 지역의 셰일가스 파이프라인 건설 증가, 아시아 태평양 지역의 대규모 석유 및 가스 수송로 구축, 그리고 노후화된 네트워크에 대한 엄격한 부식 방지 의무화에 힘입은 바가 큽니다.

운영사들은 토양 측면의 고장을 줄이기 위해 고성능 외부 시스템을 우선시하고 있으며, 유럽과 미국에서 강화되는 휘발성 유기 화합물(VOC) 규제는 수성 및 분말 코팅으로의 전환을 가속화하고 있습니다. 자가 치유 아연-리치 프라이머, 그래핀 강화 장벽, UV LED 경화 현장 조인트 제품과 같은 재료 혁신은 성능 기준을 높이고 유지보수 주기를 단축하고 있습니다. 경쟁 전략은 지역별 적용 허브 구축, 현장 서비스로의 수직 통합, 그리고 기존 콜타르 및 아스팔트 에나멜에서 벗어난 포트폴리오 재편을 중심으로 전개되고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 재료 유형별: 에폭시 및 폴리우레탄이 2025년 파이프 코팅 시장 점유율의 40.81%를 차지하며 선두를 유지했고, 2031년까지 연평균 4.95% 성장할 것으로 전망됩니다.
* 표면 위치별: 외부 코팅이 2025년 파이프 코팅 시장 규모의 78.25%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 5.26%로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 제형별: 용제형 액체가 2025년 62.81%의 점유율을 기록했으나, 수성 액체는 2031년까지 연평균 5.12%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예측됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 석유 및 가스 부문이 2025년 파이프 코팅 시장 점유율의 59.85%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 4.84%의 견고한 성장이 예상됩니다.
* 지역별: 북미가 2025년 파이프 코팅 시장의 31.57%를 차지하며 선두를 달렸고, 2031년까지 연평균 5.45%의 성장이 전망됩니다.

글로벌 파이프 코팅 시장 동향 및 통찰

성장 동력:

1. 셰일가스 생산 능력 증대 및 유지보수 주기 단축:
미국에서는 2024년에 178억 입방피트/일의 천연가스 파이프라인 용량이 추가되었으며, 이는 검사 간격을 단축시키고 운영사들이 더 빠른 경화 속도를 가진 용융 접착 에폭시(FBE) 및 3층 폴리에틸렌 시스템으로 전환하도록 유도하고 있습니다. 연방 에너지 규제 위원회(FERC)는 15,000마일에 걸친 127개의 추가 프로젝트를 목록화했으며, 이들 모두 엄격한 파이프라인 및 유해 물질 안전 관리국(PHMSA)의 무결성 규정을 준수해야 합니다. 가동 중단 시간을 최소화하기 위해 공급업체들은 30분 이내에 취급 강도를 달성하는 급속 경화 에폭시를 상용화하고 있습니다. 마르셀러스(Marcellus) 및 헤인즈빌(Haynesville)과 같은 액체 풍부 셰일 가스전은 침식-부식을 유발하여 내마모성 오버코트(overcoat)에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 그 결과, 과거 10~15년이던 유지보수 주기가 현재는 평균 7~10년으로 단축되어 텍사스, 오클라호마, 펜실베이니아에 집중된 시공업체들에게 반복적인 수익원을 창출하고 있습니다.

2. 파이프라인 부식 방지를 위한 고성능 코팅 채택 증가:
부식은 전 세계 파이프라인 고장의 약 4분의 1을 차지하며, 이는 적당한 토양 조건에서 50년 이상의 서비스 수명을 연장하는 고급 FBE, 폴리우레탄 및 아연-리치 시스템의 채택을 촉진하고 있습니다. 국립 에너지 기술 연구소(NETL)에서 검증된 아연 기반 자가 치유 프라이머는 미세 균열을 갈바닉 방식으로 복구하여 긴급 재코팅 필요성을 없애는 혁신을 가져왔습니다. 그래핀 산화물 및 탄소 나노튜브 필러는 수분 투과율을 40% 감소시키고, UV LED 경화 현장 조인트 제품은 설치 일정을 단축시킵니다. 2024년에 발표된 개정된 ISO 21809 표준은 음극 박리(cathodic disbondment) 임계값을 강화하여 신규 건설에서 콜타르 에나멜을 사실상 단계적으로 폐지하고 있습니다. 중동 운영사들은 사워 가스 라인에 150°C 등급의 고온 에폭시를 지정하고 있으며, 이는 자격 인증 주기를 18개월로 연장하는 요인이 됩니다.

