콘크리트 감수제 (유동화제) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

콘크리트 감수제(가소제) 시장 개요 및 2031년 전망

# 1. 서론

콘크리트 감수제(가소제) 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 6.63%의 견고한 성장률을 기록하며, 2026년 67억 4천만 달러에서 2031년 92억 9천만 달러 규모로 확대될 것으로 전망됩니다. 건설 업계 이해관계자들은 시멘트 함량을 줄이고, 작업성을 향상하며, 내재 탄소를 저감하는 동시에 구조적 성능을 유지하기 위해 고성능 감수제 사용을 점차 늘리고 있습니다. 특히 신흥 경제국의 대규모 인프라 투자, 친환경 콘크리트를 선호하는 공공 조달 규정 강화, 그리고 보조 시멘트 재료(SCMs)로의 전환이 이러한 수요를 견인하고 있습니다. 시장 선두 기업들은 30% 이상의 감수율을 제공하고 슬럼프 유지율을 연장하며 AI 기반 배합 설계 플랫폼과 잘 통합되는 폴리카르복실레이트 에테르(PCE) 화학 기술을 통해 차별화를 꾀하고 있습니다. 적당한 수준의 시장 통합과 글로벌 기업들의 기록적인 자본 투자는 강력한 경쟁 강도와 지속적인 혁신을 예고합니다.

# 2. 시장 규모 및 주요 통계

* 조사 기간: 2018년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 67억 4천만 달러
* 2031년 시장 규모: 92억 9천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 연평균 6.63% (CAGR)
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간

2025년 주요 시장 점유율 및 2026-2031년 성장률 전망:

* 형태별: 액상 제품이 71.02%의 시장 점유율을 차지했으며, 예측 기간 동안 7.12%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용 부문별: 인프라 부문이 33.78%의 매출 점유율을 기록했으며, 2031년까지 7.52%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 45.62%의 시장 규모를 차지했으며, 2031년까지 7.22%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

# 3. 시장 동인 및 제약 요인

3.1. 주요 시장 동인

* 신흥 경제국의 주거 프로젝트 급증 (+1.8% 영향): 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 지역의 주거 건설 붐은 콘크리트 감수제 시장을 확대하고 있습니다. 개발업체들은 시멘트 사용량 절감, 공사 기간 단축, 고온다습한 기후에서의 내구성 확보를 위해 액상 혼화제를 선호합니다. 인도의 경우, MBCC와 같은 현지 생산자들이 고용량 저가 주택 건설 수요에 대응하기 위해 신규 공장에 투자하고 있습니다. 조립식 부품의 사용 증가 또한 감수제가 공장 생산 요소 전반에 걸쳐 균일한 유동성을 보장하므로 수요를 높이고 있습니다.
* 공공 조달에서의 친환경 콘크리트 의무화 (+1.5% 영향): 정부 기관들이 계약업체에 내재 탄소 저감 검증을 요구하면서, 보조 시멘트 재료(SCMs) 사용을 촉진하는 감수제의 채택이 가속화되고 있습니다. 뉴욕의 ‘Buy Clean’ 규정은 콘크리트 공장이 시멘트 함량 감소를 보여주는 환경 제품 선언(EPD)을 발표하도록 의무화하고 있으며, 이는 주로 PCE 기반 혼화제를 통해 달성 가능합니다. 유럽 그린 딜 정책 또한 유사한 탄소 상한선을 적용하여 공공 사양을 따르는 민간 프로젝트에도 영향을 미치고 있습니다.
* 아시아 태평양 지역의 인프라 지출 증가 (+2.1% 영향): 중국, 인도, 동남아시아 전역의 거대한 운송, 에너지, 도시 재생 프로젝트는 장기적인 수요를 뒷받침하고 있습니다. 고속철도 노선 및 해안 항만 확장은 고밀도, 저투수성 콘크리트를 요구하며, 감수제는 0.40 미만의 물-시멘트 비를 가능하게 하여 이를 실현합니다. 이 지역 정부들은 교량 및 고속도로 현대화를 위해 다년간 예산을 책정하여 예측 가능한 조달 파이프라인을 구축하고 있습니다.
* CO₂ 양생 기술의 감수제 수요 증대 (+0.9% 영향): 상업용 CO₂ 양생 시스템은 공정 탄소의 최대 45%를 포집하면서 압축 강도를 높이지만, 급속한 탄산화 조건에서 작업성을 유지하기 위한 맞춤형 혼화제 패키지가 필요합니다. 생산자들은 PCE 고성능 감수제가 CO₂ 양생 챔버에서 탄소를 고정하는 밀도 높은 매트릭스를 형성하면서도 유동성을 유지한다고 보고합니다. 탄소 중립 콘크리트에서 얻을 수 있는 프리미엄 가격은 채택을 장려하고 감수제 시장을 확대합니다.
* AI 최적화 배합 설계 소프트웨어 (+0.7% 영향): AI 기반 배합 설계 소프트웨어는 콘크리트 성능을 최적화하고 재료 소비를 줄이는 데 기여하며, 이는 감수제와 같은 성능 향상 혼화제의 중요성을 더욱 부각시킵니다.

