생체인식 차량 접근 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025 – 2030년)

생체인식 차량 접근 시스템 시장 규모, 점유율 및 2030년 성장 동향 보고서에 따르면, 생체인식 차량 접근 시스템 시장은 2025년 14억 9천만 달러에 도달하고, 2030년에는 연평균 성장률(CAGR) 11.32%를 기록하며 25억 5천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 다중 모드 인증(Multimodal Authentication)의 빠른 채택, 센서 비용 하락, 그리고 ISO/SAE 21434 사이버 보안 규정 준수 의무화에 크게 기인합니다.

본 보고서는 인증 유형(지문 인식, 얼굴 인식, 홍채 인식, 음성 인식, 다중 모드/MFA), 차량 유형(승용차, 상용차), 구성 요소(하드웨어, 소프트웨어/AI 스택), 판매 채널(OEM 공장 장착, 애프터마켓/개조), 그리고 지역별로 시장을 세분화하여 분석하고 있습니다. 시장 예측은 가치(USD)를 기준으로 제공됩니다.

시장 개요 요약:
* 조사 기간: 2019년 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 14억 9천만 달러
* 2030년 시장 규모: 25억 5천만 달러
* 성장률 (2025년 – 2030년): 연평균 11.32%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간

상세 시장 분석:
생체인식 차량 접근 시스템 시장은 스마트폰급 지문 및 안면 센서가 -40°C에서 +105°C의 작동 온도를 충족하도록 발전하면서, 자동차 제조업체들이 기존 키 시스템에서 생체인식 기반의 차량 진입 시스템으로 전환하는 데 가격 프리미엄 없이 가능하게 하고 있습니다. 이러한 기술 발전은 차량 내 결제 및 구독 서비스 지원에도 중요한 역할을 합니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 2024년 시장 매출의 30.47%를 차지하며 가장 큰 시장이자 18.61%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보이고 있습니다. 이는 BYD 및 Changan과 같은 중국 OEM들이 중급 트림 차량에 팜 키(palm-key) 및 안면 인식을 서구 경쟁사보다 훨씬 앞서 도입하고 있기 때문입니다.

인증 유형별로는 지문 인식이 45.23%의 점유율로 여전히 우위를 점하고 있으나, 홍채 인식은 27.58%의 가장 가파른 연평균 성장률을 기록하며 프리미엄 및 상용차 시장에서 더 높은 보안 모달리티로의 전환을 시사하고 있습니다. 구성 요소 측면에서는 하드웨어 모듈이 2024년 매출의 68.08%를 차지하지만, 소프트웨어 및 AI 스택은 무선(OTA) 알고리즘 업그레이드 및 구독 모델로의 전환에 힘입어 19.76%의 연평균 성장률로 빠르게 확장되고 있습니다.

주요 보고서 요약:
* 인증 유형별: 2024년 지문 인식이 45.23%의 매출 점유율로 선두를 차지했으며, 홍채 인식은 2030년까지 27.58%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 차량 유형별: 2024년 승용차가 생체인식 차량 접근 시스템 시장 규모의 63.14%를 차지했으며, 상용차는 2030년까지 21.43%의 연평균 성장률로 성장할 전망입니다.
* 구성 요소별: 2024년 하드웨어가 생체인식 차량 접근 시스템 시장 점유율의 68.08%를 차지했으며, 소프트웨어 및 AI 스택은 2030년까지 19.76%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 판매 채널별: 2024년 OEM 공장 장착이 생체인식 차량 접근 시스템 시장 규모의 84.31%를 차지했으며, 애프터마켓 개조 솔루션은 2025년부터 2030년 사이에 18.64%의 연평균 성장률로 증가할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2024년 30.47%의 점유율을 기록했으며, 2030년까지 18.61%의 연평균 성장률로 발전하고 있습니다.