3. 아시아 태평양 지역의 인프라 및 산업화 성장:
중국은 2024년에 4,000km 이상의 신규 파이프라인을 가동했으며, 특히 5,111km 길이의 중국-러시아 동부 가스 간선은 영구 동토층과 지진 스트레스에 저항하기 위해 200만 m² 이상의 3층 폴리에틸렌 코팅을 필요로 했습니다. 인도는 2030년까지 35,000km의 가스 네트워크 구축을 목표로 하고 있으며, 이는 연간 1,030억 m³로 60% 증가한 수요에 의해 뒷받침됩니다. 뭄바이-나그푸르-자르수구다 파이프라인과 같은 지역 프로젝트는 에폭시-폴리우레탄 시스템을 지정하고 있으며, 아시아 개발 은행(ADB)은 ASEAN 지역에서 연간 2,000억 달러의 인프라 지출을 예상하며, 이 중 40%가 에너지 및 물 분야에 할당될 것으로 보고 있습니다. ISO 21809 및 NACE SP0169로의 규제 조화는 수명이 짧은 아스팔트 에나멜에 대한 의존도를 줄이고 있습니다.

4. 동남아시아의 관개 및 농업 활동 증가:
베트남, 태국, 인도네시아, 필리핀 전역에서 정부 지원 관개 시설 개선 사업은 개방형 수로를 가압 강철 및 HDPE 파이프라인으로 대체하고 있습니다. 베트남만 해도 2024년에 1,200km를 설치했으며, 비료가 함유된 물의 오염을 방지하기 위해 에폭시 라이닝을 통합했습니다. 태국 왕립 관개청은 역사적으로 30%를 초과했던 누수 손실을 막기 위해 FBE 코팅된 매설 라인으로 수로를 개조하고 있습니다. 계절별 건조-습윤 주기는 박리(delamination)를 가속화하여 열팽창을 흡수하는 하이브리드 에폭시-폴리우레탄 혼합물의 필요성을 증대시키고 있습니다. 파이프 네트워크로의 전환은 토지 부족으로 쌀 재배가 압박받고 효율적인 물 공급이 요구되는 자바와 수마트라에서 가장 활발합니다.

5. 유럽의 에너지 인프라 수요 가속화:
유럽은 탄화수소에서 벗어나고 있지만, 수소 준비 라인에 상당한 자금을 투자하고 있습니다. 유럽 수소 백본(European Hydrogen Backbone)은 2040년까지 31,000km의 파이프라인을 구상하고 있으며, 이는 화석 연료 파이프라인이 감소하더라도 중기적인 수요 기반을 제공합니다. 엄격한 VOC 상한선은 수성 코팅 채택을 촉진하며, 독일의 해상 풍력-X 에너지 섬 프로젝트는 수소 취성(hydrogen embrittlement)에 견딜 수 있는 새로운 폴리우레탄 제형을 요구하고 있습니다.

시장 제약 요인:

1. 새롭게 발견된 에너지 매장지의 운영 과제:
수심 2,000미터 이상의 초심해 유전은 코팅을 3,000psi의 정수압과 영하에 가까운 온도에 노출시켜 음극 박리를 가속화합니다. 북극 프로젝트는 동결-해동 미세 균열 및 영구 동토층으로 인한 굽힘 응력에 직면하여 기존 에폭시 성능을 제한합니다. 사우디아라비아의 자푸라(Jafurah)와 같은 고온 사워 가스 저장고는 150°C 등급의 에폭시와 검증된 황화수소 저항성을 요구하며, 이는 재료 자격 인증 기간을 연장하고 킬로미터당 비용을 20-40% 증가시킵니다. 일부 운영사들은 코팅을 우회하는 내식성 합금으로 전환하여 시장 물량 성장을 제약하고 있습니다.