3.2. 주요 시장 제약 요인

* 리그노설폰산염 원자재 가격 변동성 (-1.2% 영향): 펄프 공장의 에너지 비용 상승과 중국 내 공급 집중은 리그노설폰산염 가격을 급등시켜, 기존 화학 기술에 의존하는 생산자들에게 압박을 가하고 있습니다. 기존 감수제는 제조 비용의 최대 25%를 리그노설폰산염 원료에 할당하므로, 가격 급등은 헤지 수단이 제한적인 지역 배합업체의 마진을 빠르게 잠식합니다. 많은 기업이 합성 PCE 경로로 포트폴리오를 전환하고 있지만, 인증 및 고객 자격 부여 주기가 전환을 늦추고 단기 판매를 위축시키고 있습니다.
* 감수제 생산을 위한 자본 지출 증가 (-0.8% 영향): 최첨단 PCE 공장은 정밀 중합 반응기와 고급 폐수 제어 시스템을 필요로 하며, 신규 투자 비용이 5천만 달러를 초과합니다. REACH 및 유사 규제 준수는 고가의 분석 실험실을 추가하여 재무 건전성이 좋은 기존 기업에 유리하게 작용합니다. 소규모 참여자들은 확장을 지연시켜 수요가 가속화되는 시점에 지역 공급 성장을 저해할 수 있습니다.
* 개발도상국의 수입 의존도 (-0.6% 영향): 아프리카, 라틴 아메리카, 동남아시아 등 개발도상국은 감수제 수입에 대한 의존도가 높아 글로벌 공급망 불안정이나 무역 정책 변화에 취약할 수 있습니다.

# 4. 형태별 시장 분석

* 액상 제품 (Liquid Products): 2025년 콘크리트 감수제 시장 점유율의 71.02%를 차지했으며, 2031년까지 7.12%의 CAGR로 성장하여 44억 9천만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 중앙 집중식 배치(batching) 방식이 확산되면서 액상 제품의 비중은 더욱 확대될 것으로 보입니다. 계약업체들은 자동화된 제어 하에 정확하게 분배되는 펌프 친화적인 재고를 선호하며, 이는 반복 주문으로 이어집니다. 액상 PCE 제형은 광범위한 대도시 지역에서 장거리 레미콘 운송에 필수적인 슬럼프 유지율 연장 측면에서 두각을 나타냅니다.
* 분말 제품 (Powder Products): 프리캐스트(precast) 작업자와 운송 물류가 건조 포대에 유리한 고립된 작업 현장에서 여전히 입지를 유지하고 있습니다. 추운 기후 지역과 안정적인 빌드 레이어를 달성하기 위해 분말 투여량을 미세 조정하는 신흥 3D 프린팅 현장에서 수요가 가장 강합니다. 그러나 액상 탱크를 탑재한 용적형 믹서(volumetric mixers)의 채택이 증가하면서 액상 제품으로의 전환이 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.

# 5. 최종 사용 부문별 시장 분석

* 인프라 (Infrastructure): 2025년 콘크리트 감수제 시장 규모의 33.78%를 차지했으며, 2026년부터 2031년까지 7.52%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 교량 상판, 터널, 해양 말뚝 등은 PCE 시스템이 독특하게 충족시키는 낮은 투수성과 염화물 저항성을 요구합니다. 공공-민간 파트너십은 혼화제로 강화된 내구성을 보상하는 수명 주기 비용 조항을 포함하여 이 부문의 중요성을 확고히 합니다.
* 상업용 건물 (Commercial Buildings): 두 번째로 큰 비중을 차지하며, 진동 없이 거울 같은 마감을 구현하는 미학적인 자기충전 콘크리트(self-consolidating concrete)에 대한 수요가 높습니다.
* 산업용 (Industrial): 장비 배치 및 설치를 신속하게 처리하는 초기 강도 향상을 중요하게 여깁니다.
* 주거용 (Residential): 신흥 시장에서는 에너지 효율적인 재료를 보조하는 주택 기금에 힘입어 활발한 채택이 이루어지고 있습니다. 이러한 부문별 다양성은 단일 건설 분야의 경기 변동에 대한 콘크리트 감수제 시장의 완충 역할을 합니다.

