식물 활성제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025년 – 2030년)

식물 활성제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

# 시장 개요

식물 활성제 시장은 2025년 0.93억 달러 규모에서 2030년 1.37억 달러로 성장할 것으로 예측되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.90%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 무잔류 농산물에 대한 수요 증가, 생물학적 투입물에 대한 규제 강화, 정밀 농업 시스템 내 활성제 도입 가속화에 주로 기인합니다. 유럽이 가장 큰 시장 점유율을 유지하고 있으며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

# 주요 시장 동향 및 통찰력

1. 시장 규모 및 성장 동향:
2025년 0.93억 달러로 평가되는 식물 활성제 시장은 2030년까지 1.37억 달러에 도달하며 7.9%의 견고한 연평균 성장률을 보일 것입니다. 이는 유럽연합의 화학 살충제 사용 50% 감축 목표와 같은 규제적 압력, 그리고 중국과 인도의 통제 환경 원예 확장에 힘입은 아시아 태평양 지역의 성장이 주요 동력입니다. 생물학적 원료, 액상 제형, 엽면 살포 방식이 대규모 농장 및 온실 운영자들 사이에서 지배적인 솔루션으로 자리 잡고 있습니다. 선두 기업들은 생명공학 파트너십을 통해 포트폴리오를 강화하고 있으나, 특수 바이오 활성 물질의 공급 병목 현상과 미세 기후별 효능 격차는 여전히 성장의 중요한 과제로 남아있습니다.

2. 주요 보고서 요약:
* 제품 유형별: 저항 유도제가 2024년 시장 점유율의 41%를 차지했으며, 신호 분자는 2030년까지 11.8%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 원료별: 생물학적 솔루션이 2024년 59%의 점유율을 기록했으며, 2030년까지 12.4%의 연평균 성장률로 확대될 것으로 전망됩니다.
* 적용 방식별: 엽면 살포가 2024년 62%의 점유율로 우위를 점했으며, 종자 처리는 8.3%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 작물 유형별: 곡물이 2024년 식물 활성제 시장 매출의 34%를 차지했으며, 과일 및 채소는 2030년까지 9.8%의 연평균 성장률로 증가할 것으로 예측됩니다.
* 제형별: 액상 제품이 2024년 시장의 68%를 차지했으며, 11.2%의 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 유럽이 2024년 35%로 가장 큰 지역 점유율을 기록했으며, 아시아 태평양 지역은 9.8%로 모든 지역 중 가장 높은 연평균 성장률을 달성할 것으로 예상됩니다.
* 시장 집중도: Syngenta Group, BASF SE, Bayer AG, UPL Limited, Sumitomo Chemical Co., Ltd. 등 주요 5개 기업이 식물 활성제 시장의 68%를 점유하고 있어, 중간 정도의 시장 집중도를 나타냅니다.