2. 도시 상수도 공급에서 무굴착 PE 파이프 채택 증가:
북미와 유럽의 지방 자치 단체들은 외부 코팅 없이 50년의 서비스 수명을 제공하는 무굴착 보수용 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)을 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 미국 환경 보호국(EPA)의 최신 수요 조사에 따르면 식수 인프라에 6,250억 달러가 할당되었으며, 코팅된 강철 대신 HDPE 및 PVC에 할당되는 비중이 증가하고 있습니다. 도시 굴착 현장이 좁아짐에 따라 수평 방향 드릴링(horizontal-directional drilling)은 용접된 PE 라인을 선호하여 배수 본관의 내부 에폭시 라이닝 수요를 억제하고 있습니다.

3. 재생 에너지 대체재와의 경쟁:
유럽과 북미, 특히 스칸디나비아와 캘리포니아에서 재생 에너지 대체재의 초기 채택이 증가하면서 파이프 코팅 시장에 경쟁 압력으로 작용하고 있습니다.

세그먼트별 분석

* 재료 유형별:
에폭시 및 폴리우레탄은 고압 가스 및 사워 서비스 파이프라인에서 강력한 입지를 바탕으로 2025년 파이프 코팅 시장의 40.81%를 차지했습니다. 용융 접착 에폭시(FBE)는 적당한 토양에서 50년의 서비스 수명을 확인하며 여전히 외부 솔루션으로 선호됩니다. NETL에서 검증된 자가 치유 아연-리치 프라이머는 재코팅 주기를 단축하고 북미 및 중동 운영사들의 수명 주기 비용 절감에 대한 관심을 끌고 있습니다. 반면, 콜타르 에나멜은 2024년 ISO 21809 개정 이후 구조적으로 감소하고 있습니다. 폴리에틸렌 및 폴리프로필렌 3층 랩은 유연성과 저온 탄력성이 비용 프리미엄보다 중요한 초심해 및 북극 지역에 주로 사용됩니다. 그래핀 주입 에폭시는 수분 투과율을 40% 감소시키며 2026년에 시험 단계에서 상업적 규모로 전환될 예정입니다. 폴리에틸렌 수요는 중국의 영구 동토층 수송로와 브라질의 염하층 유동 라인에서 증가하고 있으며, 시멘트-모르타르 라이닝은 대구경 도시 본관에 계속 사용됩니다. 공급업체들은 분말 적용 FBE 프라이머와 액체 폴리우레탄 상도 코팅을 결합하여 이중층 보호를 제공하면서도 공장 생산량을 방해하지 않는 방식을 점점 더 많이 채택하고 있습니다.

* 표면 위치별:
외부 파이프 코팅은 2025년 매출의 78.25%를 차지했으며, 파이프라인 고장의 약 5분의 1을 차지하는 토양 측면 부식에 대한 운영사들의 강조를 반영하여 연평균 5.26%로 성장할 예정입니다. 음극 보호 개조 및 드론 기반 검사 체제는 수요를 강화하고 있으며, 미국의 고위험 지역 규제 강화는 재코팅 간격을 단축시키고 있습니다. 내부 라이닝은 물, 화학 물질 및 다상 오일 라인에서 틈새시장을 유지하며, 유동 효율성 개선이 초기 높은 비용을 상쇄합니다. 운영사들은 현장 조인트 보호를 위해 UV LED 경화 오버랩을 시험하고 있으며, 경화 시간을 몇 시간에서 몇 분으로 단축하고 있습니다. 내부 라이닝은 미국의 납 서비스 라인 제거 및 아시아 도시 가스 확장과 함께 성장하고 있지만, 도시 상수도에서 HDPE 대체는 상승세를 완화합니다. 180°C 서비스 등급의 고급 페놀 에폭시는 제품 순도가 중요한 에틸렌 및 암모니아 라인에서 점유율을 높이고 있습니다.

* 제형별:
용제형 액체는 원격 유전에서 현장 조인트 및 수리의 용이성으로 인해 2025년 62.81%의 점유율을 차지했습니다. 그러나 유럽 산업 배출 지침(European Industrial Emissions Directive)의 VOC 압력(배출량 50g/L로 제한)으로 인해 수성 액체는 연평균 5.12%로 빠르게 성장하고 있습니다. 분말 코팅은 VOC가 없지만, 오븐 경화 요구 사항으로 인해 주로 공장 적용에 머물러 있습니다. Akzo Nobel과 PPG는 ISO 21809 접착 규범을 충족하는 수성 시스템을 출시하여 용제형 경쟁 제품과의 역사적인 성능 격차를 줄이고 있습니다. 중동 및 동남아시아 계약업체들은 주변 습도와 제한된 전력 공급이 수성 코팅 적용을 복잡하게 만드는 지역에서 여전히 용제형 액체를 선호합니다.