# 6. 지역별 시장 분석

* 아시아 태평양: 2025년 전 세계 매출의 45.62%를 차지하며 시장을 지배했습니다. 고속철도 회랑, 메가시티 교통, 해안 항만 업그레이드에 힘입어 이러한 지배력이 유지되고 있습니다. 이 지역의 7.22% CAGR은 다년간의 국가 예산과 강화되는 환경 규제를 반영하며, 콘크리트 감수제 시장의 성장 동력 역할을 합니다.
* 북미: 미국 IIJA(인프라 투자 및 일자리 법안) 자금 지원 주기가 PCE 혼화제를 규정하는 내구성 조항을 포함하여 고속도로 및 교량을 개조하면서 중간 한 자릿수 성장을 유지하고 있습니다. 캐나다의 자원 파이프라인은 CO₂ 양생 프리캐스트 부품을 사용하여 설치 기반을 확장하고 있으며, 멕시코의 수출 지향 산업 단지는 비용 효율적인 가소제 수요를 촉진합니다.
* 유럽: 성숙했지만 혁신 주도적인 이 지역은 그린 딜 규제로 인해 고SCM 혼합물로의 빠른 전환이 이루어지고 있습니다. 독일과 프랑스는 지연된 에트링자이트 형성(delayed ettringite formation)을 완화하기 위해 저알칼리 PCE 시스템을 선호하며, 남유럽 국가들은 장기간의 타설 일정 동안 고온을 관리하기 위해 감수제에 의존합니다.
* 라틴 아메리카 및 중동: 산업 다각화와 도시화로 인해 시장이 가속화되고 있습니다. 브라질의 위생 시설 개선과 사우디 주도의 기가 프로젝트는 일관되고 고성능의 콘크리트를 요구하며, 글로벌 공급업체들이 현지 혼합 시설을 설립할 기회를 제공합니다.
* 아프리카: 규모는 작지만, 초국가적 고속도로 및 에너지 댐 건설이 현대적인 혼화제 솔루션을 필요로 하면서 가장 빠른 단위 성장을 기록하고 있으며, 콘크리트 감수제 시장의 장기적인 성장을 예고합니다.

# 7. 경쟁 환경

콘크리트 감수제 시장은 적당히 통합되어 있습니다. 3D 프린팅 혼합물, 초고성능 콘크리트, 점토 내성 혼합물과 같은 틈새 시장에서는 민첩한 배합 연구소와 현지 서비스를 활용하는 지역 전문 기업들이 번성하고 있습니다. 그러나 강화되는 ESG 감사와 자본 집약적인 반응기 업그레이드는 추가적인 합병을 촉진하여, 자본력이 풍부한 다국적 기업들에게 유리하게 시장을 통합할 가능성이 높습니다.

주요 시장 참여 기업:

* Saint-Gobain
* Sika AG
* MAPEI S.p.A.
* Jiangsu Subote New Material Co., Ltd.
* Kao Corporation

최근 산업 동향:

* 2025년 2월: BASF는 북미 고객을 대상으로 텍사스와 온타리오 생산 시설에서 바이오매스 균형(BMB) 및 Ccycled 등급의 가소제 포트폴리오를 출시했습니다. 이 시설과 질량 균형 제품은 국제 지속가능성 및 탄소 인증(ISCC) PLUS 계획에 따라 인증을 받았습니다.
* 2024년 9월: Master Builders Solutions는 혼합 시멘트, 보조 시멘트 재료(SCM) 및 까다로운 골재를 사용하는 콘크리트 혼합물의 작업성 문제를 해결하는 MasterEase 5000 감수 및 컨디셔닝 혼화제를 출시했습니다.

# 8. 결론

콘크리트 감수제 시장은 지속적인 혁신과 건설 산업의 변화하는 요구사항에 힘입어 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다. 특히 친환경 건설 트렌드와 인프라 투자의 확대는 시장 성장의 핵심 동력이 될 것입니다.

이 보고서는 글로벌 콘크리트 감수제(가소제) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 연구는 시장 가정 및 정의, 연구 범위, 그리고 Mordor Intelligence의 4단계 방법론(주요 변수 식별, 시장 모델 구축, 검증 및 최종화)을 통해 신뢰성 있는 데이터를 도출합니다.

시장 개요 및 동향:
보고서는 시장의 주요 동인과 제약 요인을 상세히 분석합니다. 주요 성장 동인으로는 신흥 경제국의 주거 프로젝트 급증, 공공 조달에서의 친환경 콘크리트 의무화 정책, 아시아 태평양 지역 전반의 인프라 지출 증가, CO₂ 경화 기술의 발전, 그리고 AI 최적화 배합 설계 소프트웨어의 통합이 꼽힙니다. 이러한 요인들은 감수제 수요를 촉진하는 핵심적인 역할을 합니다. 반면, 시장의 제약 요인으로는 리그노설폰산염 원자재 가격의 변동성, 감수제 생산을 위한 자본 지출(Cap-ex) 증가, 그리고 개발도상국의 수입 의존도가 지적됩니다. 보고서는 또한 가치 사슬 분석, 규제 환경, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인(공급자 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장 구조를 다각적으로 조명합니다.