# 글로벌 식물 활성제 시장 동향 및 통찰력

1. 시장 동인 (Drivers):
* 무잔류 농산물 수요 급증 (CAGR 영향: +2.10%): 소비자 건강 의식 증대와 슈퍼마켓 체인의 무잔류 정책 강화로 인해 생물학적 보호 수단인 식물 활성제에 대한 수요가 급증하고 있습니다. Walmart, Carrefour와 같은 소매업체들은 공급업체에 잔류 농약이 검출되지 않는 농산물을 요구하며, 이는 농업인들이 작물 자체의 방어 메커니즘을 활성화하는 활성제로 전환하도록 유도합니다. Bacillus subtilis strain BU1814 및 Bacillus velezensis strain 11604와 같은 생물학적 물질에 대한 규제 면제 승인은 이러한 추세를 뒷받침합니다.
* 생물학적 작물 투입물에 대한 규제 강화 (CAGR 영향: +1.80%): 정부 기관들은 기존 살충제에 대한 규제를 강화하는 동시에 생물학적 제품의 등록 절차를 간소화하고 있습니다. 미국 환경보호청(EPA)은 2024년에 20개 이상의 생물학적 내성 면제를 승인했으며, 유럽은 적격 생물학적 제품의 승인 기간을 최대 5년에서 약 2년으로 단축했습니다. 이러한 규제 환경은 공급업체들이 여러 지역에서 제품 출시를 가속화할 수 있도록 합니다.
* 통합 해충 관리(IPM) 프로그램 채택 (CAGR 영향: +1.50%): 미국 농무부(USDA) 지침에 식물 활성제가 IPM의 핵심 투입물로 포함되면서, 농장들은 수확량을 유지하면서 합성 살충제 사용을 최대 40%까지 줄일 수 있게 되었습니다. GlobalGAP 및 USDA Organic과 같은 인증 제도는 활성제를 선호하는 도구로 언급하며, 규정을 준수하는 농업인들에게 시장 접근성을 확대하고 있습니다. 보험사들은 생물학적 제품 중심의 포트폴리오에 대해 보험료를 인하하여 활성제가 선택 사항에서 표준 관행으로 전환되는 경제적 선순환을 창출하고 있습니다.
* 온실 원예의 급속한 확장 (CAGR 영향: +1.20%): 2024년 통제 환경 농업은 특히 중국, 일본, 중동 지역에서 12% 성장했습니다. 밀폐형 시스템은 습도로 인한 병원균 압력을 증폭시키므로, 온실의 엄격한 환경 제어를 위협하지 않으면서 작동하는 활성제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 자동 비료 공급 시스템은 거의 즉각적인 흡수를 가능하게 하며, 개방형 시스템에 비해 적용 효율이 90%에 달합니다. 평방미터당 밭 농장보다 10~15배 높은 수익을 창출하는 자본 집약적인 온실은 고부가가치 작물을 보호하기 위한 프리미엄 생물학적 투입물을 정당화합니다.
* 신흥 RNA 기반 식물 면역 증진제 (CAGR 영향: +0.80%): RNA 기반 식물 면역 증진제는 북미와 유럽에서 연구 개발이 활발하며, 장기적으로 시장 성장에 기여할 잠재력을 가지고 있습니다.
* 살충제 사용 감소에 따른 탄소 배출권 수익화 (CAGR 영향: +0.50%): 살충제 사용 감소를 통한 탄소 배출권 수익화는 북미와 남미를 중심으로 중기적으로 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

2. 시장 제약 (Restraints):
* 미세 기후별 제품 효능 가변성 (CAGR 영향: -1.40%): 하르핀 단백질과 같은 활성제는 높은 습도와 자외선 스트레스 하에서 효능이 최대 60%까지 변동하여 농업인들의 신뢰를 저해합니다. 열대 기후에서는 계절에 따라 온도와 pH가 크게 변동하여 이러한 가변성이 더욱 증폭됩니다. 제조업체들은 활성 물질의 안정화를 위해 보호 코팅 및 단백질 공학에 투자하고 있으나, 이는 비용 증가로 이어집니다. 기후 적응형 제형이 성숙하기 전까지는 적도 지역에서의 채택이 지연될 것입니다.
* 개발도상국 농민 인식 부족 (CAGR 영향: -1.10%): 소규모 농업인들은 활성제의 시기, 용량, 기존 농업 관행과의 호환성에 대한 기술적 지식이 부족한 경우가 많습니다. 제한된 보급 서비스와 언어 장벽은 교육의 도달 범위를 제한하며, 시범 농장의 부족은 농업인 간의 확산을 늦춥니다. 인도의 2,600만 헥타르 유기농업 목표에 활성제 사용이 포함되어 있지만, 현장 실행은 여전히 불균형하여 광대한 농촌 시장에서의 채택을 지연시키고 있습니다.
* 엄격한 다지역 등록 비용 (CAGR 영향: -0.90%): 다양한 지역에서 제품을 등록하는 데 드는 엄격한 비용은 특히 유럽과 북미에서 시장 진입 장벽으로 작용하며, 장기적으로 시장 성장을 저해할 수 있습니다.
* 특수 바이오 활성 물질 공급 병목 현상 (CAGR 영향: -0.60%): 특수 바이오 활성 물질의 공급 병목 현상은 전 세계적으로, 특히 북미와 유럽에 집중된 제조 시설에서 중기적으로 시장 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

# 세그먼트 분석

1. 제품 유형별: 광범위한 저항성에서 정밀 신호 전달로
저항 유도제는 다양한 병원균에 대한 전신 획득 저항성 경로를 통해 2024년 시장 점유율의 41%를 차지했습니다. 그러나 신호 분자는 작물에 최소한의 에너지 소모로 표적 방어를 유도하는 정밀 도구로 전환됨에 따라 2030년까지 11.8%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. RNA 기반 제품의 상업적 실현 가능성과 분자 신호 전달에 대한 지속적인 규제 지원이 이러한 변화를 가속화하고 있습니다.