* 최종 사용자 산업별:
석유 및 가스 부문은 에너지 전환에도 불구하고 2025년 매출의 59.85%를 창출하며 수요를 견인하고 있습니다. 사우디 아람코의 1,100억 달러 규모 자푸라 비전통 프로그램만 해도 1,000km 이상의 고온 에폭시 코팅 라인이 필요합니다. 멕시코만과 서아프리카의 심해 연결 라인은 단열 및 정수압 저항을 위해 3층 폴리프로필렌을 요구합니다. 상하수도 부문은 미국 EPA가 4,229억 달러의 파이프 교체 필요성을 확인하고 유럽이 납 서비스 라인 교체를 가속화함에 따라 가장 빠르게 성장하는 분야입니다. 광산 폐기물 파이프라인은 마모에 저항하기 위해 폴리우레탄 상도 코팅을 선호하며, 동남아시아의 농업 관개 라인은 열 순환을 관리하기 위해 하이브리드 에폭시-폴리우레탄 혼합물을 점점 더 많이 지정하고 있습니다.

지역별 분석

* 북미: 2025년 31.57%의 점유율로 선두를 유지했으며, 이는 그해 178억 cfd의 새로운 미국 가스 파이프라인 용량 추가와 FERC 대기 중인 127개 추가 프로젝트에 힘입은 바가 큽니다. 2024년에 완료된 트랜스 마운틴(Trans Mountain) 확장 프로젝트는 앨버타와 브리티시컬럼비아 사이에 590,000 bpd의 에폭시 코팅 용량을 추가했습니다. 캐나다는 또한 북극으로 향하는 매켄지(Mackenzie) 수송로에 그래핀 강화 FBE를 시험하고 있으며, 멕시코의 페멕스(Pemex)는 2027년까지 500km의 기존 강철 라인을 에폭시-폴리우레탄 변형으로 교체할 계획입니다. 수관 현대화를 위한 60억 달러 규모의 연방 인프라 보조금은 미국 도시 전역의 내부 라이닝 수요를 더욱 증가시키고 있습니다.

* 아시아 태평양: 중국의 5,111km 동부 노선 파이프라인이 연간 380억 m³를 공급하고 인도가 2030년까지 35,000km의 가스망을 목표로 함에 따라 격차를 좁히고 있습니다. ASEAN 정부는 에너지 및 물 프로젝트에 연간 2,000억 달러 이상을 투자하여 인도네시아, 베트남, 태국의 파이프 코팅 시장을 도시 및 관개 라인에서 두 자릿수 성장으로 이끌고 있습니다. 한국과 일본에서는 공장 사전 제작 스풀이 노동력과 품질 관리를 간소화함에 따라 분말 코팅 채택이 증가하고 있습니다.

* 유럽: 탄화수소에서 벗어나고 있지만, 수소 준비 라인에 상당한 자금을 투자하고 있습니다. 유럽 수소 백본은 2040년까지 31,000km를 구상하며, 화석 연료 파이프라인이 감소하더라도 중기적인 수요 기반을 제공합니다. 엄격한 VOC 상한선은 수성 코팅 채택을 촉진하며, 독일의 해상 풍력-X 에너지 섬 프로젝트는 수소 취성(hydrogen embrittlement)에 견딜 수 있는 새로운 폴리우레탄 제형을 요구하고 있습니다.

* 남미: 브라질의 염하층 유전 클러스터와 아르헨티나의 바카 무에르타(Vaca Muerta) 셰일에서 성장이 비롯됩니다.

* 아프리카: 나이지리아 LNG 수송로와 동아프리카 원유 이니셔티브에 따라 수요가 결정됩니다.