시장 규모 및 성장 예측:
글로벌 콘크리트 감수제 시장은 2031년까지 92.9억 달러 규모에 도달할 것으로 예측되며, 연평균 성장률(CAGR)은 6.63%에 이를 것으로 전망됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 전체 수익의 45.62%를 차지하며 가장 큰 기여를 할 것으로 예상됩니다. 시장은 형태별(액상, 분말), 최종 사용 부문별(상업, 산업 및 기관, 인프라, 주거), 그리고 지리별(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카의 세부 국가 포함)로 세분화되어 분석됩니다. 특히 액상 감수제는 정확한 투여, 즉각적인 분산, 자동화된 배치 지원 등의 이점으로 레미콘 분야에서 선호됩니다.

경쟁 환경 및 주요 기업:
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. Arkema, CEMEX, Sika AG 등 주요 글로벌 기업들의 프로필을 제공하며, 각 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 포함합니다.

시장 기회 및 미래 전망:
미개척 시장(White-Space) 및 미충족 수요(Unmet-Need)에 대한 평가를 통해 시장의 잠재적 기회를 제시합니다. 특히, 친환경 조달 정책은 저탄소 콘크리트의 채택을 촉진하며, 감수제는 높은 보조 시멘트 재료(SCM) 대체율을 유지하면서도 작업성을 확보하는 데 필수적이므로 수요 증가에 긍정적인 영향을 미칩니다. 고성능 제형에서는 우수한 감수성과 슬럼프 유지력을 제공하는 폴리카르복실레이트 에테르(PCE) 초가소제가 지배적인 화학물질로 부상하고 있습니다.

시장 정의:
본 연구에서 콘크리트 감수제는 콘크리트의 물-시멘트 비율을 감소시켜 내구성과 강도를 향상시키는 혼화제를 의미합니다. 연구 범위는 상업, 주거, 산업, 기관, 인프라 등 건설 부문에서 소비되는 저범위에서 중범위 감수제를 포함합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 신흥 경제국의 주거 프로젝트 급증
  • 4.2.2 공공 조달의 친환경 콘크리트 의무화
  • 4.2.3 아시아 태평양 지역 전반의 인프라 지출 증가
  • 4.2.4 CO₂ 경화 기술이 감수제 수요를 촉진
  • 4.2.5 AI 최적화된 배합 설계 소프트웨어 통합
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 변동성 있는 리그노설폰산염 원자재 가격
  • 4.3.2 감수제에 대한 자본 지출 증가
  • 4.3.3 개발도상국의 수입 의존도
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 형태별
  • 5.1.1 액체
  • 5.1.2 분말
• 5.2 최종 사용 부문별
  • 5.2.1 상업
  • 5.2.2 산업 및 기관
  • 5.2.3 인프라
  • 5.2.4 주거
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 호주
  • 5.3.1.2 중국
  • 5.3.1.3 인도
  • 5.3.1.4 인도네시아
  • 5.3.1.5 일본
  • 5.3.1.6 말레이시아
  • 5.3.1.7 대한민국
  • 5.3.1.8 태국
  • 5.3.1.9 베트남
  • 5.3.1.10 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 캐나다
  • 5.3.2.2 멕시코
  • 5.3.2.3 미국
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 프랑스
  • 5.3.3.2 독일
  • 5.3.3.3 이탈리아
  • 5.3.3.4 러시아
  • 5.3.3.5 스페인
  • 5.3.3.6 영국
  • 5.3.3.7 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 아르헨티나
  • 5.3.4.2 브라질
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 아랍에미리트
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Arkema (Bostik)
  • 6.4.2 CEMEX S.A.B. de C.V.
  • 6.4.3 CMB
  • 6.4.4 HA-BE BETONCHEMIE
  • 6.4.5 Jiangsu Subote New Material Co. Ltd.
  • 6.4.6 Kao Corporation
  • 6.4.7 MAPEI S.p.A.
  • 6.4.8 MC-Bauchemie
  • 6.4.9 MUHU (China) Construction Materials Co., Ltd.
  • 6.4.10 RPM International Inc.
  • 6.4.11 Saint-Gobain
  • 6.4.12 Sika AG
  • 6.4.13 INSUMAT

7. 시장 기회 및 미래 전망