글로벌 생체인식 차량 접근 시스템 시장 동향 및 통찰 (주요 동인):

1. 중저가 차량 내 스마트폰급 지문 센서 보편화:
프리미엄 스마트폰에 사용되던 정전식 지문 센서가 중저가 차량으로 확산되면서, 기존 키 시스템이 지배하던 가격대에서도 생체인식 기술 채택이 가속화되고 있습니다. 인피니언(Infineon)이 2024년 10월에 출시한 -40°C에서 +105°C까지 작동하는 자동차용 지문 센서 IC는 대량 시장 배포에 필요한 기술적 성숙도를 보여줍니다. 이 센서들은 기존 마이크로컨트롤러 아키텍처와 통합되며 트랙패드 기능까지 제공하여, 3만 달러 미만의 차량에도 생체인식 접근 시스템을 경제적으로 구현할 수 있도록 센서 비용을 5달러 미만으로 낮추고 있습니다. 이는 고급차 시장을 넘어 주류 시장으로의 확장을 가능하게 하여 생체인식 차량 접근 시스템의 잠재 시장을 근본적으로 확대하고 있습니다.

2. OEM의 비밀번호 없는 차량 내 결제 추진:
자동차 제조업체들은 생체인식 인증을 차량 내 상거래를 통한 반복적인 수익 흐름의 핵심으로 인식하고 있으며, 차량을 스마트폰 생태계에 필적하는 결제 플랫폼으로 전환하고 있습니다. 콘티넨탈(Continental)의 CoSmA 디지털 키 시스템 및 원격 클라우드 키 솔루션은 생체인식 인증을 통해 물리적 지갑이나 모바일 기기 없이도 연료, 주차, 드라이브 스루 구매 등 원활한 거래를 가능하게 하는 방법을 보여줍니다. 이러한 전략적 변화는 OEM들이 차량 접근을 더 넓은 디지털 서비스 생태계의 첫 접점으로 인식하고 있으며, 생체인식 인증이 고가치 거래를 위한 보안 기반을 제공한다는 점을 반영합니다. 포드(Ford)의 안면 인식 차량 진입 시스템과 결제 처리 통합 관련 특허 출원은 자동차 플랫폼 내에서 접근 제어와 금융 서비스의 융합을 나타냅니다. 거래 수수료 및 데이터 수익화의 잠재력은 생체인식 인프라에 대한 초기 투자를 정당화하며, OEM의 채택을 위한 강력한 비즈니스 사례를 창출하고 있습니다.

3. ISO/SAE 21434 사이버 보안 의무화 (2025년):
2025년에 시행되는 ISO/SAE 21434 사이버 보안 엔지니어링 표준은 연결된 차량에 대한 포괄적인 위험 관리 프레임워크를 의무화하며, 생체인식 인증을 중요한 보안 제어로 자리매김하게 합니다. 이 규정은 모든 신차 유형에 대해 사이버 보안 관리 시스템(CSMS)을 요구하며, 생체인식 시스템은 물리적 접근 및 디지털 신원 확인 요구 사항을 모두 충족하는 다중 요소 인증을 제공합니다. 이 표준이 수명 주기 보안 관리를 강조하는 것은 차량 작동 전반에 걸쳐 지속적인 인증 및 행동 모니터링을 제공하는 생체인식 시스템의 능력과 일치합니다. 주요 자동차 시장에서 UN R155 규정 채택은 지역별 규정 준수 편차를 없애는 규제 수렴을 만들어 표준화된 생체인식 솔루션의 글로벌 배포를 가속화합니다. 이러한 규정 준수 일정은 OEM들이 2025년 모델에 생체인식 시스템을 구현해야 하는 시급성을 야기하며, 즉각적인 시장 수요를 촉진하고 생체인식 인증을 프리미엄 기능이 아닌 기본 보안 요구 사항으로 확립하고 있습니다.