경쟁 환경

상위 5개 공급업체인 PPG Industries, The Sherwin-Williams Company, Akzo Nobel, 3M, Jotun은 전 세계 매출의 약 45-50%를 차지하며, 이 부문의 시장 집중도는 중간 수준입니다. 이들 주요 기업은 대량 원자재 계약, 지역별 적용 센터, 장기 유지보수 프레임워크를 활용하여 안정적인 현금 흐름을 확보하고 있습니다. BASF가 2025년 10월에 코팅 사업부를 Carlyle에 77억 유로에 매각한 것은 상품화된 건축용 페인트에서 고마진 산업 및 보호 코팅 틈새시장으로의 전략적 전환을 의미합니다. Sherwin-Williams는 BASF의 브라질 장식용 사업부를 11억 5천만 달러에 인수하여 남미 시장 입지를 확장했으며, 페트로브라스(Petrobras)와 연계된 파이프라인 계약업체에 대한 접근성을 개선했습니다.

동남아시아 및 중동의 지역 경쟁업체들은 민첩한 기술 지원과 프로젝트별 혼합물에 대한 짧은 리드 타임을 통해 차별화하며, 1군 기업들의 점유율을 잠식하고 있습니다. 혁신 테마에는 퍼미안 분지(Permian Basin) 라인에서 NETL이 시험한 아연 나노입자 자가 치유 프라이머와 2026년에 상업 생산 단계로 진입하는 그래핀 산화물 하이브리드 코팅이 포함됩니다. 이 코팅은 내식성 및 내마모성을 크게 향상시켜 수명을 연장하고 유지보수 비용을 절감합니다. 또한, 지속 가능성은 업계의 주요 동인으로, VOC(휘발성 유기 화합물) 배출을 줄이고 바이오 기반 원료를 사용하는 친환경 코팅 개발에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 이는 규제 강화와 소비자 인식이 높아짐에 따라 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다. 스마트 코팅 기술 역시 주목받고 있으며, 센서 통합을 통해 실시간으로 코팅 상태를 모니터링하고 손상 발생 시 자가 치유 기능을 활성화하는 방향으로 발전하고 있습니다. 이러한 기술 발전은 코팅 산업의 미래를 형성하고 있으며, 특히 에너지, 운송, 건설 등 핵심 산업 분야에서 새로운 시장 기회를 창출할 것으로 기대됩니다.

이 보고서는 파이프라인을 부식으로부터 보호하고 수명을 연장하는 데 필수적인 파이프 코팅 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.

시장 규모 및 전망에 따르면, 파이프 코팅 시장은 2026년 104억 8천만 달러 규모에서 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.61%를 기록하며 131억 3천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

주요 시장 성장 동력으로는 셰일가스 생산 능력 증대에 따른 유지보수 주기 가속화, 파이프라인 부식 방지를 위한 고성능 코팅 채택 증가, 아시아 태평양 지역의 인프라 및 산업화 성장, 동남아시아의 관개 및 농업 활동 증가, 유럽의 에너지 인프라 수요 가속화 등이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 신규 에너지 매장지에서의 운영 문제, 도시 상수도 공급에서 무굴착 PE 파이프 채택 증가, 재생 에너지 대체재와의 경쟁 등이 언급됩니다.

시장은 재료 유형, 표면 위치, 제형, 최종 사용자 산업 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다. 재료 유형별로는 에폭시 및 폴리우레탄, 폴리에틸렌 및 폴리프로필렌, 시멘트 및 콘크리트, 콜타르 에나멜, 아스팔트 에나멜 등이 포함됩니다. 특히 에폭시 및 폴리우레탄 시스템은 강력한 접착력, 내화학성 및 음극 보호와의 호환성 덕분에 고압 가스 라인에서 50년 이상의 수명을 제공하며 선호됩니다. 표면 위치별로는 외부 파이프 코팅과 내부 파이프 코팅으로 나뉘며, 운영자들이 토양 측 부식 방지에 중점을 두면서 외부 파이프 코팅이 78.25%의 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 제형별로는 용제 기반 액체, 분말, 수성 액체로 구분됩니다. 최종 사용자 산업별로는 석유 및 가스, 상하수도 처리, 광업, 농업, 화학 처리 및 운송, 인프라 등이 주요 부문입니다.

지역별 분석은 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 아세안 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 북유럽 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)를 포함한 주요 16개국을 대상으로 합니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 3M, Akzo Nobel N.V., BASF, Hempel A/S, Jotun, PPG Industries, Inc., The Sherwin-Williams Company 등 주요 기업들의 프로필을 다룹니다. 보고서는 또한 가치 사슬 분석과 공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도 등을 포함하는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 역학을 심층적으로 탐구합니다.