2. 원료별: 생물학적 제품이 중심
생물학적 식물 활성제는 2024년 59%의 시장 점유율을 확보했으며, 규제 우선순위와 소비자 신뢰를 바탕으로 12.4%의 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 정밀 발효 기술의 발전으로 복잡한 생물학적 분자를 저렴한 비용으로 생산할 수 있게 되었으나, 발효기 용량 부족은 여전히 과제입니다. 합성 제품은 극한 기후에서 안정성과 유통 기한을 향상시켜 생물학적 성능이 저하되는 시장에서 입지를 유지하고 있습니다.

3. 적용 방식별: 엽면 살포 지배, 종자 처리 부상
엽면 살포는 기존 살포기와 호환성이 좋고 식물 흡수가 빨라 2024년 매출의 62%를 차지했습니다. 종자 처리는 코팅 기술을 통해 초기 단계 보호를 제공하고 전체 투입량을 줄일 수 있어 2030년까지 8.3%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 정밀 농업 도구와의 통합은 각 적용 방식의 효율성을 더욱 높이고 있습니다.

4. 작물 유형별: 주요 작물 선도, 특수 작물 가속화
곡물은 광대한 재배 면적에 힘입어 2024년 식물 활성제 시장 규모의 34%를 차지했습니다. 과일 및 채소는 토지 면적은 작지만, 무잔류 농산물에 대한 프리미엄 가격과 온실 재배 집중으로높은 단위 면적당 가치를 창출하며 시장 성장을 견인하고 있습니다.

5. 지역별: 아시아 태평양 지배, 유럽 규제 강화
아시아 태평양 지역은 2024년 식물 활성제 시장의 40% 이상을 차지하며 가장 큰 시장으로 부상했습니다. 이는 중국과 인도의 광대한 농경지와 식량 안보에 대한 우려 증가, 그리고 농업 생산성 향상에 대한 정부 지원 정책에 힘입은 결과입니다. 유럽은 엄격한 농약 규제로 인해 생물학적 솔루션 채택이 가속화되고 있으며, 이는 식물 활성제 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 북미 지역은 정밀 농업 기술의 도입과 지속 가능한 농업 관행에 대한 관심 증가로 꾸준한 성장을 보이고 있습니다.

“식물 활성제 시장 보고서”는 해당 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 본 보고서는 시장의 정의 및 연구 가정을 시작으로, 연구 방법론, 요약, 시장 개요, 동인, 제약 요인, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 힘 분석 등을 다룹니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 식물 활성제 시장은 2025년 0.93억 달러 규모에서 2030년까지 연평균 7.9%의 성장률(CAGR)을 기록하며 1.37억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동인으로는 ▲무잔류 농산물에 대한 수요 급증 ▲생물학적 작물 투입물에 대한 규제 강화 ▲통합 해충 관리(IPM) 프로그램의 채택 ▲온실 원예의 급속한 확장 ▲새로운 RNA 기반 식물 면역 증강제의 등장 ▲농약 사용량 감소에 따른 탄소 배출권 수익화 등이 있습니다. 특히 생물학적 식물 활성제는 신속한 승인, 무잔류 소비자 요구 충족, 정밀 농업과의 호환성 덕분에 12.4%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

반면, 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 ▲미세 기후에 따른 제품 효능의 가변성 ▲개발도상국 농민들의 낮은 인식 ▲엄격한 다지역 등록 비용 ▲특수 바이오 활성 물질의 공급 병목 현상 등이 지적됩니다.