4. Tier-1 공급업체의 “서비스형 생체인식(Biometrics-as-a-Service)” 수익 모델:
전통적인 자동차 공급업체들은 소프트웨어 업데이트, 알고리즘 개선, 클라우드 기반 인증 서비스로부터 반복적인 수익을 창출하는 “서비스형 생체인식” 모델을 통해 부품 공급업체에서 서비스 제공업체로 전환하고 있습니다. 보쉬(Bosch)의 Fleet Management Xtended Access 시스템은 이러한 전환의 좋은 예로, 상용차량 전체에 걸쳐 확장 가능한 구독 기반 차량 접근 관리 시스템을 제공하며 지속적인 보안 업데이트 및 기능 개선을 지원합니다. 이러한 모델 변화는 소프트웨어 정의 차량 기능에서 가치를 포착해야 하는 자동차 산업의 과제를 해결하는 동시에, OEM에게는 예측 가능한 비용 구조를, 공급업체에게는 안정적인 수익 흐름을 제공합니다. 콘티넨탈(Continental)이 CES 2025에서 선보인 ‘보이지 않는 생체인식 감지 디스플레이’는 접근 제어를 넘어 건강 모니터링 및 개인화 기능까지 포함하는 포괄적인 생체인식 모니터링 서비스로의 진화를 보여줍니다. 서비스 모델은 기존의 하드웨어 전용 접근 방식으로는 제공할 수 없는 지속적인 알고리즘 개선 및 보안 업데이트를 가능하게 하여, 소프트웨어 중심 비즈니스 모델로 성공적으로 전환하는 공급업체에게 경쟁 우위를 창출합니다.

글로벌 생체인식 차량 접근 시스템 시장 동향 및 통찰 (주요 제약 요인):

1. 저가 지문 인식기의 저온 환경 신뢰성 문제:
정전식 지문 센서는 저온 환경에서 인식률이 저하되거나 오작동할 가능성이 있어, 특히 추운 지역에서의 차량 접근 시스템 적용에 제약이 됩니다.

본 보고서는 생체인식 차량 접근 시스템 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정, 시장 정의, 범위 및 방법론을 바탕으로, 시장은 2030년까지 연평균 11.32%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

시장을 견인하는 주요 요인으로는 중저가 차량 내 스마트폰급 지문 센서의 보편화, OEM의 비밀번호 없는 차량 내 결제 시스템 도입 추진, 2025년 발효될 ISO/SAE 21434 사이버 보안 의무화, Tier-1 공급업체의 “서비스형 생체인식” 수익 모델 확산 등이 있습니다. 또한, 로보택시 분야에서의 다중 요소, 다중 모드 접근 시스템(MFA) 시범 운영 및 MFA 시스템에 대한 보험 할인 혜택도 성장에 기여하고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 저가형 지문 인식기의 혹한기 신뢰성 문제, GDPR 및 CCPA와 같은 데이터 프라이버시 규제에 따른 소송 위험, 글로벌 위조 방지 테스트 표준의 부재, 그리고 VCSEL(수직 공동 표면 발광 레이저) 부족으로 인한 공급망 노출 등이 지적됩니다.

보고서는 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석, 비교 분석, 스타트업 생태계 분석 등 다양한 관점에서 시장을 심층적으로 다룹니다.

시장 규모 및 성장 예측은 인증 유형(지문, 얼굴, 홍채, 음성 인식, 다중 모드/MFA), 차량 유형(승용차, 상용차), 구성 요소(하드웨어, 소프트웨어/AI 스택), 판매 채널(OEM 공장 장착, 애프터마켓/개조), 그리고 지역별로 세분화하여 제공됩니다. 특히 상용차 부문은 FMCSA 신원 확인 규정 및 차량 보험 할인으로 인해 21.43%의 높은 CAGR을 기록하며 승용차보다 빠르게 생체인식 시스템을 채택하고 있습니다. 애프터마켓 키트 또한 18.64%의 CAGR로 성장하며 기존 차량에 생체인식 기능을 추가할 수 있는 중요한 기회를 제공합니다.