향후 시장 기회로는 미충족 수요 평가, 심해 탐사 및 생산 증가, 중동 및 아프리카 지역의 산업 확장 등이 있습니다. 특히 유럽의 31,000km 수소 백본 계획은 수소 취성에 강한 특수 코팅에 대한 새로운 중기 시장 수요를 창출할 것으로 예상됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 셰일가스 용량 증설로 인한 유지보수 주기 단축 가속화
  • 4.2.2 파이프라인 부식 방지를 위한 고성능 코팅 채택 증가
  • 4.2.3 아시아 태평양 지역의 인프라 및 산업화 성장
  • 4.2.4 동남아시아의 관개 및 농업 활동 증가
  • 4.2.5 유럽의 에너지 인프라 수요 가속화
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 새로 발견된 에너지 매장량의 운영 문제
  • 4.3.2 도시 상수도에서 비굴착 PE 파이프 채택 증가
  • 4.3.3 재생 에너지 대체재와의 경쟁
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 재료 유형별
  • 5.1.1 에폭시 및 폴리우레탄
  • 5.1.2 폴리에틸렌 및 폴리프로필렌
  • 5.1.3 시멘트 및 콘크리트
  • 5.1.4 콜타르 에나멜
  • 5.1.5 아스팔트 에나멜
• 5.2 표면 위치별
  • 5.2.1 외부 파이프 코팅
  • 5.2.2 내부 파이프 코팅
• 5.3 제형별
  • 5.3.1 용제형 액체
  • 5.3.2 분말
  • 5.3.3 수성 액체
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 석유 및 가스
  • 5.4.2 상하수 처리
  • 5.4.3 광업
  • 5.4.4 농업
  • 5.4.5 화학 처리 및 운송
  • 5.4.6 인프라
  • 5.4.7 기타 최종 사용자 산업
• 5.5 지리
  • 5.5.1 아시아 태평양
    • 5.5.1.1 중국
    • 5.5.1.2 인도
    • 5.5.1.3 일본
    • 5.5.1.4 대한민국
    • 5.5.1.5 아세안 국가
    • 5.5.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.2 북미
    • 5.5.2.1 미국
    • 5.5.2.2 캐나다
    • 5.5.2.3 멕시코
  • 5.5.3 유럽
    • 5.5.3.1 독일
    • 5.5.3.2 영국
    • 5.5.3.3 프랑스
    • 5.5.3.4 이탈리아
    • 5.5.3.5 스페인
    • 5.5.3.6 북유럽 국가
    • 5.5.3.7 기타 유럽
  • 5.5.4 남미
    • 5.5.4.1 브라질
    • 5.5.4.2 아르헨티나
    • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
    • 5.5.5.1 사우디아라비아
    • 5.5.5.2 남아프리카 공화국
    • 5.5.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 3M
  • 6.4.2 A.W. Chesterton Company
  • 6.4.3 Abdel Hadi A. Al-Qahtani & Sons Group of Companies
  • 6.4.4 Aegion Corporation (Bayou)
  • 6.4.5 Akzo Nobel N.V.
  • 6.4.6 Allan Edwards, Inc.
  • 6.4.7 Axalta Coating Systems, LLC
  • 6.4.8 BASF
  • 6.4.9 Bauhuis B.V.
  • 6.4.10 Blocher Oberflachentechnik GmbH
  • 6.4.11 Borusan Mannesmann
  • 6.4.12 Celanese Corporation
  • 6.4.13 CENERGY HOLDINGS
  • 6.4.14 Dura-Bond Industries
  • 6.4.15 GBA Products Co Ltd
  • 6.4.16 Hempel A/S
  • 6.4.17 Jotun
  • 6.4.18 LyondellBasell Industries Holdings B.V.
  • 6.4.19 Mutares SE & Co. KGaA
  • 6.4.20 Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
  • 6.4.21 NOV
  • 6.4.22 PERMAA-PIPE International Holdings, Inc.
  • 6.4.23 PPG Industries, Inc.
  • 6.4.24 Tenaris
  • 6.4.25 The Sherwin-Williams Company
  • 6.4.26 Wasco Berhad

7. 시장 기회 및 미래 전망