보고서는 제품 유형(저항 유도제, 신호 분자, 기타), 원료(생물학적, 합성), 적용 방식(엽면 살포, 토양 처리, 종자 처리), 작물 유형(곡물 및 곡류, 과일 및 채소, 유지종자 및 콩류, 잔디 및 관상용, 기타), 제형(액상, 건조) 및 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 아프리카)별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 이 중 신호 분자(Signaling Molecules)는 제품 유형 중 가장 높은 11.8%의 CAGR을 보이며 강력한 성장 잠재력을 나타냅니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 포함됩니다. Syngenta Group, BASF SE, Bayer AG, UPL Limited, Sumitomo Chemical Co., Ltd, FMC Corporation, Nufarm Ltd., Evonik Industries AG, Koppert Biological Systems, Novozymes A/S, Lallemand LLC, Biolchim S.p.A., Verdesian Life Sciences, Certis USA LLC, Acadian Seaplants Ltd. 등 주요 기업들의 프로필이 상세히 다루어집니다.

마지막으로, 보고서는 시장의 기회와 미래 전망을 제시하며, 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 잔류물 없는 농산물 수요 급증

  • 4.2.2 생물학적 작물 투입물에 대한 규제 강화

  • 4.2.3 통합 해충 관리 프로그램 채택

  • 4.2.4 온실 원예의 급속한 확장

  • 4.2.5 RNA 기반 식물 면역 증강제 등장

  • 4.2.6 살충제 부하 감소를 위한 탄소 배출권 수익화

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 미기후에 따른 제품 효능 가변성

  • 4.3.2 개발도상국의 제한된 농민 인식

  • 4.3.3 엄격한 다지역 등록 비용

  • 4.3.4 특수 바이오 활성 물질 공급 병목 현상

• 4.4 규제 환경

• 4.5 기술 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 공급업체의 협상력

  • 4.6.2 구매자의 협상력

  • 4.6.3 신규 진입자의 위협

  • 4.6.4 대체재의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 저항 유도제

  • 5.1.2 신호 전달 분자

  • 5.1.3 기타

• 5.2 출처별
  • 5.2.1 생물학적

  • 5.2.2 합성

• 5.3 적용 방식별
  • 5.3.1 엽면 살포

  • 5.3.2 토양 처리

  • 5.3.3 종자 처리

• 5.4 작물 유형별
  • 5.4.1 곡물 및 곡류

  • 5.4.2 과일 및 채소

  • 5.4.3 유료종자 및 콩류

  • 5.4.4 잔디 및 관상용 식물

  • 5.4.5 기타

• 5.5 제형별
  • 5.5.1 액상

  • 5.5.2 건조

• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미

  • 5.6.1.1 미국

  • 5.6.1.2 캐나다

  • 5.6.1.3 멕시코

  • 5.6.1.4 북미 기타 지역

  • 5.6.2 남미

  • 5.6.2.1 브라질

  • 5.6.2.2 아르헨티나

  • 5.6.2.3 남미 기타 지역

  • 5.6.3 유럽

  • 5.6.3.1 독일

  • 5.6.3.2 프랑스

  • 5.6.3.3 스페인

  • 5.6.3.4 러시아

  • 5.6.3.5 유럽 기타 지역

  • 5.6.4 아시아 태평양

  • 5.6.4.1 중국

  • 5.6.4.2 인도

  • 5.6.4.3 일본

  • 5.6.4.4 호주

  • 5.6.4.5 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.6.5 중동

  • 5.6.5.1 사우디아라비아

  • 5.6.5.2 아랍에미리트

  • 5.6.5.3 중동 기타 지역

  • 5.6.6 아프리카

  • 5.6.6.1 남아프리카

  • 5.6.6.2 이집트

  • 5.6.6.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.4.1 신젠타 그룹

  • 6.4.2 BASF SE

  • 6.4.3 바이엘 AG

  • 6.4.4 UPL Limited

  • 6.4.5 스미토모 화학 주식회사

  • 6.4.6 FMC 코퍼레이션

  • 6.4.7 누팜 Ltd.

  • 6.4.8 에보니크 인더스트리즈 AG

  • 6.4.9 코퍼트 생물학적 시스템

  • 6.4.10 노보자임스 A/S

  • 6.4.11 랄르망 LLC

  • 6.4.12 바이올킴 S.p.A.

  • 6.4.13 버데시안 라이프 사이언스

  • 6.4.14 서티스 USA LLC (미쓰이 & Co. (U.S.A.), Inc.)

  • 6.4.15 아카디안 씨플랜츠 Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망