지역별로는 아시아-태평양 지역이 2024년 매출의 30.47%를 차지하며 시장을 선도하고 있으며, 중국 자동차 제조업체의 적극적인 도입과 우호적인 정책 프레임워크 덕분에 18.61%로 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 그리고 Continental AG, Robert Bosch GmbH, Denso Corporation, Thales Group, LG Electronics 등 주요 기업들의 상세 프로필을 제공합니다. 마지막으로, 보고서는 미개척 영역 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 시장 기회와 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 중가 차량 내 스마트폰급 지문 센서의 보편화, OEM의 비밀번호 없는 차량 내 결제 추진, ISO/SAE 21434 사이버 보안 의무화 (2025), Tier-1 공급업체의 “서비스형 생체 인식” 수익 모델, 로보택시의 다중 요소, 다중 모드 접근 파일럿 (보고 미흡), MFA 시스템에 대한 보험 할인 (보고 미흡)

  • 4.2.2 OEM의 비밀번호 없는 차량 내 결제 추진

  • 4.2.3 ISO/SAE 21434 사이버 보안 의무화 (2025)

  • 4.2.4 Tier-1 공급업체의 “서비스형 생체 인식” 수익 모델

  • 4.2.5 로보택시의 다중 요소, 다중 모드 접근 파일럿

  • 4.2.6 MFA 시스템에 대한 보험 할인

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 저가 지문 인식기의 저온 신뢰성 문제

  • 4.3.2 GDPR 및 CCPA에 따른 데이터 프라이버시 소송 위험

  • 4.3.3 글로벌 스푸핑 테스트 표준 부족

  • 4.3.4 VCSEL 부족에 대한 공급망 노출

• 4.4 가치/공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 협상력

  • 4.7.2 고객의 협상력

  • 4.7.3 신규 진입자의 위협

  • 4.7.4 기존 플레이어 간의 경쟁

  • 4.7.5 대체재의 위협

• 4.8 비교 분석 (제품, 재무, 특허, 가격)

• 4.9 스타트업 생태계 분석

• 4.10 시장 진입 시나리오 (사업 용이성, 사례 연구)

• 4.11 시장 엔트로피 (신제품 출시, M&A, JV)

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 (USD))

• 5.1 인증 유형별
  • 5.1.1 지문 인식

  • 5.1.2 얼굴 인식

  • 5.1.3 홍채 인식

  • 5.1.4 음성 인식

  • 5.1.5 다중 모드/MFA

• 5.2 차량 유형별
  • 5.2.1 승용차

  • 5.2.2 상용차

• 5.3 구성 요소별
  • 5.3.1 하드웨어

  • 5.3.2 소프트웨어/AI 스택

• 5.4 판매 채널별
  • 5.4.1 OEM 공장 장착

  • 5.4.2 애프터마켓/개조

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 기타 북미

  • 5.5.2 남미

  • 5.5.2.1 브라질

  • 5.5.2.2 아르헨티나

  • 5.5.2.3 기타 남미

  • 5.5.3 유럽

  • 5.5.3.1 독일

  • 5.5.3.2 영국

  • 5.5.3.3 프랑스

  • 5.5.3.4 이탈리아

  • 5.5.3.5 스페인

  • 5.5.3.6 네덜란드

  • 5.5.3.7 기타 유럽

  • 5.5.4 아시아 태평양

  • 5.5.4.1 중국

  • 5.5.4.2 일본

  • 5.5.4.3 대한민국

  • 5.5.4.4 인도

  • 5.5.4.5 호주

  • 5.5.4.6 기타 아시아 태평양

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 사우디아라비아

  • 5.5.5.2 아랍에미리트

  • 5.5.5.3 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.4 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석 및 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Continental AG

  • 6.4.2 Robert Bosch GmbH

  • 6.4.3 Denso Corporation

  • 6.4.4 Safran SA

  • 6.4.5 Valeo SA

  • 6.4.6 Fingerprint Cards AB

  • 6.4.7 Synaptics Inc.

  • 6.4.8 Fujitsu Ltd

  • 6.4.9 Hitachi Ltd

  • 6.4.10 Methode Electronics

  • 6.4.11 Nuance Communications

  • 6.4.12 Cerence Inc.

  • 6.4.13 Thales Group

  • 6.4.14 Gentex Corporation

  • 6.4.15 LG Electronics

7. 시장 기회 및 미래 전망